广州市新能源汽车大数据分析白皮书（2023）.docx

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1、潘舒箫强泵国5市麻厦1目录第一章总报告11.1 全球新能源汽车发展概况11.1.1 全球电动汽车市场指数级增长,我国增长率贡献度最大11.1.2 全球新能源汽车市场发展强劲，补贴政策促进推广提质增效21.1.3 中国、美国、欧洲新能源车企是主要发展力量111.1.4 高渗透、低碳化是未来新能源汽车的发展方向131.2 中国新能源汽车发展概况151.2.1 我国出台强力扶持政策加速新能源汽车健康发展151.2.2 全国销售火爆、一二线城市持续增长171.2.3 国内车企加速奔跑，销售再创新高201.2.4 新能源汽车产业现状分析2113广州市新能源汽车发展概况221.1 .1政策靶向发力，行动有

2、的放矢221.2 新能源汽车消费潜力有待进一步释放241.3 广州市新能源汽车发展特征梳理241.4广州市新能源智能汽车大数据监测平台接入情况介绍25第二章出行行为分析262.1 在线情况262.1.1 ffi三262.1.2 车辆行驶屋率262.1.3 车辆充电谡率272.2 日均出彳帘征272.2.1 出行时刻曲正272.2.2 行驶时长特征272.2.3 行驶里程特征282.2.4 出行次数惭正292.3 次均出行特征2923.1彳亍驶里程特征292.3.1 行驶时长特征302.3.2 行驶车速特征302.3.3 行驶起止SOC特征312.4 小节及建议31第三章充电行为分析323.1

3、充电行为特征323.1.1 开始时刻尚正323.1.2 频次尚正333.1.3 时长特征343.1.4 起止SOC特征343.2 减排效果评估343.2.1 百公里能耗评估343.2.2 减排量评估353.3 小节及建议36第四章车辆分布分析374.1 全市车辆分布情况374.2 番禺区分布情况384.3 白云区分布情况394.4 天河区分布情况394.5 花都区分布情况404.6 黄埔区分布情况414.7 海珠区分布情况424.8 越秀区分布情况424.9 荔湾区分布情况434.10 增城区分布情况444.11 南沙区分布情况444.12 从化区分布情况454.13 小节45第五章发展与展望

4、46附录48广州市工业和信息化局广州市发展和改革委员会关于印发广州市智能网联与新能源汽车产业链高质量发展三年行动计划（2022-2024年）的通知.48广州市新能源汽车发展工作领导小组办公室关于印发广州市加快个人领域新能源汽车推广应用工作指引的通知52广州市人民政府关于印发广州市支持汽车及核心零部件产业稳链补链强链若干措施的通知54广州市发展和改革委员会关于印发广州市氢能基础设施发展规划（2021-2030年）的通知59广州市新能源汽车发展工作小组办公室关于印发广州市燃料电池汽车示范应用工作方案（2022-2025年）的通知83第一章总报告aLi全球新能源)气车发展概况1.11全球电动汽车市场

5、指数级增长，我国增长率贡献度最大作为全球汽车产业的重要组成部分，新能源汽车(Newenergyvehicles,NEV)是全球汽车产业绿色转型升级的主要方向，得益于各国政府对新能源市场的大力支持以及车企也积极推广新能源车型，近些年，世界新能源汽车销售量已由2016年的66万辆，增加到了2022年的1031万辆，年均增长率达56.3%。其中2022年，全球主流车企的新能源汽车销量都有大幅增长，中国新能源汽车销量继续蝉联全球第一，且占全球新能源汽车市场的比例超过六成。图1世界新能源汽车销量(孱0)出二舞苦海图2各国销量占比情况据相关机构统计，我国新能源汽车产业近两年来高速发展，连续8年产销位居全球

6、第，在政策和市场的双重作用下，2022年新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%,市场占有率达到25.6%,高于2021年12.1个百分点数据来源：中国汽车工业协会2022年全球新能源汽车销售量主要集中在下半年，但是其增长率低于上半年销售情况，全年市占率下半年明显高于上半年。这反映出相较于2021年，2022年新能源汽车下半年新车销量同比增长情况高于传统油车销量同比增长，说明新能源汽车在汽车保有量中所占比重持续上升数据来源：中国汽车工业协会统计信息网4XWJFfMII6MI2II) (%E图32022年全球新能源;气车销量情况20

