工程项目全过程造价管理(终稿).ppt
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1、工程项目全过程造价管理,工程建设项目造价(成本)概念的界定,现代工程造价理论的发展,全生命周期造价管理(英国)全面造价管理(美国)全过程造价管理(中国),工程项目全生命周期造价管理,工程项目周期的划分:决策阶段 设计阶段 计划阶段 施工阶段 运营阶段 后评价阶段,上述的不同定义的核心就是都要求人们用工程项目全生命周期去考虑造价和成本问题,关键是实现工程项目整个生命周期中造价的最小化。,是工程项目投资决策的一种分析工具是建筑设计的一种指导思想 是一种实现工程项目全生命周期造价最小化的方法,全生命周期造价管理的定义的不同描述,全生命周期工程造价管理模式,全过程工程造价管理模式,考虑一次性建设成本与
2、运营维护成本的平衡,过分强调一次建设成本,忽视运营及维护成本,一次性建设成本,运营及维护成本,一次性建设成本与运营及维护成本平衡的实现,工程项目全面造价管理,1998年4月在荷兰举行的国际造价工程师联合会第15次 专业大会上,专家学者在将全过程扩展到全生命周期之后,又提出了全面造价管理的概念。,通过有效地使用专业知识和专门技术去计划和控制资源、造价、盈利和风险,通过在整个造价管理过程中以造价工程和造价管理的科学原理、已获验证的技术方法和最新的作业技术支持而得以实现的。,工程项目全过程造价管理 工程项目全要素造价管理 工程项目全风险造价管理 工程项目全团队造价管理,全过程、全要素、全风险造价管理
3、是从技术层面上开展全面造价管理的工作。全团队造价管理是从组织层面上对所有项目的全团队成员进行管理的方法,为技术方面的实施提供了组织保障。,工程项目全面造价管理包括以下内容:,工程项目全过程造价管理,1997年,我国建设工程造价管理协会明确了有关工程造价管理的目标和管理方针:“建设工程造价管理要达到的目标,一是造价本身要合理,二是实际造价不超概算,为此要从建设工程的前期开始工作,采取全过程、全方位的管理方针。”其中,“造价本身要合理”是指在工程造价确定方面努力实现科学合理;“实际造价不超概算”是指要开展科学的工程造价控制;而从“建设工程的前期工作开始,采取全过程、全方位的管理方针”。其核心是采取
4、全过程造价管理。工程造价管理是全过程的,是指从建设项目可行性研究阶段工程造价预测开始、工程造价预控、经济性论证、承发包价格确定、建设期间资金的运用管理,工程实际造价的确定和经济后评价为止的整个建设过程的工程造价管理。,我国的工程造价全过程管理,第三部分交易阶段工程造价控制,第五部分竣工阶段工程造价控制,第四部分 施工阶段工程造价控制,第二部分设计阶段工程造价控制,第一部分决策阶段工程造价控制,工程项目全过程造价管理,各阶段对投资影响程度分析,关键控制点的研究,在建设项目投资决策阶段,项目的各项技术经济决策,对建设工程造价以及项目建成投产后的经济效益,有着决定性的影响,是建设工程造价控制的重要阶
5、段。作为工程造价管理人员在决策阶段应编制可行性研究报告,并对拟建项目进行经济评价,选择技术上可行、经济上合理的建设方案,并在优化建设方案的基础上,编制高质量的项目投资估算,使其在项目建设中真正起到控制项目总投资的作用。,投资决策阶段,决策阶段造价控制的意义,在工程造价控制中正确的决策是正确确定建设项目计划投资数额的关键。,决策阶段对于以后控制初步设计概算、施工图预算,实现投资者预期的投资效果有着重大的影响。,相对于建设项目的其他后续工作来说,投资决策阶段控制造价,对建设项目经济效果好坏的影响最大。,据有关资料统计,在项目建设各阶段中,项目决策阶段影响工程造价的程度最高,达到70%-90%。由此
6、可见,项目决策正确与否,直接关系到项目建设的成败,关系到工程造价的高低和投资效果的好坏。,项目建议书,产品调查(产品需求),资源调查(原材料、能源、交通等),了解建设项目的意图,选择建设地点,确定技术、工艺,投资估算,编制可行性研究报告,决策部门决策,确定生产规模、产品方案、设备选择、人员组织,征求各方面对建设项目的初步意见,运用LCC、VM选择最优方案,研究技术上的可行性,建设项目投资决策阶段的工作程序图,技术评价(可行性、先进性),经济评价(盈利、清偿能力),长期以来,我国的工程建设存在投资膨胀严重的现象,造成工期越拖越长,工程造价越来越高,原因是缺乏建设前期确定工程造价的有效依据,只能依
