中国新能源汽车产业竞争力分析—基于“钻石模型”.docx

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1、中国新能源汽车产业竞争力分析一基于“钻石模型”一、对中国新能源汽车产业进行“钻石模型”分析的理论解读和现实意义中国机械工业联合会发布的数据显示，新能源汽车2022年产销量分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%,产销量再创历史新高，连续8年保持全球第一。2022年全年中国新能源汽车出口近67.9万辆，同比增长1.2倍，成为全球新能源汽车出口第一大国。中国新能源汽车产业取得这样的成绩，在当今复杂多变的国际政治经济局势下，通过“钻石模型模型”分析中国新能源汽车产业竞争力的影响，既有一定的理论研究价值，也有非常重要的现实意义。按照迈克尔波特的“钻石模型”分析一个国家的竞

2、争优势主要来源于四大特质和两个辅助要素，这四个特质既相互独立而乂相互影响，形成一个国家竞争优势要素分析系统。“钻石模型”的研究主要目的是国家与国家之间的国际竞争力比较分析，国别竞争力分析思想由来已久，从亚当斯密开始做国际贸易中的绝对竞争优势分析，到大卫李嘉图深入研究国际贸易中的相对竞争优势分析，都是为了研究支撑一个国家经济发展中国际贸易这一经济增长点的思考。迈克尔.波特拓展了国家间国际贸易这一思考点，不仅从国际贸易角度关注国家与国家之间的比较优势，而且还包含着国家竞争力的比较优势竞争分析，从世界范围思考国家生产能力发展国家竞争力的思考，这既有助于分析国家经济增长中国际贸易这一经济增长点，也同时

3、可以深入研究一个国家国际竞争力背后的生产力提高问题。“钻石模型”是以国家生产力为基础的国际竞争力体系研究，因此其中四项要素中有三个特质是表达供给侧的要素，一个特质是表达需求侧的要素。首先是处于供应端的生产要素系统，即在产业供应方而国家先天的生产资源所产生的绝对竞争优势，以及历史上H然形成的后天竞争优势。然后是对供应端效率产生直接影响的支援产业与相关产业，即形成国家竞争优势产业的上下游产业和基础设施以及物流配送等支援性产业，主要体现在产业集群或者产业生态。第三个特质是能够形成国家相对竞争优势产业的主体企业相关情况，即优势产业中核心企业的战略目标和战略选择，形成优势竞争力需要的组织原则与制度体系，

4、以及国内优势产业内企业竞争激烈程度与竞争状态。最后是处于需求端的国内市场需求相关要素，即本地精致需求型客户对产业的效率和精度要求的改善，所有供给效率和精度的提高都有两方面的影响，一方面是行业竞争，另一方面就是客户端的不断提高的要求。“钻石模型”除了以上四个主要因素还有两个辅助因素，一个是政府影响，一个是机遇。在运用“钻石模型”分析中国产业竞争力的时候，尤其是分析中国新能源汽车产业竞争力的时候，这两个辅助因素起到至关重要的作用，这也是本文运用“钻石模型”分析中国新能源汽车产业竞争力的特色之一。中国有着独特的社会主义市场经济制度，因此政治层面的分析尤为重要，其次是新能源汽车产业是传统汽车产业、新能

5、源产业、移动互联网技术、人工智能技术相结合的新型产业的代表，有着技术创新和商业模式创新的机会空间，因此也是中国新能源汽车产业把握机遇的一次集中体现，这在其他“钻石模型”分析文章中较少表现，这也是本文一大特色。迈克尔波特在国家竞争优势一书中提出“动态与不断进化的竞争”是建构新理论的前提，采用“钻石模型”来分析中国的新能源汽车产业发展和国际竞争力也是需要从中国的工业化历史角度看。二、对中国新能源汽车产业进行“钻石模型”之四要素分析1、“钻石模型”分析之生产要素研究中国新能源汽车产业能够在诸多产业中脱颖而出是有很多因素共同协作发挥作用的，从生产要素角度看，首先是人力资源要索。从相对静态的生产要素来看

