2024BIPV建筑光伏和抽水蓄能行业分析.docx
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1、B1.PV建筑光伏和抽水蓄能行业分析2023BIPV前景广阔,行业有望迎新需求分布式光伏的分支,BIPV实现光伏与建筑结合E3乘双碳目标之风,BIPV拥抱千亿市场光伏产业进入平价时代光伏电站分类j集II壬丽用分布式i与建我结合不与建筑结合!BAPVBiPV11敢梃来海华创证券SttE来遗:远域太阳的百网BAPV屋顶发电系统数抠亲海:运品太1植网1.1分布式光伏与建筑结合的两种主要模式BIPV与BAPV太阳能光电建筑指将光伏发电与建筑物相结合,于建筑物结构外围铺设光伏器件,从而产生电力.该类建筑分为两种模式:aBAPV(Bui1.dingattachedphotovo1.taics),即)tt*
2、t系fi接澎差Jn筑物表面,系统与建筑物功能不发生冲突,不破坏或削弱原有建筑物的功能;bBIPV(Bui1.dingintegratedphotovo1.taics),即料与蝴SSWS结成,用光伏器件百接代替建筑材料,系统作为建筑物外雕构的一部分BAPV与B1.PV均为分布式电站的分支.光伏电站可分为集中式电站和分布式电站,其中,分布式又有工商业用与户用之分.1.1分布式光伏与建筑结合的两种主要模式BiPV与BAPVBIPV与BAPV对比对比BAPVXBIPVjKa建筑外观对比在彩色压型金属板上面后期安装支架和光伏电池板,后面较凌乱,整体性较差.把太阳能利用纳入建筑总体设计,把光伏发电组件单元
3、板和检修走道板直接作为屋面板,可通过相关设计将接线盒、连接线等附藏在组件和踏板下方.联防阳光百射和雨水侵蚀,又不影响建筑物外观.设计寿命对比度面受力对比防水可靠性对比施工难度和速度对比沿犬发电组件全螂于露天环境,光伏发电组件只有屋面嶷露在外,有丽密封环*B1.PV光触件用PVB,门中胶封装,具有透明、耐热、耐寒、耐湿,机械强度高等特性,使系统能达到50年甚至更长的使用寿命.压型金属板与后百光伏电池扳的受力复杂,两者之间既有风裁正压也有负压,光伏电池扳受力通过支架传递到压型作为单纯的屋面,结构受力清晰,结构安全性高.该系统采用双面玻璃组件,金扇板,沱区,年用和工:形会产生疲方双口,能够满足屋面安
4、全隹要求.构安全.在压型金属板屋顶安装完毕后,后期屋面二:欠上人安装光主要采用憎水性玻璃面板与主水槽、防水密封等形成屋面防排水系统,屋面伏组件等设备,会因为吊装、施工踩踏、长期光伏自至荷构造、泛水包边、采光带等采用模块化组合构成,主水槽等受力构件采用卡载和局部设备超我,从而造成压型金属板永久沉降形变,扣式零穿孔连接,组件与组件(或踏板)间使用可靠的密封扣条进行固定和密造成封,泛水包边采用对煤连接,有效避免漏水的隐患.分二期施工,施工周期长,直立锁边铝铁锈屋面板施工难施工难度小,安装速度快,工程进度有保海,以1万平方米主屋面为例,20度大.人15天左右即可完成组件安装和屋面的整体密封工作.屋面运
5、营维护对比施工检修中多次踩踏,屋面变形大,度大.同步设计、施工,对屋面构件形成保护,不造成二次施工踩踏破坏.以单块电池组件为单元模块化设讨安装,可醺,意拆卸、修口,检修维护方便,屋面根据合理运维半径设置的检修走道踏板,保护了IS面的完整性,1.2 B1.PV项目运作及发电模式 对于分布式业主来说,开发电站的商业模式主要有全款安装、贷款安装以及屋顶租赁. 在业主确定商业模式后,无论投资方为业主或是能源企业,分布式光伏系统的设计、采购、建设一般来说都需要通过EPC招标的形式分包给工程建设企业或光伏企业,如中国电建、中国能建、特变电工等. 根据喊星太阳能光伏网梳理,2021年前8月,用8.2GW光伏
6、电站EPag标项目开标,其中分布式光伏大EPC项目中标均价为4.12元/W;而小EPC中标价介于1.22-3.25元ZW之间。I2021年前八个月部分分布式大EPC项目中标价格EPC形式招标方项目(MW)中标企业单W中标饰格(元W)I中国石化硼田油分公司光伏发电系统(BIPV)隆基绿能7301次国电辽宁公司场内放分布式项目1.49易事特5.32中石化湖北湖:Ite油分公司光伏发电系统(BAPV)隆基绿能4.98中广核新能源IS建一帆新解布三Dttt班目8.90永福电力4.61芜湖环清浩能芜湖城市污水厂项目17.47中冶武汉勘研院4.4大EpC商丘新城金投商丘第二污水厂项目2.00常州天合4.2
