新能源产业发展现状及趋势.docx

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1、新能源产业发展现状及趋势发展新能源产业、优化能源结构是实现碳达峰碳中和战略、实现经济可持续健康发展的重要支撑。党的二十大再次强调积极稳妥推进碳达峰碳中和，要求要加快规划建设新型能源体系，加强能源产供储销体系建设，确保能源安全。以风电、光伏、水电、氢能、核能等为代表的新能源产业，势必将引领未来能源革命，促进制造、科技、消费等众多行业的价值链重构，为经济可持续高质量发展注入长期发展动力。1、产业发展概况一、定义及分类新能源是指传统能源以外的能源形式,包括风能、太阳能、水能、生物质能、核能、氢能、矿物质能等。储能是新能源产业中的重要一环，指通过介质或设备，利用化学或者物理的方法将能量以某种方式存储起

2、来，在需要时再以特定的形式释放出来，从而实现时间维度上能源转移。根据国家能源局数据，2022年，全国可再生能源新增装机1.52亿千瓦，占全国新增发电装机的76.2%,新能源已成为我国电力新增装机的主体。其中风电新增3763万千瓦、太阳能发电新增8741万千瓦、生物质发电新增334万千瓦、常规水电新增1507万千瓦、抽水蓄能新增880万千瓦。抽水蓄能图1-12022年我国新增装机容量占比数据来源：国家能源局2022年我国可再生能源发展情况截至2022年底,我国可再生能源装机突破12亿千瓦,达到12.13亿千瓦，占全国发电总装机的47.3%,较2021年提高2.5个百分点。其中，风电3.65亿千瓦

3、、太阳能发电3.93亿千瓦、生物质发电0.41亿千瓦、常规水电3.68亿千瓦、抽水蓄能0.45亿千瓦。2022年，全国可再生能源发电量达到2.7万亿千瓦时，占全社会用电量的31.6%,较2021年提高1.7个百分点，可再生能源在保障能源供应方面发挥的作用越来越明显。.一，37%图1-2我国新能源装机容量占比数据来源：国家能源局2022年我国可再生能源发展情况二、产业特点及问题新能源的普遍特点是发电及消耗过程中产生的污染小，且能源可再生、储量大。但同时也都存在包括一次性投入大、安全要求高、技术迭代速度快等共性问题。以水电为例，兴建水电站土石方和混凝土工程巨大，而且会造成相当大的淹没损失，须支付巨

4、额移民安置费用，工期也较火电厂建设为长，影响建设资金周转。即使由各受益部门分摊水利工程的部分投资，水电的单位千瓦投资也比火电高出很多；此外，光伏、氢能、锂能行业以及储能领域，由于行业正处于快速发展期，技术更新迭代要求高。三、产业链条新能源产业上游为能源转化材料、零部件，中游为新能源发电系统、传输系统、储能系统，下游为新能源应用。风电产业链主要包括风机、塔筒、锻件、铸件、叶片等环节。完整的风电设备包括风电机组、风电支撑基础和输电控制系统三大部分,其中风电机组包括机舱罩、齿轮箱、发电机、叶片、轴承等，风电支撑基础包括塔筒、基础环等，输电控制组件包括电缆、控制系统、升压站等。对海上风电来说，基础还包

5、括桩基、导管架。图1-3海上风电和陆上风电结构对比图片来源：海力风电招股说明书光伏产业链上游为硅料、硅片、电池、组件以光伏玻璃、EVA、背板、焊带、边框、逆变器、汇流箱、光伏支架等配套材料和设备,中游为光伏工程EPC企业、光伏电站运营商，下游为光伏应用，主要通过接入国家电网供居民消费，也有部分企业、大型项目、居民，通过光伏发电自用。光伏发电中，太阳能通过光伏组件传导能量，光伏发电利用太阳电池半导体材料的光伏效应，光伏组件是太阳能发电系统中的核心部分。图1-4光伏产业链图片来源：中国光伏行业协会中国光伏产业发展路线图(2022-2023年)水电产业上游为发电设备，主要包括水轮机、水轮发电机、水轮

