X楼盘项目天津供应研究报告.docx

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1、东丽新新家园相关项目天津市场供应研究报告第一部分、天津供应市场研究4一、供应调研背景及中原研究思路41、调研背景42、调研目的43、调研对象4二、天津市土地市场供应分析51、土地市场现状52、2002年度土地供应分析6三、天津市房地产总体供应情况91、天津市房地产供应总量92、天津市房地产市场价格状况113、天津市房地产市场销售量12四、天津市房产市场分析131、商品房市场概述132、市场情况分类评价15五、中高档住宅市场供应161、总供应量情况162、销售状况163、产品特点17第二部分、供应市场专项调研分析17一、调研说明171.市场范围172、样本的选择183、调研目的和分析方法19二、

2、高档公寓相关项目分析201、高档公寓相关项目综合品质评价212、高档公寓相关项目供应量分析233、高档公寓相关项目产品分析244、高档公寓相关项目价格与销售情况385、相关项目形象与宣传推广456、高档公寓相关项目客群分析46三、别墅相关项目分析471、别墅相关项目综合品质评价482、别墅相关项目供应量分析503、别墅相关项目产品分析524、别墅相关项目优势、劣势分析695、别墅相关项目价格与销售716、别墅相关项目形象与宣传推广767、别墅相关项目客群分析77第三部分、个案相关项目分析78一、个案相关项目的选择78二、个案相关项目分析791、万科花园新城三期美树丽舍792、半岛蓝湾843、蒙

3、地卡罗92第四部分、结论99一、总体供应量及供应结构99二、区域供应量及供应结构99三、在售相关项目客户特征99四、产品特征99五、价格及销售100六、宣传推广100第一部分、天津供应市场研究一、供应调研背景及中原研究思路1、调研背景天津中原根据贵司提供的有关地块及相关项目的初步设想，经与贵司分析与研究,确定了本次调研的目的、对象、合适的内容和方法。2、调研目的本次调研的目的是通过对天津市土地市场供应状况、天津市房地产市场状况、天津市商品房细分市场的研究、以及对现有别墅相关项目及高品质的公寓相关项目的供应量、销售量、价格及产品品质等方面进行深入分析与研究，为本相关项目的最终市场定位提供有效依据

4、。3、调研对象本次调研的对象为市区、滨海新区和近郊的别墅和高档公寓相关项目。二、天津市土地市场供应分析1、土地市场现状2001年全市出让土地380宗，土地面积619.65万平方米，收益17.22亿元，有偿使用面积占全市供地总量比重达到58.03%o随着我市危漏平房改造工程的提前完成，中心城区土地需求趋于稳定。2001年出让土地58宗，出让土地面积126.24万平方米，政府收益1.2亿元。中心城区出让地块以居住用地为主。工业、商业办公、居住用地分别为10.35万、9.19万和106.7万平方米，分别占中心城区出让总面积的&让%、7.27%和84.52%。1.l土地供应量1996-2001年全市土

5、地出让情况年份数量199619971998199920002001累计出让幅数（幅）2032953832943363801891土地面积（万平方米）378.83710.45929.43428.67581.82619.653648.851996-2001年全市土地出让数量示意图1996-2001年中心城区土地出让情况年份数量199619971998199920002001累计出让幅数（幅）426785586358373土地面积（万平方米）36.3478.91180.164.49180.26126.24666.341996-2001年全市中心城区土地出让数量示意图1.2出让数量变动原因:97、98

6、年正逢5-7年危改拆迁高峰期，全市土地出让和中心城区土地出让激增，98年中心城区土地出让量相当于1997年的2.3倍。2000年受全国大盘开发的影响，尤其是万科在东丽湖成功收购4000亩规划用地，各大开发企业再一次大规模扩张，成片获取中心城区土地，如中体产业投资的“奥林匹克花园”，顺驰集团投资的“太阳城”，天房集团投资的“瑞江花园”等使得当年土地交易量暴涨，相当于1999年供应量的3倍。从整个天津房地产市场来看，目前天津市居民平均居住面积只有9.6平方米，低于全国20平方米的平均水平，天津市居民住房需求潜力有很大空间，住宅市场仍会保持向上的势头，也必将带动土地市场的成交，从而引起土地供应量的上

