理财经理工作总结优秀范文（精选32篇）.docx

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1、理财经理工作总结优秀范文（精选32篇）理财经理工作总结优秀范文（精选32篇）理财经理工作总结优秀范文篇1我今年28岁，20xx年毕业于吉林省经济管理学院会计专业，毕业后进入交行工作先后在原新春储蓄所、储蓄所作储蓄员工作。20xx年通过聘请进入延边移动公司任客户经理。于今年11月份重新回到交行在春晖支行担当理财经理。这些工作经受增加了我的工作阅历同时也提高了各个方面的力量。一年来，我能够仔细学习各项金融法律法规，乐观参与行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素养和业务技能。特殊是后来到了个人理财中心做客户经理后,多问、多学、多练，通过学习”优质客户识别引导流程能胜利的识别优质客户。如：10月

2、21日，王先生来我行取款，在排队等候和他的闲聊中了解到，他是我行的老客户，每天都要来银行办理业务，并恳切的请他为我行提看法，同时还建议他开理财金帐户，可以享受工行优质客户的服务，他很兴奋的接受了我的建议，并留下了联系电话。我查询了他的存款在80万元左右。过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。一、喜爱本职工作，进一步提高工作水平“做好一份工作,首先要爱这份工作）从事理财经理工作以来，我从生疏到熟识,渐渐的喜爱自己的这项工作，在工作中，爱岗敬业，有效利用工作时间，以高度的责任感和

3、事业心去工作，仔细遵守好我行的每一条规章制度，执行好每一个工作流程，牢记好每一个规范用语，深化挖掘客户，理解客户需求，为每一位客户仔细登记工作日志，细心做好访问记录，准时记载客户看法和建议，以此不断丰富自我,提高自己，综合运用贷款、存款、结算、中间业务等学问，制定专业化的理财方案，为客户供应全面化、共性化服务。二、学习专业学问，进一步提高专业水平作为基层服务人员，我们直接面对客户，我们的专业技能和学问水平直接关系到客户的满足度，理论学问的学习不仅是任务，而且是一种责任，更是一种境界。在工作中，除了自觉参与单位组织的集中学习外，我克服自身惰性，坚持个人自学，正确处理工作与学习的冲突，不因工作忙而

4、忽视学习，并能够坚持乐观主动的学习专业学问，虚心学习向领导和同事请教，在实践中摸索、总结，进一步熟识工作流程，不断提高自身的工作力量，在详细的工作中，渐渐的形成了清楚的工作思路，确保了工作的顺当完成。三、规范服务用语，进一步提高服务水平我深刻的理解到自己的一言一语代表着邮储银行的形象，所以在日常的工作中，我时刻以更高的要求规范自己，仔细遵守规范化服务要求，坚持微笑服务，做到”来有迎声，问有答声，去有送声，为客户营造亲切和谐的服务氛围。正确仔细的对待每一项工作，全身心的投入到工作之中，热心为大家服务，从小事学起，从点滴做起，不断提高自身的服务水平，做到面带微笑，语气平和，语调轻松，用词规范，为客

5、户提高规范、优质的理财服务。四、乐观推介营销，进一步提高自身贡献率作为一名客户经理，其职责是服务好客户，一方面要熟识自己的业务产品，明白自己能够给客户带来什么，另一方面，要明白客户要什么，明白了客户的需求，才能去制造条件满意。在与客户沟通的过程中，我不断发掘客户的爱好，爱好，特长，力争讲客户感爱好的话题，解决客户急需解决的问题。同时，仔细学习我行的理财、保险产品，充分把握产品特点，细心为客户制定共性化、专业化的财务规划方案，坚持由以产品为中心向以客户需求为中心的转变，始终把客户的事情当自己的事来办，想客户之所想，及客户之所及，做到”勤动腿、勤动手、勤动脑，努力赢得客户的信任和支持。截至今年6月

6、底，维护优质客户共位，销售代理保险万。工作中存在的不足：1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。2、营销力度有待提高。在今后的工作中，我将连续做好本职工作，总结阅历教训，取长补短，不断完善自己，提高自己，同时，坚持以真情打动客户，用热忱感染客户，用友情联系客户，乐观化解客户的埋怨，取得客户的信任，与客户建立深厚感情，为客户提高专业化、共性化的理财服务，努力维护我行良好的社会形象，促进支行持续、健康、快速进展。各位领导，以上是我的述职报告，盼望能够得到大家的认同，有更多不足的地方请领导指正。理财经理工作总结优秀范文篇2结合年初制定的工作方案，今年我完成了以下各项工

