【服饰服装报告】纺织服饰行业月报：行业跟踪：品牌服饰23Q4业绩高弹性兑现关注24年需求回暖下制造.docx

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1、证券研究报告行业月报纺织服饰纺织服饰行业月报如东吴证券完成后订单将进一步回暖，关注大国崛起背景及逻辑下的受益公司，如台华新材（技术突破）、伟星股份（国产替代）、新澳股份（份额提升）等。风险提示：消费疲软、原材料价格波动、人民币汇率波动等。行业跟踪：品牌服饰23Q4业绩高弹性兑现，关注24年需求回暖下制造龙头基本面修复机会增持（维持）投资要点近期行情回顾：23年全年及24年以来纺织服装均跑赢大盘。23全年纺服板块整体跑赢大盘，涨幅在31个申万一级行业中位列第10位、消费行业中位列第2位，其中1-10月品牌端好于制造端，11-12月制造端反超品牌。24年以来（2024/1/1-2024/1/15,

2、下同）上证综指/深证成指/沪深300涨跌幅分别为298%-5.89%438%,纺织服装板块上涨0.57%,涨跌幅在31个申万一级行业中位列第9位，细分子行业中、品牌表现好于制造，个股中，中银绒业（+14.97%）、洪兴股份（+14.24%）、锦泓集团（+12.77%）涨幅靠前，康隆达（-28.04%）、佐丹奴国际（-23.86%）、安正时尚（-14.82%）跌幅靠前。品牌零售数据跟踪：12月服装零售额同比增速提升,线上增速转负：1）12月整体：12月社零整体增速略有放缓、同比7.4%（23年11月同+10.1%）。12月服装鞋帽针纺织品类零售额同比+26%、较11月的同比+22%提速，主要由于

3、22年12月经历感染高峰、服装消费受到较大冲击导致基数较低。2）12月线上：12月22个品牌天猫官方店GMV汇总额同比下降-4.71%、较11月增幅转负，细分领域中：男装趋势向上、由中双位数负增长逆转为中双位数正增长，运动服饰由高单位数增长逆转为低单位数负增长，休闲服装由中单位数增长逆转为高单位数负增长，家纺降幅加深至低双位数，高端女装回落略收窄，户外大幅下降。 纺织制造数据跟踪：12月纺织服装出口趋势持续向好。1）出口：国内出口金额12月同比+2.3%、增速持续提升（11月同比+0.5%）,其中对美国出口有所波动、欧洲压力有所减弱。纺织服装12月出口增速提升，纺织制品及服装出口金额分别同比1

4、.85%/-1.60%（11月分别为1.30%438%）2）原材料价格：截至24/1/15,国内328级棉现货16,584元/吨（23/12/15-24/1/15涨跌幅1.8%）、内外棉价差161727G（23/12/13-24/1/15涨跌幅-1.4%）。23年12月纱线、坯布库存天数分别同比+11天、3天至28.6天、30.2天。 品牌服饰观点：近期关注业绩高增以及高股息标的，24年全年关注结构性机会。1）短期视角，关注业绩高增及高股息标的。我们此前提示重点关注品牌服饰11、12月重回低基数期后，流水及业绩有望释放高弹性。目前看11、12月国内服装社零及品牌流水增长如期提速，业绩预告期建议

5、关注23年品牌服饰高业绩弹性标的。消费弱复苏背景下关注股息率较高的防御性标的，如罗莱生活、森马服饰、地素时尚、海澜之家等。2）24全年视角,关注修复+新趋势两大主线下的结构性机会。修复主线：疫后修复持续、24年将呈现结构性修复机会：新趋势主线：高性价比品牌在消费降级趋势下有望受益、24年有望顺利拓店的品牌将有较好表现、功能性服饰有望继续受益于渗透率提升、服装品牌出海获得新机会。综合考虑修复及新趋势主线，叠加低估值高股息特点选股，第一梯队推荐海澜之家、报喜鸟、森马服饰、361度、特步国际，第二梯队推荐安踏体育、比音勒芬、歌力思、锦泓集团、地素时尚，第三梯队推荐李宁、波司登、罗莱生活、水星家纺0