7、23年汽车生产流程将逐步改善，疫情的影响也将逐渐减弱，消费者对旅游、工作等外出需求将增加，这将有利于汽车销售。但是，全球通货膨胀、利率上调和企业裁员对消费者信心不利。目前观察到汽车市场的好坏参半，但新能源汽车的销量仍将持续增长。预计2023年上半年汽车销量预估1312.27万辆，同比增长8.84%数据来源：中国汽车工业协会Io11.2全球新能源汽车市场发展强劲,补贴政策促进推广提质增效新能源汽车发展已成为各国汽车行业抢占竞争先机的重要阵地，是各国应对能源危机、缓解气候变暖的重要抓手。近年来，全球各国新能源汽车行业快速发展，根据TrendFOrCe统计数据，2022年全球新能源汽车销量1031万

8、辆，年均增长率达56.3%,其中，纯电动车（BEV）为773万辆，同比增长68.7%；插电混合式电动车（PHEV）为258万辆，同比增长50.8%.中国和西欧为两大主要市场，中国占63%的市场份额，西欧则为29%o可见2022年全球新能源汽车保有量持续增长，纯电动车占据主导地位。在电动汽车相关技术快速发展的带动下，2023年电动汽车的渗透率有望进一步提升。与此同时，2022年各国纷纷从战略规划、科技创新、推广应用等方面推动新能源汽车产业发展数据来源：TrendForceo三中国：政策退坡，优质彳把合成新动力短期补贴如期退坡，长期电动化趋势不改。根据四部委2021年12月末印发的通知，2022年

9、新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%,城市公交、道路客运、出租（含网约车）、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆，补贴标准在2021年基础上退坡20%o2022年12月31日，根据财政部、工信部等部门2021年底公布的通知，国补政策正式终止，该日之后上牌的车辆不再给予补贴，这标志着“插电混合动力车4800元/辆、纯电动车12600元/辆”的国家财政补贴正式退场。下表为历年我国新能源汽车补贴方案：表1历年新能源汽车国家补贴方案梳理2013年车辆类型纯电续航里程R（工况法，里程）补助金额（万元）纯电动乘用车80R1503.5150R2506插电式混合动

10、力乘用车（含增程式）R503.5纯电动专用车按电池容量每千瓦时补贴2000元，总额不超15万元。燃料电池乘用车20燃料电池商用车502014年车辆类型纯电续航里程R（工况法，里程）补助金额（万元）纯电动乘用车80R1503.325150R2505.7插电式混合动力乘用车（含增程式）R503.325纯电动专用车按电池容量每千瓦时补贴2000元，总额不超15万元。燃料电池乘用车燃料电池商用车1947.52015年车辆类型纯电续航里程R（工况法，里程）补助金额（万元）纯电动乘用车80R1503.15150R2505.4插电式混合动力乘用车（含增程式）R503.1纯电动专用车按电池容量每千瓦时补贴19

11、00元，总额不超13.5万元。燃料电池乘用车18燃料电池商用车452016年车辆类型纯电续航里程R（工况法，里程）补助金额（万元）纯电动乘用车100R1502.5I5OR2505.5插电式混合动力乘用车（含增程式）R503纯电动专用车按电池容量每千瓦时补贴1800元燃料电池乘用车20燃料电池轻型客车、货车30燃料电池大中型客车、中重型货车502017年车辆类型纯电续航里程R（工况法，里程）电池系统质量能量密度90-120补助（万元/辆）电池系统质量能量密度大于120补助（万元/辆）纯电动乘用车100R15022.2150R502.4燃料电池乘用车20燃料电池轻型客车、货车30燃料电池大中型客车

12、、中重型货车502018年车辆类型纯电续航里程R（工况法，里程）补助金额（万元）纯电动乘用车100R1500150R2001.5200R2502.4250R3003.4300R4003.5R4005插电式混合动力乘用车（含增程式）R502.2燃料电池乘用车20燃料电池轻型客车、货车30燃料电池大中型客车、中重型货车502019年车辆类型纯电续航里程R（工况法，里程）补助金额（万元）纯电动乘用车25OR4002.5插电式混合动力乘用车（含增程式）R5012020年车辆类型纯电续航里程R（工况法，里程）补助金额（万元）纯电动乘用车300RV4001.62R4002.25插电式混合动力乘用车（含增程