7、涨。2、2002年度土地供应分析2.1 土地供应量根据政府部门相关计划，2002年供地总量控制在450公顷以内，其中商品房用地135公顷，占相关计划的30%,危改、安居用地315公顷，占相关计划的70%。可供地块范围：危改用地将严格控制在市政府94年确定的164片危改大片内，安居用地控制在政府确定的梅江、西横堤居住区内，并实行总量控制。另筛选35幅404公顷土地，作为近期可供开发商品房的用地。2002年外环线内居住建设土地（危改部分）供应量区域和平区河北区河东区南开区河西区红桥区合计土地面积（万平方米22.2799.65112.4147.2418.46232.14532.17地块名称梅江居住区

8、双林居住区西横堤居住区合计2002年外环线内居住建设用地相关计划（安居部分）供应量地块名称梅江居住区双林居住区西横堤居住区合计土地面积（万平方米）801631744172002年外环线内居住建设用地报件相关计划（商品房部分）量区域和平河西河北南开河东红桥北辰西青东丽合计土地面积（万平方米）2.4186.4347.430.7452.465.5616.755.227403.912.2 潜在土地供应2002年天津市土地市场发展有着巨大的潜力。从外部环境来看，天津地处环渤海地区的中心，毗邻首都北京，拥有我国北方最大的综合性贸易港口，在区域竞争中具有得天独厚的优势。特别是北京成功申办2008年奥运会，将

9、在近几年对周边地区的经济发展产生推动作用，给天津带来巨大的市场空间。从内部条件来看，近年来天津市加大了基础设施投入，城市环境明显改善，城市功能进一步提高，城市经济步入快速发展轨道，土地价值稳步提高。从目前房地产市场发展的态势看，外环线范围内还有大量的土地可供开发利用，如王兰庄，侯台，西横堤，瑞景，北辰，张贵庄，双林，西青区杨柳青高尔夫球场附近，北辰区红光农场，小淀地区，东丽区东丽湖，津南区双港，团泊洼，大港大学城，天津开发区、宝土氐京沈高速沿线，武清杨村、逸仙科技园等地区，这些地块也是天津开发商看好并愿意投资的地区。长期发展潜力巨大。根据天津市1996-2010年土地规划，天津城市土地利用情况

10、将会有很大的发展，天津中心城市建设用地平衡表用地类别面积（平方公里）占城市建设用地比重（%）人均用地面积（平方米/人）现状规划现状规划现状规划居住用地96.4146.624.226.42022.2公共设施用地36.460.39.110.97.59.1商业金融用地7.715.41.92.81.62.3城市居住用地规划指标平方米/人用地类别2000年2010年居住用地20.0-23.022.0-25.0其中住宅用地10.4-11.511.0-12.2公共服务设施用地5.3-6.05.5-6.52. 3土地供应特征从土地市场发展来看，2002年18月天津市土地市场呈现以下特征： 土地价格稳中有升20

11、02年上半年，天津市分别调整了天津市中心城区基准地价和天津市普通住宅用地楼面地价标准，使中心城区综合评估地价水平提高了30%o随着天津经济实力的增强，以及城市基础设施和环境水平的提高，天津市土地价格水平稳步上升。 交易公开化、规范化按照国土资源部11号令2002规定，从2002年7月1日起，商业、旅游、娱乐和商品住宅等各类经营性用地，必须以招标、拍卖或者挂牌方式出让。为此，天津进一步明确了土地交易中心的工作职能，加大了土地出让市场化的力度，从2002年下半年逐步开始加大土地拍卖的数量，而天津开发区自2000年起，已经全部土地实现公开拍卖。 扩大了土地有偿使用范围成片危漏房屋改造和经济适用房（安