6、纺织制造观点：近期关注业绩高增及高股息标的24全年关注需求回暖下制造龙头基本面修复机会。1）短期来看,关注业绩有望预增的台华新材以及高股息标的百隆东方等。2）24年全年来看内外销订单均呈向好态势带来制造龙头基本面修复机会C出口型：我们对欧美消费、海外品牌业绩及库存情况、中国大陆&越南&中国台湾纺织品及服装出口、中国台湾&中国大陆代工厂进行持续跟踪，总体看美国消费韧性凸显、下游国际品牌去库进程较为顺利，国内及海外其他国家和地区出口数据整体持续好转、代工厂订单回暖趋势明显，推荐出口制造龙头申洲国际、华利集团、健盛集团等。内销型：关注国内国外两个消费市场需求拐点的渐次出现，国内品牌库存消化较为顺利，

7、复苏逐步传导至制造端、订单有望改善，海外品牌去库2024年01月29日证券分析师李婕执业证书：S0600521120003lijie研究助理都越执业证书：S0600122080022xiy行业走势妨织服饰沪深30()6%3%0%-5%-12%15%-18%-21%相关研究制造订单修复确定性较强，品牌结构性机会持续2024-01-02行业跟踪：低基数下11月流水弹性如期释放，制造端整体趋势持续向好2023-12-20一文读懂越南征收附加税对纺服公司盈利影响2023-12-01行业跟踪：品牌服饰年末低基数下有望兑现业绩弹性，制造端短期波动不改整体回暖趋势2023-11-21内容目录1 .近期行情回

8、顾52 .行业数据跟踪72.1. 国内零售：12月服装社零增速环比提升72.1.1. 社零整体：12月社零总体同比增速放缓，低基数下服装社零增速大幅提升72.1.2. 12月线上：增速转负，细分领域中男装趋势向上82.2. 出口：12月出口整体趋势持续向好、纺织服装出口降幅持续收窄92.3. 原材料：棉价略上涨，坯布库存持续回落103 .行业新闻跟踪124 .重点公告、业绩及限售股跟踪134.1. 纺服公司重点公告1342纺服板块个股2023年前三季度及23年业绩预告情况汇总154.3. 纺服公司限售股解禁跟踪175 .观点更新：品牌服饰23Q4业绩高弹性兑现,关注24年出口需求回暖下制造龙头

9、基本面修复机会185.1. 品牌服饰：12月弹性如期释放，关注24年修复+新趋势两大主线185.2. 纺织制造：下游品牌去库进度较顺利，24年关注需求回暖制造龙头基本面修复196 .风险提不237 .附录242/28东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分1:2:3:4:5:6:7:8:表表表表表表表表表表附附图表目录图1：2023年纺服板块、子板块及大盘走势图2：2023年A股各行业月涨跌幅图3：2023年纺服各子行业涨跌幅图4：2024年以来纺服板块、子板块及大盘走势图5：2024年以来A股各行业月涨跌幅图6：2024年本月以来纺服各子行业涨跌幅图7：2024年本月以来纺服涨幅前10

10、、跌幅前5标的图8：各类商品限额以上企业零售额月度同比走势图9：2023年12月社零增速回落图10：2023年12月服装零售增速环比11月加快图11：2023年12月纺织服装出口增速降幅收窄图12：长期看纺织服装出口占总出口比例趋于下滑图13：2023年以来人民币呈贬值趋势图14：国内、海外棉花价格走势图15：中国长绒棉价格走势图16：内外棉价差走势图17：棉花供需、库存走势图18：粘胶涤纶价格走势图19：氨纶价格走势图20：纱线库存天数图21：坯布库存天数图22：国际鞋服品牌收入及库存同比变动情况图23：美国服装及服装配饰店月度销售额同比情况图24：欧元区20国零售销售指数同比情况图25：越