13、式）R500.852021年车辆类型纯电续航里程R（工况法，里程）公共领域补助金额（万元）非公共领域补助金额（万元）纯电动乘用车300R500.90.682022年车辆类型纯电续航里程R（工况法，里程）公共领域补助金额（万元）非公共领域补助金额（万元）纯电动乘用车300R4001.81.26插电式混合动力乘用车（含增程式）R500.720.48国补退场后，各地继续出台政策，支持新能源汽车消费力度不减，有望发挥“强心剂”的正向作用。刺激置换需求：1月 延续实施新能源车置 登记且符合相关标准也现金补贴：2022年 汽车给予每车1万元 车销量的持续上升。投放消费券:2022 中参与商家购买新车， 5

14、日推出2023年汽车 原5000万元基础上增 能源汽车消费券，在B12月底，对个人消费者购买新能源在一定程度上刺激r广州市场新能源元宵购车消费券活动，凡个人在活动元-IOooO元不等。河南省郑州市1动截止时间延K至3月10II,并在山东省、江苏省无锡市等地也枳极发放新获3000元以上消费券。扩需求稳增长促发展行动方案提出，消费者报废或转出名卜.在上海市注册予每辆车100Oo元的财政补贴。业内人士指出，国补虽然退场，新能源汽车其他消费利好因素仍在，如牌照办理、车辆购置税、部分城市免于限行等方面优惠力度不减，地方政府补贴、厂家补贴、经销商促销亮点频出，仍对消费者有着强大吸引力。三欧洲：新车补贴持续

15、跟进，主流国家渗透率创新高欧洲针对乘用车设定了特定的碳排目标，随着时间的推移碳排标准逐渐严格。电动车如BEV碳排为0可显著降低企业平均碳排。此外，欧洲为促进电动车的发展，对碳排放112km,补贴购置价的35%,补贴上限为3000欧。挪威：2023年起征收增值税。目前挪威对电动车免征25%增值税，5月新预算案改为阶梯式征收，50万克朗（4.9万欧元）以上部分将起征25%增值税。瑞典：2022年11月8日起取消电动车补贴，补贴退坡幅度为0.68万欧元。表2欧洲各国补贴政策汇总表国家2022年2023年车辆类型要求补贴金额（万欧元）车辆类型要求补贴金额（万欧元）变动幅度德国直接补贴BEV4万欧0.9

16、BEV4万欧0.675下降0.225-0.3万元4-6.5万欧0.754-6.5万欧0.45PHEV4万欧0.675PHEV4万欧-4-6.5万欧0.56254.6.5万欧法国直接补贴个人BEV4.5万欧0.6个人BEV4.7万欧0.7（低收入）/0.5下降0.1万元荷兰直接补贴个人新BEV1.2-4.5万欧0.335个人BEV1.2-4.5万欧0.335不变个人二手BEV0.2个人二手BEV0.2意大利直接补贴BEV6.1万欧0.3BEV6.1万欧0.3不变（至2024年）PHEV0.2PHEV0.2置换补贴BEV6.1万欧0.2BEV6.1万欧0.2PHEV0.2PHEV0.2英国直接补贴

17、小型/大型BEV箱式货车最高0.3/0.6小型/大型BEV箱式货车-取消瑞典直接补贴EV0.68EV-取消PHEV（最高60gCO2km）0.45-0.0047*二氧化碳排放克数PHEV（最高60gCO2km）-西班牙直接补贴EV/续航大于90km的PHEV/FCEV4.5万欧元0.45EV/续航大于90km的PHEV/FCEV4.5万欧元0.45不变置换补贴0.250.25挪威直接补贴个人新BEV免25%的购置税个人新BEV阶梯式征收购置税下降I=美国：政策持三口码，新能源车迎爆发期美国联邦政府自2010年1月1日起对购置纯电动及插电式混合动力轻型车的纳税人实施个税抵免政策。在2017年美国

18、税收改革中，多项抵免政策皆被废除但电动汽车购置抵免政策仍被保留。该政策为电池容量不低于4kWh的纯电动新能源汽车和插电混动新能源汽车设定了2500美元的税收抵免基础额度，高出4kWh的部分按417美元ZkWh的标准增加税收抵免额度，上限为7500美元。同时，为避免汽车制造商对政府补贴的依赖，美国政府为该项优惠政策设立了退坡机制，要求汽车制造商在累计销售20万辆后的第二个季度起，其产品的抵税优惠在一年内完成退坡，退坡结束后该汽车制造商车辆不再享受抵免优惠。拜登上台后持续推进美国在新能源领域的转型升级，相关刺激政策不断升温。虽“重建更好法案”立法受阻，落地或将推迟，但美国加快清洁能源转型方向不变；