6、，中国的人力资源是最具影响力的要素，人力资源可以从两个方面看，一方面是供应端看劳动力人口，另一方面看市场需求端的消费人口，既有强大的劳动力供给同时乂有庞大的汽车消班市场。如果从历史和动态的角度看，1978年改革开放前的中国人的物质基础相对薄弱，因此对物质需求和财富需求极大，造成大量低成本劳动力，对生产力提高起到至关重要的推动作用。如果在人力资源角度加入国家文化层面的深度解读，中国人有常普遍的勤劳和忍耐力强的传统，这进一步强化了劳动投入的高强度。这在与人口基数相对比较高的几个国家相比，形成了天然的比较竞争优势，同类型的亚洲国家印度、印度尼西亚等国也都具备类似的人力资源特质，但是中国的人口数量和劳

7、动力素质是其他国家很难相比较的。对于制造技术复杂的汽车制造产业来说，相对庞大的基础制造业相关的成熟产业工人是人力资源一个重要的组成部分，由于中国长期推行九年义务教育而使得民众普遍受教育程度较高，76%的人完成9年义务教育，因此使得中国拥有庞大的成熟的产业工人群体。中国改革开放后大量引入全球化汽车企业落地中国办厂，在这个几十年的汽车厂的中外合资办厂的过程中，中国的汽车产业工人和技术人员得到了极大的发展,无论从熟练工人的技术操作水平上，还是技术工程师团队的技术能力的提升上，据统计，中国有世界上最为庞大的工程师群体，这在汽车产业及其供应链配套方面给与充分的支持与保障。其次是天然资源，中国有960万平

8、方公里的土地面积，有世界上绝大多数的矿产资源，有相对丰富的土地资源和水资源，在中国经济高速腾飞的40年间，使中国经济发展的天然资源既能基本满足制造业为核心的工业化发展要求，在经济发展一定程度上以牺牲环境做为代价发展经济，天然资源的供给方面和环境限制方面都有力的促进了经济发展。近几年因“碳中和”和“碳达峰”的双碳目标使中国加强了环境治理和环境改善，天然资源促进经济发展依然能大力支撑生产制造导向的经济发展，依然是推动中国经济发展实现国际竞争力的重要组成要素。汽车产业相关联的钢铁相关的铁矿石资源、橡胶资源等|1然资源相对是充足的，新能源汽车电池产业相关联的锂矿资源、人造石墨资源供给能得到充分的保障。

9、天然资源是大规模产业的发展的前提条件之一，同时也是产业成本的重要组成部分，由于中国在新能源汽车产业的天然矿产资源和土地水利资源方面的成本优势，使得新能源汽车产业在中国发展有着更强的经济性。第三是知识资源，知识资源体现在新能源汽车产业相关的知识体系建设和积累方面，中国有高等学校共计3012所，与全国和各省市的科研院所一起形成相对完整的一套教育科研体系，各专业学科都比较健全，在发展经济的过程中各专业学科基本没有缺项。其次是中国有大量的国有企业的知识资源积累相对较高，国家对国有企业职工有非常高的教育培训投入，使得国有企业员工劳动力素质都非常高，在发展民营经济的过程中，大量国有企业的员工离开国有企业到

10、民营企业中工作，极大的加强了民营经济和整体劳动效率的产出。知识资源对新能源汽车产业的发展是非常重要的，新能源汽车产业的知识体系相对比较夏杂，是汽车产业、新能源产业、移动互联网产业和人工智能产业相互结合的庞杂的知识体系，单凭任意一种知识体系都不能很好的完成新能源汽车产业的体系构建。中国经济在四十年的高速发展中不断加强工业化专业知识体系的构建，有汽车产业的相关学科建设,也有大量的移动产业互联网的相关知识教育和社会培训体系，在人工智能领域有大量科学院所和相关创新企业不断提升相关知识体系和知识积累。这使得中国新能源汽车产业在各领域的专业知识都得到相应的匹配。第四是资本资源，中国改革开放构建了相对健全的

