《中国动力电池产业发展报告(2022-2023)》内容摘要.docx
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1、中国动力电池产业发展报告(2022-2023)内容摘要近年来,世界各国政府积极推动新能源汽车产业快速发展,对动力电池产业起到了持续高增长的拉动效应。在相关产业发展过程中,中国企业和中国市场的表现十分抢眼,俨然已经成为全球动力电池产业发展的主战场。中国工业报调研发现,在带动全球动力电池产业高速发展的同时,中国市场正面临六大难点问题,而在这些难点问题背后更隐藏着九大趋势。为此,我们通过发布中国动力电池产业发展报告(2022-2023),针对产业政策、产业监管、产业招商等工作提出五项建议。现将产业现状、问题、走向和建议等内容摘编成篇,以飨读者。现状国际动力电池产业尤其是中国的动力电池产业在2022年
2、取得了高速发展的业绩,但竞争却不断升级,市场格局急速演进。一、政策趋势国际能源署(IEA)发布的全球电动汽车展望2022指出,2022年,全球有40个国家及地区颁布了燃油汽车禁令,并制定了全面电动化时间表;近年来,各国都对新能源汽车业的发展给予财政补贴。预计到2035年,大部分国家都将禁售燃油汽车。自2022年起,世界主要经济体针对新能源汽车的财政补贴政策开始出现退坡迹象。而美国在加大力度助推本土新能源汽车业大力发展的同时,还联合日本共同实施了一套旨在“保护美系资本实控企业利益、保护美国本国战略资源储备安全、统一针对非盟友国家进行非对称性竞争”的措施:2023年3月28日,美日联合宣布就电动汽
3、车电池矿物达成贸易协议。根据协议,美日不得对电动汽车电池最关键的矿物实施双边出口限制,这些矿物包括锂、银、钻、石墨和镒。据投资咨询公司BCAResearch助理副总裁何敬媛对外透露的信息分析,未来,美日很可能根据上述贸易协定,对不符合动力电池原材料标准的新能源汽车进行贸易限制,而且随着时间的推移,动力电池原材料限制标准将不断升级。美日经济发展历史以及众多美日跨国企业(世界500强企业)的股本结构数据显示:明治维新后,尤其是在二战战败后,日本家族财团被迫与美系资本深度重组融合;二战前,大量被日本家族实际控制的企业,目前多为美日家族混合资本实际掌控。这些拥有日本皮肤的企业在全球市场的网络布局根系深
4、远发达,几乎拥有在所有国家开展采矿、加工、制造、贸易业务的全牌照资质和强大能力。美国计划借新能源汽车业“弯道超车”,实现“锈带复兴”,振兴本土制造业,同时计划针对非盟友国家发起产业竞争和国际贸易竞争,与日本联手签订上述双边贸易协定,就是在用美国和日本两大国家机器,为美系资本所实控的国际新能源汽车制造企业、动力电池制造企业、动力电池原料采掘加工制造企业预留美国本土市场、争夺国际市场保驾护航;同时,此种联合还能利用日企的全球布局网络保护美国本土战略资源的储备安全。二、市场趋势全球动力电池企业市占率排名情况企业名称装车容量GWh同比增幅国际市占率宁诧时代191.692.537.0比亚迪70.4167
5、.113.61.G新能源70.418.513.6松下电池38.04.67.3SKOn27.861.15.4三星SDI24.368.54.7中创新航20.0151.63.9国轩高科14.1112.22.7欣旺达9.2253.21.8孚能科技7.4215.11.4数据来源:SNEResearch制表:中国:业报1 .全球新能源汽车爆发式增长国际能源署(IEA)对外发布的最新预估数据显示,2022年全球插电式电动车保有量已达2510万辆,且2026年将上看7080万辆,年复合成长率达到29.6%o面对汽车电动化的大潮,越来越多的国际汽车企业开始积极谋求转型。据不完全统计,目前境外已有22个汽车品牌陆
