2024中企全球化销售人才报告:汽车行业出海与全球化.docx
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1、12345678Unked口领英人才解决方案行业现状:新车销量增长,产量小幅下滑,电动化转型势不可挡03中国车企出海概况06中国车企出海存在的痛点15汽车行业销售人才招聘痛点及不同地区画像22领英汽车行业全球销售人才招聘&学习全流程解决方案55发布机构78领英大数据洞察79法律声明80Ol行业现状:新车销量增长,产量小幅下滑,电动化转型势不可挡在全球汽车市场的多个关键阶段中,2024年对于汽车行业来说是一个充满挑战与机遇的年份。欧洲I、美国和中国作为主要的汽车市场,预计都将经历新车销量的增长。尽管面临经济衰退风险、消费者需求疲软、新车价格高以及能源问题等挑战,2023年,全球汽车市场仍呈现增长
2、势头,乘用车销量达到了7,246万辆,同比增长9.7%。其中,中国继续保持全球最大市场的地位,2023年汽车销量达到了3,009.4万辆,同比增长12%,创下历史新高。全球新能源汽车销量为1,465.3万辆,同比增长35.4%。其中,中国的新能源汽车销量为949.5万辆,同比增长37.9%,占全球总销量的64.8%】。其中,电动汽车销量的增长尤其明显,预计2024年全球纯电动乘用车销量将达到1,330万辆,占全球乘用车销量的16.2%,显示了电动化转型的不可阻挡趋势2。在此背景下,中国车企正积极探索国际市场,推动出海战略。越来越多的中国汽车制造商开始在欧洲、东南亚和拉丁美洲等地建立生产基地和销
3、售网络。例如,比亚迪、蔚来、小鹏等中国电动车品牌以及吉利、长城等传统汽车制造商,它们中有些车企正加速进入欧洲市场,通过提供高性价比的电动汽车来吸引当地消费者。同时,有些车企正在加强与海外本土企业的合作,推进品牌全球化。iQYResearch,2023年全球汽车行业总体规模、主要企业国内外市场占有率及排名2整体来看,汽车行业的发展前景虽受多重因素影响,但各大车企通过调整战略和增强全球市场布局,依然能够适应并引领市场需求I变化。.02中国车企出海概况(一)中国车企热门出海目的地市场概况及出海策略东南亚市场东南亚市场因其快速增长、政策宽松及地缘优势,已成为中国车企的主要出海目的地。为降低关税和运输成
4、本,这些企业在泰国和印度尼西亚建立了生产基地,以提升生产效率和市场响应速度,并利用这些市场的容量和政策优势进行广泛布局。在东南亚市场,中国车企采取高性价比策略,通过较低的价格提供高质量的车辆,吸引了价格敏感的消费者。此外,通过与当地企业合资和联盟,中国车企快速进入市场,不仅适应了当地需求和法规,还提升了品牌认知度和市场占有率。同时,他们在市场上推广智能化技术和车联网系统,如智能导航、车载娱乐系统和远程监控,以吸引消费者。欧洲市场中国车企在欧洲市场的战略布局主要集中在电动汽车(EVs)的推广,这得益于欧洲高环保标准和消费者对新能源汽车的广泛接受度。为了更好地适应市场需求并降低生产成本,中国车企不
5、仅在技术上追求创新,还在欧洲设立了本地化的生产和研发基地。例如,在欧洲建立电动巴士制造厂,有效减少了关税和运输成本,同时提高了对当地市场的响应速度。北美市场中国车企在北美市场的战略部署强调了电动汽车的推广,利用全球对可持续发展的重视及政策支持,展现出在电动车技术、自动驾驶、智能互联和车载系统方面的创新能力。例如,部分中国车企已在北美市场推出其电动车型,以先进的电池技术和高性价比吸引消费者。止匕外,为了降低物流成本并快速适应当地市场需求,有车企在加利福尼亚建立了电动巴士制造厂,展示了战略合作和本地化生产的努力。非洲市场在非洲市场,中国车企正在通过销售和制造加强其全球汽车行业的影响力。尽管这些市场
6、处于初期阶段且对价格敏感,但潜在的增长机会巨大。为了应对复杂的道路条件,这些企业提供了高性价比且耐用的轿车、SUVs皮卡和商用车,并在南非、埃及和尼日利亚等国建立了本地化生产和组装基地以降低关税和物流成本。此外,通过与当地企业合资和合作,不仅促进了品牌建设,还有助于适应当地市场需求和法规。传统车企扛起出海大旗,对俄罗斯出口量激增5倍在2023年,中国传统车企如上汽、奇瑞、长城、长安和吉利在全球汽车出口市场展现出显著的竞争力。上汽乘用车在海外的销售表现尤为出色,年销量达到120.8万辆,其中MG4EV在欧洲市场的销量突破10万辆,成为紧凑型纯电动车的销量冠军。奇瑞集团2023年的总销量为188.
