锂离子电池系统产业深度调研及未来发展现状趋势分析.docx
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1、锂离子电池系统产业深度调研及未来发展现状趋势分析一、整合营销传播计划过程在制定整合营销传播策略的过程中,营销企业需要结合各种促销组合要素,平衡每一个要素的优势和劣势以产生最有效的传播计划。可以说,整合营销传播管理实际上就是对目标受众进行有效传播的过程,包括策划、执行、评估和控制各种促销组合要素。整合营销传播方案的制定者必须决定促销组合中各要素的角色和功能,为每种要素制定正确的策略,确定它们如何进行整合,为实施进行策划,考虑如何评估所取得的成果,并进行必要的调整。营销传播只是整体营销计划和方案的一部分,必须能够融合于其中。二、以消费者为中心的观念以消费者为中心的观念,又称市场营销观念。这种观念认
2、为,企业的一切计划与策略应以消费者为中心,正确确定目标市场的需要与欲望,比竞争者更有效地满足顾客需求。市场营销观念形成于20世纪50年代。第二次世界大战后,随着第三次科学技术革命的兴起,西方各国企业更加重视研究和开发,大量企业转向民品生产,社会产品供应量迅速增加,市场竞争进一步激化。同时,西方各国政府相继推行高福利、高工资、高消费政策,社会经济环境也出现快速变化。消费者有较多的可支配收入和闲暇时间,对生活质量的要求提高,消费需要变得更加多样化,购买选择更为精明,要求也更为苛刻。这种形势迫使企业改变以卖方为中心的思维方式,转向以顾客为中心,重视顾客“感觉和反应”的理念。该理念认为,实现企业目标的
3、关键是:比竞争对手更有效地为其选定的目标,市场创造、交付和传播顾客价值,更好地满足目标顾客的需要。执行市场营销观念的企业,称为市场导向企业。其座右铭是:“顾客需要什么,我们就生产供应什么”。市场营销观念相信,得到顾客的关注和顾客价值才是企业获利之道,因此必须将旧观念下企业“由内向外”的思维逻辑转向“由外向内”。它要求企业贯彻“顾客至上”的原则,将营销管理重心放在首先发现和了解“外部”的目标顾客需要,然后再协调企业活动并千方百计去满足它,使顾客满意,从而实现企业目标。因此,企业在决定其生产、经营时,必须进行市场调研,根据市场需求及企业本身的条件,选择目标市场,组织生产经营。其产品设计、生产、定价
4、、分销和促销活动,都要以消费者需求为出发点。产品销售出去之后,还要了解消费者的意见,据以改进自己的营销工作,最大限度地提高顾客满意程度。总之,市场营销观念根据“消费者主权论”,相信决定生产什么产品的主权不在于生产者,也不在于政府,而在于消费者,因而将过去“一切从企业出发“的旧观念,转变为“一切从顾客出发”的新观念,即企业的一切活动都围绕满足消费者需要来进行。三、市场营销观念有四个主要支柱:目标市场、整体营销、顾客满意和盈利率。与推销观念从厂商出发,以现有产品为中心,通过大量推销和促销来获取利润不同,市场营销观念是从选定的市场出发,通过整体营销活动,实现顾客需求的满足和满意,来获取利润、提高盈利
5、率。动力电池行业人才壁垒动力电池行业为人才密集型行业。动力电池企业不仅需要大量复合型研发人员,也需要技术积累丰富、行业经验充足的生产人员。由于研发人员、生产人员的培训与成长通常需要耗费大量的时间成本和资金成本,已构建经验丰富的核心技术人员团队的企业较新进企业而言具备更强的竞争优势。1、客户资源壁垒汽车行业对上游重要部件供应商通常实行较为严格的准入管理。动力电池作为新能源汽车的重要组成部分,整车企业对其重视程度相对较高,通过对供应商的认证与评估,确定其生产设备、工艺流程、管理能力、产品品质等都能够达到要求后,才会与之建立定点的供应关系。动力电池企业亦需根据具体车型进行配套研发,并在通过整车企业验
6、证后实现量产与销售。作为新能源汽车的核心零部件,在一款车型的生命周期内,车企倾向于选择能够持续稳定提供高质量电池产品的电池厂商。四、动力电池行业技术水平及特点相比于传统燃油车,新能源汽车的续航里程、充电时间、安全性能、电池寿命、电池成本等问题,都是制约消费者购买意愿及新能源汽车普及程度的关键因素。因此,动力电池性能直接决定新能源汽车性能,动力电池性能的提升依赖于技术进步,持续的技术进步驱使动力电池能量密度不断提升、产品性能不断优化、生产成本不断降低、综合性价比不断提高。(1)按正极材料不同对锂离子动力电池进行区分提高能量密度的关键在于正极材料。正极材料决定了锂离子电池的主要性能。按正极材料划分