12、居）相关项目纳入有偿供地范围，按50%缴纳土地出让金。 商贸公建建设用地有所增加天津市出台了支持大型商贸公建相关项目开发建设用地的优惠措施：即大型商贸等公建相关项目在办理土地出让手续时，土地出让金参考普通商品房楼面地价标准收取。这一措施对天津市大型商贸公建建设起到较大推动作用，有效地提高中心城区的经济功能和环境品位。2002年下半年就有6家国际知名商贸企业投资于天津，如沃尔玛等。 房地产企业加大了前期投入天津市今年1-6月共出让土地面积185.5万平方米，比上年同期增长1.1倍。完成土地开发面积168.1万平方米，比上年同期增长54%o这主要是一些规模较大的房地产企业增加了土地储备和土地开发投

13、入，其中塘沽海洋高新技术开发公司和经济技术开发区建设集团有限公司各购置土地30万平方米、大港区城市建设综合开发公司和开发区浩达房地产开发有限公司各购置土地8万平方米、塘沽区宏达实业开发公司购置土地6万平方米、开发区永泰房地产开发公司购置土地5万平方米，仅上述6家企业共购置土地87万平方米，占本年全部购置面积的46.9%。前期投入的增加表明开发商对房地产发展前景依然看好，也为我市房地产的发展积蓄了后劲。三、天津市房地产总体供应情况2001年天津市全部商品房供应量（含期房）1809.04万平米；总投资额161.27亿元，其中住宅投资96.4亿元；销售量达660万平米。1、天津市房地产供应总量1.1

14、天津市历年房地产开发总量1996-2001年天津市房地产工程开工量逐年增加。2002年16月各开发企业完成投资和开工数量均好于去年同期；住宅新开工面积达366万平方米，比去年同期增长26万平方米，竣工235万平方米，施工面积达1277万平方米。时间相关项目住宅非住宅房屋共计1996新开工面积236.7358.24294.97施工面积712.36275.90988.26竣工面积318.5048.09366.591997新开工面积327.1738.02365.19施工面积773.92342.811116.73竣工面积254.3945.24299.631998新开工面积517.8989.61607.

15、50施工面积1093.69286.081379.77竣工面积357.1771.57428.741999新开工面积446.0451.25497.29施工面积1274.32322.351596.67竣工面积431.1223.69454.812000新开工面积567.8450.02617.86施工面积1582.15200.851783.00竣工面积532.6350.88583.512001新开工面积506.2463.10569.34施工面积1590.62272.861863.48竣工面积626.6363.85690.482002（相关计划）新开工面积600600.00施工面积16002001800.

16、00竣工面积63050680.001996-2001天津市房地产开发工程量简表1.2历年房产销售市场新增供应量按天津每年新批商品房销售许可证所公布的数据进行统计，98年以来，天津商品房新增供应量逐年递减。主要原因是，随着大规模危改任务的基本完成，房地产开发重点开始由中心城区向外转移，市中心区土地供应逐年减少，房产开发量减少。但城郊土地供应量虽大，但多数配套不足目前市场认同度一般，很多开发商态度谨慎，开发力度有限。1.3天津各区2001年房产供应量备注：按销售许可证统计。资料来源：天津房管局，建委2、天津市房地产市场价格状况1996-2001年天津市房地产景气状况趋势图房地产景气指数是测量房地产

17、景气度的综合指数。从上图可以看出，本市房地产业已经完整地走过了两个周期。现正处在第三周期的复苏期。1991年1月至1995年7月为天津房地产业第一个景气周期。至94年1月升至历史最高点123.96点。1995年8月至1997年2月为第二经济周期。97年3月至今年1月景气线运行走势平稳。1998-2001天津市房地产销售价格指数2001年房屋销售价格一反前两年持续下跌的势头，总体水平止跌回升，较上年上涨1.2%。从不同类型的房屋销售价格变动看，商品房价格上涨1.9%,涨幅较大。其中，中等价位的经济适用房和普通住宅价格，分别上涨3.9%、1.7%0豪华住宅价格下降了1.7%,虽然仍处于下降态势，但

