工程造价管理发展讲义.ppt
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1、第 一 篇,工程造价管理发展前沿综述,1、引 言2、工程造价管理的发展历程回顾3、工程造价管理发展的前沿领域 3.1 工程造价管理与计算机辅助 3.2 工程造价管理纵横发展 3.3 工程造价管理与工程经济 3.4 工程造价管理与可持续发展 3.5 工程造价管理的造价控制主体组织形式 3.6 工程造价管理与社会、经济,1.引言谈工程造价管理的重大意义,2.工程造价管理的发展历程回顾,在我国古代出现了对工程造价管理的最早认识,工程造价管理萌芽。,16世纪,资本主义发展最早的英国诞生了工料测量师,工程造价管理初具雏形。,1886年英国皇家特许测量师协会(RICS)的成立,标志着现代工程造价管理专业的
2、正式诞生。,20世纪50-60年代,工程造价管理进入从理论与方法的研究,到专业人才的培养和管理实践推广等各个方面都有很大发展的时期。,20世纪70年代和80年代是工程造价管理在理论、方法与实践等各个方面全面发展的阶段。,3.工程造价管理发展的前沿领域,原始工程造价管理,3.造价管理与工程经济,5.造价管理的造价控制主体组织形式,2.造价管理纵横发展,6.造价管理与社会、经济,1.造价管理与计算机辅助,4.造价管理与可持续发展,工,管,价,造,来,理,未,程,3.1 工程造价管理与计算机辅助,工程造价管理的发展进入到当今以信息技术为背景的知识经济时代后,计算机技术的辅助就显得尤为必要。,技 术手
3、 段,借助专业软件进行项目的概预算编制。比如广联达、神机妙算等应用软件,完成经济评价、仿真模拟和风险预测等工程造价管理的分析预测工作。如Crystal Ball,其他尚待开发的人工智能、专家系统等适合更加庞杂的工程造价管理的处理分析软件,借助AUTOCAD、天正、3DMAX等图形软件自动识别工程量,告别手算工程量时代,计算机辅助,操 作平 台,完成大型工程(如三峡工程)或多个同时进展工程(如小区建设)的可视造价管理和监控,实现网络电子商务,进行网络上的建材交易及其它商务合同的签订,实现双向或多向的信息交换与沟通(如设计方、建设方和监理方等),借助IT网络信息网络,共享数据库数据和信息(如项目设
4、计和施工文件以及项目设计变更、项目造价变动等报告),计算机辅助应用的广阔前景,随着计算机辅助和网络信息系统的广泛引入,将会使工程造价的确定和控制更加科学、可靠,更趋现代化、系统化。将来,计算机辅助和网络系统将会成为工程造价管理的一个必不可少的技术手段和操作平台。,返回,3.2 工程造价管理纵横发展,对于工程造价管理的认识应该说是一个不断深入和扩宽的过程。它所涉及的管理内容不断扩展,进行的管理工作不断深入细致。理论体系和技术方法也就不断的完善和健全。,发展历程,简单的概预算控制,全过程造价管理,全生命周期造价管理,全面造价管理,工程造价管理深度与广度的发展历程图示,形成战略资产时投入的各种造价(
5、资源),项目全面造价管理,(1)简单概预算控制,简单的概预算控制主要是为了满足人类大兴土木建设,需要对建设项目的造价成本进行控制的要求应运而生的。但是所注重的是在施工阶段去确定和控制工程所需的人工、材料和机械,从而达到对项目造价的确定和控制。,简单概预算控制针对范围,我国春秋战国时期的考工记和北宋的营造法式就是最早进行“材料消耗”和“劳动消耗”定额确定的文献。随着工业革命的发展,一个从事工程项目造价确定与控制的专门职业工料测量师Quan-tity SurveyorQS)在英国诞生。,针对施工阶段的简单概预算发展成果,(2)全过程造价管理,随着工程造价管理的进一步发展,人们逐渐认识到:仅靠施工阶
6、段的造价管理远远不能满足对工程项目造价和成本的控制要求。下面,我们对项目在各阶段,可节约成本的潜在量进行分析。,项目各阶段可节约成本潜在量示意图,专家们指出,在规划设计阶段,影响项目投资的可能性为7595;在技术设计阶段为3575;而在施工阶段,通过技术经济措施节约投资的可能性只有510。可见,决策及设计阶段是影响工程成本最重要的阶段,是节约可能最大的阶段,也是成本控制的重点阶段。,全过程造价管理理论提出,自20世纪80年代中期开始,我国工程造价管理领域的理论工作者和实际工作者,先后提出了对工程项目进行全过程造价管理的思想。,全过程造价管理针对范围,全过程造价管理将前期策划、设计这两个成本控制
