锻件行业市场现状调查及投资策略分析.docx
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1、锻件行业市场现状调查及投资策略分析一、整合营销和整合营销传播(一)整合营销的内涵整合营销强调以满足消费者需求为中心,以整合企业内外部所有资源为手段,把一切企业活动进行一元化整合重组,使企业在各个环节上达到高度协调一致,从而实现企业目标的一体化营销。整合既包括企业营销过程、营销方式以及营销管理等方面的整合,也包括对企业内外的商流、物流及信息流的整合。菲利普,科特勒认为:“当公司所有的部门都能为顾客利益服务时,其结果是整合营销。”“整合营销包含两方面的含义:首先,各种营销职能(推销人员、广告、产品管理、营销调研等)必须彼此协调其次,营销必须使公司其他部门接受思考顾客的观念。”他又说:“整合营销一般
2、包括两大主题,分别是:许多不同的营销活动都能够传播和交付价值;在有效协调的情况下,实现各项营销活动的综合效果的最大化。”营销组合概念强调将市场营销中各种要素组合起来的重要性,营销整合则与之一脉相承,但更为强调各种要素之间的关联性,要求它们成为统一的有机体。在此基础上,整合营销以企业由内向外的战略为基础,以整合企业各种资源为手段,以消费者为重心,要求各种营销要素的作用力统一方向,形成合力,共同为企业的营销目标服务。(二)整合营销传播的含义整合营销传播(IMC),也称整合营销沟通。美国市场营销协会将整合营销传播定义为,“是一种用来确保产品、服务、组织的顾客或潜在顾客所接收的所有品牌接触都与此人相关
3、,并且随着时间的推移保持一致的计划过程”o被誉为“整合营销传播之父”的唐E.舒尔茨教授认为,IMC不是以一种表情、一种声音,而是更多的要素构成的概念性。IMC是以潜在顾客和现在顾客为对象,开发并实行说服性传播的多种形态的过程。整合营销传播是在一体化营销的基础上导入了传播概念,但IMC对营销影响很大,人们不得不认真考虑怎样才能使企业与利益关系者间的有效沟通成为可能。二、市场需求预测方法科学的营销决策,不仅要以市场营销调研为出发点,而且要以市场需求预测为依据。市场需求预测是在营销调研的基础上,运用科学的理论和方法,对未来一定时期的市场需求量及影响需求的诸多因素进行分析研究,寻找市场需求发展变化的规
4、律,为营销管理人员提供关于未来市场需求的预测性信息,并以此作为营销决策的依据。市场需求预测的方法,常用的主要有以下几种。(一)购买者意向调查法购买者意向调查法即通过直接询问购买者的购买意向和意见,据以判断销售量。如果购买者的购买意向是明确清晰的,这种意向会转化为购买行为,并且愿意向调查者透露,这种预测法特别有效。但是,潜在购买者数量很多,难以逐个调查,故此法多用于工业用品和耐用消费品。同时,购买者意向会随着时间转移,故此法适宜作短期预测。调查购买者意向的具体方法比较多,如直接访问、电话调查、邮寄调查、组织消费者座谈会等。例如,采用概率调查表向消费者调查耐用消费品购买意向,可能会收到较好效果。(
5、二)综合销售人员意见法综合销售人员意见法即通过听取销售人员的意见来预测市场需求。销售人员包括基层的营业员、推销员及有关业务人员。销售人员最接近市场,比较了解顾客和竞争者的动向,熟悉所管辖地区的情况,能考虑到各种非定量因素的作用,较快地做出反应。由于销售人员中没有受过预测技术教育的居多,往往因所处地位的局限性,对经济形势和企业营销总体规划不够了解,可能存在过于乐观或过于悲观的估计。但在销售人员较多时,过高或过低的期望值可互相抵消,从而使预测结果趋向合理。这一方法的主要优点是比较简捷,无须复杂的计算;缺点是容易受个人认识水平等主观因素影响。(三)专家意见法专家意见法是指根据专家的经验和判断以求得预
6、测值。其具体形式有三种:一是小组讨论法。召集专家集体讨论,互相交换意见,取长补短,发挥集体智慧,做出预测。二是单独预测集中法。由每位专家单独提出预测意见,再由项目负责人员综合专家意见得出结论。三是德尔菲法。该方法用系统的程序,采取不署名和反复进行的方式,先组成专家组,将调查提纲及背景资料提交专家,轮番征询专家意见后再汇总预测结果。该方法的特点是专家互不见面,可避免相互影响,且反复征询、归纳、修改,有时要经过四五轮,意见才能趋于一致,其结论比较切合实际。(四)市场试验法市场试验法是指在新产品投放市场或老产品开辟新市场、启用新分销渠道时,选择较小范围的市场推出产品,观察消费者反应,预测销售量。该方