6、机调速器、油压装置、电气设备等；中游为水电站，主要包括堤坝式水电站、引水式水电站、混合式水电站、潮汐水电站、抽水蓄能水电站等；下游为应用领域，主要分布工业用电、商业用电、居民用电等。M本色电拈谑计、it调修I9存iIgfd图-5抽水蓄能产业链生物质产业链上游为各种废弃物材料及发电设备，中游为发电系统，典型的如垃圾焚烧发电，下游为应用。It外值.图1-6生物质发电产业链核电产业链上游为核燃料循环，即铀的采掘提取、燃料组件的加工制造及乏燃料循环处理，中游为核电设备，包括核岛设备、常规岛设备及辅助设备，下游为核电站运营管理，包括核电站的设计建造、运营发电。图-7核电产业链图片来源：核电深度：绿电基建

7、大时代，核电迎再次腾飞氢能产业链上游为能源生产、中游氢能储运、分销和下游实际应用场景。其中上游包括电解水制氢、工业副产制氢、化石燃料制氢和新兴制氢技术等；中游主要涉及到氢能储运、氢能加注；下游应用端主要涉及交通、工业、发电、建筑领域等。其中交通领域中的燃料电池汽车是氢能最主要的应用，越来越多的汽车厂商开始在燃料电池汽车领域布局。交i1M。公谿。铁路。航空。航运应用场JR。能发电。燃出电池。储能筑9Mo。供热图1-8氢能产业链图片来源：氢能产业分析矿物质能，主要指锂电池及应用，上游包括银、钻、镒、铁、锂矿和石墨矿开采企业，以及加工正负极材料、电解液、电极基材、隔膜的企业；中游则是将正负极材料、电

8、解液、电极基材、隔膜组装成电芯后进行制造和封装的相关制造企业；下游包括三大应用领域与锂电池回收利用。乙 SsGBWNel MM 匚口 Ii 乙 泰 ,一 二乙i 网： 乙：图1-9锂电产业链图片来源：得锂者得天下，我国锂电产业链全景分析储能产业链可分为上游原材料及设备、中游储能系统及集成、下游电力系统储能应用。储能可分为传统抽水蓄能和新型电化学储能,其中电化学储能产业上游的原材料主要包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜以及结构件等，上游的集成系统设备主要包括涂布机、搅拌机等。产业中游主要为储能系统的集成，对于一个完整的储能系统,一般包括电池组、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）以及

9、储能变流器（PCS）四大组成部分：电池组是储能系统中最主要的构成部分；电池管理系统主要负责电池的监测、评估、保护以及均衡等，保障储能系统的安全运行；能量管理系统负责数据采集、网络监控和能量调度等，对电网进行监控、分析、运行和决策管理；储能变流器应用于能量转换环节，可以控制储能电池组的充电和放电过程，进行交直流的变换。产业下游的应用场景主要有发电侧、电网侧和用户侧的电力系统储能。电图1-10电化学储能产业链四、产业政策2020年9月，习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上，向世界作出实现“双碳”目标的中国承诺。明确提出，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2

10、030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。2020年10月，中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要中提出加快发展非化石能源，大力提升风电、光伏发电规模，建设一批多能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右，到2025年单位GDP能耗下降13.5%o2021年9月，中共中央、国务院发布关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见明确了“十四五”时期、2030年和2060年时间节点的重要目标，到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右；到2030年,非化石能源消费比重达到25%左右；到2060年，非化石能源消费比重

11、达到80%以上。2021年10月，国务院印发2030年前碳达峰行动方案的通知，明确到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右，单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%,单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%,为实现碳达峰奠定坚实基础。2022年政府工作报告明确提出，能耗强度目标在“十四五”规划期内统筹考核，并留有适当弹性，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。有序推进碳达峰碳中和工作。2022年3月，国家发改委、国家能源局印发“十四五”现代能源体系规划，明确了“十四五”时期现代能源体系建设的主要目标。要求增强能源供应链稳定性和安全性，加快推动能源绿色低碳转型

12、，优化能源发展布局，提升能源产业链现代化水平，增强能源治理效能。2022年5月，国家发展改革委、国家能源局发布关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案（以下简称“实施方案”）。实施方案在新能源的开发利用模式、加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统、完善新能源项目建设管理、保障新能源发展用地用海需求和财政金融手段支持新能源发展等方面做出了全面指引。在风能、太阳能、水能、生物质能、核能、氢能、矿物质能等分析领域，国家发改委、国家能源局等各部委也出台了配套支持政策，包括氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)、“十四五”新型储能发展实施方案、关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案等。表

