2023基于大数据的中国航运市场调查与研究.docx

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1、基于大数据的中国航运市场调查与研究报告2023目录1 .项目背景和研究对象71.1 研究背景及意义71.2 研究地理范围81.2.1 沿海港口81.2.2 内河港口121.3 研究对象确立151.3.1 重点货类15132重点港口161.3.3 重要航线252 .干散货船船舶特征分析312.3 数据处理312.4 干散货船整体情况分析322.2.1 干散货船吨级划分322.2.2 干散货船船龄分布332.2.3 干散货船运距分布382.2.4 干散货船运行时长分布422.2.5 各干散货船型货运量占比分析462.3 本章小结483 .集装箱船特征分析503.2 集装箱港口综合市场竞争力评估50

2、3.3 集装箱船整体情况分析553.3.1 集装箱船等级划分553.3.2 集装箱船运行时长分布563.3.3 集装箱船船龄分布583.3.4 集装箱船运距分布603.4 本章小结624 .船舶航线特征644.2 数据处理644.3 干散货船货运往来情况分析644.3.1 港口间货运往来分析644.3.2 货物产业分布674.3.3 主要港口群货物流向分布704.3.4 主要港口群热门航线船舶分析754.4 干散货船航线特征794.4.1 重要航线上分货类的船舶船型分布794.4.2 重要航线上分货类的船舶船龄分布844.4.3 典型航线航程分布874.5 集装箱船航线特征914.5.1 集装

3、箱运输主要OD对914.5.2 不同航线上的船龄分布924.5.3 不同发出区域航线上的TEU等级分布934.6 本章小结964.6.1 干散货船航线特征分析964.6.2 集装箱船航线特征分析975 .港口货运特征分析995.2 数据处理995.3 干散货研究港口货物构成分析995.3.1 发出港口995.3.2 到达港口1005.4 沿海区域典型干散货研究港口特征分析1015.4.1 港口货运量季度性波动分析102532港口主要停靠船舶类型分布1065.5 内河区域典型干散货研究港口特征分析1095.5.1 港口货运量季度性波动分析HO5.5.2 港口主要停靠船舶类型分布1125.6 本章

4、小结1146 .港口运作特征分析1166.2 数据处理1166.3 干散货研究港口运作特征分析1166.3.1 到达港平均停泊时间分布1166.3.2 到达港靠锚靠泊时间分布1206.3.3 典型港口船舶进出港数量24小时分布1236.4 集装箱研究港口特征分析1276.4.1 到达港停泊时间分布1276.4.2 到达港靠锚靠泊时间分布130633典型港口船舶进出港数量24小时分布1326.5 本章小结1346.5.1 干散货研究港口运作特征分析1346.5.2 集装箱研究港口运作特征分析1357 .绿色船域潜力分析1367.2 港口推广岸电情况分析1367.3 电动船舶推行市场潜力分析141

5、7.3.1 选取航线的依据和目的1417.3.2 潜力航线特征分析1427.3.3 电动船舶潜力航线船舶运能分布情况1457.4 潜力航线上电动船舶具体替代方案分析1487.5 本章小结1518 .总结及政策措施建议1528.2 航运货物运输的可持续发展：减排与效率优化1528.3 合理调度港口基础设施资源：均衡季度货物运力资源1531 .掌握货物季节波动性特征，合理安排运力1542 .合理调控航运资源，提高供应链的可靠性1548.4 解析船舶到港时间规律，提升资源利用效率154L灵活调度港口资源，提高货物运输效率。1552.加强港口设施升级与合作，整合港口资源。1568.4优化港口运营，提高

6、船舶停泊效率156L优化港口停泊时间，促进绿色航运低碳发展1562.合理安排船舶到港时间，减少船舶等待时间1568.5 优化船舶组成结构，推进老旧船更新1571 .有序淘汰煤炭老旧船舶，加强报废计划监管1572 .预研钢材运输船舶替代可能，维持船龄结构健康发展1573 .因地制宜，统筹兼顾报废与替换铁矿石运输船舶1588.6 推动绿色航运发展，促进低排放航行158L优化航运岸电接驳：提升效率与便捷性1582.发展船舶绿色动力技术，推动电动船舶在潜力航线行驶1598.7规范行业标准，提高组织效率159驱动航运数字化转型159L项目背景和研究对象1.1 研究背景及意义近年来，随着国民经济和海内外贸