11、南纺织品及鞋类出口情况图26：印尼纺织品及鞋类出口情况图27：柬埔寨服装及鞋类出口情况图28：中国台湾纺织及鞋帽品出口情况图29：台企鞋类制造龙头月度营收增速情况图30：台企成衣制造龙头月度营收增速情况原材料价格&库存数据汇总重点公司公告汇总品牌服饰板块重点公司三季报汇总纺织制造板块重点公司三季报汇总品牌服饰及纺织制造板块个股2023年业绩预告（均为人民币）纺服公司限售股解禁进度跟踪品牌服饰重点公司2023年及23Q4业绩前瞻.5.5.6.67.7.7.8,8,8101010111111111212121220202021212222222211131616171718232424纺织制造板块

12、重点公司2023年及23Q4业绩前瞻淘系平台分行业月度销售额统计样本公司列表品牌服饰板块公司估值表附表3：纺织制造板块公司估值表25附表4：纺服板块2020-2022年平均股息率超5%标的一览261 .近期行情回顾2023年(2023/01/012023/12/31)上证综指/深证成指/沪深300累计涨跌幅分别3.7%-13.54%-l1.38%,纺织服装板块整体累计涨跌幅为0.34%、相较于上证综指/深证成指/沪深300累计超额收益分别为+4.04%+13.88%+l1.72%,涨跌幅在31个中万一级行业中位列第10位、消费品行业中位列第2位。细分子行业看，23年1-10月品牌端好于制造端，

13、11-12月制造端表现反超品牌端。2023年服装家纺累计涨跌幅为-0.04%、相较于上证综指/深证成指/沪深300累计超额收益分别为+3.66%+13.50%+11.34%;纺织制造累计涨跌幅为+1.96%、相较于上证综指/深证成指/沪深300累计超额收益分别为+5.66%+15.5%+13.34%.图1：2023年纺服板块、子板块及大盘走势数据来源：Wind,东吴证券研究所图2:2023年A股各行业月涨跌幅2023年以来旅跌幅36%道信计电石媒索机汽防加服布公非建国环医轻银拥有洋农基食交社建电房君信媒算子油炭用减*织织装品用愎筑防保药工行铁七合林础品通会就力地资容机石电位制服家事全我军生制金

14、软化饮运服材谀产零护化若各造饰纺业舷伟工物遇&渔工科场务料各管理数据来源：Wind,东吴证券研究所图3：2023年纺服各子行业涨跌幅数据来源：Wind,东吴证券研究所2024年以来（2024/1/1.2024/1/15下同）上证综指/深证成指/沪深300涨跌幅分别为2.98%5.89%-4.38%,纺织服装板块上涨0.57%,涨跌幅在31个申万一级行业中位列第9位。细分子行业看，品牌端表现好于制造端。2024年以来，服装家纺累计涨跌幅为+0.23%、相较于上证综指/深证成指/沪深300累计超额收益分别为+3.21/+6.11%+4.60%;纺织制造累计涨跌幅为。24%、相较于上证综指/深证成指

15、/沪深300累计超额收益分别为+2.74%+5.65%+4.14%。图4：2024年以来纺服板块子板块及大盘走势数据来源：Wind,东吴证券研究所6/28东吴证券研究所图5：2024年以来A股各行业月涨跌幅2024年以来涨跌幅wrrr-%-%-i%-l%-2%-(u-6.8%-g-11%计算机电子国防军工通信传媒、食品饮料机械设备因筠生物非犍金融农林仅渔汽车基础化工房地产电力设备母合有色金属钢铁轻工制造石油石化环保建筑装饰社会服务雄怨3造一坊织服恂隼司2.3狼行商贸零售交通运病公用事U美容护理饰品煤炭数据来源：Wind,东吴证券研究所纺服子行业中，本月至今家纺、非运动服饰板块涨幅较好，同比分别

16、上涨1.54%.1.28%,鞋帽及其他跌幅较大、达405%。纺服个股中，本月至今中银绒业(+14.97%)、洪兴股份(+14.24%)、锦泓集团(+12.77%)涨幅靠前；康隆(-28.04%)、佐丹奴国际(-23.86%)、妞时尚(-14.82%)跌幅靠前。图6:2024年本月以来纺服各子行业涨跌幅图7:2024年本月以来纺服涨幅前10跌幅前5标的三夫户外新澳股份林泓集团洪兴般份中银线业2024年本月以来妨服板块涨幅前10、跌幅打5标的方比集尚国团临数据来源：Wind,东吴证券研究所备注：上图涨跌幅数据为截至1月15Fl收盘数据数据来源：Wind,东吴证券研究所2 .行业数据跟踪2.1. 国