13、1-1国家新能源相关政策(部分)*政策要点国”发改委、国家能源H.财政怒等九就门卜四五”可再生能源发展规划规划懦定碳达稣、R中利。2035年远景HM按照20254：Il化石能源消费占比20%左仃任务要求,大力推动可种生能源发电开发利用，可种生ft源作电利用规模.财政SE财政支持做好碳达峰碳中利工作的意见支持构比清油低碟安全岛效的使源体系.fFTMSM代.推进煤尖消费转型升级.优化清沾能源支持政策.大力支持可再生能源高比例应用,推动构建新能源占比逐渐提岛的新M电力系统.I：业和信息化加办公厅.布场监管总局办公JJ.国家能源局综合司关于促进光伏产业fit供炖设访向发展的渊知各地工业制信息化.巾场监

14、管、催H主管门要隔烧碳达峰碳中和故略H%.科学规期融告印本埴区死伏产业发展,枳极晚G仃序推进全国光伏巾场建国察发展改革委办公厅.国家能源局嫁合司关于促进光伏产业性健段发展有关中项指并举保隔多品介理产量,创造条件支持多品K先进产能按期达产,鼓励品硅企业合理控制产从价格水平充分保障方扁匕产企业电力需求.完善产业械保合支持措俺.加鼓行业二苦.合理引分行业预期.国*能源局、农业农村筋、国家乡村振兴局加快农村能源转型发屣助力乡村振兴的实施意见到2025年，建成枇农村陇源绿色低碳试点.新能源产业成为农村经济的票Ie补充和农民增收的重签荣道,支持县域清洁能源战愎化开发：持其缶货源条件的地区，特别是乡村振兴曳

15、点帮扶县.以县城为单元来取”公司村忸农户”等模式.利用农户闱置上地和农房屋顶,建设分布式风电和光伏发,.中央JS决算公开平台（财政部关于提前卜达2023年可再生鹿源电价附加补助地方资金预算的通知2023年光伏电价附加补助地方资金fft算为25.8忆元*住房和城乡建设需-十四五”建筑节能与绿色建筑发展Se划的通知到2025年.完成既有建筑节能改造面枳3.5亿平方米以匕建设超低能耗、近军能耗建筑05亿平方米以匕全国新增建筑太阳能Jt伏装机容录0.5亿千瓦以上国家能源局、科学技术部“十四/1”能源筑域科技创新规划2025年前能源科技创新的总体目标.在太阳登发电及利用技术方面,研究新型光伏系统及关键需

16、件技术、高效密钛矿电池制番与产业化生产技术、岛及低成本光伏电池技术、光伏组件回收处理与再利用技术、太阳能热发电与综合利用技术5项光伏技术：白然赞源落生态环境部、国家林业和草原局关于加号生态保护红线管理的通知（试行）零里分布的已有水电、风电、光伏、海详能设施.按照相关法律法规规定进行淬理,严禁扩大现“短模与恒眼，项目到期后由建设单位负责做好生态健复.国家市场整管总局、国家发改委、工信部、自然资源部等九器门也立越全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案困绕风电和光伏发电全产业f条,开展关里装笛和系统的设计、制造、维护、废弃后问收利用等标准制修仃.开展高效光伏组件、大容量逆变器等关区产从技术要求和检溶标准

17、研究,推进龙伏组件、支架.逆变器等主要产品及设爵修复.改造，依板标准制定.加快推进智能光伏产品、设普及光伏发电系统的能运雄检修、安全标准制定.fM2ionQo住航eIdfh业卜对新核准的上风电项口、新番案集中式光伏电站和2、市场规模及趋势一、风电1、市场规模(1)国际市场近年来，全球风电市场进入稳定扩容阶段，2021-2026年全球装机量CAGR+6.6%,海风成为推动装机增长的主要驱动。据GWEC预测，2026年全球风电新增装机规模将达到128.8GWo2023年后全球风电装机将进入稳定增长阶段，其中海风装机增速显著更高，海上风电装机、新兴市场发展将成为未来5-10年风电装机提升的主要驱动力

18、。据GWEC,2026年全球海风新增装机有望达到31.4GWo2oBeo4o2oQ1 9*zwaMXWIOW)t*AMfY.IiiihlhillI一”：GWCC广或图2-1全球风电新增装机量及预测欧洲、北美风电市场体量大，亚非新兴风电市场增长可期。据GWEC预测，从2022-2026年陆风新增装机口径看，除中国外市场的装机体量排名分别是欧洲、北美、亚洲(不含中国)、拉美和非洲中东。欧美市场体量大但相对稳定，亚洲、非洲等新兴市场呈现出低基数下的高增速趋势，其中印度、越南等市场风电发展尤为迅速。从海风新增装机看，亚洲是最大的新增装机市场，欧美则预计在2025年打开增长。（2）国内市场经过40多年的

