射钉紧固器材行业发展基本情况分析.docx
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1、射钉紧固器材行业发展基本情况分析一、五金工具行业面临的机遇(一)国家产业政策大力支持近年来,多项产业政策引导射钉紧固器材行业和建筑五金行业发展,对提升本行业市场竞争力,推动对外经济技术合作,扩大市场开发力度,推动产业结构优化升级起到了重要作用。(二)射钉紧固器材下游市场整体需求持续增长射钉紧固工具应用领域包括建筑、冶金、安装、矿山、造船、通讯、交通、水下作业等行业,其中建筑行业因规模最大,是射钉紧固工具的主要下游市场。射钉紧固工具的市场规模取决于下游建筑业规模以及射钉紧固技术在建筑紧固作业中的市场渗透率。未来,中国、印度等发展中国家市场建筑业继续保持快速增长态势,同时欧美发达国家劳动力成本上升
2、、熟练工人短缺导致建筑业对可减轻劳动强度的高效紧固工具需求增加。共同推动全球射钉紧固工具市场进一步增长,并进而带动相关工具耗材市场增长。根据OrbiSReSearCh统计,预计2020年至2025年,全球射钉紧固工具市场(不含火药射钉枪)将从14.47亿美元增长至16.26亿美元,年均复合增长率达2.37%o其中,中国射钉紧固工具市场将从2.03亿美元增长至241亿美元,年均复合增长率达350%,高于全球增速。此外,根据美国市场调研机构360ResearchReports公布的研究报告,预计2020年至2026年,全球瓦斯气罐市场规模将从1.832亿美元增长至2.212亿美元,年均复合增长率3
3、.19%o(三)技术发展带来射钉紧固器材业务新增长点欧洲发达国家是全球中高端射钉紧固器材重要的市场,也是目前国内射钉紧固工具和工具耗材的主要出口地区。根据OrbiSReSearCh统计,2019年欧洲射钉紧固工具市场规模达3.52亿美元,占全球市场的1/4。随着欧洲本土企业竞争日趋激烈,当地五金品牌供应商和动力工具生产企业为降低生产和研发成本、丰富产品种类,越来越趋向以ODM形式全球化采购特定射钉紧固器材。由于国内企业进入燃气射钉枪市场较晚,前期研发的产品偏重于国内市场混凝土、钢结构等紧固连接需求,未能进入附加值更高的欧洲燃气射钉枪市场。随着行业技术的不断发展,国内领先企业不仅在燃气射钉枪领域
4、技术日趋成熟,能够打造符合欧洲市场木质结构紧固连接需求的新型燃气射钉枪产品,而且通过技术创新,掌握了锂电射钉枪核心技术,追赶上欧洲市场最新技术潮流。技术创新成果为抓住欧洲市场全球化采购的历史性机遇,开辟新的业务增长点创造了有利条件。(四)全球化采购推动建筑五金业务进一步增长在劳动力成本昂贵和生产工艺日趋成熟的背景下,日本建筑五金客户对进口建筑五金产品的接受度逐渐提高,同时当地建筑五金品牌供应商也迫于成本压力逐步剥离本土生产,转而以OEM/ODM形式全球化采购。二、射钉紧固器材行业概况射钉紧固器材产品以燃气射钉枪及其配套的射钉、瓦斯气罐为主。此外,已进一步推出了可作用于钢结构、混凝土等基材的新型