7、作。1、在文明优质服务方面：以以客户为中心为指导思想，以六年多的业务学问积累为基础，我做到热忱，高效的服务。同时有意识地分流中小客户办理的简洁业务到自助终端办理，提高自助终端的使用率。2、在营销方面：优质的服务是的营销手段，在此基础上我坚持“一句话营销，推销网银、基金、信用卡及活利宝等产品。同时累积目标客户群，为平常的营销及今后营销做好预备。3、在内控方面：以做好自身工作入手，保证以最低的差错率完成各项工作，做到真正的高效。对新同事做好传、帮、带。帮助业务经理做好各项自查工作。在银企对账的工作上，以当面，电话提示、催收的方式来提高我行的对账率。4、在自我学习与提高方面：以做好工作、提高自身素养

8、为目的，乐观参与各种培训，如：个人理财，AFP后续培训等等过去一年各项工作还是较好的完成了，问题也还是存在的。在业务的积累与学习方面：学问不够全面，由于客户的需求是全方面的，以目前的学问面是不够的。今后应加强这方面的学习，通过培训，自我学习为主，班后向同事请教为辅，以提高单兵作战力量。新的一年，我行的改革力度，考核的深度都将是前所未有的,我必需转变观念、跟上节奏，听从指挥，坚决执行，发挥优势，针对自身的不足，不断学习，努力工作。回顾走过的一年，全部的经受都化作一段美妙的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了部分成果，但也还存在肯定的不足。在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。我们支行从

9、人员配置进行了部分调整，支配了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的进展，开头尝试向中高端客户供应专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培育人才、抓业务进展、以新产品拓展市场，加大营销工作，XX年我行理财工作中取得了一些成果。一、工作总结：客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：1.抓基础工作，挖掘理财客户群;通过前台柜台输送，运用银掌柜CRM系统，重点进展VlP客户，新增VIP贵来宾户；2 .进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜CRM系统将客户关系管理，资金管理，

10、投资组合管理融合在一起，建立了部分客户信息，在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时，进行各种产品销售，乐观营销取得了一些成效；3 .加强了宣扬，通过报社、移动短信，展版张贴，LED横幅等方式传递信息，起到一些效果;4 .结合市场客户投资理财需求，根据上级行工作部署进一步推动新产品上市，如人民币周末理财、平稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。自身培训与学习状况：在分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后，脱产参与接受西南财大AFP资格正规课程培训I。在自身的努力学习下，今年7月通过了全国组织的AFP金融理财师资格认证考试，通过AFP系统规范培训，经

11、过本阶段的学习后，提升了自己素养,在工作中，作为银行的职员，在为客户做投资理财方案时，依据不同的客户，适当地配置各种金融产品，把为客户制造的投资回报作为自己的工作目标。能将所学学问转化为服务客户的力量。二、存在的不足：尽管我行理财业务已得到初步进展，但由于理财业务开展起步较晚，起点较低，使得理财业务进展存在规模较小，与同业比较存在较大差距，存在人员不足、素养不高、管理未配套等问题。目前，我行为扩大中间业务收入，仅仅在进展代理保险，代售基金是远远不够的，产品有待更丰富，理财渠道有待拓展，呈现我行的特色产品的专业性理财产品。三、不足处：1.基础理财客户群（中、高端客户）较少，对客户信息资料了解不全

12、（地址、号码、爱好爱好）缺少对客户的维护；5 .营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分发挥个人力量;6 .业务流程有待梳理整合，优化服务提高服务质量，多渠道从前台向理财室输送客户信息。四、以后工作准备1.在巩固已取得的成果基础上，了解把握个人理财业务市场,应对同业竞争，进快快速进展我行的理财业务。7 .不断加强素养培育，作好自学及参与培训;进一步提高业务水平。8 .加大营销力度推动各项目标工作，有效的重点放在客户量的增长。9 财经理工作总结优秀范文篇3大家好!我是来自#支行的#,首先，请允许我向大家介绍一下我的基本状况。我今年28岁，20xx年毕业于吉林省经济管理学院会计专业，毕业后进入

