废纸供应趋紧上下游企业发展分化加剧--XX市造纸和纸制品企业走访调研报告.docx

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1、废纸供应趋紧上下游企业发展分化加剧xx市造纸和纸制品企业走访调研报告20XX年纸制品行业受限产停产、原材料价格上涨、运费上涨、最严环保令、原纸供不应求等多方面因素影响，纸制品价格快速上涨。20XX年受“洋垃圾”禁令、美废监管政策等因素刺激，造纸用原材料价格持续上涨，成为影响纸制品制造企业效益的关键因素。为了解原材料价格上涨给企业经营带来的转变,国家统计局XX调查队近期走访了XX县红树实业有限公司、浙江昌达实业有限公司、浙江国立包装有限公司3家纸制品制造企业。调研显示：废纸供应趋紧上下游企业发展分化加剧。受废纸供应趋紧、原纸价格大幅上涨影响，上游造纸企业出厂价格和利润同步上涨，且涨幅高于原料价格

2、的涨幅，使企业获取了更高的利润，掌握市场销售主动权；下游纸制品制造企业承受更多的成本上升压力，资金流动性紧张，库存周期上升，周转率降低。下游纸制品制造企业成本增加造成产品终端价格上涨，但相比原材料购进成本上涨，价差较大，不喜反忧，企业经营运行不稳定。下游企业在采购管理，产品优化升级，拓宽融资渠道等方面还需加大力气，实现企业转型升级。一、造纸和纸制品业PPI价格走势分析同比 环比 20XX年上半年XX造纸和纸制品业出厂价格累计同比由去年同期下跌8.1%转为上涨6.6%o纵观近两年造纸和纸制品业出厂价格虽有起落，但总体呈现走高态势，环比价格和同比价格走势基本一致,20XX年5月环比上涨9.2%,同

3、比上涨18.9%,为近两年最高点（见图1）。图120XX以来各月XX造纸和纸制品业出厂价格涨跌幅（）二、造纸企业生产经营状况调研显示：作为上游企业的造纸企业是本轮价格上涨中最大受益者。废纸作为造纸企业最重要的原材料，在生产总成本中所占比重约为70-80%,虽然今年废纸的收购价格一路飙升，但造纸企业的出厂价格、利润也同步上涨，且涨幅高于原料购进价格的涨幅。目前造纸行业处于卖方市场，造纸企业在定价和销售方面占据主动权，使企业相比往年获得更高的收益。 三、纸制品制造企业生产经营状况 作为下游企业的纸制品制造企业虽然在产量、销售量、利润等方面有所改善，但也承受了更多来自原纸、瓦楞纸板等原材料价格上涨所

4、带来的压力。由于产业链上游的价格变化往往会倍数放大到下游企业生产中，因此下游企业对于行业价格的波动更为敏感。为保持市场份额和客户，企业往往主动压缩利润，导致企业盈利能力提升有限。本轮纸制品价格的快速上涨给下游企业带来的利好远不如上游企业明显。（一）成本涨幅高于产品涨幅，企业生存空间受挤压。走访的4家企业原材料购进价格涨幅均高于产品出厂价格涨幅。纸制品制造行业属于传统制造业，产品同质化严重，缺乏市场核心竞争力，受成本上涨影响，出厂产品均有不同程度提价，部分客户因为产品提价推迟或放弃采购订单，企业生存空间受到严重挤压。（二）运营成本增加，资金流转受阻。走访的4家企业原材料购进成本占企业运营成本的6

5、5%75%,是企业所有成本费用中占比最高的部分，原材料成本上涨将直接提升企业运营成本，降低企业利润。目前，原材料市场处于卖方市场，造纸企业掌握市场定价主动权，且每隔2.3天左右更新市场售价，作为下游生产企业，一方面要承受上游企业提高原材料出厂价格，影响企业资金流运转，加大运行成本；另一方面还需要考虑产品提价后对市场份额的占据、订单量和客户接受程度。 （三）采购难度加大，影响企业产销量。走访的4家企业均不 同程度反映受原材料采购价格变动幅度和频率较大影响，直接增加了企业原材料采购难度和资金流运转。部分企业为避免价差损失，不得不减少原料采购量，降低原料库存，减少产品销量，导致企业效益转差。（四）企