18、降幅比上年减少L7个百分点。影响2001年天津市房地产价格变动的主要因素有两点：首先，居民住房需求增加，是推动房价大幅上涨的主要原因。受多种因素的共同影响，几年来天津市居民住房需求上升，第一，居民人均可支配收入呈增长的态势，住房需求己从安置型向改善型过渡。第二，住房货币分配力度进一步加大，各种房屋交易成本有所下降。第三，住房信贷规模的扩大为居民购房提供了更多的资金支持。2001年不同种类的住房贷款金额已占商品房成交金额的43.8%,贷款面积占全市商品房的75.3%0第四，住房二级市场逐步放开，启动了存量住房交易市场，居民购房能力的提高，扩大了市场的有效需求。其次城市综合治理带动了部分商品房价格

19、上涨。从1997年以来天津市开展了为期三年的大规模的城市综合治理工程，其中市容景观道路改造建设及市内河道的整治等城市综合治理行为对房地产行业产生很大影响。2002年天津市房地产价格在平稳中略有上涨。今年随着国家宏观经济稳中见暖,商品房销售市场活跃，但由于受到商品房供过于求和居民购买力有限等因素的影响，商品房价格没有大幅上升，预计全年房地产价格总水平将在平稳中略有上涨。2002年1-9月份，房屋销售价格约为2565元/平方米，同比去年增长2.9%。从居民收入、消费需求的角度来看，在住房市场，经济适用房、普通住宅仍是大多数人的选购目标，销势将继续看好，价位在3000元左右、地段、房型较好的商品房的

20、销售有所增加。3、天津市房地产市场销售量1998-2001天津市房地产市场总销售量1998-2001年天津市商品房销售量表区域1998199920002001销售面积(万而)比例(%)销售面积(万皿)比例(%)销售面积(万皿)比例(%)销售面积(万吟比例(%)和平区11.273%15.984%20.793%16.32%河西区51.4415%57.0715%84.2513%94.9414%河东区68.8720%69.5118%93.6615%84.0813%河北区35.6811%35.579%110.6718%109.6717%南开区72.4922%83.7222%73.6812%97.3415

21、%红桥区33.410%54.6414%105.217%103.3616%环城四区23.937%30.628%82.613%71.7111%其他区县39.1912%34.979%59.129%82.6113%合计336.27100%382.08100%629.97100%660.01100%1998-2001年天津市各区商品房销售量天津市1998年2001年商品房交易量逐年递增，尤其2000年全市共销售商品房630万平方米,与1999年相比增长90%o2002年1-9月各区销售量汇总天津市2002年相关计划房地产市场实现销售700万建筑平方米，今年1-9月实际销售累计394万建筑平方米，比去年同

22、期减少14个百分点，累计交易额Ill亿元，比去年同比增长16个百分点。按此推算，下半年若无大的利好或不利因素出现，全年天津市房地产市场销售约为600万建筑平方米。四、天津市房产市场分析1、商品房市场概述1.1 市场变动加剧今年上半年天津商品房销售市场在经过年初的一段下滑后，从4月开始平稳,此后便迅速走出低谷，5-9月份平均月成交商品房都在50万平方米以上，保持良好的销售势头。1-9月份全市商品房销售量达394万平米。相关项目相关计划16月完成1-9月完成全市商品房销售面积（万Itf）700259.67394.43销售额（亿元）17066.4101.76价格(cmt)2430255725801.

