《资本交易法律文书-精要详解与实务指南》笔记.docx

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1、样版：样版内容页面资本交易（投资并购更组）法律文书体系框架图8合同标题、合同当事人.合同签订日期11合同首部（Preamble）13合同前言（鉴于条款）16股权收购陆议的框架结构18股权收购协议的定义条款示例20出让方陈述和保证条款的络构28“陈述和保证条款-股权并购交易31终止示范条款39保密条款一保囹主体（示范条款）42保密条款一保密客体（示范条款）44保密条款保密时间47违约条款（费任限题）解除间接损失51违约条款（责任上限）53违约条款（责任免责的除外）53违约条款一自救措施限制条款55不行抗力示范条款56仲裁示范条款58法律适用示范条款60其他条款60合同变更条款示例62通知示范条款

2、62弃权及可分割性示范条款64合同转让条款示例64合同签署页格式范例67谅解备忘录的框架结构74谅解备忘录法律效力”条款示例75谅解备忘录的“保密”条款示例79谅解备忘录的独家谈判”条款示例80谅解备忘录的“学问产权”条款示例81谅解备忘录的“生效和拷止”条款示例82谅解备忘录的“法律适用和争议解决”条款示例83谅解备忘录不具有法律约束力条款示例83股权并购意向协议示例85资产并购意向协议示例89保密协议的框架结构图95保密协议的保密信息”条款示例97保密协议中收购方的代表”条款示例98保密协议中收购方对代表的法律责任”条款示例99保密协议中收购方授权运用及运用限制”条款示例100保密协议中,

3、保密期限”条款示例101保密协议中“保密信息处理”条款示例103保密协议中不招揽/不雇用条款示例104加入恢议”示例2106保密承诺书框架结构示例108法律尽职调皆的主要内容117法律尽职骑查指引一公司基本状况119法律尽职懦查指引一公司资产状况121法律尽职调直指引公司对外担保状况122法律尽职调查指引重大合同的状况123法律尽职调直指引一员工及劳动合同状况124法律尽职调直指引对外投资、并购及关联交易126法律尽职调查指引一诉讼及仲威127法律尽职调查指引其他歪大事项128法律尽职调直审核工作底稿实例130尽职调查报告的结构134法律尽职调造报告示范135新设有IB责任公司投资协议框架结构

4、143新设股份有限公司发起人协议的框架结构144有限责任公司增斐协议框架络构145股份有限公司增资协议的框架架构146有限贡任公司投资协议注册资本”条款示例149中外合营企业“投资总额和注册资本”条款示例151公司的组织机构154公司组织机构的职权155公司组织机构的构成、会议及召集程序、覆决程序156投资协议”公司组织机构”条款示例157投资协议“财务和利润安排”条款示例165公司洁笠的分类169投资协议”公司解散和财产清算”条款示例171发起人防议发起人的权利和义务”条款示例176发起人帆议“发起人委员会”和“发起人会议”条款示例177发起人防议“注册资本、股份类别、出资等”条款示例178

5、发起人防议公司章程”条款示例179发起人防议”设立不成的后果”条款示例181发起人协议特殊妁定”条款示例182发起人协议“过渡期揭益”条款示例184股改发起人防议发行股份”条款示例186股改发起人防议发行人认缴“条款示例187股改发起人防议股份有限公司不成立的后果”条款示例187增资协议”增资计价基准日”条款示例190增资协议增资”条款示例191增资协议股权转让”条款示例195增资协议新投资者的准入限制”条款示例198增资协议或有负债”条款示例199增资防议”学问产权的占有和运用”条款示例199股份有限公司增奥防议”新发股份的认购”条款示例202上市公司非公开发行股票认购协议框架结构205上市

6、公司非公开发行股票认购协议鉴于条款示例206上市公司非公开发行股票认购协议定义和释义”条款示例208上市公司非公开发行8S三三i购协议”协议标的”条款示例208上市公司非公开发行股票认购协议认购”条款示例211上市公司非公开发行股份认购协议限售期条款示例212上市公司非公开发行股份认购协议”协议的生效和终止”条款示例213上市公司发行股股份购买资产（框架）协议框架结构213上市公司发行股份购买资产协议”定义和释义”条款示例216上市公司发行股份购买资产协议标的公司和标的资产”条款示例217上市公司发行股份购买资产协议标的资产定价”条款示例220上市公司发行股份购买资产协议”交易支付对价”条款示