19、美国国家环境保护局制定碳排放新标，大幅提高燃油车效率标准并设立高额罚款指标，新标的落地将进一步加速新能源汽车的渗透。I=其他国家：加大政策支持，推动新车销售泰国：2023年延续减免税费和直接补贴政策，并批准零售电动车制造商补贴。泰国宣布23年新推出29.2亿泰铁车企补贴，以推动本土电动车制造业，电动汽车制造商有资格获得1.8J5万泰铁的零售补贴。韩国：2023年补贴或下降。2021年购买电动汽车的补贴为800万韩元，2022年较21年减少100万韩元，2023年补贴金额或进一步降低，但补贴支持范围将扩大20-30%o澳大利亚：2023年免除福利税和进口关新政下电动汽车免除5%的进口关税，且公司

20、用车将免于缴纳附加福利税。对于一辆价值约5万澳元的电动汽车，取消关税可多节省约2500澳元，免除附加福利税可以帮助每年节省高达4700澳元（税率2.5澳分km,按平均里程估算）。表3其他国家电动车政策梳理国家政策类别车辆类型2021年2022年2023年补贴金额/政策补贴金额/政策补贴/政策趋势变化幅度日本直接补贴EV最高40万日元65万日元不变不变PHEV最高20万日元45万日元氢燃料电池汽车最高225万日元230万日元韩国直接补贴EV/PHEV最高800万韩元700/350万韩元（车价低于5500/8500万韩元）支援的车辆数量将比前一年大幅增加20-30%,但降低支援的平均金额略降小型电

21、动卡车最高1600万韩元最高1400万韩元加拿大直接补贴EV/氢燃料汽车5000加元5000加元5000加元（车价低于4.5万加元）不变PHEV2500力口元2500加元2500加元（车价低于4.5万加元）泰国减免税费EV消费税8%减免进口关税最高40%；消费税2%（车价200万泰铢以下）减免进口关税最高20%:消费税2%（车价200万-700万泰铢）延续此前政策，并于近日批准近29.2亿泰铢的零售电动汽车补贴，根据车辆类型于零售价格，汽车制造商有资格获得18,000-150,000泰铢的零售补贴，预计将于2023Q1实施上升直接补贴7/15万泰铢直接补贴（电池小于/大于30kWh）澳大利亚征

22、收税费新能源车免除5%进口关税新增8.5万澳元以下的公司用电动汽车免于缴纳附加福利税（FBT）上升全球新能源汽车相关补贴/税收减免政策汇总如下:表4美欧日韩新能源汽车相关补贴税收减免政策汇总国家激励政策备注美国补贴电动汽车最高补贴7500美元/辆所购买车辆必须是在北美组装，且轿车/SUV的价格分别不超过5.5/8万美元韩国补贴电动乘用车最高补贴700万韩元/辆前提条件：售价在5500万韩元或以下购置税减免电动汽车购置税低于140万韩元免征购置税减免条件：超小型、轻型、小型车辆满足5.0kmkWh以上的能源消耗效率（燃料效率）标准，中大型车辆满足3.7kmkWh或以上的标准购置税超过140万韩元

23、减免140万韩元/辆最高限额减免140万韩元/辆普通乘用车购置税最高减免140万韩元/辆混动汽车购置税免除减免40万韩元/辆国家激励政策备注日本补贴支持电能供给电动汽车（EV）最多补贴80万日元/辆PHEV插电混动最多补贴50万日元/辆轻型电动汽车最多补贴50万日元/辆氢燃料电池汽车最多补贴250万日元/辆不支持电能供给电动汽车（EV）最多补贴60万日元/辆PHEV插电混动最多补贴40万日元/辆轻型电动汽车最多补贴40万日元/辆氢燃料电池汽车最多补贴225万日元/辆欧盟补贴德国电动汽车平均补贴5-5.8万元人民币/辆法国电动汽车最高补贴6000欧元/辆前提条件：售价4.5万欧元以下荷兰电动汽车