19、发展，我国风电产业逐步发展成熟。回顾过去，我国风电产业经历了从摸索起步到逐步成熟的过程，大致可划分为四个阶段：科技性示范应用阶段（“六五”到“七五”），离网型风力发电设备研制成功，在政府的支持下多个省份建设了一系列示范性风电场；一一商业化探索阶段（“八五”到“十五”），为改善电力供给严重依赖煤电的情况，我国开启风电场商业化的探索，风电设备制造业整体处在技术追赶阶段；一一规模化建设阶段（“十一五”到“十三五”），自2006年可再生能源法开始实施，我国相继推出多项政策和规划，推动我国风电产业进入到规模化发展阶段，期间风电产业体系日趋完善，风电技术不断升级，发电设备趋于国产化；一一风电电价平价阶段（

20、“十四五”至今），得益于过去十多年风电设备普及带来的规模经济效应，我国风电发电成本大幅下降，2021年新核准的陆上风电全面实现平价上网，未来我国将形成更大规模海上风电，东西部风电装机的分布将更加均衡，陆上和海上风电全面实现平价。自2006年以来，我国风电装机呈现爆发式增长趋势，现阶段风电已成为我国第三大电源，正逐步向主力能源发展。2010年之后，我国风电建设共经历两轮抢装潮，分别在2015年补贴退坡带来的陆上风电抢装潮，2019年至2020年的陆上风电抢装潮以及2021年的海上风电抢装潮。2020年我国新增陆上风电装机量达到6826.50万千瓦，2020年新增海上风电装机量达到1690万千瓦，

21、这两项数据分别是陆上风电和海上风电历史最高的年度新增装机量。截止到2022年底，我国风电发电装机容量达到36544万千瓦，风电整体装机量保持稳定增长；风电设备平均利用小时累计数达到2008小时，预计2022年全年将超过2200小时。在装机量稳步提升，利用小时数保持稳定的情况下，风电发电量在我国电力结构的占比亦提升明显，截止到2022年11月，我国风电发电量占比首次突破8%,达到8.05%,是我国第三大电源，覆盖全国31个省、市、自治区，风电正逐步向主力能源发展。图2-2我国风电发电量占总发电量比重（）数据来源：碳达峰碳中和系列研究之风电制造篇一一风电市场向好，深耕产业链经营2、产业趋势（1）国

22、际趋势碳中和趋势不改，风电为主要。整理海外部分国家风电装机规划,发现:首先欧洲作为发展风电的领衔者，将持续保持较高投入以助力碳中和;其次亚洲国家尤其是新兴市场（印度、越南），将以更快新建节奏，驱动亚洲风电市场的快速增容；再次海风已成为各国的发展重点，发达国家将推动漂浮式等新技术的落地。在碳中和以及能源安全的大背景下，欧美各国将维持风电的发展节奏，亚非等新兴市场则将更为积极地推动市场扩容。表2-1海外部分国家风电装机/可持续能源发展目标风电装机H标/烷划美国2030年海上风电装机容鼠30（谓，2035年漂浮式海上风电装机15G惚国2030年可再生能源发电占80%,2035年可再生能源发电比例迸步

23、达到100%2030年前新增海风装机30G*2035年前新增海风装机403英国2030年海上风电装机容量50G*其中包括漂浮式海上风电5GF瑞典2040年可再生能源发电占100%,2045年实现零碳;2024年风力发电后较2021年if71.2%法国2050年建成50个海上风电发电厂，达到40GW产能.砧上风电容呈增加倍日本2030年海上风电装机容量IOCW,2040年海上风电装机容量3075GM越附2030年Mi上风电装机21G%海上风电装机7GW（PDP8草案中的目标）印度2030年风电装机容鼠为MoGW,其中海上风电装机容SbOGI（2）国际趋势双碳目标明确，风电战略地位提升。我国提出到

24、2025年非化石能源比重达到20%,为实现碳达峰、碳中和奠定坚实基础；到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上,二氧化碳排放量达到峰值并实现稳中有降;到2060年，非化石能源消费比重达到80%以上，碳中和目标顺利实现。风电作为现阶段发展较为成熟且具有一定性价比的清洁能源，有望逐步发展成为我国主力能源之一。风电光伏大基地建设进程稳步推进。根据中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要，我国将建设雅鲁藏布江下游水电基地，建设金沙江上下游、雅碧江流域、黄河上游和几字湾、河西走廊、新疆、冀北、松辽等清洁能源基地,建设广东