7、例222上市公司发行股份购买费产协议滚存利润”条款示例225上市公司发行股份购买资产协议“标的资产交割及相关支配”条款示例226上市公司发行股份购买资产协议过渡期”条款示例228股权收购重要术语232股权收购协议的目标公司和标的股权条款示例234股权收购彷议的价款条款示例一固定作价237股权收购彷议的价款条款示例一预约定价238股权转让协议中有关“价款支付”条款示例242股权转让协议中有关“计价基准日”及过渡期”条款示例247股权转让防议中有关“目标公司交割及交割先决条件条款示例251股权转让防议中有关“陈述和保证”条款示例254股权转让防议中有关“披露义务”条款示例256股权转让协议中育关协

8、议签署后事项”条款示例257股权转让彷议中有关“不竞争”条款示例259股权转让彷议中有关卖方赔偿责任”条款示例261卖方踣偿责任分类图268卖方IS偿责任条款及其他条款逻辑关系图269股权转让优议中有关买方Ie偿费任”条款示例270股权转让防议中有关或有负债”条款示例273索赔时限示意图275股权转让帆议中有关“费用和开支”条款示例276股权转让协议中有关定金”条款示例276上市公司股份转让彷议中有关“定义”条款示例282上市公司股份类型285上市公司股份转让协议中有关“标的股份”条款示例285上市公司”股份转让价款及支付”条款示例一外国投费者对上市公司战、cc路投资（国有股份彷议转让）上市公

9、司股份临时保省与过户”条款示例290上市公司“帆议成立和生效”条款示例292上市公司股份收购协议”过渡期支配”条款示例294上市公司股份收购协议保密”条款示例296资产并购协议类型299资产并购优议框架结构300资产并购防议”定义和博义”条款示例301资产并购彷议标的资产”条款示例303资产并购协议”标的费产的定价”的约定条款示例306资产并购彷议”交易对价及支付”条款示例307资产并购协议”交易对价及支付”条款示例一担当债务作为支付对价的“0TlJ分资产并购协议咨产的交割及相关支配”条款示例309外资并购境内企业资产购买协蚁”协议的生效和终止”条款示例312外资并购境内企业资产购买协议“外商

10、投资企业设立”条款示例314重大资产置换及发行股份购买资产框架协议框架结构317重大资产重组框架协议重大资产重组的整体方案”条款示例318重大资产重组框架防议”三组实施的先决条件”条款示例321重大资产重组框架协议重大资产联条款示例323重大资产重组框架协议发行股份购买资产”条款示例324重大资产重组框架协议过渡期损益”条款示例325重大资产重组框架协议”盈利陵用卜值”条款示例326重大资产重组框架彷议协议的生效和终止”条款示例326歪大资产重组防议变大资产置换”条款示例327重大资产更组协议”发行股份购买资产”条款示例328三大资产重组协议交Sr条款示例329汲取合并防议框架结构333合并协

11、议合并方式”条款示例334合并协议“合并基准日、合并生效日、交割日、合并完成日及过渡期”条，a款示例336合并协议”合并后公司”条款示例340合并协议合并对价及支付”条款示例（针对非上市股份有限公司适用）341合并协议债权债努处理”条款示例343合并协议员工安置”条款示例343合并协议交割”条款示例344合并中或有负债赔偿责任及赔偿金额347合并协议或有负债”条款示例348上市公司合并重组类型353上市公司换股汲取合并协议框架结构355换股汲取合并协议换股汲取合并方式”条款示例356换股汲取合并防议换股价格和换股比例”条款示例358换股汲取合并阱议”存续方异议股东的爱护机制”条款示例361换股