7、据专家、决策者们借鉴已完成的项目工程造价进行估算。目前我国虽有一套投资估算指标体系,通过它计算的投资额具有一定的科学性和预测性,但指标本身仍存在建设工程全过程造价管理应用研究一些问题。对于可行性研究工作不重视,对能源市场调查不够,风险因素考虑不足,影响可行性研究工作的质量。,决策阶段工程造价控制存在问题,投资决策阶段的工程造价关键控制点,2.投资估算贯穿整个投资决策过程,为业主和项目审批机关判断是否对该项目进行投资以及合理确定建设规模和建设标准提供依据。,1.可行性研究报告是投资决策的重要依据,它不仅为项目投资者也为经营管理者提供决策的依据,而且对提高投资项目的经济效果,充分发挥生产的经济效益
8、具有十分重要的作用。,可行性研究是指建设项目在投资决策前,对与拟建项目有关的社会、经济、技术等各方面进行深入细致的调查研究,对各种可能拟定的技术方案和建设方案进行认真的技术经济分析和比较论证,对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。,对于投资额越大、建设周期较长、内外协作配套关系较多的建设工程,可行性研究的程度就越深,研究工作期限也越长,像香港迪斯尼乐园,从筹备到建成要经历8年的时间,显示出香港政府和迪斯尼乐园公司对投资项目的可行性研究高度重视,为项目成功打下了坚实的基础。,关键控制点一:可行性研究报告,由珠海机场看可行性研究的重要性,珠海机场位于珠海西区三灶岛西南端,三面环海,净空良好,
9、距市区31公里。该机场严格按照国际一级民用机场标准进行总体规划、设计和施工,其跑道、候机楼、通讯航系统、供油和安全等均达到国际先进水平。机场建有长4000米、宽60米的跑道和长4000米、宽44米滑行道各一条,可供当今世界上各型客机起降。候机楼建筑面积9.2万平方米,设有综合大厅、候机厅和观景厅。,珠海机场是国内现代化水平最高的航空港,在国际上也堪称一流,其投资之巨大令人咋舌,但是却出现了严重的亏损问题,珠海机场的使用率只达到设计能力的6,无法实现当初用盈利偿还投资欠债的设想。,项目决策阶段的可行性研究报告中认为,客流量,航空货运量,机场收入,1996年,2011年,73万,1,121万,12
10、,000吨,224,200吨,10.16亿人民币,2.8亿人民币,1.084亿人民币,58万,2000年,9,454吨,实际运营中,该项目可行性研究报告中预期收入与实际收入对比图,原设计,施工中,机场跑道,候机楼,3,000米,4,000米,20,00025,000 m2,92,800 m2,由此可以看出,珠海机场的教训在于前期的可研调查不够充分。主要问题有:1.建设地点不合理,珠海周边的香港、澳门、广州、佛山都有机场,所以建成的珠海机场面临的竞争是相当大的。2.投资估算决策失误。珠海机场最初总造价为69亿元人民币,而在建设过程中不断扩大投资规模,最终导致严重超支。,可行性研究各阶段要求,可行
11、性研究的内容,(1)总论(项目背景、概况与建议);(2)市场预测;(3)资源条件评价;(4)建设规模与产品方案;(5)厂址选择;(6)技术方案、设备方案和工程方案;(7)主要原材料、燃料供应;(8)总图不知、场内外运输与公用辅助工程;,(9)能源和资源节约措施;(10)环境影响评价;(11)劳动安全卫生与消防;(12)组织机构与人力资源配置;(13)项目实施进度;(14)投资估算;(15)融资方案;(16)项目经济评价;(17)社会评价;(18)风险分析(19)研究结论与建议,可行性研究报告的编制程序,1,(1)建设单位提出项目建议书和初步可行性研究报告,(2)项目业主、承办单位委托有资格的单
12、位进行可行性研究,(3)咨询或设计单位进行可行性研究工作,编制完整的可行性研究报告,(4)进行经济分析及评价,(5)编写可行性研究报告,(6)与委托单位交换意见,可行性研究报告的编制依据,项目建议书及其批复文件国家和地方的经济和社会发展规划,行业部门发展规划国家有关法律、法规、政策对于大中型骨干项目,必须具有国家批准的资源报告、国土开发整治规划、区域规划、江河流域规划、工业基地规划等有关文件有关机构发布的工程建设方面的标准、规范、定额合资、合作项目各方签订的协议书或意向书委托单位的委托合同经国家统一颁布的有关项目评价的基本参数和指标有关的基础数据,可行性研究的内容及相应管理工具,基于业主方可行
