中国算力产业高质量发展白皮书-36页.docx

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1、0809091213131313131516第一章中国算力产业发展概述一、中国算力产业发展现状（一）中国帝力供给（二）中国算力产业图谱二、算力产业发展历程（一）粗放型发展阶段（二）高质量发展阶段三、算力产业发展面临的挑战（一）上游技术自主可控不充足（二）中游互联协同体系不键全（三）下游应用生态赋能不深入第二章中国算力产业高质量发展内涵、意义与目标18一、算力产业高质量发展的内涵18二、算力产业高质量发展的意义20（一）推动国家经济高质量发展战略要求20（二）实现数字经济持续发展的基础保障20（三）衡量国民经济发展水平的奥要指标21三、算力产业高质量发展的目标21第三章中国算力产业高质品发展关键

2、举措24一、夯实算力掘出24（一）实现关梃技术自主可控24（二）建设绿色低碳算力设施25二、优化算力供给26（一）布局互联协同侨力体系26（二）提供多元泛在算力资源27三、促进算力应用28（一）推进行业赋能应用创新28（二）构建普惠应用服务体系30第四章中国算力产业高质员发展趋势展望32概念与定义S:讨算设备根据其内部状态的改变，每秒可处理的信息数据母.算力是设备通过处理数据，实现特定结果输出的能力.算力中心：以IT软硬件设备及其供电、制冷等基础设施和为主要构成，具备计算能力的设施，包括通用数据中心、智能计算中心、超算中心等.笥力产业：算力产业是指以计算能力为核心，以硬件、软件和服务为支撑的产

3、业.算力产业链涵盖了由设施、设备、软件供应商、网络运营商构成的上游产业，由基础电信企业、第三方数据中心服务商、云计算厂商构成的中游产业，由互联网企业、工业企业以及政府、金融、电力等各行业用户构成的下游产业.以及由政策支持与产业联盟构成的算力产业的发展保障层.算力产业粗放型发展阶段：认为在国家东数西算工程启动之前的发展阶段，中国算力产业发展主要以市场牵引为主,缺乏顶层设计。算力产业高质量发展阶段：认为以东数西算工程的启动为起点，中国算力产业进入高质量发展阶段，其主要特征是安全可控、绿色低碳、互联协同、多元泛在、融合赋能、普惠共享第一章中国算力产业发展概述1蓊力一、中国算力产业发展现状（一）中国算

4、力供给中国算力规模持续应位增长.从计箕设备供给侧方,中国算力规模持续增长,在2018年-2022年五年间，中国算力规模从60EFIopsi8长至302EFIOPs,保持50%左右的稳步增长.2022年中国计并设备总力总规模约302EF1.OPS：,占到全球计算设备总算力规模的近33%,中国算力规模增长率也以50%的高位增长超过全球平均增速的47%.eMM7aW7数据宗瀛：中国信息通信研究院.科智咨询智能算力占比迸一步扩大.2022年中国智能齐力规模达178.5EF1.OPs,同比增长72%,占比59%,已经成为箕力供应的主力，相关AI服务器出货量达到28万台.通用算力规模约120EFIops,

5、较2021年增长26%,占到中国算力总规模的40%,较2021年下降7个百分点，相关通用服务甥出货量384.6万台，同比Ia长3%.超算算力继续保持秘定快速的增长.1中国算力发展指数白皮书（2023年）22021&2022年中国肾力内部培构1.3%*用I1.力曾力超d1.1.力内M:2021年外环2022年StIe来源：中国信息通信研究睨.HSSiSJ东部地区综合篝力供应能力处于领先地位.中国算力基础设施建设围绕国家史大区域发展战略开展，2022年已确定了在京津式、长三角.85港澳大湾区、成渝.内蒙古、贵州、甘就.宁爱等8地建设国家算力枢纽节点的规划.按综合算力供应能力来看，目前东部算力枢纽节

