2024中国酒店投资白皮书.docx
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1、目录第一部分春风已至,酒店供给进入“新阶段”041-1全国酒店行业整体存量变化情况及分析061-2不同省份、不同线级城市各档位酒店(客房数)存量现状081-3不同省份、不同线级城市各房量酒店(客房数)存量现状181-4全国一线及新一线城市不同维度下酒店(客房数)存量现状28第二部分静水流深,洞见酒店行业生态“新结构”322-1全国酒店行业整体新开业情况及分析342-2不同省份、不同线级城市各档位酒店(客房数)新开业情况362-3不同省份、不同线级城市各房量酒店(客房数)新开业情况442-4全国一线及新一线城市不同档位酒店新开业情况522-5中国“代表性”酒店集团(锦江、华住、首旅如家)近2年5
2、6(4个季度)不同区域新开业情况2-6中国“代表性”酒店集团(锦江、华住、首旅如家)不同区59域强势品牌一览2-72023年“特色类”酒店新开业情况(影音、棋牌、亲子、度65假类型)目录第三部分向阳而生,连锁酒店市场竞速“新征程”663-1全国31省(市)近年来连锁率变迁683-2全国31省份各档位酒店连锁率分布情况693-3全国31省份各房量酒店连锁率分布情况703-4全国不同线级城市部分档位&房间规模下的酒店连锁率变化71情况3-5全国一线&新一线城市各档位(&各房量)酒店连锁率变化733-6全国不同档位酒店客房服务点评(好评&差评)753-7全国代表性酒店集团“拳头”品牌综合评分排名79
3、第四部分繁花与共,酒店市场开启经营转化“新篇章”824-12023年全国酒店行业各月份平均出租率数据及分析834-22023年全国酒店行业各月份平均房价数据及分析844-32023年与2022年全国酒店行业各月份ReVPAR对比分析854-42023年全国重要节假日与2019年同期(周次)经营数据对86比分析4-5全国代表性城市2019年-2023年近5年的酒店平均价格趋势89值对比及分析4-6全国代表性城市近两年来OTA平台每月搜索热度值对比及分析924-7全国代表性节假日用户预订天数变化对比及分析944-8各省份代表性世代(银发族群&Z世代)近年来酒店消费偏好97对比及分析第一部分春风已至
4、酒店供给进入“新阶段”第一部分总结春风已至,酒店供给进入“新阶段”截止2023年12月31日,全国酒店业(15间以上房量)住宿设施为343,545家(312,652家,2022年),在营客房总数17,321,745间(16,308,544间,2022年);平均客房规模约为50间(52间,2022年)。2023年是疫情结束,行业归于“正常的”第一年,行业前几年轮番发生的关停、收缩,新开业和出租率双降的情况,在2023年这一年得到较大改善,酒店之家报告数据还显示,全国31省(市)在营酒店总存量在2023年均跃升至一个新台阶,尤以云南等省为代表,在疫后第一年,这些省份的酒店行业供给迅速恢复,并逐渐出
5、清。连锁酒店行业亦得到了充分发展,截止到2023年12月31日,全国连锁酒店业(15间以上房量)住宿设施为52,019家(46.110家,2022年),在营客房总数4,985,162间(4,492,158间,2022年);平均客房规模约为95间(97间,2022年)。综合上述数据能得出,虽然行业总供给在疫后第一年得以快速出清,但大多出清房型为较小房量规模的住宿单位,这一结论在本报告第二部分一新开业篇也有所印证。1-1全国酒店行业整体存量变化情况及分析中国酒店行业近4年来存酒店数(&连锁酒店数)变化一览总酒店数连锁酒店数数据来源:酒店之家App、各大OTA平台,统计周期为历年12月31日.整体来