13、性研究指南,基于业主方可行性研究指南(续表一),基于业主方可行性研究指南(续表二),基于业主方可行性研究指南(续表三),基于业主方可行性研究指南(续表四),基于业主方可行性研究指南(续表五),基于业主方可行性研究指南(续表六),基于业主方可行性研究指南(续表七),基于业主方可行性研究指南(续表八),基于业主方可行性研究指南(续表九),基于业主方可行性研究指南(续表十),基于业主方可行性研究指南(续表十一),基于业主方可行性研究指南(续表十二),详细可行性研究阶段,初步可行性研究阶段,建议书阶段,项目规划阶段,投资估算四阶段,按项目的规划的要求和内容,粗略估计投资额,按项目建议书中的产品方案、建
14、设规模、生产工艺等估算投资额,在更为详细的资料下进行投资估算,经审批后,作为投资限额,在我国的建设项目中,投资估算通常分为四阶段,每一阶段对投资估算的要求都不同,如下图:,投资估算编制依据、步骤,(1)专门机构发布的建设工程造价费用构成、估算指标、计算方法、以及其他有关计算工程造价文件(2)专门机构发布的工程建设其他费用计算办法和费用标准,以及政府部门发布的物价指数(3)拟建项目各单项工程的建设内容及工程量,(1)分别估算各单项工程所需的建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费(2)在汇总各单项工程费用的基础上,估算工程建设其他费用和基本预备费(3)估算涨价预备费和建设期利息(4)估算流动资
15、金,投资估算依据,投资估算步骤,投资估算编制工作原理,编制项目总提构思和描述报告,建筑主要控制指标,项目组织和建筑面 积分配计划,建筑方案构思,结构方案构思,分部分项工程描述,设备购置及安装工程构思描述,建设期涉及及其他投资的构思,项目前期工作设想,预备费,固定资产投资方向调节税,贷款利息,铺底流动资金,建筑工程投资估算,设备购置及安装工程投资估算,其他费用投资估算,基本预备费,涨价预备费,静态投资,动态投资,固定资产投资,项目总投资,建设项目投资估算编制工作原理,投资估算方法表,投资估算方法表(续),考虑了项目的全生命周期成本之后,可以在原有的评价基础上增加一栏项目的全生命周期成本分析。,投
16、资估算精度水平的影响因素,提高投资估算精度的方法,提高投资估算精度的方法,.提高项目投资估算资料和信息的详细程度.提高项目投资估算资料的准确程度.选用适用性高的投资估算方法.充分、全面考虑项目在各个阶段的不确定因素及对估算价格带来的影响.不断提高估算人员的经验和水平.加强投资估算审查,宏达花园房地产开发项目投资估算案例,项目概况,宏达花园规划用地面积2346.5平方米,总建筑面积19825平方米,住宅面积14100平方米,商业面积2550平方米,计入容积率建筑面积16650平方米,总用地面积1795.5平方米,绿化率25%,停车位140个,共两栋高层塔楼,容积率9.27。,宏达花园坐落在市区繁
17、华的路段上,考虑到土地成本的因素,以及城市的现有格局和远景进规划,其更适合布置中小户型。户型应以二居和三居作为主力户型,兼顾其他。首层至3层为商铺,将停车位全设置于地下室。,投资估算,一、户型设计,户型设计的具体安排,具体住宅面积如下:,二、投资估算,1.土地成本按市价共为7500000元。2.建安工程费用:此项包括土建工程、基础工程、给排水、通讯、有线电视等费用。项目估价表(按总建筑面积)如下,其中估价单位为:元/平方米,2.1 土建工程:19825300=5947500元。2.2 土方及基础工程:1982550=991250元。2.3 水电:1982540=793000元。2.4 电梯:1
18、982540=793000元。2.5 通讯:1982525=495625元。2.6 室外配套:1982530=594750元。2.7 管道煤气:1982510=198250元。2.8 有线电视:1982510=198250元。2.9 消防:1982520=396500元。2.10 其他:500000元。上述共计为10908125元,折算每一平米为550.22元。,3.开办费用,包括了规划勘探设计费、水电增容费、项目管理费、工程监理费、其他(施工机构搬迁费、引进设备检验、商验费等)其中:3.1 规划勘探设计费:按每平米10元计算,其为1982510=198250元。3.2 水电增容费为20000
19、0元。3.3 项目管理费按建安成本2.5%计算,其为:0.02510908125=272703.125元。3.4 工程监理费按建安成本1.8%计算,其为:0.01810908125=196346.25元。3.5 其他按建安成本2.5%计算,其为:0.02510908125=272703.125元。上述几项合计为:109081250.068+200000+198250=1140002.5元。,其中:,4.不可预见费按建安成本2.5%计算,其为:109081250.025=272703.125元。5.销售费包括市场推广费、销售代理和销售手续费,按销售收入的2.5%计算,其为:364500000.0