23、2 销售推广一一概念炒作日趋成熟水景、生态、运动、大盘、人本主义等多样化的主题开始进入天津商品房的推广宣传。翠水园、芳水园、香水园等相关项目的开盘上市，使得原本就倍受全社会关注梅江水景居住区，更加成为市场的热点；运动、健康主题的奥林匹克花园，在今年两季房交会上风光无限，赚足了人们的眼球；一夜之间布满全市大街小巷的顺驰太阳城相关项目广告，告诉人们建筑承载生活即是人本主义新的代名词。知名相关项目推广主题相关项目名称相关项目推广主题顺驰太阳城建筑承载生活方式奥林匹克花园运动就在家门口新世界花园国际级水景园林、加州南部秀丽风景1.3区域热点依旧河西区历年来一直是天津住宅市场的翘楚，今年借助梅江、梅江南

24、居住区以及海河大桥、南半环、地铁一号线等众多素材的影响，加之各个发展商推波助澜，针对各自相关项目的大力推广，使得河西区在开盘相关项目数和新供应面积上，双双高于其他区域，依旧成为供需市场关注的重点。天津市2002年1-9月市内六区新盘数量分布2002年1-9月天津市新盘供应量（单位：万平方米）今年卜9月新开盘相关项目仍集中在河西、河北和河东三个区，总供应量为422.2万建筑平方米，以中小规模相关项目为主。河西区一直是我市房地产发展较好的区域,在人文环境及道路交通等方面有一定的优势，1-9月总供应建筑面积达到122.6万建筑平方米，共有22个新开盘相关项目。和平区为我市中心区域，土地资源稀缺，很难

25、形成大规模开发，共有2各相关项目亮相，总供应面积达到16万平方米，其中包括众人关注的天津新世界花园和沉寂多年的鑫东国际公寓再度登场。河北区是我市危改的重点区域，共有新盘15个，总建筑面积达到105.2万建筑平方米。河东区共有12个相关项目开盘，总供应建筑面积达到81.4万平方米，其中顺驰发展公司开发的“太阳城”大盘相关项目粉墨登场对带动河东区及该相关项目周边地区楼市将起到良好的推动作用。南开区是我市人口最多的一个区，也是商品房相关项目最多的一个区，但9月只有7个新相关项目，较为众人关注的是禄达花园、瑞丽园和凯立欣园等,总供应建筑面积也只有44万平方米。2、市场情况分类评价2.1 一般商品房市场

26、天津市一般商品房多为6-7层砖混住宅，开发总量虽很大，但单个相关项目规模一般较小，售价在10003000元/平米。但近年来开始有大盘相关项目出现，这预示着我市房地产开发商在资金运作和操盘能力等多方面有了长足的进步，如双林居住区、华苑新城等的开发，已经提高了小区的建设水平，社区配套比较齐全，物业管理管控水准有所进步。2.2 中高档公寓供应情况1999年天津市商品房市场中高档公寓上市达到63.9万建筑平方米，2000年供应量减少到55.4万建筑平方米，2001年天津商品房市场新投入运营的中高档公寓建筑面积只有39万平方米，预计今年中高档公寓供应量仍会减少。今年新增公寓相关项目主要集中在和平区、河西

27、区、南开区等繁华地区以及天津滨海新区，使原本竞争激烈的市场面临更大的压力，在中高档公寓市场竞争激烈的情况下，一些房地产开发商准确把握市场定位和发展趋势，引入超前的设计和经营理念，全力打造引领时尚的高尚社区，并推出绿色健康、生态环保、智能化等具有鲜明特色的社区主题吸引消费者，因此，近几年陆续上市投入运营的中高档公寓以其鲜明的个性成为市场的新卖点，相关项目销售业绩颇佳，如森淼清华园、蓝水假期、名仕达等。1999年一2001年中高档公寓市场供应量2.3别墅住宅供应情况截止2001年底，天津市累计开发并投入运营的别墅为2324幢，建筑面积810113平方米，其中2001年新投入运营的别墅为278幢，建