24、补贴3350欧元/辆标价为1.24.5欧元之间；续航里程至少120公里；一手新车税收优惠法国注册税大部分地区免税，有些地区免50%所有权税免税碳排放税0-20gkm排放的BEV免碳排放税21-60gkm每克交1欧元碳排放税西班牙注册税免税用车税BEV和PHEV总价小于40000欧元的减免30%荷兰注册税BEV免注册税PHEV：l-30gkm的碳排放每克27欧元，31-50gkm的碳排放每克113欧元挪威增值税免税重量税电驱动大于50km减免30%注册税/进关口税/购置税免税德国所有权税买车后免十年意大利所有权税五年内减免75%瑞典所有权税买车后免五年表5澳新及其他国家新能源汽车相关补贴税收减免

25、政策汇总国家激励政策备注澳大利亚补贴新州NSW纯电车补贴$3000/辆（提供给前25,0个购车者）售价低于$68,750的纯电车昆州QLD补贴$3000/辆售价低于$58,000的纯电车维州VlC纯电或氢能补贴$3000/辆（提供给前20,000个购车者）售价低于$68.740的纯电或氢能源车型税收优惠新州NSW印花税免印花税售价低于$78.000的纯电车维州VlC注册税年度减免$100纯电车塔州TAS印花税前两年豁免纯电车北领地NT注册费免年注册费直到2027年印花税减免$1500/辆纯电动或混动车型首领地ACT注册费+印花税2年免注册费和免征印花税泰国补贴电池容量从10千瓦时到30千瓦时客

26、车（不超过K）座）补贴7万株/辆电池容量30千瓦时以上客车（不超过10座）补贴15万株/辆BEV轿车BEV皮卡车国内生产BEV摩托车BEV摩托车补贴1.8万株/辆税收减免关税纯电动汽车整车进口关税降低40%价格不超过200万泰铢（约合5.96万美元）从2022至2023年降低20%价格在200万至700万泰铢（约合20.85万美元）电动汽车部件免征进口关税包括电池、牵引电机、压缩机、电池管理系统、驱动控制单元和减速器消费税电动车降至2%新加坡补贴电动汽车最高补贴2万新元/辆（约合人民币10万元）税收减免道路税电动汽车降低40%印度税收减免所得税电动汽车减免15万卢比/辆（合2189.3美元）巴

27、基斯坦税收减免联邦消费税660-100OCC排量免征1000-3000CC排量下调2.5%附加关税汽车降至2%销售税汽车降至12.5%马来西亚税收减免关税电动汽车免征消费税免征销售税免征1.13中国、美国、欧洲新能源车企是主要发展力量2022年全球新能源车（包含纯电动车、插电混合式电动车、氢燃料电池车）销售量约1065万辆，同比增长63.6%,其中纯电动车（BEV）为789万辆，同比增长68.7%；插电混合式电动车（PHEV）为274万辆，同比增长50.8%。中国和西欧仍为两大主要市场，但市占率差异再扩大，中国占63%市场，西欧占29%数据来源：TrendForce。2022年，得益于新技术突

28、破、供给改善、以及车企保价促销等因素，中国新能源汽车市场持续爆发式增长，连续第8年位居全球第一。中国全年新能源汽车产销累计分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%,市场占有率达到25.6%。2023年，中国新能源汽车市场将迎来全新的发展阶段一全面市场化拓展期，中汽协预测2023年中国新能源汽车销量将达到900万辆，同比增长35%o与此同时，德国汽车市场也已经打开了电动汽车的大门。2022年12月，德国电动汽车注册量高达17.4万辆（创月度新高），市占率高达55%,助推全年电动汽车注册量增至83万辆，市占率也较2021年增长五个百分点至31%o据相关机构预测，德国

29、2023年电动汽车市场份额预计将超过35%,纯电动汽车市场份额预计将在25%以上徘徊，德国纯电动汽车的销量预计将大幅超过插电式混合动力汽车，德国可能会比欧盟规定的时间（2035年）更早实现100%的纯电动汽车销量。作为欧洲电气化进程最快的国家，挪威2022年12月电动汽车市场份额高达87.6%,其中纯电动汽车占82.8%（2021年同期：67.1%）,插电式混合动力车仅占4.8%（2021年同期：22.9%）,是多年来的最低水平。2022年全年，挪威电动汽车市场份额从2021年的86.2%增长至87.8%,其中纯电动汽车和插电式混合动力汽车分别占79.3%和8.5%,而2021年分别为64.5