12、汲取合并协议被合并方异议股东的爱护机制”条款364换股汲取合并协议收购恳求权供应方与现金选择权第三方“条款示例366换股汲取合并防议“合并程序”条款示例367换股汲取合弁协议”协议的生效和终止”条款示例369分立协议类型372分立协议框架结构373分立协议分立方式”条款示例375分立协议”分别基准日、分立生效日、分立完成日及过渡期”条款示例376分立协议”分立后存续公司和分立公司”条款示例379分立协议分立对价及支付”条款示例380分立协议”业务和财产分割”条款示例382分立协议“债权债务处理”条款示例382分立协议员工安置”条款示例383债务重组协议类型388债务重组协议框架结构389债务重

13、组协议债旁重组基准日”.”债转股完成日”条款示例390债务重组协议债努确认”条款示例391俄努重组协议债权转股权”条款示例393债务重组协议还款支配”条款示例394债给重组协议还款保证”条款示例396其他重要t办议类型402资金监筲协议”定义和用义”条款示例403资金监管协议监管人的委任”条款示例404资金监管协议”账户开立和存款”条款示例405资金监管协议”监管价款的存入”条款示例406资金监管协议监管资金的划转或返还及用途”条款示例407资金监首协议“费用和开支”条款示例408募集资金三方监管防议（范本）410更大资产置换及发行股份购买资产资产交割出议（核心条款）413并购贷款合同提款前提

14、条件”条款示范421商业银行（上市公司）非公开发彳亍优先股补充资本的认购协议的隹梁结构427优先股认购协议”优先股定义和优先股的发行方式”条款示例432优先股认购防议“认购价格”子条款示例433优先股认购彷议认照数量”条款示例433优先股认购协议”优先股股息率及其确定方式子条款示例436优先股认购防议”总认购价款”子条款示例437优先股认购防议“无限售期”子条款示例437优先股认购协议交易成交”条款示例438优先股认购防议”优先股股东的衰决权”条款示例440商业银行非公开发行优先股认购阱议优先股股东参加利海安排的方式”-C条款示例优先股认购协议”优先股转让”条款示例444优先股认购彷议”优先股

15、回购”条款示例446优先股认购防议”优先股强制转股”条款示例448优先股认购协议”优先股清算”条款示例449对赌协议的分类452盈利预料补偿帆议框架结构453或有对价协议框架结构453发行股份购买资产盈利*M注协议鉴于条款示例455盈利补偿协议预料净利词数”条款示例457盈利补偿协议实际净利润数的确定”条款示例459盈利补偿协议利润补偿期间”条款示例460盈利补偿防议”保证责任和补偿义务”条款示例460盈利补偿防议补偿的实施”条款示例463盈利*M段协议”协议生效、解除和终止”条款示例466或有对价忱议（EBrrDA）框架结构467或有对价博议当事方及序言”条款示例468或有对价忱议“定义”条

16、款（附件1）示例469或有对价防议”或有对价支付子条款示例471或有对价博议或有对价的计算（附件2）示例472或有对价忱议或有对价支付的方式和时间子条款示例475或有对价协议或有对价报告“子条款示例475或有对价协议”或有对价报告的异议及仲裁会计师”子条款示例476或有对价防议”抵消的权力；经审计财务报告后续重述的后果子条款示例或有对价防议”或有对价支付条件和限制子条款示例479或有对价协议额外对价”子条款示例480或府对价协议EBITDA的包含项目”子条款示例481或有对价协议EBUDA的爵除项目“子条款示例482或有对价伤议或有对价接收人的确认和协议子条款示例482PE/VC对Ja的类型4

17、85PE/VC条款清单的框架结构496条款清单的分类（经济因素、限制因累和其他）497资本结构衰503估值条款504不叁加安排清算优先权示范条款507完全参加安排清或优先权示范条款508附上阳参加安排权示范条款509简洁参加安排清算优先权示范条款510接着参加条款示危511股份兑付条款示范513股份加速应付示范条款516员工期权池条款示例517反稀峰条款示例518猿事会条款524设护性条款示例526共同出售权条款示例527跟随权条款示例528领售权条款示例（1）-（4）528转换权条款示例533自动转换权条款示例534公司股息政策示例535股息条款示例536回媒权条款示例538不利改变回赎条款

