银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露文件示范文本.docx

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1、银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露文件示范文本（2022版）中国银行间市场交易商协会2022年7月第一部分使用说明错误!未定义书签。第二部分存续期信息披露公告格式说明错误!未定义书签。一、内容及格式要求错误!未定义书签。二、格式及公告范例错误!未定义书签。（一）存续期信息披露公告格式范例错误!未定义书签。（二）普适性存续期信息披露公告范例错误!未定义书签。第三部分存续期信息披露公告示范文本错误!未定义书签。一、PZ表（存续期重大事项披露表）示范文本错误!未定义书签。（一）PZ-I企业名称变更公告错误!未定义书签。（二）PZ-2企业生产经营状况发生重大变化错误!未定义书签。（三）

2、PZ-3企业全部或主要业务陷入停顿错误!未定义书签。（四）PZ-4企业生产经营外部条件发生重大变化错误!未定义书签。（五）PZ-5企业变更财务报告审计机构、债务融资工具受托管理人、信用评级机构错误!未定义书签。（六）PZ-6企业1/3以上董事、2/3以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动错误!未定义书签。（七）PZ-7企业法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责错误!未定义书签。（）PZ-8企业控股股东或者实际控制人变更，或股权结构发生重大变化错误！未定义书签。（九）PZ-9企业提供重大资产抵押、质押错误!未定义书签。（+）PZ-IO企业对外提供担保超过上年末净

3、资产的20%.错误!未定义书签。（十一）PZTl企业发生可能影响其偿债能力的资产出售、转让、无偿划转.错误!未定义书签。（十二）PZ-12企业发生可能影响其偿债能力的资产报废.错误!未定义书签。（十三）PZT3企业发生可能影响其偿债能力的重大投资行为错误！未定义书签。（十四）PZ-14企业发生可能影响其偿债能力的重大资产重组错误！未定义书签。（十五）PZ-15企业发生超过上年末净资产10%以上的重大损失，或者放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%错误!未定义书签。（十六）PZT6企业股权、经营权涉及被委托管理错误!未定义书签。（十七）PZ-17企业丧失对重要子公司的实际控制权错误!未定义书签

4、。（十八）PZ-18债务融资工具信用增进安排发生变更错误!未定义书签。（十九）PZ-19企业转移债务融资工具清偿义务错误!未定义书签。（二十）PZ-20企业一次承担他人债务超过上年末净资产10%错误!未定义书签。（二十一）PZ-21企业新增借款超过上年末净资产的20%.错误!未定义书签。（二十二）PZ-22企业未能清偿到期债务错误!未定义书签。（二十三）PZ-23企业进行债务重组错误!未定义书签。（二十四）PZ-24企业涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织做出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为错误!未定义书签。（二十五）PZ-25企业法定代

5、表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为错误!未定义书签。（二十六）PZ-26企业涉及重大诉讼、仲裁事项错误!未定义书签。（二十七）PZ-27企业发生可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况错误!未定义书签。（二十八）PZ-28企业拟分配股利错误!未定义书签。（二十九）PZ-29企业减资错误!未定义书签。（三十）PZ-30企业合并错误!未定义书签。（三十一）PZ-31企业分立错误!未定义书签。（三十二）PZ-32企业解散错误!未定义书签。（三十三）PZ-33企业申请破产错误!未定义书签。（三十四）PZ-34企业涉

6、及需要说明的市场传闻错误!未定义书签。（三十五）PZ-35债务融资工具信用评级发生变化错误!未定义书签。（三十六）PZ-36企业订立其他可能对其资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重大合同错误!未定义书签。二、其他常用存续期信息披露公告示范文本错误!未定义书签。（一）PB-I变更/更正已披露信息基本公告错误!未定义书签。（二）PB-4企业变更信息披露事务负责人错误!未定义书签。（三）PD-I兑付安排情况公告错误!未定义书签。（四）PD-3企业关于债务融资工具支付利息或兑付本金的特别风险提示公告错误!未定义书签。（五）行权公告错误!未定义书签。（六）投资人回售选择权行权结果公告错误!未定义书

7、签。（七）PH-I持有人会议召开公告错误!未定义书签。（）PH-2持有人会议议案概要错误!未定义书签。（九）PH-3持有人会议决议公告错误!未定义书签。（+）PII-4持有人会议答复公告错误!未定义书签。第一部分使用说明一、制定背景2021年3月28日，中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）发布银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021年版）（以下简称信息披露规则）及银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系（2021版）（以下简称存续期表格体系），明确了债务融资工具存续期信息披露事项、时间及内容的要求。为进一步提升信息披露文件的规范性，为市场成员编

