2023智慧矿山自动驾驶投资价值及标杆企业案例研究.docx

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1、资价值及标杆企业案例研究2023智慧矿山自动驾驶投一刖百家政策支持引导和底层技术创新发展驱动智慧矿山自动驾驶发展，而安全隐患与降本增效等需求则拉动智慧矿山自动驾驶应用，如今智慧矿山自动驾驶技术逐渐成熟，规模不断扩大，正逐步走向商业化突破阶段.2023智慧矿山自动驾驶投资价值及标杆企业案例研究报告以智慧矿山自动驾驶为核心，从技术架构、商业落地、市场现状三个角度分析智慧矿山自动驾型发展至今的概况，并基于技术、产品和商业熊力三个标准构建企业投资价值分析模型，为智森矿山自动箕驶市场及企业分析提供莪醺.W游oQ9心双23管匕矿山自动驾驶投资价值及标杆企业案脚虎籍核心观点爵矗矿山自动驾驶系统主要由年端单车

2、自动驾迪声网端网联架构、云端云控平台三大模块构成嗜前其核心落地场景是露天煤矿,井工矿是未来拓展开发的重要方向，同时由于海外煤炭资源丰富且以露天开采为主，矿山自动驾驶方案出海成为行业重点关注的方向；亿欧智库构建智慧矿山自动驾驶企业投资价值分析模型，在此模型中，均衡型企业更具投资价值，技术型企业是值得长期投资的企业，经营型企业是短期内就值得投资的企业，而各种能力都欠佳的落后型企业则不具备投资价值；智慧矿山自那2碳统作为智慈矿山庞大系统的子系统，号者展展必然与智慧矿山息息相关，两者需深阚露协同发展。而在融合发展科段底喂，矿山自动驾驶系统将逐渐延伸渗透至翳#七系统，矿山自动驾驶企业定位也将逐层螂质智慧

3、矿山自动驾驶解决方案商&黑懿智慧矿山系统解决方案商,在更长远的楸嚼会放眼整个能源行业，成为智慧能源服务解WO1.智慧矿山自动驾驶发展背景线潜1.1 智慧矿山自动驾驶概念界定o1.2 智慈矿山自动驾驶发展柢况q耐O13智慧矿山自动驾驶发展分析逑感02智慧矿山自动驾驶发展现状与投资价值分析03智慧矿山自动驾驶梅坪企业案例04智慧矿山自动驾驶未来趋势与展望2.1 智悬丁山自动驾驶产业链图造智慧矿山自动驾驶技术发展分析3f山自动驾驶商业落地分析站.1.1.J自动驾驶市场现状分析山自动驾驶投资价值分析2.2 中科慧.拓2.3 路凯智行2.4 易控智驾取心4.1智糠矿山自动驾驶未来发展机遇与挑战4.2 智

4、悬矿山自动驾驶未来发展趋势洞察j*VOi智慧矿山自动驾驶发展背景综逑1.1智铝矿山自动驾驶概念界定1.2智慧矿山自动驾驶发展概况13智慧丁山自动驾驶发展分析02智慧矿山自动驾驶发展现状与投资价值分析3.1中科均拓3.2路凯智行3.3易控智驾032.2智方矿山自动驾驶技术发展分析23智心丁山自动驾驶商业落地分析2*2.4智愁矿山自动驾驶市场现状分析22.5智越矿山自动驾驶投资价值分析04智慧矿山自动驾驶未来趋势与展望取24.1智慈矿山自动驾驶未来发展机遇与挑战4.2智悬矿山自动驾驶未来发展趋势洞察1.3.1国家形成双碳顶层设计，中央与地方同步推出政策鼓励、指导智慧矿山发展中国在2020年明哪醉双

