【研报】2024年中国葡萄产业数据分析简报.docx

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1、云果产业大脑VURCUOaRMN云/果/产/业/大/脑/出/品数据分析简报YUNGUOREPORTAUTH0rs撰稿人毕梅丽刘新分析师设计师STATEMENT报告声明本报告的信息来源于已公开的资料,云果出品方对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告版权仅为云果出品方所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得云果同意进行引用、刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为-云果网”且不得对本报告进行任何有禁原意的引用、删节和修改。云果出品,转彝请标明出处;禁止商用转载,违规转载法律必究型H业大腕I：.：；.,核4三点COREOPINIONS1 .从好情况来

2、看，中国葡萄园翻近10年来基本稳定，常年保持在1050万亩以上，葡萄产量则整体呈波动上升趋势。2022年，中国葡萄园褪为1057.67万亩，单位翻产量为1453.95千克值，产量为1537.79万吨同曲别增70.51%,2.02%,2.53%o主栽品种中，巨峰系优良品种、褛品种发展迅速。从国际地位来看,2022年中国葡萄收获翻位列全球第4位，产量位列全球第1位。2 .从国内束点运彳亟域来看，全国31个省（郎区、直辖市）中，除*海南省”外，其余30个省（自台区、直辖市）均涉及葡萄的规模化铲。其中，新寇维吾尔自治区、陕西省、河北省、四川省、河南省、云南省、1.I东省、江苏省、辽宁省、宁夏回族自台区

3、葡萄园醐位列全国前10位，合计超过全国葡萄园总酬的五分之三（65.43%）。“新疆维吾尔自区”护规模常年稳居全国首立。从市场主体来看,截至2024年3月民，全国共有近66007家正常经营状态的葡荀种植相关企业，主要分布在云南省、安徽省、1.1.东省；约16874家询荀加坪关企业，主要分布在福建省、新疆维吾尔邰区、U东省；约3598家葡荀酒加溺关企业，主要分布在麻省、吉林省、广东省。3 .从对外贸易来看，受葡萄酒进价及进口数量拉动，中国葡萄相关商品贸易逆差常年保持在8亿美元以上。进匚商品以-鲜葡萄和”葡萄酒”为主,其中，”鲜葡萄主要进E三理IJ亚，主要进口域为广东省；“葡萄酒”主要进口国国、智利

4、，主要进国域为上海市。出CB品以鲜葡萄”为主,主要出回国、越南，主要出域为云南省。4 .从加ZI与品牌来看，中国葡萄精深加：!技术落后等问题持续存在；葡萄相关品牌众多，却杂郦亮，2023年地标品牌中，“鲜葡萄”以“吐鲁番葡萄”价值相对最高,“葡萄酒以“贺兰际趣葡萄酒”价值相对最高靓*购I：，：券CONTENTS1 .中国葡萄於现状分析31.1. 好规模31.1.1. 豳:常年保持在1050万亩以上31.1.2. 产JI:持续增加41.2. 国际地位:豳第4、产量第162 .主要产区63 .市场主体分析73.1. 种植市场主体分析73.2. 加:三场主体分析84 .对外贸易分析104.1. 进*

5、析104.1.1. 进1.B、进耐逐年下降104.1.2. 主要进单品114.2. 出6析124.2.1. 年出波动上升，出询波动下降124.2.2. 出苗品概况135 .加有品牌145.1. 葡萄酒产量逐年下降145.2. 葡萄酒市场规模幅回升155.3. 葡萄酒企业运营分析165.4. 谢荀（含葡萄酒）品牌价值分析17-=.刖m葡萄是葡萄科葡萄属多年生植藤本植物，葡萄果实多汁、美味，并具有助消化、抗衰老软化IfI管等作用在中国，葡萄主要用中鲜食，葡萄酒酿造和演加玷上附对较低。函,中国是世界第2端萄种植国、第1用羊食葡萄好国和消费国、第10嫡萄酒铲国、第5册萄酒消费国，葡萄与葡萄酒产业已成为