11、外商投资环境,大量吸引外资，引进国际大型全球化企业集团投资中国建厂。同时在资本市场建立相对完善的股权、债券等融资体系，以银行为主体的企业融资配套环境也非常完善，因此中国在发展经济和构建国际竞争力过程中得到资本资源的极大支撑。中国因为外汇管制国家，在资本市场上没有东南亚和拉美那样的金融风暴，相对来说资本市场相对平稳,这也有利的支撑了国际竞争力的稳步提高。中国新能源汽车产业的资本资源源于2014年开始的股权投资浪潮，这一轮股权投资浪潮中新能源汽车是风险投资机构追逐的重点投资方向，经过几轮的融资和淘汰之后形成中国的新能源汽车造车“新势力”。中国上海证券交易所已上市新能源与新能源汽车相关企业68家，科

12、创板21家，沪市主板47家，68家上市公司首发募集资金规模，合计639亿元，中位数5.4亿元，A股合计市值超过20,OOO亿元。第五是基础设施.中国是近几十年世界上基础设施发展最快的国家，无论是工商业基础设施还是民用基础设施、交通基础设施、市政基础设施、水利基础设施还是农村基础设施，在基础设施的各个方面都走在世界前列。这源于中国政府的社会治理理念和拉动经济的方式,中国通过投资拉动推动经济发展是政府非常重要的一个方面，投资拉动主要是在基础设施的全方位的投入，无论基础设施的领域还是区域,中国政府几乎无差别的进行投入，这极大的推动了基础设施对经济的拉动，也有力的促进了国家竞争力的提高。基础设施有些显

13、现在相对明显的制造业领域，比如产业园区的建设就是一种中国地方政府招商引资比较常用的产业支持形式，因此形成大量的新能源汽车产业园，进而形成新能源汽车供应链的集中供给，产业园区形成相对集中的产业集群，有效的降低的产业供给成本，形成区域产业供给优势。中国政府大力发展交通基础设施建设，使得整个产业链的相互协作能够通过庞大的高速铁路和高速公路给与有效的支撑。2、“钻石模型”分析之中国新能源汽车产业支援产业与相关产业研究中国新能源汽车产业从资本扩张和产业投资渗透到产业的方方面面，从产业链的上下游都有所关联，形成了以地域为中心的产业集群，其中尤其以毗邻香港的珠三角经济区和以上海为中心的长三角经济区等区域都有

14、相关产业比较完整的配套体系。中国的互联网电子商务是世界发展上发展最好的，其物流配套能力是至关重要的配套产业。为了支持国际贸易与世界工厂的定位，中国建造了全球最大的港口体系。从产业必须的矿产资源、电力能源、交通物流、上下游产业配套、服务贸易和供应链金融，中国地方政府通过地方产业投资平台和产业园区的形式，从配套和相关产业角度有力的支持了主体产业的发展。支援产业与相关产业是形成中国新能源汽车产业竞争力的重要因素，新能源汽车产业发展需要很多周边产业同步发展才有可能形成产业规模优势，以新能源电池制造产业、移动互联网技术产业和智慧出行相关联的人工智能技术产业的发展为依托，对于新能源汽车替代传统能源汽车产业

15、首先是电池、电机、电控为核心的车载系统的搭建，同时还需要外部充电系统的搭建。伴随新能源汽车产业体系的优化完善，中国新能源汽车产业已形成“从整车、核心零部件、到基础材料及配套设施”一整条较为完整的上下游产业链，具备较强的国际竞争力。伴随整车产销量的增长，新能源汽车关键零部件的技术水平及销售业绩也同步提高。其中，动力电池竞争实力及产销均位列全球首位，驱动电机电控研发也成效显著。新能源汽车电池、电机、电控全产业链不断完善，电池电机方面，中国处在全球领先的位置。动力电池系统能量密度口益提高，在2017-2021年五年中，三元电池系统的能量密度从M3Whkg提升至206Whkg,磷酸铁锂电池的能量密度从