5、大功率电动射钉枪,并初步具备量产能力。(一)射钉紧固工具整体市场规模稳步增长射钉紧固工具应用领域包括建筑、冶金、安装、矿山、造船、通讯、交通、水下作业等行业,其中建筑行业因规模最大,是射钉紧固工具的主要下游市场。射钉紧固工具的市场规模取决于下游建筑业规模以及射钉紧固技术在建筑紧固作业中的市场渗透率。近年来,随着全球建筑市场规模不断扩大以及射钉紧固技术逐步替代传统紧固工艺,全球射钉紧固工具整体市场规模稳步增长。根据OrbiSReSearCh统计,2015年至2019年,全球射钉紧固工具市场(不含火药射钉枪)从12.99亿美元增长至14.25亿美元,年均复合增长率达2.32%o其中,中国市场受益于
6、下游建筑业蓬勃发展,增长速度高于全球增速,2015年至2019年,中国射钉紧固工具市场从1.72亿美元增长至1.97亿美元,年均复合增长率达3.54%o未来,中国、印度等发展中国家市场建筑业继续保持快速增长态势,同时欧美发达国家劳动力成本上升、用工短缺将进一步刺激建筑业高效紧固工具需求增加,共同推动全球射钉紧固工具市场进一步增长。根据OrbiSReSearCh统计,预计2020年至2025年,全球射钉紧固工具市场(不含火药射钉枪)将从14.47亿美元增长至16.26亿美元,年均复合增长率达2.37%o其中,中国射钉紧固工具市场将从2.03亿美元增长至2.41亿美元,年均复合增长率达3.50%,
7、仍高于全球增速。(二)新兴的燃气射钉枪和电动射钉枪已成长为主要的射钉紧固工具射钉紧固工具市场可细分为火药射钉枪、气动射钉枪、燃气射钉枪、电动射钉枪市场。由于不同产品在动能、安全性、工作效率、使用成本等方面各有优劣势,因此各类射钉紧固工具在建筑射钉紧固作业中适合的应用场景存在差异。气动射钉枪和火药射钉枪诞生时间较早,市场规模庞大。其中,气动射钉作为有绳射钉枪,需要通过风管外接空气压缩机,便携性相对较差,一般仅适用于固定工位使用,无法满足暂未通电的工地、室外及高空等作业场合;火药射钉枪作为无绳射钉枪,以火药作为动力源,具有一定的危险性,对使用者操作技能要求较高,使用会受到某些国家的安全规范限制,例
8、如在日本就对火药射钉枪有着极为严苛的使用限制,同时,火药射钉枪以火药弹为主要耗材,使用效率低且成本相对较高。因此,随着下游市场对于射钉紧固工具安全性、便携性要求的不断提高,新兴的燃气射钉枪、电动射钉枪产品市场规模迅速扩大,已逐渐渗透到气动射钉枪和火药射钉枪的部分传统应用场景中。目前,燃气射钉枪和电动射钉枪未列入我国工业产品生产许可证管理目录和强制性产品认证的产品目录中,具备相关生产经营资质,产品符合国内市场销售条件,在国内市场不存在受到安全规范限制的情形。根据OrbisResearch统计,2019年全球燃气射钉枪市场规模为1.70亿美元,电动射钉枪市场规模为778亿美元。预计2020年至20
9、25年,全球燃气射钉枪市场将从1.71亿美元增长至1.85亿美元,年均复合增长率达1.59%;电动射钉枪市场将从7.93亿美元增长至9.06亿美元,年均复合增长率达2.70%o(三)燃气射钉枪在欧美发达国家市场发展较为成熟,国内市场仍有较大成长空间燃气射钉枪1995年起源于美国,随后进入欧洲市场,在欧美地区起步较早,产品已经过市场长期检验,取得了消费者广泛认可。目前,欧美发达国家燃气射钉枪已达到较高的普及率,市场规模较大且需求稳定,品牌主要以ITW等国外大型跨国为主。根据OrbiSReSearCh统计,2019年北美和欧洲燃气射钉枪市场规模达5,632万美元和4,825万美元,占全球燃气射钉枪