6、乡村振兴的重要产业，对农业供给例结构性调整、农业护实现降本增效、农藤现增收致富等价具有重要作用本遍.于云果产业尴在运营过程中积累的全国葡萄挣规模、主要产区、市场主体、进出*数据对全国葡萄产业情况进彳资析,为从事葡萄产业蜷上下游科研、育种、种植、加工仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。1 .中国葡萄梦现状分析11护规模1.1.1. 舐:常年保持在1050万亩以上中国葡萄园觎近10年来基本稔定，常年保持在1050万亩以上。据国家统计局数据显示：2014年，中国葡萄园觎歆超过1000万亩，20152019年受葡萄市场彳箱的影响,葡萄园而只波动增E三1089.29万亩，达到

7、近10年来蛭值。20202022年，受疫情和经济大不境的影响,MI对鲜编药和葡萄加ZI品的消费减少，叠加;A部分葡萄价格下跌等综合因素影响,从业者种植、管理积极性下降，葡萄园豳幅波动减少。2022年，中国葡萄园酿回升至1057.67万亩，与2012年相比，近10年间增E138.54万亩，增幅约鸵业大脆I：；，15.07%,年均复合增K为1.41%;较2021年的1052.33万亩增H5.34万亩，同上捌幅约0.51%o图表1:中国葡葡园酬变化趋势532%6.57%3.97%-0.03%135%2.63%.0.15%-1.90%-152%0.51%103158X1074.62XXX,*1074.

8、32XXX-,105,a3AX1087.G5十X十XXX-y1068.56XXXX105233XX1057.67XX%9.8G4XXX4XXXXT中十X十XXJUXX919.13X年XXXXAJbXJUXXXXXX*XXXXXXXXXXXX+XXXXXXXX*4JU4XXXXXXXX20】？年2013年201侔2015年201所十儡龄后而再（万In）2017年201阱-201强面粉增速2020(%)2021年2022年1.1.2.产量：持续增加得益于葡萄育种彳辿的不断发展、品种的优化、科技的发展带来的单产廨的提升，近10年来，中国葡萄产量与单位觎产量均主要在“2016年”出现过同比F降现象。2

9、016年.葡萄园翻下降，加之主产区连续降雨，导致病婚众多，严重影响葡萄的产量和品质一这一年，中国葡萄单位豳产量为1175.58千克庙,同媵2015年的1225.01千克/亩下降了49.43千克/亩、降幅约4.04%o2022年，中国葡萄单位眦产量为1453.95千克/亩，同上酸2021年的1425.23千克/亩增加了28.72千克/亩、增幅约2.02%;与2012年的1088.63千克/亩相比,近10年间增加了365.32千克庙,增幅约33.56%,年均复合增于约2.94%o云策产业大1:二：图表2:中国葡萄单位慨产变化趋势3.09%1.13%7.93%-4.04%三5.01%1.79%171

10、%2.79%6.39%-Z02%.一.14252314昱951O8&G31122.291134.991225.011175.581234.441256.541303.191139.58.干.干.干.不,.*.*.干*干.2012年2013年2014年2015年201弹2017年201好2019年20202021年2022年僭长）单位面积产量（千克/由）增速（%）得益于科技的发展、品种的优化以及管理娜的提窗来的单产水F的提升，20122022年，中国葡萄产量整体呈波动上升趋势,由1000.59万吨增加至1537.79万吨，近10年间增口7537.2万吨，增幅约53.69%,年均复合增由为4.39

11、%;同上皎2021年的1499.8万吨增口737.99万吨，增幅约2.53%o图表3:中国葡萄产变化趋势犯*大腕I:m（数据来源：国家统计局制图：云果产业崩）1.2.国际地位：觥第4、产量第1据联合国FAO数据库最新数据显示，2022年，中国葡萄收获翻为982.3万亩，位列全球第4位，与排名全球第1位的西班牙（1384.38万亩）相差402.08万亩；葡萄产量为1267.29万吨，位列全球第1位，较排名全球第2位的意褥J（843.8万吨）散423.49万吨。图表4：2022年，全球葡萄收荻i三与产ToP1.O国冢/地区对比西班牙1384.38法国1136.33中国意大利843.80意大利106