25、、福建、浙江、江苏、山东等海上风电基地。目前，第一批大型风电光伏基地已全面开工，部分已建成投产，涉及23个沙漠戈壁荒漠地区以及35个其他地区，建设总规模达到97.05Gk第二批大型风电光伏基地处在陆续开工阶段，2030年规划建设风光基地总装机约455GW,其中库布齐、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠基地规划装机284GW,采煤沉陷区规划装机37GW,其他沙漠和戈壁地区规划装机134GW,其中十四五时期规划建设风光基地总装机约200GW,包括外送150GW,本地自用50GW;“十五五”时期规划建设风光基地总装机约255GW,包括外送165GW,本地自用90GWo第三批风电光伏大基地以源网荷储、离网

26、制氢以及100%消纳项目为重点，目前处在项目审查阶段。各省市“十四五”规划的风电装机规模超300GW,海上风电装机规模超100GWo目前国内31个省市已公布“十四五”期间风电、光伏等新能源的装机规划，合计达到约316.974GWo沿海10个省、市也均出台海上风电的相关装机规划，预计“十四五”期间合计新增装机规模达到约11L78GW。二、光伏1、市场规模2022年,光伏产业规模持续增长，多晶硅、硅片、电池片、组件产量分别达到82.7万吨、357吉瓦、318吉瓦、288.7吉瓦，同比增长均在55%以上。市场应用持续拓展扩大。2022年，国内光伏大基地建设及分布式光伏应用稳步提升，国内光伏新增装机超

27、过87吉瓦，同比增长59.3%o其中，集中式光伏新增36.3吉瓦，同比增长41.8%;分布式光伏新增51.1吉瓦，同比增长74.5%o行业总产值突破1.4万亿兀。出口方面，全年光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额超过512亿美元，同比增长80.3%,光伏组件出口超过153吉瓦，同比增长55.8%,有效支撑国内外光伏市场增长和全球新能源需求。从出口区域分布看，2022年欧洲依然是最主要出口市场，约占出口总额的46%,占比继续提高。根据中国光伏行业协会预测，今年全球光伏新增装机规模在280吉瓦至330吉瓦，我国光伏新增装机规模在95吉瓦至120吉瓦。2、产业趋势(1)分布式光伏占比逐渐提升202

28、1年我国分布式光伏累计装并网机量为107.5GW,占装机总量的35%,相对于2016年的13%具有明显提升。从新增装机量看，2021年我国分布式光伏新增装机量为29GW,占新增装机总量的53%,占比首次超过集中式装机，在我国分布式光伏整县推进等政策的导向下，分布式光伏将保持较好的成长性。(2)组件龙头议价能力有望得到提升随着全球光伏装机增速趋缓，组件环节品牌和渠道效应越来越强。预计至2022年CR3占比提升至50%,CR5占比提升至70%。由于晶硅技术路线难以颠覆，因此垂直一体化成为提升盈利能力的重要途径，行业龙头纷纷布局硅片一电池片一组件一体化产能，随着行业垂直一体化程度加深，组件龙头议价能

29、力提升。(3)光伏电站成本有望下降目前的光伏电站成本主要由光伏电站建设成本和运维成本构成，由于光伏发电不消耗燃料，因此运维成本较低。电站建设中组件成本占46%左右，关键设备成本和建安费用合计占40%。随着光电转换效率提高，每瓦光伏组件成本实现下滑，同时节省电站面积，减少发电站的建设成本，光伏发电成本实现大幅下降。LPR贷款利率的下降，光伏电站企业融资成本也将不断下降。(4)光伏技术创新爆发期将到来技术创新一直是光伏行业重要的投资方向，在光伏众多新技术迭代中，电池片进步意义最大。PERC当前仍为主流技术，但提效降本已近尾声。N型电池作为下一代高效电池技术路线变化备受瞩目。目前N型电池仍处多条技术

