功能性薄膜行业深度分析报告(政策法规、发展情况和趋势、竞争格局).docx
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1、功能性薄膜行业深度分析报告(政策法规、发展情况和趋势、竞争格局)2024年7月扫码关注“快慢思考”公众号获取更多深度报告oo.二微信搜一搜Q快慢思考I淘宝扫一扫关注店铺“光线写作社”I尊享原创写作服务调研报告方案文案述职报告申报小项工作总结稿件润色业Hi队精益求精目录一、行业主管部门、主要法律法规及政策1(一)行业主管部门和行业自律组织1(二)行业法律法规及政策1二、行业发展现状及发展趋势4(一)整料薄膜行业发展概况41、全球塑料薄膜行业发展概况52、我国塑料薄膜行业发展概况5(一)BoPA薄膜行业发展概况71、全球BOPA薄膜行业发展概况72、我国BoPA薄膜行业发展概况83、BOPA薄膜应
2、用领域9()PA6行业发展概况10(四)产品应用领域行业发展趋势及市场发展前景12三、进入本行业的主要壁垒21(一)规模效应壁垒21(二)技术壁垒21(三)资金壁垒22(四)客户资源壁垒22(五)生产管理经验壁垒23四、行业周期性、区域性和季节性特征23(一)周期性特征23(二)区域性特征23(三)季节性特征24五、行业面临的机遇与挑战24()面临的机遇24(二)公司面临的挑战25六、同行业代表公司在经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面的比较情况26(一)代表公司经营情况对比26(一)代表公司在市场地位、技术实力、衡量核心竞争力方面对比.27一、行业主管部门、
3、主要法律法规及政策(一)行业主管部门和行业自律组织功能性薄膜行业由政府职能部门和行业协会共同管理,各企业面向市场自主经营。其中,政府职能部门进行产业宏观调控,行业协会进行自律规范。功能性薄膜行业的主管部门为国家发展和改革委员会和国家工业和信息化部。国家发展和改革委员会主要负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展:监测宏观经济和社会发展态势;推进经济结构战略性调整等。国家工业和信息化部主要负贡拟订实施行业规划、产业政策和标准;监测工业行业日常运行;推动重大技术装备发展和臼主创新等。行业自律性组织为中国塑料加工工业协会及中国包装联合会。中国塑料加工工业协
4、会主要负责研究行业发展方向,协助编制行业发展规划,协调行业内外关系,代表会员企业利益向政府反映企业的意见和要求,进行行业调查研窕,参与行业发展决策。中国包装联合会主要负贡落实国家包装行业方针政策,协助国务院有关部门全面开展包装行业管理和指导工作:制定包装行业国家五年发展规划等。(二)行业法律法规及政策功能性薄膜行业属于战略新兴新材料领域,国家和地方出台一系列鼓励政策,大力推动该领域加快发展,具体情况如卜.表所示:序号名称实行(修订)时间发文单位主要内容1*“十三五”国家战略性新兴产业发展规划2016.12国务院2016年12月,国务院印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划.在专栏10“新材料
5、提质和协I可应用工程中提出“完善节能环保用功能膜材料、海洋防腐材料配套标准”。24产业关键共性技术发展指南(2017年)2017.10工业和信息化部2017年10月,国家工业和信息化部印发产业关键共性技术发展指南(2017年),将多层共挤高强度生态环保高档薄膜技术(包括聚合物微纳层叠技术,薄膜多层共挤、配方优化技术,在线多层涂粒、烘干定型折段等生态工艺技术、薄膜配方技术等)列为引导和支持相关行业和企业围绕国家战略需求,开发应用的共性关键技术。3中国包装工业发展规划2016-2020年2017.11中国包装联合会提出大力推广绿色包装技术,大力推行简约化、减量化、更用化、精细化包装设计技术。鼓励以