20、25=911250元。以上1+2+3+4+5构成项目的投资:7500000+10908125+1140002.5+272703.125+911250=20732080.6元。6.建设期利息预计要贷款10000000元。贷款按年利息7%计算,其为:700000元。总成本为:20732080.63+700000=21432080.63元。,投资决策人员可以依据该表进行投资决策,对于占总成本较大的实施重点控制投资,对于这些重要的分布分项还可以计算它们的造价指标,为以后的投资估算作准备。,项目投资成本估算表,结 论,总而言之工程项目的决策阶段是工程建设的第一个阶段,也是极为重要的阶段,是工程建设控制的
21、源头,对建设工程全过程工程造价控制有总揽全局的决定性作用,而从全生命周期的角度出发,进行项目的决策分析,不失为项目决策中的一种新思路,为决策的准确性和科学性提供了保证。,关键控制点的研究,工程设计是建设项目进行全面规划和具体描述实施意图的过程,是具体实现技术与经济对立统一的过程。拟建项目一经决策确定后,设计就成了工程建设和控制工程造价的关键。初步设计基本上决定工程建设的规模、产品方案、使用功能、建筑结构形式及建设标准,形成了设计概算,确定了投资的最高限额。施工图设计完成后,编制出了施工图预算,相对准确地计算出工程造价。,设计费虽然只占工程全生命费用不到1%,但在决策正确的条件下,它对工程造价的
22、影响程度达75%以上。,设计阶段,我国设计阶段工程造价控制中存在的各种问题表现为设计工作与工程项目的计价以及项目建设施工工作相脱节,设计方案和设备材料的选择缺乏有效的技术经济分析和评价等。设计阶段的工程造价控制具体的工作为:通过项目利益相关者的诉求分析,合理确定项目的价值目标,利用价值管理、限额设计等工具,对设计阶段工程造价的关键控制点进行有效的控制,从而为整个工程价值目标的实现奠定基础。,设计阶段工程造价关键控制点的研究内容,设计阶段工程造价关键控制点研究大纲,关键控制点一:投资限额分配与设计参数的设定,限额设计是按照批准的可行性研究报告及投资估算控制初步设计,按照批准的初步设计总概算控制技
23、术设计和施工图设计,各专业在保证达到使用功能的前提下,按分配的投资限额控制设计,保证总投资不被突破。,建设项目的需求分析各设计专业的投资限额分配项目各单位及单项工程的设计参数,关键环节,分析框架,项目需求分析,项目设计目标的设定,项目投资限额分配目标,项目设计参数的设定,项目设计目标WBS分解,利用价值工程等对设计参数进行优化,指导,修正,理论基础,一、需求分析的理论基础和分析框架,项目成功标准,费用进度质量,项目目标、客户的满意和其他利益相关者的满意实现项目利益相关者的核心价值,项目利益相关者与项目成功标准,基于不同的利益相关者视角,项目成功评判标准不同,项目管理主体,利益相关者及其核心价值
24、,项目可交付成果,建设项目需求分析的理论基础,一、需求分析的理论基础和分析框架(续),契约安排,利益相关者识别,利益相关者分类,利益诉求分析,项目成功标准,投资人1 投资人2 投资人n,利益诉求分析,利益诉求分析,利益诉求分析,使用者运营者,政府,业主,投资人,项目需求,代理人,建设项目需求分析框架,二、投资限额分配的理论基础和分析框架,在建设项目设计概算和施工图预算的编制开始之前,应根据项目成本分析或利用已完工程数据库的结果,在限额设计和价值管理的基础上对各个设计专业和功能目标进行合理的限额分配。,通过引入价值工程原理,对设计限额总值进行合理分配,按照建设项目的价值系数来确定各个设计目标的目
25、标成本比例,再结合考虑类似工程的经验数据来进行调整,而不仅仅是机械地参考以往类似工程的技术经济资料,简单地将投资估算总额切割分块分配到各单位工程或分部工程中来确定设计限额,从而达到限额设计投资分配中功能与成本的有机统一,体现出限额设计的主动性。,基于已完工程数据库的投资限额分配分析框架,采用价值工程求出建设项目各专业的功能评价系数,并以此作为确定各专业功能目标成本的重要经济参数,对类似工程统计资料进行分析,得出类似工程各专业占总造价百分比的子样平均值和置信区间。并以此作为依据,分别对前面求出的功能目标成本加以修正,即可得出分配到各专业的功能目标成本的下限和上限,各专业的设计限额确定以后,再次运
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