10、市场份额分别为33.12%和28.38%o相较于欧美发达国家,国内市场引入燃气射钉枪时间较晚。经过近十年的发展,燃气射钉枪以其特有的优势和广泛的用途,逐渐得到国内市场的认可,市场规模迅速扩大。但是,由于火药射钉枪等传统紧固工具在国内应用已有数十年的历史,技术成熟,产品认可度高,消费者群体基础好,而燃气射钉枪发展时间较短,因此,我国燃气射钉枪市场规模相较于国外市场规模仍然偏小。随着下游国内建筑业市场规模持续增长以及燃气射钉枪在国内射钉紧固市场认可度提高,未来我国燃气射钉枪市场仍有较大成长空间。根据OrbiSReSearCh统计,2019年中国燃气射钉枪市场规模为1,943万美元,占全球市场份额的
11、11.43%,预计2020年至2025年,中国燃气射钉枪市场规模将从1,983万美元增长至2,274万美元,年均复合增长率达2.78%,高于全球1.54%的平均增速。(四)射钉紧固工具耗材市场发展与射钉紧固工具高度相关射钉紧固工具耗材主要包括射钉、瓦斯气罐、火药弹等,市场发展与射钉紧固工具高度相关。其中射钉作为各类型射钉枪通用的耗材,需求十分广泛,市场规模较大;火药弹作为火药射钉枪的专用耗材,近年来受燃气射钉枪替代影响,增长潜力受限;瓦斯气罐作为燃气射钉枪的专用耗材,需求主要集中在美国和欧洲市场,同时近年来在国内市场增速较快。根据美国市场调研机构360ResearchReports公布的研究报
12、告,2020年,全球瓦斯气罐市场规模约为1.832亿美元,预计到2026年将达到2.212亿美元,年均复合增长率3.19%o相较于技术含量较高的射钉紧固工具,射钉紧固工具耗材附加值相对较低。近年来,欧洲发达国家五金供应商为降低生产成本,将耗材生产逐步向成本较低的新兴市场转移。中国受益于良好的工业基础、生产成本优势和相对较高的生产技术,承接了射钉紧固工具耗材的主要产能,是射钉紧固工具耗材的主要出口国。其中瓦斯气罐由于对燃气射钉枪的安全性、打钉数量具有较大影响,国外客户对瓦斯气罐的泄露标准、产品品质等都有较高要求,因此对供应商生产技术要求也相对较高。目前国内仅有少量领先企业能够进入欧洲市场,赚取较
13、高利润。瓦斯气罐的泄露标准是衡量产品品质的重要标准之一,对产品的保质期及射击数量具有重要影响。目前,瓦斯气罐泄露尚未形成国际、国家标准。瓦斯气罐产品坚持以技术和质量为竞争核心,通过持续研发投入保持技术领先,不断加强质量管理保证产品质量,依靠技术和质量获得市场认可,不断提高品牌影响力,从而保持产品领先的竞争优势。三、射钉紧固器材行业竞争格局射钉紧固器材主要包括射钉紧固工具和工具耗材,由于技术水平、产品附加值不同,因此射钉紧固工具与工具耗材也呈现出不同的市场竞争格局。从整体上看,射钉紧固工具市场气动射钉枪、火药射钉枪、燃气射钉枪、电动射钉枪产品同时参与市场竞争,不同的产品由于应用领域、发展历史、技
14、术水平、客户认知程度、产品性能等不同,市场呈现出不同的竞争状况。有绳射钉枪领域,气动射钉枪由于自身特点和应用场景差异,相较于无绳射钉枪,发展相对独立。近年来,随着无绳射钉枪技术进步,气动射钉枪的部分市场份额逐步被无绳射钉枪取代,竞争有所加剧。无绳射钉枪领域,火药射钉枪是无绳射钉紧固工具的第一代产品,发展时间最长,市场成熟,技术门槛相对较低,生产经营较为分散,国内外市场呈现充分竞争的格局,成本优势是影响市场竞争的主要因素,在全球制造分工转移的过程中,具有成本优势的新兴国家逐渐成为市场的主要生产供应地区。燃气射钉枪相较于火药射钉枪,起步较晚,技术含量更高,技术水平和成本优势是影响市场竞争的主要因素