7、13万辆,同比增长52.6%,其中出口量为93.71万辆,几乎占到总销量的一半。长城汽车的海外销量同比增长82.48%,达到31.6万辆,创历史新高。长安和吉利的出口业绩也非常亮眼,显示了中国车企在国际市场上日益增强的影响力。这些企业不仅在销售上取得了成功,还通过海外收购、投资并购及海外工厂建设等方式加速了全球布局。比亚迪在乌兹别克斯坦建立了首个海外合资工厂,并在欧洲多国探索建厂可能性。长城已在泰国、马来西亚、巴西、俄罗斯和巴基斯坦等国家建立了生产基地。奇瑞在阿根廷投资建厂,江淮与墨西哥合作伙伴合资建厂,上汽则在规划在欧洲建立整车生产基地。从出海目的地的热门程度来看,2023年,我国传统汽车出
8、口量前十的国家分别是俄罗斯、墨西哥、比利时、澳大利亚、沙特阿拉伯、英国、菲律宾、泰国、阿联酋和西班牙。其中,我国对俄罗斯的出口量同比增长5倍,2023年有6个中国传统汽车品牌进入俄罗斯销量前十名。这一系列动作标志着中国车企从单一的出口贸易向更深层次的海外经营转型,不断提升产品的本地化生产和运营能力,同时也增强了全球市场对中国汽车产业的认知和接受度。随着这些车企体系能力的逐渐建设,他们不仅为自己寻找到了新的增长机遇,也在全球汽车行业中占据了更加重要的位置。欧洲、东南亚为中国新能源车出口核心市场2023年,汽车出海四小龙上汽、奇瑞、长城和比亚迪共计出口逾270万辆,占比超全国汽车出口总量的50%,
9、数量庞大,不容小觑。从出海目标市场来看,欧洲地区已连续多年成为中国新能源汽车的主要出口目标市场。主要的出口国家包括比利时、英国、斯洛文尼亚和法国等。2023年,中国向欧洲出口的新能源汽车总计约120.3万辆,其中约45.7万辆销往欧洲,占中国新能源汽车总出口量的38%。这一数据反映了中国在新能源汽车领域对欧洲市场的深入渗透和持续扩张。在全球布局方面,中国汽车产业在北美、南美及东南亚市场的布局领先,而在中东和非洲地区的市场布局亦日益增强。相较之下,北欧和南欧的市场布局则显得较为有限。从市场特点角度分析,东南亚因接近中国及相对宽松的进口政策而成为初出茅庐的选择地。欧洲和北美市场则因其高环保标准和技
10、术要求,成为新能源车企的主战场。无论是传统车企还是新能源车企,共性的业务痛点主要包括品牌认知度低、市场准入门槛高、法律和环保规定复杂以及文化和消费者偏好差异大。欧洲、东南亚为中国新能源汽车出口核心市场中国汽车产业在北美和南美布局最多,其次是东南亚中国汽车产业海外企业数量来源:公开资料,霞光智库&和君联合研究绘制。特别地,2023年数据显示,上次1时和泰国是中国新能源汽车出口的主要目的国,其中纯电车的出口量分别达到了17.54万辆和15.59万辆。在出口市场中,泰国和比利时新能源汽车的渗透率极高,分别达到92.3%和806%.这表明,虽然比利时的新能源汽车出口量超过泰国,但相比之下,比利时的市场
11、渗透率仍有较大提升空间。(二)中国车企热门出海目的地销售人才分布不同的目标市场对于中国出海汽车企业人才战略及布局亦有诸多影响,以汽车销售人才为例,深入了解全球各区域的销售人才分布情况,对于企业而言极为重要。这不仅能帮助企业根据各自的国际扩展目标,有针对性地招聘具备地域优势的销售人才,还能有效地优化其在全球市场中的战略布局。根据领英1.Tl数据,全球汽车销售人才主要集中在美国、中国和印度。其中美国以显著优势领先,具有超过35万销售人才,远超其他国家。这反映了美国在全球汽车市场的强劲影响力及其成熟的汽车销售体系。中国和印度分别位居第二和第三,这与这两个国家庞大的人口基数和迅速发展的汽车市场相符合,
