智慧养老行业调研报告【50页】.docx
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1、智慧养老行业调研报告变更历史日期作者版本用时(小时)备注目录1文档说明12行业背景22.1 人口老龄化严重22.1.1 老年人口基数大22.1.2 老年人口增速快22.1.3 健康问题突出32.1.4 空巢比例高32.2 国内养老模式32.3 国外养老模式52.3.1 英国62.3.2 美国62.3.3 日本72.3.4 香港72.3.5 新加坡82.4 政策83市场分析103.1 市场规模103.1.1 养老服务业113.1.2 养老地产业123.1.3 养老旅游业133.1.4 养老教育业133.1.5 养老金融保险业143.2 养老机构153.3 融资市场163.4 PPP项目184痛点
2、分析194.1 政府-数据分散,监管困难194.2 产业供给贫乏,产业混乱194.3 民生-资源稀少,办事困难194.4 原因分析194.4.1 当前护理队伍整体素质较低,难以满足市场需求194.4.2 非公办养老机构接受度低204.4.3 老年用品市场尚未成熟,法律也不十分健全,行业监管缺失204.4.4 养老机构存在多重“困局”205需求分析226解决方案236.1 养老院236.1.1 大阪市“香里园”养老院236.2 社区养老236.3 居家养老237产品介绍247.1 ZoneFIex系统257.2 智能手杖257.2.1 1000元产品337.2.3 竞品分析(v200元)417.
3、3 手环(腕带)、腰带、胸带437.4 手表447.5 服饰内置447.6 心电监测类447.7 血压监测类447.8 血糖监测类447.9 血氧监测类447.10 体温监测类447.11 体重/体脂监测类447.12 多参数健康监测447.13 基层诊疗随访447.14 手持式红外测温447.15 社区自助体验类447.16 智能健康筛查447.17 全自动红外测温447.18 智能监测设备447.19 智能康复设备447.20 智能养老照护设备447.21 护理机器人447.22 陪伴机器人45参考文献461文档说明本文档的编写目的在于系统全面的调研智慧养老行业的现状、需求、方案、产品。2
4、行业背景2.1 人口老龄化严重2.1.1 老年人口基数大国家统计局发布的2018年国民经济和社会发展统计公报显示,截至2018年底,全国60周岁及以上老年人口24949万人,占总人口的17.9%,其中65周岁及以上老年人口16658万人,占总人口的11.9%。中国是全球人口老龄化最严峻的国家。根据中国人口学会、联合国人口基金等单位发布的老年公平在中国研究报告指出,中国人口的老龄化规模大、老年人口增长迅猛,到2030年中国老年人口将占总人口的25%左右。图表1:2007-2018年我国60岁及以上老年人口数量及其比重(单位:万人,%)资料来源:国家统计局前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP图21
5、2007-2018年我国60岁及以上老年人口数量及其比重2.1.2 老年人口增速快据预测,60岁及以上老年人数量都将在2022年达到2.5亿,2025年左右突破3亿,2034年左右突破4亿,21世纪中叶攀升至4.7亿。预计到2035年,我国60岁以上人口将突破4.18亿,占总人口的29%。届时每3人中就会有一个老年人。20002030年中国65岁人口及其占比16.9%20002005201020152020e2025e2030e65岁及以上人口(万人)占总人口比(%)2.1.3 健康问题突出中国60岁以上老年人余寿中有2/3时间处于带病生存状态。60岁以上失能半失能老年人约4000万人。2.1
6、.4 空巢比例高4-2-1型家庭结构,2个中青年要赡养4个老人,1至2个孩子,子女压力大陪伴少。“空巢家庭”比例已达49.7%。老年人口基数大老年人口增速快健康问题突出空巢比例高2.2 国内养老模式当前国内的养老模式主要包括居家养老、社区养老、机构养老三种模式。居家养老:指以家庭为核心,老人与成年子女等家庭成员共同生活,或独自居住在家养老。该模式因成本更低、老人对环境更熟悉、家人可陪伴时间较长,是大多数老年人养老的主要选择,也符合中国以孝为先的传统家庭文化。社区养老:指依托社区公共资源和服务设施,或引入专业养老机构服务,如社区老年食堂、日间照料中心、社区卫生服务中心等,让老年人在所生活的社区范
7、围内,即可快速、便捷地获得相应生活服务。对生活自理能力相对较弱或子女不在身边的老人来说,社区养老是居家养老的有力补充。机构养老:主要指以养老院、康养中心、托老所、老年公寓等,专业化养老机构为主体的养老模式。该模式可将老年人集中起来,提供居住、就餐、医疗、娱乐等全方位服务,但需要的建设成本和资源投入较高,适用失能或失智程度较高,而家人无力照顾的老人群体。三种养老模式对比养老模式发生场所适用群体主要特点居家养老老人或子女家中具有基本生活自理能成本较氐,老人无需更改住所,家人力的老人可陪伴时间较长基本生活自理能力相一社区养老家庭附近社区A-一依托社区公共资源和服务设施,老人对较弱,或子女不在IU1.