15、,国外市场以ITw、HI1.T1.等自主生产的大型跨国工具厂商为主,同时各地区专业动力工具厂商和五金集成供应商也开始借助在当地建立的品牌和渠道优势全球化采购,贴牌参与市场竞争,竞争相对集中。高动能电动射钉枪为射钉紧固工具的最新一代产品,技术先进性直接决定市场竞争格局,目前仅有H1.1.TI、DEWA1.T等少量领先工具厂商掌握了相关技术并量产,市场集中度相对较高。工具耗材技术含量和附加值相对较低,除FrW、DEWA1.T等在射钉紧固器材行业提供全品类产品之外,工具耗材生产主要集中在以中国为首的成本更有优势的新兴国家。四、射钉紧固器材行业特点(一)终端用户品牌忠诚度较高射钉紧固器材属于专业级动力
16、工具及耗材,终端用户主要为从事建筑、制造、维修等专业生产服务的工人或施工队,其对工具的质量、稳定性、功率、持续长时间重复作业能力、精度、寿命、售后服务等有较高的要求,因此对所选工具品牌的忠诚度较高。老客户出于对产品质量可靠性和服务稳定性的考虑,倾向于选择长期使用、产品质量稳定、售后服务及时的品牌;新客户在不了解产品质量的条件下会将产品的市场口碑和品牌作为选择的重要参考因素之一。拥有良好品牌形象的行业内企业不仅能够赢得新老客户的信任,获得大量、持续、稳定的订单,而且在推出新产品时更容易争取到终端用户的青睐。树立行业口碑、培育终端用户对自有品牌的认可需要持续、大量的投入,新进入企业在短期内将难以实
17、现。(二)国内市场以经销模式为主目前,国内射钉紧固器材企业主要通过经销商建立营销渠道。射钉紧固器材终端用户主要为分散的专业用户,对快速便捷的专业化服务要求较高,采用经销商模式可以充分利用经销商本地化、专业化、靠近终端消费者的优势,提升企业售前售后服务能力。此外,由于中国的地区、城乡发展极不平衡,相比发达国家,中国的市场细分层次更多,而在这些细分层次中,经销商则拥有深度的网络优势、低廉的成本结构、灵活的经营方式、简洁专注的业务运作模式,采用经销商模式可以显著降低企业的销售成本,提高产品市场覆盖率。建立完善的经销商网络需要持续不断的推广投入、行之有效的管理体系和长期的时间积累,这对行业新进入者构成
18、一定的壁垒。(三)国内外市场产品需求存在差异射钉紧固工具主要应用于建筑安装,除需要较强的性能和品质外,还需要满足不同市场的特殊需求。以燃气射钉枪为例,国外如欧洲、日本地区,木结构住宅较多,应用场景主要为木质结构紧固连接,市场需求以木钉枪为主;国内混凝土建筑较多,应用场景主要为混凝土、钢结构等坚硬基材的紧固连接,市场需求以钢钉枪为主,且由于作业环境粉尘更多,使用环境更加严酷,以及工人使用习惯等因素,对产品可靠性要求相对国外市场更高。国内外市场产品需求的差异导致国内外厂商的生产研发各有侧重。国外厂商生产研发侧重于木钉枪,国内厂商生产研发侧重于钢钉枪。由于产品和应用场景具有不同的特性,目前国内外企业