28、筑面积175316平方米。经过近年的开发，天津市的别墅建设区域已由中心城区和天津开发区开始向城乡结合部及其它地区发展，别墅类型也由过去的独体式向更加经济适用的联排别墅发展。天津经济技术开发区近几年别墅建设发展迅速，2001年开发区上市别墅的建筑面积占全市当年上市总量的61.9%。别墅售价大多在每平方米30005000元之间，基本属于经济型别墅,经营状况良好。并深受购房客户的青睐，如万科花园新城的透天别墅销售率达90%。1999年一2001年别墅市场供应量五、中高档住宅市场供应1、总供应量情况近年来，天津市中高档商品房市场建设发展迅猛，集中上市数量较大。以立达公寓、福泰温泉公寓等为代表的早期相关

29、项目，由于适应市场需求捷足先登，经营情况较好。2001年天津市中高档商品房市场供应量约为322万建筑平方米，其中均价在3000元/行5000元/户的中高档商品房供应量约为279万建筑平方米，均价在5000元11f以上的高档商品房供应量约为37万建筑平方米。2、销售状况2002年1-9月均价3000元11f5000元/户商品房销售情况天津市2002年1-9月均价5000元/面以上商品房销售情况从上两图可以看出，我市中高档住宅主要集中在和平、河西和南开区，今年1-9月份这三个区的中高档住宅销售总量占全市中高档商品房销售总量68%,销售额也占总成交额的68%o3、产品特点天津市中高档住宅主要集中在和

30、平区、河西区、南开区，建筑形式多为高层、小高层，多层建筑。著名相关项目如泰达园为小高层住宅区，位于河西区中心地带，面临人民公园，交通、配套、环境条件优良，户型以100T50平米/套为主，开发商为国有的开发区建设集团下属房产公司，服务意识较强，物业管理管控水平较高，售价自一期的3500元/平米逐步提升至目前三期的4500元/平米，局部景观房甚至突破5000元/平米，品牌形象良好。在河东区、河北区局部地区也有一些此类住宅区，如大通花园、恋日风景等，售价在3000元/平米左右，建筑形式主要为多层住宅区，规划、配套比临近小区优秀，服务稍好，适合当地长住人群的的需要。第二部分、供应市场专项调研分析一、调

31、研说明1.市场范围鉴于本案的物业性质（以高档别墅住宅为主）和其地理位置（东丽区贯庄天津国际温泉高尔夫俱乐部旁），我们本次区域市场调研覆盖了市内六区、滨海新区和近郊区域，调研的对象确定为此区域内在建和入住的5000元/平米以上的公寓相关项目和独体、双拼、T。WnhoUSe别墅相关项目。由于天津各区域市场价格差异较大，为切实体现高档住宅的整体特点，我们也选取了一些售价虽不足5000元/平米，但综合素质很高的物业做为研究对象。由于本案为高端住宅产品，其市场需求容量有限，因此我们针对天津市场高端住宅商品的分布状况和对本案的竞争威胁程度，将市场划分为滨海新区、市区和近郊三个区域，其中滨海新区包括塘沽区、

32、开发区和保税区，市区为外环线以内的六区，近郊为外环线以外的地区，以东丽区为主。2、样本的选择按照调研前与贵司协商确认的调研目标范围，我们在以上界定的三个区域中进行了全部在建在售的高端相关项目的调研，调研相关项目为50个，其中重点相关项目3个（个案均为别墅相关项目，将详述成本构成），次重点相关项目20个，一般相关项目20个，潜在相关项目7个。相关项目清单类别分区物业名称分析级别重点次重点一般潜在别墅（28例）海区滨新太平洋村别里区御景园邸阳光新干线（别墅）恬园别墅米兰国际近郊珠江北国温泉城美树丽舍海远别墅万科东丽湖香港花园玫瑰庄园蒙地卡罗市区香港路国际村顺驰太阳城万隆第六大道红顶花园明家庄园蓝水

