20198中国机器人产业发展报告.docx

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1、中国机器人CONTENTSI第一章全球机器人产业发展趋势及特征Ol一、全球整体市场规模持续增长，服务机器人迎来发展黄金时代02（一）工业机器人：销量稳步增长，亚洲市场依然最具潜力03（二）服务机甥人：新一代人工智能兴起，行业迎来快速发展新机遇04（三）特种机器人：新兴应用持续涌现，各国政府相继展开战珞布局05二、轻型化、柔性化、智能化趋势明显，实践应用场景持续拓展06（一）工业机器人：轻型化、柔性化发展提速，人机协作不断走向深入06（一）服务机器人：认知智能取得一定进展，产业化进程持续加速07（三）特种机器人：站舍感知技术与仿生等新型材料,智能性和适应性不断增强08三、企业愈加注定产品形态创新

2、，网络化与智能化布局齐头并进09（一）工业机器人：工业互联网成布局重点，智能工厂解决方案加速落地09（二）服务机器人：无人车获科技龙头高度关注，仿人机器人研发再度迎来突破10（三）特种机器人：灾后救援机器人研制成热点，采矿机器人开始向深海空间拓展11第二章我国机器人产业发展趋势及特征12一、我国机器人市场需求潜力巨大，工业与服务领域颇具成长空间14（一）工业机器人：智能制造加速升级，工业机器人市场规模持续增长15（一）服务机器人：需求潜力巨大，家用市场引洙行业快速发展16（三）特种机器人：应用场景范用扩展.市场进入蓄势待发的重要时期17二、关键技术突破与多元化应用取得枳极进展，部分领域已达到国

3、际并跑18（一）工业机器人：国产化进程再度提速，应用领域向更多细分行业快速拓展18（二）服务机器人：智能相关技术可比同欧美，创新产品大量涌现1920（三）特种机人：部分关键核心技术取得突破，无人机、水卜机器人等领域形成规模化产品中国机器人产业发展报告CONTENTSI（四）产业集聚依然较为分散35五产业发展环境持续领先35四、东北地区：强化政策引导与产业头部效应,推动区域经济结构实现转型升级36（一）产业规模效益趋势向好37二产业结构水平日趋完善37=）产业创新仍依赖龙头企业38（四）产业集聚程度持续加剧38（五）产业发展环境亟待优化38五、中部地区：把握先进制造业中心建设机遇，加快布局区域特

4、色机器人产业链条39一产业规模大而不强40二）产业结构优化程度不足40（三）产业创新能力有所增强41（四）产业集聚情况趋势良好41（五）产业发展环境持续稔定42六、西部地区：基于产业后发优势，发力智能制造领域逐步打造机器人全产业链42产业规模效益再创新高43二产业结构水平总体稳定44三产业创新能力稳中有升44四）产业集聚情况有所下滑45（五）产业发展环境面临挑战45三、自主研发与投资并购双轮驱动，行业龙头加速布局机器人生态系统21（一）工业机器人：用户企业向上游延伸,海外扩张步伐进一步加速21（二）服务机人：生态系统构建加速，企业瞄准智能生活城域22（三）特种机器人：多点突破实现行业领先，龙头

5、企业著手布局无人机生态系统23第三章我国各区域机器人产业发展水平24一、长三角地区：综合实力优势突出，依赖制造业基础形成广阔市场发展空间26（一）产业规模效益领跑全国27（一）产业结构布局合理28（三）产业创新发展形势向好28（四）产业集聚程度加深29（五）产业发展环境优良29二、珠三角地区：中小规模系统集成企业形成集聚，机器换人步伐不断加快30（一）产业规模效益稳步提升31（二）产业结构进一步改善31（=）产业创新形式持续丰宫32（四）产业集聚程度不占优势32（五）产业发展环境整体良好32三、京津冀地区：发挥区域协同发展优势，构建技术研发与业态砸合创新商地33（一）产业规模效益有所下滑34（

6、二）产业结构整体保持稳定34（=）产业创新能力大幅提升34CoNTENTS图誉录图1根据应用场景的机器人主要分类2图22019年全球机器人市场结构02图32014-2021年全球工业机器人销传额及增长率03图42014-2021年全球服务机器人销售额及增长率04图52014-2021年全球特种机器人销件额及增长率05图62019年我国机罂人市场结构H图720l”202l年我国工业机器人销售额及增长率15图82014-2021年我国服务机器人销竹额及增长率16图92014-2021年我国特种机器人箱售额及增长率17图10我国机器人产业发屣主要集聚区26图11长三角地区机器人产业发展雷达图27图1