18、示例539新股优先购买权条款示例539公司和投资人的旧股优先购买权条款示例540公司对投资人的旧股优先购买权柒款示例541投票权条款示例541知情权条款示例542注册登记权条款示例546森格登记条款示例550背负式壁记条款示例550登记权重的费用条款示范552转让权条款示范552锁定条款示范553排他性条款示范555先决条件条款556合伙烤议分类560有限合伙协议的框架结构562PE/VC有限合伙协议“总则”条款示例565PE/VC有限合伙协议合伙人”条款示例568PE/VC有限合伙协议“出资”条款示例572PE/VC有限合伙协议“合伙事务执行条款示例576PE/VC有限合伙怫议”执行事务合伙

19、人”条款示例578PE/VC有限合伙协议合伙人特殊授权”条款示例580PE/VC有限合伙协议信息披露条款示例581PE/VC有限合伙协议“本金优先返还+追补”模式展示586PE/VC有限合伙怫议收益安M雨亏损分担”条款示例589PE/VC有限合伙协议基金费用”条款示例594PE/VC有限合伙协议“新合伙人的入伙”条款示例595集合资金信托分类599股权投资集合资金信托合同的框蟠构600股权信托交易结构和法律文件603集合资信信托合同定义和释义”条款示例604集合资信信托合同信托目的”条款示例606集合资信信托合同信托支配类型”条款示例608集合资信信托合同”信托资金的币种和金额”条款示例609

20、集合资信信托合同”信托支配的规模与期限”条款示例609集合资信信托合同信托单位的认购”条款示例611集合资信信托合同信托佳话的推介与成立”条款示例613集合资信信托合同“信托财产的管理、运用、处分”条款示例616集合资信信托合同信托利益的核算和信托财产的安排”条款示例619集合资信信托合同”信托税费和信托费用”条款示例621集合资信信托合同受益人大会”条款示例623集合资信信托合同”信托的变更、终止和清算”条款示例625股权激励类型及其协议分类630股票期权授予协议的框架结构632股票期权授予协议股票期权”条款示例633股权激励对象的奇圉636股票期权授予协议激励对象和资格确认”条款示例636

21、标的股票散量的要求640股票期权授予协议”标的股票的来源和数”条款示例640股票期权授予陆议”股票期权的行权价格”条款示例642股票期权行权限制时间关系645股票期权授予协议”股票期权激励支配的有效期、授予日、等待期、可行645权日、禁住期”条款示例股票期权授予防议股票期权获授条件和行权条件条款示例651股票期权授予协议承诺”条款示例654限售性股票授予物议的框架结构655限性性股票授予协议授予对象资格”条款示例656限售性股票授予协议”授予限售性股票”条款示例657限售倒9票授予协议授予价格”条款示例658限售假股票授予物议限售性股票的锁定及爵锁”条款示例659限售性股票授予协议限住性股票的

22、收益”条款示例660限售性股票授予协议“不符合解锁条件的限制性股票的回购与注销”条款和“回购价格和放员”条款示例有限贡任公司股权期权授予协议的框架结构667股权期权激励协议股权认购陵备期”条款示例668股权期权激励协议,备期内双方的权利”条款示例670股权期权激励陆议股权认购行权期”条款示例670股权期权激励协议预备期及行权期的考核标准”条款示例671股权期权激励协议行权价格”条款示例671股权期权激励协议”股权转让协议”条款示例672股权期权激励陆议乙方转让股权的限制性婉定”条款示例672公司减资类型676股份有限公司减资类型676公司减资程序和法律文书678减资决议示例及评述679减资公告

23、示例及评述680上市公司集中竞价回购社会公众股份减资临时股东大会决议公告示例及评上市公司集中竞价回购部分社会公众股份减费债权人通知的公告示例及评减资协议的主要条款684公司回购股权（份）协议的主要柒款686公司回购股权协议股权回购”条款示例688公司解散、洁笠程序和主要法律文书691外商独资企业爵散消翼决议示例692外商独资企业解散清U债权人通知示例692外商独斐企业爵散清算公告示例693693697外商独咨企业的解散、清算流程（草案）某外商独资企业的清算方案、清算报告示例第一章资本交易法律文书概述一、投资并购重组流程概述（一）并购决策阶段并购需求分析.可行性探讨.并购目标的特征模式以及并购方

