小动力电池行业投资价值分析及发展前景预测.docx
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1、小动力电池行业投资价值分析及发展前景预测一、保护现有市场份额占据市场领导者地位的公司在力图扩大市场总需求的同时,还必须时刻注意保护自己的现有业务免遭竞争者入侵。最好的防御方法是发动最有效的进攻,不断创新,永不满足,掌握主动,在新产品开发、成本降低、分销渠道建设和顾客服务方面成为行业先驱,持续增加竞争效益和顾客让渡价值。即使不发动主动进攻,至少也要加强防御,堵塞漏洞,不给挑战者可乘之机。市场领导者不可能防守所有的阵地,必须认真地探查哪些阵地应不惜代价严防死守,哪些阵地可以放弃而不会带来太大损失,将资源集中用于关键之处。防守战略的基本目标是减少受到攻击的可能性,或将进攻目标引到威胁较小的区域并设法
2、减弱进攻的强度。主要的防御战略有以下六种。1、阵地防御阵地防御是指围绕企业目前的主要产品和业务建立牢固的防线,根据竞争者在产品、价格、渠道和促销方面可能采取的进攻战略而制定自己的预防性营销战略,并在竞争者发起进攻时坚守原有的产品和业务阵地。阵地防御是防御的基本形式,是静态的防御,在许多情况下是有效的、必要的,但是单纯依赖这种防御则是一种“市场营销近视症”。企业更重要的任务是技术更新、新产品开发和扩展业务领域。海尔集团没有局限于赖以起家的冰箱市场,而是积极从事多元化经营,开发了空调、彩电、洗衣机、电脑、微波炉、干衣机等一系列产品,成为我国电器行业著名品牌。2、侧翼防御侧翼防御是指企业在自己主阵地
3、的侧翼建立辅助阵地以保卫自己的周边和前沿,并在必要时作为反攻基地。超级市场在食品和日用品市场占据统治地位,但是在食品方面受到以快捷、方便为特征的快餐业的蚕食,在日用品方面受到以廉价为特征的折扣商店的攻击。为此,超级市场提供广泛的、货源充足的冷冻食品和速食食品以抵御快餐业的蚕食,推广廉价的无品牌商品并在城郊和居民区开设新店以击退折扣商店的进攻。3、以攻为守以攻为守是指在竞争对手尚未构成严重威胁或在向本企业采取进攻行动前抢先发起攻击以削弱或挫败竞争对手。这是一种先发制人的防御,公司应正确地判断何时发起进攻效果最佳,以免贻误战机。有的公司在竞争对手的市场份额接近于某一水平而危及自己市场地位时发起进攻
4、,有的公司在竞争对手推出新产品或推出重大促销活动前抢先发动进攻,如推出自己的新产品、宣布新产品开发计划或开展大张旗鼓的促销活动,压倒竞争者。公司先发制人的方式多种多样:可以运用游击战,这儿打击一个对手,那儿打击一个对手,使各个对手疲于奔命,忙于招架;可以展开全面进攻,如精工手表有2300个品种,覆盖各个细分市场;也可以持续性地打价格战,如格兰仕微波炉曾数次率先降价,使未取得规模效益的竞争者陷于困境;还可以开展心理战,警告对手自己将采取某种打击措施而实际上并未付诸实施。4、反击防御反击防御是指市场领导者受到竞争者攻击后采取反击措施。要注意选择反击的时机,可以迅速反击,也可以延迟反击。如果竞争者的
5、攻击行动并未造成本公司市场份额迅速下降,可采取延迟反击,弄清竞争者发动攻击的意图、战略、效果和其薄弱环节后再实施反击,不打无把握之仗。反击战略主要有以下几方面。(1)正面反击。即与对手采取相同的竞争措施,迎击对方的正面进攻。如果对手开展大幅度降价和大规模促销等活动,市场领导者凭借雄厚的资金实力和卓著的品牌声誉以牙还牙地采取降价和促销活动可以有效地击退对手。(2)攻击侧翼。即选择对手的薄弱环节加以攻击。某著名电器公司的电冰箱受到对手的削价竞争而损失了市场份额,但是洗衣机的质量和价格比竞争者占有更多的优势,于是对洗衣机大幅度降价,使对手忙于应付洗衣机市场而撤销对电冰箱市场的进攻。(3)钳形攻势。即
6、同时实施正面攻击和侧翼攻击。比如,竞争者对电冰箱削价竞销,则本公司不仅电冰箱降价,洗衣机也降价,同时还推出新产品,从多条战线发动进攻。(4)退却反击。是在竞争者发动进攻时我方先从市场退却,避免正面交锋的损失,待竞争者放松进攻或麻痹大意时再发动进攻,收复市场,以较小的代价取得较大的战果。(5)围魏救赵。是在对方攻击我方主要市场区域时攻击对方的主要市场区域,迫使对方撤销进攻以保卫自己的大本营。5、机动防御机动防御是指市场领导者不仅固守现有的产品和业务,还要扩展到一些有潜力的新领域,以作为将来防御和进攻的中心。6、收缩防御收缩防御是指企业主动从实力较弱的领域撤出,将力量集中于实力较强的领域。当企业无
