中国白酒行业市场分析报告(2024年1月10月).docx
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1、中国白酒行业市场分析报告(2024年1月一10月)书目:1、宏观经济背景综述2、白酒行业2024年发展近况3、白酒行业2024年发展近况3.1 上半年亏损总额大幅度下降3.2 白酒淡季销量呈增加趋势3. 32024年18月白酒产量3.42024年前8个月白酒产量完成状况4、价格行情分析4.1 区域市场价格行情4.2 主流品牌价格行情5、行业热点分析5.1 龙头企业动态5.2 企业动态分析6、新品状况分析6.1 新品状况概述6.2 新品状况分析7、发展趋势预料1、宏观经济背景综述世界经济环境明显改善。2024年美国经济已出现好转迹象,日木经济也起先走出低迷状态,欧盟、俄罗斯、印度等主要经济体的经
2、济增长也都好于预期。同时贸易环境也在朝着有利的方向变更。这些都将为我国的产业发展供应较好的外部环境。宏观经济形势良好。改革开放25年来,我国经济取得了长足的发展,国民经济保持了高速稳定增长的良好态势。近几年来,通过连续实施扩张性经济政策,我国经济已经进入良性循环。农村市场消费将有明显提高,城镇服务性消费将大幅回升。可以预期,今后20年我国国民经济将接着沿良性增长轨道运行,经济发展的总体环境将逐步转好。消费结构升级将为相关产业供应难得的机遇。2003年,我国人均GDP首次超过100O美元,城镇人均可支配收入正快速向10000元大关迈进,农村居民潜在购买力也起先渐渐释放,消费结构向发展型、享受型升
3、级,消费品的需求呈加速增长态势。2、白酒行业2024年发展近况2024年规模以上白酒企业产量331.32万吨。2024年全国有20个省同比下降,2024年同比下降有12个省,比2024年削减8个省。总产量超10万吨的有11个省,其中只有4个省同比下降。总产量超20万吨有4个省:山东57.10万吨,四川50.51万吨,江苏28.11万吨,安徽24.78万吨。白酒重点企业产量从1997年起先下滑,2024年最终出现增长,说明白酒行业经过不断的磨合与洗礼,无论是在整个酿酒行业中的比重,还是自身区域间、企业间、品牌间和门类间的重组再造,都己起先进入一个相对稳定的合理阶段。白酒行业的产业调整已基本趋于稳
4、定。从全国的产量构成来看,2024年的白酒生产进一步向传统生产大省和传统大企业集中,而在利润构成方面,20家利税亿元企业占据了全行业93.2%的份额。白酒行业的企业亏损率同比下降了3.1个百分点,亏损企业的亏损总额也比上年降低了13.4%。白酒行业经过这些年的阵痛,露出比较强劲的复:苏迹象。历年白酒产量统计表(单位:万吨)年份19491979198519901995199820242024产量(万吨)10.8187.94337.97513.9841.7573.3323.6331.32数据来源:轻工业协会,国务院发展探讨中心数据整理:糖酒快讯市场分析中心2024年1-6月份白酒产量(单位:万吨)
5、月份1月2月3月4月5月6月累计完成量33.3158.154481.4401105.7503126.4908151.9425累计同比增长-7.88-4.59-4.53-3.79-4.87-2.36数据来源:轻工业协会,国务院发展探讨中心数据整理:糖酒快讯市场分析中心2024年712月份白酒产量(单位:万吨)月份7月8月9月10月11月12月累计完成量170.8147194.0936224.0684249.0682287.9907331.3192累计同比增长-2.43-0.380.881.382.42.03数据来源:轻工业协会,国务院发展探讨中心数据整理:糖酒快讯市场分析中心2024年1T2月白