7、2珠三角地区机器人产业发展雷达图30图13京津冀地区机器人产业发展雷达图3336图1，1东北地区机器人产业发展雷达图CONTENTSI第四章我国机器人产业发展特征趋势46一、中、西部地区的区域后发优势日渐显著48二、国产自主品牌的关犍零部件核心竞争力持续提升50三、各地积极贯彻国家政策加快培养机器人应用型人才52四、国内外机器人合作方式向多领域全面拓展53五、部分发屣较快园区公共服务平台亟需升级和完善54六、中小机器人企业依托业务创新构筑产业新生态55七、市场与技术共同邸动智能机器人向新兴领域发展56第五章我国机器人产业发展政策建议62一、维续加强对机器人产业发展的顶层设计64二、有效拓宽机/

8、人企业投融资渠道65三、持续提升机器人产业自主创新能力66四、积极搭建机器人行业开放式资源共享平台67五、有序实施机器人产业应用示范工程68六、逐步完善机现人产业标准和检测认证体系69七、加快推进机器人领域商技能人才队伍培养建设70CoNTENTS图目专图15中部地区机器人产业发展需达图39图16西部地区机港人产业发展宙达图43图17减速器行业现状及国内外产品参数对比51图18伺服电机行业现状及国内外产品参数对比51图19工业机器人应用人才需要重点关注的技能指标52图20国内外机器人合作向多领域合作发展53图21机器人产业园区服务平台功能54图22地方机器人企业传统和新型经营模式对比55表1我

9、国中西部地区典型城市机器人产业发展案例49表2我国智能工业机器人活跃企业57表3我国智能家用服务机器人活跃企业58表4我国智能医疗服务机器人活沃企业59表5我国智能公共服务机器人活跃企业60表6我国智能特种机器人活跃企业61内容摘要机港人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，是衡盘个国家创新能力和产业竞争力的也要标志，已成为全球新一轮科技和产业革命的重要切入点。近年来.我国机器人产业正处于快速发展期，中央及各地方相关主管部门陆续出台政策规划,在项目支持、平台建班与应用示范等方面为机器人产业发展营造良好的生态环境.本报告旨在综合分析全球和我国机器人产业发展趋势及特征，围绕产业的规模效益、结构水平、创新

10、能力、集聚情况和发展环境等方面,综合分析评价长三角、珠三角、京津冀、东北、中部和西部全国六大区域的机器人产业发展现状及水平，并困绕地区区域优势、关键零部件、应用人才培养、国内外合作模式、公共服务平台、产业生态、智能机器人等方面归纳具备代表性和典型性的发展趋势特征与潜在问题.在此基础上.提出加强顶层设计、拓宽投融资渠道、提升自主创新能力、搭建行业共享平台、有序推进应用示范、完善标准及检测认证体系和推进而技能人才队伍建设的措施建议.第一章全球机器人产业发展趋势及特征当前，全球机器人市场规模持续扩大L业机器人市场增速回落.服务、特种机器人增速稳定。技术创新困绕仿生结构、人工智能和人机协作不断深入，产

11、品在教育陪护、医疗康攵、危险环境等领域的应用持续拓展,企业持续优化产品性能，前除布局机器人智能应用，全球机器人产业正稳步（一）工业机器人：销量稳步增长，亚洲市场依然最具潜力目前，工业机落人在汽车、电子、金属制品、塑料及化工产品等行业已经得到了广泛的应用。的者性能的不断提升，以及各种应用场景的不断明晰，2014年以来，工业机器人的市场规模正以年均8.3%的速度持续增长。Iffi报告显示，2018年中国、日本、美国、韩国和梅国等主要国家结售额总计超过全球销域的3/4,这些国家时I：业白动化改造的需求激活了1：业机器人市场，也使全球口Ik机器人使用密度大幅提升，目前在全球制造业领域，工业机器人使用密

12、度已经达到85台/万人。2018年全球工业机器人销售额达到154.8亿美元，其中亚洲销售额104.8亿美元，欧洲销售额28.6亿美元，北美地区销售额达到19.8亿美元.2019年，随着工业机器人进一步普及，销售额将有望接近160亿美元,其中亚洲仍将是酸大的销仰市场.图320112021年全球工业机器人悄售额及增长率OAl第一章全球机器人产业发展趋势及特征、全球整体市场规模持续增长，服务机器人迎来发展黄金时代2019年，全球机器人市场规模预计将达到294.1幺美元，2014-2019年的平均增长率约为12.3%。其中,工业机潺人159.2亿美元，限务机器人94.6亿美元，特种机那人40.3亿美元