7、易的快速发展，货运需求日益增长，我国货运结构也在不断调整。于2018年10月9日印发了关于推进运输结构调整三年行动计划（20182020年）的通知。通知指出，要以京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等区域为主战场，以推进大宗货物运输“公转铁、公转水”为主攻方向，不断完善综合运输网络，切实提高运输组织水平，加快建设现代综合交通运输体系。于是到2021年，全国货物运输结构明显优化，铁路、水路承担的大宗货物运输量显著提高。与2017年相比，全国铁路货运量增加10.9亿吨、增长29.4%；全国水路货运量增加15.6亿吨、增长23.4%0在近五年内的货运市场中，公路货运量占比由原来的78.1%下降到7

8、3.8%；铁路货运量占比由原来的7.8%增长到9.8%；水运货运量占比也由14.1%增加到16.4%o但随着航运规模增长的同时，航运市场存在的一些不合理现象也逐渐凸显，如：政策不完善、流程不正规、设备较落后等，也随之产生了大量碳排放等环境问题。货物运输是支撑社会与经济发展的基础，也是交通运输系统碳排放的重要组成部分。并且，印发了2030年前碳达峰行动方案，指出要发展智能交通，构建绿色高效交通运输体系，因地制宜开展沿海、内河绿色智能船舶应用示范，旨在优化船舶运输航线，提高运输效率。然而目前航运市场缺乏对全国各航道上货物、运输船舶时空分布情况的直观了解，传统的研究通常聚焦于较小区域，无法对整个航运

9、市场有较为清晰的了解，而大数据技术的应用能更准确高效地分析航运市场，建立起对沿海与内河航运市场的量化认知。对航运大数据中货运数据与船舶数据的准确把握可以对船型与货类匹配研究提供指导性作用，有利于优化船货匹配、改进船舶结构设计、型线优化，推进老旧船舶更新改造、推动船舶能源低碳转型。针对重点航运枢纽的港口画像进行全面刻画，对营造安全、有序、畅通的沿海通航环境有重要作用，同时对推广船舶靠港岸电使用、保障低碳转型平稳过渡具有重要意义。利用大数据对货物、船舶、港口这一系统的整体研究，更有助于优化航线经营、完善管理模式，为提高船舶营运能效、减少排放提出政策建议，为以低碳排放为导向的货运结构调整提供了改进方

10、向。公路201778.1%201878.2%2019743%202073.8%202175.1%运输方式占比铁路水运7.8%14.1%8.0%13.9%9.5%16.2%9.8%16.4%9.2%15.8%图1/2017.2021年中国货运结构变化情况（资料来源：2017-2021年交通运输行业发展统计公报）1.2 研究地理范围1.2.1 沿海港口沿海港口作为国民经济和社会发展的重要基础设施，有力地支撑了经济、社会和贸易发展以及人民生活水平的提高，对于国家综合实力的提升、综合运输网的完善等具有十分重要的作用。根据2006年交通部公布的全国沿海港口布局规划，我国主要的沿海港口群分布如图1-2所示

11、。各港口群主要的港口组成如图1-3所示。按照其沿海地理分布，从北到南依次为：环渤海港口群、长江三角洲港口群、东南沿海港口群、珠江三角洲港口群、西南沿海港口群；其主要港口包括：大连港、营口港、秦皇岛港、天津港、烟台港、青岛港、口照港、连云港港、南京港、南通港、镇江港、苏州港、上海港、宁波舟ft港、温州港、福州港、厦门港、汕头港、深圳港、广州港、珠海港、湛江港、防城港、海口港。由于南京、南通、镇江、苏州港的在交通运输部的统计口径是作为内河港口统计。于是在我们后续的分析中，将这四个港口划分到内河港进行研究。例IIM楸第14Irr-.iH*尔期沿*地IKII11-.HJ*XII为阳沿型埴K图1-2全国