30、路线百花齐放的状态，TOPCon.HPBC.HJT都得到更大的产业投入。据不完全统计，TOPCon在建产能超过80GW,HJT超过100GW,IBC超过50GWo对目前具有一定量产基础的三种技术和PERC进行成本对比，可以看到，目前成本差异主要集中在硅片、银浆、设备投资三个方向上，其降本进度是市场跟踪的重点方向。新技术光伏电池在发电效率和成本上都已经具备或者即将具备面对PERC的优势。未来随着生产成本的降低及良率和转换效率的提升，N型电池市场率有望不断提高。根据CPIA,2021年N型电池市场占比约为3%,预计至2025年N型市占率有望达到40%,2030年有望达75%o三、水电1、市场规模水

31、电行业作为国民经济的基础性支柱产业，与国民经济发展及工业结构变化息息相关。目前，我国水电行业运行总体平稳水电装机容量增长，水力发电量增加，水力发电投资额上涨，水电相关企业注册量增速有所放缓。随着国家“节能减排”政策的实施，能源替代型减排成了中国的切实选择，水力发电成为可再生能源的首选。2017年以来，我国水电累计装机容量保持增长的态势，“十四五”期间，政府大力扶持清洁能源发电技术发展，水电装机容量也出现高速增长的趋势，2021年我国水电新增装机容量为2349万千瓦,较2020年增长了77.55%02022年前10个月我国水电新增装机容量为1774万千瓦时，截止到2022年10月，我国水电累计装

32、机容量为40751万千瓦，较2021年同期增长了6虬随着我国水力发电技术的持续突破，对于装机容量的需求也会持续增长，新增装机容量也会保持稳定增长的态势。近年来，在水电业蓬勃发展的带动下。中国水电设备市场发展态势良好，持续高速增长。水电设备自主研发能力不断提升，整体实力有所增强，已初步形成基本构成比较完整的、居世界前列的水电设备制造体系。国内水电设备生产企业结合三峡工程的建设实践，破解技术难点，进一步提高大型水电设备的国产化水平。小水电设备制造业受益于新农村建设进程加快，近年来也得到较大发展。2、产业趋势(1)政策支持力度空前，抽水蓄能发展黄金期或已至2021年，国家发改委、国家能源局先后印发了

33、关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见和抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)，为抽水蓄能电站加速开发建设奠定了政策基础。2021年共有11个电站、13.7GW抽水蓄能电站获得核准，是2020年核准容量的4倍。根据水电水利规划设计总院，截至2021年底，我国已纳入规划的抽水蓄能站点资源总量约814G肌其中在运36.39GW、在建6L53GW,中长期规划重点实施项目410GW,备选项目310GWo2022年4月，国家发改委、国家能源局联合印发通知，部署加快“十四五”时期抽水蓄能项目开发建设，要求各省发改委、能源局按照能核尽核、能开尽开的原则，加快推进2022年抽水蓄能项目核准工作,促进

34、抽水蓄能又好又快大规模高质量发展。表2-22021年抽水蓄能项目核准情况序行份电站名称装机容值（MY）核准机关ttmjv1江西奉新1,200江西省发展和改革委2021-3-42河南山1.200河南省发展和改革委2021-7-93广西南宁1,200广西壮族自治区发展和改革委2021-11-124浙江泰顺1,200浙江省发展和改革委2021-11-255重庆栗子湾1,400重庆市发展和改革委2021-12-136湖北平坦原1,400湖北省发展和改革委2021-12-167辽宁庄河1.000大连市发展和改革委2021-12-208浙江天台1,700浙江省发展和改革委2021-12-229广东梅州二期

35、1,200梅州市发展和改革局2021-12-28IO黑龙江尚志1,200煤龙江行发展和改革委2021-12-3011宁曳牛牛山1.000宁熨回族自治区发发和改革委2021-12-31合计13,700资料来源：2021年中国抽水蓄能发展现状与展望（2）混合式抽水蓄能电站或成为远期发展方向混合式抽水蓄能电站指利用已有的常规水电站址资源建设的抽水蓄能电站，相比于纯抽水蓄能电站，混合式抽水蓄能电站可以利用常规水电站已经建成的库区、水坝、电气线路等，能够弥补常规水电站选址不足、开发周期长等问题。以吉林白山抽水蓄能电站为例，单位千瓦投资约为2700元，与常规抽水蓄能电站（5000元/千瓦以上）相比至少节省

36、了46%。建设周期方面，常规抽水蓄能大约为6-8年,混合式抽水蓄能电站可在3-4年内完成改造投产。四、核电1、市场规模截至2022年7月，全球已建成439座核反应堆，装机容量为394222MWe,共有56座在建核反应堆，装机容量为61644WVe,美国、法国在核事故的影响下，核电建设经过多年的停滞，再次重启，核电机组数量及装机容量分别位居全球第一、第二。我国核电起步晚，但是发展快，目前已掌握三代核电技术，但在第四代核电技术发展上取得领先。我国核电发展也大致经历了四个发展阶段。根据中国核能行业协会数据，截至2022年12月31日，我国在运核电机组55台（未包括我国台湾地区），总装机容量5698.