13、。图22019年全球机器人市场结构工IlM人/机人“IHMBA优料来源：1FR,中国电子学会整理(三)特种机器人：新兴应用持续涌现，各国政府相继展开战略布局近年来，全球特种机器人整机性能持续提升，不断催生新兴市场，引起各国政府商度关注.2014年以来全球特种机器人产业规模年均增速达12.3%,2019年全球特种机器人市场规模将达到40.3亿美元；至2021年，预计全球特种机隅人市场规模将超过50亿美元。其中，美国、H本和欧盟在特种机器人创新和中场推广方面全球领先。美国提出“机器人发展路线图”，计划将特种机器人列为未来15年重点发展方向：2018年提出无人系统综合路线图，明确特种无人系统未来发展

14、的关键技术主题、阶段空点和目标。H本提出“机器人革命”战略.涵盖特种机器人、新世纪工业机器人和服务机器人三个主要方向，计划至2020年实现市场规模翻番，扩大至12万亿H元，其中特种机器人将是增速最快的领域。欧盟启动全球最大民用机器人研发项目，计划到2020年投入28亿欧元，开发包括特种机器人在内的机器人产品并迅速推向市场，图52014-2021年全球特种机器人销售额及增长率第一章全球机器人产业发展趋势及特征（二）服务机器人：新一代人工智能兴起，行业迎来快速发展新机遇曲着信息技术快速发展和互联网快速普及，以2006年深度学习模型的提出为标志，人工智能迎来第三次高速发展。与此同时，依托人工智能技术

15、，智能公共服务机器人应用场景和服务模式正不断拓展，带动服务机器人市场规模高速增长.2014年以来全球服务机器人市场规模年均增速达21.9%,2019年全球服务机器人市场规模预计将达到94.6亿美元，2021年将快速增长突破130亿美元。2019年,全球家用服务机器人、医疗服务机港人和公共服务机/人市场规模预计分别为42亿就25.8亿美元和26.8亿美元，其中家用服务机器人市场规模占比最高达44%,分别高于医疗服务机器人、公共服务机器人17、16个百分点。图42011-2021年全球服务机甥人销作额及增长率后，会立刻放慢速度,最终停止运动.，德国库卡（KiJKA）的协作机器人LBKiiwa可以以

16、每秒IO禀米或50宅米的速度抵近物体.并在遇到因用后立刻停止运动“优做iSeries协作式机器人可设定机械臂保护性停止的停止时间和停止距，并内置力传感器提高精度和灵敏度，满足更多应用场景的需求。（二）服务机器人：认知智能取得一定进展，产业化进程持续加速认知智能支撑服务机器人实现创新突破。人工智能技术是服务机器人在下一阶段获得实质性发展的更要引擎，目前正在从感知智能向认知智能加速迈进，并已经在深度学习、抗干扰感知识别听觉视觉语义理解号认知推理、自然语言理解情感识别与聊天等方面取得了明显的进步.例如，英特尔开展自适应机器人的交互研究，实现低成本、多种服务、良好易用的机器人交互.由馅国宇航中心、空中

17、客车公司和IBM合作开发的球形智能机器人CIMON于2018年7月抵达国际空间站，可与宇航员友好交谈，具备向宇航员和相关人员提供技术幕助、警示系统故障等功能.智能服务机器人进一步向各应用场景渗透睡着人工得能技术的进步，智能服务机器人产品类型愈加丰总，自主性不断提升，由市场率先落地的扫地机器人、送餐机器人向情礴机器人、陪护机器人、教育机器人、康复机器人、超市机器人等方向延伸，服务领域和服务对象不断拓屣。特别是在医疗服务机器人领域，临床应用日益活跃，产品体系逐渐丰亩.例如，新加坡AiTreat的按摩机器人艾玛内置传感器可测量肌腱和肌肉的硬度，通过人工智能和基于云计算的方法计算出最佳按摩方式，模仿人

18、类的手掌和拇指来进行按摩和理疗.三星推出健康管理服务机器人SamsungBotCare,能快速获取血压、心率等健康数据，为用户提供睡眠质量监控、紧急呼叫服务、诚压音乐治疗、药物摄入量跟踪以及体育锻炼指导等智能服务，帮助用户管理日常身体健康。第一章全球机器人产业发展趋势及特征二、轻型化、柔性化、智能化趋势明显，实践应用场景持续拓展全球机器人基础与前沿技术正在迅猛发展，涉及工程材料、机械控制、传感器、自动化、计算机、生命科学等各个方面，大量学科在相互交融促进中快速发展，技术创新趋势主要围绕人机协作、人工智能和仿生结构三个重点展开。()工业机器人：轻型化、柔性化发展提速，人机协作不断走向深入工业机器