12、沿海港口布局规划辽宁沿海港口群以大连港和营口港为主环渤海港口群山东沿海港口群以Il岛港、烟台港、日照港为主长江三角洲港口群以上海、宁波-舟山、连云港为主沿海港口群东南沿海港口群以厦门、福州港为主珠江三角洲港口群以广州、深圳、珠海、汕头港为主西南沿海港口群以湛江、海口、钦州、防城港为主津黄沿海港口群以天津港、秦皇岛港、黄骅港、唐山港为主图1-3规划布局沿海各港口群港口组成表1-12021年全年沿海港口货物吞吐量TOP20榜7576焚贵瘁-1矫词7576焚矫词每荆存淬攫Z苞（7576焚烂落每荆存淬摆脆嘉莫纳7575焚烂落每荆存淬探肥流葵纳个英俊兵波俭磷矶*939*93*EF2郸矶7795*73:*

13、35*奸HPr包桨*弼263包桨9硼繁57.938*635*矶报份饭OOXoO-ooxooxoox8；V63=*930*oo66V*3*-39*矶报：9*:38*53=*谍件=借从88份抡丑倪狡珞-8:=77*7637*853份抡65迭牟OoXoOXOOg6：8&2:3*1.263=*波66髓66689*838*73：*奸丑67股0。Oq=8=:35*71*份报68克饭,or,。歹3*.66=IlI6638*836*，16:gI7W.38*.6539*份报6:隐词。彳7.283*.26g*渡6鸥773*.273：*克夫6=咎繁*755:84535*报.6=78:929物537*份报75破饭69

14、537*:38*克夫对交通运输部印发的全国沿海港口布局规划进行梳理，结合中国港口公布的统计数据，表1-1展示了2021年我国货物吞吐量排名前20的港口，可以分析得知沿海五大港口群作为我国海内外贸易的主力军，发挥着举足轻重的作用，同时大多数港口的货物吞吐量同比增速都保持着正增长。其中宁波舟ft港、唐ft港以及上海港表现尤为突出，其货物吞吐量基本占了整个2021年所有沿海港口完成货物吞吐量的26.5%o环渤海港口群作为毗邻日本、韩国等发达国家的区域，由辽宁、津冀和ft东等沿海港口群组成，货物乔吐量占据了航运市场的巨大部分，是我国石油（特别是原油及其储备）、天然气、铁矿石和粮食等大宗散货的重要中转储

15、运港口。辽宁沿海港口群包括大连港、营口港、丹东港等，是我国主要的石油天然气、铁矿石、粮食的主要产销地和中转场，津冀沿海港口群由唐ft、秦皇岛、黄骅、天津等港口组成，其主要布局为我国的专业化煤炭装船港；ft东沿海港口群以青岛、日照、烟台等港口为主，负责粮食等大宗商品的运输和集装箱的转运。长三角港口群依托于上海这个国际航运中心，以宁波-舟ft、连云港、温江、嘉兴港口为主要港口，其中宁波-舟ft港口作为沿海港口中货物吞吐量最大的港口，负责进口铁矿石，并依此布局陆岛滚装运输系统，上海港、宁波-舟ft港和苏州港作为主要干线港，进口石油天然气，中转粮食，并布局商品汽车运输系统。长三角港口群主要港口的研究对

16、我国江浙沪一带经济发展有着良好的引导作用，更加多元化地发展航运市场。东南沿海港口群作为福建和江西等内陆省份的连接区域，并满足于对台“三通”需要。港口群以厦门、福州港为主，同时也包含了泉州、莆田、漳州等多个港口，航运运输密集，负责进出口和中转石油天然气、粮食、集装箱等货物。珠三角港口群是我国南部经济最发达的港口群，依托于香港的经济、金融和国际航运中心的地位，以广州、深圳、珠海等发达城市为主，包括汕尾、惠州、茂名等区域，服务于华南、西南等区域，是我国内陆省份加强与港澳之间合作的重要桥梁。同样，该港口区域以广州为干线，进口石油天然气，布局粮食系统和商品汽车运输系统，也拥有众多海内外旅客、货物（邮轮）