13、交行工作先后在原新春储蓄所、储蓄所作储蓄员工作。20xx年通过聘请进入延边移动公司任客户经理。于今年11月份重新回到交行在春晖支行担当理财经理。这些工作经受增加了我的工作阅历同时也提高了各个方面的力量。一年来，我能够仔细学习各项金融法律法规，乐观参与行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素养和业务技能。特殊是后来到了个人理财中心做客户经理后，多问、多学、多练，通过学习”优质客户识别引导流程能胜利的识别优质客户。如：10月21日，王先生来我行取款，在排队等候和他的闲聊中了解到，他是我行的老客户，每天都要来银行办理业务，并恳切的请他为我行提看法，同时还建议他开理财金帐户，可以享受工行优质客户的

14、服务，他很兴奋的接受了我的建议，并留下了联系电话。我查询了他的存款在80万元左右。过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。一、喜爱本职工作，进一步提高工作水平“做好一份工作,首先要爱这份工作）从事理财经理工作以来，我从生疏到熟识,渐渐的喜爱自己的这项工作，在工作中，爱岗敬业，有效利用工作时间，以高度的责任感和事业心去工作，仔细遵守好我行的每一条规章制度，执行好每一个工作流程，牢记好每一个规范用语,深化挖掘客户，理解客户需求，为每一位客户仔细登记工作日志，细心做好访问记录，准时记

15、载客户看法和建议，以此不断丰富自我,提高自己，综合运用贷款、存款、结算、中间业务等学问，制定专业化的理财方案，为客户供应全面化、共性化服务。二、学习专业学问，进一步提高专业水平作为基层服务人员，我们直接面对客户，我们的专业技能和学问水平直接关系到客户的满足度，理论学问的学习不仅是任务，而且是一种责任，更是一种境界。在工作中，除了自觉参与单位组织的集中学习外，我克服自身惰性，坚持个人自学，正确处理工作与学习的冲突，不因工作忙而忽视学习，并能够坚持乐观主动的学习专业学问，虚心学习向领导和同事请教，在实践中摸索、总结，进一步熟识工作流程，不断提高自身的工作力量，在详细的工作中，渐渐的形成了清楚的工作

16、思路，确保了工作的顺当完成。三、规范服务用语，进一步提高服务水平我深刻的理解到自己的一言一语代表着邮储银行的形象，所以在日常的工作中，我时刻以更高的要求规范自己，仔细遵守规范化服务要求，坚持微笑服务，做到“来有迎声，问有答声，去有送声T为客户营造亲切和谐的服务氛围。正确仔细的对待每一项工作，全身心的投入到工作之中，热心为大家服务，从小事学起，从点滴做起，不断提高自身的服务水平，做到面带微笑，语气平和，语调轻松，用词规范，为客户提高规范、优质的理财服务。四、乐观推介营销，进一步提高自身贡献率作为一名客户经理，其职责是服务好客户，一方面要熟识自己的业务产品，明白自己能够给客户带来什么，另一方面，要

17、明白客户要什么，明白了客户的需求，才能去制造条件满意。在与客户沟通的过程中，我不断发掘客户的爱好，爱好，特长，力争讲客户感爱好的话题，解决客户急需解决的问题。同时，仔细学习我行的理财、保险产品，充分把握产品特点，细心为客户制定共性化、专业化的财务规划方案，坚持由以产品为中心向以客户需求为中心的转变，始终把客户的事情当自己的事来办，想客户之所想，及客户之所及，做到“勤动腿、勤动手、勤动脑，努力赢得客户的信任和支持。截至今年6月底，维护优质客户共位，销售代理保险万。工作中存在的不足：1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。2、营销力度有待提高。在今后的工作中，我将连

18、续做好本职工作，总结阅历教训，取长补短，不断完善自己，提高自己，同时，坚持以真情打动客户，用热忱感染客户，用友情联系客户，乐观化解客户的埋怨，取得客户的信任，与客户建立深厚感情，为客户提高专业化、共性化的理财服务，努力维护我行良好的社会形象，促进支行持续、健康、快速进展。各位领导，以上是我的述职报告，盼望能够得到大家的认同，有更多不足的地方请领导指正。理财经理工作总结优秀范文篇4我是一个彻底的长期投资理念信奉者。对于个人的投资，我的处理方式是很消极的。而且，我始终坚持着这一理念，由于在我看来市场的周期性进展是有肯定之规的。富强、衰退、萧条、复苏总是周而复始的消失，只是当科技进展到今日，我们好像

