深圳某宅项目客户调研分析报告.docx
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1、金地深圳龙华住宅项目客户研究分析报告目录附录:座谈会笔录A.前言金地龙华项目位于梅林关外梅龙大道与布龙路交汇处,距梅林关口约公里,西部紧靠规划中的龙华二线拓展区。地块位属的龙华新中心区是龙华镇未来主要的商业、住宅区。该项目总占地面积约万平方米,建筑容积率约为金地龙华项目计划于年上市。为了了解消费者的购房消费形态、生活形态以及购房需求,以全面、准确勾勒出目标客户的大致轮廓。金地集团(深圳市宝华工业城开发有限公司)委托万龙腾市场研究咨询有限公司对此进行深入调研分析。本次研究采用探索性分析(定性分析)方法,以焦点小组座谈会和个案深度访谈两种研究形式进行。同时个别问题采用定量分析,仅作参考。本文力求客
2、观反映客户的意见与需求。限于水平,本文存在错漏与不足之处,请贵公司同仁给予批评指正!B.调研技术说明(一)调研目标、深入分析目标客户群的生活形态及价值取向大致勾勒出目标客户群的轮廓、了解目标客户群购房消费形态、了解潜在客户群对龙华片区高层社区的接受程度、分析目标客户群在产品及配套方面的需求状况(二)调研对象:目标置业者、年内已在龙华片区或未来年内打算在龙华片区置业的客户、能承受关外较高价格(年时能够接受元以上的单价)的客户、家庭购房决策人或参与决策人、符合市场调查常规过滤条件(三)调研方法:定性研究、样本数焦点小组座谈会(场)个案深度访谈(个)、执行方法:通过上门或电话预约,以小组座谈会和面对
3、面深度访谈的形式收集资料。、访谈方式:以问卷提纲式为主(四)调研时间:月日到元月日,共天。(五)人员组成:项目负责:纪培端项目督导:张萍、张阿荣研究分析:纪培端、陶莉、杨丽电话预约员:人(六)执行情况座谈会两场,共人;深度访谈名,总计名客户。在名调查对象中有位是已经购房的(即现实客户);有位是计划年内打算在龙华购房的(即潜在客户)。(七)质量标准按照国际市场研究行业的标准和规范操作遵守欧洲民意与市场研究协会制定的国际准则规则。(八)样本来源情况、现实客户(已置业者)的来源:主要通过联络员上门邀请,再由研究人员上门或外面的茶座或小区休息场所进行访谈。研究样本主要来源:锦绣江南(人)优品建筑(人)
4、书香门第(人)中航香水郡(人)皓月花园(人)苹果园(人)世纪春城(人)四季花城(人)、潜在客户(潜在置业者)的来源:一方面通过已访谈客户的介绍再之是公司联络员的网络来寻找潜在客户,在预约时间后再由研究人员上门、在公司会议室或客户工作地点进行访谈。C.客户分析一、客户特征本次调研对象共人男女性别基本对半,他们大致呈现出这样一些特征:他们较为年轻.年龄集中在岁之间;文化程度以大专及以上学历为主;在通讯、电子、金融保险、贸易等行业从事管理工作,同时部分客户来自专业技术人员、个体户私营企业主、自由职业者等;家庭结构相对比较简单,以夫妻和准夫妻二人家庭为核心家庭构成;来深创业时间并不长,大约为年,没有太
5、多积累,目前家庭收入主要在元之间,但正处于收入增长期阶段;这些客户的区域性很强。名受访对象的个人统计特征具体如下:、年龄构成受访客户(包括已经在龙华置业和即将在龙华置业的客户)中,其年龄主要集中在岁处在该年龄段的客户占七成以上。其中,岁的客户最多,超过五成;岁的客户约占两成;岁以及岁以上的客户约各占一成。我们从关内客户和关外客户的年龄比较来看,关内客户的年龄几乎在岁以下其中主要集中在岁之间;父外客户的年龄相对大一些,主要集中在岁之间,部分年龄在岁以上的客户。、行业职业分布受访对象主要从事通讯、电子、金融保险、贸易等行业大部分从事管理工作;也有部分客户为财务人员、工程师、设计师等专业技术人员或私