37、6万kW,仅次于美国的92台947L8万kW和法国的56台6137万kW,核电机组数量和总装机容量继续位居世界第三位。根据中核战略规划研究总院统计数据，截至2022年底，我国在运、在建、已核准核电机组共有83台，总装机容量8914.87万kW。图2-3中国历年核电在运在建机组数量数据来源：中国核能发展与展望(2023)根据十四五规划纲要，“十四五”期间，我国核电运行装机容量达到7000万千瓦。此外，根据中国核能行业协会发布的中国核能年度发展与展望(2020)中的预测数据显示，到2025年，我国在运核电装机达到7000万千瓦，在建3000万千瓦，而到2035年，在运和在建核电装机容量合计将达到2

38、亿千瓦。按照每台核电机组100万千瓦装机容量计算，2022-2025年间，核电建设有望按照平均每年7-8台机组推进。根据我国核电发展规划研究，在基准方案下，到2030年、2035年和2050年，我国核电机组规模达到1.3亿千瓦、1.7亿千瓦和3.4亿千瓦，占全国电力总装机的4.5%、5.1%、6.7%,发电量分别达到09万亿千瓦时、L3万亿千瓦时、2.6万亿千瓦时，占全国总发电量10%,13.5%.22.l%0为了实现2030年非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右的目标，核电将持续发挥重要作用。2、产业趋势(1)安全是核电产业发展的前提，目前国家政策支持核电发展由于核电的特殊属性，我国

39、核电项目均需经国务院的核准，所以国内核电产业发展对政策及政府态度的依赖较大。核电安全性是影响政府政策导向的关键因素。截至2022年末，全球共有32个国家使用核能发电，大部分国家如美、法、英、日、韩等国对核电政策均为正向，准备积极发展核能，比利时等国也决定推迟弃核。随着我国核电产业不断发展，核电政策和规划也在不断调整，目前来看我国政策对核电也持积极态度，要求在保障安全前提下稳妥推进核电建设。2018年以来，我国核电核准进度加快，2021年初，政府工作报告中提出“在确保安全的前提下积极有序发展核电”，系我国多年来首次采用“积极”的表述明确提及核电，较“十二五”和“十三五”的“安全高效发展核电”更为

40、正面鼓励。“十四五”规划更是将“安全稳妥推动沿海核电建设”列为期间重要任务。（2）政府要求积极安全有序发展核电，国内核电核准、在建项目上升态势明显2022年国家发展改革委和国家能源局印发“十四五”现代能源体系规划，保持了继续支持核电发展的政策导向，规划要求积极安全有序发展核电。在确保安全的前提下，积极有序推动沿海核电项目建设，保持平稳建设节奏，合理布局新增沿海核电项目。相关数据显示，核电每年开工数量从2006年的2台增长到2010年的9台，核准数量也在2008年达到14台，这是近年来的高峰。2011年受到福岛核泄漏事故影响，此后核电发展较为平缓。2015年核电审批重启，当年核准核电项目8台，开

41、工项目6台，但此后连续3年核电项目0核准。直到2019年，核电产业再度复苏。2019-2022年不断有新的核电项目得到核准，2022年获核准的核电数量更是达到10台，为2008年以后的最高峰。图2-4国内近年来核电机组核准数量（台）图片来源：核电行业深度系列报告：积极安全有序发展核电,千亿市场有望释放（3）未来十年我国核电行业有望迎来高景气度发展“十四五”现代能源体系规划中提出到2025年，核电运行装机容量达到7000万千瓦左右。核电作为稳定、高效的清洁基荷电源，还有较大的发展空间，按照2030年实现碳达峰目标，结合核电项目5年左右的建设周期，2025年前预计国内核电每年核准数量有望维持在6-