17、内零售：12月服装社零增速环比提升2.1.1. 社零整体：12月社零总体同比增速放缓,低基数下服装社零增速大幅提升12月全国社零较11月同比增速略有放缓。12月社零整体增速略有放缓、同比+7.40%(23年11月同比+10.1%)。若不考虑22年基数效应，21-23年12月同期2年CAGR为+1.81%、较11月+1.79%增速持平略有增长。服装消费12月低基数下同比增速提升。23年12月服装鞋帽针纺织品类零售额同比+26.0%,相较22年同比增速看，较11月同比增速的+22.0%进一步提升；剔除基数原因，21-23年12月同期2年CAGR为+1.95%、较11月的1.47%持续上升。我们认为

18、12月服装消费增速加快，一方面和2022年12月经历感染高峰、服装消费受到较大冲击所致的低基数有关，另一方面相较于21年同期仍增长体现服装消费持续恢复中。图8：各类商品限额以上企业零售额月度同比走势2023-122023-11223-102023-09202MW2013-072023-062M52023-042023-03M2JM1-2社会浦唐吕率S3项II74Iio-!I76I5546IU3仅7ID侬3.1稹*以上仑土青品本售3蓑II4.8I9.079I4.72531411.1m1.85,4.吕奥5.84.444IQ45II55I5.4Sio4.4I5.4饮糕I77IQII628-0.83.

19、136ml-34JI-SI3.6处线I8.33I154.23.14372II96&6IJ4-9U9。I9.6R戈8帮针场露易实26.022.0I759.9452I6917.632.4117.76.9化妆扁矣I*35,1.619.7-4.1I骁UlQ6骁K9ImIKMI77II72-10.0II7.8244_44.7那II7.8HM1矣59%,4.4U1。lS19-4Im-12挛用电材类-0.1S96-2329型45.445中，药品矣-18.0I7.1B8.2453.737I&6I7-13.7I76.6文化办公用耳矣-9.011-82II771.-13.6瓜4-13.1-99“499.9.9拿具

20、已23221.78I1.450.112503.4351.2遗土1村头I侬)4.6(141853.0II6.6I14.61.8I6.6石谪嶷朗曷1I8.6I72II5.4j89II初0.64-I135D92T.22定算及装潢材料集C,04lS82j-11.4-11,2681.461.小II.6.8JU案I4。U1.II11.4181.11.5山1.golIl“5数据来源：Wind,东吴证券研究所图10：2023年12月服装零售增速环比11月加快数据来源：Wind,东吴证券研究所2.1.2. 12月线上：增速转负，细分领域中男装趋势向上我们统计了包括安踏、李宁等在内的5个细分领域下的22个服饰品牌

21、的天猫官方销售数据，公司样本见附表。12月各细分领域旗舰店GMV整体增速转负。各品牌天猫官方旗舰店GMV销售数据显示，12月22个品牌GMV汇总额同比-4.71%。我们认为或因双十一大促销提前消费、以及线下消费复苏分流所致。从细分领域看：男装由负转正至中双位数正增长，运动服饰由11月高单位数增长转为12月低单位数负增长，休闲服装由中单位数增长转为高单位数负增长，家纺降幅加深至低双位数，高端女装回落略收窄，户外大幅下降。男装：12月GMV增速转正、为线上唯一正增的细分领域,主要系海澜之家拉动。分公司看：海澜之家同比增速由11月负增长转为12月近40%高增；HAZZYS.比音勒芬降幅均收窄；报喜鸟