6、业库存积压，订单流失。因为原材料价格上涨导致产成品销售乏力，库存商品存在积压现象的企业有2家，占调研企业的50%o原材料价格上涨直接带动产成品价格被迫上涨,因市场销售价格公开透明，造成企业销路不畅,库存商品积压，产品滞销阻碍企业正常运转，订单流失严重。四、造纸和纸制品业价格上涨的原因分析 （一）国家禁止废纸进口和美废监管政策影响。20XX年，环保部发布进口废物管理目录，明确规定未经分拣的废纸从限制进口调整为禁止进口，回收（废碎）纸及纸板、包括特种纸也被列入“禁入名单”。此前，废纸主要依赖进口，随着废纸进口全面收缩，纸业生产自然受限。20XX年5月2日，国家海关总署发布特急文件海关总署关于对进口

7、美国废物原料实施风险预警监管措施的通知。其中一项措施要求，从今年5月4日起，对进口美废进行100%开箱，100%掏箱检验检疫。此次监管措施实施，将直接提升美废进口风险与成本，短期内对美废进口的订单可能出现大面积延后，再度缩减整体废纸进口量。在新政影响下，大型纸厂紧急掉头抢国废，进一步挤占中小纸厂国废购进渠道。中小纸厂原本就减少或失去进口废纸额度， 在原料缺口恐慌心理影响下，国废需求量不断飙涨，市场供应紧缺，导致国废价格一路上涨，屡破新高。（二）环保监管高压态势。受环保限产和去产能高压监管态势的影响，在短期内加剧纸类产品市场供不应求。尤其是国家环保部从20XX年开始加大对地方环保工作的督查力度，

8、根据“五位一体”的总体布局，将更加注重生态文明建设。环保部门加强督查，一大批落后产能的小纸厂被关停，一些大纸厂被点名限产，直接导致造纸行业供应减少，导致纸类产品价格上涨明显。（三）废纸回收商囤货惜售。目前废纸价格保持强势上涨态势，多数废纸收购商对进口废纸减少的预期强烈，看好后期价格，投机心态明显，大量的回收商降慢出货节奏，乘势囤货炒作，令国废价格迅速升温。（四）煤炭、纸浆、废纸等原材料价格大幅上涨。煤价的上涨直接带动造纸需用的蒸汽费用上涨。国内外废纸短缺，进口纸浆成本大幅提升，成为拉动纸价上涨的重要因素。（五）交管新规。交通运输超限新规的实施，使纸类用品的运输成本上涨。（六）网络电商需求持续增

9、加。电商包装用纸需求呈现增长趋势亦是纸品涨价的影响因素。五、相关意见建议 （一）完善价格监督监管机制，保障价格平稳运行。完善价格 监督监管机制，建立市场化高、可信度高、敏感度高的原材料信息交易公布网络平台，及时发现苗头性、倾向性的市场价格问题，防范价格异常波动，对伺机抬高价格、囤积居高、价格垄断、欺行霸市等不法交易行为给予严厉打击，建立公平公正的市场交易环境，保证市场交易的正常秩序。（二）加大企业融资扶持力度，降低企业融资成本。切实加大对经营资金紧张企业的融资扶持力度，鼓励银行机构创新融资信贷方式，提供多渠道、多种类的信贷产品，合理设定还款方式和期限，切实减轻企业运行成本压力，有效降低企业融资

10、成本。（三）规范市场秩序，加强宣传引导。在当前纸类产品价格不断上涨的情况下，政府部分要做好舆论宣传和引导工作，监督和规范市场交易行为，严厉打击投机倒把、囤货居奇行为，维护公平竞争市场秩序，营造理性的市场交易行为氛围。（四）转变政府职能，鼓励企业做大做强。转变政府定位，提升政府服务企业水平,鼓励企业改革创新,引导企业转型升级，提升产品核心竞争力。加大优惠补贴力度。建立政府与企业长效沟通机制，详细了解各产业存在的突出问题,及时化解困局，进一步帮助企业解决实际问题。 （五）鼓励企业转型升级，掌握核心竞争力。鼓励企业加快技术创新与改造，积极实现产品转型升级。扩大投融资渠道，进行规模化生产，优化生产工艺。建立节约型生产模式，积极拓*