2024年数控机床行业深度分析报告(政策环境、市场分析、产业链分析、竞争格局、主要企业).docx
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1、2024年数控机床行业深度分析报告(政策环境、市场分析、产业链分析、竞争格局、主要企业)2024年6月I扫码关注“快慢思考”公众号I获取更多深度报告oo产微信搜一搜Q快慢思考ooI淘宝扫一扫关注店铺“光线写作社”I尊享原创写作服务调研报告方案文案述职报告中报立项工作总结稿件润色夕业团队精益求精一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策.(一)行业主管部门、监管体制(二)主要法律法规及政策(三)行业主要法律法规及监管政策对行业发展的影响3二、数拄机床行业的特点和发展趋势(一)全球机床行业概况3(二)我国机床行业情况51 .新一轮上行周期开启,机床行业回暧52 .千亿市场大而不强,国产化件代势
2、在必行63 .行业格局剧变,民营机床企业快速崛起6(.)我国机床行业发展趋势71.数控化率持续提升74 .高档数控机床市场进口替代85 .核心部件自给能力提离8合计4,260.7471.48%3.696.6061.63%数据来源:VDW,以2022年末欧元兑人民币中间价折算为人民币(二)我国机床行业情况1 .新i轮上行周期开启,机床行业回暖我国机床行业的发展与我国制造业的蓬勃发展密切相关。20(X)年以后,中国顺应全球制造业第四次转移,成为新的世界工厂,制造业得到快速发展,机床消费也呈现出爆发式增长;20(X)年至2011年,我国机床行业进入高速发展期,金属切削机床产量年均复合增速达到12%,
3、2011年达到历史顶点89万台:2012年至2019年,全球制造业开始新一轮转移,中低端制造业开始向东南亚、南美洲等地区转移,高端制造业向欧美等工业先进国家回流,中国机床市场开始进入下行调整通道。2019年我国金属切削机床产量为41.60万台,相比2012年下降了52.72%;2020年度至2021年度,受益于我国制造业熨苏强劲、机床行业设备更新需求托底以及机床国产化替代等多重有利条件,我国机床行业开始回暖,2020年我国金属切削机床产量为44.60万台,2021年金属切削机床产量为60.20万台,同比增长34.98%O2022年受宏观经济增速放缓影响,金属切削机床产量为57.20万台,同比略
4、有下降:2023年金属切削机床产量61.3万台,同比增长6.4%,自2023年9月以来,结束连续17个月的卜降,恢复并保持增长。中国历年金M切M机床产H(学位.万台)Bt金MKttatt数据来源:中国机床工具工业协会根据中国机床工具工业协会数据,2023年我国金属切削机床生产额1,135亿元人民币,同比下降6.7%。中国机床行业具有一定周期性,新一轮上行周期是中国制造业产业转移、产业升级和需求升级的发展进程,未来机床更新升级和进口替代将成为行业主增长动力。2 .千亿市场大而不强,国产化替代势在必行根据VDW数据,2022年我国机床消费占全球机床消费的32.18%,位列世界第O尽管我国机床行业的
5、市场规模庞大,但行业里机床企业众多,且普遍规模较小,缺乏行业巨头和标杆,整体“大而不强”,技术发展水平与发达国家相比仍有差距,高档数控机床仍以进口为主,机床核心部件H主化率较低。以金属切削机床为例,根据中国机床工具工业行业协会及国家统计局数据计算,我国2019年生产的金属切削机床平均单价约为2146万元/台。而根据海关总署数据,2019年我国进口数控机床1.03万台,平均单价折合人民币195.89万元/台,远高于国产金属切削机床价格。根据中国机床工具工业协会数据,2023年我国加工中心进口金额为19.90亿美元,出口金额为9.00亿美元,贸易逆差达10.90亿矣元。机床核心技术受制于发达国家不