19、人更小、更轻、更灵活当前，工业机器人的应用场景愈加广泛，苛刻的生产环境对机器人的体积、重量、灵活度等提出了更高的要求。与此同时，随着研发水平不断提升、工艺设计不断创新，以及新材料相继投入使用，工业机器人正向着小型化、轻至化、柔性化的方向发展，类人精细化操作能力不断增强.例如，日本SMC致力于为机港人研制高品质的末端执行潺，研发的新型汽缸体积缩小了40%以上,质量最高减轻了69%,耗气量最高减少了29%。日本爱普生首款新型折叠手情六轴机器人N2,可在现有同级别机械臂60%的工位空间内完成灵活操作；折登手臂六轴机器人N6采用内部走线设计，其折叠手臂可自然进入高层设备、机器、架子等狭窄空间；T3紧凑

20、型SCARA机罂人将控制罂内置，避免了在设置和维护过程中进行复杂的布线，大大提高了成本效率并保持较低的总运行成本。德国费斯托(FeSto)的新型全气动驱动机械除将M胜的“抓取”转变为柔性的“围取”，能完成灵活抓取不同大小部件的任务。人机协作成为重要发展方向陵着机器人易用性、稔定性以及智能水平的不断提升,机器人的应用领域逐渐由搬运、焊接、装配等操作型任务向加工型任务拓展，人机协作正在成为工业机器人研发的重要方向。传统：业机器人必须远离人类，在保护闱栏或者其他屏障之后，以避免人类受到伤害这极大的限制了工业机器人的应用效果.人机协作将人的认知能力与机器人的效率结合在一起，从而使人可以安全、简便的进行

21、使用.例如，瑞上ABB的双普人机办作机器人YuMi可与工人一起协同1：作.在感知到人的触碰三、企业愈加注重产品形态创新，网络化与智能化布局齐头并进当前，机器人领域领军企业加大研发力度，聚焦工业互联网应用和智能工厂解决方案，重视无人车、仿人机器人、灾后救援机/人、深海采矿机器人等产品研发，不断创新产品形态，优化产品性能，抢占机器人智能应用发展先机。（一）工业机器人：工业互联网成布局重点，智能工厂解决方案加速落地行业龙头发力工业互联网随着新代信息技术与制造业进一步加速触合，制造业愈加显著地表现出网络化、智能化的前沿发展趋势，机器人龙头企业纷纷落子工业互联网，例如，库卡机甥人可与基于云技术的库卡CO

22、nneCt相连，实现机器人与设备的联网，实时查看和分析工业机器人的运行状态，减少系统停机时间、进行预测性维护等，并通过大数据分析持续提高牛产率、质量和灵活性。ABB推出ABBAbility工业云平台，并与华为展开合作联合研发机器人端到端的数字解诀方案，实现机器人远程监控、配置和大数据应用，进步提升生产效率和节约成本。市点企业聚焦智能工厂解决方案。当前,全球制造业格局面临重大调整,智能工厂作为1：业智能化发展的重要实践模式，已经引发行业的广泛关注。例如.发那科（FanUC）设立FanUCIntelligentEdgeLinkandDrive（FIELD）平台，能实现自动化系统中的机床、机器人、周

23、边设备及传感器的连接并进行数据分析，提高生产过程中的生产质量、效率、灵活度以及设备的可充性。三菱电机打造的智能工厂e-Feciory,强调“人、机器和IT协同”,可以根据数量:、品种、交货期等指标的变更，灵活调整生产节奏,削减企业总成本以达到推动高端制造和提高企业价值的效果,安川电机推出i3Mechatronics概念，其中13指的是integrated（集成）、intelligentinnovative（革新），安川电机试图通过对自身机器人、电机等自动化军件组合和集成控制，实现更智能的制造解决方案.第一章全球机器人产业发展趋势及特征（三）特种机器人：结合感知技术与仿生等新型材料，智能性和适应

24、性不断增强技术进步促进智能水平大幅提升。当前特种机器人应用领域不断拓展.所处的环境变得更为兔杂与极端，传统的编程式、遥控式机器人由于程序固定、响应时间长等问题,难以在环境快速改变时作出有效的应对。随着传感技术、仿生与生物模型技术、生机电信息处理与识别技术不断进步，特种机器人己逐步实现“感知-决策-行为反馈”的闭环工作流程,在某些特定场景下，具备了初步的自主能力。与此同时,包括液态金属控制技术和基于肌电信号的控制技术在内的前沿科技栩隹动新型材料在机器人领域的使用和普及，仿生新材料与刚柔耦合结构也进一步打破了传统的机械模式，提升了特种机器人的环境适应性.例如，德国费斯托公司研制的仿生狐蝠可通过集成