33、假期（别墅）泉隆国际公寓城市别嬖半岛蓝湾芳水园（联排别墅）梅江南铭仁别里百合苑别墅凯祥花园别墅长实别墅仁爱濠景庄园公寓（22例）滨海新区滨海龙都莱茵春天华纳豪园领先华翠洋房格林园泰达芳林园市区泰达国际公寓东海岸国际花园宁发阳光公寓万德花园翠薇园立达公寓天娇源阳光100天津奥林匹克花园罗马花园万顺温泉花园泰达园天娇园国通大厦森淼清华园新世界花园3、调研目的和分析方法通过对在建在售的高档别型相关项目和高档公寓相关项目调研取得的详细资料,从供应量、产品、价格和销售等方面对区域市场进行纵向分析，了解“天津市高端住宅市场是什么样”：天津市高端住宅市场的总体供应量和供应结构。天津市高端住宅市场中住宅产品特

34、征。天津市高端住宅市场产品有什么样的设施及配套。天津市高端住宅市场总体销售情况如何。在了解了市场的基本情况之后，再针对高档别墅和高档公寓的相关项目的各项物业要素，如区位特点、供应量、相关项目总体规划设计、物业管理管控、价格等诸多因素对相关项目的品质产生直接的影响，逐项进行综合对比分析，发现其内在规律,掌握“天津市高端住宅市场为什么这样”和分析“天津市高端住宅市场以后会怎样”，为本相关项目发现市场的空白点和机会点，并最终确定市场定位奠定坚实的基础。二、高档公寓相关项目分析本次调研高档公寓相关项目共22例，市区16例，滨海新区6例。滨海新区相关项目中次重点相关项目1例，一般相关项目5例；市区高档公

35、寓相关项目包括次重点相关项目8例，一般相关项目6例，潜在供应相关项目2例，物业明细参见下表。这些高档公寓相关项目中市区相关项目分布位置多数位于和平区、河西区、南开区；滨海相关项目多位于开发区，上述地区已经在客户中形成中高档住宅的心理定位。高档公寓物业相关项目明细分区物业名称物业位置区位发展商滨海滨海龙都塘沽区新胡路与上海道交口塘沽兆丰/北方房地产，澜驰置业莱茵春天开发区车站北路塘沽顺驰集团新区华纳豪园华纳高尔夫俱乐部北侧开发区天津汉周房地产建设公司领先华翠洋房津塘公路29号开发区领先集团新诚基置业格林园开发区第一大街34号开发区天津顶雅房地产开发有限公司泰达芳林园天津经济开发区第三大街与南海路

36、交口开发区天津经济技术开发区房地产公司市区泰达国际公寓南开区复康路9号南开泰达国际酒店集团有限公司东海岸国际花园土英路南开三联投资集团公司宁发阳光公寓南开区土英路南开宁发房地产开发公司万德花园南开区南京路与卫津路交口南开华升房地产公司翠薇园南开区水上公园北路南开大安房产立达公寓南开区土英路南开天津立达实业公司天娇源南开区水上公园路南开天津浩天房地产开发有限公司阳光100南开区华苑南开北京阳光100公司天津奥林匹克花园天津红桥区丁字沽三号路延长路红桥天津奥林匹克花园置业投资公司罗马花园河西区友谊北路河西天津翔达房地产开发公司万顺温泉花园乐园道于黄埔路交口河西万顺置业泰达园永安道与汕头路交口河西天