7、9福建国电福建公司凯景冠光伏发电项目3.99阳光新僦4.24华能常熟华能靠热光伏f化EPQfi目31.f科技4.00国钱(浙江)浙江公司光伏发电项目(BIPV)7.80宁波兴员3.96JS舌浙电中斫沪总公司分布式IS顶光伏项目0.80浙江明源3.87国能江苏通壁电厂江芯公司光伏EPC工程6.71上海电气3.871.3 B1.PV降耗功能符合绿色建筑发展I建筑全过程降耗潜力巨大,B1.PV于运维阶段提供清洁能源建筑全过程包括建策材料生产运输、建筑施工、建筑运行以及建筑拆除,其中,建筑施工与拆除环节可以合并为建筑施工阶段.建筑全过程能耗即建材生产阶段、建筑运行阶段和建筑施工阶段能耗之和.2018年
8、全国建筑全过程能耗总量为21.47亿tee,占全国能源消费总量46.5%.分阶段看,建材生产和建筑运行阶段能耗最大,分别占全国能源消费总量23.8%、21.7%.建筑的运行能耗主要是建筑使用方的日常用能,如采暧、空调、照明等,而采取自发自用模式的B1.PV项目能够在该阶段提供清洁能源,达到建筑降耗目的.2018年建筑全过程能耗占全国比重建筑皿阶能1.0%建材生产舱段建筑帝工附段建筑运行阶段其他行业献1.3B1.PV降耗功能符合绿色建筑发展IBIPV有望持续受益于绿色建筑激励政策 2016年,中共中央、国务院提出要支持和鼓励各地结合资产其后特点推广应用太阳能发电等新能源技术. 2019年,住建部
9、发布新版绿色建筑评价标准,在资源节约项目中,若建筑由可再生能源提供电量比例超过4%,则能够在评分项中获得10分.2020年,住建部等7部委以2022年新建绿色建筑占比70%为目标,要求推动星级绿色建筑持续增加。.2021年5月,住建第15部门发文,要求大力发展绿色建筑和建筑节能,通过提升新建厂房、公共建筑等屋顶光伏比例和实施光伏建筑一体化开发等方式,降!氐传统化石能源在建筑用能中的比例.1可再生能源利用评分规则绿色建筑相关政策时间发布主体rfH,ftj2。16卷舞201919201住便部市总文件中共中央国务院关于进T加演城市规划建设笆理工作的若干意见新版涂色建筑评价标准三部门关于印发绿色It材
10、产品认证实施方案的通知)相关内容推广球筑节能技术,提高健筑节哧隹,推广绿色建筑和建材.支持和5烙侬S合自然q候特点,推广应用太阳检发电等知能源技术,发展械动式房屋等绿色节能邮.主要浮价体系由安全耐久、健康舒适、生活便利、密源节约、环境宜居等方面混成.景色在笈划分为基本级、-SJS.二年期.三星级4个等级,二.三星期分别对应达到68、70.85分.绿色建材产品实行分皴评价认证,由,琏离分为一、二、=Sta,获认证产品将裱政将项目优先选用.21.0%R2.0%4由可再生能濯梃供电贵比例R2.0%R3.0%63.0%R(浙江尽H3E妮利(在求意CiiWRiiim蛉加第十旧个五年苏北.十匹觥伏斯触MI
11、wH将却过2XW21.9022.0043.90浙江西2021年2月2021年2日副202省底.全光伏MfU叩,,m三m.3Gw到2025年Mfi机达期9GW以上.具中,回电,光伏、牛微碍轨分别施7GW、I1.GW.1GV1.1.到2025年血,至光伏发电装机达郛26GW,风电新=I1.GW15.177.7612.83I1.OO28.0018,76AXu江苏4丫4*T*J2021年1月双帆二OZU华远目标4耍)江苏宵-ms可再生植质发展专项观Ja梃求囱隔)!16849.1626.00202眸12月+ESMm1.二。三五年或-日行的3议水电建砂昭建装机g生第15GW,加快磁也燃阳忠第VI汽.突破I
12、OGW1.378.6310.00四川2021年5月四H1.+ES五.光伏.风电资为开发若干指导意见送中格)Oi1.三W-ft-加系电例&W4蛇裂.St20GW.1.918.0910.00江宇2021年4月*tRt五帘!M困二OHS年币两S划-HQ5XW.财闻电.光卸蟀机S将由MGmf1.inG恤上.K中,Pmta装机客ioGW,总蹴62WZ元;光电新*机*6GW,2投室SWK4006.0010.00江2021年3月黑龙江十四五规划期2。2弹可再生JKMKS1.3CGW.AG3R比断SO*以上口中PI电第m机IOGW,光伏新篝我也5520%I不同类型房屋可安装屋顶光伏比例BdE采源:国家掂潦口,
13、华创运券9月14日,国家能源局正式公布整县推进试点名单,全国31个省市自治区报送试点县676个,全部列为整县屋顶分布式光伏开发试点,高于此前预期的22省.根据智汇光伏,全国共有约2856个县级单位,本次试点县数量676个,约占全国24%,且主要分布在东南部分布式光伏发展状况良好的地区.国家能源局提出,2023年底前,试点地区相关建筑屋顶完成光伏安装目标的,列为整县屋顶分布式光伏开发示范县.政策推进力度大,速度快,屋顶分布式光伏发展前景广国。2.2 整县推进+户用补贴,分布式光伏有望迎来增量需求户用光伏爆发性增长,受益于户用光伏补贴政策预期,2021年1-12月户用新增光伏项目累计装机容量为21