6、营企业主个体户、自由职业者及公务员等。父内客户以从事、金融保险、贸易、电子行业,职业以管理、财务、专业技术人员为主。关外客户由富士康、华为等高科技产业员工(管理或技术层)、私营企业主个体户、本地居民等构成。、家庭结构调查发现受访客户的家庭结构相对比较简单,以夫妻或准夫妻二人家庭为核心家庭构成;部分客户由三口之家、单身或丁克一族构成;四口及以上的大家庭相对较少。现实客户中有八成已婚家庭结构以夫妻二人家庭、夫妻加小孩的三口之家为主;少部分单身丁克一族和四人及以上家庭。潜在客户中已婚和未婚家庭约各占一半,以准夫妻或夫妻二人家庭为主,单身丁克一族亦为潜在客户的组成部分之一,三口及以上家庭为补充。关内客
7、户中,已婚家庭和未婚家庭均占有一定比例,家庭结构以准夫妻或夫妻二人家庭为主,单身或三口及以上家庭为辅;关外客户中,以已婚家庭为主以二口之家和三口之家为主力家庭构成,四口及以上家庭为辅单身家庭较少。、教育背景及来深时间受访客户中,大多数具有良好的教育背景,学历为大专及以上。受访客户虽然以大专学历为主,但部分家庭中有拥有更高学历的家庭成员。通常家庭中丈夫或男朋友的学历相对更高一些。他们来深创业的时间并不算长,主要集中在年。来深时间在年的受访客户超过六成来深时间在年以上的客户占三成。潜在客户来深时间相对短一些,一般年;现实客户来深时间一般在年或年。、收入水平调查发现受访客户的家庭月收入主要在元之间,
8、个人月收入主要在元之间。关外客户的收入水平相对更高多数家庭月收入为万元左右这和部分客户所从事的职业(私营企业主个体户、本地居民和富士康华为等大企业员工)不无关系。从客户的来深时间上来判断,他们的收入在未来几年内增长会快一些,正处于收入增长期阶段。、区域分布调查发现,选择龙华置业的客户其区域性很强。约有的客户在福田区工作,且以华强北、梅林、八卦岭、新洲一带居多。其中潜在客户中在福田区上班的占%以上现实客户中在福田区上班的占。%的客户来自龙华区目以做个体生意的老板、富士康华为等大企业的员工为主。个别客户来自罗湖等其他区域。从潜在客户的居住地点来看,也基本上集中在福田(梅林、莲花村一带)和龙华,且有
9、部分潜在客户在福田上班,已经居住在龙华片区(民乐、民治一带)。他们目前的交通工具仍以公交车为主少数客户乘私家车、班车或步行。但随着他们在龙华置业的迁移购买私家车的意向较为强烈。二、购房需求分析本次受访对象以首次置业为主,个别客户为二次置业或多次置业。潜在客户目前的居住场所或现实客户原来居住的场所均以自己租房为主,少部分客户居住在单位提供的宿舍或公寓。他们在深圳买房主要有这几种的情况。其一,由于来深圳也奋斗了一段时间,工作、生活各方面也慢慢稳定下来生活、经济条件不断提高,同时面临生小孩以及小孩上学问题,于是想在深圳定居拥有一个属于自己的家并想着能够把父母接到身边居住。其二大学毕业后来深圳创业了几
10、年工作、生活也基本步入正轨,但同时也计划结婚成立小家庭,于是他们想能够在深圳成家立业。其三,在深圳的工作还算理想目前收入有一定保障,不如先买套房子作为过渡反正租房也要付房租产生租房不如供房的观念。那么他们会买什么样子的房子呢?考虑哪些因素?存在哪些需求和偏好呢?以下将从选择龙华置业的原因、顾虑及产品需求点等方面进行分析。、在龙华置业的主要原因调查发现对于在关内上班的客户而言,选择在龙华置业不外这几个方面:第一,龙华房价低,在关内买房压力大,实力不够;第二,龙华有着优越的地理位置离市区很近;第三,看好龙华的未来发展以及升值潜力。对于关外客户生活、工作在龙华加之在龙华诸多利好的情况下选择龙华置业是
11、显而易见的。客户基本上都能够认识到诸多对龙华的利好(地铁、二线拓展区、交通改造等),看来客户选择龙华置业是有备而来对选择龙华充满信心。、目前龙华片区的不足从关内客户对在龙华置业担忧的调研不难发现客户普遍认为治安、配套是大问题,交通是暂时问题。在他们的访谈中我们知道,治安问题是客户最为担忧的问题,俨然一副谈今外治安色变的架势。其次便是配套,整体上来说客户认为关外配套应该比较齐全,但是有档次的配套则谈不上,与市内配套仍存在较大的差距超市、医院、学校、银行、运动及休闲场所等配套均不完善确实会给生活带来诸多不便。不过他们表示因在关内上班,问题应该不会太大。再之是目前的交通状况最为突出的是梅林关口、民治