7、法由于时间长、费用大,因而多用于投资大、风险高和有新奇特色产品的预测。(五)时间序列分析法时间序列分析法是指将某种经济统计指标的数值,按时间先后顺序排列形成序列,再将此序列数值的变化加以延伸,进行推算,用以预测未来发展趋势。其主要特点是以时间的推移来研究和预测市场需求趋势,排除外界因素影响。采用此法首先要找出影响变化趋势的因素,再运用其因果关系进行预测。产品销售的时间序列(Y),其变化趋势主要是以下四种因素发展变化的结果:(1)趋势(T)O系人口、资本积累、技术发展等因素共同作用的结果。利用过去的销售资料,描绘出销售曲线,可看出某种趋势。(2)周期(C)o许多商品销售受经济周期影响,销售额往往
8、呈波浪形运动。认识循环周期,对中期预测相当重要。(3)季节(S)。指一年内销售额变化的规律性周期波动。此种变化通常与气候、假日、交易习惯有关,如果具体到周、日,也可能与上下班时间有关。(4)不确定因素(E)o包括自然灾害、战乱以及其他变故,这些偶发事件,一般无法预测,应从历史资料中剔除这些因素的影响,考察较为正常的销售活动。(六)直线趋势法直线趋势法是指运用最小平方法,以直线斜率表示增长趋势的外推预测方法。(七)统计需求分析法任何产品的销售都要受多种因素的影响。统计需求分析是运用一整套统计学方法,发现影响企业销售的最重要的实际因素及其影响力大小的方法。该方法经常分析的因素是价格、收入、人口和促
9、销等。应当指出,这些变量同销售量(因变量)之间的关系,不能用严格的数学公式表示,只能用统计分析来揭示和说明。运用多元回归技术在寻找最佳预测因素和方程的过程中,可以找到多个方程。三、用上述方程预测需求量,首先要预测平均温度和人均收入,并注意可能影响预测值的因素,如观察值过少、变量之间高度相关、变量与销售之间关系不明朗和未考虑新变量的出现等。影响轴承行业发展的不利因素1、低端轴承产能过剩,导致恶性竞争我国现有轴承企业近万家,轴承行业的产业集中度远远低于世界发达国家,企业的分散、规模的零散,发展的无序,势必会产生低端的恶性竞争。据不完全统计,目前轴承行业产能过剩大约30-40%。从欧美几个主要国家地
10、区的轴承企业数量来看,如日本38家、美国54家、俄罗斯约40家、欧洲300500家,虽然各国国情的差异会导致行业模式有所不同,但是企业的分散、规模的零散、发展的无序,势必会产生低端的恶性竞争。企业积累利润的速度减慢,致使装备升级和研发投入不足,制约了我国轴承行业的技术提高与产业升级,影响了轴承行业的健康发展。2、国内轴承企业与跨国轴承企业的竞争加剧,我国轴承工业制造工艺和工艺装备技术发展缓慢。另一方面,中国的轴承市场已经引起了国际资本的高度关注,近年来都在进行大规模生产调整,他们除了在中国投资建轴承生产厂外,德国、美国、日本、瑞典等国的知名轴承企业已开始将轴承研发基地转移到中国。使得生产成本降
11、低,与国内轴承企业的成本差距进一步缩小。我国轴承厂商将会受到更大的挑战。四、影响轴承行业发展的有利因素1、国家产业政策的支持轴承等机械基础零部件是装备制造业的基础,直接决定着重大装备和主机产品的性能、水平、质量和可靠性,轴承产业是我国重点发展的战略性基础产业。近几年,国家不断加强对装备制造业发展的重视,相关主管部门密集出台产业发展规划,将高端轴承制造列入国家重点发展领域。2015年5月,我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领中国制造2025,确定了建设制造强国的战略目标,其中将强化工业基础能力列为九项战略任务之一,将轴承等零部件列为工业强基工程五大工程之一,支持企业开展质量品牌提升活动,推进
12、技术改进。2016年3月,中国机械工业联合会发布机械工业十三五发展纲要及专项规划,要重点发展严重制约高端主机和重大装备自主化的高端轴承。2016年11月,印发了十三五国家战略性新兴产业发展规划,加快突破关键技术与核心部件,推进重大装备与系统的工程应用和产业化,推动新能源等绿色低碳产业成为支柱产业。一系列政策的实施不仅为轴承行业的转型升级带来机遇,也为轴承行业的持续发展带来了稳定的市场和发展空间。2、主机行业的发展为轴承行业提供了广阔的市场空间我国正处于工业化中期和城镇化的加速发展阶段,基础设施建设和公共服务系统还有很大的投资空间。据统计,中国城镇化水平2014年达到54.8%,城镇化比发达国家