24、向的选择和支配等，最终形成并购策略和并购方案（二）初步谈判（意向）阶段签署并购意向性的文件或者形成意向性的备忘录等，并购双方还需签署保密协议（三）尽职调查阶段商业尽职调交、财务尽职调造、法律尽职调造（四）正式谈判和签约阶段谈判小组、正式主合同文本（五）并购实施阶段内外部审批、资产交割（六）并购整合阶段整合目标公司的治理结构、经营管理、造产负债、人力资源、企业文化二、资本交易（投资并购重组）法律文书体系（6）（一）投资设立阶段投资协议、增资协议、公司章程、合伙怫议、信托合同（二）运营阶段初步谈判意向阶段的意向协议、保密协议（保密承诺书）尽职调些阶段的法律尽职蠲造提纲正式谈判及实施阶段的股权并购协

25、议、资产并购协议、公司合并协议、公司分立协议、债务重组协议等上市公司运大资产重组交易中的盈利殡料补偿协议PE/VC的条款清单（三）减资、解散消0阶段（四）附属的.协助性的法律文书并购实施阶段的费金监管/共管协议、资产交割协议（资产盘点价格协议（备忘录）、资产剥离移交协议、并购贷款防议第二章投资并购合同的结构及通用条款（9）第一节投资并购合同的结构一个典型的投资并购合同的总体给构：合同封页及书目、合同标题、序言或前言、合同正文、合同结尾、合同附件第二节合同封页、书目及标强（11）一、合同封页（Cover）二.合同书目（Contents）三、合同标题（TitIe）当合同性质发生争议时,应从合同内容

26、.特征及主要条款等对合同所涉法律关系加以理解和识别，而不能仅凭合同标题（名称）而定.在实务中为避开引起争议，通常会在合同正文部分的“定义和释义”条款中加入类似于如下的条款以避开争议：【1.用本防议的标题仅为便利参阅而加入，概不影响本协议的诠博。第三节合同序言（13）首部（合同签订日期、合同签订地点、合同当事人）和前言（主要用于对合同内容、当事方的苗景及真正意圄迸行说明）组成留意：T合同正文不够明确时，前言条款的内容就被视为明确合同内容，把握当事人真正意图的重要依据；二是在前言条款中写入事实的当事人不能主见与此相反的阐述禁止反言一、合同首部（PreambIe）（样版13）（一）合同签约方条款签约

27、方名称、签约方国13、注册地址（二）合同签署时间空出不填或在合同正文条款部分明确约定生效日（生效日不能在最迩一方签署日之前）合同法第32、44、46条（三）合同签约地点在合同中对此项内容有所约定，一般承诺生效合同成立的，承诺生效的地点为合同的地点合同法34、35条、合同前言（鉴于MR）（16）（一）前言条款便于后来将福清晰”前因后果”（二）前言条款通常表达了各方签约的真实目的和意图（三）前言条款通常还将介绍在首部条款中无法介绍的其他当事方或者相关的既定事实等背景资料（四）可熊作为以后说明合同的依据合同法第125条，对条款的说明应当符合合同目的的原则剖析，依合同目的原则说明要求.当条款表达看法含

28、混不清或相互冲突时，作出与合同目的协佣一样的说明.前言（鉴于）条款的主要目的是介绍合同的背景状况，不应涉及有关合同各方具体权利义务的实质性条款。依据一般的国际惯例，鉴于条款对合同各方没有约束力.最好还是将具体的权利义务柒到合同正文中迸行约定好，以消退不确定性，避开不必要的风险.第四节合同正文通用条款(18)合同的正文部分是整个合同的核心，主要包括合同各方的具体权利义务的实质性条款.通常分为六个部分：术语定义；目标公司、标的资产、价款及价款支付；陈述与保证；协议签署后及交割事项；保证交易进行的约定条款；其他杂项条款.股权收购协议的框架结构结构具体条款说明1.定义和释义本条对本协议中运用的特定术术