12、大道经常塞车,但是对于这一点,他们是充满了信心。随着梅龙路的修建、地铁的开通等道路改造,交通的顾虑会逐渐消失。用他们的话说:交通会大大改善这个根本不用担心,这一点我是非常有信心。从现实客户反映的情况来看,他们或多或少有在龙华居住的经历,他们在看待这些问题上显得更为从容。现实客户对目前在龙华的居住状况表示比较满意,他们有了切身感受之后有了更为客观的认识。他们认为目前居住在龙华存在的不便之处主要有这几个方面:第一,购物不方便;第二,公交线路少,交通不方便。除此之外,他们认为龙华小区里面感觉可以,与关内的小区没什么差别,但外部环境太差,里外反差比较大;人员素质低低层次的打工人员多,民工多;有点堵车但
13、不是很严重等。、产品需求点)楼盘类型偏好从客户选择的楼盘类型来看小高层更受客户的青睐,在位受访客户中有的客户更倾向于小高层;其次是多层%的客户选择。从现实客户在龙华买的楼盘类型来看以小高层和多层为主有九成的客户选择这两种楼盘类型。从潜在客户想买的楼盘类型看则以小高层为主,接近五成的客户表示将会买小高层;选择高层和多层的潜在客户则差不多。)住宅结构偏好在几种住宅结构中,平面房仍然是最大需求,超过七成的客户选择。从现实客户购买的房子结构来看近八成的客户买的是平面结构住房,少数客户选择错层或复式结构。同样,潜在客户所偏好的住宅结构仍以平面房为主。)房内结构偏好对于房内结构双阳台和客厅落地窗成为最基本
14、的需求由于受购房面积的限制双卫生间的需求只能成为遗憾。大部分客户青睐当前比较流行的卧室大凸窗对于其他的如保姆房工人房、储物间等可能还不敢有此奢望。)户型需求从客户选择的户型来看,小三房和房厅的需求最高。从现实客户选择的户型看,房厅的户型占五成,从其面积看基本集中在平方米的小三房;房厅的户型占四分之一;少数客户选择房厅、房以上或房厅的户型。潜在客户中,除房厅外,房厅、房厅也有较高需求。从其面积来看,以平方米左右最多现实客户购房面积以平方米为多,部分客户购房面积在平方米以下,平方米以上较少。潜在客户打算购房面积以平方米左右为主。因此,平方米的二房或小三房为龙华置业客户的主力户型。)交楼标准偏好交楼
15、标准以毛坯房为主。部分客户表示只要价格合适,房子性价比高交楼标准的影响不会太大;或者如果装修好的房子比较划算装修好的也可以接受。)小区园林布局、建筑风格偏好多数客户表示小区绿化多一些,休息活动场所多一些有草坪、有花草树木就算可以;尽量低密度,小区比较宽敞。不少客户表示喜欢像四季花城里的那种,但喜欢归喜欢毕竟不是每个开发商都能做成那样的最终还是要价格来决定。有些客户认为像锦绣江南里的也不错,小桥、流水、凉亭、长廊等江南特色带给深圳人一种耳目一新的感觉。有客户说,实际上一个楼盘应该有自己的风格锦绣江南为什么那么热,就是它在深圳弄出来一个仿江南风格的。至于具体是什么建筑风格则不是很在意,只是希望整个
16、楼盘看起来比较现代、看起来有特色有一位客户说到:楼盘看上去要有特色,看上去要舒服不要给人感觉像暴发户。不少客户表示觉得美丽的风格还可以,有个风车挺欧式化的。在龙华置业的客户是大众化的客户,大众化的需求,在这些方面没有很强烈的苛求总之小区园林也好,建筑风格也好,首先要有自己的风格,要有特色,就能收买他们的心。、购房矣注点)客户的最大关注点:价格在各项购房关注点中,客户对物业管理完善、价格的评分是最高的,其平均分分别为分和分(满分分)目标准差较低意味着客户对它们普遍较为关注关注度较为统一。客户为什么对物业管理关注度那么高,主要出于客户对龙华治安的担忧。在我们了解客户想买什么样子的房子时,不少客户表
17、示一定要买封闭式管理的小区,以保证人身财产安全。在调查中不少客户也反映目前龙华的众多小区是非封闭式管理的,人员进出混乱,对治安环境甚是担忧。所以,客户对物业管理完善的关注度主要是出于治安方面的考虑。客户对价格的关注度也是非常高的,正是因为他们目前的经济实力有限在关内置业压力大才放弃关内而选择龙华置业的。表面来看客户对物业管理的关注度似乎更高,而实际上价格才是他们最最关注的因素。我们从现实客户的购房关注点不难发现他们最为关注的是价格,其评分为分(标准差最低为),在众多因素中是最高的。而潜在客户对物业管理的关注度更高,这主要是因为多数人没有在龙华的居住体验,对关外的治安存在较多的担忧。因此,我们认
