抖音2023女装行业趋势洞察报告.docx
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1、2023年抖音行业报告UB出品方彳松发布时间:2024年3月8日CONTENSOL女装市场电商大盘02.女装市场趋势洞察03.女装品牌典型案例04.女装市场趋势总结PartOne女装市场电商口苦市加电商大盅稍售趋列对w:装vs中高端只装中高就只装市加份鼓擢升至9%,憎速高于二音市场整他,达到BOm%因市场大盘:2023年抖音中高端女装市场销售金额指数占女装市场的9%,相较于2022年提升了1.4%,市场份额显著提升;抖音女装市场2023年同比增速为52.5%,中高端女装市场增速高于女装市场,同比增长80.3%。女装市场前三季度销售金额指数基本保持在同一水平,中高端女装市场Q2销售金额J旨数彳氐
2、于QLQ3季度,女装和中高端女装市场Q4季度销售金额指数显著增长,同比增速最快2023年抖音女装市场销售金额(指数)季度趋势及同比增速分布2023年抖音中高端女装市场销售金额(指数)季度趋势及同比增速分布300020001000销售金额指数(亿)一整体同比增速销售金额指数(亿)整体同比增速整体2023年同比增速:52.5%整体2023年同比增速:80.3%频来源:巨量云图,统计时间:2023年1-12月,2022年1-12月.统计类目:服饰内衣/女装,中高端女装统计商品价格:1000-10000,二善市Ijfi的类布局潜71一春夏:SSVS中高端S3技隹京冶为Ii热卖尻类.中吉年二苦/皮B/B
3、装为中高端二音潜力直道细分品类销售额及同比增速分布:整体来看,连衣梧为春夏最热卖品类,女装市场中,裤子/T恤/套装/衬杉为热卖品类,中高端女装市场中,短外套/皮草/毛呢外套/皮衣为热卖品类;从增速看,女装市场中,唐装/民族服装等国风服饰品类增速最快,超150%,其次是马甲、旗袍、中老年女装,增速超95%;中高端女装市场中,中老年女装品类增速最快,增速超230%,其次是皮衣、套装、裤子品类,增速超130%,羽绒服、衬衫品类增速为负500,000400,000300,000200,000100,000 02023年抖音女装市场销售金额(指数)春夏趋势及同比增速分布一TOP20品类x)x)ox)x)
4、oo2023年抖音中高端女装市场销售金额(指数)春夏趋势及同比增速分布一TOP20品类如来源:巨量云图,统计时间:2023年38月,2022年3-8月.统计类目:服饰内衣/女装,中高端女装统计商品价格:100阮-IO(X)O元.3% 200% 100% 0% -1%-200%a音市比品类布局潜力一秋装vs中高端只装刖服为秋显最热卖尻樊,唐装/半月格三袍为中高端。装潜力国道因细分品类销售额及同比增速分布:整体来看,羽绒服为秋冬最热卖品类,但中高端女装市场羽绒服品类增速为负;女装市场中,裤子/短外套/毛呢外套/毛针织杉/连衣棺为热卖品类,中高端女装市场中,皮草/毛呢外套/短外套/连衣裙/皮衣为热卖
5、品类。从增速看,女装市场中,中老年女装增速最快,超200%,其次是皮衣、套装,增速超110%;中高端女装市场中,唐装增速最快,超200%,其次是半身裙、旗袍、皮衣、套装品类,增速超110%粉S来源:巨鬓云图,统计时间:2023年卜2月、”2月,2022年1-2月、9-12月.统计类目:服饰内衣/女装,中高端女装疣计商品价格:IoO(沅TOOOO元只苦市IjirraPl6类热卖i三58i11i各帝分布:连B格/3习周眼/半月裙高价段前口口行1上高价段增速最快因抖音女装市场销售金额(指数)TOPlo品类热卖商品价格带分布:裤子、连衣裙、羽绒服为最热卖品类,从价格带增速分布看,连衣裙、羽绒服、半身裙
6、高价段增速更高,主要集中在3000-5000元、5000-10000元价段;裤子、毛呢外套、衬衫在10003000元、30005000元价段同比增速较高;套装/学生校月以工作制服价格分化明显,5000-10000元高价带同比增速最高,其次是500-1000元低价段,增速排名第二2023年抖音女装市场销售金额(指数)TOPlO品类热卖商品平均价格(指数)分布女装TOPIO品类I销售金联数(万)IYOY市场份额各品类热卖商品平均价格(指数)及梢售金额(指数)占比及变化0-500500-10001000-30003OOO-5O5000-10000梢售金额指数(万)同比熠速梢售金额指数(万)同比增速销
7、售金额指数(万)同比增速梢售金额指数(万)同比增速销售金颔指数(万)同比增速裤子9,882,05657%14.5%9.426,89256%344,04494%108,072101%2,673166%376-41%连衣裙8,575,37036%12.6%7,117,85434%888,03837%522,26469%38,63891%8,58478%羽绒服7,390,29151%10.8%4,312,68834%1,736,52664%1,302,226115%32,595135%6,256141%短外套4,593,77564%6.7%3,357,44756%678,128109%417,506