7、,锂离子电池可以分为钻酸锂、镒酸锂、磷酸铁锂和三元材料等技术路线。其中,三元材料是指含锲钻镒三种元素或锲钻铝三种元素组成的正极材料,即银钻镒酸锂(以下简称NCM)或银钻铝酸锂(以下简称NCA)。在动力电池领域,经历了由钻酸锂、镒酸锂转向磷酸铁锂、三元材料为主的发展历程。最近三年,国内动力电池市场主要由三元材料电池和磷酸铁锂电池构成。三元材料电池相较于磷酸铁锂电池,拥有较高能量密度,有助于新能源汽车实现长续航里程,未来有望逐渐向高端领域、高续航里程、快速充电以及具有特殊要求的产品车型领域渗透。磷酸铁锂电池相较于三元材料电池,拥有成本较低、相对安全的优点,近年来伴随电池工艺技术的发展和电池结构的优
8、化,其能量密度瓶颈存在一定缓解,成为动力电池行业技术发展的重要技术方向。动力电池未来发展方向在较长的一段时间内是多种技术路线并存的。根据三元材料中银、钻、镒元素含量的不同,NCM材料可分为NCM811.NCM622.NCM523等。811、622、523代表不同元素的占比,以NCM523为例,其化学组成为Li(NiO.5CoO.2MnO.3)02oNCA则由铝元素替代了镒元素。三元材料的技术优势在于综合材料优点,使得锲、钻、镒或铝元素发挥协同效用。银的主要作用为提高能量密度,钻的主要作用为稳定三元材料层状结构,提高材料的电子导电性和改善循环性能,镒的主要作用为减低成本,改善材料的结构稳定性和安
9、全性。一般情况下,银的占比越高,电池的实际比容量越高,能量密度越高。钻元素在正极材料中起到减少银离子与锂离子的混排效应、抑制充放电过程中的相变以提高结构稳定性的作用。但钻并非不可或缺,且钻元素价格较高,全球范围内钻元素矿产资源匮乏并且市场供应集中度高,供应易受外部影响。锂离子电池的低钻化无钻化成为该行业的未来重要发展趋势。(2)按结构类型对锂离子动力电池进行区分锂离子动力电池按照电芯封装结构可以分为方形、软包以及圆柱形等。圆柱形电池发展时间长,工艺成熟,标准化程度高,其往往采用成熟的卷绕工艺,自动化程度高,产品一致性强,成本相对较低。其劣势在于PACK空间利用率低、单体容量小,动力领域需要将较
10、多单体电池进行组装,电池管理要求高。方形电池制作主要采用卷绕或叠片工艺,方形电池还具备空间利用率高、单体容量大、成组难度低的优点。软包电池采用软包装材料(铝塑复合膜),大多采用叠片工艺,软包电池结构件质量相对减轻,能量密度较高,但其本身亦存在结构强度较差、在内部胀气和外部穿刺时容易漏液、PACK成本较高等缺点。截至目前,国内动力电池市场仍以方形电池为主,近三年装车量占比超过80%,软包电池和圆柱形电池占比相对较小。不同的结构形式意味着核心制造工艺的差异化,形成卷绕和叠片两种技术。圆柱电池通常采用卷绕工艺,软包电池则需应用叠片工艺,方形电池两者皆可。卷绕是将制片工序或收卷式模切机制作的极片卷绕成
11、电芯,原材料按照负极、隔膜、正极、隔膜的顺序进行卷绕。叠片是将模切工序中制作的极片叠成电芯,例如典型的Z字形叠片,正负极分别叠在隔膜两面,隔膜以Z字形穿行其间而隔开两极。理论上,叠片工艺制得的电芯产品在能量密度、循环性能及安全性能等方面性能更优,主要系卷绕电芯存在多处弯折区域和集流体焊接区域,内部空间利用率低,并且会有卷绕张力的不均匀和形变等现象,而叠片电芯界面反应更均匀,活性物质容量能够得到充分发挥。伴随企业对电池制造工艺的精进,叠片电池工艺已逐渐成熟。蜂巢能源目前最高已实现0125秒/片高速叠片工艺,技术水平处于行业前列。五、新能源汽车行业概况实现道路交通领域碳中和的核心思路在于发展新能源