12、4.84法国620.00中国982.30西班牙590.20土耳其576.81美国537.28美国546.33土耳其416.50阿根廷1310.57印度340.10M利265.42智利240.27前西牙263.69南非206.47印度,244.50阿根廷193.68黄前收获面积（万亩）伯苗产量（万吨）说明：因统计匚轻不同，FAO中国葡伺相天欲据和国冢统it局年r数冠存在差异。2.主要产区据国冢统计局数据显示，全国31个省（自台区、直辖市）中，除海南省”外,其余30个省（器区、直辖市）均涉及葡萄的规模化挣。其中，“新掩维吾尔超区”葡萄园翻和葡萄产量规模稳居全国百位。图表52022年中国各省葡萄园三

13、与产量占全国上顺明细*:；的外网而职（万IiD的内面积占个W比中产球（万吨）加分产M占全科比中1057.671537.7911815517.17%316.482058%2M西716%89.08S.7S%3WtM016.05%134.158.72%4Bi1.1.56.7536%54.21353%S泪ItII56.3533%9047S&8%6云南55.M5.29%10132659%7山东I53.4S.05%122.337.9S%8汀务I52554.97%65.34.25%9辽宁148.12455%80.725.25%10宁047.64450%20.871.36%11广西I47.464.49%屋31

14、14.68%12木江4?594.12%9a%4.79%13潮南4257402%27.771.B1%14置州4143.94%41.142.G8%1539.753.76%57273.72%16IbR24.872.3$%43.97286%17砒24.812.35%32332.10%18甘启23.152.H%26.741.74%19Mf16441.55%24.4315$%20*1S.121.43%13.2506%21汉种14.07133%11580.75%22吉M6B3065%SB053%23内蒙占5.87035%4580.30%24T,V.,14.460.42%8.21053%25广东4.460.4

15、2%6370.41%26耕3.620.34%6.070.3$%271i330.31%3.930.26%28g2.240.21%1.010.07%291.430.14%0.410.03%30g0.05OoOS%0020.001%3.巾物王体力、析3.1. 种植市场主体分析从存数据来看，天眼查数据显示，全国轴苗种植相关企业的注册整体呈正增口S势。截至2024年3月25B,中国共有近66007家正常经营状态的葡萄种植相关企业，从地区分布来看，主要分布在云南省、安徽省、昧省,产业集中度相对较高图表6被至2024年3月25中国葡萄种植相关企业数量top10省份3.2. 加ZI市场主体分析近年来，国殷承匚

16、和饮笛化不断推动着葡萄加：!产品需求，加工肖费占比进一步增加一在一定程度上拉动了全国葡萄加加关企业注册量的增天眼查数据显示，截至2024年3月25曰，中国共有约16874家葡萄加:相关企业，是种植相关企业数量（66007冢）的14o从地区分布来看，福建省、新灌维吾尔辨区、I麻省位列前三,产业集中度也相对较高图表7:截至2024年3月25由国葡萄加油关企此数量top10省份天眼查数据显示，全国葡萄酒加卫目关企业的注册量整体呈正增05势。截三2024年3月25日，中国共有约3598家葡萄酒加1相关企业，是葡萄加ZI相关企业数（16874家）的1/5。从地区分布来看,U东省、吉林省、省位列前三。图表

17、8:截至2024年3月25印国葡萄酒加琬关企业数量top10省份4.对外贸易分析4.1. 进多析中国海关数据显示，2018年以来，随着国内韵萄产能、品质以及加废端提升，中国葡荀相关商品总进C逐年下降，进口前随进C1同步呈现逐年下降态势。2023年中国微荀相关商品进匚为47万吨，同比成少了10.06万吨,降幅约亿63%:进询为17.52亿美元，同上减少3.13亿美元，降幅约15.16%;较2018年进口1.减少了50.05万吨，降幅为51.57%,进的减少了17.78亿美元，降幅为50.37%o电网万里）.二；阻。金崩”与万）,4.1.2.主要进口囱品从进CB品类里来看,中国主要进屋葡萄相关商品