29、语定义和理义部分2.目标公司语进行定义,对协馍说明规则进行明确本部分对股权转让或收购的目目标公司、标的及价款支3.标的股权标公司标的股权进行明*;付4.价格条款对标的股权的收购价款的确定5.价款支付及其支付支配迸行的定陈述与保证6.陈述与保证本条对出让方和受让方的承诺和保证事项进行约定7.陟议签署后事项本部分协设28因后事项主要对8 .过渡期支配9 .目标公司交割事项及交防议签署后进一步的尽职闻资事项等作出约定；过渡期支配对股权定价基准日与交割日之防议签善后及交翻事项割先决条件间的过渡期事项进行约定；目标公旬交割条款主要约定触发交割必需满意的先决条件、期限以及如何只体交割等事项进行妁定.10.

30、违约责任及踣偿本部分主要对合同的IB行听保保证交易事项迸行的约定I1.不竞争12 .通知13 .费用及开支14 .变更、解除及终止障，整如，违约责任及赔偿条款.合同变更.解除及终止条条款款,除此之外，为便于信息送达，还会涉及通知条款以及费用.开支的约定等15.保密16.继任人及受让方17牛敬本部分主要涵盖了保密条款.方的健任人以及受让方耳他杂项条款18 .放弃及可分割性19 .管辖法律及争议解决20 .其他条款等;还包括特别重要的生效条款、法律适用.管辖以及争议解决等-定义条款(Definition)一般建议保留对合同中比较关键的词语迸行定义，从而更好地保证合同的顺当执行.(一)定义条款的作用

31、(1)对合同中多次出现的质要的或困难的名词或术语进行定义，统一井简化称谓，便于以后援引运用,同时避开岐义；(2)对合同中出现的与通常的名词或术语理解不T的名询或术谱的含义进行特殊定义(二)草拟定义条款的基本原则1 .应当力求定义自身简洁、明确,并运用业界惯常所运用的名词或术语；2 .各个定义排列的总体先后依次一般应当遵髓：(D定义本合同涉及的主体(包括合同各当事方或关联方)(2)定义合同涉及的客体(交易标的)(3)定义合同的与具体实质性权利义务有关的术语(4)再对合同涉及的有关事实、事项、行为或者涉及的其他法律文件、非惯常用语等迸行定义3 .原则上遵循阅读If的习惯，依据定义在合同文本中出现的

32、先后依次迸行排列4 .假如出现定义之间存在嵌套、援引关系的，应当先定义最基本、最小的定义，然后依次进行定义(三)定义条款的实务要点、难点1 .尽量避开多层及嵌套定义，避开定义显得困难而不易阅读和理解；(不要讲合同的具体权利义务写入定义条款，因为定义条款的目的是说明术语的含义，而不是具体实质性的合同条款)2 .留意区分惯常用语和合同特地用港的定义和运用确定要避开将用语的普遍含义和经定义后的特定含义相混淆.用语惯常含义和合同特定含义的区分运用：(1)给定义的术语加下划线(2)将定义的术谱放在方括弧或加黑、斜体，或者兼而有之3,避开将合同具体实质性权利义务写入定义条款对类似于在定义过程中出现了对具体

33、权益义务的规定这样的术语进行定义，可以采纳援引合同正文条款的方式来迸行处理，怦如，延期付款利息：系指本协议第XX条款规定的含义.因为在正文条款中，我们往往会存在违约责任”条款，在其中对延期付款利息的确定首先遂行定义，调整条款运用时就可以干腌运用【延期付款利息)术语了.4 .避开“循环定义即避开在两个或多个术语的定义中相互援引5 .避开“不必费”的定义起草合同定义条款的指导原则是在全部合同条款中应确保每一术语、每一条款都有反特定的、与本合同相关的意思，没有意义的术语则无须包括在定义条款中。”约定对合同的说明规则(27)定义条款拟定的原则和思路：1 .尽员将全部的定义放在定义条款内.即使须要援引合