5、跋目标，在2021年构建双踩3筐政策体系顶层设计,并在2022年统筹君耦朔双陵目标实现的科技创新和保障措施N露锐色可持续发展理念，智慧矿山的演进与麴麻符合中国绿色发展路径。cA,从宏观野娘来看，近几年国家矿山安全监察局、国意能缠局、自然资源部、发改委等核心部门相靴豳领性文件和政策,强调矿山自动化、机豌隼能化建设重要性,从微观地方政策来看不施西、内敷古、新疆、陕西等煤炭资源丰富、,丽分布广泛的省市地区政府纷纷积极响应国家尊召，推出智慧矿山相关政策以推动、加速本地台意矿山建设与矿山自动驾驶发展。亿欧留阵:中国逐渐形成双碳顶层设计亿欧智库：地方政府响应号召推出智北矿山相关政策科技跃国家发改芟、工信的

6、等9部门印发科技支撑破达线碳中和实施方案(2022-2022203阵),统筹提出支持2030年前实现碳达找目标的科技创新新的和保藏措施,并为2060帚实现谈中和目标依好技术研发准岳，SR龙江省2021关左臧诵全面贯彻新发展理念做好像达峥依中加工作的意见.倒立褊破达出台,共同梅社了中国俄达峰.嫉中和“1+N+政策体掷瞬设计2020上灯曲才搀里确比出203隙”碳达阴与2060年.密蚓T目标春铲时间部门文件名称主要内容2021年，推动”数字龙江”独设力瞅数字径济现磺量发展若干政策措施)-山东省2020年，山东跳Mr智能化建设实施方富”山西省2022年.2022年度全省深入推进煤K四能化迎设工作方案江

7、苏计露扇产5“十四五.2022.02山安全2023.08矿山史能化标准体系框架)国家苗山安全监察局关于力D非HIfr山安全生产工作的指导建见构在/盘注能化KdJH!设各业务领W全生命冏朗的标准体系框架强谢大型非煤TdJ药力瞅拉进自动化、智能化改造和井下峦点岗位加第人替代”2021.12国家船源局智能化示范煤T蛤收旨理办法(却”2020.06自然资源部2,g矿山戏设评价指标2020.02礴安能通：；廿等八部委关于力瞅堪于智能，七e展的指导意见提到采用画工艺的露天早无人理驶相关指标占2,采用半连读工艺的苑天矿无人驾矮仅指标占12分it立开采及生产过程主要i说出到J2025年，实现智箱化,2035年

8、各类煤矿Si准定位于端?M源.“JS点突破精准地质探测、精涟跤传输.能快速1三.复杂条件智励运区.簿天开采无人化连城作业“内蒙古自治区2022年，内蒙古自治区煤炭工业发展“十四五”规划2021年，关于促迸；WiS业高潴化、四梭伍溪色化发展的意见)，断修雉吾尔自治区2021年,痂维吾尔自治区煤夕智雌煤设实施方案“陕西省2022年，关于加糊Kir智能化建设的实施意见、t陕西煤业智能矿井便设标准、智能苗井建设验收办i却不2021年,河南WM喉嫄设三年行动方案(20212023年)酬省wcP*2020得瞰T苦能化发展交附方案(20202025年”2022年哥3三J三nmrkm%rrrwaytousav

9、rsiB11ROCK-AfUUUH更密思愈WAn易控智驾0码留恩摄南声Q1.b匕pI&盟识科技QpoIIC今冬窈物水泥OOtmMMT中B1.筑材日鹦健科达自授工程公司得eCGDC三三P?JSSCCNMC._驻Y中啪色集E&需濡簟吠三三s1.i2.2.1 矿山自动驾驶系统由云端、网端、车端/路端三大模块组成，辅以安全防护措施 智赛矿山自动麴驶疑礴构呈现3+1特征，云端、网端、车制蹴三大模块构成核心系统，各模块相应安般麻综合组成安全防护系统. 在云端,云强野检为统一调度和监管平台，兼具数据治理、舅能血度等功能,成为系统的“大脑”来进行撼管应；在网端,系统基于GNSS卫星、的紧密联系.RTK隔惮I导