19、可以延长某一时期或缩短某一时期，但是，我们却无法转变什么。当曾经风光无限的格老也被要求为此次的金融危机负责的时候，也就证明白我们无力猜测什么。因此，我认为以不变应万变是的选择。当然，前提是我认为我的投资是对的！但是，当历史最悠久的投资银行兄弟公司在走过150年的光辉历程之后轰然倒塌，这个曾经让全球投资者赚得盆满钵满的金融大佬顷刻间烧掉了全部投资者的资产。我们需要思索得问题多了起来兄弟公司曾是为全球公司、机构、政府和投资者的金融需求供应服务的一家全方位、多元化投资银行。兄弟公司通过其由设于全球48座城市之办事处组成的.一个紧密连接的网络乐观地参加全球资本市场，这一网络由设于纽约的世界总部和设于伦

20、敦、东京和香港的地区总部统筹管理。兄弟公司自1850年创立以来，在全球范围内建立起了制造新奇产品、探究最新融资方式、供应优质服务的良好声誉。公司雇员人数为12,343人，员工持股比例达到30%。很多人在很长的时间内（甚至一生）持有股票或债券，而今,一切都没了。此时，不仅要问：当我们的投资遭受到障碍，在经济的某一环节、阶段中它消逝了，我们该怎么办？唯恐没有人能够明确的告知您答案。在经济的进展中，总有破有立、有灭有生。我们可以做得就是分散，让我们的投资尽量有效的多元化。因此，作为一名理财师，建议和引导客户进行有效的分散投资也是一项很重要的职责。理财经理工作总结优秀范文篇5我今年28岁，20xx年毕

21、业于省经济管理学院会计专业，毕业后进入交行工作先后在原新春储蓄所、储蓄所作储蓄员工作。20x年通过聘请进入延边移动公司任客户经理。于今年11月份重新回到交行在春晖支行担当理财经理。这些工作经受增加了我的工作阅历同时也提高了各个方面的力量。一年来，我能够仔细学习各项金融法律法规，乐观参与行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素养和业务技能。特殊是后来到了个人理财中心做客户经理后,多问、多学、多练，通过学习优质客户识别引导流程能胜利的识别优质客户。如：10月21日，王先生来我行取款，在排队等候和他的闲聊中了解到，他是我行的老客户，每天都要来银行办理业务，并恳切的请他为我行提看法，同时还建议他开

22、理财金帐户，可以享受工行优质客户的服务，他很兴奋的接受了我的建议，并留下了联系电话。我查询了他的存款在80万元左右。过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。一、喜爱本职工作，进一步提高工作水平做好一份工作，首先要爱这份工作。从事理财经理工作以来,我从生疏到熟识,渐渐的喜爱自己的这项工作，在工作中，爱岗敬业，有效利用工作时间，以高度的责任感和事业心去工作，仔细遵守好我行的每一条规章制度，执行好每一个工作流程，牢记好每一个规范用语,深化挖掘客户，理解客户需求，为每一位客户仔细登记工

23、作日志，细心做好访问记录，准时记载客户看法和建议，以此不断丰富自我,提高自己，综合运用贷款、存款、结算、中间业务等学问，制定专业化的理财方案，为客户供应全面化、共性化服务。二、学习专业学问，进一步提高专业水平作为基层服务人员，我们直接面对客户，我们的专业技能和学问水平直接关系到客户的满足度，理论学问的学习不仅是任务，而且是一种责任，更是一种境界。在工作中，除了自觉参与单位组织的集中学习外，我克服自身惰性，坚持个人自学，正确处理工作与学习的冲突，不因工作忙而忽视学习，并能够坚持乐观主动的学习专业学问，虚心学习向领导和同事请教，在实践中摸索、总结，进一步熟识工作流程，不断提高自身的工作力量，在详细

24、的工作中，渐渐的形成了清楚的工作思路，确保了工作的顺当完成。三、规范服务用语，进一步提高服务水平我深刻的理解到自己的一言一语代表着邮储银行的形象，所以在日常的工作中，我时刻以更高的要求规范自己，仔细遵守规范化服务要求，坚持微笑服务，做到“来有迎声，问有答声，去有送声，为客户营造亲切和谐的服务氛围。正确仔细的对待每一项工作，全身心的投入到工作之中，热心为大家服务，从小事学起，从点滴做起，不断提高自身的服务水平，做到面带微笑，语气平和，语调轻松，用词规范，为客户提高规范、优质的理财服务。四、乐观推介营销，进一步提高自身贡献率作为一名客户经理，其职责是服务好客户，一方面要熟识自己的业务产品，明白自己