7、法坚守所有的市场领域,并且由于力量过于分散而降低资源效益的时候,可采取这种战略。其优点是在关键领域集中优势力量,增强竞争力。二、三元材料行业规范壁垒为加强锂电池行业管理,引导产业转型升级,大力培育战略性新兴产业,推动锂电池产业健康发展,工信部于2018年制定锂电池行业规范条件,并于2019年2月15日起施行,严格控制新上单纯扩大产能、技术水平低的锂电池(含配套)项目。根据前述规范条件,要求相关生产企业:具备锂电池行业相关产品的独立生产、销售和服务能力;研发经费不低于当年企业主营业务收入的3%,鼓励企业取得高新技术企业资质或省级以上研发机构、技术中心;生产的产品拥有技术专利;企业申报时上一年实际
8、产量不低于实际产能的50%;正负极材料生产企业应具有产品磁性异物含量、金属杂质含量、水分含量、比容量、粒度分布、振实密度、比表面积等关键指标的检测能力,并符合相关质量管理要求。三、三元材料行业周期性特征三元材料是锂电池的关键材料之一,锂电池广泛应用于新能源汽车、电动自行车、电动工具以及3C等领域。新能源汽车受宏观经济周期及相关产业政策的影响较大,电动自行车、电动工具以及3C产品与消费行为密切相关,不存在明显的周期性。综上,三元材料在短期内受宏观经济周期及相关产业政策的影响,未来随着新能源汽车、锂电自行车、电动工具逐渐发展和普及,其市场整体上呈现出增长的趋势。四、锂电池关键材料行业面临的机遇(一
9、)电动自行车锂电池市场快速增长我国电动自行车使用电池以铅酸电池为主,但锂电池电动自行车正在加速发展。特别是新国标于2019年4月15日正式实施后,电动自行车锂电池市场呈现快速增长趋势。新国标以近年电动自行车发生的各类事故为基础设计,对电池防篡改、电池安全性、道路适应性等问题均提出了针对性规定方案,严格限定电动自行车整车重量,最大整车质量不得超过55kgo主流畅销的铅酸电动车的整车毛重基本都高于55kg,而符合新国标整车重量要求的车型几乎全部为锂电池电动自行车。近年来随着锂电池技术进步与成本下降,锂电池相对铅酸电池具备的能量密度、寿命、便携性、替换成本方面的优势开始逐步显现,锂电池对铅酸电池的替
10、代进程加快。电动自行车的锂电渗透率从2015年的4.4%,提升至2020年的27%。2020年电动自行车用锂电池出货量达到9.7GWh,同比增长78%。电动自行车锂电池市场快速增长,将推动三元材料市场增长。(二)国家政策支持新能源汽车及锂电池关键材料属于国家战略性新兴产业,节能与新能源汽车为我国重点发展领域,近年来国家发改委、工信部、财政部等密集发布相关产业发展规划,出台了关于购置补贴、购置税减免、机构采购等相关支持政策,促进我国新能源汽车产业链实现持续快速增长。正极材料作为锂电池关键材料,受益于国家政策支持。(三)新能源汽车行业发展加速目前,新能源汽车和动力电池技术日趋成熟,新能源汽车续航里
11、程不断提升,配套设施日益完善,生产成本逐步下降,新能源汽车在与传统燃油汽车竞争逐步占据优势地位,消费者对新能源汽车接受度不断提升。新能源汽车知名企业特斯拉于2019年在上海建超级工厂,大众、宝马、上汽等传统车企布局新能源汽车,并作为未来主要发展方向。新能源汽车行业发展已由政策驱动逐步转向消费驱动。新能源汽车行业快速发展将带动动力电池及正极材料行业的市场扩张。(四)锂电池应用领域不断扩大目前市场上应用最广泛的二次电池主要包括锂电池、铅酸电池和氢镁电池等,铅酸电池因其成本优势仍占有较大市场份额。锂电池具有能量密度高、循环寿命长、环境污染小等优点,随着锂电池技术发展与成本下降,锂电池的应用领域不断扩