8、JbyHdE5,1+g1对所处环境更穗,更具亲切感身边的老人失能或失智程度较高Q,-Qu-机构养老专业化养老机构,3、一j成本较高,老人需更改住所,服务内的老人,80岁以上的小人工+4上I容较为全面、丰富高龄老人研报定制合作咨询:400-6265-050三种养老模式关联社区养老进驻社区,开设服务站点.201昨7月I养老服务行业报告I数据来源:舔准洞见“9073”崛:90%居家养老,7%社区养老,3湖构养老;“9064”横式:90%居家养老,6%社区养老,4湖构养老;“9802”横式:98%居家社区养老,2%机构养老S三三Jff咨询:400-6265-0502019年7月I养老服务行业报告I数据
9、来源:国务院,屣研究院目前我国各类养老服务方式无法应对人口老龄化加剧的现状。养老院养老传统的子女养老,造成中、青年一代压力过大,不堪重负。养老院模式与中国传统观念;申突,并且容易造成老人丧失家庭感。2.3 国外养老模式国外的养老模式主要包括以下几种:(1)政府主导型(2)市场开发运营型(3)多方合作型(4)市场化运营型(5)传统家庭养老型2.3.1英国英国的养老模式以政府主导型为主。 英国模式养老模式经历了从传统福利机构养老到社区养老的转换,社区服务中心有地方政府注资建立和维护,在社区内为老年人提供生活服务; 65岁以上英国老年人约3/4住在自己拥有的住房,政府提供居家养老服务协助,并通过低息
10、贷款、补助金方式帮助改造、修缮老年人自由住宅。 政府拥有、维护和运营庇护住宅、安老社区以及护理中心,以公共出租的方式,提供给低收入老年人,占据老年人专门住宅的一半以上;并根据自理状况提供不同程度的照料看护服务。 市场化老年住宅市场,专业化要求高,市场非常集中,最大开发商占据60%市场份额;提供的服务包括公共设施、社交活动、房屋管家、餐饮以及护理 “权益释放计划”/逆按揭帮助老年人实现以房养老。2.3.2 美国美国的养老模式以市场开发运营型为主。 美国养老服务高度市场化和产业化,政府不直接运行养老机构,而是实施管理、保险和救助资格认定等功能。 居家养老仍是主流,众多服务机构提供不同层次的日常护理
11、,医疗招呼和服务等; 美国养老地产发展成熟,有活跃长者、独立生活、协助生活、专业护理和持续照护社区等点多钟细分市场。 养老地产市场充分竞争,单个项目规模普遍不大,试行管理者和拥有者分离的运营模式。 抵押贷款违约保唆。RElTS等金融工具的发展推动私人资本进入养老地产领域,加速行业发展。2.3.3 日本日本的养老模式以多方合作型为主。 日本养老产业已经形成完整产业链,完善的养老保险制度以及2000年推出的护理保险制度,对于产业发展起到极其重要的促进作用。 居家养老很发达,在居住上有两代居和长寿型住宅作为选择,配合社区及居家护理服务。 日本老年住宅开发主体非常多元化,开发商、保险公司、实业公司、政
12、府等积极参与,合作模式降低经营风险和成本。 养老地产以出租为主,机构看护类一般收取一次性入住金和月费,住宅类至收取月费;月费很大程度由当地介护保险金支付比例设定和支付。2.3.4 香港香港的养老模式以市场化运营性为主。 香港安老服务水平位居世界前列,主要得益于香港成熟的民间机构氛围,政府的系统规则和稳定的投入以及整个社会对老人的尊重。 香港政府的安老政策是以居家安老为本、院舍照顾为后援,通过长者社区照顾服务计划支持居家养老;同时,安老院床位比高于世界平均水平。 从学历、课程以及社会层面上对于养老服务人员的认可,确保了专业人才的培养和服务水平的稳定性。 在整个安老服务体系中,政府实施规划、指导、
13、评估和资源分配角色,主体供给和运营由私人部门完成。 不同类别养老金和救援福利政策来保障不同生活状态和层次的养老需求。 相关养老地产基金最近几年开始在香港出现,对于养老项目融资和长期运营起到积极作用。2.3.5 新加坡新加坡的养老模式以传统家庭养老型为主。 新加坡提倡和鼓励家庭养老,主张三代同堂的传统华人生活模式。 是世界上第一个将赡养父母立法的国家,相应的法律和庭审、仲裁制度确保子女的赡养责任。 建屋局在组屋申请和分配上给予三代同堂家庭以价格优惠的优先安排,相应家庭未来的遗产税亦有所见面有待。 同时,推出一系列津贴计划,为需要赡养老人的低收入家庭提供养老、医疗方面的津贴,以减轻其家庭负担,提高