6、看,中国15间客房及以上酒店数近几年来呈现出稳步增长的态势,特别是2022年到2023年近一年时间里,行业在营酒店总存量达到了新台阶,截至到2023年12月31日,全国15间客房及以上酒店存量数达34.35万家,连锁酒店数达5.20万家,行业供给侧基本出清。IT全国酒店行业整体存量变化情况及分析中国酒店行业近4年来存连锁酒店客房数(&连锁酒店客房数)变化一览总酒店客房数连锁酒店客房数数据来源:酒店之家App、各大OTA平台,统计周期为历年12月31日。截至到2023年12月31日,全国酒店行业15间房及以上的住宿单位,其累计在营客房数超1700万间,达到17321745间,预估在2027年前后
7、,全行业15间房及以上住宿单位,累计在营客房数值将超过2000万间大关。1-2不同省份、不同线级城市各档位酒店(客房数)存量现状截壁2023年12月底全国31省份各档位酒店存现状9,I一“.-II-II单位(家)。2星酒店3星酒店4星酒店5星酒店备注:因OTA港澳台覆盖程度等原因,港澳台地区智未列入本报告统计口径。数据来源:酒店之家APP、各大OTA平台,图中各省份存量统计裁止时间为2023年12月31日;依照行业常见标准,本部分酒店(连锁酒店)存量讨论均为15间房量以上酒店“纵观2023年全国各省份15间及以上酒店存量现状,“冠亚军”依旧是广东、四川两省,当前酒店总存量分别为3.59w家和2
8、.60“家,季军则由2022年的山东变成了云南省,山东省在2023年存量排名中“滑落”到第5。具体到各档位对比情况,江苏与浙江虽然总酒店存量较为接近(江苏188w家,浙江190w家);但江苏经济类酒店明显占比更高,高档类酒店更是“差”浙江一大截。1-2不同省份、不同线级城市各档位酒店(客房数)存量现状单位(间)0-2星酒店3笈酒店4星酒店;5星酒店0500,0001,000,000l,5,0002,000,0002,500,000广东省=SB=M1,981,319四川省BHMKl1.1IOr053浙江省Ir-j*S三1,098,080江苏省I1BMJ1,075,949山东省-Ifl989,99
9、4云南省U9793,801河南省.792,941湖南省BH708,636湖北省ea三658,601陕西省三h610,137广西壮族自治区t1585,853河北省1576,491安徽省一OB564,511江西省c=9496,75贵州省,.480,652北京市U=.475,634上海市ibb三3UM468,009福建省EM465,338重庆市Eaa-394,670新强维吾尔自治区I389,211山西省0358lOOl辽宁省Ia,356,885内蒙古自治汉I.b344,701海南省W313,092甘肃省UJ.310,474黑龙江省三-237,840吉林省O201,449天津市152,017白海省13
10、0,456西藏自治区108,061宁夏回族自治区92.138备注:因OTA港澳台覆盖程度等原因,港澳台地区替未列入本报告统计口径。数据来源:酒店之家APP、各大OTA平台,图中各省份存量统计截止时间为2023年12月31日;依照行业常见标准,本部分酒店(连锁酒店)存讨论均为15间房量以上酒店。全国酒店客房数存量方面,广东省因为酒店业发物较早,市场基数庞大,近年来一直是国内省级单位中,酒店存量第一的存在,截止到2023年年底,广东省酒店客房数总存量达到了198.13W间,除了经济类酒店之外,广东省,中档酒店存量也是独一档存在。其余省份中,总酒店客房存量多在30w到50谭区间,值得一提的是,四川2