12、汽车,降低石油消费比重,减少环境污染及碳排放。全球各主要经济体均设立了电动化目标,推动新能源汽车的发展。2020年10月20日,我国印发新能源汽车产业发展规划(2021-2035年),明确在2025年我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,2035年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化。美国亦在2020年清洁能源革命和环境计划和2021年新基建计划中充分鼓励新能源汽车的发展,并确立了2030年新能源汽车渗透率50%的目标。欧洲国家中,法国提出2040年无使用化石燃料的汽车,英国提出2035年电动化率达100虬发展新能源汽车已成全球主要经济体的共识。在上述宏
13、观背景下,全球新能源汽车销量不断增长。2016年至2021年全球新能源汽车销量由79万辆增长至675万辆,年复合增长率达到53.58%,全球市场渗透率也由0.9%增长至8.3%o结合未来的政策鼓励因素,预计新能源汽车市场仍有较大发展潜能。在我国宏观战略的提前布局下,2019年-2021年,我国新能源汽车销量由120.6万辆增长至352.1万辆,增长率达到191.96%,市场渗透率亦从4.68%上升至13.40%,增长较为迅速。六、动力电池行业面临的挑战(1)新能源汽车补贴逐步退坡近年来,我国新能源汽车行业补贴逐步退坡,2020年至2022年,非公共领域符合相关规定的新能源汽车补贴标准将在上一年
14、基础上退坡10%、20%和30虬根据2021年12月财政部、工信部、发改委发布的关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知,2022年12月31日后上牌的新能源汽车将不再给予购置补贴,使得新能源汽车企业成本控制压力不断提升,并对于动力电池企业成本控制、技术开发要求越来越高。(2)原材料价格波动较大作为新能源汽车核心零部件,当前动力电池价格占整车成本比例较高。近年来,从上游锲、钻、锂等资源,到碳酸锂、氢氧化锂、六氟磷酸锂等关键原料价格纷纷上扬,给下游电池生产企业和整车厂带来较大的成本压力。(3)动力电池外资企业进入中国市场2019年6月,工信部废止汽车动力蓄电池行业规范条件及四批符合规范
15、条件企业目录,外资动力电池企业开始逐步进入国内市场,装机量逐步提升。2019年全年国内动力电池装机量前五大企业中尚无外资企业,2020年全年国内装机量排名中,LG新能源已排名第三,装机量达到4.13GWh;2021年排名中,LG新能源排名第五,装机量达到6.25GWho另外,2020年12月,发改委、商务部联合发布的鼓励外商投资产业目录(2020年版)中包括汽车动力电池专用生产设备的设计、制造,新能源汽车能量型动力电池单体、电池正极材料及前驱体材料等的研发制造,以及动力锲氢电池、锂离子电池等高技术绿色电池制造等。国内动力电池市场已对外资开放,国内动力电池企业将直面外资企业的挑战。七、动力电池行
16、业规模壁垒动力电池的生产具备规模经济的特点,具备较高的规模壁垒。首先,动力电池行业新进企业从产线建设到产品通过验证并稳定交付通常需要耗费较长时间,此阶段对企业抗风险能力要求较高,中小企业易被挤出市场。其次,动力电池企业规模扩张以稳定可行的技术路线体系、竞争力较强的产品与优质的客户体系为前提,业内规模较大的企业的扩张更易实现。此外,动力电池在新能源汽车供应链中举足轻重,规模较大的动力电池企业通常具备与上游供应商及下游客户的较强议价能力,从而在价格、数量、信用政策等方面形成竞争优势。八、营销调研的类型及内容(一)营销调研的类型市场营销调研可根据不同的标准,划分为不同的类型。如按调研时间可分为一次性
17、调研、定期性调研、经常性调研、临时性调研;按调研目的可分为探测性调研、描述性调研和因果关系调研。1、探测性调研企业在情况不明时,为找出问题的症结、明确进一步调研的内容和重点,需进行非正式的初步调研,收集一些有关资料进行分析。探测性调研研究的问题和范围比较大,在研究方法上比较灵活,在调研过程中可根据情况随时进行调整。有些比较简单的问题,如果探测性调研已能弄清其来龙去脉,可不再做进一步调研。2、描述性调研在已明确所要研究问题的内容与重点后,通过详细的调查和分析,对市场营销活动的某个方面进行客观的描述,对已经找出的问题作如实地反映和具体的回答。市场营销调研一般要进行实地调查,收集第一手资料,摸清问题
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