6、天然材料、生物基材料、可降解材料和环保型助剂等为原料,发展可定制的环境友好型塑料包装制品。4G新材料关键技术产业化实施方案2017.12国家发改委方案提出加快培育和发展新材料产业,重点发展锂离子电池用软包装膜等功能性膜材料。5战略性新兴产业分类(2018)2018.11国家统计局2018年11月,国家统计局公布战略性新兴产业分类(2018),将“3新材料”之“3.3先进石化化工新材料”之33.1”之“331.1PA6聚酰胺树脂(PA6)CE程塑料和双向拉伸薄膜用)”及“335”之“3.357其他新型膜材料制造”确定为战略性新兴产业,6产业结构调整指导目录(2024年本)2023.12国家发改委
7、我国产业结构调整的方向和重点:“十三、医药”之“3、生物医药配套产业:特殊功能性材料等新型药用包装材料与技术和十九、轻工”之“2、生物降解塑料及其系列产品开发、生产与应用为鼓励类项目。7关于进一步加强塑料污染治理的意见32020.01国家发改委与生态环境部塑料制品生产企业要严格执行有关法律法规,推行绿色设计,提升塑料制品的安全性利回收利用性能.积极采用新型绿色环保功能材料,加强可循环、易回收、可降解替代材料的运用和产品研发,降低应用成本,有效增加绿色产品供给。86鼓励外商投资产业目录(2020年版)2020.12国家发改委与商务部全国鼓励外商投资产业目录:100、塑料软包装新技术、新产品(高阳
8、隔、多功能膜及原料)开发、生产.9福建省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要2021.03福建省人民政府提出延伸完善“笨-环己酮-己内酰胺-聚酰胺6(尼龙6)-卜游产品产业链等,重点发展工程塑料、功能性膜材料等高端精细化学品和化工新材料:促进绿色低碳循环发展,全力推进绿色生产,鼓励企业创建绿色工厂、色供应链,开发绿色设计产品:限制不可降解塑料能、一次性塑料餐具、快递塑料包装等塑料制品的生产、销售和使用。IO民航行业塑料污染治理工作计划(20212025年)!2021.05民航局2022年起,在年旅客吞吐批200万(含)人次以上机场和国内客运航班,禁止提供次性不可降解塑料杯
9、、餐具、塑料袋等塑料制品:2023年将实施范围进一步扩展至全国机场及国际客运航班:2025年,全国机场不可降解塑料胶带、一次性不可降解塑料雨布、缠绕膜等货物包装用品使用量大幅下降.11塑料加工业十四五”发展规划指导意见2021.06中国塑料加工工业协会“十四五咖间重点产品发展方向:双向拉伸薄膜:全生物降解的双向拉伸聚乳酸薄膜,功能性双向拉伸聚丙烯薄膜,高阻隔、抗菌、可直线撕裂等特殊便利、功能性双向拉伸尼龙薄膜(BOPA)薄膜,12福建省4十四五”制造业高质后发展专项规划32021.07福建省人民政府提出围绕炼化一体化项目,延伸发展新型高档汽车用物料、包装材料、医用材料等塑料产品,推动生物可降解
10、薄膜材料开发生产,加快发展高性能特种用途薄膜、功能性复合膜材料和新型功能性药用包装薄膜.13“十四五”塑料污染治理行动方案2021.09发改委、生态环境部提出健全标准体系,出台生物降解塑料标准,规范应用领域,明确降解条件和处置方式:加大可降解塑料关键核心技术攻关和成果转化,不断提升产品质后和性能,降低应用成本;推动生物可降解塑料产业有序发展,引导产业合理布局。14针十四五”原材料工业发展规划2021.12工业和信息化部、科技部、自然资源部提出突破关键材料,支持材料生产、应用企业联合科研单位,开展生物基材料等协同攻关,提升特种工程塑料、高性能膜材料等综合竞争力:加快塑料污染治理和塑料循环利用,推
11、进生物降解塑料的产业化与应用。15重点新材料首批次应用示范指导目录(2021)2021.12工业和信息化部近点新材料包括“83娘乳酸,如句拉伸薄膜:纵向拉伸强度100MPa横向拉伸强度N90MPa,透光率90%,雾度rp三大主IEjB料材料1、全球塑料薄膜行业发展概况20222028年全球出料软包装市场现模随着消费升级趋势不断显著,全球软包装市场整体呈现稳步增长态势。根据AriZton数据,全球以塑料薄膜为主的塑料软包装市场规模将由2022年的1,455.80亿美元增长至2028年的1,984.00亿美元,卜游市场有望持续增长,具有良好的市场前景。2.500.00S1.874.201-9s40