34、同正文条款进行定义，也应当尽量避开多层或嵌套定义；2 .定义条款一般放在合同的第一条或者作为附录附在合同正文之后.假如定义条款太冗长而影响正文启始的，可以作为附录置于合同正文之后3 .为区分特定含义的术语和只惯常含义，英文可以选择采纳首字母大写或全部大写，中文可以实行下划线或放在括弧内，或采纳黑体或斜体等4 .定义条款应避开写入月体实质性权利义务的条款.比如，应避开将涉及违约责任的具体违约金额计算确定以及调控写入定义条款5 .避开循环定义，比如两个定义之间交叉援引定义6 .经过定义的术语应保持整个合同通篇含义一样.7 .二、陈述和保证条款(RepresentationandWarrants)(

35、28)(一)陈述和保证条款的意义和作用若陈述和保证有不实之处，可以实包括提出索昭、撤销或接止合同的救济手段.(二)陈述和保证条款的实务要点、难点1.陈述和保证条款的通用结构及条款出让方陈述和保证条款的培构条款结构细微环节条款1.目标公司依法组建设立的雷明和保证2.出让方关于目标公班的历史沿革（包括但不限于历次合并.分立、改制.改组等）的声照和保证一公司是否有权签罟协议3.出让方出让股权的合法有效的声明和保4.关于股权出让已经I行公司内部审批程序的卢解和保证5.关于授权签字人已径取渤合法有效授权的声明和保证二、公司是否拥有对出让斐产的合法权利1.出让方对出让资产拥有亮整、合法的全部权，出让资产不

36、存在法律瑕疵和权利限制2.处分资产上不存在任何设立担保等在先权利或使该等资产受限制的权利等3.处置资产上不存在任何法律诉讼.仲裁或权利恩求等三、公司遵从法律、法规及合同义务的声明和保证1.出让方关于急从法律.法规以及公司审程的声IH和保证2.出让方关于不违反茸他合同义务的声明和保证四、披露义务的声明和保证1.出让方关于目标公司资产.负债以及财务状况IK实性、完整性披零的声明和保证2.出让方关于供应的任何资料、信息的完整性、Jl实性、有效性的声明和保证五、其他声明和保证1.出让方关于不损害受让方利益的声明和保证2 .出让方关于不褥避意订立合同的声明和保证3 .出让方关于不用的意调整员工薪的和福利

37、的声明和保证具体条款说明主要反目标公司依据国家或地区的法往.法规依法设立,合法存康主要是出让方保证目标公司依法设立以来，历次的并购IK组、变更等合法有主妾是声明和保证,出让行为依据公司章IS之规定及耳他IIS东同意,取出股东会批册,并取得其他股东放弃优先期买权的再明主要是依据公司今程已经合法有效的内部审批程序主要是的汉签字人取得合法有效的授权，并对授权人具存约束力主要包括拥有占有、运用、支配.处分及收益的权利主要包括出让资产不和设立抵押、质押,保证等在先的担保权利主要品褥处置出产上不存在正迸行的任何诉讼.仲裁或权利,思求，或者即将发生的前述任何影啕权利的,由主要包括遵从法律、法规依法经藏,不存

38、在任何违反公司法律.劳动法律、税务法律、会计法裸、外汇法律的状况主要搭关于出让方不影响与苜他第三人签订合同的义务履行的声明和保证主要指在基准日披施的资产.负债和财务状况的K实完整主要指供应填料的声明和保证主妾是指并的重组遵从过渡期监管的各项义务和要求特殊强谢在签约后出让方应履行的合同管理义务特殊强谢在签约后出让方应基于诚.息信用的原则IB行的劣动管理义务六、兜底主要是除了上述声明和保证之外，出让方还承诺和保证与除本协议及相条款关文杵披SI的责任和义务之外的其他责任和义务受让方陈述和保证条款的结构条款结构细微环节条款具体条款说明CF-,.八=IlC5Q,-主要SI依据公司章IS己经一、公司是否有