6、酒制造业产品产量(单位:吨)地区饮料酒(吨)白酒产量(吨)全国300135213313192北京132824277567天津24720543098河北130828799417山西283228107576内蒙古52024583094辽宁1642449144861吉林977826114613黑龙江214867195490上海5185496561江苏1535402281086浙江246993821715安徽1508960247841福建139121411453江西52720268798山东4008989570974河南1379886182903湖北1284218130189湖南44918426090
7、广东2303131131337广西44106624759海南941456159重庆50213750301四川1415490505083贵州270441150445云南20808614873西藏341511164陕西57174731371甘肃27071223706青海1420212290宁夏731705826新疆28555742552数据来源:轻工业协会,国务院发展探讨中心数据整理:糖酒快讯市场分析中心3、白酒行业2024年发展近况白酒业在经验了连续几年的低迷状态之后,于2024年起先有回暖的迹象,而在2024年,我们从市场表现和来自各方面的数据可以看到,白酒行业经营状态在接着回暖,亏损面和亏损
8、幅度都有所削减。同时,在2024年,新旧更替较为常见的现象在白酒行业依旧持续着,大量新品在市场中涌现。但在众多新品中,真正能够折服市场的产品并不多见。白酒文化泛滥的现象依旧存在。3.1上半年亏损总额大幅度下降截至2024年6月底,白酒制造业累计产品销售收入2959139.9万元,比上年同期增长13.41%;实现利润总额314660.5万元,比上年同期增长41.07%。亏损企业亏损总额大幅度下降,下降幅度达42.61%。白酒生产集中度向着大型企业集中;前20位骨干企业销售收入占全行业的52.33%;实现利税占行业的67.15%;其中利润占全行业利润总额的93.99%,税金占全行业税金总额的54.
9、92%o白酒行业大部分上市公司经营业绩较好。3.2白酒淡季销量呈增加趋势中国商业联合会对全国重点大型商场统计,2024年白酒销量呈增加趋势。今年3月份应当是白酒的销售淡季,但全国重点大型商场酒类销售增长了11%,其中白酒更是增加14.3%。从去年酒类销售收入来看,全国总额1318.78亿元,同比增加16.06%,其中白酒545.32亿元,占41.35%,啤酒531.45亿元,占40.3%。白酒与啤酒仍是两大主要销售酒类,进口洋酒并未成为我国主要消费酒类。3.32024年18月白酒产量依据统计结果,截止到2024年8月份,规模以上白酒企业产量183.1191万吨。相比于2024年8月份的累计总产
10、量194.0936万吨,尚有肯定的距离。在2024年前8个月中,产量最大的几个省份分别为:山东,四川,江苏,安徽。这几个省是白酒大省,历来都是白酒产量最高的几个省份之一,众多名酒、好酒也多出于此。2024年18月份白酒产量(单位:万千升)月份1月2月3月4月5月6月7月8月当月完成量37.6224.65334.5611.030820.292822.979420.399821.5823累计完成量37.6262.27396.83497.8648118.1576141.137161.5368183.1191累计同比增长9.1-1.39-1.33-18.75-18.56-18.68-19.46-20.