18、为价格才是他们置业最大的关注点。除了价格和物业管理外,客户对交通、周边环境治安环境以及户型也是比较关注的其评分分别为分、分和分,其标准差也相对较低。而对外部人文环境、自然环境、建筑外观档次等因素关注度不高因为他们目前还没有能力去关注这些往往对这些因素要求越高价格也相对越高。具体关注因素详见表表:龙华置业客户购房关注点评分(分)购房关注点整体现实客户潜在客户平均分标准差平均分标准差平均分标准差物业管理完善价格合理性价比合适地段地理位置交通便利周边环境治安环境户型设计户型结构小区整体环境内部环境小区生活配套会所学校等发展商实力信誉是否有增值潜力建筑外观新颖档次高外部人文环境外部自然环境)金地品牌在
19、龙华项目上不具明显优势经访谈我们了解到,在龙华置业的客户对开发商的品牌虽然关注,但并没很高仅仅停留在开发商没有前科,不是第一次开发楼盘,有现楼作参考,首先听取别人的评价等等。内心中并没有我一定要买万科、金地、招商、中海等名开发商开发的楼盘的想法,在他们的心里万科的楼盘确实好,但不一定会去买,因为价格贵所以他们对开发商品牌的关注远不及对价格的关注。金地品牌在父外的影响力没有关内大,达不到万科品牌的深入人心;金地开发龙华项目的知名度感召力可能不如其开发关内高档次楼盘的影响力,在这些客户心中金地品牌未必能比招商、华侨城、中海、天健等开发商的品牌响,因此,金地品牌在龙华这个项目上不具明显优势。、购房配
20、套需求)客户较关注的配套:购物场所、公交线路、医疗中心以及休闲场所调研发现,客户最关注的配套是购物场所和公交线路其平均分分别为分和分,且标准差是最低的,分别为和。很显然,购物是日常生活必需的配套。公交线路也是客户最为父注的配套之一,因为他们要工作,公交车仍然是目前主要的交通工具,虽然购车需求较为强烈,但买车不同买普通消费品在目前刚购房的同时,购车需要一段缓冲时间,毕竟离有车一族还有一段距离。除购物场所、公交线路外客户对医疗中心、休闲场所也有较高的关注度希望能在配套设施的配置上酌情给予考虑。但客户对私人俱乐部会所的关注度不高,主要是因为他们目前没有太多的时间和经济实力去享受那些配套;此外对银行、
21、餐饮场所和商业步行街等配套关注度也不高,其中原因主要与他们大部分的时间是在关内活动有关系。客户对其他配套的需求则大同小异,均在分之间属于比较关注的范畴。具体配套的关注程度详见表表:龙华置业客户购房关注配套评分(分)购房关注配套平均分标准差商场超市等购物场所公交线路医疗中心园林休闲场所幼儿园学校(中学、小学)网球场、游泳池等健身设施智能化系统银行证券交易所等私人俱乐部会所酒楼餐厅等餐饮场所商业步行街)对学校配套的关注度呈现出两极分化的情况从访谈情况看,客户对幼儿园的需求相比小学、中学更大一些这个与他们目前小孩比较小或还没有小孩有一定的关系。总的来说,学校配套对购房有影响但呈现不同需求特征。有的因
22、目前还没有小孩或小孩还很小,没有考虑那么多等到小孩上学的时候龙华的发展配套应该已经很完善了,应该不用担心;有的认为附近一定要有学校,小孩就近读书比较方便;有的认为幼儿园一定要有,但小学、中学会有目标性的选择学校。有些客户认为即使有学校也不一定上,太多的私立学校未必是好事往往师资力量跟不上。从表中,我们可以看到客户对学校关注度的标准差为,在各项配套中其标准差是最大的,说明客户对学校配套需求存在较大的差异,有些客户关注度较高,而有些客户关注度较低。)配套的配置建议因此在配套设施方面从客户反馈情况看购物配套一定要有,运动园林休闲场所、餐饮配套、娱乐设施最好能跟上。学校配套方面幼儿园有必要,但小学和中
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