8、制存续期信息披露公告提供便利，交易商协会组织市场成员起草并推出银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露文件示范文本（以下简称存续期信息披露文件示范文本）。二、基本内容存续期信息披露文件示范文本包括目前存续期内常用的信息披露文件类型，包括PZ表（存续期重大事项信息披露表）中所有重大事项公告、PBT变更/更正已披露信息基本公告、PB-4企业变更信息披露事务负责人公告、PD-I兑付安排情况公告、PD-3企业关于债务融资工具支付利息或兑付本金的特别风险提示公告、债项行权公告与投资人回售权行权结果公告及PHT至PH-4持有人会议相关公告。三、使用提示存续期信息披露文件示范文本仅供市场参考，市场

9、机构根据需要自主自愿选择使用。境外非金融企业债务融资工具相关市场机构参考适用。（一）一般要求1 .示范文本的“披露提示”仅为信息披露规则及存续期表格体系相关要求的提示，以信息披露规则及存续期表格体系要求为准。其中提及的“重要子公司”“净资产”“信用增进”“以上”等定义与信息披露规则及存续期表格体系标准一致。2 .拟披露事项同时涉及多类情形的，可参考对应示范文本内容及普适性存续期信息披露公告范例格式，于1份公告中说明事项情况。（-）填写说明L示范文本中灰色字体为提示描述，可根据提示将相应内容补充至正文后，将字体调整为统一黑色字体。3 .示范文本中“下划线”为需要填写的提示文本,请根据实际情况填写

10、后删除下划线。4 .示范文本中“XXX/XXX”为选择性的提示描述，应根据实际情况进行单选或多选。5 .“口”为“事项进展”章节勾选的内容，可根据公告当前进展单选或多选。6 .示范文本中相关章节或条款后带有“（如有）”字样的，应根据实际情况填写，如不存在章节或条款所述情形的，应当删除此章节或条款及“（如有）”字样。7 .示范文本脚注中的内容均为解释性质的内容，使用时应删除脚注。第二部分存续期信息披露公告格式说明一、内容及格式要求（一）披露内容。公告内容应至少包括涉及债项的债券代码及债券简称、公告标题、公告正文，落款应包括公告披露主体的全称及公告日期。落款方式可直接落于正文之后，也可采用盖章页的

11、形式。（二）披露格式。公告标题居中，字体为宋体，小二，加粗;正文字体为仿宋_GB2312,小三（包括数字和字母），文末添加结束语（特此公告），行距采用固定值28磅。小标题：采用仿宋_GB2312,小三，第一、二层标题加粗，第三、四层标题不加粗；层次序号：第一层为“一、”，第二层为“（一）”，第三层为第四层为（l）,o（三）表格。公告中的表格应居中对齐。表格标题置于表格上方，标题字号视标题长度而定，建议使用四号或小四号仿宋_GB2312字体。表格中的内容使用仿宋_GB2312字体，字号视结构设计而定。若有多项表格，则按照先后顺序分别进行编号。表格行距视结构设计而定，建议采用固定值28磅。二、格式

12、及公告范例（一）存续期信息披露公告格式范例债券代码：012XXXXXX债券简称：20XXXXSCP001102XXXXXX21XXXXMTN001XX公司关于XX事项的公告（宋体，小二号，居中，加粗）正文（仿宋_GB2312,小三，包括数字和字母）一、一级标题（仿宋_GB2312,小三，加粗，后不加标点）（二）二级标题（仿宋_GB2312,小三，加粗，后不加标点）3.三级标题（仿宋_GB2312,小三，不加粗）（4）四级标题（仿宋_GB2312,小三，不加粗）表1：表格标题单位：XX、XX项目栏指标一指标二项目一正文111.11项目二正文222.22合计/333.33信息披露承诺（仿宋_GB2