17、运输设施，是我国沿海航运中不可或缺的部分。西南沿海港口群由广西沿海港口和海南省港口组成，以湛江、防城、海口港为主，并包括三亚、钦州、北海等港口，是我国与海南省联系最紧密的区域，拥有丰富的生态资源，航运市场中，海南特产、重要的粮食、石油天然气、铁矿钢材等进出口也极为频繁，是加强我国内陆与周边岛屿联系的重要地区。沿海五大港口群，无论从政治地位、经济地位还是社会发展角度来看，都有着对促进国家航运市场发展举足轻重的影响，对沿海五大港口区域的研究可以清晰地了解沿海货物市场的结构、我国沿海航运业的发展等等，也为当地产业布局、升级和地区间货物交流提供宏观建议。同时，沿海五大港口群的研究也可以根据收集到的宏观

18、基础数据进行微观调整，以保证从面到点地分析，又可以从点到面地整体把握。另一方面，为了大力推进绿色航运发展和船舶节能减排，本报告根据交通运输部2018年印发的船舶大气污染物排放控制区实施方案，进一步对我国主要排放控制区进行了梳理，该方案所指排放控制区包括沿海控制区和内河控制区，如图l-4（a）所示，沿海控制区范围涵盖了环渤海水域、长三角水域、珠三角水域等核心排放控制区，其中海南水域范围如图l-4（b）所示；内河控制区范围为长江干线（云南水富至江苏浏河口）、西江干线（广西南宁至广东肇庆段）的通航水域。该方案适用于在排放控制区内航行、停泊、作业的船舶。（b）海南控制区（a）沿海、内河控制区图1-4我

19、国主要排放控制区分布1.2.2内河港口内河水运促进了沿江（河）产业发展和生产力布局。内河水运为沿江（河）产业发展提供了便利的运输条件，保障了原材料和产成品运输，促进了沿江（河）产业带的形成，沿江（河）经济和内河水运互为依存、相互促进。结合我国水资源分布情况，图1-5是我国内河港口布局方案，具体为：在水资源较为丰富的长江水系、珠江水系、京杭运河与淮河水系、黑龙江和松辽水系及其他水系，形成长江干线、西江航运干线、京杭运河、长江三角洲高等级航道网、珠江三角洲高等级航道网、18条主要干支流高等级航道和28个主要港口布局。规划布局的各港口群主要的港口组成如图16所示。可以看到大多数重要港口主要集中在长江

20、流域的安徽省和京杭大运河航道上的江苏省。图1-5全国内河高等级航道和主要港口布局四川以泸州港为主亚庆以费庆港为主湖北以宜昌港、荆州港、武汉港、黄石港为主长江流域湖南以长沙港和岳阳港为主-E三以九江港和南昌港为主安徽族福铜陵港.至氤港、安庆港、合肥港、蚌埠港为主以济宁港为主江苏以苏州港（太仓、常热.张家港）.南通港、南京内河港口京杭大运河流域港、常州港、江阴港为主浙江以杭州港、湖州港、嘉兴港为主rg以甯宁.钦州港、AHH港为主珠江流域广东以东莞港、庆港、佛山港为主j黑龙江以哈尔滨港和佳木斯港为主松花江3三7万公里。如图17所示，长江航线干流自四川宜宾至长江入海口，全长2800余公里，可全年通航，

21、是中国全年昼夜通航最长的深水干线内河航道；其中长江口至武汉航道可通5000吨级的船舶；汉口至重庆间航道可通3000吨江轮，在枯水期千吨轮船亦可上溯到重庆；宜宾至重庆间航道可通航千吨以下轮船。干流、支流、湖泊与人工运河相互贯通联结，组成了中国最大的水运网。航线主要内河港口有重庆、宜昌、武汉、黄石、九江、安庆、芜湖、马鞍ft、江阴、镇江、张家港、南通港等。表1-22021年全年内河港口货物吞吐量TOP20榜7576焚贵6新词7576焚新词每别存淳耀Zg7576焚烂落糖剂存淬探舱索其纳7575焚烂落田用存淳探脆惠莪纳个续俊兵灵”饭78.7：2。:5.736*:35*灵槛“饭57.1：376.637*