6、续提出到2035年停售燃油车。2 .全球动力电池市场将现井喷全球新能源汽车市场高速发展,必然对动力电池市场产生强大的拉动效能。野村证券预计,2023-2030年全球电动汽车电池需求增长率为17%;2028年全球电动汽车电池需求量约1647GWh,2030年全球电动汽车电池需求量约2107GWh10.18%,高居净利润率冠亚军位置;比亚迪净利润率排名第3,为3.73%;国轩高科净利润率排名第4,为1.32%;欣旺达净利润率为1.27%,排名第5;孚能科技净利润率为-3.22%,排名第6;中创新航在港上市,因会计口径及公告规则不同,数据不全,暂未统计比较。A股6家动力电池企业的营收与盈利对比情况代
7、码名称营业收入(亿元)收入同比扣非净利洞(亿元)扣非所收净利润率%300750宁穗时代3285.94152.07282.130.08585975410.18002594比亚迪2676.8884.3783.650.0312490663.73300207欣旺达365.84434.840.0132298271.273014亿纬锂能242.83112.1221.770.08965119610.95002074国轩高科144.26152-3.6-0.0249549421.32688567孚族科技86.3339.22-3.83-0.04438007-3.22数据来源:,I信至信制衰:中制工业中值得注意的是
8、,动力电池企业有各种补贴收入,若扣除这些非主营收入,按照扣非净利润与营业收入的比值计算,则上述上市企业的主营业务净利率会普遍降低。截至2023年3月30日,近12月已公告的最新数据显示,亿纬锂能净利润率为10.95%,扣非净利润与营业收入的比值约为8.97%,比净利润率降1.98个百分点;宁德时代扣非净利润与营业收入的比值约为8.59%,比净利润率降1.59个百分点;比亚迪扣非净利润与营业收入的比值约为3.12%,比净利润率降0.61个百分点;欣旺达扣非净利润与营业收入的比值约为1.32%,比净利润率增0.05个百分点(是否受2022年境外融资需求所采取的会计策略影响,待公告),国轩高科扣非净
9、利润与营业收入的比值约为-2.5%,比净利润率降3.82个百分点;孚能科技扣非净利润与营业收入的比值约为-4.44%,比净利润率降1.22个百分点。对比上述数据不难发现,动力电池行业内多数企业都在微利生态中靠现金流滚动发展,但也有个别企业除外。盈利能力分化情况十分明显。2.社会化竞争企业首先,储能行业企业盈利情况已现两极化趋势。A股296家储能概念上市企业扣非净利润与营业收入规模之比平均只有5.71%o其中,扣非净利润与营业收入规模的比值在10%至69%之间的有80家,企业数量占比为27%;比值大于5%小于10%的有79家,企业数量占比近27%;比值大于O小于5%的有93家,企业数量占比约31
10、%;比值大于-97%小于O的有44家,企业数量占比接近15%0其次,锂电池行业企业盈利情况两极化情况同样存在。A股366家锂电池概念上市企业的扣非净利润与营业收入规模之比平均为8.27%。其中,扣非净利润与营业收入规模的比值在50%以上的有7家;企业数量占比为2%;比值大于40%小于50%的有6家,企业数量占比为2%;比值大于30%小于40%的有8家,企业数量占比为2%;比值大于20%小于30%的有24家,企业数量占比为7%;比值大于10%小于20%的有74家,企业数量占比为20%;比值大于5%小于10%的有89家,企业数量占比为24%;比值大于0小于5%的有100家,企业数量占比为27%;比
11、值大于-78%小于0的有58家,企业数量占比为16%o再者,钠电池行业企业盈利情况正在加速分化。A股63家钠电池概念上市企业的扣非净利润与营业收入规模之比平均为7.86虬其中,扣非净利润与营业收入规模的比值在10%至46%之间的有20家;企业数量占比为32%;比值大于5%小于10%的有19家,企业数量为30%;比值大于0小于5%的有15家,企业数量占比为24%;比值大于-25%小于0的有9家,企业数量为14%。最后,氢能源行业企业盈利水平相对较低。A股36家氢能源概念上市企业的扣非净利润与营业收入规模之比平均仅4.6%o其中,扣非净利润与营业收入规模的比值在20%至24%间的有2家;企业数量占
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