22、同比降幅加深至30%以上。运动服饰：12月GMV同比转正为负,其中Nike特步表现亮眼。分公司看：Nike表现较好、同比增长接近30%；特步同比由II月负增长转12月中双位数正增长；FI1.A由中单位正增长数转高单位数下滑；安踏降幅有所缩窄，仍呈低双位数下滑；李宁降幅进一步扩大；AdidaS同比增速由接近40%的正增长转为低双位数下滑。休闲服饰：12月GMV同比转为负增，其中太平鸟表现较好。分公司看：太平鸟维持正增，但同比增速略放缓；波司登增速转负；森马、巴拉巴拉品牌同比降幅收窄。家纺：12月GMV同比增速降幅进一步扩大,其中富安娜表现较好。分公司看：富安娜由-25%下滑转为中单位数正增；水星

23、降幅进一步扩大；罗莱同比由正转负。高端女装：12月GMV同比降幅略收窄,其中dazzle歌力思表现靓丽。分公司看：歌力思同比仍保持20%左右高增、但增幅环比收窄；dazzle同比增速由高单位数正增长转为高双位数正增长，增幅超30%；TeenieWeenie同比降幅略收窄。户外：12月GMV同比降幅加深。分公司看：探路者由大幅正增长转为大幅负增长；牧高笛、挪客同比降幅均有所收窄。2.2. 出口：12月出口整体趋势持续向好、纺织服装出口降幅持续收窄12月国内整体出口增速持续提升,美国需求承压波动、欧盟压力有所减弱。整体看，22年8月起随外需降温国内出口金额逐月增速放缓、10月转负、维持了5个月负增

24、长后、23年3、4月转正，23年5月增速转负，23年6、7月降幅加深，8、9月降幅持续收窄，10月降幅略加深，11月再次转正，23年12月国内出口金额同比+2.3%、增速持续提升（11月同比+0.5%）。从出口结构上看，12月出口美国波动承压、出口欧盟压力有所减弱，美国12月出口同比689%、较11月+7.35%转负，欧盟12月出口同比-1.93%、较11月-14.51%降幅收窄。纺织服装12月出口增速提升、整体呈好转趋势。23年12月纺织制品及服装国内出口金额分别同比+1.85%.60%,经历近一年半负增长后，纺织制品出口增速实现转正，服装出口同比降幅收窄（11月分别为-l30%-438%）

25、,整体趋势上看好转趋势明显。11：2023年12月纺织服装出口增速降幅收窄图12：长期看纺织服装出口占总出口比例趋于下滑当月同比出口数据来源：Wind,东吴证券研究所小CA占上出纺织纱线、织物及制品出口出口的占比服装及衣着附件出口11%10%9%8%7%6%5%4%3%2%201(M)52012-052014-052016-052018-052020*052022-05数据来源：Wind,东吴证券研究所人民币汇率贬值利好纺织出口型企业。2023年以来，人民币汇率扭转22年末升值趋势、转为贬值、从1月最高点6.1贬至8月最低点突破7.3、跌幅20%,910月在7.2左右波动，11、12月人民币汇

26、率逐步升值至7.1并维持稳定。整体看23年人民币汇率呈贬值，我国作为纺织品第一大生产国和出口国，出口型纺织企业有望因：外币收入折算本币、本币贬值带动收入增长、期末外币资产调整为本币产生汇兑损益两方面而从中受益，有望增厚出口型纺织企业业绩。图13：2023年以来人民币呈贬值趋势数据来源：Wind,东吴证券研究所2.3. 原材料：棉价略上涨，坯布库存持续回落原材料价格方面,棉价略上涨。国内328级棉现货16,584元/吨（2023/12/1520241/15涨跌幅1.8%）；美棉91.65美分/磅（202312122024/1/12涨跌幅0.8%）；长绒棉31,000元/吨（2023/12/12-

27、2024/1/9涨跌幅30%）；内外棉价差16,172元/吨（2023/12152024l15涨跌幅4.4%）；粘胶短纤12700元/吨（2023/12/13-2024/1/14涨跌幅2%）；涤纶短纤7,250元/吨（2023/12/13-2024/1/14涨跌幅持平）；氨纶20D34,500元/吨（2023/12/15-2024/1/15涨跌幅-1.4%）；氨纶40D30,000元/吨（2023/12/52024/1/15涨跌幅-1.6%）。原材料库存方面，坯布库存同比持续回落。受国内疫情反复对终端需求及运输环节影响，叠加21年同期棉价上行、外需旺盛导致21年上半年纱线坯布库存位于低位，21