25、机载电子板与外置的运动追踪系统的相互配合,实现在特定空间内进行半自主飞行，可用于军事侦察和通信领域。替代人类在更多复杂环境中从事作业当前特种机器人已具备一定水的门上智能，通过综合觉、压力等传感，深度融合软硬系统，以及不断优化控制算法，特种机器人已能完成定位、导航、避障、跟踪、场祭感知识别、行为预测等任务.例如，欧盟UNEXMI项目团队开发出地图绘制机器人UX-IRoboticExplorer,配备数字Ia像头、旋转激光线投影仪、多光谱相机、伽马辐射探测器等多种探测!感知设备，可以自动在水下漫游并绘制3D地图。美国加州大学伯克利分校研发的漂移板双足机器人CassieCaI,配备全新的传感器、控制

26、系统、路径规划系统和视觉系统，可以精确估算行驶速度并有效规避障碍物，实现在粗糙不平坦的地形上自主进行滑行、转弯和上下坡。随着特种机器人的智能性和对环境的适应性不断增强，其在军事、防暴、消防、采掘、建筑、交通运输、安防监测、空间探索、防爆、管道建设等众多领域都具有十分广阔的应用前母。（三）特种机器人：灾后救援机器人研制成热点，采矿机器人开始向深海空间拓展企业聚焦灾后救援机器人研发j卜山求8发的自然灾害、恐、力冲突等对人们的牛.命财产安全构成了极大的威胁.为提高危机应对能力，减少不必要的伤亡以及争取最佳救援时间.各国相关机构及企业投入亚金加大对救灾、仿生等特种机器人的研发支持力度，井形成系列成果。

27、例如，波士顿动力的SpotMini机器狗在建筑工地环境下流畅地上下楼梯、绕过障碍物,并且能够使用乩械臂上对摄像头对现场进行检查,环境适应性不断提高，未来可用于危险环境下的定位搜索任务.日本二菱重工推出可与消防员协同工作的消防机馔人系统，适应石化厂、核电站等人类难以进入的火灾现场，提供多种方案的消防救援方案“采矿活动向海底延伸催生深海采矿机器人刘?；人犬为求的不断上升抬K.个球就H:源大址消耗,海底旷藏成为新的目标.联合国国际海底管理局（ISA）已批准20余份海底探索和采矿合同，涵盖数十万平方英里海域，深海采矿机器人成为海底勘探与矿藏挖推的主力例如，鹦鹉螺矿业公诃委托英国企业Soil机器动力公司

28、打造了世界上首批深海挖矿机器人，这些机器人在接近零度和超过150个大气压下操作，最小的机器人体重达200吨，配有摄像头以及3D声纳传感器.机潜人三个一组，协同作业。由名为“辅助切割机”和“主切割机”的机器人打开通路，并由名为“收集机”的机器人通过内部的管道吸取海水、泥浆，递送到海面的船只中。第一章全球机器人产业发展趋势及特征（二）服务机器人：无人车获科技龙头高度关注，仿人机器人研发再度迎来突破科技龙头企业重点布局无人车以I汗深底学习算法的兴起，A工智能技术取得了显著进步，目前已在无人车等领域得到了广泛的应用，以谷歌、英特尔为代表的全球科技龙头企业纷纷展开布局.例如，美国谷歌樵卜自动驾驶公司Wa

29、ynio计划在美国密歇根州建立世界上第一家专门生产自动驾驶汽车的工厂，将致力于大规模生产可在特定地理区域内和特定条件下进行完全自我控制的L4级白动驾期!汽车。英特尔自2017年收购以色列科技公司Mobileye以来,加快布局无人驾驶.2017年开展全天无人驾驶试脸，2018年宣布联合大众汽车、冠军汽乍集团致力于自动出租车服务商业化，2019年着手部署无人驾驶出租乍，mJ2020年在耶路撒冷地区试运行.企业加快仿人机器人设计研发步伐1前,机器人正快速向人类的U常生活渗透,家庭、教育、防护和医疗等行业应用的服务机器人越来越多。与此同时，妞若技术不断创新，机器人模仿人类行为的能力逐步提柘,人形机器人

30、的设计也得到进步推广。例如，在经历了液压驱动后空翻、倒地自行爬起、基于视觉和激光感知的物体识别和规避障碍能力的大幅提升.2019年波士顿动力的人形机器人Atlas又掌握了跑毋上台阶、行走独木桥等能力，驱动系统和动态运动控制系统不断增强，行动能力越来越遛近人类。第二章我国机器人产业发展趋势及特征当前，我国机器人市场进入高速增长期，工业机黑人连续七年成为全球第一大应用市场，服务机器人需求潜力巨大，特种机器人应用场景显著扩展.核心零部件国产化进程不断加快，创新型企业大量涌现，部分技术己可形成规模化产品.并在某些领域具有明显优势。（一）工业机器人：智能制造加速升级，工业机器人市场规模持续增长当前,我国