14、.6GW,同比+113.8%.超出国家发改委年内新增15GW的户用光伏目标.I2018年至今户用光伏补贴变化发布时间2017-122018-052019-042020-032021-06嘿炉Z0.370320.180.080.03户用光伏年度新增装机(GW)全国光伏累计装机量(亿千瓦)2016年2O21年户用装机情况数区来源:北极星太阳能光伏网(Sos转自国家胡深局)20162021年中国光伏发电装机容量统出出发电装机容量(亿千瓦)取IS来源:中商情Ig网(Sr睁白国家暗源导)2.3 光伏市场空间稳步增长,增量屋顶潜在分布式光伏需求超千亿I光伏市场空间稳步增长“十四五”期间,乐观估计年均光伏新
15、增装机达88GW。截至2020年底,中国可再生能源发电装机总规模占总装机的比重为42.4%,根据国家能源局,至十四五末,该比例将超过50%,预计可再生能源在全社会用电量增量中的比重将达到三分之二左右,在一次能源消费增量中的比重将超过50%.政策的指引对光伏等可再生能源装机规模提出要求,根据CPiA乐观估计,“十四五”期间,国内光伏新增装机有望达到440GW,折合年均新增装机88GW.一仝国光伏新增X机量(保守GW)全国光伏新埔装机(乐IdGW)2.3光伏市场空间稳步增长,增量屋顶潜在分布式光伏需求超千亿I从增量建筑面积看屋顶分布式光伏市场空间我国增量建筑潜在屋顶分布式光伏市场对应干亿级规模。根
16、据中国建研院BIPV/光电建筑市场发展情况介绍,我国每年新建屋顶面积约为新建建筑面枳的1/5,在强制安装光伏情境下屋顶可安装比例约为30%,单位面枳安装光伏量150W/平,根据国家统计局的数据,2020年,全国新增房屋竣工面积38.48亿平,按照中国建研院的计算逻辑,以屋顶工商业BAPV和B1.PV平均成本4.31元/W测算,增量房屋屋顶对应35GW光伏安装空间以及千亿级别市场规模.I我国新增建筑面积对应光伏市场空间测算新婚建筑面积(亿平)对应屋面面积(亿平)=+5可安装光伏比例(%)单位面积光伏安装册(W/平)对应分布式规模(GW)(5)=x(5)xxt1O单位投资成本(元/W)1492对应
17、市场规模(亿元)=XX1.O2.3光伏市场空间稳步增长,增量屋顶潜在分布式光伏需求超千亿I从存量建筑面积看屋顶分布式光伏市场空间存量厂房仓库可安装光伏规模51GW,按照4.31元/W成本测食,对应2179亿元市场规模。根据中国建研院,我国既有建筑可安装屋顶分布式光伏潜力约1500GW.计算存量厂房仓库带动屋顶分布式光伏装机,我们作出以下假设:1.2004年至2021年上半年全国新增房屋竣工面积和厂房仓库新增竣工面枳分别合计为554亿、62亿平,则该十八年内,“厂房仓库竣工面积/全国房屋竣工面积=112%,我们假设全国既有厂房仓库面积;既有房屋面枳“与该比值相等;11.根据整县推进屋顶分布式光伏
18、通知,工商业厂房可安装屋顶分布式光伏比例大于等于30%,假设存量厂房仓库改造比率达到30%.I我国既有厂房仓库建筑面积对应光伏市场空间测算丽数值全国既有建筑面积对应光伏安装空间(GW)15厂房仓库占比()11.2%改造比率()30%对应分布式规模(GW)=X、51单位投资成本(元/W)4.31对应市场规模(亿元)=XXIO21792.3光伏市场空间稳步增长,增量屋顶潜在分布式光伏需求超千亿I从整县推进看屋顶分布式光伏市场空间本轮整县推进屋顶分布式光伏开发有望带来超5OOO亿元市场规模.根据国家能源局,全国31个省市自治区共报送整县推进屋顶分布式光伏试点县676个,全部列为整县屋顶分布式光伏开发
19、试点.(其中,根据W啜星太阳能光伏网,;隔城66个县,被建设规模约15.00GW;湖的个县提交试点方案,总装机容费14.96GW;甘肃上报46个县,然机/3.09GW;河WtSg南上报18个县,总规模1.64GW;山西首批推迸26个县,规模总计1.IoGW;其儆7I1.J东冠县.浙江浦江县等19个县市合计开发规模约8.97GW).以上试点县合计242个,开发规模44.76GW,平均每个县计划投资规模018GW,以全国676个试点县测算,本轮整县推迸有望带动125GW的屋顶分布式装机,按照屋顶工商业BAPV和BIPV均价4.31元/W成本测算,对应5386亿元市场规模。I部分试点县预计开发规模数
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