22、3*灵”牌55.97968:8:3*点6538*灵9搐”那52.:7385=:6.253*卜23=*灵ar鞭48.:777；=：32X2737*灵旷45.928。0。3。078V528739*3,灵=59.7535*.8135*年愤=灵饭昌奸39.88:。003”“。0。6(三:839*-6*灵Q37.3976:6*点6635*VW66“脚35.697689:X253*：3X段负67脚”饭35.32:6865=物:陟VW68馋吕奸34.859。67;88283*.693*VW69驾”饭34.82467;57.7938*935*段负6:济”价33.89;66;.653=*6:35*脚H6:旷33

23、.692669*脚丑6萍矶33.2686659;=35.638*段负6-门F32.4496577*份抡6功”饭32.3666569983*835*灵75补“矶5639653*上283*份报另一方面，对各内河港口的货运规模进行分析，表1-2是2021年全年中国内河港口货物吞吐量前20的排行榜。从表中可以看到，货物吞吐量排名前三的港口都位于江苏省，江苏港口全年累计货物吞吐量排名第一，远超于其他省份。苏州、泰州以及江阴港的累计货物吞吐量占了整个2021年所有内河港口完成货物吞吐量的三成。其中，苏州港作为内河第一大港口遥遥领先，作为长江中下游和西部大开发的重要平台，是江河海联运，内外贸货物运输、装卸与

24、仓储、多功能综合性港口，对江浙沪航运市场的发展起着重要作用，排名2-10名的依次为泰州、江阴、南通、南京、镇江、重庆、苏州内河、九江、杭州，其基本为长三角内河港口区域。其中，重庆港作为川渝经济带重要支柱对整个西部的影响也尤为突出。通过政策分析并结合港口的货物吞吐量，我们发现长江、珠江水系作为承接内陆中西部地区和沿海城市的重要纽带，不仅是承载我国内河运输的关键航道，也是我国江海联运中转体系的重点。尤其是长江流域，交通运输部多项港口建设方案都提出要增强长江干线航运能力。如十四五现代综合交通运输体系发展规划中明确指出要推进长江干线宜宾至重庆段、宜昌至武汉段航道整治，水运十四五发展规划中提到要持续强化

25、长江黄金水道在畅通国内国际双循环中的支撑作用。因此本研究将长江流域的港口作为主要研究对象，辅之以珠江水系来分析内河航运货物流通情况。同时考虑到港口货运规模，位于京杭大运河航道上的港口货运量占比具有举足轻重的地位，本报告也将其纳入研究范围。1.3研究对象确立利用大数据手段对航运市场进行全面、多维度地分析，并根据交通运输部、船级社、船讯网等宏观数据信息和政府政策法规了解我国航运市场发展现状，刻画港口画像、船舶画像、航线画像。依据港口货运量、各货类供给及需求分布情况、排放控制区域、主要货运贸易港口以及重要经济区确定所研究的港口群区域和具体港口名称，为港口之间的流向、流量、运作效率等选择可行研究对象；

26、通过船舶相关网站公布的船舶类型信息，结合港口间主要运输的大宗货物确定适合研究的船类型，以便更好地刻画船舶静态信息、区分新老船只，从而加强航运市场监督力度，促进航运市场和周边产业快速升级；统计主要港口和港口群货运量占比较大的货物信息，结合未来国家发展战略，考虑地区间资源不平衡等问题，选取有研究价值的货物作为航运市场货运主体，从而对各港口和港口群间的货物交流有一定地初步认识，进而做出更深的规划。1.3.1 重点货类首先，根据中国港口年鉴数据，分析港口各货物类型吞吐量的整体变化趋势。20142021年全国主要港口货物吞吐量如图18所示。一方面，整体来看,在中国航运市场上，干散货年吞吐量逐年增长，其中

27、，煤炭、钢铁、金属矿石在我国主要港口干散货货运吞吐量中的占比达到70%以上，预计未来仍然维持在高位水平附近。另一方面，在全球国际干散货航运市场场中，运输主要是以钢材、铁矿石、煤炭等大宗干散货为主，其中，铁矿石海运量占国际干散货航运市场的30%左右，是海运贸易量最大的干散货。因此我们以煤炭、钢材、铁矿石作为干散货的重点货物类型开展分析。另一方面，集装箱吞吐量也在逐年稳步增长。集装箱化一直是全球化中最具活力的有形组成部分，与传统件杂货散运方式相比，具有运输效率高、经济效益好、服务质量优的特点，因此本文对2014-2021年我国集装箱吞吐量变化趋势进行分析。2014-2021年集装箱吞吐量如图1-8