31、生产制造智能化改造升级的需求日益凸品，工业机器人需求依然旺盛，我国工业机器人市场保持向好发展，约占全球市场份额三分之一，是全球第一大工业机黑人应用市场。据IFR统计，我国工业机器人密度在2017年达到97台/万人，已经超过全球平均水平，愤计我国机器人密度将在2021年突破130台/万人，达到发达国家平均水平.2019年.我国工业机器人市场规模预计达到57.3亿美元，到2021年，国内市场规模进一步扩大,预计将突破70亿美元.图72014-2021年我国工业机器人销售额及增长率第二章我国机器人产业发展趋势及特征、我国机器人市场需求潜力巨大，工业与服务领域颇具成长空间2019年，我国机器人市场规模

32、预计达到86.8亿美元，2014-2019年的平均增长率达到20.9%。其中工业机器人57.3亿美元，服务机器人22亿美元，特种机器人7.5亿美元。图62019年我国机器人市场结构工业机0人服务机与人M卯机置人（三）特种机器人：应用场景范围犷展，市场进入蓄势待发的重要时期当前,我国特种机器人市场保持较快发展，各种类型产品不断出现，在应对地震、洪涝灾害和极端天气，以及矿难、火灾、安防等公共安全事件中，对特种机器人有着突出的需求。2019年，我国特种机器人市场规模预计将达7.5亿美元，增速达到17.7%.高于全球水平.其中.军事应用机器人、极限作业机器人和应急救援机器人市场规模预计分别为5.2亿美

33、元、1.7亿美元和0.6亿美元。到2021年,特种机器人的国内市场需求规模有望突破11亿美元。图92014-2021年我国特种机潘人销售额及增长率第二章我国机器人产业发展趋势及特征（二）服务机器人：需求潜力巨大，家用市场引领行业快速发展我国服务机器人的市场规模快速扩大，成为机罂人市场应用中颇具亮点的领域。随着人口老龄化趋势加快，以及医疗、教育需求的持续旺盛，我国服务机器人存在巨大市场潜力和发展空间。2019年我国服务机器人市场规模有望达到22亿美元，同比增长约33.1%,高于全球服务机器人市场增速一其中，我国家用服务机器人、医疗服务机器人和公共服务机器人市场规模分别为10.5亿韧6.2亿美元和

34、5.3亿美元.家用服务机/人和公共服务机器人市场增速相对领先。到2021年，随着停车机器人、超市机器人等新兴应用场景机涔人的快速发展，我国服务机器人市场规模有望接近40亿美元.图820M-2021年我国服务机潘人销售额及增长率了国内I：业机器人的主要应用领域,同时.随着近年来国家对环保和民生问题的高度重视,作为实现自动化、绿色化生产的重要工具，机器人在塑料、橡胶等高污染行业，以及与民生相关的环保、食品、饮料和制药等行业的应用范围不断扩大，应用规模显著提升，对进一步降低环境污染，保障食品药品安全发挥了重大作用。例如,沈阳新松集团将虚拟/增强现实技术应用于国内苜台7自由度协作机器人，实现了快速配置

35、、牵引示教、视觉引导、碰撞检测等功能.显著降低了应用门槛：中国运载火漪技术研浣院以能自动清除太空垃圾的空间机械臂为原型，推出了国内首个面向环卫垃圾分拣领域的机器人，分栋率达93%,工作效率是传统人工分拣垃圾的8倍。（二）服务机器人：智能相关技术可比肩欧美，创新产品大量涌现智能化相关技术与国际领先水平基本并跑我国在人工超能领域技术创新不断加快，中国专利申请数量与美国处于同等数量级.特别是计算机视觉和智能语音等应用层专利数量快速增长,催生出一批创新创业型企业。例如，优必选发布悟空机器人，可实现拍照、打电话、视频监控、儿童编程、讲绘本、识别人脸、语音操控、定位导航、设备互联等功能，同时悟空融合了人工

36、智能技术，可以做到年龄估算、物体识别，对人体姿态监测后，还能对姿态进行3D至建，做到模仿人类的动作.与此耐，我国在多模态人机交互技术、仿生材料与结构、模块化自重构技术等方面也取得了定进展，进一步提升了我国在智能机器人领域的技术水平。新兴应用场景和应用模式拉动产业快速发展我国已在去疗、空饪、物流醇机器人的应用领域开展了广泛的研究.前着机器人技术水平进一步提升，市场对服务机器人的需求快速扩大，应用场景不断拓屣.第二章我国机器人产业发展趋势及特征二、关键技术突破与多元化应用取得积极进展，部分领域已达到ISS并跑目前，我国工业机器人研发仍以突破机器人关键核心技术为首要目标.政产学研用通力配介，初步实现