25、能够给客户带来什么，另一方面，要明白客户要什么，明白了客户的需求，才能去制造条件满意。在与客户沟通的过程中，我不断发掘客户的爱好，爱好，特长，力争讲客户感爱好的话题，解决客户急需解决的问题。同时，仔细学习我行的理财、保险产品，充分把握产品特点，细心为客户制定共性化、专业化的财务规划方案，坚持由以产品为中心向以客户需求为中心的转变，始终把客户的事情当自己的事来办，想客户之所想，及客户之所及，做到勤动腿、勤动手、勤动脑，努力扁得客户的信任和支持。截至今年6月底，维护优质客户共位，销售代理保险万。工作中存在的不足：1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。2、营销力度有

26、待提高。在今后的工作中，我将连续做好本职工作，总结阅历教训，取长补短，不断完善自己，提高自己，同时，坚持以真情打动客户，用热忱感染客户，用友情联系客户，乐观化解客户的埋怨，取得客户的信任，与客户建立深厚感情，为客户提高专业化、共性化的理财服务，努力维护我行良好的社会形象，促进支行持续、健康、快速进展。各位领导，以上是我的述职报告，盼望能够得到大家的认同，有更多不足的地方请领导指正。理财经理工作总结优秀范文篇6公司的人事骨干力气人事主管一职，在公司的人员调派，聘请，各种职位岗位职责的制定，绩效考核制度的制定及执行等方面的工作起着重要的作用。劳碌的一年过去，以下是深圳地区人事主管年终总结资料，请阅

27、览：三年的时间匆忙逝去，锐奇电子有限公司的运作也已步入正轨。人力资源部在公司领导的正确领导下、在公司各部门的共同努力下，紧紧围绕集团公司的进展目标，较好地完成了上级和公司领导交给的各项工作任务。人力资源部的工作是以每一年度人力资源管理工作方案为基础，并协作公司的工作重心逐步开展的。现将三年来我部门完成的工作总结如下：一、公司人力资源管理体系的建立和完善1、公司组织架构的完善及人员编制的确定人力资源部在公司成立的第一年就划分、明确了各部门的组织架构，分析并制定了各部门的岗位设置及人员编制，从而初步确定了公司的定员定编，并且不断依据实际状况和工作重点，有针对性地对各部门的定员定编进行适当的调整，以

28、期使公司的人员与岗位设置状况达到最佳的配置，最大可能地发挥每一个职能部门和员工的作用。2、公司管理制度体系的建立我们深知严谨规范的管理对一个公司的生存和进展具有极其重要的意义，所以人力资源部始终致力于建立完善的公司内部管理体系。详细而言，规划组织编制了三套内部基础管理的规范性文件公司岗位职责、公司人力资源管理制度、公司绩效考核制度。3、人事管理体系的确立人力资源部在致力于建立完善公司基础管理体系的同时，也不忘人力资源部自身规范管理体系的建立工作。制定了新的薪酬制度体系，并且为了系统协作公司新的薪酬制度，制定了公司绩效考评制度草案，并不断进行调整和完善。二、职工人数的确定三年的经营中，我深深感到

29、确定职工人数是人力资源部重中之重的工作。人力资源部，是一个管人的部门，只有准确知道公司公司的职工数量信息，接下来计算工资、个人所得税、福利费等其他工作才能顺当进行。假如职工人数有误，那接下来所作的都将会是无用功，而且还会为公司带来灾难性得损失。而公司在每年都会跟随市场变化而不断调整生产方案,生产线、直接工人、管理人员等都在变动，因此职工人数的确定的工作显得相当繁重。三、公司人员聘请工作第一年诗司高速进展的一年，诗司人员流淌较为频繁的一年,也诗司人员聘请工作任务繁重的一年。在这一年里，公司的空缺岗位多，人员需求多，要求员工到岗时间紧迫，故人力资源部在聘请工作中花费了较多的时间和精力。四、培训工作