6、点所在省份算力总体处于领先水平，如大湾区.长三角区域城市排在前列.而西部省份如内激古、费州因具备一定的政策和环境优势，也迸入了排名前十.中国综合算力评价白皮书（2023年）3指出，综合算力供应播名前五位的省市分别为广东省、江苏省、上海市、河北省、北京市，可见东部算力总体处于领先.北上广及周边省份市场需求旺盛，箕力.存力、运力和环境整体处于较高水平，综合算力指数总体较高.其中广东省大中型数据中心机架规模已达62.5万个标准机架，在建大型、超大型数据中心的总建设规模超16.9万个标准机架，算力约占全国12%左右；2022年河北省在用大型以上数据中心42个,机架总规模达52.6万标准机架，在建及规划

7、大型、超大型数据中心的总建设规模超40万标准机架，预计到2023年底算力总规模将达到20EFIops;上海在用标准机架数41.5万,在建数据中心标准机架规模20万，算力总规模约14Ef1.ops.相对东郃地区庞大的算力规模,西部地区算力高求和算力规模小的多，西部算力也主要集中在八大枢纽的甘肃省、贵州省、内蒙古，其中贵州在建及投运重点数据中心达37个，大型、曲大型散据中心18个，在中西部地区处于领先地位；川渝在全国延围内属于前列水平，目成者防1圣庆在2023年均被评选为中国数字经齐发展十大城市之一，箕力发展前续广阔.（二）中国算力产业图谱算力已经成为了推动数字经济发展的核心动力，中国作为全球最大

8、的经济体之一，其算力产业也在迅速岷起，构建起了一体化的算力服务体系.从上游的设施、设备.软件和网络供应商，到中游的基础电信运营商、第三方数据中心服务商和云计算服务商，再到下游的行业用户，以及发展保障层的政策支持和产业联盟，形成了完整的产业徽条.H5中国趋力产业图语中国算力产业图谱一体化算力服务体系Msi设H供应点中第力运曾0技木创新体系设健供应意设备供应做(SKrSAMf31.软件服务商网络运管有星槎电（8运营商1.StEa,Q1.第三方数1中心蔽务商6超Ht8Jt中心*三4F三rts螳。唱也：0*即嵌万的行业明丸龄学习史,发打包下我薛里直接任Wh三ft三n止一句无美（共享普用目标：打造集成买

9、方算力资源和开发平台的算力服务，鼓励各地为中小企业、科研机构提供普惠算力资源，降低箕力使用成本和门槛,保Ia竟力使用需求.推动算力在更多生产生活场景的应用落地.2MMXR1.WBW,PfU,-M.工”）从3,七七!”，位，I4.fcVX1.tt41*.*UWH14t知识星球行业与建资源itH三.月分8908传ft故管、也业讣炮寿比口笊.企Mair深咨青”电方票萼.Aim.歌、5R.费电产,生物蜥5、sw.己收方位.户。家士MM廿值约IW工作就事.92023年工业和信息化部、中央网信办、R部、国家卫生健康受、中国人民银行、国务院国资委等六部Gn算力基讹设施高质!发展行动计划）第三章中国算力产业高

10、质量发展关键举措一、夯实算力基础(一)实现关键技术自主可控ICT基础设施已经成为各行业的基础，成为全球各国家竞价的主要力量，要夯实ICT基础设施,实现关键技术自主可控是必要,因此要建立安全可控的信息技术产业体系，着力提升基毗软硬件，核心电子元器件和生产装备的研发和供给水平，培白先进专用芯片生态，推动CPU.GPU.操作系统、存储等关键产品和技术试点蛤证，构建软硬件相互适配、侨调发展的生态体系.2023年中国算力大会新闻发布会上工信部强国了构建算力相关软硬件生态体系的至要性，强调通过加强各个环节的协同合作,包括硬件.软件和应用等方面的配套建设，提高中国整体的管力水平.CPU、GPU等芯片是ICT