10、航定位技术，和RSU路侧单元、4G5Y1.TE-V2X等网络通讯技术实现云端和羊 车翻窗端模块分为自动驾驶系统、协同作业系侧系统。自动理驶系统用于实现矿用车单车智能；协同作业系统将自动驾驶矿用车和挖机/电铲、推土机/装载机关联起来，从而实现不同生产装备协同作业；路侧系统则负责路侧感知、定位和边缘计算，为系统提供路侧信息.亿欧笆库：智急矿山自动穿膜系统框架云平台统T1.度和监管平台云靖安全边界防护,5智的调度设智监控远程控制数据,和存储数据分析和磔所导航定位与网络通信数据交互和传珀GNSS卫早RTK定位密哪T理故据证书管理中,TE-V2X应题接管用户管理网端安全ifi三)S访问控制认证屐权自动驾

11、腆系统车端/蜻安全藏像头充米波雷达激光雷达决策执行康埃计算平台播系庆短拽算法RSU路AJ单元4G5GMKM防空婀卡/宽体年88ft三11通信模块边绿计激定位模法远程升级忍狂机/甩铲打土机芸我机数18保护应用安全系物口固13敢据求涯公开姿料,公司官网M2020(SG)*逝第OSyF山5G自谢Sif技术白皮书,亿欧智件2.2.2 车联网是智慧矿山自动驾驶系统的经脉，是实现车辆统一调度和实时监测的工具网联化是智慧矿峥酸现统筹管理的重要基础.智赛矿山网联舞碱复杂，4G/5G移动蜂窝网络等通信技术承磔控平台和底层感知执行设备.智急矿山自逑岐基于网联架构同步实现车车协同、车路协熊左云协同.基于V2X等通信

12、技术，矿卡与其触生*设备实现车车互联，逐步实现无人化协薪业；通过与RSU路侧感知单元等环境感知谟鲤联，矿卡与行驶路面实现车路协同，路径端勘口合理、车辆碰撞预警更加灵敏健全、设箭碱更加实时；基于车车协同和车路协同，云懒童全面地掌控矿区生产、环境情况，以更科安妥全的方式统筹管理、调度生产设备，以车云协同形式实现矿山自动驾驶的高度智能化。亿欧驾库：智翘矿山网联架构亿欧智库：智慧矿山自动驾唳网联架构下的车车协同、车路协同、车云协同敢据求海公开资料,亿欧智冷2.3.1当前露天煤矿自动驾驶成为主流落地方案，井工矿场景需求迫切亟待开发中国矿产资源丰富1ob媳孩资源最为富裕.根据开采方式,煤炭更宽阔开放戢踱施

13、建设难度相对较低，作业流程中的一占比不足20%,井工矿是更常见的场暴中国露天采矿和地下采矿，目前中国煤炭多E采为主.露天矿作业空间对无人化需求较高,所以露天煤矿成解5区自动避驶的核心落地场景.下采矿安全隐患更加严重，对无人化蠲嵋加迫切。但由于地下环境更复杂，更高，井工矿自动驾驶方案落地情况并不郃蛛来随技术发展进步，井工矿自动驾驶将星期能力、更加广阔的市场.目前中科慧拓已成功推出井工矿自动驾驶解决方案，自研井下环境感知、高精定位系统和防爆设备，打造安全、智能的井工矿自动驾驶运输体系。亿欧智库：中国矿产资源分类煤炭瓯IK念定义开采特征数分布开采方式霞天采矿（露天矿）地下啊（井工旷）露天采厂是一个剥