42、8台，此外中国核能行业协会预计，2030年前，我国在运核电装机规模有望成为世界第一，在世界核电产业格局中占据更加重要的地位。预计到2035年，我国核能发电量在总发电量的占比将达到10%左右，相比2022年翻倍。五、生物质1、市场规模经过多年发展，我国生物质能产业已初具规模。生物质能在发电领域稳步发展,截至2021年年底,生物质能发电累计装机规模达3798万千瓦，发电量1637亿千瓦时。其中，农林生物质能发电装机1559万千瓦，发电量516亿千瓦时；垃圾焚烧发电装机2129万千瓦，发电量1084亿千瓦时;沼气发电装机Ill万千瓦,发电量37亿千瓦时。除发电领域外，其他生物质能产业也发展较快。截至

43、2021年年底，我国生物质能清洁供暖面积超过3亿平方米，生物质能成型燃料产量2200万吨，燃料乙醇产量290万吨，生物柴油产量120万吨。根据市场数据预测，生物质能产业规模预计2030年将有望达到5000亿元。2、产业趋势同时，生物质能还有风电和太阳能等可再生能源不具备的优势。一是可转换为多种形式的能源，可以供电、供热、供气（沼气、生物天然气、生物氢气等），提供液体燃料（生物乙醇、生物柴油、航空煤油）和固体成型燃料。二是具有天然碳中性特征，生物质形成本身就是一个固碳的过程，因此开发利用生物质能并不增加大气中的二氧化碳。三是生物质发电可成为稳定的电源，年均发电小时数最高可以达到7000小时以上，

44、远高于光伏发电的1000多小时和风电的2000多小时，并且生物质发电比光伏发电和风电更稳定，未来可以在一定程度上替代煤电成为支撑性电源，为电力系统提供基荷。随着“双碳”战略持续推进和能源结构调整，我国生物质能产业将进入高质量发展阶段，逐步形成电、热、气及液体燃料等多元化发展格局，在农林废弃物和城乡有机废弃物处理、减少城乡环境污染、推动能源转型、助力乡村振兴、建设美丽中国等多个方面发挥不可替代的作用。六、锂电1、市场规模2022年，我国锂离子电池行业坚持供给侧结构性改革，加快技术创新和转型升级发展，不断提升先进产品供给能力，总体保持快速增长态势。一是产量持续快速增长，产业规模不断扩大。根据行业规

45、范公告企业信息及研究机构测算，2022年全国锂离子电池产量达750GWh,同比增长超过130%,其中储能型锂电产量突破100GWh;正极材料、负极材料、隔膜、电解液等锂电一阶材料产量分别约为185万吨、140万吨、130亿平方米、85万吨，同比增长均达60%以上；产业规模进一步扩大，行业总产值突破L2万亿元。二是行业应用加速拓展，助推双碳进程加快。2022年，锂电在新能源汽车领域以及风光储能、通信储能、家用储能等储能领域加快兴起并迎来增长窗口期，2022年全国新能源汽车动力电池装车量约295GWh,储能锂电累计装机增速超过130%。2022年全国锂电出口总额3426.5亿元，同比增长86.7%

46、,为新能源高效开发利用和全球经济社会绿色低碳转型做出积极贡献。三是技术进步加快步伐，先进产品层出不穷。骨干企业围绕高效系统集成、超大容量电芯等方向加快布局，先进电池产品系统能量密度超过250Whkg;柔性、耐低温、防水性的新型电池产品在冬奥装备上成功应用；新一代信息技术与新型储能产品进一步融合，智能液冷技术等显著增强储能系统热管理水平，降低系统安全隐患。四是行业投资热情高涨，全链加强协同合作。据不完全统计,2022年仅电芯环节规划项目40余个,规划总产能超1.2THh规划投资4300亿元。上游产品价格高位震荡，锂电二阶材料价格反复冲高回落，电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂（微粉级）2022年均价分

47、别达48.1万元/吨、46.4万元/吨。锂电企业通过投资参股、签订长单、联合攻关等多种形式，加强产业链上下游合作。根据中国化学与物理电源行业协会按照营业收入（仅统计锂离子电芯及动力用、消费类产品用和储能用锂离子电池模组或系统）排序,前10家企业2021年营业收入为2787.80亿元。其中，宁德时代新能源科技股份有限公司以1051.15亿元营业收入位居第一，且远远超过其他企业。从企业锂离子电池业务的竞争力来看，宁德时代的竞争力较强。2021年宁德时代锂离子电池产量为162.3GWh,毛利率为22.85%。但是，其研发投入占营业收入比例较低，为5.90%,低于亿纬锂能、珠海冠宇和国轩高科。2、产业趋势（1）下游市场需求持续旺盛锂电池因其较小体积条件及优越的性能条件