13、低20多个百分点。中国公共设施的存量为西欧国家的38%,北美国家的23%,服务业水平比同等发展中国家低10个百分点,这些正是中国经济未来的增长点。随着四化同步和绿色化的推进,以及的实施,交通运输、新能源发展、环境保护、资源综合利用、传统产业升级等主机行业的高速发展,为轴承行业提供了较大的市场空间。同时由于主机的性能、寿命的不断改善和提高,对轴承产品的精度、性能和寿命都提出了更高的要求,也将推动轴承行业的产业升级和发展。3、高端产品进口替代市场空间巨大从产品组距上来看,我国生产的轴承绝大多数是小型及中小型轴承,中大型以上的轴承产量占比较少,不足13虬但中大型以上轴承单套价格较高,我国中大型以上的
14、轴承产值占轴承总产值的比例为48.37%8o受制于我国基础零部件、基础材料的研制以及基础工艺、基础共性技术的研究和开发的不足,我国重大技术装备和智能制造装备的制造水平不高,高端、精密基础件加工专用制造装备的缺乏又反过来制约着基础零部件及基础材料的生产制造。因此,基础薄弱是长期制约我国机械工业发展的关键瓶颈问题,也是十三五时期机械工业攻坚的重点,国家亦出台了大量的政策予以支持。长期以来,国外产品占据了高附加值的大型、精密轴承领域的绝大部分市场份额。随着我国轴承行业技术研发能力的不断提高,国产轴承的精度、可靠性将逐步提升,国产轴承将逐步替代进口轴承,应用于重大技术装备和智能制造装备的制造中,进口的
15、市场前景十分广阔。五、轴承行业季节性盾构机船用及工程机械等轴承行业的生产季节性因素并不明显。风电设备轴承方面,我国前期的陆上风电场主要分布在北方地区,由于气候原因,冬季无法施工建设风电场,因此导致每年一季度成为行业销售淡季。但伴随着国家2013年至2015年第三、第四、第五批风电项目的公布,新批项目大部分向西南、东部等地理条件较好的地区集中,行业季节性特征呈相对减弱的趋势。六、全球轴承行业发展状况世界轴承工业兴起于十九世纪末期到二十世纪初期。欧洲的产业革命的兴起,机器在生产中的大量使用推动机械工厂开始生产轴承。全球轴承的消费情况中,欧洲约占25%,美洲占20%,经过过去15年的高速增长,亚洲的
16、轴承消费已占到全球的50%。中国目前已经成长为全球最大的轴承消费市场,占比超过30%o从全球范围看,轴承行业经过多年产业竞争后,高端市场被瑞典SKF.德国SChaeffler、日本NSK、日本JTEKT、日本NTN、日本NMB、日本NACHI、美国TIMKEN这四个国家八家大型跨国轴承企业所垄断:如瑞典SKF在全球25个国家有105家生产工厂,销售网点遍布130个国家和地区;德国Schaeffler在全球50多个国家有180多个分支机构,拥有员工79,OOO多名;日本NSK在全球24个国家和地区建立了销售网络,拥有75家生产企业;美国TIMKEN在全球30个国家设有运营机构和生产工厂,拥有近2
17、万名员工。目前,全球轴承行业已经形成了国际竞争国内化、国内竞争国际化的局面。2013年末,世界八大跨国轴承中有6家在中国设立了中国总部,截至2014年,八大跨国轴承在中国均有投资生产轴承以及相关产品的工厂。七、我国轴承行业发展状况我国轴承工业创始于1938年,当时日本NTN轴承制造株式会社在瓦房店建立了满洲轴承制造株式会社,即瓦轴集团的前身。上世纪五十年代朝鲜战争期间,瓦轴集团北迁,在哈尔滨又建立起一个新的轴承厂,即如今的哈轴集团。在五十年代中期,瓦轴集团又根据国家建设的需要,筹建洛阳轴承厂,即如今的洛轴集团。到了六十年代末期,瓦轴集团又筹建了西北轴承总厂,洛轴集团筹建了襄樊轴承厂。这些企业诞
18、生于中国计划经济时代,是当时中国轴承行业的蓝海开拓者,为中国轴承工业奠定了坚实的基础。自建国以来,特别是改革开放以来,我国经济一直保持着持续快速的发展态势,轴承工业已形成一整套独立完整的工业体系,无论从轴承产量,还是轴承销售额,我国都已经迈入轴承工业大国行列,位列世界第三。2018年轴承行业经济运行发展报告显示,2018年,我国轴承行业规模以上企业主营业务收入1,848亿元,比2017年增长了3.36%,完成轴承产量215亿套,比2017年增长了2.38%o我国虽已是世界轴承生产大国,但还不是世界轴承生产强国,我国轴承行业的产业结构、研发能力、技术水平、产品质量、效率效益都与国际先进水平存在较