14、离岩石，移走ST体上的覆as锄,得到所需旷糊的过程.作业主要包括穿孔、i三.运粉和排土,地下轲是从地下sr床的丁决里采出M石的过程，主要通过了床开拓、灯抨来港.切三!）和回来四个步骤实现露天开采作业空间开放、姬本相对蜘,史期讯伯命和高M出琮色中BI煤炭3S烯啜口不足20%井下环境更复杂,鬻要与水.火.瓦所*粉尘、IiS.友温等自然感Sm争,安全?3患更严m中国煤疾井工厂物超过80%支3安全识别行接方喻人、生、降蹲君开AiWtt1.t.说富.出动自动驾98十山自动驾笠主要应用在露天矿落地情况运-排.场般6中科M跖构建井工矿解决方率1.1.井下驾艇辅助於斐系统无人驾驶需板更商，但技术实现难度更离.

15、落地情况不佳mfBMf6Frrwyto（js煤安/矿安认证产品用冷空僵津仪战*22红外援修仪:*女里部光雷法用Ii篇体本安典波方这K用w型也wa/用第0集签安副4果R的.nww等加WH曲亍为丽动泡等撑示雪亶B36Oft金景（）区依为消除R睡中的磁盲区.U助驾垓员及司发现中明敢IR求漉公开姿料,中国自然资源阱，亿欧出件172.3.2技术服务与运营服务两种商业模式双轮”驱动，矿山自动驾驶落地规模逐年扩大嚼媛由于终端矿主对矿山自动驾驶技术的疑隰僦智慧矿山智能化建设未形、方案商逐渐变换角色，不但提供技术服务W融供运营服务，逐渐形成双轮驱动的业务檬式F中国矿山盅艇驶解决方案商合作项目越来越多，自动雌仔用

16、车落地规模也随技术发展和客户认可箱逐年扩大。早些年只是十几辆或几十智慧矿山自动驾成规模化效应1意式可分为提供技术方案和提供运营服务,规模，而2023年易控智驾率先实现百辆跟自幼驾驶矿用车规模的商业落地，为中国矿山驶大规模落地吹起响亮的号角.亿欧笆库：中国智器矿山自动驾及主要商业模式亿欧智库：智总矿山自动里虢落地规模不断扩大提供技术服务前装改造梭式：成为主机厂的TIerI,提供自动铀S方案,檐f用午提供醴改造自动巡腆解决方案商OEM主机厂易控智野南露天烧矿项目于7月交付W2台百瞰策程式无人旷卡，助力南覆天煤犷成为单ST无人出茯运百车队全球最大的K区他单位合作成立自动管驶工程臼前无人车队商解决方莉

17、丽后装改造模式：由接对接终端客户.提供自动案,为Ir区存量犷用车提供后装改造无人回妾为终堵共土方剥窝.无人运输等联若自；工稷承包林自承终境客户fiS!2023年2021年2020年，项目于2020年开展,截至2023年r际成30台旷卡无人武蚊改造易控智咫特变电工三i天煤矿无人驾崛目，项目于202咛n月正式启动,实现30台自动驾驶车辆常态化运营，于202炜9月实现17T卡及7台电车的无人堂笠作业中科M拓宝日希勒索天矿项目，项目三期于2023年3月正式启动，己累计完成40台无人于卡.300余台协同作业设备改造18，完成7台在用220吨取自卸卡车无人中科慧拓项目于2020年开展，戏至2023年10月

18、底完成24台矿卡无人券驶改造中科M拓一黑岱海S8天煤矿项目数据求海公开资料,专求访浸.亿欧W*2.5.3智慧矿山自动驾驶企业投资价值分析模型中国智慧矿山自动掣翁业仍处于初步发展阶段，企业整体呈现t嫡米、产品能力优越，商业能力稍有欠缺”篇短？企业普遍对基础核心技术掌握程度较好,静挺葭性和差异化产品方案、商业落地能力不嗯籁功案例是衡量企业投资价值的重要方向ck亿欧智隧虐技术能力、产品能力、商业能力三大指参陲戚业投资价值分析模型.在此模型中，三种能力水平可归为四类：均衡型、技术型公疹营型、落后型.均衡型企业三项能力均衡疑:未有明显短板，所以更具投资价值;技4因技术产品能力扎实而具备潜力，是值得长期投