30、%和21.7%。除了纯电动汽车，挪威其余所有车型的市场份额都在下降，插电式混合动力汽车也不例外。如果挪威要把剩下的10%到15%的汽车销量转化为纯电动汽车，需要提供各种更平价的车型，完善充电基础设施，以及填满剩余的汽车利基市场。预计挪威市场还需要几年时间才能出现足够多的价格合理的纯电动车型，使纯电动汽车市场份额持续超过95%o相比于中国和欧洲，虽然日本电动汽车市场一直在扩张，但速度明显较慢。2022年日本电动汽车销量约为5.9万辆，创历史新高，几乎是2021年的三倍。不过，电动汽车仅占日本乘用车市场的1.7%,但这是首次超过1%。日本汽车行业面临着许多困难，如充电基础设施不足、充电时间长、车型

31、选择范围较少等。不过，日本电动汽车市场规模正逐渐增长，许多电动车企都认为这是进军日本市场的好时机。2022年美国汽车整体销量创十多年来最差，但电动汽车购买量所占份额较2021年有所上升，据市场研究公司MotorIntelligence统计，汽车制造商2022年在美国售出约80.72万辆纯电动汽车，占所有汽车销量的5.8%,高于2021年的比例3.2%o相比之下，去年美国汽车总销量同比下滑8%。毋庸置疑，特斯拉仍然主导着美国电动汽车市场，占去年该领域总销量的65%,但低于2021年的72%,显示来自传统车企巨头和其他电动车新锐品牌的竞争更为激烈。2022年，福特汽车在电动车销量中跃居第二，占美国

32、纯电动汽车市场的7.6%。韩国现代汽车公司及其子公司起亚以合计7.1%的份额位居第三。但通用、大众和日产汽车所占市场份额略有下滑。“特斯拉劲敌Rivian的皮卡、SUV和商用货车去年在美国电动汽车销量中占据2.6%。展望2023年，车企仍将电动汽车业务视为主要增长机会，据统计，美国今年有53款电动汽车车型已经上市出售或计划上市，仅占2022年在美销售625款独立车型的不到1/10。汽车制造商正斥资数千亿美元建造电池和现有工厂升级，以满足超出一年前预期的电动汽车需求。在全球电气化趋势下，电动汽车的普及速度也越来越快。根统计，在过去的两年里，全球电动汽车销量从2020年的320万辆上涨至2022年

33、的1000多万辆。2023年全球电动汽车销量预计将再创新高，达到1360万辆，其中大约75%为纯电动汽车。不过，由于过去两年全球电动汽车高速发展，今年的增速将有所放缓。从2022年全年来看，比亚迪和特斯拉全年累计销量均超过100万辆，其中比亚迪摘得全球销冠，销量高达184.77万辆，特斯拉为131.43万辆；其次，上汽通用五菱和大众均超过40万辆；宝马为37.27万辆；奔驰、广汽、上汽、长安、奇瑞、起亚、吉利、现代、东风、沃尔沃十家企业各自超过了20万辆。表62022年全年全球新能源乘用车分企业销量排名TOP20（单位：辆）排名企业2022年全年销量2022年全年份额占比I比亚迪1,847,7

34、4518.31%2特斯拉1,314,33013.02%3上汽通用五菱482,0564.78%4大众433,6364.30%5宝马372,6943.69%6奔驰293,5972.91%7广汽271,5572.69%8上汽237,5622.35%9长安237,4292.35%10奇瑞230,8672.29%Il起亚224,7842.23%12吉利224,6012.23%13现代222,5002.20%14东风204.7742.03%15沃尔沃203,1442.01%16奥迪191,6441.90%17哪吒149,7911.48%18福特148,5201.47%19理想134,4091.33%20标

35、致129,9101.29%TOP20合计7,555,55074.87%其他2,535,61425.13%全球合计10,091,1641%114高渗透、低碳化是未来新能源汽车的发展方向新能源化、电动化是全球汽车发展的重要方向，这已成为全球各国家和企业的共识。同时，经过这几年的发展，基本形成了不可逆的发展态势。目前，中国新能源汽车渗透率（汽车增量当中电动化的比例）已达到28%,到2025年预计会突破50%o美国、欧洲等国家的渗透率也在增长，特别是北欧，挪威电动汽车的新车销售占比已接近100%。当然，各国电动化的技术路线不一样。中国以纯电为主，欧洲以插电为主，日本则以弱混为主等。根据CleanTeC