8、74%94,25985%46,43678%T恤4,409,21444%6.5%4,332,32143%61,03282%14,882121%40384%579102%毛针织衫4,057,15958%5.9%3,703,69856%254,03686%92,78490%5,41013%1,23544%套装/学生校服/工作制服3,791,43379%5.6%3,451,41277%267,072101%69,38292%2,51194%1,061187%毛呢外套3,546,31233%5.2%1,879,47827%754,65927%708,51555%113,17244%90,29542%衬衫
9、3,016,55759%4.4%2,731,09056%221,48389%61,30490%1,966143%71879%半身裙2,004,37182%2.9%1,795,11277%150,039128%54,699136%3,455209%1,069227%数据来源:巨量云图,统计时间:2023年1-12月,2022年1-12月.统计类目:服饰内衣/女装,女装市场统计商品价格:0元-IooO吭.只装市场pm。尻牌嶙单:前十尻牌中,羽绡版集团尻牌占4T,时装集团Sg牌网!红尻牌起占m2023年抖音女装市场销售金额指数TOP30品牌中,CR8为4.7%,女装市场集中度极低,为分散型竞争市场状
10、态,尚未形成头部效应,竞争激烈;ToP30品牌中:1)知名服装集团品牌占13个,鸭鸭排名第一,波司登集团、哥弟集团均有2个品牌上榜,且排名前15;国外集团仅上榜1个,韩国百家好时装集团旗下品牌百家好上榜,排名第八02)网红个人IP品牌占11介,均为穿搭博主,刘一一的自营品牌COCOZONE发展迅猛,作为新品牌跃迸前三,排名第一;洛哥的自营品牌AleSSandr。PaCcUci排名第五;美洋MElYANG自营同名品牌排名第十;其余网红品牌中,老贝_Bay的BAYBERYL、欢姐0220的LUCaSEm订yLouie、博主我是摩羯的同名品牌、博主几里与麻的同名品牌排名前二十;懒猫non。自营品牌S
11、ayrion。、博主获凡舒的同名品牌、唐老板嘉玲姐的BACKAToNE、鸥纪儿的SeCretSandrO排名前三十3)原创品牌占3个,排名前二十;设计师品牌占2个,排名前三十;产业带品牌占1个,美人访为浙江杭州四季青服装城品牌,排名第二十七2023年抖音女装市场销售金额指数TOP30品牌I知名服装集团品牌网红个人IP品牌I产业带品牌设计师品牌I原创品牌品牌名称销售金额指数(亿)同比增速(%)所属集团/品牌类型排名I品牌名称销售金额指数(亿)同比增速(%)所属集团/品牌类型排名品牌名称销售金额指数(亿)同比增速(%)所属集团/品牌类型1YAYA/?乌鸭97.3366%鸭鸭集团11GoLDFARM
12、府梵18.1366%高梵集团21Mo&C0/摩安珂13.2237%EPO时尚集团2COCOZONE45.63新网红个人IP品牌12UR17.0930%快尚时装集团22Saynono12.9961%网红个人IP品牌3波司登38.98131%波司登集团13ROBINHoOD/罗宾汉16.44238%原创品牌23ERALZ艾莱依11.8656%艾莱依集团4V/帆33.4052%雅鹿集团14AMASSZra玛施16.20105%哥弟集团24SDEER11.8411%设计师品牌5AlessandroPaccuci31.2985%网红个人IP品牌15BAYBERYL15.9455%网红个人IP品牌25RO
13、MISTUDIO11.69585%设计师品牌6GIRDEAR/哥弟26.7597%哥弟集团16LucasEmiIyLouie15.49123%网红个人IP品牌26Gifini/伊芙丽11.1765%意丰歌!艮饰7SNOWFLYlNG/雪中飞24.40158%波司暨集团17IEF/簸服15.1066%原创品牌27美人访10.78326%产业带品牌8BasicHouseS?21.47231%百家好时装(韩国)18我是摩羯13.831219%网红个人IP品牌28WEIFANSHU/魏凡舒10.56184%网红个人IP品牌9TeenieWeenie18.8915%锦鸿时装集团19简&搭13.69-33