18、为“鲜葡萄二”装42升的容器的鲜葡萄酿造的酒二“装入10升以上容器的鲜葡萄SS造的酒（未加鄱）、-其他葡萄汁”、“葡萄干、葡萄汁,函糖度值430”、葡萄汽酒、装2升以上但不超过10升容器的鲜葡循馥造的酒（未加举）。其中.“鲜狗荀”的进匚量相对较大，受单价差异等综合因素影响“装入2升的容器的鲜葡荀酿造的酒”则进口藏相对较大2023年“鲜葡荀”的进匚为16.67万吨，进曲为4.84亿美元，在同年的中国葡萄相关商品总进匚（47万吨）和总进耐（17.52亿美元）中所占的上傀分别为35.47%、27.65%0“装42升的容器的鲜葡荀酿造的酒”的进CB为15.16万吨,进E三为1091亿美元,在同年的中国

19、葡萄相关商品总进（47万吨）和总进询（17.52亿美元）中所占的上度分别为32.26%,57.13%o蠹品名称进口达（万吨）进口金横（亿美兀）3丽16.674.84装入W2开的容我的NeHEe讥的消15.1610.01MA1.O升以上容；S的*1帆留港的利未加在科）MHT0.722.970.65f1.M3T1.810.34aq汁.白*mfi侦W300.760.09WOZvft0.590.7916人2升以上付不MN1.O开容人的X的依港的消（未加在H）0.280.08舱计4717.52Jam不朴.THI1.RK!B3.A木，北八3J4.2.出质析4.2.1.年出匚是波动上升，出波动下降近年来，中

20、国葡萄产业组织化程度不断提高，优质企业和品牌不断壮大，质量检验标准与进CE1.际标准接轨，在戈程度上促进了葡萄产业的出邙展.中国海关数据显示，20182023年，中国葡萄相关商品总出匚呈波动上升趋势，总出询则受全球葡萄以及葡萄酒等葡萄制品彳靠萧条的影响,波动下降。2023年中国葡萄相关商品总出IzB达52.68万吨，同上罐口712.96万吨,增幅为32.63%:总出询达9.22亿美元，同上第口71.18亿美元，增幅为14.72%o与2018年相比，出O增口721.91万吨，增幅约为71.19%;出谢下降了1.8亿美元，降幅为16.31%o出口金S5（亿美元）出口（万”）4.2.2.出匚商品概况

21、从出单品类型来看，2023年，中国懿荀相关主要出E品为“鲜葡荀”、“微荀平、”装为2升的容器的鲜微荀最造的酒”、“其他葡萄汁、”装入2升以上但不超过10升容器的鲜葡荀馥造的酒（未加超）二“葡萄汁，E利糖度值430、”装入10升以上容器的鲜葡萄酿造的酒（未加等I）”、“葡萄汽酒。其中“鲜葡萄”的出W模相对较大，出口I及出E三分别为48.34万吨、8.14亿美元，在全国葡萄相关商品总出匚（52.68万吨）和以出C三（9.24亿美元）中所占的上窗分别为91.76%,88.25%oIft品X称出口增（万叱）出口金顺（亿美元）Mf1.Mj48.348.14*F3.960.69奘入W2开的容ISf1.Wf

22、tMW沅的沿0.280.35，他瓶汁0.0330.011R?升以上付不出Z1。升容2的斛IKMi讹的利未加自知0.0260.007UMjH.白利於葭值300.020.003J人10升以上容3（的的沿（未ID台N）0.0130.0030.010.019蚁结水杯;十K加大制出：N米厂业人Bi）5.加ZI与品牌中国葡萄的消费以鲜食主，销售的渠道和选购方去繁多，传统的零售承有解超市、商店、商贩以及零售；而听型的则有电商、冷性物流和力果连锁店等等。从加保看,中国截荀精深加Z1.技术落后等问迎持续存在。全国仅10%的糊苗而酿酒，不足10%的筱荀用正制干制汁或制潴，很少部分用F其他加尸品。5.1. 葡萄酒产

