SAP-CRM-基础培训教材.doc

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1、SAP CRM1. WebClient UI开展历程：n GUI- PCUI- IC WebClient - WebClient 最新功能：n CRM WebClient User Interface (UI)，可以在GUI中使用CRM_UI直接登录WebClient. CRM7.0新功能 n 使用SAP BSP/BOL技术和HTTP协议，通过网页浏览器登陆实现对SAP CRM的访问 特点解析：n CRM从CRM2007版本开始，替换SAP GUI而采用WebClient作为用户工作平台，目前最新的版本是CRM 7.0 EHP1n 为销售，服务，和市场的用户定做 n 用户界面个性化 n 直观的

2、导航和界面 n 快速创建，维护，和查看信息 WebClient UI元素介绍：n 抬头和导航条 Header and navigation barn 主页 Home pagen 工作中心页 Work center pagen 搜索页 Search pagen 概览页 Overview pagen 编辑页 Edit pagen 编辑清单页 Edit list pagen 自由格式程序页 Freestyle application pagen 搜索帮助对话框 Search help dialog boxn 值帮助对话框 Value help dialog boxn 个性化帮助对话框 Persona

3、lization dialog boxL-Shape：简而言之，是CRM用户操作界面的一种固定格式，L-Shape提供给用户快捷进入所需功能的方式。下列图，将抬头与导航条固定在了Webclient中。L-Shape特性 l 固定的位置和大小 l 可按照用户角色个性化 导航条可包括 l 应用程序搜索 l URL l SAP BI报告和分析 l 到其他系统 Entry Pages：包括以下几点Home:主页为每个用户进入的起点，包括与用户相关的任务，报表等信息Calendar:日历页提供了有关今日预约乃至任务的图形化界面。Worklist:工作中心页由导航条一级导航进入，由多块容组成。Email

4、Inbox:Report:报告页用来提供给用户进入任何报表的页面。Searches：提供给用户全面的，灵活的，直观的对SAP CRM对象的搜索Overview Pages：概览页(Overview Page-OVP)提供对于一个对象的所有重要信息。Misc：Webclient 导航栏相关配置关系2. CRM 与 ERP 集成CRM与ERP的连接：中间件的使用：CRM利用中间件技术可以和多个系统或客户端进展通讯BDoc:BDoc是由SAP系统之间数据传输的一种方式。通过Tcode:SMW01能够查看到CRM与ERP传输的Bdoc信息输入输出处理：系统之间的数据传输是通过队列的方式进展数据传输的，

5、使用Tcode:SMQ1,SMQ2分别查看CRM的进站和出站队列。反之，那么是ERP系统的进站和出站顺序CRM与ERP传输：CRM与ERP的传输是通过中间件技术将业务数据包装成一个一个的传输对象进展传输的。第一次传输称为初始化传输，以后业务数据的改变，系统将自动做增量传输，即是Delta传输ERPCRM T-Code: R3ASCRMERP T-Code: SMOEAC初始装在对象：在依赖于ERP系统的CRM系统实施中，要在CRM系统中进展实际业务的前提，就是需要将ERP的业务数据和配置传递到CRM系统中，下面就是初始装载的传输对象Delta Load after Initial Load即初

6、始化传输后，系统自动做增量传输DNL_CUST_ACGRPBAccounting Group Business Partner DNL_CUST_ACGPPAccount Group Product 监视并分析错误：A、监视下载状态，具体操作是R3AM1.备注：对象传输是具有相关性的，比如一个对象没有传输或者处于等待状态，那么有可能是因为他的父对象没有传输或者正在传输。B、通常的分析错误的步骤。 、首先看R3和CRM的补丁是否打到了最高。 、检查R3的表CRMRFCPAR。、检查R3和CRM之间的RFC连接。C、在R3中检查输出队列，具体操作是SMQ1. D、在CRM中检查输入队列，具体操作是

7、SMQ2. E、分析BDOC Message，具体操是SMW01. F、检查事务性RFCtransactional RFC，具体操作SM58G、分析ABAP DUMPS,具体操作ST223. CRM主数据合作伙伴：CRM的合作伙伴来自于很多地方，比如其他系统的传入ERP，互联网，BI，交互中心，外部清单等业务上，和交易活动相关的所有组织或人员我们都可以定义为是合作伙伴，合作伙伴包括客户，雇员，供给商，组织单位，医疗行业可能包含病人，金融行业可能包含借方或贷方CRM合作伙伴类型：SAP CRM中的合作伙伴类型分为三类分别是：人，组织和某些具体有一样特征的合作伙伴即“组CRM合作伙伴 VS ERP