16、117Whkg提高到167.4Whkgo电池成本逐步下降，电池系统成本从2017年的1.43元/Wh降至2021年的084元/Wh,中国在新能源电池制造产业有世界级规模的宁德时代做为全球主要锂电池供应企业。随着全球电动汽车进入高速发展阶段，电池行业也迎来了飞速发展。产能急速膨胀，基于产业投资信息预测，中国电池产能在2023年可能达到15亿千瓦时（1500GWh）,2025年可能达到30亿千瓦时，电池出货量2025年预计会达到1200GWh,其中百分之七八十会用于国内市场，还会有白分之二三十出口海外市场。充电桩是新能源汽车发展必不可少的相关产业，中国在充电桩的配套供给上给与非常充分的支持。202

17、1年上半年中国国内充电基础设施增量为130.1万台，其中公共充电桩增量同比上涨228.4%,随车配建私人充电桩增量持续上升，同比上升511.3%。截至2022年6月，全国充电基础设施累计数量为391.8万台，同比增加101.2根据财政部、工业和信息化部等部委联合发布的关于十三五新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知各省区市要获得新能源汽车充电基础设施建设、运营奖补资金需达到一定的推广规模。充电桩是简易的充电装置，而充电网是深度结合的智能充电系统，重点集中在能源的互通和数据的互联。充电网与5G、通讯、大数据分析技术相契合，充电桩行业将从“各自为战”走向互联互通，在编织充电网

18、的同时.，通过大数据为充电赋能。“充电网是支撑大规模电动汽车发展的基础设施新网络；是以新能源为主体的新型电力系统微电网：是链接聚合电动汽车电池及梯次利用电池的储能网；是深度链接人、车、电池、能源的工业互联网。由于新能源汽车产业有很强的智能屈性，因此新能源汽车产业除了电池和充电桩产业生态圈以外，还有汽车芯片产业生态圈以及自动驾驶产业生态圈。过去汽车总体上是一个机械类的产品，现在涉及到通信、人工智能、路等等，实际是一个大型的移动智能终端，手机是小型的移动智能终端，汽车是大型的移动智能终端。智能网联汽车已经将车企、软件公司、芯片公司、互联网公司等聚拢在开放合作、互融共生的产业生态中。未来,信息通信技

19、术企业、基础设施建设企业、交通运输企业、智慈城市发展企业等，都将在智能网联汽车发展中发挥独特的作用，要跨界合作，共同来发展。3、“钻石模型”分析中国新能源汽车产业之主体-企业相关情况改革开放之后有德国大众、美国福特、口木丰田、韩国现代等汽车厂纷纷落户中国，中国因此形成长春、上海、武汉三大汽车基地,后期在广州、重庆、芜湖等地形成新的汽车制造集群。中国新能源汽车产业中“比亚迪”为早期拓荒者，2022年比亚迪已经成为全球新能源汽车产销规模最大的车企，除此之外还形成了以“蔚来、理想、小鹏”等新型车企是集互联网技术、新能源技术、人工智能技术和传统造车技术相结合，带动中国新能源汽车板块的发展。汽车革命向纵

20、深发展，越来越多的高科技公司加入其中，新能源汽车的科技含量越来越高，服务软件越来越丰富。与传统汽车相比，它的“属性”变了、“定义”变了；它的内核变了、边界也变了。它正在由一个典型的机械产品，转化为机械产品基础上的电子电力产品、互联网产品、电子信息高科技的数字化产品；这是一个从A到B的移动机器，更是一个数据决定体验、软件定义产品的移动智能终端。驱动新能源汽车功能进化的是数据，而保障数据采集、处理和利用的是软件。从这个意义上说“数据决定体验、软件定义汽车”并不夸张。也就是说，同样的汽车、同样的芯片、同样的算力，但数据丰富了、软件迭代进步了，不仅可以不断给用户提供安全、暖心、愉悦的新服务、新体验；而