37、了控制器的国产化。服务机器人的智能水平快速提升，已与国际第梯队实现并跑。特种机渊人士要依靠国家扶持，研究实力基本能鲂达到国际先进水平。(一)工业机器人：国产化进程再度提速，应用领域向更多细分行业快速拓展国产工业机器人正逐步获得市场认可目前，我国已将突破机遇人关键核心技术作为科技发展H略.国内厂商攻克了减速机、伺服控制、伺服电机等关健核心零部件领域的部分难题，核心零部件国产化的趋势逐渐显现。与此同时，国产工业机器人在市场总销域中的比田稳步提高。国产控制器等核心零部件在国产工业机器人中的使用也进一步指加,智能控制和应用系统的自主研发水平持续提高,制造工艺的自主设计能力不断提升。例如，宝鸡秦川机器人

38、生产的RV减速机，已形成17种规格60多种速比的产品系列，年产突破万台：深圳大族激光开发的谐波减速器已可实现客户定制化生产，并且精度与Nebtesco等国际品牌相当：秦川机器人关节减速器实现批母化生产及销售,产品成功销往近200家国内外机器人生产企业:苏州绿的谐波减速甥完成了2万小时的精度寿命测试，超过了国际机渊人精度寿命要求的6000小时：来福谐波通过原材料的改进和齿型设计的优化，更新了产品系列，推出高扭矩谐波系列及超短谐波系列产品，产品在振动和噪音方面进一步改善.应用快速拓展至塑料、檐胶、食品等细分行业维汽车和电子设备之后，金届制品、电气机械也成为缆遥控水下机器人是我国首台自主研制成功的6

39、000米级行缆遥控水下机器人装备.2018年IO月.“海星6000”完成首次科考应用任务，在多个海域获取了环境样乩和数据资料。其间，“海星6000”最大下潜深度突破6000米，创我国有缆遥控水卜.机器人的最大卜潜深度纪录。三、自主研发与投资并购双轮驱动，行业龙头加速布局机器人生态系近年来，我国机器人行业发展势头较为良好，传统机/人用户企业纷纷通过自主研发、投资并购等手段介入机器人行业，并通过综合应用人工智能等技术打造智能服务机器人，涌现出一批创新创业型企业，大疆、科沃斯等企业已获得了市场的高度认可.（一）工业机器人：用户企业向上游延伸，海外扩张步伐进一步加速下游用户企业逐渐靖型自供机器人由于采

40、购规模增长和企业转型需求，产业链下游重点领域的比头企业开始加快并购和研发进程，进步向上游延伸：例如，美的集团通过收购库卡公M迅速布局机船人领域的中游总装环节，枳累下游应用经验，建立起明显的竞争优势，并在收购馆国库卡公司后，与以色列运动控制系统解决方案提供商Servotronix达成战略合作，进一步增强在工业机器人领域的研发实力。磬桂园集团成立子公司博智林机器人，进军机器人领域，开发研制应用于建筑业、餐饮、物业管理、医疗、农业等领域的机器人产品。娃哈哈新成立了一家人工智能机/人公诃，加大智能机酷人研发力度，已实现对集团内部子公司的白主供货,并开展对外销件.第二章我国机器人产业发展趋势及特征应用模

41、式不断丰富。例如，大艾机器人的下肢外骨骼康攵机器人艾康、艾动通过国家食品药品监督管理总局(CFDA)认证，可用于因有SS损伤导致的下肢运动功能障碍患者的步行康复训练，标志着国内下肢外骨骼机器人已经从研发阶段转化为产业化量产阶段。盒马鲜生推出机器人餐厅2.0版，可实现机器人送餐、收餐,完成智能化地避障、菜品检测等，通过数字化系统实现对每一道菜的每一个加工环节的监控1京东启用机器人智能配送站，站内采用京东3.5代配送机器人,具有自主导航行会、都能避障避堵、红绿灯识别、人脸识别取货能力。(三)特种机器人：部分关键核心技术取得突破，无人机、水下机器人等领域形成规模化产品政策引导带动特种机Bl人技术水平

42、不断进步我国政府高度揖视特种机器人技术研究与开发,并通过863计划、特殊服役环境卜作业机器人关键技术主题项目及深海关键技术与袋备等重点专项予以引导和支持,目前在反恐排爆及深海探索领域部分关键核心技术已取得突破，例如多传感器信息融合技术、高精度定位导航与避障技术、汽车底盘危险物品快速识别技术已初步应用于反恐排爆机涔人。与此同时，我国先后攻克了钛合金载人舱球克制造、大深度浮力材料制备、深海推进器等多项核心技术，使我国在深海核心装备国产化方面取得了显著进步.特种无人机水下机器人等产品研制取得新进展。目前，在特种机器人领域.我国已初步形成了特种无人机、水下机/人、搜救/揖爆机/人等系列产品，并在些领域