13、312,小三,不加粗）特此公告。（本页无正文，为XX公司关于XX事项的公告之盖章页）披露主体名称（加盖公章）20XX年XX月XX日（-）普适性存续期信息披露公告范例债券代码：012XXXXXX债券简称：20XXXXSCP001102XXXXXX21XXXXMTN001披露主体名称关于请填写事项概述的公告本公司/本公司合并范围内子公司请填写子公司名称发生清填写事项概述的事项,具体情况公告如下。一、事项基本情况（一）事项背景及原因请说明事项背景和原因。（二）事项具体情况请说明事项具体情况。（三）事项进展（如有）请说明事项进展情况。二、影响分析（如有）请说明对企业生产经营、财务状况及偿债能力的影响。

14、三、应对措施（如有）请说明企业对存续债务融资工具持有人的权益保障措施。四、信息披露承诺本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。特此公告。披露主体名称年月日一、PZ表（存续期重大事项披露表）示范文本（-）PZ-I企业名称变更公告1 .不范文本债券代码：012XXXXXX债券简称：20XXXXSCP001102XXXXXX21XXXXMTN001披露主体名称关于名称变更事项的公告本公司发生名称变更事项，具体情况公告如下。一、事项基本情况（一）更名情况变更前公司名称变更后公司名称

15、请说明企业更名原因。（-）债券名称、简称及代码变更情况（如有）表债券信息变更情况序号项目要素变更前变更后1债券名称债券简称债券代码（三）更名后债权债务关系承继情况（如有）表债券信息变更情况序号项目要素I更名后承继机构名称1债券简称（四）事项进展口工商变更完成请填写日期口其他（如有）请填写日期请说明事项进展或变化情况，包括工商登记变更完成情况等。二、付息兑付相关承诺发行人有关债务融资工具存续期内严格履行信息披露、付息兑付等相关义务的承诺。三、其他需说明的事项（如有）如有请说明情况。四、信息披露承诺本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按

16、照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。特此公告。披露主体名称年月日2 .披露提示I如企业更名后债券简称变化，此处填写变更后的简称。(1)适用范围发行人名称变更时，应披露相关信息。(2)披露时间发行人应当在更名工商登记办理完毕之日后2个工作日内披露相关信息。(3)其他可能需披露的文件发行人更名，存续的债务融资工具如涉及信用增进的，增进机构应按照PX-5表格要求单独披露信用增进承诺函。(4)增进机构披露提示增进机构发生名称变更事项，需按照PZT表格要求履行披露义务。（二）PZ-2企业生产经营状况发生重大变化1 .示范文本债券代码：012XXXXXX债券简称：20XXXXSC

17、P001102XXXXXX21XXXXMTN001披露主体名称关于企业本部/重要子公司请填写重要壬公司名桎生产经营状况发生重大变化的公告本公司/本公司合并范围内重要子公司请填写子公司名称生产经营状况发生重大变化，具体情况公告如下。一、事项基本情况（一）事项背景及原因请说明事项背景和原因。（二）原生产经营状况请说明状况。（三）变更后的生产经营状况请说明状况。二、其他需说明的事项（如有）如有请说明情况。三、信息披露承诺本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。特此公告。披露主体名

18、称年月日2 .披露提示(1)适用范围A.发行人或其合并报表范围内子公司发生主要业务或全部业务陷入停顿，可能影响其偿债能力的，应按照PZ-3要求披露相关信息；B.发行人或其合并报表范围内重要子公司的生产经营外部条件发生重大变化，应按照PZ-4要求披露相关信息；C.发行人或其合并报表范围内重要子公司其他生产经营状况发生重大变化，应根据PZ-2披露相关信息。(2)披露时间发行人或其合并报表范围内重要子公司其他生产经营状况发生重大变化的，应在发生变化之日后2个工作日内披露相关信息。（三）PZ-3企业全部或主要业务陷入停顿1 .不范文本债券代码：012XXXXXX债券简称：20XXXXSCP001102

19、XXXXXX21XXXXMTN001披露主体名称关于企业本部/子公司请填写子公司名称全部业务/主要业务陷入停顿的公告本公司/本公司合并范围内子公司请填写子公司名称发生全部业务/主要业务陷入停顿的事项，具体情况公告如下。一、事项基本情况（-）事项背景及原因请说明事项背景和原因，以及起始时间。（二）陷入停顿的业务情况请简要说明发行人或其业务陷入停顿的合并报表范围内子公司业务；并介绍陷入停顿的业务情况，包括但不限于业务营业收入及利润占比情况等。（三）后续相关进展请描述后续相关进展，如整改情况，相关主管部门的检查验收情况，业务恢复正常运营情况等。二、影响分析请说明业务停顿对企业正常生产经营秩序的影响，