21、且根据用户的偏好不同，汽车也可以成为“千车下面”的个性化产品和系统。在软件定义汽车的时代，厂商和用户将由一次性的买卖关系转化为全寿命周期的合作关系，形成“用户不断提供数据、厂商不断扩展服务”的良性循环。就是说，厂家的商业模式正在由“制造”转变为“制造+服务”，而服务的收益占比会逐步增长。在中国除了中国本上品牌的新能源汽车企业以外，国外汽车品牌是中国新能源汽车市场非常重要的组成，而这些国际品牌的汽车企业也都开始大局布局新能源汽车领域，奥迪将在2026年起面向全球市场推出纯电动汽车；大众最近宣布最迟于2030年前彻底停售传统燃油车;沃尔沃、福特、通用汽车、奔驰、比亚迪(235.960,6.16,2

22、.68%)、捷豹等提出了将于2040年前停售燃油车：4、“钻石模型”分析中国新能源汽车产业之需求分析研究“钻石模型”模型十分强调国内需求在刺激和提高国家竞争优势中的作用。一般说来，企业对最接近的顾客的需求反应最敏感。国内市场需求对塑造本国产品的特色，产生技术革新和提高质量的压力起着尤其重要的作用。与此同时，中国企业在面临国际化竞争的时候是充分的国际市场竞争，能成为“世界工厂”也是因为能够在成本、质量、交期等方面满足国际客户的要求才实现的，因此在需求端看中国新能源汽车产业的竞争力需要从国际国内两个维度思考。软件定义汽车的一个重要特征就是使汽车具备了自我进化的能力。使它由一个“买到手就开始落后”的

23、“固化的产品”，转化为一个可以不断进化的“新物种”，软件将是未来汽车智能化的基础和竞争力的核心。新能源电动汽车消费吸引力高。新能源汽车的操控性能的优越，新能源汽车经过多年推广产生的品牌形象提升，新车型的大量引入和造型相比传统车的新潮。新能源汽车车型不断丰富。细分市场和产品结构上出现了新的“两头挤”现象，微型车已经基本被新能源汽车占领，豪华车也基本由新能源汽车主导，中级主流轿车又出现了比亚迪超级混动电车，这是一种纯电里程超过100公里的插电式新能源汽车。全生命周期综合成本降低，也是用户购买新能源汽车的主要因素。三、对中国新能源汽车产业进行“钻石模型”之辅助要索分析1、“钻石模型”分析中国新能源汽

24、车产业之政府分析研究中国政府一直致力于营造一个市场化的宏观环境，让生产要素市场和金融市场健康有序地运行，在加入WTO之后更加明确按照国际市场规则和相关法律推动中国企业加入国际竞争。中国政府在政府规制方面效仿国际先进经验，对特定行业进行产品质量、安全与环境标准的制度建设。相关措施既要符合国际标准甚至赶超国际标准，从而使得本国新能源汽车产业企业有可能在国际竞争中能有机会处于有利地位。政府会根据五年发展规划中的新能源汽车产业重点产业方向和区域进行相对系统的规划和审批，再由各级国有企业为代表的各种经济形态的工程施工企业来实施，这样就能够报证经济发展的基础设施能够跟上新能源汽车产业产业的发展的匹配与要求

25、。由于政府在发挥市场经济治理作用的时候总是强调供给侧的改革，因此中国政府在消费端的影响力并不显著。经过中国国务院批准，形成国家制造强国建设领导小组车联网产业发展专项委员会，每年要召开一次会，深入开展跨部门跨行业协调，包含住房和城乡建设部、测绘局、交通运输部、公安部等。政策体系逐步在建立，核心技术在协同创新推进，标准法规也日益完善，测试应用在有序推进。从4G时代1.TE-V2X,到5G时代转为NRV2X,都是为车联网来使用的，这个解决了蜂窝通信即远程通信的问题，解决端对端进程的直接通信。2、“钻石模型”分析中国新能源汽车产业之机遇分析研究机会是可遇而不可求的，机会可以影响四大要素发生变化。波特指