14、赡养老人的积极性。2.4政策十九大报告中,提出了“积极应对人口老龄化,构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境,推进医养结合,加快老龄事业和产业发展”的要求。十八大以来,我国养老服务业加快发展。老年人权益保障法修订实施,全面放开养老服务市场,提高养老院服务质量,实施老年人照顾服务项目。现在全国注册登记的养老机构达到2.8万多家,养老床位近700万张,社区居家养老服务设施辐射所有的城镇社区和半数以上的农村社区。时间主要内容图表2,2011-2019年国家级智能养老重点支持政策汇总2015年2月国务院办公厅关于促进和规201碑6月范健康医疗大数据应用发展的推动健康医疗大数据融合共享、开放应用指导意见
15、2017年3月“十三五”国家老龄事业发蚀全美若解各故W展和养老悻系建设规划)健全养老服务体系2017年2月智汽健康养老产业发展行动建立智慧健康养老应用示范基地、领军企计划(20172020年)业、产品和服务标准2017年7月关于开展智慧健康养老应用支持建设一批示范企业、示范街道(乡试点示范的通知:镇)、示范基地2017年8月智慧健康养老产品及服务推声IR和昭晶生期广目录(2018年版)产品和服务类别2018年4月国务院办公厅关于促进“互开展第二批智慧健康舞老应用试点示范工联网+医疗健康”发展的意见作2018年9月猛禽蠹森鬻翳康养企业申请智能养老示范点工作通知安排实施“互联网+养老”行动,在全国
16、建设2019年4月国名陈打公斤干堆冷羔分一批智慧养老院”,推广物联网和远程居圣鬻福关于推进养老智能安防监控技术,运用互联网和生物识贩分友展的茗儿别技术,探索建立老年人补贴远程申报审关于鼓励民间资本参与养老鼓励民间资本参与居家和社区养老服务,服务业发展的实施意见.推进养老服务信息化建设核机制7mq17黑务印构西名古金水树笥我国养老服务领域第一项强制性国家标准,2019年12月,养老机构服务安全基本规范明确了养老机构服务安全,红线,到2025年,老年用品产业总体规模超过5miQi,日(关于促进老年用品产业发展万亿元,产业体系基本建立市场环境持2019年12月的指导意见续优化.形成技术、产品、服务和
17、应用协调发展的良好格局。年匕日关于开展第三批智慧健康养对智慧养老示范企业、示范基地、示范乡2019呼12月老应用试点示范的通知)镇(街道)进行公示前转经济学人APP3市场分析养老服务可分为四大类:居家养老、社区养老、机构养老以及虚拟养老。近年来养老服务业PPP模式获政策支持,养老类项目数量、金额井喷。随着市场经济体制不断完善,社会福利失业也得到了长足的发展。全国推进了社会福利社会化政策,原有的养老服务模式在不断变革中求生存,同时,各种新的养老服务形式如雨后春笋般破土而出。3.1 市场规模2010-2018年中国养老产业市场潜在规模不断增加,已经从2010年的1.4万亿元增长至2018年的5.6
18、万亿元。2010-2018年中国养老产业市场规模及增速数据来源:公开资料整理随着中国养老产业市场规模的不断扩大,中国养老产业已进入投资窗口期。伴随着国家和地方政府的财政投入和全民养老意识的普及,预计养老产业的市场需求在未来很长的一段时间内仍将保持高速提升。到2024年预计将突破10万亿元。2019-2024年中国养老产业市场规模及预测120数据来源:公开资料整理3.1.1 养老服务业近年来,随着空巢家庭的逐渐增多,很多老人无法得到家人的照料,对全面发展养老服务业,提供更多的养老服务模式提出了越来越大的要求。近年来国家陆续出台了一些政策同时鼓励地方政府和民间资本共同进入养老市场,养老服务业的市场
19、也被逐步打开。2010-2018年,我国老年健康服务市场规模从4199亿元增长到22456亿元,2004-2018年,年均复合增长率达到23%。图表4:20152018年中国老年健康服务行业市场规模(单位:亿元,%)夷料来源:前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP3.1.2 养老地产业中国“421家庭”加快了养老住宅的发展。调研显示,2018年在中高收入老年人期望的入住方式中,希望购买房产权的占比51%,租赁房屋使用权的占比24%,购买产权式酒店的占比16%,其他方式占比9%o图表5:2018年我国老年人期望入住方式所占的比重(单位:%)前瞻经济学人APP资料来源:前瞻产业研究院整理3.1.3
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