14、%原创品牌29Backatone102942%网红个人IP品牌10美洋18.46192%网红个人IP品牌20JlLIYUMA/几里与麻13.417%网红个人IP品牌30SecretSandro9.954719%网红个人IP品牌数美洋巨录云图,统计时间:2023年1-12月,2022年1-12月.统计类目:服饰内衣/女装.竞争梯队按照2023年销售金额指数排序.中高端SZ装市加TPM3尻牌的单:前十尻牌中,习班能服集团尻牌占己时装集团尻牌河红尻牌目占4T2023年抖音中高端女装市场销售金额指数TOP30品牌中,CR8为15.36%,女装市场集中度较低,为分散型竞争市场状态,向低竞争型发展,头部品
15、牌竞争优势显著;TOP30品牌中:1)知名服装集团品牌占14个,其中有7个品牌仍在榜,波司登、高梵排名前二,哥弟集团、玛丝菲尔集团、EPO时尚集团均有2个品牌上榜,且排名前202)网红个人IP品牌占11个,均为穿搭博主,其中有8介网红品牌依旧在榜,主要有:洛却的自营品牌AIeSSandr。PaCCUCi排名第三;刘一一的自营品牌COCOZONE排名第四;懒猫non。自营品牌Saynon。排名第六,博主我是摩羯的同名品牌排名第九;老贝一Bay的BAYBERYL唐老板嘉玲姐的BACKATONE,魏凡舒的同名品牌、欢姐0220的LUCaSEmilyL。Uie均上榜;其余品牌为贵姐Nicole(Zha
16、o主播)的品牌Nic。IeZha。、魏老板私服的品牌yangeer/艳歌尔、影图YINGMOMO的YINGMoM。/影某某上榜3)产业带品牌占2个,麦卡希妮为海宁皮草源头厂家品牌,排名第十八;悦戎为高档羊绒品牌,排名第21;设计师品牌占2个,原创品牌占1个2023年抖音中高端女装市场销售金额指数TOP30品牌I知名服装集团品牌网红个人IP品牌I产业带品牌设计师品牌I原创品牌排名品牌名称销售金额指数(亿)同比增速(%)所属集团/品牌类型排名品牌名称销售金额指数(亿)同比增速(%)所属集团/品牌类型排名品牌名称销售金额指数(亿)同比增速(%)所属集团/品牌类型1贿)登28.11131%波司登集团1
17、1GIRDEAR/哥弟4.6496%哥弟集团21悦戎3.68132%产业带品牌2GOLDFARM席梵15.99117%高梵集团12BAYBERYL4.5349%网红个人IP品牌22LucasEmiIyLouie3.40169%网红个人IP品牌3AlessandroPaccuci13.25133%网红个人IP品牌13YINER/音儿4.446%影JL时尚集团23囱fini伊芙丽3.2249%意丰航艮饰4COCOZONE9.48新网红个人IP品牌14AUM/噢姆4.3090%玛丝菲尔时尚集团24Siqiyoung3.15122%设计师品牌5AMASS/阿玛施8.1887%哥弟集团15TeenieW
18、eenie4.309%锦鸿时装集团25yangeer雁歌尔2.98新网红个人IP品牌6Saynone8.0261%网红个人IP品牌16MO&Co./摩安珂4.2713%EPO时尚集团26Koradior/何莱带尔2.9857%嬴家时尚集团7LANCY/朗姿7.0738%朗姿集团17NicoIeZhao4.2018%网红个人IP品牌27ROMISTUDIO2.96236%设计师品牌8MariSfrOIg/玛丝菲尔4.8638%玛丝菲尔时尚集团18麦卡希妮4.101%产业带品牌28JNBY/江南布衣2.9684%江南布衣集团9我是摩羯4.77587%网红个人IP品牌19Backatone4.031
19、8%网红个人IP品牌29GIoRIA儆莉娅2.52231%原创品牌10edition4.6916%EPO时尚集团20WElFANSHU/魏凡舒3.92120%网红个人30YINGMOMO愿SM2.3867%网红个人IP品牌数据来源:巨量云图,统计时间:2023年1-12月,2022年1-12月.统计类目:服饰内衣/女装,中高端女装统计商品价格:100QjMOoO阮竞争梯队按照2023年销住金额指数排序.中高端只装市加兵争Ig局现状:知昌服装集团尻牌市占里超己成,服尻牌集团波司登为第一IiRBA尻牌区2023年抖音中高端女装市场各类型品牌占比中,仍以知名服装集团旗下品牌为主,市场份额占比20.7
20、%,排名第一;网红个人IP品牌排名第二,市场份额占14%,同比增速最快,超197%;产业带品牌、设计师品牌、原创品牌市场份额占比均低于10%,排名位列第三至第五知名服装集团品牌竞争悌队分布中:波司登集团排名第一,主推波司登品牌,销售金额指数超20亿,同比增长131%,属于第一槎队;高梵集团、哥弟集团属于第二梯队,销售金额指数在10-20亿,同比增速分别为117%、90%;第三梯队、第四梯队多以时装集团为主,多品牌布局特点显著,如玛丝菲尔时尚集团、影儿时尚集团等;第五梯队中,除宝姿、博柏利两个奢侈品集团外,其余均为知名服装集团2023年抖音中高端女装市场品牌类型占比销售金额指数(亿)同比增速()
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