20、预计损失及对偿债能力的影响。请说明预计主要或者全部业务恢复正常运营的时间。三、应对措施请说明为降低、消除业务停顿影响采取的应对措施，应相关主管部门要求实施的整改措施等。四、其他需说明的事项(如有)如有请说明情况。五、信息披露承诺本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。特此公告。披露主体名称年月日2 .披露提示(1)适用范围A.发行人或其合并报表范围内子公司发生主要业务或全部业务陷入停顿，可能影响其偿债能力的，应披露相关信息；B.此处所称主要业务是指营业收入占发行人最近一年主

21、营业务收入10%以上，或毛利润占发行人最近一年毛利润总额10%以上的业务。(2)披露时间A.发行人应当在决定进行停顿或收到相关主管部门停顿通知之日后2个工作日内披露相关信息；B.发行人应当在导致业务停顿事由消除之日后2个工作日内披露事项后续进展。（四）PZ-4企业生产经营外部条件发生重大变化1 .示范文本债券代码：012XXXXXX债券简称：20XXXXSCP001102XXXXXX21XXXXMTN001披露主体名称关于企业本部/重要子公司请填写重要子公司名称生产经营外部条件发生重大变化的公告本公司/本公司合并范围内重要子公司请填写子公司名称生产经营外部条件发生重大变化，具体情况公告如下。一

22、、事项基本情况（一）事项背景及原因请说明事项背景和原因。（二）外部条件重大变化情况请说明重大变化情况。.（三）外部条件重大变化进展（如有）如外部条件重大变化具有持续性且发生重大进展，请说明进展情况。（四）预计上述影响持续时间请说明预计时间。二、影响分析请说明对企业生产经营、财务状况及偿债能力的具体影响。三、应对措施请说明针对该重大变化采取或将采取的应对措施和安排。四、其他需说明的事项(如有)如有请说明情况。五、信息披露承诺本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。特此公告。披

23、露主体名称年月日2 .披露提示(1)适用范围发行人或其合并报表范围内重要子公司的生产经营外部条件发生重大变化，包括但不限于产业或行业政策变化、重大灾害、特许经营权变化等对企业生产经营造成重大不利影响时，应披露相关信息。(2)披露时间A.发行人应当在知道或者应当知道该生产经营外部条件发生变化之日后2个工作日内披露相关信息;B.相关生产经营外部条件变化趋势发生重大改变时，发行人应当在知道或者应当知道该情况之日后2个工作日内披露事项后续进展。（五）PZ-5企业变更财务报告审计机构、债务融资工具受托管理人、信用评级机构L示范文本债券代码:012XXXXXX债券简称：20XXXXSCP001102XXX

24、XXX21XXXXMTN001披露主体名称关于变更审计机构/请填写债券名称受托管理人/请填写债券名称信用评级机构的公告本公司发生变更审计机构/变更请填写债券名称受托管理人/变更请填写债券名称信用评级机构事项,具体情况公告如下。一、事项基本情况（一）事项背景及原因请说明事项背景和原因。（-）新任审计机构/受托管理人/信用评级机构基本情况本公司将财务报告审计机构由请填写原中介机构名称变更为请填写新任中介机构名称。本公司将债务融资工具请填写债券名称（债券简称）受托管理人由请填写原中介机构名称变更为请填写中介机构名称。本公司将债务融资工具请填写债券名称（债券简称）评级机构由请填写原中介机构名称变更为请

25、填写中介机构名称。请说明中介机构基本情况，并说明中介机构或相关从业人员是否存在被立案调查情形。请说明协议约定的主要职责；变更受托管理人的，还应说明受托协议主要内容、履行职责起始日期。（三）事项进展口协议签署请填写日期口其他请填写日期请说明事项进展或变化情况，包括有权决策机构决议情况，有权机关批复情况（如有），协议签署情况，并说明中介机构工作交接情况及相关工作安排。（四）合法合规性请说明变更程序是否符合法律法规及公司章程的约定。二、影响分析请说明变更中介机构可能对企业产生的影响。三、持有人会议相关安排（如有）2请说明持有人会议相关安排。四、其他需说明的事项（如有）如有请说明情况。五、信息披露承诺

