我国电力发展与改革形势分析（2023）.docx

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1、我国电力发展与改革形势分析（2023）【核心提示】2022年，电力行业推进绿色低碳转型，加大新型电力系统建设步伐。电力投资持续攀升，电源投资占比增加，非化石能源装机占比过半，可再生能源装机历史性超过煤电装机，并成为我国电力新增装机的主体。全年发电量增长3.7%,新能源年发电量首次突破1万亿千瓦时，可再生能源发电量已成为我国新增发电量的主体。电网投运总规模平稳增长，跨区跨省资源配置能力显著提升。电力市场的顶层设计出台，开启全国统一电力市场建设新阶段，全年市场化交易电量约5.25万亿千瓦时，占全社会用电量比重同比提高15.4个百分点。2022年是党和国家历史上极为重要的一年，党的二十大胜利召开，擘

2、画了全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。2022年国民经济和社会发展统计公报显示，初步核算，2022年我国国内生产总值（GDP）比上年增3.0%；经济规模突破120万亿元，人均GDP达到85698元，比上年增长3.0%o全年全国万元国内生产总值能耗比上年下降0.1.%o2022年，电力行业展现出稳中有进的良好发展态势。电力消费增速实现平稳增长，电力消费结构继续优化。电力生产供应能力持续提升,2022年末全国发电装机容量达25.6亿千瓦，比上一年增长7.8%。电力装机结构延续绿色低碳转型，非化石能源装机占比近半，可再生能源装机历史性超过煤电装机。2022

3、年我国发电量88487.1亿千瓦时，同比增长3.7%,新能源年发电量首次突破1万亿千瓦时。电力改革创新有效激发高质量发展动力活力,全年市场化交易电量约5.25万亿千瓦时，辅助服务市场建设不断深化。全力保障电力安全稳定供应，布局建设一批支撑性调节性电源。重大工程建设加速推进，为推动经济行稳致远注入持久动力。一、电力消费平稳增长，结构日益优化（一）全社会用电量同比增长3.6%2022年，我国电力消费平稳增长。根据中国电力企业联合会（以下简称“中电联”）数据，2022年，全社会用电量86372亿千瓦时，同比增长3.6%。受疫情、气候变化等因素影响，2022年用电量增速回落，为近5年来最低，略低于20

4、20年的4.1虬图120132022年全国全社会用电量及增速情况（单位：亿千瓦时，%）注：2022年数据来自于中电联快报，其他来自中电联历年电力工业统计数据，增速系计算所得，如无特殊标注，下同。（二）季度用电增速波动2022年各季度全社会用电量总体波动明显，一、二、三、四季度,全社会用电量同比分别增长5.0%、0.8%、6.0%、2.5%o受宏观经济延续恢复发展态势及2月气温偏冷影响，电力消费增速提高，一季度电力消费小幅增长。3月和10月多地疫情散发，第二和第四季度用电量滑落。250%-10.0%一2019-2O2O-202120202021两年平均ifiT-2022图220192022年全国

5、全社会用电量季度增速（三）气温变化和疫情对产业用电增速影响明显2022年，第一产业和城乡居民生活用电量实现两位数增长。第一产业用电量1146亿千瓦时，同比增长10.4%；第二产业用电量57001亿千瓦时，同比增长1.2%；第三产业用电量14859亿千瓦时，同比增长4.4%；城乡居民生活用电量13366亿千瓦时，同比增长13.8%。表120132022年分产业用电量（单位：亿千瓦时）2013201420152016201720182019202020212022一产102710141020107668474777985910231146二产3933541770409284207844571481

6、2349963512155613157001三产626966717159796595931083911865120871423114859居民67936938726680678788969710245109491174313366注：2018年3月，国家统计局关于修订三次产业划分规定(2012)的通知明确将“农、林、牧、渔服务业”调整到第三产业后，再更名为“农、林、牧、渔专业及辅助性活动”，电力行业按照最新的标准开展行业统计工作，为保证数据可比，2017年之后的数据已根据新标准重新分类。表22022年分产业用电量季度增速情况同比增速()2022年第一季度第二季度第三季度第四季度第一产业10.4

7、一第二产业1.23.()-0.22.2-0.1第三产业4.46.20.07.73.1城乡居民生活用电13.811.87.019.814.9一季度，一产、三产用电成为拉动全社会用电增长的主要动力。乡村电气化水平的持续提升，拉动第一产业用电量保持快速增长。受气温偏冷影响，城乡居民生活用电量增速同比提升。3月多地疫情散发，影响二产三产用电量下滑。进入二季度，各产业用电增速较一季度有所下滑，二季度受疫情等因素影响，交通运输/仓储和邮政业、住宿和餐饮业受到冲击，三产用电量下降。8月，全国出现大范围持续高温天气，全国平均气温达到近20年历史同期最高水平，当月居民生活用电量增长33.5%,拉动三季度居民生活