37、津开发区房地产天娇园干部俱乐部内河西天津浩天房地产开发有限公司国通大厦浦口道与南京路交口河西天津国通实业发展有限公司森淼清华园和平区云南路与贵州路交口和平鑫森置业新世界花园和平区福安大街与慎益大街交口和平新世界中国地产有限公司1、高档公寓相关项目综合品质评价我们针对高档公寓相关项目的各项物业要素逐项进行综合对比分析，为了准确地反映高档公寓相关项目的综合品质，我们应用了中原公司住宅产品综合品质指标评测系统，为本案高档公寓市场建立了新的数学模型，对重点相关项目、次重点和一般相关项目的综合品质进行评定。本系统以层次分析法为基本原理，经过分析论证确定高档公寓综合品质的5个相互独立的要素，用层次分析法（

38、AHP）确定其权重，运用德尔菲法对各相关项目5项要素综合评定打分，最终得出高档公寓各相关项目的综合品质指标。各要素权重及各相关项目最终综合指标如下：高档公寓各评价要素权重值外部因素26%I综合服务10%硬件设备I17%楼型户24%Hr?规划设计23%各公寓相关项目综合品质评定分区物业名称外部因素楼型和户型规划设计硬件设施服务综合指标市区泰达国际公寓54.54.55595森淼清华园544.54.5489立达公寓4.5444.54.585天娇园5444485万顺温泉花园543.543.582罗马花园4444480新世界花园4444480翠薇园4.53.543.5479泰达园43.53.544.57

39、6天津奥林匹克花园2.544.53.54.574宁发阳光公寓4.53.533.5372东海岸国际花园4.5333.5369万德花园3.5233.5360国通大厦3.5323.5360滨海新区华纳豪园54.54.54.54.593泰达芳林园4343.54.575格林园4.53.533.5474莱茵春天3.5233.5360滨海龙都2.5222243领先华翠洋房2222240从上表可以看出，相关项目综合品质得分最高的前3个相关项目是：泰达国际公寓，华纳豪园和森淼清华园。分区综合品质评定80 f60 r40 P20 r滨海新区高档公寓相关项目的综合品质低于市区的相关项目，主要由于市区所选定的相关项目

40、多位于最发达的地区，土地价值较高，会配套齐全，交通、购物、子女教育等条件得天独厚，所以相关项目的综合评分值较高，达到了78分左右；而滨海新区相关项目在规划建筑水平，生活设施配套等方面比市区稍差，今后随着天津整体规划东移，滨海新区将是天津最有发展的地区，其住宅的综合品质会有很大的提高。2、高档公寓相关项目供应量分析高档公寓相关项目规模明细分区物业名称建筑面积已开发面积滨海新区滨海龙都6.006.00莱茵春天19.2019.20华纳豪园22.502.72领先华翠洋房1.501.50格林园3.453.45泰达芳林园7.007.00市区泰达国际公寓6.136.13东海岸国际花园10.0010.00宁发

41、阳光公寓4.004.00万德花园10.374.40翠薇园8.008.00立达公寓9.009.00天娇源21.009.00阳光10060.000天津奥林匹克花园67.0013.80罗马花园23.6015.00万顺温泉花园7.007.00泰达园5.005.00天娇园5.005.00国通大厦1.501.50森淼清华园8.905.60新世界花园15.001.65分区供应量情况（单位：万平方米）市区高档公寓相关项目供应量远远大于滨海新区。本次调研所选市区相关项目总规模约为261.5万建筑平方米，滨海新区相关项目规模不到60万建筑平方米；已开发面积，市区为105万建筑平方米，滨海新区不到40万建筑平方米。市区平均销售率为68%,滨海新区平均销售率为42%。分区销售率3、高档公寓相关项目产品分析3.1.整体规划在所选相关项目中，大多数相关项目的规划水平接近，个别相关项目如华纳豪园、奥林匹克花园等规划水平较高。由于这些相关项目的需求客群多为高收入高教育层次的人群，因此一些高水准的开发商为了迎合这些消费者的高品位产品，更快的促进客户购买，所以在整体规划和环境规划上引进国际知名规划公司，以图把国际上最先进的规划概念引领、嫁接到自己的产品设计中，如鑫森置业公司借助新加坡设计师对清华园整体规划进行大量调整