26、本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。特此公告。披露主体名称年月日2.披露提示(1)适用范围A.发行人变更财务报告审计机构，应披露相关信息；B.发行人变更债务融资工具受托管理人的，应向本期债务融资工具投资者披露相关信息；C.发行人变更债务融资工具信用评级机构的，应向本期债务融资工具投资者披露相关信息。(2)披露时间A.发行人变更财务报告审计机构、受托管理人、信用评级机构，应当在与新任机构签署协议之日后2个工作日内披露相关信息；B.新任受托管理人应当在签订受托管理协议之日后

27、2个工作日内披露受托管理人变更公告。（六）PZ-6企业1/3以上董事、2/3以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动1.示范文本债券代码:012XXXXXX债券简称：20XXXXSCP001102XXXXXX21XXXXMTN001披露主体名称关于董事/监事/董事长/总经理/高级管理人员/其他具有同等职责的人员发生变动的公告本公司发生董事/监事/董事长/总经理/高级管理人员/其他具有同等职责的人员变动的事项，具体情况公告如下。一、事项基本情况（-）原任职人员基本情况表原任职人员基本情况序号姓名任职起止时间12请说明原任职人员的基本情况和变动原因。（二）新任职人员基本情况表新任职人员

28、基本情况序号娃名任职起止时间12请说明新任人员聘任安排及基本情况。.（三）事项进展口内部有权决策机构决定请填写日期有权机关批准/备案请填写日期口其他请填写日期请说明事项进展或变化情况，包括有权决策机构决议情况，有权机关批准/备案情况（如有）。二、影响分析请说明相关人员变动对企业日常管理、生产经营及偿债能力的影响。请说明对董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性的影响。请说明上述人事变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程规定。三、其他需说明的事项（如有）如有请说明情况。四、信息披露承诺本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按

29、照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。特此公告。披露主体名称年月日2.披露提示(1)适用范围A.发行人于1个自然年度内1/3以上董事、2/3以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动时，应披露相关信息；B.1/3以上董事发生变动是指自年初至当前新增或减少的人员加总占年初总人数的1/3以上；2/3以上监事发生变动是指自年初至当前新增或减少的人员加总占年初总人数的2/3以上。(2)披露时间发行人应当在内部有权决策机构作出人员任命决议或收到新任人员正式任命决定之日后2个工作日内披露相关信息。（七）PZ-7企业法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责

30、L示范文本债券代码:012XXXXXX债券简称：20XXXXSCP001102XXXXXX21XXXXMTN001披露主体名称关于法定代表人/董事长/总经理/其他具有同等职责的人员无法履职的公告本公司发生法定代表人/董事长/总经理/其他具有同等职责的人员无法履职的事项，具体情况公告如下。一、基本情况（一）无法履职的情况表无法履职的情况序号姓名任职情况无法履职原因3预计持续时间（如有）1（二）新任人员任职前的过渡期安排（如有）请说明新任人员任职前的过渡期安排、聘任安排和基本情况。二、影响分析请说明相关人员无法履职对企业日常管理、生产经营及偿债能力的影响。3如因无法联系相关人员而无法确认原因，请说

31、明此情况。对企业董事会或其他内部有权决策机构决议有效性的影响。三、其他需说明的事项（如有）如有请说明情况。四、信息披露承诺本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。特此公告。披露主体名称年月日2.披露提示（1）适用范围发行人法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员因患病、失去联系、发生意外事故或其他原因无法履行职责时，应披露相关信息。（2）披露时间发行人应当在知道或者应当知道法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履职之日后2个工作日内披露相关信息。（A）PZ

32、-8企业控股股东或者实际控制人变更，或股权结构发生重大变化1 .示范文本债券代码：012XXXXXX债券简称：20XXXXSCP001102XXXXXX21XXXXMTN001披露主体名称关于控股股东变更/实际控制人变更/股权结构发生重大变化的公告本公司发生控股股东变更/实际控制人变更/股权结构发生重大变化的事项，具体情况公告如下。一、事项基本情况（一）事项背景及原因请说明事项背景和原因，以及变更生效时间。（二）变更基本情况表变化前后控股股东变更/实际控制人基本情况序号主体类型变化前后名称/姓名持股比例1控股股东/实际变化前变化后请说明变化后企业的新控股股东或实际控制人基本情况。新控股股东为自