11、产业核心基石，其产业链自主可控是实现科技自强的基础保隙，未来要突破高端芯片的技术制约，完善芯片产业生态.首先应由视顶层设计，通过制定芯片零部件产业发展专项规划、计划或路线图,确定产业发展的长期战珞框架，并在不同时期根据国内外状况制定适宜的政策和规划，有序引导产业发展.其次落实推动产业迤各环节研发的具体措施,在芯片设计环节上应积极支持中国自研架构的推进,出台相关的配套政策推动芯片架构国产替代，同时支持国内企业加入RISC-V开源架构生态体系，降低ARM在芯片架构IP市场垄断地位造成的供应链风险；在芯片制程环节加速光刻、蚀刻、沉积、清洗等高度精容的技术专研，以及D瞅硅晶圆、光刻机、光刻胶等关键设备

12、材料的深度研发；在政策和资金等多方面鼓励支持科研机构、企业自主创新,实现设计、制造、封装和涎试等他路环节的独立自主，打造成完整的半导体芯片产业生态环境；在芯片封装测试环节虽然技术相对成熟，但与国际说依旧存在差距，应鼓励国内芯片生产商在资金投入、设备更新、人才引进、技术研发等方面加大投入，进一步提高技术的专业度和可信性，实在全产业链的独立自主.聚力攻坚基用软件，配套硬件基筋设施发展，构注算力相关软硬件生杳体系.中共中央政治局在2023年2月21日就加强基础研究进行了第三次集体学习，再一次从国家战略层面，号召打好科技仪甥设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战习.要完善桌面、服务器.移动终选等操作系统

13、产品及配套工具集，推动操作系统与数捱诉.中间件及各类应用的集成、适配、优化；加速分布式数据座、混合事务分析处理数据库、共享内存数据库集群等产品研发和应用推广，开展高性能、离可克的中间件关雁产品及构件研发；推迸软件集成开发环境相关产品和关键测试工具的研发与应用推广；尤反关键基此软件操作系统方面要注重生态的廨.通过建立开源操作系统国内自主根社区，推进国产操作系统技术收敛”.改变当前国产操作系统厂商“散和小的局面，从上游根社区上进行技术统一，将创新成果持续汇聚在中国原生根社区，为国内煤作系统产业发展增添新动能，此外可以推动企业与科研院所、商校开展关键技术联合攻关，提升操作系统与底层硬件的兼容性、与上

14、层应用的互操作性，在应用兼容、应用质量和应用体嘛方面提升用户用户满意度，累积多行业多领域用户规模.（二）建设绿色低成算力设施绿色算力是克力高质量发展的更要目标，工信部等六部门联合发布的克力基础设施高质量发展行动计划指出要发展促进绿色低碳口力，实现绿色低碳弊力要求数据中心的设计注设、技术选型和设备选择等方面注出高效、节能和低功耗，以降低数据中心PUE,大规模提升能源使用效率；强化播降碳技术创新应用，支持基址设施层液冷、储能等新技术推广使用；积极引入绿色罐源，大幅挺升数据中心风电、光电、水电清洁能源使用比例，最终提升算力碳效水平,提出加快建设能源算力应用中心，支撑能源智能生产调度体系，实现源网荷互

15、动、多能协同互补及用能需求智能调控，提供能源流、业务流数据流一体化算力.提升日力基础设施能源利用率,PUE通常被作为数据中心能源效率的衡量指标，PUE值越接近】，去示数据中心的绿色化程度越高.新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）明确提出到2023年底，新建大型及以上数宪中心PUE降低到1.3以下.降低PUE可以通过优化数据中心电力设省和空调系统，采用高效的UPS设备、改善配电线路等方法.减少能源损失，采用更应效的空调设备、合理规划空调系统的布局和设计、利用冷热通道隔离技术等方式，提高冷热空气的分隔效果，减少能源消耗；还可以选择低功耗.高效能的服务器设备，同时合理规划机柜的排列方