8、合作伙伴CRM的合作伙伴和ERP的合作伙伴的区别可以通过两方面比拟，即业务上和系统上合作伙伴关系：ERP CRM合作伙伴映射关系：ERP和CRM可以进展客户之间的互相传输，这样会产生编码方式问题。两个系统传输客户的时候，当源系统设置为部编码的时候，目标系统只能设置为外部编码，这样才能保证编码的一致性产品：CRM的产品包含的围更广，可能包含物料，质保，财务信息，服务等。但是CRM系统 产品主要侧重于销售局部，所以并不具有如ERP物料中的工厂，MRP等视图。产品数据之间的关系; 如同CRM系统的合作伙伴一样，CRM的产品之间也有一定的关系，比如电脑和打印机可能是配件关系，电脑和某一个服务产品也够成

9、了售后服务的关系。下例反映了公司产品和竞争产品的关系产品主数据结构：如同ERP的物料数据一样，CRM的产品数据也由多个视图构成，相对ERP的物料数据而言，CRM的产品视图主要针对销售局部。根本层次：ERP的产品传输到CRM中。产品层次对应了CRM产品层次，物料组对应产品分类，物料类型对应产品类型集类型和属性：产品主数据的传输：CRM产品数据也可以传输到ERP中,但是只能按产品分别传输价格：价格传输对象：CRM的价格通常也是有ERP的条件价格打包封装为传输对象传输到CRM中的。以下就是4个主要的条件相关的传输对象条件主数据的复制CRM5.0或更高的版本,已经集成IPC,不需要另外设置条件表的复制

10、CRM中的条件表对象DNL_COND_A002就是ERP中002这条件表，其同步的原理即是将和条件表002相关，中存在于不同表中的数据传输到CRM 组织结构：ERP组织结构这里的ERP结构主要是指ERP中的销售结构，一般是由销售组织，销售办公室，销售组，销售代表等。CRM组织结构CRM的组织结构可以自由定义，可以根据企业的实际的组织结构定义系统的组织结构CRM组织单元拆分：SAP CRM系统的组织类型分为：组织层级，职位，员工，用户每个组织层次都可以定义不同的属性业务属性：业务属性也分为销售，市场，服务几个局部，涉与到国家，语言，货币， ，分销渠道，产品组等信息组织映射映射CRM组织单元到ER

11、P的销售组织、销售办公室、销售组，CRM中的组织结构可以从ERP传过来，比如销售办公室和销售组可以映射到CRM组织结构中。组织数据确实定：进展CRM业务活动的时候，可以通过客户数据信息或者是员工信息来自动确定组织结构，这是因为事先为该业务确定过组织数据确定规那么4. CRM的销售CRM中的销售CRM销售活动首先，CRM中业务交易闭循环销售活动是由线索产生，经过机会，活动业务以后签订合同，进展订单交易或者服务处理，而后再产生线索的往复循环工程其次，业务交易的运用SAP CRM系统的业务活动包含活动，线索，机会，销售订单，销售合同等再次，业务交易的复制SAP CRM系统同ERP系统一样业务类型之间

12、都可以进展复制创建，根据复制创建的业务类型都可以通过凭证流进展跟踪CRM中的活动何为CRM中活动？活动是一种业务类型：记录整个销售活动的信息，活动管理又分为活动(Activity)管理和任务(Task)管理CRM中活动的主界面CRM活动中的相关业务:CRM中的活动涉与到的活动业务场景可能有呼叫中心，移动销售，活动监控等CRM线索与机会CRM中的线索管理CRM中的机会管理机会管理阶段机会中可以安排不同的活动容划分未不同的阶段销售方法论销售助理销售方法论购置中心销售方法论-评估CRM中的销售订单CRM和ERP的销售订单类似，但是CRM销售订单的一些功能如信贷检查，ATP检查需要依赖ERP系统销售交