12、Iiiii1.1.2.000.001.500.001.000.500.000002022年2023年E2024年E202WE2026年E2027年E2028E小场规模(亿龙元)资料来源:Arizton2,我国塑料薄膜行业发展概况在国内市场,伴随我国城镇化水平持续提高、居民消费不断升级以及我国软包装行业工业技术不断更新发展,我国软包装市场规模不断扩张,塑料软包装占据市场绝大多数份额。根据AriZIon数据,2022年我国塑料软包装市场规模为163.48亿美元,至2028年,我国塑料软包装市场规模将增长至245.95亿美元。单位:亿美元20222028年我国刊料软包装市场炭校资料来源:Arizto
13、n伴随我国塑料加工工业的快速发展以及国民经济水平不断提高,我国塑料薄膜行业逐渐发展成为我国产量最高的塑料制品子行业。根据中国塑料加工工业协会数据,2016年-2022年期间,我国犁料薄膜产量从1,419.52万吨提高至1,629.14万吨,总体保持稳步上升态势。资料来源:中国塑料加工工业协会从工艺技术来看,塑料薄膜材料的加工工艺包括流延法、平膜法以及管膜法等。其中,以双向拉伸工艺为代表的平膜法能够更好的实现那料薄膜材料本身的性能延展,能够赋予材料更加丰富的功能性特征,从而适用于更广泛的下游应用领域,在行业内地位愈发重要。(二)BOPA薄膜行业发展概况双向拉伸聚酰胺(BOPA)薄膜,是一种透明性
14、良好的无色、无嗅、无味、无毒的功能性薄膜,相较于其他生产工艺的PA薄膜,采用双向拉伸工艺制造的BOPA薄膜具有更加优异的机械性能以及更强的稳定性、均匀性、美观性。在消费升级的趋势下,BOPA薄膜凭借其更为优越的高阻隔性、高耐磨性、抗穿透性、透明性和环保性等性能优势,能够更好地满足人们对包装膜材高端化、轻量化、定制化、环保化等新需求。在高端化的需求下,具备哑光效果、朦胧美效果或高透明度能够反映内含物清晰光泽的包装,逐步成为人们青睐的新品类;随着消班者健康饮食及少量多餐等消费偏好不断增强,易于分装、便携的独立小包装需求显著提升,小包装的趋势也带动BoPA薄膜的市场的扩大:此外,消费者的需求也愈发多
15、样化、定制化,给各式各样不同的新型薄膜带来广阔的成长空间;加之消费者对包装的环保性能也愈发重视,市场对功能性薄膜产品的认可度和需求度将不断提升,更环保节能的、能够满足人们时美好生活向往的薄膜新材料、新产品将成为未来薄膜行业发展的重要方向。I、全球BOPA薄膜行业发展概况近年来伴随下游市场消费升级趋势,全球BOPA薄膜需求量也在快速攀升。20162020年期间,全球BOPA薄膜需求量从27.13万吨增长至38.16万吨,年复合增长率为8.91%。未来,在消费升级的利好趋势下,BOPA薄膜具有良好的需求增长空间。根据电创资讯数据,预计到2025年全球BoPA薄膜需求量为57.90万吨,年复合增长率
16、为8.37%。资料来源:卓创资讯从市场分布来看,目前,全球BOPA薄膜消费市场主要集中于中国、日本等亚太地区。根据卓创资讯数据,2020年中国、日本在内的亚太地区BOPA薄膜市场占全球市场比例合计达至J791O%其中,中国BOPA薄膜市场占全球市场比例达到45.49%,位居全球首位;而欧美地区BoPA薄膜市场占全球市场比例仅为18.17%。2、我国BOPA薄膜行业发展概况鉴于我国塑料加工行业整体走向绿色化发展道路、居民消班不断升级带来的高端化、轻量化、定制化需求以及新能源汽车产业迅猛发展等众多积极因素,BOPA薄膜凭借其高阻隔、抗拉伸、耐穿刺、高透明度、温度适性范围广、耐酸碱、耐油脂等重要特性