16、式，利于热量的散发和空气流通，降低冷却负荷；动态调整数据中心的供电和冷却策珞也是提高能源效率的关僦，通过智能化的监控系统，实时监测中心的温度、湿度以及能源消耗情况，避免资源浪费.力罹箕力与热力的镯合，即因地制宜.利用压缩热泵.吸收制冷等低温余热回收技术实现数据中心余热的再利用，实现与热力网的环同共负，并提高数据中心灵活性.推广液冷等绿色低碳新技术的应用.随若新技术的迅猛发展，技术创新应用将成为推动中国基础设施绿色发展的关键所在，以技术创新促进数捱中心基础设施变革、优化数据中心环境的趋势不断增强.推动液冷、蓄冷、高压直流、源能电站等技术在算力基址设施建设中推广应用，将促迸数据中心的节能诚播和降本

17、增效，有效降低数据中心的运行维护压力.液冷技术既能为数据中心节能降曝,又契合服务器芯片未来高功率的趋势,未来将成为数据中心使用的主流冷却技术，也将成为诸多企业市点发展的解决方案.但当前液冷面崎市场技术产品千差万别使标准化适配和部署难度大、液冷方案和IT设备强播合、液冷部署对环境高要求导致老旧传统数据中心改造豆杂目成本高等问题,在真正规模化应用道路上仍面临诸多困难和挑战，需要政府从应用需求充引入手，吸引更多企业参与到产业链建设中，聚集业内各方力量，共同形成行业规范标准引导，联合技术攻和运营实践推动新技术的落地和发展，尽可能简化液冷系统的设计，以降低成本并提高效率，同时考虑液冷设备的可维护性和可维

18、修性，增加其使用寿命,以此实现规模效益最大化。增加风镯、太阳筑等绿色能源使用率.提高可再生能源应用是未来绿色低碳算力重要的增量方向，当前国际互联网大企业都在积极使用绿色能源，只中美国谷歌、羊果及Facebook部分数据中心实现了百分之百应用可再生能源，进一步降低了数宪中心碳排放，亚马逊、微软、Sa1.esforce等其他几家领先互联网企业也承诺将在2025-2035年间实现百分之百可再生能源应用率,而中国数据中心可再生能源应用率还相对较低，应该鼓励使用风能、太阳能等可再生能源，通过实施绿色电力计划，购买清洁能源证书或者百接采购可再生能源电力，如太阳能、风能等来培加清洁可再生能源的使用；在数据中

19、心的运营过程中,可以积极利用可再生能源发电设施，如太阳能电池板、风力发电机等，通过自建拉专线或双边交易，提升数据中心绿色电能使用水平，促进可再生能源就近消纳；具备条件的数据中心可以开展新能源电力专线供电，减少对传统能源的依敕；统筹SG与可再生能源分布式发电布局，利用5G技术为可再生能源分布式发电提供更好的技术支持和优化.二、优化尊力供给（一）布局互联协同算力体系算力供需矛盾是影响算力产业高质量发展的关棚问曲,日力供给问题主要表现为克力分布不均衡，因此首先要系就优化R力基枇设施布局，构建全国一体化大数据中心体系，发展数据中心集群，促迸东西部齐力高效互补和防同联动；其次要在数据中心集群和国家枢纽节

20、点之间迸一步打通网络传输通道，加快实施东敌西算”工程,促进跨网、跨地区、跨企业数据交互；此外要探索算力协同调度机制，形成标准化的算力调度和舞力交易市场体系，为多方算力互联互通提供平台.优化口力布局，掏建全国一体化大数据中心t办同创新体系，引导数据中心集约化发展,当前的数据中心存在图散、基础设施小散乱及部分地区低水平田爰建设等问欣,数据中心布局亟待集约化，因此要优化箕力布局，建设数据中心集群.政府应统筹囹绕国家区域发展战略,根据能源结构、产业布局、市场发展、气候环境等，布局建设全国一体化算力网络国家抠纽节点，发展数据中心集群,根据集群的特点，合理布俄据中心和超级计管中心；加强国家“东数西简1工程