13、易一般结构CRM的销售订单同样分为抬头和行项目，在CRM系统中，CRM订单是没有计划行项目的，当传递到ERP系统后，系统会产生计划行CRM销售订单的主界面示例CRMSAPCRM中的订单传递到ERP。以下是通过SWM01监控查看到的信息，如销售订单：5000062 SAP中销售订单CRM中的合同业务交易：合同CRM中的销售合同也分为价值合同，数量合同，价格协议等。其包含信息有价格，产品，折扣，合同有效期，拒绝条件等。在目前版本ERP系统的合同可以传递到CRM系统中。CRM系统不能传递到ERP。7 CRM的市场CRM营销目标组目标组确定：目标组为具有一样特征的组织或者人员。目标组主要运用于市场的各

14、种活动中创建目标组数据源创建目标组的数据源来自三局部，分别是BW，信息集，市场营销特性段构建器段构建器是用来确定目标组的一种工具市场计划和活动市场局部主要容CRM的营销局部包含的容有目标组的选择，市场活动的计划，计划的执行以与市场活动分析市场营销和活动管理市场计划和市场活动的区别在于：市场计划是战略层面的上的，它侧重于计划，而市场活动是操作层面的，侧重于如何操作。CRM营销计划营销计划可以按照时间和产品制定，市场活动一般处于市场计划之下。市场计划活动包含时间，里程碑，预算和收入计划以与计划监控等。营销结构的元素市场计划活动中包含的元素有市场计划，市场计划元素，活动，活动元素，目标组，产品目录，

15、文档或URL 活动的执行市场活动可以通过各种渠道进展，比如互联网，现场，电子，普通，快递等方式营销日历营销日历的主界面：可以通过营销日历很直观的看出市场计划的完成情况，比如绿色为已经完成的，红色为未能完成的。营销计划可以跟ERP系统的PS模块集成。市场计划者中的结构市场计划者包含计划和活动的管理的主界面，其界面格式同ERP的PS模块相似，左上方是计划的结构，左下方是工作清单和模板，右边是工作区。营销活动分析市场活动过程中或完毕的时候，可以对营销活动进展分析，市场活动的分析主要依赖于SEM系统的关键指标分析。营销自动化u 可以在没有任何人工干预的情况下，按照预先设定的标准创建营销活动u 预先制定

16、的标准可以包括客户的回答，时间的约束，其他活动的联系。可以根据客户不同能够的回答系统采取不同的反映 u 在活动自动化的界面，你可以创建基于活动处理模型的工作流 u 一旦你定义了所有活动相关的步骤，你就可以自动开始活动，所以已经分配的行为将都回被考虑 u 活动执行后，你就可以在活动自动化界面上看到发出的联系数量和反应回来的数量 图示营销自动化是首先根据预先设定的条件控制市场活动的自动进展。营销自动化工作流营销自动化的工作自动流转主要是通过SAP系统后台定义的工作流来实现。系统有自带的11种用于营销自动化得工作流，当然也可以自己创建新的工作流图示外部清单u 为了新的营销目的，公司决定从外部合作伙伴

17、那里租用地址清单。u 外部清单提供了很多合作伙伴的属性，比如：地址，生日等 u 为了将外部清单直接导入到CRM系统中，必须为合作伙伴的标准字段和外部清单要导入的数据做一个映射格式。只有创建了映射格式才可能上载u 导入的数据作为潜在客户存放在CRM系统中。最根本的处理步骤：Upload Mapping Business Partner Creation系统中外部清单导入执行界面包含步骤个性化是活动执行的一种方式。CRM提供个性化功能，可以自定义格式，预设容，和营销自动化结合，可以自动将群发给目标客户。灵活个性化格式 实例：8. CRM服务CRM中的服务BP 流程服务合同流程在系统中，如果同时要搜

18、索合同和协议，先搜索适宜的合同，只有没有适宜的合同时才去搜索服务协议。服务合同的优先级高于服务协议。价格协议 服务和备件的价格协议在服务合同中维护，包括价格，折扣，免费。 在与服务合同有关的后续流程中生效 例如，你可以定义所有备件免费，安装备件的开票价格为25￥每小时。合同结构 服务产品，定义在服务合同项目中，如以下几类： 独立服务例如，热线服务 服务包，包括在产品清单中的多种服务和备件例如，车辆检查 价值或数量有限的服务例如，购置物品后3个月的免费咨询 服务计划例如，每三个月维护一次打印机服务合同对象清单，产品清单服务订单管理主流程单据流服务订单报价u 服务订单报价提供客户服务和备件等的相关