19、尚未大规模的相互向对方市场渗透。五、五金工具行业面临的挑战射钉紧固器材属于专业级动力工具,其市场终端用户有着较高的品牌忠诚度。目前,欧洲市场射钉紧固工具品牌供应商主要为ITW、HI1.TI等专业射钉紧固工具生产商以及其他知名动力工具厂商、五金供应商。日本建筑五金市场终端用户同样存在着对本土品牌的高度认可,国内建筑五金供应商主要依托建材商超品牌和本土建筑五金供应商品牌进入日本中高端市场,不能享受本土品牌供应商所赚取的高额品牌溢价。六、射钉紧固器材行业发展历史上世纪初,针对工业界提出的提供一种轻便快捷、可以在水中使用、能够连接钢板的紧固工具的需求,英国几家厂开始试验将手枪改制为能够将射钉推入基体材
20、料中的射钉工具,由于未能有效解决安全性和可靠性的问题,产品未能推广开来,但从这一努力出发引申出了利用火药驱动原理,推动射钉实现直接紧固安装的途径。上世纪五十年代,欧洲HI1.T1.在技术上取得巨大突破,通过模仿手枪原理,利用火药作为动力源,研发出了世界首款火药射钉枪,推向市场后取得了巨大成功,火药射钉枪开始在国际上得到广泛应用。我国于上世纪七十年代开始引入火药射钉枪,随着产品不断成熟,火药射钉枪在国内逐步实现大规模应用。同时期,随着空气压缩机技术的不断发展和成熟,日本美克司发明了世界第一台气动射钉枪。气动射钉枪通过风管连接空气压缩机,以空气压缩机压缩空气提供动力实现射钉,极大提高了射钉速度,降
21、低了使用成本。气动射钉枪本身不具有动力源,需外接空气压缩机,受限于电线和风管,一般在固定工位使用,主要用于木托盘、垫仓板、木制包装箱、木质建筑等木结构基材的紧固连接。1995年,美国ITW率先推出燃气射钉枪。燃气射钉枪以瓦斯燃气作为动力源,动能较高,适用于木结构、钢板、混凝土等多种基材的紧固连接。相较于火药射钉枪,燃气射钉枪在满足射钉紧固要求的同时,大大提高了工具的安全性和可靠性,且使用成本较低,效率更高,受到世界上很多国家的欢迎,在诸多应用领域逐步替代了火药射钉枪。上世纪90年代末,随着电池技术突飞猛进,欧美紧固工具企业陆续推出以电池为动力源的电动射钉枪。电动射钉枪相较于燃气射钉枪和火药射钉
22、枪,既无需使用火药弹也无需使用瓦斯燃气,安全性更高、使用成本更低;同时相较于气动射钉枪无需外接空气压缩机,便携性更好,因此一经推出后市场规模迅速扩大。由于电池技术限制和机械结构设计问题,市场以小型电动射钉枪为主,射钉动能较小,仅适用于简单木结构紧固连接,无法应用于大型木结构、钢结构、混凝土等基材的紧固连接。近年来,国际领先企业HI1.T1.DEWA1.T.H1.KOK1.等已开始着手研制具有较高动能、应用范围更广的新一代电动射钉枪。目前,该类产品在市场上已开始批量供货,市场处于引入期。七、射钉紧固器材的基本概念射钉紧固器材是射钉紧固工具及其耗材的总称。其中射钉紧固工具是一种利用火药、燃气、电力
23、或压缩空气等作为动力,把射钉打入钢铁、混凝土、砖砌体、岩石、木材等基体中,将需要固定的构件,如管道、钢铁构件、木制品、门窗、保温板、隔音层、吊环、装饰物等永久或临时固定上去的紧固工具;射钉紧固工具耗材是射钉紧固工具使用过程中消耗的耗材类产品,如射钉、火药弹、瓦斯气罐等。射钉紧固技术属于先进的直接紧固技术,相较于预埋连接、钻孔浇注连接,螺栓连接或钾接等传统紧固技术,具有操作快速、工期短、效率高、减轻工人劳动强度、安全可靠、施工成本低等优点,广泛应用于建筑、冶金、安装、矿山、造船、通讯、交通、水下作业等行业。随着特殊用途射钉的日益丰富,射钉紧固技术的应用场合仍在不断增加。按照是否自带动力源,射钉紧
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