12、大。目前,锂电池已广泛应用于新能源汽车、电动自行车、电动工具及3C等领域,开始应用于扫地机器人、无人机、平衡车、可穿戴设备等领域,未来有望进一步应用于家用电器、工程机械等更广泛的领域。锂电池应用领域不断扩大,有利于三元材料行业发展。五、三元材料市场驱动因素(一)电动自行车领域2020年,电动自行车用锂电池出货量为9.7GWh,同比增长了78虬近年来,电动自行车行业在政策驱动和锂电池成本不断降低的支持下,锂电池对铅酸电池的替代进程加快。电动自行车的锂电渗透率从2015年的4.4%,提升至2019年的23.0%,且该趋势还将继续保持,未来锂电池对铅酸电池的替代空间仍然很大。同时,据高工产研锂电研究
13、所(GGII),2020年我国电动自行车完成总销量3800万辆,同比增长5.3%o电动自行车市场整体依然保持快速增长趋势。电动自行车用锂电池主要种类是三元电池以及镒酸锂掺杂三元体系电池,磷酸铁锂由于能量密度低、体积大,低温性能差,其性能不具有优势,但随着下游终端对电池包安全性要求上升,磷酸铁锂材料市场份额出现上升。电动自行车锂电化趋势将推动三元材料市场增长。(二)电动工具领域2020年,电动工具用锂电池装机量达到5.6GWh,同比增长124虬目前,电动工具市场正在经历锂电池电动工具对传统电动工具的替代、单只电动工具带电量上升以及电动工具用锂电池出口量扩大的过程。未来电动工具用锂电池出货量将保持
14、较为平稳的增长。电动工具用锂电池主要采用三元电池,中低端电动工具多数采用5系及以下三元材料,高端电动工具则采用NCM811或者NCA材料。随着电动工具领域对高倍率、高容量产品需求的增长,高银产品在电动工具领域的应用比例也在提升。因此,电动工具锂电池市场的增长势必带动三元材料市场的发展。(三)新能源汽车领域我国十三五规划将新能源汽车行业作为坚定支持的战略性新兴产业。在国家政策的鼓励下,我国已是全球最大的新能源汽车市场,新能源汽车发展呈现产品及配套设施不断完善、销量快速增长的趋势。2020年10月9日新能源汽车产业发展规划,明确了未来15年新能源汽车产业的发展方向,提出要加大对公共服务领域使用新能
15、源汽车的政策支持,表示2021年起国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆,新能源汽车比例不低于80虬与此同时,全球各国纷纷出台燃油车禁售时间表,传统燃油车企加速布局新能源汽车,渗透率进一步提升,新能源汽车发展势在必行。2015年到2019年,中国新能源汽车的产量从37.9万辆增长到117.7万辆,年复合增长率达32.7%;动力电池的出货量从16.9GWh增长至71.OGWh,年复合增长率43.2%;带动中国正极材料出货量从12.2万吨增长到40.4万吨,年复合增长率达34.9%o2020年中国动力电池出货量为80GWh,同比增长13虬在疫情影响的环
16、境下,2020年同比较2019年仍有所提升。从2016年年底推出将补贴标准和动力电池能量密度挂钩的补贴政策开始,车企开始大范围地采用能量密度更高的三元动力电池,三元动力电池出货量开始大幅增长。2016年到2019年,出货量从8.5GWh增长到49.6GWh,年复合增长率高达80%,带动三元材料出货量从5.5万吨增长到19.2万吨,年复合增长率为52.5%o在政策的影响和乘用车消费者对更强续航能力的需求下,高能量密度的三元电池已经成为市场主流,三元材料市场在未来还将保持增长。(四)储能领域2020年中国储能锂电池出货量为16.2GWh,同比增长为70.5%o目前,中国储能锂电池市场仍处于起步阶段
17、,且由于现在储能锂电池以磷酸铁锂为主,三元电池使用较少,储能锂电池市场的发展在现阶段对三元材料的带动量有限。未来随着三元锂电池价格的持续下降,三元储能锂电池的市场占比有望提升。随着储能锂电池市场的发展,未来行业进入迅速成长阶段,以及储能用三元电池的市场份额扩大,三元材料在储能锂电池领域的出货量将相应增长。(五)扫地机器人、无人机、智能可穿戴设备等领域目前,随着我国城市化发展、居民购买力持续增长、消费习惯改善,智能扫地机器人、无人机、智能可穿戴设备等新产品不断涌现,对锂电池市场带动作用明显,已逐步成为正极材料行业新的增长点。以上新兴产品锂电池正极材料主要采用钻酸锂,随着三元材料循环性能、热稳定性