17、,在我国需求量亦快速增长。根据卓创资讯数据,2016-2020年期间,我国BoPA薄膜需求量从10.45万吨增长至17.36万吨,年复合增长率达到13.53%。未来,伴随下游终端市场不断发展,我国BOPA薄膜需求量有望持续攀升。根据卓创资讯数据,预计到2025年,我国BoPA薄膜需求量有望达到30.45万吨。2O162O25年我国BoPA薄膜阖求ft35.0050.0025.0020.00154)010.00SOo0.00ISjOH160%MjOH12。”10。%8.0H6.04.020OOH防求说(/M)阿比博H资料来源:卓创资讯随着我国BOPA薄膜需求量快速增长,国内BOPA薄膜产能持续扩
18、张。根据卓创资讯数据,201&2020年期间,我国BoPA薄膜产能从13.65万吨增长至24.93万吨,年复合增长率为16.25%。目前,我国已经成为BOPA薄膜生产大国,产能占据全世界重要的部分。在满足国内需求的同时,我国BoPA薄膜能够销往世界,满足欧洲、美洲等全球各个国家对BoPA薄膜的需求。根据卓创资讯数据,201&2020年期间,我国BOPA薄膜净出口量从1.09万吨增长至4.22万吨,年复合增长率为40.25%。净出口量的持续增长,表明我国BOPA薄膜在世界的地位愈发增强。3、BOPA薄膜应用领域从应用领域看,BOPA薄膜是生产各种曳合包装材料的重要材料。BOPA薄膜自20世纪70
19、年代日本研制成功以来,凭借其阻隔性能、耐磨性能、抗穿透性、透明性和环保性等方面的优势,是近几年来发展较快的新型包装材料之一,目前已成为继BOPP、BoPET薄膜之后应用比重第三大的薄膜包装材料,广泛应用于食品、日化、医药、消费电子、软包电池等众多领域中。目前,食品、口化领域是BOPA薄膜的主要终端应用领域。根据卓创资讯数据,2020年全球应用于食品领域的BOPA薄膜需求量占总需求量的70.(X)%,是当前BoPA薄膜应用最为普遍的终端应用行业;其次是日化行业,占比为18.00%:在医药、电子以及软包电池行业的占比分别为5.00%、3.00%和2.00%。2020年全球BoPA薄MJ卜浙细分市场
20、占比食丛日化云药电子软包电池其他资料来源:卓创资讯(三)PA6行业发展概况聚酰胺(Po1.yamideZNy1.on,简称“PA”)俗称尼龙,是指主链上含有酰氨基(-CONH-)重复结构单元的聚合物。脂肪族聚酰胺是聚酰胺材料中最主要的一类,主要包括PA6、PA66及PAI1.等。其中,PA6的化学名称为聚酰胺6,又称尼龙6,是尼龙材料中最主要的产品之一,可以加工成单丝、衣用纤维、工程塑料、塑料薄膜等制品。按照卜.游应用领域来划分,PA6可分为尼龙薄膜级、工程邮科级以及尼龙纤维级。报告期内,公司生产的聚酰胺6PA6)产品主要为尼龙薄膜级产品,用于下游BOPA薄膜的生产。PA66PA6PA1.IP
21、A1.1.花龙鼻膑媛祐.KFi.Q化、电池欣awir尼龙仟SH8民用:HM.面ttT.相住等传轮船格子6渝阿政讲近年来,薄膜级PA6产量随着BOPA薄膜等聚酰胺薄膜的市场规模扩大而同步增长。根据卓创资讯数据,2018-2022年期间,我国PA6行业呈现稳定增长的发展态势。市场需求由339.10万吨增长至449.80万吨,年复合增长率7.32%:产量由292.80万吨增长至443.30万吨,年复合增长率约为10.93%。500.00450.00400.00350.00300.00250.00200.00150.00100.0050.00资料来源:20182022年我国PA行业市场需求及产星规模卓
22、创资讯在下游应用方面,PA6主要用于纤维、薄膜以及工程塑料等塑料制品领0.00域。其中纤维主要包括民用长丝、工业丝、短纤、综丝、单丝。根据卓创咨询数据,2022年PA6下游实际消费量约为410.7万吨,较上年减少1.04%,预计2023年PA6下游实际消费量约447.7万吨,较2022年增加约9%。具体来看,BOPA薄膜占PA6下游总消费量的6%。2022UHAPA6卜说市场消费&求占比2.00%2T-RHIK*tI:WW?WI:业线rf.BOPAt牛”K他资料来源:卓创资讯(四)产品应用领域行业发展趋势及市场发展前景1、食品饮料软包装市场不断增长,轻量化、定制化、高端化包装需求将刺激BOPA
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