8、用电量快速增长。12月受4次冷空气过程影响，当月全国平均气温为近十年来最低，当月居民生活用电量增长35.0%,拉动四季度居民生活用电量快速增长。电动汽车行业高速发展，全年新能源汽车产量同比增长90.5%,新能源车整车制造用电量大幅增长71.7%,拉动全年充换电服务业用电量同比增长38.1.%o（四）电力消费结构继续优化，二产用电占比逐年递减全社会用电量保持平稳增长的同时，电力消费结构正日益优化。第二产业用电比重略有收缩，第一产业、第三产业、城乡居民生活用电比重略微扩大。随着乡村用电条件持续改善，高技术及装备制造业、充换电服务业、新兴服务业等进一步快速发展和城乡居民生活水平的提高，用电结构将进一

9、步向一产、三产和居民倾斜。表320182022年全社会用电结构20182019202020212022一产1.10%1.10%1.10%1.23%1.33%二产69.30%68.60,68.20%67.52%65.99%三产15.60%16.30%16.10%17.12%17.20%居民14.()0%14.10%14.60%14.13%15.47%二、电力装机规模持续提升，非化石能源占比首次超过煤电（一）全国电力装机规模25.6亿千瓦，同比增长7.8%截至2022年底，全国发电装机容量约25.6亿千瓦，同比增长7.8%,增幅收缩0.1个百分点。我国发电装机容量在近十年内保持中高速增长。2013

10、2022年，我国发电装机累计容量从12.6亿千瓦增长到25.6亿千瓦。装机增速呈波动走势，20152019年，装机增速呈下降趋势，至2020年陡然回升，最主要原因是风电、太阳能发电等新能源新增装机创历史新高。20212022年电力装机增速维持相似水平。X国电力装虱总576BTO1.t15252716O1.17X51IMOW20X)06228(X2377772564OS山西98.3%993%山东97.9%98.50%蒙西92.9%97.40%蒙东90.0%98.6%辽宁98.5%99.30%吉林95.2%9H.2O%黑龙江98.2%9891%上海1(M)%100%江苏1(M)%1(MF%1(M%

11、100%安徽1(M1%100%福建1(M)%1()0%江西99.9%1()0%河南98.2%99.50%湖北100K100%湖南97.4%100%重庆1(MI%100%四川1(M1%100%陕西95.8%97.80%甘肃93.8%98.20%青海92.7%91.10%宁夏98.5%97.40%新疆95.4%97.20%西藏1(M%S(M)0%广东99.9%100%广西1(M)%100%海南1(M%100%贵州99.7%99.4()%云南99.9%99.50%四、电网建设规模稳步增加，项目建设提速2022年，电网建设稳步推进。重大战略性工程、特高压工程顺利完成，跨区跨省资源配置能力显著提升。电力

12、营商环境持续优化,供电服务质效齐升。电网企业低碳转型、数字化建设提速。(一)电网投运总规模平稳增长2022年，全国电网220千伏及以上变电设备容量共51.98亿千伏安，同比增长5.2%；220千伏及以上输电线路回路长度共88.2万千米，同比增长46虬从新增量看，2022年全国新增220千伏及以上变电设备容量25839万千伏安，比上年多投产1505万千伏安，同比增长6.3%；新增220千伏及以上输电线路长度38967千米，较上年多投产6747千米，同比增长21.2虬12.0三1.m1.U1.1.I2013201420152016201720182019|20202021|202210.08.06

13、.04.020278166-30918731M054597037893440350943169747CBS4493921519760田里21201262182190224394242312221423S14222882435425839总里猾逑9.011.22.06.57.09050图1420122021年220千伏及以上变电设备容量情况(单位:万千伏安，%)1OOD(XX)90008000700000GoOO5000004000)000020001000BOi1.11I世20U2014201520Ie20172。2019202020212022543896577O56076436456096

14、8S567724788739465B122O3B43390B82357十-一一-，“”一，1，+X92635967532M3499941413410923S91235029322205S967625262I625748696000图152012-2021年220千伏及以上输电线路回路长度情况（单位:千米，%）2021年、2022年，220千伏及以上变电设备容量增速维持在5%左右，220千伏及以上输电线路回路长度增速维持在4%上下。新增规模中，变电设备容量增量位于近十年次高点，输电线路回路长度增量为近十年第三高点。（二）输电通道建设进展明显“十四五”以来，我国重大输电通道工程建设稳步推进，202