28、所示。整体来看，2014-2021年全国集装箱吞吐量基本维持增长趋势，在2021年达到峰值。2018年，受中国经济下行和中美贸易摩擦两大因素的影响，全球贸易形势不稳定、国内需求增长动力不足，集装箱吞吐量有所减少。但2019年集装箱吞吐量有所回升，虽持续受中美贸易战的影响，但国内经济的发展形势尚好，国内需求不断增长，集装箱吞吐量逐渐增大。因而，本报告以干散货和集装箱作为航运市场代表进行分析。图182014-2021年我国干散货和集装箱吞吐量变化情况1.3.2 重点港口通过对我国沿海、内河主要港口群和港口的梳理，明确了我国港口总体地理分布、重点港口的货物吞吐量情况及国家战略规划发展港口，本报告主要

29、根据港口的货物吞吐量及地理位置选取具有代表性的港口作为研究港口。由前文,确定了主要研究的货物类型包括煤炭、钢材、铁矿石三类大宗商品及集装箱，因此，本节对运输这些货物类型的主要港口进行梳理。（1）干散货的主要发出港口根据已有数据分析，煤炭、钢材、铁矿石三类大宗商品在国内的发出港口均为沿海港口，水深条件好、载运量大。本报告选取的发出港口出港量在全国总出港量中占比情况如图1-9所示，数据显示选取的三类大宗商品的发出港口出港量占比均超过港口总出港量的60%,具有较好的代表性。900M800M700M600M500M400M300M200MCll12.23%20 64%21.62%6.71%14.45%

30、24.35%煤炭发出港京唐秦皇岛黄骅天津曹妃甸其他90M80M70MOooooo 6 5 4 3 2 1S- -要三2Oll4.54%21 51%23.98%9.28%21.06%19.00%例快发出港黄骅丹东营口大连大津曹妃甸其他160M140M120MIOOM80M60M40M20M京唐大连营口烟台上海378%连云港8.31%37.84%魁锦州青岛策家口 口照宁波-舟山天津朝妃甸其他220M200M180M铁矿石发出港37 03%图1-92019年研究的发出港口出港量在全国总出港量中占比情况煤炭发出港主要分布在环渤海港口群，具体集中在京津唐地区。据国家统计局年度数据，2019年我国主要港口

31、煤炭及制品出港量为92282万吨，据计算,2019年曹妃甸、黄骅、京唐、秦皇岛、天津港煤炭总出港量为69812万吨，占全国主要港口煤炭出港量75.65%,是煤炭主要的发出港。钢材发出港主要分布在环渤海港口群，辐射范围涵盖京津唐钢铁基地、鞍ft钢铁基地等钢材产业基地。据国家统计局年度数据，2019年我国主要港口钢铁出港量为21062万吨。据国家发改委发布的钢材行业2019年运行报告，2019年我国钢材产量占钢铁总产量的比值约为42%,据此推算，2019年我国主要港口钢材出港量约为8846万吨。曹妃甸、大连、丹东、黄骅、天津、营口港钢材总出港量为7165万吨，占全国主要港口钢材出港量81.02%,

32、是钢材主要的发出港。铁矿石发出港主要分布在环渤海港口群，靠近辽宁、ft西、内蒙古等原矿产量大省。据国家统计局年度数据，2019年我国主要港口金属矿石出港量为26573万吨。物流报发布的2019年上半年中国港口生产形势分析报告指出，2019年上半年全国港口完成铁矿石吞吐量9.12亿吨，约占金属矿石总吞吐量的85%,据此推算，2019年我国主要港口铁矿石出港量约为22587万吨。曹妃甸、大连、董家口、锦州、京唐、宁波舟ft、青岛、日照、上海、天津、烟台、营口、连云港等13个港口的铁矿石总出港量达14222万吨，占全国主要港口铁矿石出港量62.97%o值得注意的是：铁矿石作为生产钢铁的重要原材料，依