6、仅限制我国机床行业的发展,还会限制下游制造业的升级,因此我国数控机床的进口替代势在必行。随着“中国智造”的发展,数控机床必然会与新能源汽车、智能装备、航空航天等高端制造行业共同成长,互相成就,未来国产高档数控机床也将占据一席之地。3 .行业格局剧变,民营机床企业快速崛起新中国成立后确定了18家国有骨干机床企业,度代表了中国机床行业技术和规模的最高水平,见证了我国制造业由技术引进到自主研发的过程。2011年,沈阳机床产值27.83亿美元,首次位居世界机床企业销售产值第一位:大连机床23.81亿美元,位列第四位。2012年开始,随着国内制造业转移升级,机床行业进入卜.行周期,竞争加剧.市场需求结构
7、发生显著变化,低档通用型机床市场需求大幅卜.降:中高档型、定制型和自动化成套类机床市场需求快速增长,这一变化与国内机床行业的供给结构形成明显错位,境外先进机床企业利用产品优势快速抢占国内高端市场份额。由于受到境外先进机床挑战,福加市场经济冲击,产业格局发生了较大变化.近年来,国内涌现了一批以创世纪、海天精工、乔锋智能为代表的民营企业抓住了转型升级的机遇,致力于打造国产中高档数控机床产品,不断突破掌握中高档数控机床核心技术,并且得到市场广泛认可,综合竞争力大幅提高,逐步成为我国机床行业的中坚企业。2023年中国机床行业上市公司前十名如下:单位:万元排名企业名称2023年机床业务收入企业性质1创世
8、纪342,673.62民营企业2海天精工326,460.34民营企业3纽威数控230,888.93民营企业A秦川机床178,061.90国有控股5沈阳机床150,140.15国有控股6亚威股份132,531.85无实控人7日发精机116,325.94民营企业8国盛智科91,210.69民营企业9华中数控89,189.43民营企业10汇洲智能71,870.81无实控人数据来源:上市公司公开数据整理.(三)我国机床行业发展趋势1.数控化率持续提升数控机床相较于普通机床,在加工精度、加工效率、加工能力和维护等方面都具有突出优势,随着我国制造业转型升级,对加工精细度需求不断提升的驱动卜.,我国数控机床
9、的渗透率在逐年提升。2023年我国金属切削机床数控化率已达到45.5%,但与发达国家80%左右的数控化率水平仍存在较大差距。中国制造2025战略纲领中明确提出:“2025年中国的关键工序数控化率将从现在的33%提升到64%”。在政策鼓励、经济发展和产业升级等因素影响下,未来我国数控机床行业将迎来广阔的发展空间。2 .高档数控机床市场进口替代从应用领域看,高档机床应用范围涵盖能源、航天航空、军工、船舶等关系国家安全的重点支柱产业,此外,汽车、航天航空、医疗设备等下游重点行业的产业升级加速也进一步加大对高档机床的需求。从我国制造业整体发展来看,目前正在从“制造大国”向“制造强国”转变,未来“高端化
10、、高利润”替代“薄利多销”是我国制造业的发展趋势,未来对高速度、高精度、高价值的高档数控机床需求的占比也将越来越高。目前,西方国家对高档数控机床和技术出口我国进行了严格管制,使得我国在高档数控机床行业面临“k脖子”的难题,而中美贸易摩擦加剧了这一情况,进一步加速了我国推进高档机床国产化、实现高端产品的H主可控的进程。近年来,国内中高档数控机床市场崛起了一批具备一定核心技术的民营企业,未来将紧跟国产化替代的浪潮,进步扩大高端市场份额。3 .核心部件自给能力提高数控机床核心部件主要包括数控系统、主轴、丝杆、线轨等,目前国内各核心部件技术距离国际水平存在一定差距,国内机床厂商为提高机床精度和稳定性,