33、然人的，请说明其姓名、简要背景及所持有的企业股份被质押（如有）的情况；与其他主要股东的关系、对其他企业的主要投资情况等。新控股股东为法人的，请说明其名称、成立日期、注册资本、主营业务、资产规模、收入、利润以及所持有的发行人股份被质押（如有）的情况等。（三）变更前后企业股权结构情况请说明情况。（四）独立性情况请说明发行人独立性情况，包括但不限于与新控股股东或实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的独立性情况。（五）事项进展口内部有权决策机构决定请填写日期有权机关批复请填写日期口协议签署请填写日期其他请填写日期请说明事项进展或变化情况，包括有权决策机构决议情况，有权机关批复情况（如有）

34、，协议签署情况（如有）等。二、影响分析请说明本次变更对企业生产经营、财务状况及偿债能力的影响。三、其他需说明的事项（如有）如有请说明情况。四、信息披露承诺本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。特此公告。披露主体名称年月日2 .披露提示(1)适用范围A.发行人控股股东或者实际控制人发生变更的，应披露相关信息；B.发行人股权结构发生变化，虽然未导致控股股东发生变更，但是控股股东持有的股份占股本总额由50%以上下降到50%以下的，应披露相关信息。(2)披露时间发行人应当在知道或

35、者应当知道控股股东或者实际控制人发生变更后、控股股东持有的股份占股本总额发生变更后2个工作日内披露相关信息。（九）PZ-9企业提供重大资产抵押、质押1.示范文本债券代码：012XXXXXX债券简称：20XXXXSCP001102XXXXXX21XXXXMTN001披露主体名称关于企业本部/子公司请填写子公司名桎提供重大资产抵押/质押的公告本公司/本公司合并范围内子公司请填写子公司名称发生提供重大资产抵押/质押的事项，具体情况公告如下。一、基本情况（一）事项背景及原因请说明事项背景和原因。（-）抵押/质押方案1 .抵押/质押协议主要内容及被抵押/质押资产情况请说明抵押/质押协议主要内容，包括协议

36、期限及其他内容等。2 .被抵押/质押资产情况表资产基本情况单位：亿元/万元序号担保类型资产名称抵押/质押人41抵押/质押表资产价值4请填写企业名称、子公司名称等为债务提供抵押、质押的机构名称。单位：亿元/万元序号资产名称账面价值评估值占比（%）513.被担保债务情况表被担保债务情况单位:亿元/万元序号种类债务人名称债权人名称金额期限1请说明被担保债务的基本情况。（三）被担保人基本情况请说明情况。（四）事项进展口办理相关法律手续请填写日期口其他请填写日期请说明事项进展或变化情况。二、影响分析请说明本次抵质押担保对企业生产经营、财务状况及偿债能力的影响。三、其他需说明的事项（如有）如有请说明情况。

37、四、信息披露承诺本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间5占比为标的资产各项金额对应企业上年末合并报表净资产的金额。债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。特此公告。披露主体名称年月日2.披露提示（1）适用范围发行人或其合并报表范围内子公司为自身或其他主体的债务履行提供资产抵（质）押担保，单笔抵（质）押资产规模（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上年末净资产10%以上的应披露相关信息。（2）披露时间发行人应于相关抵（质）押手续办理完结之日后2个工作日内披露相关信息。（十）PZ-IO企业对外提供担保超过上年末

38、净资产的20%1 .示范文本债券代码：012XXXXXX债券简称：20XXXXSCP001102XXXXXX21XXXXMTN001披露主体名称关于企业本部/子公司请填写子公司名称对外提供重大担保的公告本公司/本公司合并范围内子公司请填写子公司名称发生对外提供重大担保事项，具体情况公告如下。一、基本情况（一）事项背景及原因请说明事项背景和原因。（-）担保方案2 .被担保债务情况表被担保债务情况单位:亿元/万元序号种类保证人名称债务人名称债权人名称金领期限13 .担保协议主要内容表担保协议主要内容单位：亿元/万元保证方式一般保证/连带保证/其他担保方式请填写具体情况保证金额保证期限保证范围共同担

39、保、附加担保、反担保情况请说明相关情况（如有）其他增信措施请说明协议主要条款，包括保证方式（一般保证或连带保证）、保证金额、保证期限、保证范围等以及共同担保、附加担保、反担保情况等；其他增信措施应披露增信协议的核心内容，包括主要条款、触发条件、触发后执行流程等。（三）被担保人基本情况请说明情况。（四）事项进展口协议签署请填写日期口办理相关法律手续请填写日期口其他请填写日期请说明事项进展或变化情况。二、影响分析请说明本次担保对企业生产经营、财务状况及偿债能力的影响。三、其他需说明的事项（如有）如有请说明情况。四、信息披露承诺本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真