7、的重点阶段纳入管理范围,相对于简单的概预算控制更为科学和进步。,简单的、表面的理解:如 工程多次计价示意图(后附)所示在工程建设中从投资决策至竣工验收的全过程均存在工程造价的确定、控制工作。工程造价管理是对于工程项目整个实现过程的全面造价管理。,对全过程造价管理的理解,项目建议书可行性研究,投资估算,初步设计,设计总概算,技术设计,修正总概算,施工图设计,施工图预算,招 标,合同价,合同实施,结算价,竣工验收,竣工决算,工程多次计价示意图,深入的理解:一个工程项目的全过程造价是由各个分过程和子过程的造价构成的,而这些分过程或子过程的造价又都是由许多具体活动的造价构成的。因此,工程项目全过程的造
8、价管理必须是基于活动与过程的,必须是按照工程项目过程与活动的组成与分解规律去实现对于项目全过程的造价管理。,对全过程造价管理的理解,有学者提出“全过程造价管理是实现工程目标的根本手段之一。”也有学者从工程造价控制的角度提出:“工程造价的控制必须从立项就开始全过程的控制,从前期工作开始抓起,直到工程竣工为止。”,部分理论成果,还有学者指出“从定额管理到造价管理的根本区别就在于对工程造价开展全过程的跟踪管理,从定额站到工程造价管理站并不是单纯的名称变更,而是任务、职责的扩大和增加。”,应该说工程项目造价管理科学中的全过程造价管理的思想和观念,是我们中国工程造价管理学界提出的。它所涉及的管理范围已经
9、超出了原来施工概预算定额的控制管理范畴。是一种基于活动和过程的造价管理方法,而不是传统的基于资源和部门的造价管理方法。,部分实践成果,全国的定额站(处)已改名为建设工程造价管理站(处),正逐步实现由概预算定额管理向全过程造价管理的转变。1997年建设工程造价管理工作要素中提出“要从建设工程的前期工作开始,采取全过程、全方位的管理方针”。,目前全过程造价管理的方法研究,量价分离、动态控制定额量、市场价、竞争费概预算事前控制,(3)全生命周期造价管理,产生原因 工程项目在初期投资建设完毕后,进入使用维护阶段,紧接着就会发生一系列的使用营运费用,而这笔费用有时会因前期的设计施工的不同选择或失误等各种
10、原因造成费用剧增,甚至超过初期投资。,于是人们开始思考一问题,初期投资 VS 使用营运费,地板供暖与各类暖气片投资对照表单位:元/(建筑)平方米,通过供暖设备举例说明初期投资与使用营运费用的关系,地 板 供 暖,不同采暖方式初始投资及使用费用对比,注:初投资包括系统、设备等全部投资 使用费用含燃料、电力、土建等折旧、维护等费用,全生命周期造价管理理论提出,20世纪70年代末和80年代初英美的一些造价工程界的学者和实际工作者将项目竣工后的使用维护阶段也纳入造价管理范围。提出了以实现整个生命周期总造价最小化为目标的全生命周期造价管理理论(Life Cycle CostingLCC),全生命周期造价
11、管理针对范围,全生命周期造价管理将使用维护阶段纳入管理范围,相对于全过程造价控制又前进了一步。,对全生命周期造价管理的理解,1)是工程项目投资决策的一种分析工具,是一种用来选择决策备选方案的数学方法。2)是计算工程项目整个寿命期的所有成本(直接、间接、社会和环境成本等)确定设计方案的一种技术方法。3)是实现项目全生命周期各阶段(建设前期、建设期、使用期)总造价最小化的方法。一种可审计跟踪的工程成本管理系统。,全生命周期造价管理的关键核心,全生命造价管理的根本出发点是要求人们从工程项目全生命周期出发去考虑造价和成本问题。最关键的是要实现工程项目整个生命周期总造价的最小化。,全生命周期和全过程造价
12、管理的比较,主要区别在于从时间跨度和指导思想的不同。全过程造价管理:是指从工程项目开始到项目实施结束整个实现过程的全部造价管理,不包括对项目使用期的营运与维护成本管理。全生命周期造价管理:从整个项目生命周期出发侧重于从项目审评、设计、实施、使用、维护各阶段项目全部造价的确定与控制。,部分理论成果,O.Orshan的“全生命周期造价:比较建筑方案的工具”从建筑设计方案比较的角度出发,探讨了在建筑方案设计中应该全面考虑项目的建造成本和运营维护成本的概念和思想。R.Flanagan的“全生命周期造价管理所涉及的问题”是从建筑经济学的角度出发,深入探讨了全生命周期造价管理中所涉及的一些主要问题。,R.