43、形成优势。例如，“海星6000”有升，语音交互、人脸识别、自动定位导航等人工智能技术与机器人融合不断深化，智能产品不断推出。例如，优必选联合腾讯云小微发布智能教育娱乐人形机器人QrQbNAlpha,通过整合腾讯云小微的智能语音交互能力,以及QQ音乐、企鹅FM.翻译、百科、个人助手、智能家居等内容和服务,加速向生活领身诞伸。苏州科沃斯相维推出新代空气净化机器人沁宝AA3、扫地机沿人地宝DG3、擦窗机器人无线窗宝等智能设备等，进一步拓展机器人在家庭生活中的应用.(三)特种机器人：多点突破实现行业领先，龙头企业着手布局无人机生态系统以自主研发为核心实现多点突破近年来，我国机器人企业及研究院所不断加大

44、对特种机器人的研发力度，并以无人机、水下机器人、防爆巡检机器人等为切入点，研制出一批掌握白主知识产权的新型产品，达到国际领先水平.例如，北京景迪公司研发出PowerEgg无人机，独特的蛋形机身可折叠、易携带，借助体感遥控器，用户通过挥动手臂即可操控无人机飞行；该公司另一特色产品为已经实现星:产的水下机器人PowerRay小海螺,配符高清摄像机和J鱼器，水下拍摄和独有的可视化钓鱼功能吸引了一大批摄影和钓鱼爱好者。大陆智源的安防巡检机器人Andi具有全地形地盘、可升降身体、360度视频及热成像等功能，可实现不受地形限制的运行。通过打造无人机生态系统拓展市场布局近年来，我国涌现出大疆、极飞、亿航、吴

45、翔等优秀无人机企业，无人机应用在农业、物流、测绘等垂直行业快速铺开，龙头企业已着手打造无人机生态系统,拓屣市场布局。例如，大疆和微软计划联合研发基于AZUreIOTEdge的物联网方案和微软的人工智能服务，使得无人机能够在农业、建设业和公共安全等新场景中得到更多应用。第二章我国机器人产业发展趋势及特征骨干企业国际化步伐进一步加快%前,我国机器人企业已经具备一定技术、市场和资金实力.打造产业能已成为扩大市场和影响力的重要途径，其中部分骨干企业已陆续通过合作或并购的方式加紧犷展自己的产业版图。例如,埃斯顿先后收购英国Tri0,控股修国MAi.,入股美国BarrCtt、意大利EUClid等公司，并在

46、米兰建立欧洲研发中心，在品牌和技术上初步完成国际化布局，成长为最具国际化视野的中资自动化企业之一。新松耗资6.4亿元收购韩国Shinsung自动化业务分公司80%的股权，力图通过海外并购在研发、技术、销售等跨领域协作方面与海外公司进行深度资源共享和合作，进一步扩大海外市场的竞争实力和市场占有率，加速国际化进程。哈工智能及在德国的子公司HITKGWNIMAKGmbH,N1MKKG及NiCkeIGmbH的100%股份和权益，进一步完善在系统集成、机器人本体以及机器人核心袋备等方面的布局。（二）服务机器人：生态系统构建加速，企业瞄准智能生活领域机器人平台成生态构建重要抓手机器人学科涉及大量的机械、控

47、制、电子等知识，学习曲线陡峭，以优必选、云知声为代表的科技企业正以机器人平台为抓手，构建集硬件、软件、网络服务和社区于一体的生态系统，降低开发者二次开发难度，减少开发成本C例如，优必选开放ROSA操作系统，通过开放的平台向开发者、硬件厂商提供包括语音控制、视觉识别、定位导航、运动控制、设得互联等在内的多项功他。人工智能企业云知声推出新一代机器人操作系统KEROS2.0,支持语音、视觉、触控等多模态交互方式，并提供口语评测、语音介成、情感识别、视觉识别等功能。企业加速拓展智能生活领域近年来，人I：智能技术的发展和突破使服务机器人的使用体抬进一步提第三章我国各区域机器人产业发展水平根据我国行政和地理区划方式,结合机器人产业实地发展基础及特色.将全国划分为京津冀、长三角、珠三角、东北、中部和西部共六大区域，经过问卷调查和实地调研,综合评价六大机器人产业集聚区的产业规模效益、结构水平、创新能力、集聚情况和发展环境，系统比较各IX域产业发展水平。结果显示，长三角地区在我国机翳人产业发展中基础相对最为雄厚，珠三角地区、京津冀地区机器人产业逐步发展壮大，东北地区虽具有一定机器人产业先发优势.但近年来产业整体表现较为平淡中部地区和西部