15、2年共建成投运5条特高压工程。至2022年底，我国共建成投运36项特高压线路。国家电网建成投运16项交流特高压，16项直流特高压；南方电网建成投运4项直流特高压。其中，南阳-荆门-长沙、驻马店-南阳、荆门-武汉、南昌-长沙构成“E”字型，是华中“日”字型特高压交流环网的重要组成部分。2022年7月1日，白鹤滩-江苏800千伏特高压直流工程竣工投产，为我国再添一条“西电东送”能源保供大动脉。12月30日，白鹤滩-浙江800千伏直流特高压工程竣工投产，标志着白鹤滩水电站电力外送通道工程全部竣工投产。两条特高压工程的投运，可进一步满足白鹤滩水电外送需求，填补华东地区电力供应缺口，为区域经济社会发展注

16、入持续动能。表7我国已建成投运特高压工程序号工程名称投运时间电压等级序号工程名称投运时间电压等级I晋东南-南阳-荆门2009年1月I(N)OkV交流19扎鲁特-青州2川7年12月MkV直流2云南-广东20M浮6月80OkV直流20泊西北-广东201睥5月士WJOkV直流3限让上海201年7月士&IOkV直流21上海庙-脂斤2()19年I月8(MV直流4锦屏-苏南2012年12月士和）OkV直流22北京西-石家庄2019年6月MgkV交流5淮南-浙北-上海2013年9月1.M)kV交流23准东皖南201浑9月IHMHcV直流6哈密曲-郑州2014年I月8(JOkVJ1.流24山东-河北202（单

17、月1.(kV交流7溪洛渡左岸-浙江金华2014年7月80OkV直流25张北-雄安202（叫月1.(kV交流8浙北-福州2()1件12月KM0kV三端混合直流11宁东-浙江20W年9月81)OkV直流29乔海-河南2()21年12月WMHcV直流12淮南-陶京-上海年I1.月1.(kV交流3()雅中-江西2021年6月WMHcV直流13蒙西-天津南23晔11月1.(kV交流31曲昌-长沙2021年12月I(N)OkV交流14酒泉-湖南2017年6月8N)kV直流32陕北-湖北2022年4月+WMHcV直流15晋北-南京2017年6月M)kV流33白鹤湾一江苏2022年7月WMHcV直流16榆横-

18、潍坊2017年8月1(MkV交潦34南阳TWT1.-长沙2022年1()月I(N)OkV交流17锡盟-胜利2。17物月1.(MM)kV流35白鹤湾一浙江2()22年12月8(XHcV直流18锡盟-泰州2017年IO月士80OkV直流36荆门-武汉2022年12月I(N)OkV交流华中“日”字型特高压交流环网的其他部分也有重要进展。3月24日，驻马店-武汉100O千伏特高压交流工程开工，计划于2023年建成投运。10月25日，武汉-南昌1000千伏特高压交流线路工程（鄂6标）正式进入基础施工阶段。此外，2022年9月，国家“十四五”发展规划重点电力项目一一闽粤联网工程正式投运，实现福建和广东电网

19、互联互通、余缺互济、应急互备。该工程是继三峡-广东500千伏高压直流工程之后，国家电网与南方电网的第二条互联通道。（三）用电营商环境优化提升2022年3月30日，国家能源局召开2022年提升“获得电力”服务水平工作推进会，对“获得电力”工作进行再动员、再部署、再落实，确保国家发展改革委国家能源局关于全面提升“获得电力”服务水平持续优化用电营商环境的意见各项目标任务按期完成。5月，国家能源局印发国家能源局2022年深化“放管服”改革优化营商环境重点任务分工方案提出，精简整合能源项目投资建设审批流程，在确保工程质量前提下，进一步清理规范项目审批全流程涉及的行政许可、技术审查等事项，公开事项办理流程

20、和条件标准等信息，不在法定条件之外增加前置条件。7月，国家能源局发布关于进一步加强电力业务资质许可监管有关事项的通知。通知涵盖资质许可“互联网+”监管五个重点环节，融合信用监管三项具体举措，强化闭环监督两个工作要求，进一步健全了资质许可事前事中事后全链条监管机制。通知有利于进一步贯彻落实“放管服”改革精神，不断优化营商环境；有利于进一步提升“互联网+”监管水平；有利于进一步完善资质许可管理工作。数据显示，2022年全面完成“获得电力”服务水平主要目标任务，基本实现用电报装“三零”“三省”服务全覆盖，累计为电力用户节省办电投资超过1800亿元。五、电力投资持续攀升，电源占比增加2022年，全国电