33、靠大量进口。我国铁矿石的主要进口国和地区为南美洲和澳大利亚，主要依靠长三角沿海港口转运，而其中宁波-舟ft港是国内最大的铁矿石中转基地。由于报告中只针对我国范围内的航线进行研究，不考虑从国外进口的货运量，因此在本报告中将宁波舟ft港定义为发出港，而不是进口港。综上，针对发出港口，根据各货类货运量占比，本报告确定的干散货研究港口为：煤炭发出港：曹妃甸、黄骅、京唐、秦皇岛、天津港；钢材发出港：曹妃甸、大连、丹东、黄骅、天津、营口港；铁矿石发出港：曹妃甸、大连、董家口、锦州、京唐、宁波舟ft、青岛、日照、上海、天津、烟台、营口、连云港。各发出港口布局情况如下图所示：珠三角地区西南沿海地区0 1,25

34、2.55 km图1/0研究货类主要发出港干散货的主要到达港口由于已有数据中港口划分存在交叉，有部分港口与其港区数据相互独立,本报告首先根据各港口最新港区划分，将港口数据与其港区数据进行合并，再按各到达港各货类的进港量梳理研究港口。例如：靖江港和泰兴港都是泰州港的一个港区，因此我们将分析数据中的这两个港口都统一为泰州港。由于煤炭、钢材、铁矿石三类大宗商品的需求分布较广，在国内的到达港涉及沿海港口和内河港口。各货类在全国的需求分布情况有所差异，因此针对不同货类，综合考虑进港量与需求分布情况，对主要研究的到达港进行梳理。煤炭是与民生息息相关的能源，可用于工业发电和民用供暖。我国的煤炭资源种类和储量都

35、较为丰富，但在地理分布上却不均匀，主要集中在西北部地区，包括ft西、内蒙古、陕西及新疆等地。煤炭需求用户则主要分布在华东、华南等经济发展迅速的地区，聚集了大量的火力发电厂和炼钢厂，中南、西南地区的部分城市也是煤炭输入地，这些地区中的大部分是由于自身煤炭资源储量短缺，如江苏、广东、浙江、湖北、上海、福建和江西等；小部分是由于自身产量难以满足消费需求，如河北、辽宁、ft东和安徽等。因此煤炭的到达港分布较广，主要集中在三个地区：环渤海经济圈、长三角经济圈、江浙地区与珠三角经济圈。我国煤炭水路运输格局主要通过沿海和长江两大通道。沿海煤炭运输主要是从“三西”地区（ft西、陕西北部、内蒙西部）和ft东地区

36、通过铁路或公路集结到北方沿海中转港口，转海运运向环渤海湾、华东和中南及福建等缺煤地区；内河煤炭运输主要是从北方经铁路南下至长江沿线港口，转用轮驳船运到南京、常熟、江阴、南通、张家港等长江内河港。利用国内2019年干散货船轨迹数据，分沿海和内河对各到达港煤炭进港量数据进行分析，选取货运量大的港口作为主要研究港口。因此，综合上述条件，选取研究的煤炭到达港为19个沿海港和8个内河港，涵盖沿海主要经济圈港口及江苏省的主要内陆港口，如图1-11所示。钢材的需求主要受房地产、基建、汽车等产业的分布和发展的影响，大、中、小城市产业结构差异较大。广州、上海等城市房地产和桥梁、道路等基础设施建设较活跃，钢材需求

37、量大。钢材到达港主要分布在长江三角洲、珠江三角洲等地区，包括广州、福州、宁波舟ft、上海、江阴、佛ft、张家港等。另外，为提高运输效率和运输规模，华北地区港口间存在内部转运。因此，综合上述条件，选取研究的钢材到达港为13个沿海港和6个内河港，主要包括上海、广州等沿海港口及江苏省的主要内陆港，如图1-12所示。图1-12钢材到达港铁矿石是钢铁生产企业的重要原材料，钢铁生产企业是铁矿石最终消费者,我国绝大部分省份都有各自的钢铁产业，因此铁矿石需求分布较广。国家统计局数据显示，从省份来看，河北、江苏两省的钢铁产能多年位列全国前二，另外，2019年湖北、四川、湖南等内陆省份的钢铁产能也在2000万吨以