18、、安全性等方面逐步改善,以及价格优势、能力密度等优势影响,未来三元材料有望在以上领域对钻酸锂形成一定替代,市场规模进一步扩大。六、三元材料市场概况2020年,中国三元材料市场出货量达到24万吨,市场规模达302亿元。2015年至2020年,由于国内新能源汽车等市场对动力电池的需求快速增长,带动了三元材料市场快速增长。2020年上半年,受疫情对新能源产业链影响,市场整体需求出现下滑,但在国家出台购置税延长2年、汽车下乡、金融免息、部分地区提供牌照等多项利好政策刺激,2020年下半年新能源汽车产销回升。叠加电动工具及锂电自行车市场需求呈现爆发式增长,带动三元电池及三元正极材料市场需求增加。高工产研
19、(GGII)预测未来五年,三元正极材料市场出货量有望保持29.7%的年复合增长率,到2025年出货量将到88万吨。现阶段我国三元材料以5系及以下产品为主。据高工产研(GGII)统计,2020年5系及以下三元材料产品出货量占比为65.3%,6系产品出货量占比为95%,高镁系列(包括8系及NCA)产品出货量占比为23.8%o七、三元材料行业技术特点三元材料由三元前驱体制成,三元前驱体可根据各元素比例的不同生产出具有不同性能的前驱体材料。目前市场上的三元材料领域的技术发展趋势主要有以下几个特点。(一)离子掺杂在三元材料掺入微量的其他元素,如Na、V、Ti.Mg、A1.Fe.Cr.Mo、Zr.Zn、C
20、e.B、F、C1.o掺杂的目的是为了改善材料整体的电化学性能,例如提高银钻镒三元的电子和离子电导率、结构稳定性,降低阳离子混排程度等。(二)表面包覆优异的热稳定性和循环稳定性是三元材料应用的前提,通过对三元材料进行粒子表面包覆,包覆层作为保护层可缓解电解液对正极材料的腐蚀,抑制结构坍塌,可以显著改善三元材料的循环稳定性和热稳定性;导电性的包覆层还可提高三元材料的电子电导和离子电导,从而提高其电化学性能。(三)改进合成工艺、探索新的制备法固相法和共沉淀法是传统制备三元材料的主要方法,为进一步改善三元材料电化学性能,在改进固相法和共沉淀法的同时,新的方法诸如溶胶凝胶、喷雾干燥、喷雾热解、流变相、燃
21、烧、热聚合、模板、静电纺丝、熔融盐、离子交换、微波辅助、红外线辅助、超声波辅助等均被各大企业和高校所研究。未来,对原有和合成工艺进行改进,并不断探索新的制备方法,可以不断提升其生产工艺水平,其应用也将逐渐增多。八、竞争者识别每个企业都要根据内部和外部条件确定自身的业务范围并随着实力的增加而扩大业务范围。企业在确定业务范围时都自觉或不自觉地受一定导向支配。企业的每项业务包括四个方面的因素:要服务的顾客群;要迎合的顾客需求;满足这些需求的技术;运用这些技术生产出的产品。企业确定自身业务范围时着眼点不同,业务范围导向就不同,竞争者识别和竞争战略也随之不同。1、产品导向与竞争者识别产品导向指企业业务范
22、围限定为经营某种定型产品,在不从事或很少从事产品更新的前提下设法寻找和扩大该产品的市场。对照确定业务范围的四方面因素可知,产品导向指企业的产品和技术都是既定的,而购买这种产品的顾客群体和所要迎合的顾客需求却是未定的,有待于寻找和发掘。在产品导向下,企业业务范围扩大指市场扩大,即顾客增多和所迎合顾客的需求增多,而不是指产品种类或花色品种增多。实行产品导向的企业仅仅把生产同一品种或规格产品的企业视为竞争对手。产品导向的适用条件是:市场的产品供不应求,现有产品不愁销路;企业实力薄弱,无力从事产品更新。当原有产品供过于求而企业又无力开发新产品时,主要营销战略是市场渗透和市场开发。市场渗透是设法增加现有
23、产品在现有市场的销售量,提高市场占有率;市场开发是寻找新的目标市场,用现有产品满足新市场的需求。2、技术导向与竞争者识别技术导向指企业业务范围限定为经营以现有设备或技术为基础生产出来的产品。业务范围扩大指运用现有设备和技术或对现有设备和技术加以改进而生产出新的花色品种。对照确定业务范围的四方面因素可知,技术导向指企业的生产技术类型是确定的,而用这种技术生产出何种产品、服务于哪些顾客群体、满足顾客的何种需求却是未定的,有待于根据市场变化去寻找和发掘。实行技术导向的企业把所有使用同一技术、生产同类产品的企业视为竞争对手。适用条件是某具体品种已供过于求,但不同花色品种的同类产品仍然有良好前景。与技术
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