28、年下半年库存回升，22年下半年以来库存逐渐下降。2023年12月纱线、坯布库存天数分别同比11.14天、329天至28.62天、30.24天，环比分别-5.25天、668天。表1:原材料价格&库存数据汇总原料名称价格单位月涨跌幅日期328级棉现货16,584元/吨1.8%2024/1/15美棉Cot100kA91.65美分/磅0.8%2024/1/12长绒棉31,000元/吨-3.0%2024/1/09内外棉价差16,172元/吨-1.4%2024/1/15粘胶短纤12,70()元/吨-1.2%2024/1/14涤纶短纤7,250元/吨0.0%2024/1/14氨纶20D34,500元/吨-1

29、.4%2024/1/15氨纶40D30,000元/吨-1.6%2024/1/15原材料库存库存天数单位同比变化（天）日期纱线28.62天11.142023/12/31坯布30.24天-3.292023/12/31数据来源：Wind,东吴证券研究所图14:国内、海外棉花价格走势图15:中国长绒棉价格走势数据来源：Wind,东吴证券研究所数据来源：Wind,东吴证券研究所图16:内外棉价差走势图17：棉花供需库存走势2016-122017-122018-122019-122020-122021-122022-122023-12数据来源：Wind,东吴证券研究所数据来源：Wind,东吴证券研究所图1

30、8:粘胶涤纶价格走势图19:氨纶价格走势市场价:粘较近纤:1.5D38mm市场价:涤纶短纤:1.4D*38mm2019-012020-012021-012022-012023-012024-01数据来源：Wind,东吴证券研究所图20：纱线库存天数数据来源：Wind,东吴证券研究所图21:坯布库存天数数据来源：Wind,东吴证券研究所2016-012017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01数据来源：Wind,东吴证券研究所3 .行业新闻跟踪BrunelloCudnelli年营收提前突破10亿欧元大关】1月8日，意大利奢侈品公司BruneI

31、IoCUCineni（布内罗古奇拉利）发布了截至12月31日的2023财年初步财务数据：营业收入首次突破10亿欧元大关，达到11.395亿欧元，按当前汇率计，较2022年同期增长23.9%,按固定汇率计算增长26.0%公司在所有地理区域和分销渠道中均取得了出色的业绩。【英国设计师品牌PaIlISmith2023财年继续复苏】1月7日，英国设计师品牌PaulSmith（保罗史密斯）及所有相关业务的最终控股公司PaulSmithGroupHoldings1.imited提交了截至2023年6月底的财年业绩：营业额已恢复至疫情前的水平：在截至2023年6月的12个月内，PaulSmith的营业额增长

32、了7.7%,达到2.125亿英镑，包括电子商务、零售、批发和授权在内的所有主要渠道均实现增长。Burberry发布三个月来第二次盈利预警】I月12日，英国奢侈品企业Burberry（博柏利）公布了2024财年第三季度业绩报告：零售额同比下降7%至7.06亿英镑，按12/28东吴证券研究所固定汇率计下降2%,BUrberry在关键的12月份（包含圣诞节旺季）经历了进一步减速，预计全年业绩将低于之前的业绩指导。【优衣库母公司最新季报再创历史新高】1月11日，日本服装品牌优衣库（UNIQ1.O）的母公司、日本快时尚巨头迅销集团（FaStRetailing）公布了截至2023年11月30日的2024财

33、年第一季度业绩：在海外销售强劲的推动下，报告期内集团收入增长13.2%至8108.33亿日元（约合401.05亿人民币），连续第三年创下历史最高纪录；第一财季营业利润增长25.3%,达到1466.86亿日元（约合72.55亿人民币）。【Prada集团4.25亿美元买下Prada品牌纽约第大道旗舰店所在大楼】12月20日，在中国香港上市的意大利奢侈品集团Prada（普拉达）发布公告称，旗下全资附属公司PRADAUSACorp.以4.25亿美元的价格，从WhartonProperties处购入位于美国纽约第大道724号的物业。【Nike公布最新季度业绩增速有所放缓】12月210,全球最大的运动服饰