11、33数据来源:轻工业协会,国务院发展探讨中心数据整理:糖酒快讯市场分析中心2024年18月的白酒生产产量在1月份最高,达到37.62万千升,在4月份,随着淡季的到来,跌入一个低谷,产量仅为1.0308万千升,5月份,白酒企业起先布局白酒市场,产量才逐步回升,5月至8月都趋于平缓。有理由信任,随着9月旺季的到来,接下来的几个月,白酒产量会大幅度提高。3.42024年前8个月白酒产量完成状况2024年31月份各省份白酒产量(单位:万千升)地区3月4月5月6月7月8月全国9683409786481181576141137016153681831191北京19358248042951434782390
12、6345232天津7654991212271140671633018535河北249883321039962468245098256588山西211692231326654308753276136259内蒙古185882536831084377154294849274辽宁349604095249429573397122582331吉林139062235030072499416890180397黑龙江177882135025013300493627340469上海118016112488301536624119江苏634527356690543107665121966139963浙江448270
13、349694127081388914749安徽57352716348317993524102947117022福建258133964334466253735766江西174722164625310300753295232172山东163729207214241758283074325338367981河南22893149385613057820596441117156湖北344844358455232667557420087441湖南6691937311104130131443915255广东313023350038919439174876953336广西3526525769499119981
14、610434海南213131344338510861907413重庆137211727320249237152565127980四川124007160923196316231967257039286806贵州205342611134098429314985056212云南539469819157112991333715273西藏陕西7834985911545127441418617492甘肃565772818441102251154612661青海301040964925570463637401宁夏8289801093169818082132新疆116321455216699186552112
15、523340数据来源:轻工业协会,国务院发展探讨中心数据整理:糖酒快讯市场分析中心2024年48月白酒制造业产值完成状况月份总产值产销率本月(万元)累计(万元)增长()本月()累计(%)4月份514128215253615.4192.5395.345月份448130260340118.6191.1994.556月份447360304900719.1892.2694.257月份427200347702019.2695.8394.438月份459576394042819.7796.1994.65数据来源:轻工业协会,国务院发展探讨中心数据整理:糖酒快讯市场分析中心从4月到8月的统计数据来看,白酒企
16、业的总体产值相对于上一年度来说,都处于增长状态,每一月份的同比增长都接近20%。产销率在这5个月份中都能达到90%以上,可见市场需求比较旺盛,产品的库存量比较小,企业有更多的流淌资金可以运用,从生产总值来看,白酒企业在2024年的1-8月中,发展势头还是不错。4、价格行情分析糖酒快讯市场分析中心长期对52。五粮液,53。茅台,52。剑南春,53。郎酒,52。小糊涂仙,52。精制全兴大曲,53汾酒,金六福(一星)等8个品牌的价格进行跟踪,调查城市主要为成都,长沙,广州,南京,沈阳和北京等6个城市。调查结果如下。以下是详细调查状况的图表分析:注:商品采样原则,依据品牌在不同销售点出现的重复次数取样
17、,重复次数多的采为样本样本价格确定原则,不同零售点零售价格的加权平均数表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本抽样城市:成都、长沙、广州、南京、沈阳、北京等六个城市4.1 区域市场价格行情成都白酒价格行情(单位:元,时间:2024年1月9月)品牌1月份3月份5月份7月份9月份52五粮液38038038136538253。茅台31031029831829652。剑南春158157.515015815653。郎酒565653515352小糊涂仙9898.886868652。精制全兴大曲333836383253汾酒2421212121金六福(一星)1616.816.817.217.445040
18、0350300250200150100500成都白酒价格行情T-52五粮液-53。茅台520剑南春53郎酒52小糊涂仙-M52。精制全兴大曲53。汾酒-一金六福(i星)1月份3月份5月份7月份9月份上面的分析图表显示:成都的白酒市场价格在近9个月来,还是比较平稳。52。五粮液和53茅台在前7个月都没什么大的变更,从7月份起先,价格有所变动,呈现波动起伏状态。五粮液在7月份的价格有所下跌,随后在9月上抬;与此相反的是,茅台在7月份的价格有所上涨,到了9月份价格回落。而相对来说,其他的被调查品牌价格变动不大,比较平稳。对于两个白酒巨头,7月是其在成都布阵的时期。成都始终是一个白酒消费大城市,任何一
19、个白酒生产企业都不愿失去这么一个市场,茅台、五粮液在7月份的价格调整,在肯定程度上是为了接下来的旺季做战略打算。长沙白酒价格行情(单位:元,时间:2024年1月一9月)品牌1月份3月份5月份7月份9月份52五粮液36836836836834553。茅台27827826727827852剑南春14314514214216953。郎酒59.850.745.245.252.952。小糊涂仙8679.892.592.59252。精制全兴大曲41.841.841.841.841.853汾酒23.922.922.922.923.5金六福(一星)14.616.814.514.514.540035030025
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