13、C.Petts和J.Brooks的“全生命周期造价模型及可能的应用”不但给出了全生命周期造价管理的一套模型,而且全面探讨了全生命周期造价管理的应用范围。而“项目全生命周期造价的仿真分析”则从运用计算机仿真技术,确定工程项目全生命周期造价的方法方面进行了深入的探讨。,L.G.Medley的“从全生命周期出发:在造价未发生前就管理它”;R.Flanagan的工程项目全生命周期造价核算;P.E.Dellasola等人的设计专业的全生命周期造价管理等,上述学术著作都是从不同角度对全生命周期造价管理进行深入探讨的有代表性的文献。可以说工程项目全生命周期造价管理在很大程度上是由英国的工程造价管理学会提出、
14、创立和推广的一种现代化工程造价管理的思想与方法。,部分实践成果,1)先后出版了全生命周期造价管理:一个能够使用的范例、建筑师全生命周期造价核算与初略设计手册、建筑全生命周期造价管理指南等一系列的权威性行业专著和指南。,2)该方法作为一种指导工程项目投资决策与建筑设计的方法和指导思想,得到了世界银行等国际性投资组织的认可和推广。,目前全寿命周期造价管理的方法研究,投资决策经济分析评价 如:寿命周期评价方法LCA全过程仿真模拟不确定性风险预测 如:利用Crystal Ball进行蒙特卡罗模拟准确地确定、全面的优化全生命周期造价方法 尚待研究,(4)全面造价管理,全面造价管理,英文名称为:Total
15、 Cost Management(简称TCM)是由曾任AACE会长的理查德.威斯特尼于1991年在西雅图年会上提出来的。,产生背景,对“造价工程”和“造价工程师”的片面理解 以前绝大多数人认为“造价工程师”就是估算造价的人(我国称为预算员),而造价工作通常被认为是低等级的技术工作,导致了造价工程管理这门学科裹足不前,所以需要一个新的概念来纠正传统偏见。,项目管理科学发展的需要,社会发展的需要 局限于传统的造价估算和不全面造价控制的思想与方法已经不能适应当今工程项目造价管理所包含的各种新的分析、管理技术。比如:价值分析、系统分析、生产率分析、盈亏率分析、资源管理、质量管理、合同管理、索赔管理、计
16、划进度管理以及使用信息技术、知识工程等,全面造价管理的蕴涵,全面造价管理是一个更好地描述当今造价管理专业的范畴、多样性和深度的提法,是一个更好地描述不同行业的所有经理实际所需要的造价管理的说法。理查德.威斯特尼,对全面造价管理的探讨,当“全面造价管理”这一新生概念提出,国际造价工程界对全面造价管理的定义及其理论与实践进行了大量的研究和推广,先后有许多针对该领域的研究文献问世。,例如,John Hollmann主持的AACE-I全面造价管理指南课题研究。N.K.Gupta 的“全面造价管理在资本投资项目中的应用”。,L.G.Medley的“全面造价管理:在造价未发生前就管理好造价”。J.P.Pr
17、entice的“聚焦:全面造价管理”。P.Dojeryr的“互联网络时代的全面造价管理”。,全面造价管理概念的完善和补充,在经过了广泛的学术讨论后,国际全面造价管理促进会(AACE)在其协会章程中对全面造价管理给出了如下定义,这个定义分三层表述:,第一层:根本目的 全面造价管理就是有效地使用专业知识和专门技术去计划和控制资源、造价、盈利和风险。,第二层:体系 全面造价管理是一种管理各种企业、工作、设施、项目产品或服务的全生命周期造价的系统方法。,第三层:实现 它是通过在整个管理过程中以造价工程和造价管理的原理、已获验证的方法、和最新技术来作判断而得以实现的。,对全面造价管理的理解,1)全面造价
18、管理是一系列造价管理理论与实践方法的集成。2)是供企业对全部投入的各种资源的全生命周期造价管理的实践与程序。3)“全面”是指在企业战略资产的全生命周期造价管理中采用全面性的方法对投入的全部资源进行全过程、全方位的造价管理。,4)“战略资产”指对企业具有长期和未来价值的、达到一定规模数量的各种物质与知识财产。既可以是建筑物、软件程序,也可以是阶段性产品。5)“造价”包括在对企业战略资产投资中所投入的各种资源。如时间、资金、人力资源、物质资源等。,全面造价管理的图示阐述,形成战略资产时投入的各种造价(资源),目前,全面造价管理使用的方法,1993年刊登在国际全面造价管理促进会的会刊COST ENG
19、INEERING工程造价上的特别专论“全面造价管理阐述”中对全面造价管理使用的方法包括如下几种:,经营管理和工作计划的方法 造价预算的方法 经济和财务分析的方法 造价工程的方法,作业与项目管理的方法 计划与排产的方法 造价与进度的情况度量与变更控制 的方法,确切的说,文中列出的这些全面造价管理的方法都是现有常规工程项目管理和工程项目造价管理的通用方法,并不是针对工程项目全面造价管理提出的新的系统性方法。,全面造价管理解决的问题,全面造价管理是一个工程实践领域,在这个领域中运用:工程经验和判断科学原理和技术方法 解决以下问题:,1)传统的、仅仅局限于工程造价的确定和狭义的控制的工程造价管理;2)