30、职工培训主要体现在培训费的提取。由于产品的合格率、iso都与培训有直接关系，所以职工培训与生产休戚相关。为了能申请到iso9000,公司生产产品合格率必需达到90%以上，因此每年都得投入培训费来保持90%的合格率。然而，培训会提升职工级别，经过一年培训，原本公司要求级别的工人级别提升，就会消失职工级别过高的状况，给公司带来没必要的工资支出。这时，裁减高级别的职工，再聘请低级别的工人会是最好的选择。因此，在进行培训费用提取时,还应做好来年裁减多余高级工人的赔偿金。五、日常人事管理工作我部门在完成上述工作的同时，充分发挥了本部门的基础职能作用，在规范管理、工资核算、办理员工保险、组织各项活动等方面

31、起到了应有的作用。总之，在公司市场运作的三年中，人力资源部在人力不足的状况下坚持一切以公司利益为重的原则，在各部门中起到了较好的引导模范作用。当然,在三年的工作中，我部门也存在一些不足。主要体现在：1在管理制度体系的建立方面，光有好的想法，而没有加大推动力度，导致有些工作没能按时完成；2、在各部门的工作协调力度方面，还有待加强；3、各部门的分工还不够明确，有待跟进；4、在员工的培训上未能投入更大的精力，导致培训工作没能系统地组织绽开。理财经理工作总结优秀范文篇720xx年上半年转瞬即逝，回顾这半年来，我在某某银行领导及各位同事的支持与关心下，严格要求自己，根据总行的要求，仔细做好自己的本职工作

32、。现将2Oxx上半年的工作状况总结如下：作为一名理财客户经理，不仅要逐步提高自己的服务意识和服务水平，做好客户的财务保密工作和管理工作，充分发挥客户经理应尽的职责。1努力提升业务技能水平，强化理财管理意识。为了能够更好的拓展客户，在分行某某部门领导的支持关心下，自己很快了解并生疏理财业务的操作模式，理财阅历和管理的把握也进一步得到了提升。另外，为了加强学习业务技能，半年内先后某次参与了分行举办的技能培训。2、加强客户营销，做好客户考察、授信上报、维护等工作。由于20xx年总体从紧的银行政策，在实现市场营销与风险管理和谐的基础支行，深化讨论行业进展趋势，有针对性的做好目标客户营销。半年期间，曾参

33、加万客户的理财工作，为客户建立了良好的关系，实现了人民币理财产品多万元。3、我还乐观营销外币储蓄和理财产品。今年总行推出了系列产品，借此向我行大客户推销我行的理财产品，共营销了美元理财产品万美元、港币理财产品万港币、人民币理财产品多万元。由于今年国内资本市场特别活跃，股市指数不断攀升，开放式基金的赢利力量不断增加，吸引了不少客户的目光，我借此机会将自己以往在股票市场上的一些阅历和自己工作上常常与基金公司人员接触的便利而获得较多的信息相结合，总结出了一些基金方面的营销技巧，适时地向各类客户推举基金，还邀请了基金公司的高级渠道经理到我行为大客户讲解各种理财产品，得到了大客户的信任，今年胜利地完成了

34、、等基金的发行工作，其中基金就直接销售了多万元，很多客户都从其他银行将钱转到我行购买基金，使我行的基金客户不断壮大，今年基金的销售达到了万元。同时由于基金公司推出了基金网上申购优待政策，我适时进行宣扬，既让客户得到了实惠，又增加了我行网上银行的交易量。4、加强客户营销，增加客户群体。自己的担子很重，而自己的技能、营销力量和阅历与其客户经理业绩都有肯定的距离，所以总不敢掉以轻心，总在学习总结，怎样才可以更好的做好银行工作，不断学习、不断积累，能够比较从容地处理日常工作中消失的各类问题,在组织管理力量、综合分析力量、协调办事力量等方面，经过上半年的熬炼有了肯定的提高，保证了本岗位各项工作的正常运行

35、，能够以正确的态度对待各项工作任务，喜爱本职工作，仔细努力贯彻到实际工作中去。乐观提高自身各项业务素养，争取工作的主动性，具备较强的专业心，责任心，努力提高工作效率和工作质量。5、存在的问题和今后努力方向。我虽然能敬业爱岗、乐观地开展工作，取得了一些成果,但也存在一些问题和不足，主要表现在：第一，业绩技能水平还不够娴熟，有些很好的客户资源，原本能够很好的合作，但自己却不能很好的有针对性的为客户制定理财方案。其次，现有的客户资源，没有能够很好的深挖细刨，针对客户贸易链各环节绽开营销工作。对于自己有目标的客户群体也始终没有找到合适的介入机会。第三，有些工作做的不够过细，一些工作协调不是非常到位。下