12、表明亚洲市场在全球汽车销售行业中的重要性日益增加。欧洲地区的英国、德国和法国也位列前十,显示出欧洲传统汽车强国在全球汽车销售领域的深厚基础。巴西和墨西哥作为拉丁美洲的代表,拥有大量汽车销售人才,这突显了拉美市场在全球汽车行业中的活跃度和潜力。top1top2top3top4top5top6top7top8top9top10全球汽车销售人才所在区域TOPlOO美国中国印度O巴西O法国印尼加拿大德国6墨西哥数据分析基于领英人才大数摘ITD2024的月数据总的来说,全球汽车销售人才的分布情况不仅反映了各区域市场的规模和成熟度,还指示了不同地区在全球汽车行业中的战略地位。这一数据对于汽车企业制定出海战
13、略、优化全球市场布局以及精准招募地域性销售人才具有重要的参考价()传统车企与新能源车企的出海战略差异在全球化的大潮中,中国的传统车企和新能源车企在出海战略和模式上展现出明显的差异。传统车企凭借悠久的历史和丰富的海外市场经验,在品牌商誉、技术实力和渠道建设方面具有明显优势。这使得它们在国际市场上拥有较强的竞争力和品牌影响力。然而,这些企业在面对快速变化的市场环境时,往往在产品创新、营销策略和数字化转型方面遇到挑战,需要不断调整战略以维持市场地位。相比之下,新能源车企依靠前沿的技术优势和创新理念,在海外市场迅速崛起,特别是在电动车和智能驾驶技术方面。这些企业通常更加灵活,能够迅速响应市场变化和消费
14、者需求。然而,新能源车企在品牌认知度、服务体系建设和国际化人才储备方面通常还不够成熟,这些短板可能影响其长期的国际竞争力。总的来说,无论是传统车企还是新能源车企,它们都需要根据自身优势和市场的具体需求,制定和优化出海策略,以实现在全球市场的持续发展和成功。03中国车企出海存在的痛点Hll(一)中国车企出海共性业务痛点中国车企出海目的地具备多元化特点,虽然不同市场存在差异,但仍存在共性业务痛点。其中,文化差异要求企业深入了解并适应目标市场的消费习惯和法规,进行产品和服务的本土化。此外,企业亟需构建一个熟悉海外市场、具备跨文化沟通能力和国际化视野的人才队伍。市场准入和政策适应也是关键,企业需要灵活
15、应对不同国家和地区的法规、标准和市场准入门槛。品牌认知和定位方面,由于中国汽车品牌在海外市场的认知度相对较低,企业需要加强营销和品牌建设来提升品牌影响力。供应链和物流管理的全球化对于保证生产和分销的效率至关重要,同时技术创新和产品差异化是保持竞争力的关键。企业还面临贸易壁垒如欧盟的反补贴调查和美国对中国汽车进口的限制,这要求企业具备应对国际贸易保护措施的策略。此外,核心技术的掌握、运输和关税成本、以及地缘政治和贸易政策的不确定性都对企业的国际运营构成了挑战。资金和现金流管理也至关重要,尤其是在大规模的研发和市场扩展阶段。企业必须有效管理资金流,确保业务的持续发展和扩张。总之,这些挑战要求中国汽
16、车企业在出海过程中必须采取综合性策略,以确保在全球市场中的成功和可持续发展。共性痛点具体内容文化差异人才市场准入和政策适应品牌认知和定位供应链和物流管理技术创新和产品差异化贸易壁垒核心技术掌握运输和关税成本地缘政治和贸易政策不确定性文化和市场需求差异资金与现金流管理不同国家和地区的文化背景、消费习惯和市场法规存在差异,中国企业需要深入了解当地市场,进行产品和服务本土化。熟悉海外市场、具备跨文化沟通能力和国际化视野的人才队伍建设不足。不同国家和地区的法规、标准和市场准入门槛差异较大,企业需要适应这些差异。中国汽车品牌在海外市场的认知度相对较氐,需要通过营销和品牌建设提升品牌影响力。全球化的供应链
17、管理7寸于保证生产和分销的效率至关重要,同时物流成本和效率也是出海企业需要重点关注的问题。在技术快速发展的汽车行业,持续的技术创新和产品差异化是保持竞争力的关键。反补贴调查和汽车进口禁令等贸易保护措施。需要掌握从三电技术到操作系统、芯片等汽车核心技术。外贸模式下,高额的关税和运输成本影响利润。影响汽车产业链和市场准入。有待深入了解目标市场的文化和消费者需求,实现产品本地化。大规模的研发和市场扩展需要巨大的资金支持,现金流管理成为关键。(二)不同出海阶段的业务痛点差异在不同的出海阶段,企业面临的业务痛点存在显著差异。在初期阶段,企业通常遇到市场调研不足和品牌定位不准确的问题,这些因素会使得企业难