19、信息。u 系统中服务报价作为一种交易类型，作为服务流程的开端。u 当客户同意报价后，服务员工由报价转化后续服务订单。或者可以选择直接创建服务订单。订单结构服务产品项目备件项目u 备件项目是一种物料类型的产品。u 备件作为备用或者附送的材料为客户准备，根据实际情况决定是否使用。u 备件项目提醒技术人员在服务流程中哪些备件是需要的。u 备件项目可以被分配给一个服务合同。u 工具项目是一种物料类型的产品。u 工具项目指服务订单完成所使用的物品，但是它自己并不会被消耗。u 你可以输入工具给服务订单和服务确定：u 为工具向客户开具发票u 决定和分配部本钱u 你可以输入工具的使用日期。u 销售产品项目是一

20、种物料类型的产品。u 销售产品项目提醒技术人员在服务流程和独立发货过程中哪些部件是需要的。u 在服务流程中，可以对每个服务产品项目进展ATP Check可用性检查。并且产生相关需求。u 在R/3中可以对销售产品进展发货。货物发货过账后会更新CRM单据的状态。u 每个费用项目记录一个由服务代表支付的额外发票。如，旅馆收据。u 费用项目通过再分配至相关的本钱中心里。服务确认u 参照服务订单创建确认首要前提：p 服务订单状态为已发布。p 后台有相关的复制控制。p 可以在服务确认中修改数量和备件项目，损坏代码等。u 对于产品层次，你可以自由选择子层的项目是否确认。u 服务确认可以不参照之前的服务流程创

21、建。服务开票外部开票 服务订单和服务确认的外部开票 当订单和确认被设置成完成状态后，资料被传输到ERP系统。 服务合同的外部开票 开票请求项目由自动传输到ERP的开票计划创建。投诉退货管理主流程投诉项目分析 可以参照/不参照销售流程创建投诉。 在投诉中你可以使用Actions来创建行项目如借/贷向凭证，CRM-活动，ERP维修订单。 子项目可以由手动或者系统自动触发创建。投诉项目系统处理投诉退货处理 退货可以参照/不参照服务流程创建。 在CRM中创建一个退货项目后会在ERP中创建退货订单。ERP中的销售订单号和CRM中退货编号一致。召回管理流程:质保管理主流程质保简介u 质保是我们给客户或者供

22、给商给我们的保证，担保货物没有缺陷。u 质保决定修理或者退货。u 系统自动在创建单据时检查是否存在有效的质保。u 质保为质保类型的产品主数据。u 质保相关信息：p 质保类型客户/供给商p 质保基准时间/次数p 质保有效期p 指引p 质保目录p 质保服务p 质保计数信息质保分配u 在服务订单，维修订单和投诉中自动检查：p 检查产品覆盖的服务围例如免费备件或劳动p 当关联信息改变时进展重复的质保检查u 质价和开票集成p 直接决定开票和定价p 定价配置基于指引p 质保可以重复分配质保声明u 质保声明是与制造者/供给商联系的文档。后续流程可以是：p 收回缺陷物品p 按照质保声明发送借项凭证给供给商p

23、给客户一个退换发货u 可以自动创建。u 在创建时查看与供给商的关联。质保声明处理过程u 处理方式：p 简单处理：质保声明被供给商直接同意。p 复杂处理：供给商在质保声明项目级别谈判，质保被送回服务提供商和供给商，直到全部通过。p 在供给商和服务提供商谈判时检查和维护质保声明状态：p 发送给供给商/从供给商退回。p 供给商同意声明。p 供给商局部同意，服务提供商有2个选择：l 服务提供商不同意供给商调整的声明并重新提供声明。l 服务提供商同意供给商调整的总量，并且更改项目状态为完成。p 供给商拒绝项目，服务提供商有2个选择：l 服务提供商不同意拒绝并重新提交调整过的价值和数量的声明。l 服务供给商同意拒绝，并且更改项目状态从拒绝到完成。CRM 综合应用u Mobile u Web Channelu Interaction Centeru Partner Channel CRM中容的综合应用-Interaction Center交互中心一直是CRM的核心应用。通过呼叫中心可以进展销售，营销，客户投诉和抱怨受理等一系列工作。本次发布的CRM7.0 EHP1在呼叫中心局部最大的改良是提供了中间件技术的软交换，即不再需要以前硬件支持的CTI(Computer Telephoney / Telecommucation Integration)技术。 43 / 43