11、023年客房总数超过了去年淅江,目前位列全国31省份总客房数第二位置。1-2不同省份、不同线级城市各档位酒店(客房数)存量现状单位(家)。-2星酒店3星酒店4星酒店15星酒店西藏自治区239宁夏回族自治区228备注:因OTA港澳台覆盖程度等原因,港澳台地区暂未列入本报告统计口径。数据来源:酒店之家APP、各大OTA平台,图中各省份存量统计截止时间为2023年12月31日;依照行业常见标准,本部分酒店(连锁酒店)存量讨论均为15间房量以上酒店。)从连锁酒店维度来看,存量前5名的省份,近两年(2023年与2022年)并无变化,依旧为江苏、山东、广东、浙江、河北五省,虽然连锁酒店存量前五省份排名变化
12、不大,但规模差别不小,第1名江苏省的连锁酒店规模即将迈入超6000家,而第5名的河北,尚不到其一半的数值。此外,广东今年连锁酒店市场相对去年,提升速度小幅加快,和前一名山东差距有所缩小.1-2不同省份、不同线级城市各档位酒店(客房数)存量现状年12月底全国31省份各档位连锁酒店客房存现状地位(间)0-2星酒店3星酒店4星酒店匚I5星酒店O100,000200,000300,000400,000500,000600,000海南省4匚一390,440重庆市,UBB81,530天津市OH79,656新疆维吾尔自治区.70,535班州省68,414内蒙古自治区,0957,985吉林省O-56,826甘
13、肃省B56,464黑龙江省13147,185青海省1Il21,382西藏自治区121,074宁夏回族自治区19,164备注:因OTA港澳台覆盖程度等原因,港澳台地区暂未列入本报告统计口径。(2数据来源:酒店之家APP、各大OTA平台,图中各省份存量统计戢止时间为2023年12月31日;依照行业常见标准,本部分酒店(连锁酒店)存讨论均为15间房Bl以上酒店。进一步来看31省份的连锁酒店客房规模情况,排在前6的省份和去年(2022年)亦相同,分别为江苏、广东、山东、浙江、上海、北京6省(市),其中两个直辖市一一上海与北京凭借自身“特殊”的区位优势,商旅客恢复旅游人数方面,2023年整体表现均较为不
14、错,尤其是北京,酒店房价,特别是连锁酒店行业“天价房”新闻屡见报端,这也助推了两地连锁酒店市场进一步发展。1-2不同省份、不同线级城市各档位酒店(客房数)存量现状截至2023年12月底全国不同线级城市各档位酒店存量现状备注:本图所统计各线级城市酒店均为15间客房以上类型的住宿设施。数据来源:酒店之家APP、各大OTA平台,图中各线级城市存量统计截止时间为202312月31日。通过本图数据来看,全国酒店市场主要“腹地”依旧是四线及以下城市,也就是近年来提的较多的“县级市场”,这一部分加上3线城市酒店存量,占比是全行业存量总数一半还要多(尚未包含大的15间及以下的民宿、夫妻老婆店、老旧小房招待所等
15、),未来对于广大湎店集团而言,这些市场中存在大量的“老店翻新”、换牌的机会.1-2不同省份、不同线级城市各档位酒店(客房数)存量现状截至2023年12月底全国不同线级城市各档位酒店客房存现状单位(间)0-2星酒店3星酒店4星酒店5星酒店备注:本图所统计各线级城市酒店均为15间客房以上类型的住宿设施.数据来源:酒店之家APP、各大OTA平台,图中各线级城市存量统计截止时间为2023年12月31日。从本图数据中可以看出,在各线级城市酒店市场中,均是经济和中档两类型酒店占据主导地位,同时随着城市线级的下沉,两档位酒店的平均房量也有所不同,比如一线城市只有4座,新一线城市则有15座,但对比来看,新一线
16、城市中档类酒店总房量是一线四座城市的2.90倍,而经济类总房量更是只有一线城市的2.55倍,但反观两者城市数量差距,接近4倍(15/4=3.75),所以可从数据中初步得出,当前一线城市上述两档位酒店的项目平均房量大约是新一线城市1.38倍,这一“现象”在新一线与其它低线级城市的反推对比中亦有复现。1-2不同省份、不同线级城市各档位酒店(客房数)存量现状截至2023年12月底全国不同线级城市各档位连锁酒店存置现状单位(家)0-2星酒店3星酒店-4星酒店5星酒店备注:本图所统计各线级城市酒店均为15间客房以上类型的住宿设施。数据来源:酒店之家APP、各大OTA平台,图中各线级城市存量统计酸止时间为