39、权签署协议1.受让方中螭畜协&的声明W三合曲诙的内部审批程序2.关于授权签字人已经取得合法有效授E彗产g权的声明和保证三三人具有约束力二、公司能够合法受让资产的声明和保证三、受让方关于遵从法律、法规及合同义务的声明和保证四、披露义务的声明和保证受防关于有权酎资产的声明和保证三鬻鬻町广规有权、有资格受让资产主要包括遵从法律、法1 .受让方关于遵从法律、法规的声明和ET=“2-山.-山规,不存在接害出让方利保证益的声明和保证2 .受让方关于遵从合同约定并履行合同言鬟？饕暨鬟义务的声明和保证监警合同乂务的生命和保证_.-*“-_.-主若Id让方披的X*受让方关于供应的任何滋料、信息的完八=g,zC-

40、Ayg=-OHCCSQk公司组UJ设立,合法经黄整性.K实性.有效性的声明和保证”一一等的真实完整2.陈述和保证条款与并购出组流程及其他合同条款之间的关系(D陈述和保证条款与“尽职调查”的关系第决尽职调迓中遗留的漏测或隐患(2)陈述和保证条款与先决条件”条款的关系弥补先决条件”可能的遗漏(3)陈述和保证条款与担保”条款的关系不再招致新的债务的保证三、生效和有效期条款(Duration)(34)(一)生效条款一般生效时间(合同法第44条第一款、25、26条)特殊重效时间(第44条其次款)附条件、附期限合同的生效时间(第45、46条)(二)有效期条款1. 从生效日到某个具体日期2. 一个固定日期3

41、. 一方可以通过通知Efi时终止四、(Termination)(37)终止条款一般包括终止事务、终止事努的通知、终止以及终止的后果等内容.(一)终止事务合同法91、93条(二)终止事务的通知合同法93、94条、96条第一款(三)终止及终止后果一个普遍的原则是合同的终止不应影响终止之前已发生的权利和义务.合同法97、98条终止事务：破产清算或无力偿还债务、强制性执行或扣押、冻结措施时、限制权改变五、保密条款(Confidentiality)(40)一介完整的保密条款应包括保密主体、保密客体、保密方式和保密时间四个部分(一)保空主体只要是保密信息的接受方都应当作为保密主体.信息披靠方为了加强对其所

42、披露的信息的爱护，一般实行如下三种措施来爱护其利益：(1)要求信息再披露必需显过信息披瘴方事前书面许可；(”信息披露方不得无故拒绝)(2)允许信息接受方向其关联公司、询问公司等披露保密信息,但必需限于为履行合同而有必要接触保密信息的关联公司、询问公司等，从而达到网制接触保密信息的主体；(3)签订信息披霜方可以干脆执行的保密协议(可约束再披露接收方)(二)保密客体保定的范圉和保密的内容.对保密信息的明确主要有两种方式：(1)保密信息必需明示为“保密；(明示保密)(2)对希里保密的信息实行列举的方式(正向定义、反向解除)(三)保密方式信息接受方不得向第三方披露、不得编辑、改写后披露、不得爰制或不得

43、将保密信息用于合同之外的目的等.除此之外，保密条款一般还会加上一个兜底的任何其他方式来迸行限制.(四)保密时间信息披露方可能会要求信息接受方在保电义务结束后，返还或销毁信息披露方供应的各种文件资料，以从根本上杜绝这些保密信息被泄5S.保密条款的拟定思路和原则：1 .保密条款应当包括保密主体、保超客体,保密方式和保密时间四要素.即、保密条款基本是保电协议的缩微版，四要素缺一不行；2 .保密主体既包括签署协议的信息接受方(协议方)，也包括与信息接受方15关的关联公司、询问公司、银行以及供由商、承办商等其他第三人.保密主体要解决的问题四谁须要担当保密义务；3 .保密客体是指保密的危国和内容.比如,与项目有关的全部数据、报告、记录和笔记、编辑、探讨或其他信息等.保密客体的明确和界定可以实行正向和反向或者两者结合的方式来进行.保密客体要解决的问题四什么须保密的问题;4 .保密方式是指保密信息的传播方式.比如,披露、豆制、编辑等.保密方式要解决的问题是禁止保督信息通过什么方式传播；5 .保密时间是负有保密的各方担当保密义务的时间长短.保密时间长短依据具体状况协商确定，但并非确定与主合同的15效期T,还可能具有更长的期间.保密时间襄解决的问题是什么期间须要保密,什么时候保密义务招结。六、违约责任条款（B