21、力投资总额持续攀升，同比增长13.3%,为近十年最高水平。电源投资占比有较大幅度增加，火电投资持续回升，占据电源投资的12.6%o(一)电力投资量速均为十年来最高2022年，全国电力工程建设投资完成额达12220亿元，同比增长13.3%。其中，电源基本建设投资完成7208亿元，电网基本建设投资完成5012亿元。表820132022年全国电力投资情况（单位：亿元）2013201420152016201720182019202020212022总额7728780585768839823981619097101891078612220电网3856411946405431533953745012489

22、649165012电源387236863936340829(X)27874085529258707208水电122394378961762270190510671173863火电1016114511631119858786780568708909核电660533565504454447463379539677风电6509151200927681646155226532589一太阳能发电3231502192412852。7385625861-图1620132022年全国电力投资总量及增速情况（单位：亿元,%)2018年以来，电力工程建设投资额连年增长。“十二五”期间年均投资约为7800亿元，“十

23、三五”期间年均投资约为8900亿元。“十四五”以来，电力工程建设连续两年创新高，年均11503亿元。（二）电源投资占比持续提升2022年全国电源基本建设投资占电力投资的比重为59%,较上年增加5.6个百分点；电网基本建设投资占电力投资的比重为41%o从近十年数据看，电网投资占比自“十二五”后期至“十三五”前期均为增长趋势，2018年电网投资接近电源投资2倍。2019年开始，电网投资占比呈下降趋势，电源投资占比连续升高。2020年电源投资首次超过电网，近两年来电源投资占比持续提升，2022年较电网多投资2196亿元，绝对值差距拉大。投资结构占比虽有升降，但从绝对额看，2021年、2022年两者实

24、际投资额均为正增长。电网占比电顼占比ICXK90%8OH70%6OH50%40%30H20%IOH0%2013201420152016201720182019202020212022图1720132022年电网电源投资占比情况（三）火电投资有所回升比增长22.8%。其中，水电863亿元，同比下降26.5%；火电909亿元，同比增长28.4%；核电677亿元，同比增长25.7%。“十二五”以来，我国新能源投资力度加大。2019-2021年受平价上网政策影响，风电、太阳能发电投资猛增，2019年、2020年、2021年两者投资占电源投资总额的比重分别为47.4%、61.9%、58.8%o2021年

25、四季度以来，基于火电“压舱石”角色及调峰电源的重要性，火电保供地位凸显，火电核准装机速度明显加快。70006O5O41.2000:一二一100O2013201420152016201720182019202020212022水电火电核电风电太阳能发电图1820132022年不同电源投资情况(单位：亿元)六、主要能耗指标持续下降，碳排放量增长有效减少2022年，6000千瓦及以上电厂供电标准煤耗、全国线损率等主要能耗指标持续下降。燃煤电厂超低排放改造稳步推进，污染物排放下降明显，电力行业碳排放量增长有效减少，碳市场建设相关政策体系不断完善。(一)供电标准煤耗持续下降据中电联快报数据，2022年全

26、国6000千瓦及以上电厂供电标准煤耗301.5克/千瓦时，同比降低0.1克/千瓦时，较2013年下降了19.5克/千瓦时。325140%32031531030530029529011.20%1.00%-0.80%0.60%040%020%OOOH201320142015201620172012019202020212022图1920132022年供电煤耗和降幅（单位：克/千瓦时）2021年底，国家发展改革委、国家能源局发布全国煤电机组改造升级实施方案指出，按特定要求新建的煤电机组，除特定需求外，原则上采用超超临界且供电煤耗低于每千瓦时270克标准煤的机组。到2025年，全国火电平均供电煤耗降至每千瓦时300克标准煤以下。2022年，我国大力推动煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”，改造升级煤电规模超过2.2亿千瓦，促进了煤电的清洁低碳发展。（二）全国线损率持续下降，2022年控制在5%以内据中电联快报数据，2022年全国线损率4.84%,同比下降0.42个百分点，保持继续下降走势，较2013年下降了1.84个百分点。2022年厂用电率尚未见公开数据，但从近十年数据看，总体呈现下降趋势。2021年，全国6000千瓦及以上电厂厂用电率4.36%,比上年降低0.