17、2023年12月31日。从本图数据能看出,新一线城市是当前豪华、高档酒店市场“中流砥柱”.15座城市分别拥有超过2200家、5900家豪华、高档连锁酒店。另外,值得注意的是,四线及以下城市虽然受到所在线皴庞大城市基敷的影晌,一些档位酒店敷看起来“不准”,但对比其它几个线级城市来看,依旧能发现一些“问题”,如该线级城市的中档酒店和高档酒店之间比值,明显低于其它几个线级城市,两档位之间的均值水平,这在一定程度上意味着,该线皴城市的中档酒店仍有“一定”投资空间.1-2不同省份不同线级城市各档位酒店(客房数)存量现状截至2023年12月底全国不同线级城市各档位连锁酒店客房存现状备注:本图所统计各线级城
18、市酒店均为15间客房以上类型的住宿设施。数据来源:酒店之家App、各大OTA平台,统计周期为历年12月31日。.C在连锁酒店维度,各线级城市之间,也存在客房数“悬殊”较大现象,比如一线4座城市中,中档连锁酒店总客房数超40W间,而新一线15座城市,这一数值仅为78w间,城市数接近4倍,房间总数却不到2倍,仅从这两个线级城市对比可发现,在中档连锁酒店客房这一维度下,两线级城市之间房量规模投资差距比例接近192。1-2不同省份、不同线级城市各档位酒店(客房数)存量现状0-2星酒店3星酒店4星酒店5星酒店截至到2023年12月底不同线级城市各档位酒店占比分布现状备注:因OTA港澳台覆盖程度等原因,港
19、澳台地区暂未列入本报告统计口径。数据来源:酒店之家APP、各大OTA平台,图中各线级城市占比的统计截止时间为2023年12月31日。从本图数据来看,随着城市线级的“下沉”,0-2星(经济型)酒店的占比在逐步升高,高档和豪华两类的比例在逐步降低;进一步对比2022年同期各档位占比数据后发现,2023年各线级城市的经济型酒店占比相对2022年均有所降低,同时中档和高档类酒店占比亦有所提升;特别是中档类酒店的占比,相对2022年,2023年各线级城市该档位酒店占比增长为明显,其中,一线城市是该档位酒店占比41明显的城市群。1-2不同省份、不同线级城市各档位酒店(客房数)存量现状0-2星酒店3星酒店4
20、星酒店5星酒店截至到2023年12月底不同线级城市各档位连锁酒店占比分布现状备注:因OTA港澳台覆盖程度等原因,港澳台地区暂未列入本报告统计口径。数据来源:酒店之家APP、各大OTA平台,图中各线级城市占比的统计截止时间为2023年12月31日。从各线级城市连锁酒店占比分布来看,四线及以下城市的中档酒店占比不仅没比其它几个线级城市弱,反而稍高一点(当然了,这也与四线及以下城市剩余几个档位酒店,特别是高档、豪华两类酒店的客房数相对较低的潜在影响有关).这进一步说明中档酒店当前的“叙海”态势,怕是“下沉打法”,也未必能立即奏效.此外,本图另一值将关注的现象是,对比2022年同期,2023年新一线城
21、市的经济类连锁酒店占比大幅下降,下降了近11个点,一个档位的占比大幅下降,反映了其它档位增长在加快,具体来看可发现,新一线城市2023年高档连镣酒店提升较快,其占比的提升幅度超过了中档类酒店.1-3不同省份、不同线级城市各房量酒店(客房数)存量现状单位(家)15间以下15-29间:30-69间70-149间150间及以上010,00020,00030,00040.00050,00060,OOO70,000广东省97D四川省-I,-C,J152,027山东省44,694淅江省44,3419云南省42,533江苏古34,147湖南省M-Jc=3M29,475河南省aMi28,538福建省OM24,
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