38、上。因此本报告将选取范围扩至长江中上游港口，如武汉、重庆等，最终确定的铁矿石研究到达港涉及长江上、中、下游的内河港口，包括常熟、常州、城陵矶、江阴、荆州、马鞍ft、南京、南通、重庆、张家港。选取铁矿石到达港为示。CZ01,25255km*Illll太仓、泰州、铜陵、芜湖、武汉、镇江、I个沿海港和16个内河港，如图1-13所vJ/7图例沿力港口内河独口O坏病今地区口长三角地区O东限沿得MUX瑜三角给Ci西南沿海地R图1-13铁矿石到达港综上，针对到达港口，综合各货类需求分布情况及进港量占比情况，本报告确定的研究港口为：煤炭到达港：沿海港：大连、福州、厦门、广州、嘉兴、宁波舟ft、钦州、泉州、上海

39、、台州、温州、烟台、湛江、营口、漳州、珠海、日照、连云港、青岛；内河港：常熟、江阴、南京、南通、太仓、泰州、张家港、镇江；钢材到达港：沿海港：福州、广州、嘉兴、京唐、宁波-舟ft、秦皇岛、泉州、上海、台州、天津、潍坊、温州、烟台港；内河港：常熟、佛ft、江阴、揭阳、太仓、张家港；铁矿石到达港：沿海港：上海港；内河港：常熟、常州、城陵矶、江阴、荆州、马鞍ft、南京、南通、太仓、泰州、铜陵、芜湖、武汉、镇江、重庆、张家港。各货类研究港口进港量在全国总进港量中的占比情况如图1-14所示，可以看到我们研究的到达港口的进港量在全国总进港量的占比也都超过了70%o700M650M600M550MSOOM4

40、50M400M350M300M250M200M150MIOOM423%4.52%4 45%5.16%5.39%4 01%9.79%煤炭到达港连云港方岛日照湛江厦门烟台漳州营口钦州大连常熟珠海温州泰州台州泉州福州南通广州高兴慎江宇波-舟山南京张家港上海太仓江阴其他MMMMSoso 4 4 3 3S15M11.32%7.34%22 99%6.91%18.23%钢材到达港揭阳张家港潍坊常熟秦皇岛天津京唐嘉兴温州台州泉州福州佛山广州烟台宁波舟山上海太仓江阴其他140M130M12OMIlOMIOOMMMMM Oooo 9 8 7 6MMM Ooo 5 4 3忆206.19%4 48%4.61%7.89

41、%12.34%16.09%21.60%7.77%10.48%铁矿石到达港重庆荆州武汉城陵矶丽陵芜湖常熟马喊山泰州甫通常州恢江甫京张家港上海太仓江阴其他图1-142019年研究的到达港口进港量在全国总进港量中占比情况(2)集装箱主要研究港口集装箱运输作为航运的重要组织模式，具有投资少、运费低、运载量大等优点。当前全世界已有上百个国家和地区加入集装箱航运网络，而我国集装箱港在全世界集装箱网络中占据着重要的地位，根据劳氏日报(Lloyd,sList)公布的2021年集装箱港口排名，我国28个港口进入全球100大集装箱港口行列，其中上海港、宁波舟ft港、深圳港分别排名全球第一位、第三位、第四位。基于我

42、国在世界集装箱航运市场的重要地位，筛选出我国集装箱航运网络中的代表性港口，精准刻画我国沿海与内河集装箱航运市场现状便尤为重要，为挑选出典型港口作为研究对象，本报告依托2019-2020年我国国内港口集装箱吞吐量进行排序，在此基础之上立足于国内2019-2020年集装箱船轨迹数据与运单数据，对数据条目较少的港口进行初步剔除，同时结合马士基船期表数据，参考亚洲航线港口网络层级与标准普尔(Slandard&Poors)发布的集装箱港口绩效指数(ContainerPortPerformanceIndex,CPPI),与筛选后列表内的集装箱港口进行对应筛选与剔除，最终选取我国内河与沿海地区集装箱航运市场的关键节点港口13个，分别为：上海、宁波舟ft、青岛、广州、天津、深圳、大连、厦门、日照、连云港、秦皇岛、珠海、烟台