36、半年已经步入，针对以上突出的问题，我将争取最大努力做到以下几点：第一，加强学习，提升技能，只有具备完善的业务技能水平，开展业务才可以得心应手，游刃有余。其次，在做好本职工作的同时，乐观营销，更新观念，争取以良好的心态和责任心，做出较好的业绩回报某某银行。第三，细节打算成败，今后我将努力完善工作细节，增加部门、同事、银企之间等合作意识，加强团结，不断改进，力争做好银行理财工作。理财经理工作总结优秀范文篇8回顾即将过去的一年，我感慨万千。20xx年是我人生旅程中转折的一年，这一年我转行进入证券行业，对我来说，这是一个布满机遇和挑战的行业，布满了神奇，奇怪，时而豪气万丈，时而信念缺缺，这是一条布满荆

37、棘的道路，只要你能迈过一个个坎，同时也是通往光明的道路。进公司已有两个月，对于理财顾问这个岗位，没有我想象中的简洁，即需要对行情的了解，也需要对客户有急躁，同时还需要沟通技巧。通过这两个月的学习我学到了许多，不只是证券学问，更多的是对学习的方法，工作的态度，对待客户的方式及沟通技巧。作为一个新员工特别感谢公司给我这个成长的平台，令我在工作中不断的学习，不断的进步，渐渐的提升自身的素养与才能，领导和同事对我的支持与关爱，令我明白到人间的温情，在此我向公司的领导以及全体同事表示最诚心的感谢，有你们的帮助才能使我在工作中更加的得心应手，也由于有你们，才能令到公司的进展更上一个台阶。在这两个月的时间里

38、，我也看到了我的业绩还狠不抱负，之中也存在着诸多问题，经过自我反思，究其缘由主要是时间安排方面的问题。在接下来的20xx年，我会在保证仔细对待、重视工作的基础上，不断完善和充实自己，提高自身素养。充分利用现有的资源，更进一步扩大对客户的积累和维护。同时加强对分析力量的学习和提高,努力夯实和提高自能工作力量和业务水平。理财经理工作总结优秀范文篇920xx年财务工作方案财务工作是一个公司及政府任何部门的重点部份，所以这项工作要严格做好，为了做好20xx年财务工作，特拟订了这份财务工作方案书。20xx年是我县农村信用社深化改革关键之年,各项工作的开展直接关系到统一法人的进程和专项票据的兑付。依据联社

39、的统一支配,结合我县信用社财务管理工作中的实际，在上年度财务管理工作阅历的基础上，细致分析信用社以后进展形势，2Oxx年度联社财务科的工作思路是以深化农信社改革为中心;以提高全辖经济效益为目标。紧紧围绕统一法人和专项票据兑付工作，强化财务管理，狠抓制度落实，防范各种操作风险，全面完成各项目标任务1一、连续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。在去年会计工作规范管理的基础上，连续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。详细从8个方面抓起：会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特殊是会计

40、档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理方法归类整理，需要进一步规范。二、连续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润X万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台XX县农村信用社20xx年增盈创利实施方案，围绕增收、节支两个环节进行了支配。外抓信贷质量管理，乐观盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特殊要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全

41、县信用社资产费用率逐年下降目标。详细抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率掌握，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负，的费用计提开支原则，将费用掌握在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例精确计提。对款待费、宣扬费等要在规定比例之内节省使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在详细操作中严格根据预算掌握支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价状况合理制定包干使用方法，无正值

42、理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。三、连续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保平安无事故。在重要空白凭证管理上，今年我们还将连续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，2Oxx年5月份我们要组织人员对20xx年5月至2Oxx年4月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开头始终查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查仔细登记重要空白凭证检查登记簿，责任

43、明确。四、连续规范股金，大力开展增资扩股工作。去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为X元，法人股入股起点为X元，投资股比例。入股起点的提高，给规范股本金带来了巨大困难，20XX年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。20xx年底投资股比例,还差XX个百分点，需在一季内达到比例。20x年要大力开展增资扩股工作,虽然20xx年底县信用社的资本充分率已达到,但假如按票据兑付考核方法,我县信用社的资本充分率还不足以兑付专项票据，还需进一步加大增资扩股的力度,确保专项票据兑付时不受影响。五、按标准开展信息披露工作。信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3