18、以迅速适应新的市场环境。随着进入扩展阶段,产品线的适应性调整、经销商网络的构建以及服务支持的强化成为主要挑战,这些都是确保市场扩大和业务稳定增长的关键因素。到了成熟阶段,企业则需要在维持品牌竞争力的同时,不断进行技术创新并应对日益严格的地方法规,这些挑战要求企业具备高度的市场敏感性和强大的创新能力。总而言之,企业在不同阶段的成功转型和持续成长,需要根据各阶段的特定痛点制定针对性的策略和解决方案。(三)不同出海市场的痛点差异在不同的出海市场,企业所面临的痛点各不相同。在东南亚市场,企业主要的痛点在于品牌推广和建立当地化生产基地,以适应当地市场需求并增强市场竞争力。在物流和供应链管理方面,由于地理
19、位置和基础设施的限制,出海东南亚市场存在一定限制。此外,东南亚市场的售后服务和维修网络建设相对不完善,中国车企需要投入大量资源来建立和完善售后服务体系,以提高客户满意度和品牌忠诚度。最后,东南亚部分国家的金融服务和信贷环境不够完善,消费者购车贷款的获取难度较大,这可能影响车辆的销售和市场渗透。相比之下,欧洲市场的企业则需专注于满足严格的环保标准和提升品牌认知度和信任度,以符合当地高环保要求和技术导向的市场特性。欧洲市场的监管环境日益严格,如企业可持续发展报告指令(CSRD)和企业可持续发展尽职调查指令(CSDDD)的实施,对企业和供应链的要求极高,迫使中国车企必须遵守更为严格的环保和社会责任标
20、准。止的卜,品牌认知度和信任度的不足是一大障碍,许多欧洲消费者对中国品牌缺乏了解,且存在一定的偏见。中国车企可以通过持续的技术创新,不断提升中国汽车品牌在欧洲市场的认知度和信任度。Abi在北美市场,尽管市场潜力巨大,中国企业仍面临诸多挑战。首先,北美市场竞争异常激烈,拥有特斯拉(Tesla)、福特(Ford)和通用(GeneralMotors)等强大且成熟的本地品牌,这些品牌在技术、市场营销和消费者忠诚度方面都占据优势。其次,北美的法律法规监管极为严格,涉及安全、环保和排放等多个方面,中国企业需要投入大量资源确保产品符合这些高标准。此外,地缘政治和贸易政策不确定性导致北美市场准入门槛较高,20
21、23年4月,美国发布了通胀削减法案的具体规定,明确了哪些电动汽车有资格获得税收抵免资格。从2024年起,如果电动汽车使用了受关注外国实体(即FEOCz如中国、俄罗斯、朝鲜和伊朗)生产的电池组件,它们将不再有资格享受税收抵免。止匕外,从2025年开始,含有这些国家生产或组装的关键矿物的电动汽车也将失去税收抵免资格。这意味着,使用中国制造电池组件的电动车型将不再获得税收优惠,迫使中国车企进入北美市场需要进行大量的前期投资。同时必须克服品牌认知度和信任度不足的问题,为此需要进行市场调研、品牌推广、销售网络建设和售后服务体系建设。而在非洲市场,基础设施不完善,尤其是道路条件,这对车辆的耐用性和售后服务
22、提出了更高的要求。此外,许多地区缺乏足够的维修设施和专业技术人员,导致售后服务难以跟上,影响了客户的满意度和品牌忠诚度。同时,非洲市场的物流和供应链管理由于地理和基础设施的限制而面临挑战。非洲大陆幅员辽阔,各国之间的交通运输不够便利,跨境物流成本高且效率低下。企业需要进行详细的风险评估和制定应对策略,以确保零部件的及时供应和车辆的高效配送。这不仅涉及到物流成本的控制,还包括供应链的稳定性和可靠性,确保能够及时满足市场需求。在全球市场中,不同发展程度的市场对中国汽车企业提出了不同的挑战。在欧美等发达市场,产品技术标准的要求较高,市场竞争激烈,这要求中国企业不仅要突破技术壁垒,还需在品牌竞争中占有
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