26、出，对企业发展而言，形成机会的可能情况大致有几种：基础科技的发明创造：传统技术出现断层；外因导致生产成本突然提高(如石油危机)：金融市场或汇率的重大变化：市场需求的剧增；政府的重大决策。机会其实是双向的，它往往在新的竞争者获得优势的同时，使原有的竞争者优势丧失，只有能满足新需求的厂商才能有发展“机遇”。中国企业把握住了互联网产业高速发展的历史机会，尤其是移动互联网电子商务产业已经走在世界前列。在中国改革开放之初大量引入国际资本和全球化企业，其中不仅包括家用电器制造行业的世界级企业，还包括大量的传统汽车制造企业，在新能源汽车发展的机遇来临之时，中国把握住新能源汽车产业的发展机遇，结合传统燃油车的

27、制造业基础，结合互联网电子技术产业和人工智能产业的技术发展,同样的把握住了新能源汽车产业的历史机遇。2030-2035年后，新能源汽车将开始成为负碳排放的单元。基于车网互动技术(V2G),新能源汽车作为一种储能装置实现对风力和光伏等零碳新能源波动电力的储能，抑制火电厂的碳排放，带来减排效应，这具有标志意义。也是中国向碳中和转型，新能源汽车的负碳效果会得到一系列的政策支持方面的利好。新能源汽车正在颠覆功能汽车。它比智能手机颠覆功能手机的影响范围更大，对经济社会的改变更加深刻，造福社会的效果也更加明显。在这场汽车革命中，中国汽车产业换道先行，取得了某些先发效应，为中国由汽车大国转向汽车强国提供了机

28、会。这次汽车革命不是孤立进行的，与它并行和衔接的是新能源革命和新一代移通信，是交通革命和智慈城市：支撑这场汽车革命的是移动互联网、数字经济和人工智能技术的快速发展，这些因素与汽车变革交融和互动，为未来汽车的电动化、绿色化、网联化、智能化和共享化提供了技术基础和丰富的使用场景。新能源汽车是吸纳间歇性可再生能源的强大载体：是把绿色能源、智能电网、未来出行、新一代移动通信链接在一起的纽带；是智能交通、智慈城市的基本单元：是拉动技术进步和产业升级的支柱型引领性产品，它有极强的能力广泛吸纳信息化、网联化、智能化、大数据、云计算等新技术、新材料、电子电力、先进制造、人工智能等方面的新发展、新势能，是众多产

29、业融合创新的大平台。以强大的力量引领和推动经济社会和诸多产业向数字化、智能化升级。四、通过“钻石模型”对中国新能源汽车产业竞争力的成果显现中国新能源汽车发展可划分为三个阶段：2009-2012年十城下辆示范运营阶段；2013-2015年普及推广阶段；20162022年快速增长阶段。中国新能源汽车产业发展势头强劲，新能源汽车产销量连续七年位居全球第一。纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度F1.动驾驶汽车实现规模化应用，充换电服务网络便捷高效，氢燃料供给体系建设稳步推进，有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。中国新能源汽车产业在发展过程中取得

30、了一系列的科学技术提高，首先是整车技术水平显著提升。纯电动的专用平台是广泛的一体化集成设计，降低了整车开发的成本、生产工艺的夏杂性，实现了整车动力、续驶里程、高低温能耗、整车安全性，以及为智能化的拓展留下了充分的空间。其次是关键零部件核心技术再上台阶。高银三元正极材料和硅/碳复合的负极材料成功开发和实验，实现了300Whkg动力电池的量产装车。混合固液电池的单体能量密度可以达到360Whkg,已经经过了循环寿命的实验，已经进入装车阶段。随着新能源汽车以来的整个电动汽车电力电气框架的创新推动，现在呈现了安全和效率的双提升。与新能源汽车相关联的新能源汽车相关技术也实现相关的技术进步，如车用固态激光雷达、4D亳米波雷达、高算力H动驾驶芯片、智能座舱等等一系列技术取得了重要突破；网联通信技术实现了车辆对道路状态的超视距感知与动态更新，满足更安全、更高效的出行场景需求。中国新能源汽车产业科技创新已经并将继续深刻重诩汽车产业的形态和格局。