20、经济分析;3)风险分析;4)价值分析;5)系统分析;,6)项目管理;7)资源管理;8)进度管理;9)质量管理;10)合同管理;11)信息技术等许多新的内容。,全面造价管理的研究现状,目前国际全面造价管理促进协会的全面造价管理思想包括以下两个方面,并提出了全面造价管理模型:对企业战略资产的全面造价管理 对具体项目的全面造价管理,全面造价管理模型 模型借用了全面质量管理的PDCA(计划、实施、检查、评价)循环,实现对资产全生命周期的造价和资产实现全过程的全面控制。分为:战略资产全面造价管理的PDCA过程项目全面造价管理的PDCA过程。,战略资产全面造价管理的PDCA过程,项目全面造价管理的PDCA
21、过程,全面造价管理研究成果评价,综合有关全面造价管理的研究成果可以看出:1)工程项目全面造价管理是一套顺应当今信息社会与知识经济时代发展的造价管理新思想。2)它打破了传统的局限性,扩宽了工程造价管理的范畴和领域,可以称为当今工程造价管理方面的最新研究领域。,3)虽然开展的研究时间不长,但已经在理论和方法的研究方面达到一定的深度和广度。4)全面造价管理最终将成为21世纪工程造价管理的主导方向。,尚需完善的前沿性理论与方法的研究,1)目前,对全面造价管理的研究还局限于概念和理论的研究。尚未对全面造价管理的方法论研究取得突破性进展。,2)目前,国际全面造价管理促进协会提出的上述全面造价管理方法基本还
22、属于常规的造价管理方法。还需要提出一些针对全面造价管理的新的具体系统性技术方法。,3)虽然国际全面造价管理促进协会提出了战略资产管理和项目过程管理两个PDCA循环过程的管理方法。但只是一种指导思想,无法直接用于确定和控制工程项目造价,仍然需要一套更为具体的技术方法。,国内目前对全面造价管理的初步探索,有学者认为全面造价管理的理论与方法是与建设工程项目的特点分不开的。他根据工程项目的后述特点提出了一套全面造价管理的理论与方法体系,并形成了全造价管理的方法论集成模型。,建设工程项目特点,建设工程项目是由许多前后接续的阶段和各种各样的生产技术活动构成的。建设工程项目中的每项活动都受到三个基本要素的影
23、响,即造价、工期和质量。设工程项目通常是不重复的,并且其所处的环境是外部的、开放的、复杂多变的,因此这一过程具有较大的风险性和不确定性。建设工程项目涉及多个不同的利益主体,包括业主、承包商、供应商、设计单位等,项目的实现过程是由他们共同合作完成的。,理论与方法体系包括,从以上特征出发,建设工程项目全面造价管理的理论与方法体系包括以下四个方面的内容:1)建设项目全过程造价管理 2)建设项目全要素造价管理 3)建设项目全风险造价管理 4)建设项目全团队造价管理,工程项目全面造价管理方法论集成模型,资料来源:戚安邦工程项目全面造价管理,全团队造价管理,全风险造价管理,风险性造价,确定性造价,完全不确
24、定性造价,全要素造价管理,工期要素管理,全过程造价管理,设计过程,移交过程,实施,承发包过程,定义过程,返回,质量,要素,管理,过程,管理,要素,造价,3.工程造价管理与工程经济,工程造价的确定与控制在很大程度上是受技术的经济性因素影响和制约的,两者互相作用共同决定项目的最终造价。在我国长期以来,工程技术与经济管理相分离是我国工程造价管理水平落后,工程项目超支现象严重的主要原因。,我国工程造价管理中工程技术与经济管理相分离现状:设计人员或工程技术人员:缺乏经济观念,把工程造价控制看成是与自己无关的财会人员或概预算人员的职责。因此,由于从经济角度考虑较少,设计深度不够,缺少方案比较。施工不计成本
25、,浪费严重;设计思想保守“肥梁、胖柱、深基础”等情况多有发生。,造价管理人员或财会人员:往往不熟悉工程知识,只从概预算的角度照图算帐或从财务制度的角度审核费用开支,造价与设计、施工脱离,难以从根本上有效控制工程造价。,为此,在工程建设中把工程技术与经济管理有机结合,通过技术比较、经济分析和效果评价,正确处理技术与经济两者之间的对立统一关系。力求在技术先进条件下的经济合理,在经济合理的基础上技术先进,把控制工程造价观念渗透到各项设计以及施工技术措施之中。,也就是说,使不断更新的工程专业知识渗透进工程造机管理的理论和技术方法中,将工程造价管理与工程经济紧密结合,是实现工程造价管理学科不断发展的根本
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