21、实施，建立针对东部地区算力需求的分级分类响应体系，以市场需求为导向，有序发展规模适中、集约绿色的数据中心，服务本地区算力资源需求，有效引导东部部分对时延要求不高的应用需求有序向西部迁移，协同解决算力资源结恂性失衡问短:建立多主体合作机制,成立数电中心联盟、行业协会等组织，促进企业之间的交流和合作，实现资源的共享和优化配H,强化东西部骨力抠纽集群内部和集群之间的统筹联动.推进算力网络建设，提高网络传喻效率.算力供给矛盾一部分源于算力资源分布不均，一部分源于高时延、窄带宽等问题制约网络传输效率，因此优化算力供给需要推动总力网络的发展,通过升级网络设备、优化网络架构等，建设高速、哙定的网络环境，提高

22、数据传输速度和可靠性；加强数据中心间的网络互联，通过建设高速亘联传输网络、扩容数据中心的网络出口等措施，提高敌据传输效率；加强技术创新,促进数据处理器（DPU）、无损网络等技术的研发应用,增强箕力网络大带宽、低时延，提高网络传输速度和降低网络延迟；促进5G网络，阡兆宽带彷同发展，加快建设新型IP城域网、光传送网络（OTN）.5G承教网.云专网等，殂化网络基础建设；三大运莒商发挥引领作用，加大克力网络的布局，加快云网融合建设和云边协同5力网络的构建，提供更加高效、可靠、智能的算力服务.探索算力协同调度和交易机制，建设算力标准体系.弁力调度包括多云之间、云和数据中心、云和网之间的资源调度，等行业、

23、路地区、涔层级的算力资源想如电力直接流通传输存在诸多困难.首先需要确定算力资源的供需关系，摸清算力区域已建和在建的算力区时设施及算力资源输出能力，形成区域算力资源清单，整合可利用去源并根据供需关系进行分配和调度，确保各城市和各应用服务的算力逐源合理利用；其次需要统一算力资通度量计量标准，对CPU,GPU等异构处理单元进行计算能力的标准化统一，构建对于讨算、存储、网络等不同类型总力资源的度量模型，满足不同应用场景的适配要求；再者需要加强监管，算力管理涉及多方闲散算力接入、合作分成、业务订单管理、服务进度卷理以及服务运维等方面的规则，算力调度平台需要建立完善的隹理机制和运行流程,保障算力的安全11

24、S定；般后，针对产品定价规则、自动结算机制.交易各方权利义务及可信、可溯.可评价的交力服务机制，建立健全算力交易机制体系.（二）提供多元泛在算力资源口力供给矛盾除了区域分布不均的矛质,还包括通用算力供过于求、智能算力供不应求的矛盾,因此要推动算力资源多元发展，加快提高存量数据中心利用率，推进数据中心由存储型向计算型转变；开展智算中心建设，逐步合理提升智能算力占比；构建城市内的边缘算力供给体系，灵活部署边缘数据中心，同时改造升级老旧小散”数据中心，提应“老旧小散数据中心能源利用效率和算力供给能力.提高存量数据中心利用率，解决通用算力过剩.做好资产管理、容分析，持续不断地进行费源的配置和规划，找到

25、并利用未开发容量的闲置资源，通过监控工具和智能机架PDU提供有关可用容量的信息以及部罟其他服务器的可能影晌,整合和匹配闲者资源；利用智能调度算法,根据实时监测到的节点负载情况.任务类型、资源需求等信息，自动分配和阔整任务到合适的节点上执行，优化资源利用，避免资源浪茎；建立统一的共享平台，将各个节点的资源进行整合和共享，将闲置的箕力资源提供给其他有需求的企业或个人使用；开发多样化应用程序，如人工智他、大数据分析、科学计箕等，吸引更多用户使用这些闲置的笠力资源，从而提高使用效率.开展智算中心建设，逐步合理提升智能算力占比.防耕人工智能的快速发展,智能算力的需求呈海发式增长，地方政府应围绕智日中心建