40、实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。特此公告。披露主体名称年月日2.披露提示(1)适用范围A.发行人或其合并报表范围内子公司对外提供保证担保等增进措施，单笔担保金额占上年末净资产620%以上或对同一担保对象累计担保金额占上年末净资产20%以上的,应披露相关信息;B.履行首次信息披露义务后，若发行人或其合并报表范围内子公司对同一担保对象累计担保金额超过上年末净资产的40%、60%、80%(依此类推)的，则发行人仍应披露相关信息；C.担保公司对外提供的担保、房地产开发公司因自身房地产业务开发为购房业主提供的按揭担保、发行人与合并报表范围内子公司

41、以及子公司之间相互提供的担保，不计算在此处规定的担保范围内；D.签署最高额保证合同的，上述担保金额以合同中的最高额保证金额为准。6指上年末发行人合并口径净资产总额的20%=(2)披露时间发行人应当在相关协议签署之日后2个工作日内披露相关信息。（十一）PZ-Ll企业发生可能影响其偿债能力的资产出售、转让、无偿划转L示范文本债券代码:012XXXXXX债券简称：20XXXXSCP001102XXXXXX21XXXXMTN001披露主体名称关于企业本部/子公司请填写子公司名桎出售/转让/无偿划转资产的公告本公司/本公司合并范围内子公司请填写子公司名称发生出售/转让/无偿划转资产的事项，具体情况公告如

42、下。一、事项基本情况（一）事项背景及原因请说明事项背景和原因。（-）资产出售/转让/无偿划转方案表方案基本情况单位：亿元/万元序号资产名称交易方式资产规模1出售/转让/无偿划转请说明交易方案的情况，包括交易及划转各方的基本信息,各方是否存在关联关系，涉及的标的资产，交易金额（如有），交易安排，各方主要权利义务（如有）等情况。上述出售/转让/无偿划转事项将导致：L本公司单次合并口径净资产减少请填写净资产减少金额（亿元/万元），占最近一期净咨产的请填写比例。（如有）2.本公司24个月内累计合并口径净资产减少请填写净资产减少金额（亿元/万元），占以首次导致净资产减少行为发生时对应的最近一期净资产的请

43、填写比例。（如有）3,丧失重要子公司实际控制权。（如有）表重要子公司基本情况（如有）项目内容重要子公司名称变动前的持股占比变动后的持股占比子公司财务指标子公司相关金额（亿元/万元）.占比（）7总资产总负债净资产营业收入净利润请说明重要子公司基本情况简介。如涉及股权变动的，请说明股权变动是否符合法律法规、公司章程。（三）出售/转让/无偿划转标的资产情况7占比，即子公司各项金额除以企业上年末经审计合并报表中对应的财务指标。表无偿划转/出售/转让标的资产的基本情况单位：亿元/万元序号资产名称财务指标金额占比（）81总资产总负债净资产营业收入净利润请说明标的资产情况、资产权属情况。（四）事项进展口内部

44、有权决策机构决定请填写日期口有权机关批复请填写日期口协议签署请填写日期口资产过户/工商变更完成请填写日期其他请填写日期请说明事项进展或变化情况，包括有权决策机构决议情况，有权机关批复情况（如有），协议签署情况，相关资产过户登记情况或工商登记变更完成情况等。二、持有人会议相关安排（如有）9请说明持有人会议相关安排。三、影响分析请说明对企业生产经营、财务状况及偿债能力的影响；其中8占比为标的资产各项科目对应企业上年末合并报表对应科目的比重。9发行人因拟进行的资产出售、转让、无偿划转导致发行人净资产减少单次超过最近期经审计净资产的10%或者24个月内累计超过净资产（以首次导致净资产减少行为发生时对应的最近一期经审计净资产为准）的10%事项已触发持有人会议的召开情形，需披露持有人会议相关安排。财务状况影响分析应包括但不限于对最近一年净资产、营业收入、净利润、现金流等重要财务指标。请说明资产交易或划转执行中可能面临的风险情况。四、应对措施请说明企业对存续债务融资工具持有人的权益保障措施。五、其他需说明的事项（如有）如有请说明情况。六、信息披露承诺本公司及全体董