19、资的企业；经苣型企业已能实现正常运营，戛短期内即可投资的企业；而落后型企业则属于将被淘汰的企业，不具备投资价值。亿欧智库：智然矿山自动箕茨企业投奥价值分析模型更只投资价值,三项能力均衡发展，没有明显短板,是鼻具密投资价值的企业111技术、产品、商业能力发展鳏都良好,梭，的沐未来应用均衡型II前景广阔,产品方案嗨百雕星异化优势，己后多个成功值得长期投资脸修”技术旄力和产品能力较强不寻高割力，实现商业落地是企业急需解决的腿姑水田11.技术、产品能力水平更高,拥有坚翅木基辅和差异化产品校不里111方案OS*P*V,):525霞大程坡镌力：35%外廓尺寸(mm定载质量更高效5定功率(kw):450转向

20、形式：电液转向平台化数字管理搭载政宇平行车系统.实对监澧车涧各系蜕状态敬IS,保理翎5安仝法行管理K1.1.1.CarMo矿山用车rurta三更智能最高车速(kwh):40充电方式：双舱快充巴祓山U1.骐jU故典区坏.平台瀛F双轮发黑迈向智M矿山接局合作共i三Mining5.0时代3噜境机器人更关注场景的本质濡求.能够更模cP决化.更易于定制、更快迭代“敌拐是昔给矿山雌化的核心，而Ir山机8人数山CarM。是实现故叁闭环的关键联合创响陈龙,2丁山帆JH人我为智航平台笈供字依据步源是资源可持续发展的生要基石，是化解离危行业风险的根本途径,为了达到数字化、智能化的制高点，数据是核心中的核心，能喇艮

21、务和新能源制造将是打破展后一道壁垒fidjs智能移动载体-矿山机SS人、智意丁山工业留联网PaaS能力KS中心；应急中心；管理中心网度中心实娜S安全闭环的抓手.M脸我们正在向Mining5.0时代迈进,形成以矿山大摸照foEX三决策都耨魂平台相关篱整理基于海蹶抠分析得出，这就Mjv畤融豌哪动修a烟”和讹E会邢，从曲侬r山做胸醯g啕Z南夬速藏冏弋CJW矿山自动驾驶Ty发展挑战商业落地挑战Kk于大落嫩积，飒全矿就寻：当孤广山自酒蚊系除地BII心一专多为由,区后邹X鲂实现无人运c,还未胎在大中靠天用T实现-工J二TTTi人:VCf.。可：.：的力泅MsMnr.喙减氢-具如例&心同管倒强晒大/上*三r

22、中娜姒自e.必摘s臃Me.、婢.如f季篁施屿工合作，技术系统如何协!司写作也是巨林威数掂来源:公开澧3,专采访谈,亿欧智库31政策扶持与引导持续加强中央政策：继续在“双碳”顶层设计政策体系的引导下鼓励绿色智慧矿地方政府：中央号召，继续出台助力智意矿山智能化.颦塞的政策城能科技飞速发展人工智能：AI大模型应用将逐步拓展至歹山领域，为实现矿山自动驾驶乃至智1T山数娓闭环、数演区动智能化迭代提供重要技术基处；数字孳生：数字学生和仿忠5术发展有利于增强云遥分析决策蛾?5G通信：车联硬才山自勘驾驶系统网痣的田要镶领WG通信技术的发展和应用将助力电谶高效率.更低时延的通信网络亿欧智库：西献矿山自动驾驶发展充满助力与机遇市场不断扩大因近年无人驾驶标杆项目增多,更多企业参与矿山自动驾驶行业，市场规模碑块；产业摄多方企业郡魏展矿山自动驾驶业务如上游线控系统崛献主函数科技）、主机厂和装备商（三一经团点