26、设展开部罟,加快项目签约和落地，支持各类市场主体以自建、合建、代建等方式建设智总中心，优先纳入省政府重点项目，省市协调给予能耗、土地等指标，积极支持申报地方政府专项债，对特别玉大的项目，省市可采用一事一议方式支持智算中心建设；选择有代表性的行业或企业，推广应用智算中心，打造应用示范项目，以点带面，推动智算中心在各行业的广泛应用；智鲤中心建设要以开放硬件和开源软件为主，陋合多元算力，实现算力的聚合、调度、释放,要朝若标准化集约化.低门槛和绿色低碳方向发展，发挥智算中心普惠高效的腻能效果。灵活部署边缘数据中心，改造升级老旧小散数据中心.鼓励和支持政府、企业、工业园区建设满足极低时延和新型业务应用需

27、求的高性能边缘数据中心，在边缘数据中心的设计和部若过程中，对需要处理大量数据且对延迟敏感的应用程序，可选择在靠近用户或数据源的位置部署数据中心，以减少延退并提高性能；边缘数据中心应具备可扩展性和灵活性，可设计成可扩展的架构，以便在需要时轻松添加计舞、存使和网络资源；边缘数据中心通常处理微域数据或宙要信息,可以采取措施来确保数据加雷、访问控制、安全审计等的安全性需求得到满足,改造老旧数据中心，整合小散数捌中心，分类分批推动存量1老旧小散数据中心融合、迁移和改造升级,滋入、迁移至新型数据中心，推动老旧”数据中心加快应用高带度、高效率的IT设备和基地设施系统.三、促进算力应用（一）推进行业赋能应用创

28、新究力应用的新模式、新业态正加速涌现，解决工业.金融、能源等重点行业领域的应用需求，鼓励企业打造示范标杆，推动形成关键领域共性标准模式；以制造业数字化转型为引领，积极推动企业上云，鼓励各方为中小企业提供更多精细化、个性化的算力产品和服务；鼓励加强先进计货系统解决方案和行业应用创新，推动异构计算、智能计算、云计日等技术在垂直领域的拓展应用，加快传统行业数字化转型，促进实体经济高质量发展.升力赋能新型工业多样化场景：在推动工业高质量发展进程中，制根据原材料、电子信息、消赘品.装将制造等不同领域企业的数字化转型需求，百面不同类型工业企业在研发设计、生产制造、仓储物流、音销服务等方面的理网存用痛点与难

29、题,提升算力在不同工业服务场景的服务能力.一是持续推动多元化算力基础设施建设.加快工业边缘算力基明设施部署,推动边缘计锂在制造单元、产线、车间等场景中的应用，充分发挥边缘计算在智能检测.故障分析、质量控制、产量优化等方面优势,提升生产效率、产品质量和安全水平，实现企业降本增效；二是加快并力与更点行业有机结合，实现深度聪镯,在面向石化化工、钢铁.有色金属等数智化较低、转型较困难的原材料行业，加快算力与采,、制造加工环节的深度融合，建设智能示范工厂，发挥标杆作用，以算力支撑数字化转型；三是提升算力破效水平，加速推进绿色数据中心建设.针对安全污染隐患大、智筑化水平低等难点，瞄准高端化智能化绿色化方向，逐步构建工业基础算力资源和应用能力融合体系，推动工业企业技术改造、催本指效和绿色化转型，加快推进算力赋能新型工业化建设应用.算力助推金融业发展，关犍技术应用落地呈现新趋挎.金即行业是人工智能管力投资最大的传统行业之一，市场主体更加关注前沿技术和创新模式.