23、量逐年下降中国葡萄酒产区，广坪覆盖了国内全部适合种植酿酒葡萄的区域。国家统计局统计数据显示，受需求端社会整体经济下彳谡及葡萄酒市场布条等综合因素影响，20182023年中国葡萄酒产量逐年下降。2023年中国葡萄酒产量为84.9万千升,同1减少32.83%,较2018年减少了80.03%o2024年12月全国葡萄酒产量为2万千升，同上博口亿6%;约是2023全年产量的2.36%。云策产业大1*X44m图表13:中国葡荀酒产量变化趋势425.20,/删三必利2M网guu.V,*（儿,5.2. 葡萄酒市场规模”幅回升由于未能形成普及型消费，加之进口B荀酒以及白酉在内的其他酒种挤压，国产品牌6荀酒产品

24、质量同质化严里,缺乏核，流争播等综合因素影响。20192020年间，国产酸荀酒的产、错售额和利润等主要指标均呈持续下跌趋势,市场规模-S降至500亿元以下；20212022年，随着国家和地檄府对渤苗酒产业的愈加重视、领军企业的战略调整、中/J酒庄的逐步成熟和国货匚湖的流行，中国葡苗酒市场规模开始幅回升。4*TXfcJMJ.麋，,a;2022年，中国葡萄酒市场规模回升至587.2亿元,同上银2021年增口776.4亿元,增幅约14.96%;与2016年的803亿元相比，减少了215.8亿元，降幅约26.87%;与峰值年份（2018年的865.4亿元）相差278.2亿元。5.3. 葡萄酒企业运营分

25、析从代表性公司的数据来看，葡萄酒彳辿的上市公司中，烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司的竞争场名最澎,2022年葡萄酒业务收2达28.41亿元，葡萄酒产销量分别为66269吨和65540吨；其次是威事萄酒股份有限公司和王朝酒业集团有限公司，葡萄酒业务收汝别达4.72亿元、2.41亿元。2023年16月，烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司业务收;M以19.66亿元遥遥领先。图表15:2022年、2023年16序国葡萄酒上市企业业务收诚产销情况公司豺梅2022年2023年1*6月依幺油业尢收入（亿元）Wi1.uiftiaVHi沿SIW的依酒业勿收入祗裕A28.4166269*h6554OiHf19.66亿元3J

26、C份.4.729774.73千升10980.07千升177亿元王朝酒业2.41产诙：5000011.28亿港元STitttt(fiiAff1.1.)I0.912242N209Sb4.16亿元恰“潸业0.62/3647万元松兰酒庄0.48/3497.46万元,ST父门0.371166千升1497千升8685.97万元（数据来源：企业年报、半年报制图：云果产业;*脑）5.4. 葡萄（含葡萄酒）品牌价值分析近年来，国内葡萄产业相关企业品牌意识逐渐增强,港方打造具有区域乃宣国性的知名品牌，通过强化地理标志农产品品牌建设，推动地域特嵌产品产业集聚发展，形成完整的产业链及规模优势。2023年8月10曰，中国地标节组委会、品牌观察3杂志社联合发布国家地理标志葡萄品牌价值排行幡,全国26个省份共73个葡萄（含葡萄酒）品牌上榜，73个国家地理标志葡萄品牌价值总额为5704.64亿元，每个国家地理标志葡萄平均品牌价值为78.15亿元。其中贺兰I1.东籁葡萄酒、烟台葡萄酒、吐鲁番葡萄品牌价值排名前三，分别为739.12亿、655.92亿元、413.26亿元。云S1.产业大Ift简报内容节选自云果：2024年中国葡萄产业数据分析报告完整报告请点击下潼接下载JII18