34、巨头NikeInc.（耐克公司）公布了截至2023年11月30日的2024财年第二季度财务业绩：销售额同比增长1%,增速进一步放缓。2023年意大利时装业销售额预计增长3.2%但销量、利润率双双收窄】意大利纺织品、时装和配饰联合会（COnfindUStriaModa）公布了最新数据称，2023年意大利时装业销售额预计达到1117亿欧元，增长3.2%。自新冠疫情以来，该行业也在2023年首次经历了销量的收窄。此外，与2022年一样，意大利时装业2023年利润率大幅下降，原因是能源和原材料成本的上涨，而这一影响未能被下游销售价格的上涨所抵消。意大利高端珠宝品牌Gismondi1754以102万欧元

35、收购供应商Hyperion1.abl2023年12月28日，意大利高端珠宝品牌Gismondi1754宣布完成对瓦伦扎（VaIenZa）高端珠宝供应商Hyperion1.ab的收购。此前的11月，Gismondi1754签署了最终协议，以102万欧元收购HyPeriOn1.abl00%的股份，达到了51%的目标股本收购要求。4 .重点公告、业绩及限售股跟踪4.1. 纺服公司重点公告表2:重点公司公告汇总公司名称日期公告类型内容摘要新澳股份2023/12/20股份增持实际控制人、董事长沈建华之子沈嘉枫以集中竞价方式增持公司A般股份108.88万股（占公司总股本的0.15%）,拟增持股份的金额累计

36、不低于人民币1500万元且不超过人民币3000万元（含本次已增持金额）。金鹰股份2023/12/20投资设立公司金鹰股份拟与盛泰集团下属香港全资子公司新马服装有限公司共同在越南投资设立境外合资子公司，建设麻类产品研发、生产基地，合资公司拟项目总投资预计为5124.3万美元（折合约3.59亿元人民币）。太平鸟2023/12/20股东权益变动持股5%以上的股东陈红朝先生通过大宗交易方式减持公司股份540万股（占公司总股本的1.14%）,本次权益变动后陈红朝先生持有公司股份比例从9.38%减少至8.24%,权益变动比例超过l%o2024/1/5股东/实际控制人股份减持宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司收

37、到公司5%以上股东陈红朝先生的减持告知函，拟减持其持有的部分公司股份。陈红朝先生计划于本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价交易、大宗交易的方式减持合计不超过870万股公司股份，拟减持股份总数不超过其持有公司股份总数的25%且不超过公司股份总数的1.84%o2024/1/8业绩预增公告公司预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为4.15亿元左右，与上年同期相比增加2.30亿元，同比增加125%左右。太平鸟业绩预增公告预计2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.75亿元左右，与上年同期相比增加3.02亿元。华孚时尚2023/12/21投资设立公司

38、华孚时尚全资子公司阿克苏华孚科技有限公司与龙芯（深圳）私慕创业投资基金管理有限公司于近日签署协议，华孚科技以自有资金出资100O万元人民币，参与共同投资共青城龙芯创零创业投资基金合伙企业（有限合伙）。红豆股份2023/12/22政府补助2023年10月至今，公司及控股子公司累计获得与收益相关的各类政府补助214.91万元。三夫户外2023/12/22签订协议为满足KklttermUSen品牌在中国市场的发展需要，公司与KklttermUSenAB签订合资协议，由KlattermUSenAB对全资子公司北京旅行鼠户外用品有限公司进行增资，并获60%股权。2023/12/29股份解除质押三夫户外控

39、股股东、实际控制人张恒先生此次解除质押股份303.2万股，占其所持股份比例9.28%,占总股本比例1.92%,质权人北京中关村科技融资担保有限公司。康隆达2023/12/26股份质押本次康隆达控股股东东大针织质押500万股，占其所持股份比例19.3%,占公司总股本比例3.05%,质权人为浙江理想小额贷款有限公司。截至2023年12约26日，己累计质押1761万股，占其持有公司总股份68%,占总股本的10.75%。富春染织2023/12/26增持股份富春染织控股股东何培富先生计划自2023年12月19Fl起6月内计划以自有资金提高集中竞价交易增持公司股份，拟增持金额不低于人民币200万元，不超过