11、提高产品竞争力,核心部件以国际品牌为主,国产化率较低,对国际品牌部件依存度较高,特别是高档数控机床配套的数控系统基本为发那科、西门子等境外厂商所垄断。中国制造2025重点领域技术路线图对数控机床核心部件国产化提出了明确规划:到2025年,数控系统标准型、智能型国内市场占有率分别达到80%、30%:主轴、丝杆、线轨等中高档功能部件国内市场占有率达到80%;高档数控机床与基础制造装备总体进入世界强国行列.目前,国内一批机床企业正在不断突破掌握核心部件技术,随着国家政策的大力支持,国内中高档机床自主研发水平的不断提高,我国机床核心部件自给能力将会进一步提升。(四)机床行业技术水平及特征数控机床行业经
12、过数十年的发展,通用技术与原理已发展较为成熟,在前期借鉴学习国外先进技术后,国内各机床厂商逐渐开始注重自己的核心技术,开发具有竞争力的机床产品,从而获得更强有力的发展。机床制造是在行业通用技术基础上,进行综合研发设计,形成零部件、整机设计方案、图纸等,经过工艺分解为作业指导书后加工、装配为最终产品,国内各家机床制造企业实现的技术路线无较大差异。各家机床企业在行业通用技术基础上,通过长时间枳累研发、设计、装配、生产经验,对行业通用技术不断进行优化和发展,改进生产方法、研究下游客户需求,从而形成各I的核心技术。具体情况如卜图所示:如上所述,数控机床行业使用的基础技术手段、研发设计方法、基础结构及工
13、作原理为行业通用技术。在通用技术的基础上,各数控机床厂商根据不同使用领域的具体需求进行特定的研发设计,开发出各自具有竞争力的机床产品、装配制造工艺,从而形成各数控机床厂商的核心技术。三、行业主要壁垒(一)技术壁垒数控机床整体由机床主体、传动系统和数控系统三大部分组成,其通用技术涉及多项学科及多项先进技术领域,例如微电子技术、伺服驱动技术、监测监控技术和传感测控技术等,要求数控机床制造企业必须具备扎实的理论基础和较高的研发水平。同时,由于数控机床应用领域广泛,不同下游行业对技术工艺和产品形态的要求各不相同,因此在行业通用技术之外,数控机床制造企业还同时需要具备多学科的技术融合能力,以针对不同下游
14、行业进行个性化研发设计。(二)成套设备提供壁垒随着行业的发展,下游客户对数控机床制造企业的服务要求日益提升,由过去的简单交付转变为集产品设计、设备交付、人员培训、安装调试及售后维护等于一体的全流程服务,对数控机床制造企业整体的系统设计和开发能力提出更高的要求。本行业厂商不仅需要熟悉上游行业所提供的各类关键零部件性能,还应当具备较高的成套设备生产能力和系统集成能力,才能够提供符合卜游行业用户需求的成套和成线产品。(三)资金壁垒由于数控机床制造企业在日常营运和研发投入等方面均需大量流动资金,且资金的投入和成品的产出存在周期性,因此对本行业厂商的资金实力要求较高。同时,数控机床制造企业在建立完整制造
15、健的过程中,需要大量资金投入才能形成规模效应,提升产品竞争力。(四)品牌壁垒由于数控机床的可靠性和稳定性直接决定了加工零部件甚至整个生产线的品质和良品率,且数控机床本身属于价值较高的固定资产投资,因此卜.游客户对机床设备的产品质量、技术性能和售后服务等要求较高,最终选择受设备品牌和市场口碑因素的影响较大,而一个良好品牌的建立不仅需要可拳的产品质量和完备的售后服务,更需要经受长期的市.场检验,对新进入企业形成了一定壁垒。同时,受到定制化需求和替代成本的影响,下游客户一旦建立起对品牌的信任,通常会具有较高的忠诚度,形成客户粘性。(一)机遇1 .国家产业政策的支持机床作为工业母机,是工业生产最重要的
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