19、大差距。2006年至2018年,我国轴承行业主营业务收入和轴承产量保持较快的增长趋势,其中主营业务收入平均增长速度为9.53%,规模经济已初步形成,同时行业自主创新体系和研发能力建设取得了一定成果,形成了一套由97项国家标准、103项机械行业标准、78项轴承标委会文件组成的,与国际标准接轨的轴承标准体系,国际标准采用率达80%。自2012年以来轴承行业景气指数震荡波动,但一直保持在景气分界值100以上水平,2018年轴承行业景气指数平均值155.12,处于较高景气区间,其高热度、高质量发展特征较为明显,存在一定规模效益空间。2006年至2017年,我国轴承出口额增长较稳定,增速高于进口,进出口
20、贸易顺差呈增长趋势,2017年贸易顺差达15.50亿美元。且对比进出口轴承单价,近几年我国进出口轴承价差较大,但价差幅度逐年减小,反映出我国轴承行业技术含量虽然与先进水平尚存在一定差距,但在追赶中。同时反映出我国中低端轴承产能过剩,高端轴承产能不足的现状。八、轴承行业技术及生产经验壁垒轴承行业是技术密集型的行业。同时,轴承生产是一门实用为主的科学,大量专利技术系轴承企业长期生产实践中取得的。中高端轴承(如风电主轴轴承、盾构机主轴轴承、大型重载回转支承等)的研发、生产流程复杂,需要充足的技术积累和长期的反复试验。锻造和热处理过程具有高温、高压、非稳态成型、影响因素多、变化大等特点,很难检测控制,
21、必须采用高科技检测手段,经过长期的理论分析与试验研究才能掌握核心技术及核心工艺。新进入的企业往往缺乏技术及生产经验的积累,难以介入市场。中高端轴承技术及生产经验不足系进入本行业的主要壁垒之一。九、关系营销的流程系统关系营销把一切内部和外部利益相关者都纳入研究范围,并用系统的方法考察企业所有活动及其相互关系,表现积极的一方被称为市场营销者,表现不积极的一方被称作目标公众。企业与利益相关者结成休戚与共的关系,企业的发展要借助利益相关者的力量,而后者也要通过企业来谋求自身的利益。(1)企业内部关系。内部营销起源于把员工当作企业的市场。智慧的企业高层领导,心中装有“两个上帝”,一个“上帝”是顾客,另一
22、个“上帝”是员工。企业要进行有效的营销,首先要有具备营销观念的员工,能够正确理解和实施企业的战略目标和营销组合策略,并能自觉地以顾客导向的方式进行工作。同时企业要尽力满足员工的合理要求,提高员工的满意度和忠诚度,为关系营销奠定良好基础。(2)企业与竞争者的关系。企业所拥有的资源条件不尽相同,往往是各有所长、各有所短。为有效地通过资源共享实现发展目标,企业要善于与竞争对手和睦共处,并和有实力、有良好营销经验的竞争者进行联合。(3)企业与顾客的关系。顾客是“上帝”,是“财神”,企业要实现盈利目标,必须依赖顾客。企业需要通过搜集和积累大量市场信息,预测目标市场购买潜力,采取适当方式与消费者沟通,变潜
23、在顾客为现实顾客。同时,要致力于建立数据库或其他方式,密切与消赛者的关系。对老顾客,要更多地提供产品信息,定期举行联谊活动,加深情感信任,争取将其转化为长期顾客,举办这些活动花费的成本,肯定比寻求新顾客更为经济。(4)企业与供销商的关系。因分工而产生的渠道成员之间的关系,是由协作而形成的共同利益关系。合作伙伴虽也存在矛盾,但相互依赖性更为明显。企业必须广泛建立与供应商、经销商之间的密切合作的伙伴关系,以便获得来自供销两个方面的有力支持。(5)企业与影响者的关系。各种金融机构、新闻媒体、公共事业团体以及政府机构等,对企业营销活动都会产生重要的影响,企业必须以公共关系为主要手段争取它们的理解与支持
24、。例如,社区是以地缘为纽带而连接和聚集的若干社会群体或组织之间的关系,构成了企业关系营销中不可忽视的一环。企业需要社区提供完善的基础设施和有效率的工作场所,社区也希望企业为社区建设提供人、财、物的支持。十、市场营销学的研究方法市场营销学的研究方法很多,主要有以下几种。(一)传统研究法1、产品研究法产品研究法即对产品(商品),如农产品、机电产品、纺织品等的营销问题分门别类的研究方法。其优点是具体实用,缺点是有许多共同的方面造成重复。这一方法的研究结果形成了各大类产品的市场营销学,如农产品市场营销学。2、机构研究法机构研究法即对分销系统的各个环节(机构),如生产者、代理商、批发商、零售商等进行研究
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