40、600万元，增持比例不超过2%。棒杰股份2023/12/26股份质押棒杰股份控股股东质押公司股份1300万股，占其所持股份比例20.39%,占公司总股本2.74%,质权人为浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司义务分行2023/12/29政府补助公司及卜.属子公司自2023年1月1日起至本公告披露日止，累计收到各项政府补助共计人民币1.06亿元。美邦服饰2023/12/26控股股东股份被司法拍卖截至2023年12月26日，公司控股股东华服投资持有公司8.57亿股，占公司总股本的34.13%,本次拍卖股份为华服投资持有公司的1750万股股票，占公司总股本的0.70%。拍卖成功后公司控股股东与实际控

41、制人不发生改变。2023/12/29出售资产美邦服饰为供应链投入流动资金，通过盘活资产压缩负债，拟以现金交易方式向宁波雅戈尔出售江西上饶信州区抗撑中路48号商铺、南昌东湖区胜利路时代广场中段店铺，交易价格6000万元、1.7亿元相关资产评估结论为2.41亿元伟星股份2023/12/29股份解除质押与再质押伟星股份控股股东伟星集团此次解除质押股份3416.4万股，占其所持股份比例11.3%,占总股本比例2.92%,解除质押后再次质押，累计质押股份5711.2万股，占其所持股份比例18.89%,占总股本比例4.88%o质押人为交通银行股份有限公司台州分行。报喜鸟2023/12/29投资设立公司公司

42、拟使用自有资金人民币4.000万元与上海浚泉信共同投资温州滚泉鸿茂，成为其有限合伙人。公司全资子公司报喜鸟创投拟使用自有资全人民币1,200万元与上海浚泉信共同投资温州滚泉盈辉，成为其有限合伙人。海兴股份2023/12/29政府补助公司及卜属子公司自2023年1月1日至2023年12月28日，累计收到与收益相关的各类政府补助资金合计人民币10927I万元华纺股份2024/1/2土地收储进展政府按照收储土地处置情况给与公司相应的补偿与奖励，公司收到政府拨付的土地收储补偿费用1千万元。哈森股份2024/1/2重大资产重组哈森商贸（中国）股份有限公司筹划通过发行股份及支付现金的方式购买江苏朗迅工业智

43、能装备有限公司90%的股权、苏州郎克斯精密金有限公司45%的股权，苏州晔煤企业管理合伙企业23%的份额，同时公司拟发行股份募集配套资金。交易完成后，公司将直接持有江苏朗迅100%的股权、直接和间接合计持有苏州晔煜100%的份额、直接和间接合计持有苏州郎克斯58%的股权。2024/1/15关联交易、增发预案公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买江苏朗迅90%的股权、苏州郎克斯45%的股权、苏州晔煜23.08%的份额，并募集配套资金。通过本次交易，公司将形成“中高端女鞋品牌、设计、销售业务+精密金属结构件及自动化设备的研发、生产、销售”的多元化布局。公司股票将于2024年1月16日开市起复牌。鲁泰

44、A2024/1/3回购进展情况截止至2023/12/31,公司鲁泰纺织股份有限公司以集中竞价方式回购B股，累计回购约3772万股，占公司总股本的比例为4.37%,最高成交价为4.8港币/股，最低成交价为4.53港币/股，成交总金额约为港币1亿7千万元。锦泓集团2024/1/4回购进展锦泓时装集团股份有限公司董事会通过审议同意将2023年限制性股票激励计划已授予尚未解除限售的6万5千股限制性股票予以回购注销。2024/1/12业绩预告预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润约2.85亿元到3.075亿元，与上年同期相比增加约2.14亿元到2.36亿元，同比增加约299%到330%。实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约2.57亿元到2.77亿元，与上年同期相比增加约2.10亿元到2.30亿元，同比增加约449%到493%O佐丹奴国际2024/1/4盈利警告集团预计截至2023/12/31止年度将录得股东应占净利介于3.25亿港元至3.45亿港元，相对于2022年同期净利2.68亿港元增长介乎21%至29%集团预计于20