36、hniCa数据，2022年全球新能源乘用车市场首次突破100O万辆大关，达到10,091,164辆，同比上涨56.4%,渗透率（2020年4%、2021年9%）提升至14%。分地区角度，中国/欧洲/美国渗透率较大，其余地区较低，对比可知，未来东南亚市场有望对新能源汽车市场贡献较大增量。表7各主要国家新能源汽车新车渗透率国家新车渗透率国家新车渗透率挪威87.7%瑞典52.2%中国27.6%第国26.8%瑞士24.4%法国20.8%英国20.7%葡萄牙19.4%韩国13.8%西班牙9.3%意大利8.6%以色列6.84%加拿大4.49%澳大利亚2.32%泰国2.26%日本2.23%同时，随着“双碳”

37、的实施，能源侧变革会让电动汽车实现绿色化，使用上真正的可再生能源。低碳化是汽车供应链面临的第一个巨大挑战。全球碳中和愿景下，几乎所有的整车企业、零部件产业都高度关注和依赖供应链的变革，供应链如何实现绿色化、低碳化或者净零排放是企业必须解决的问题。大型汽车企业碳中和的时间表在2035年或2040年前，距今只有10-20年，届时将实现产业全链条的净零排放。这意味着，不仅是整车制造环节，从上游零部件的生产制造到物流运输都要实现净零排放。海外各国也制定了相关政策目标，详情如下：表8海外各国明确本国新能源汽车渗透率/碳排放政策目标规划梳理国家理增速要求备注美国碳排放2026年CAFE为55mpg碳排目标

38、值为161g英里渗透率2030年零排放汽车新车渗透率达到50%韩国碳排放2030年汽车碳减排24%日本碳排放2030年日本的碳排放量比2013年减少46%渗透率2030年电动车占比20%-30%,混动、电动及插混汽车新车销售市场占比近70%欧盟碳排放2030年碳排放降低减少55%2035年实现新车零排放渗透率2030年新能源车渗透率至少65.1%以上，至少新增1113万辆新能源汽车澳大利亚碳排放2030年碳排放量比2005年减少43%2035年前实现所有新车零排放泰国碳排放2025年政府机构和公用车队采购的车辆均为零排放汽车，本土制造的新车15%为零排放汽车2030年政府机构和公共部门用车全部

39、实现零排放，本土制造的新车30%为零排放汽车2035年本土生产的新车全部实现零排放渗透率2030年泰国的电动汽车渗透率将达到50%新加坡碳排放2040年前逐步淘汰化石燃料汽车，鼓励使用清洁能源汽车印度渗透率2030年电动汽车在新车销售中的细分市场渗透率将达到私家车的30%、商用车的70%公交车的40%以及两轮和三轮车的80%2030年电动汽车在所有汽车细分市场的新销量中的加权平均渗透率为35%巴基斯坦渗透率2030年30%的机动车都将是电动驱动表9不同市场新能源汽车消费相关核心总结政策角度汽车销售规模/万辆新能源汽车渗透率未来规模展望主要参与车企主要车型车型特征国家强制要求政策鼓励进口税收联欧

40、洲碳排放强制政策要求，对应2025/2030年新能源汽车渗透率分别超过40%60%部分地区免税或提供额外单车补贴36k欧元不等10%到岸价15万辆15-20%恢复至历史峰值特斯拉、大众、BBAModel3/Y、ID3/4空间略小、智能化略低、动力加速优秀日韩日本:2030年电动车占比20%+韩国：2030年汽车碳减排24%日本:提供40-80万日元补贴韩国：减免购置税或补贴140万韩元日本为0韩国1.6%到岸价600万辆4%恢第至历史峰值起亚、现代、日产、三菱起亚Niro、日产Sakura中低端逮捕、低续航、小空间北美2030年零排放汽车新车渗透率50%最高单车补贴7500美元批量税收，包括2.5%关税+25%附加税以及港口维护费等1900万辆6-7%恢复至历史峰值特斯拉、福特、雪佛兰Model3/Y、雪佛兰、ChevroletBolt大空间+强动力+高智能东南亚泰国：2030年新能源汽车渗透率达到50%泰国：免征进口关税额外单车补贴7-15万铢新加坡：补贴2万新元税收减免马来西亚：免征关税/消费税以及销隹税大部分国家免征400万辆1%左右有较大的增量空间政策角度汽车销售规模/万辆新能源汽车渗透率未来规模展望主要参与车企主要车型车型特征国家强制要求政策鼓励进口税收政策