44、月份之前,要组织信用社按专项票据兑付标准仔细开展信息披露，详细对20x年度的各项经营指标完成状况、股金分红状况、三会召开状况、利润安排状况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合,以便广阔社员和利益相关者能真实精确地了解我县农村社各项业务经营的真实状况。六、协作职能科室，搞好统一法人工作。七、开展新财务制度的培训工作。八、做好其它各项财务工作。1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。3、仔细搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。6、仔细编写财务

45、分析和项目电报分析。7、加强信用社无息资金管理。8、连续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。总之，在新的一年里，我们财务科将借改革契机，连续加大财务管理力度，提高员工业务操作力量，充分发挥财务科的职能作用，乐观完成全年各项方案任务，以最大限度地服务于信用社，为我辖农村信用社的稳健进展而做出更大的贡献！理财经理工作总结优秀范文篇10今日，我很荣幸参与行里进行的客户经理竞聘大会。这是一次难得的熬炼、提高自己的机会。我叫于威，现年28岁，大专文化程度，中级理财师职称。20xx年加入建设银行工作。先后曾在兴盛储蓄所、城区支行、浑江大街支行，从事柜员岗、个人业务顾问、个人客户经理岗位。现担当翠

46、柏路支行对私个人客户经理一职。7年的工作实践，让我精通了银行的各项业务，也积累了很多从事客户经理的阅历和关系，曾被评为优秀柜员、巾帼建工标兵。今日，我竞聘对私客户经理一职。第一、我先来谈一谈对客户经理一职的熟悉。我国加入WTo以后，银行业首当其冲，快速和国际接轨。目前正进入以利率市场化为起点的银行业市场化阶段。银行客户经理制也同时应运而生。这是现实的客观需要和激烈竞争的要求。可以说,客户经营的好，银行的贷款回收就能得到保证，银行的效益也就能随之提高;客户经营失败，银行的效益也就没有了来源。谁赢得了客户，谁就赢得了市场，赢得了效益。所以客户资源现已成为各大银行必争的蛋糕。建立以客户为中心，满意客

47、户的各种金融服务需求，提高服务质量，推行客户经理制是目前银行业的首要任务。它是一种以市场为先导，以客户为中心，满意客户多元化、层次化金融需求，追求更加直接、明确的效益和风险掌握目标的新型营销服务体制。客户经理作为联系银行和客户、沟通信贷业务和市场需求的桥梁，担负着全面深化了解客户需求，为客户供应综合性、全方位优质服务，为银行拓展信贷营销，为经营管理决策和金融创新供应精确、有效的信息的重要职责。我情愿在这一岗位上为建行的事业做出更大的贡献。其次、假如组织和领导聘任我担当客户经理一职，我将从以下几个方面开展工作：一、仔细学习，与时俱进，树立市场观念、客户观念、营销观念，为全方位对客户服务打定坚实的

48、基础。我方案这一年加强六项内容的学习。二是强化对金融政策和法律法规的学习，为依法开展客户的经营管理业务。银行客户经理年终总结三是仔细学习行里的工作支配,按行领导的工作思路，制造性的开展工作。二、仔细履行客户经理的职责，乐观拓展产品营销，进展客户。广泛宣扬建行的金融服务政策、内容、特色，热忱向客户介绍、推举行里的业务，使客户在了解我行的金融政策和服务的基础上优先考虑采纳;并运用一切手段为客户供应综合性的金融服务，圆满完成各类基本业务的交易;挖掘客户潜在金融需求和潜在市场，为客户供应询问和理财服务，行使金融顾问的职责，亲密与客户的关系，更好地把银行产品营销和为客户服务两方面职责紧密结合起来。三、分析讨论市场，加强对客户的讨论，建立客户资料档案,依据客户的实际状况，客观、公正地评价客户等级，不断调整服务措施，不断提高服务质量。广泛搜集客户资金、财务信息，捕获金融需求信息和金融风险变化状况、收集、把握同业对客户的竞争动态，准时反馈客户对银行服务的看法和建议等，为领导经营决策供应牢靠依据;深化进行市场调研和分析，把握辖区客户特点和结构，进行市场细分;比较分析各类客户市场的特点，对确定和调整全行的目标市场提出看法和建议;讨论本行金融产品和服务的市场占有率