20151019-银河证券-计算机行业深度报告 ：行业加速变革车联网进入爆发期.docx

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1、行业深度报告计算机行业2015年10月19日行业加速变革，车联网进入爆发期推荐制HFat车联网行业深度研究报告分析即V：6212O252(9：en1.uibj*(vhnMk*d1.xom.c拉Wi1.1.Im51，卷此皆文月生络文倩对本报告的a制提供信息Bt计算机行业相对大,走势投资要点：Mw.chinauck.8mn请务必阅读正文H的的中W级河济券股份公司免费同明一、车联网迎政策利好,行业进入停发期.一车联网作为智能交通的掂础句到国家大力扶持（二）新能源汽车辐量猛增，也将带动车联网加速发展错体压力加大例遍汽车行业变革，智优化珞提速二、车联网是移动互联网下一个要入口，巨头痛吩抢占苹果、谷歌抢占

2、车我操作系统入R-）BAT布局乍联网环节史广，旨在构建完修生态网10下联网一级市场投存热情高涨13三、OBD快速获取用户切入后市场，车机加速向整装油透14车联网产业链长.TSP是核心14二军机厂商加速向前装渗透，争做TSP18三）OBD更易发掘用户，成为汽车后Iti场的切入点21四、群雄逐鹿汽车后万亿市场，费、数据整合为王23（，）政饭破除垄断壁垒.番方依托自身优势切入后市场23（二）汽修与保芥：供应徽资源整合是关员26三）二手乍交将平台：HI绕”乍况评估一辅点展开文章29（四）UB1.车险：后装。BD模式探索开始突破31五、重点上市公司分析34前奘市场代衣公司：四维图新34（二）OBD代表公

3、司；荣之联35三）后笠车机代衣公司：索爱股份36（四）招使交通代表公司：千方科技39插图目录41表格目录42一、车联网迎政策利好，行业进入爆发期（一）车联网作为智能交通的基础得到国家大力扶持车或网和传交通政策利好，行业发展进入快车道.伴随U；务院总理M家宝在20101全国两会”的政的工作报告，首次提到了物联M，乍联M作为物联网应用示范的首送，进入发展快车遒.随后,相关部门一系列JE套措施相继出台.2012年8月，交通运辘部发布的（2012.2020交通运输业招能交通发展战略3作为W位交通发展的纲领性文件,明确了到2020年我国智能交通发展的总体I1.标是：建成能物基本适应现代交通运输业发岷需求

4、的N能交通体系、关境技术体系、标ift体系以及产业,实现跨区域、大规模的智能交通班成应用和协同运行.让H能交通成为提高运行效率和安全水平的主要手段.1车军网和看.交通相关政HMMNe23003全腐“两会”BI国IS电网船家宜在在政忖【：作报告时.首次典到了物联H.因汽车行业般微效应和产业带动作M.下联网或为物取鸿应用示瓶的付逸,201103（中隼人民共和国国艮金涛和1会国京杷车WM列入玳大专项.iff交通这场行业实现安生、W发展第卜二个五年规划他“色意取,也使都信2化成为了道路运VS行出黑瓶化发幌的Jfi要助力.201IXM交通运依割（公路水路欠退运IftD确定-K-JiFj期J：力？T进灯0

5、运除谷州域俏恩化优设M动息化”1二五”发掘现以口总技术g交通运物管理和服务金而融合.2OIIXJ7利投阳国於十二五呻学和技乍联M顼n被列为国宓熨大号项第三专项中的嗔我顼Hn术发展我划）阴森金投入达百亿.2011.11之通话总部发布30路运*业”上K中明峋提出“卜.五”胡出路运检出将人力打地城乡客坛二五C发域城第旧要一体化.逆跻运输作为“车双网落胞的突破门，将带动壑个H能交班产业健的发展.2011.12工行够主导的物联网产业“上二以明确将田陇文通.鞫隹物沌作为物联网产业优先发展方五S规划）向.僧务院关r加强道路火通安全工柱避1速公跑金比整控静智能交XHr双条线让.加忆”技暮2OI2XJ7住的意见

6、芾和仁电化技术在这跪殳通执法中的网用.祝福地却交通安全传拄徒力.通部发布(2()12-202014fk交油邮K；动的新一代W他2曲系统发展战略和应用拘联M技术201208招的均发展战格，NSRHIfr国务院关于纣出物欣拄城现代分壤玷*策略研亢两个H大班无顶II.为卡来510年的发展昭行了r划.201W忖有序过独发展的指导电灯Jft见将乍点网应用作为物我冏的核心魔附裟城.工解施办公厅、财政址办公厅寐合本年收！；顶,令/点支切线济发M社公冷理等费城的物取网233XM发有关于做好2QI3年限网发H专系统科制.主要包括曾修工业领域、钟能农业做城、WMtt成侪金项目中IR1.f1.的通知领域、智能物波菊

7、城.招能交通线域、智能安阳箱城六个总20135公安；、交通恕或介知*国京道路之通安全科技行动计划计划依托物版M的新一代信期技术来发现道珞攵送期心的说央Hj防和七动卜僮交Jag输制发布（关于加快挑选城在264就市开展黛巾公共交Ja朝色化段用示小工双覆没.相21)14(市公共女通智罐化网用示范EWiJt谈有关小项的妁如关看物2坨*主管部门姐织!E1.it设m位表按限之通话依舐屿切的城市公丈文通H能化应网猫惹工丹在世折南,和快说射健级项H可行性酬完推方201407迤跻h检车辆功古Ki督管理办同事要:把Wi客KT不葩使用卫蛉定位装W,峰赤兴貉法1.f从政策层面上去打和St进军袁网的发展2OI5H5情芬

8、院发。中国依必部25Wfi1.M2020年.VWW他辅助改胞体技术及各茂大懂技木，初步建立智能网联汽不向主研发体察及生产N集体条之亚运融部发。i关了开晚金旧道201S年$”也，企川制动各地运改篌快建设f11联网工作.ft20155路运政管理5e系改互联冗期工作2015年度内全加发现至国退路越政长娜的共享文掩.丛的通知事实现幺政业务腌M域、粉都门的业务41.交通运输陆发布（关于速一步加快场包用Mfit没选慢.抵H1.2015年年收的完成第-ftIO个试2015(K施进城巾公共交通W能化应用示血白发巾的示瑟工界主体比设.20”年6H底的,完成野个示公工程建设台关:作的通知城市的示惹*国务流先于枳极

9、於i!T联IW指导电此处出要MI快互联M通运输演域的深慢融合,通过201507行动的折？意见见碑设施、运侑工J1.运行值息答互联网化,推进期F五联M干外的忸施化攵通运输假分发展.由科及政：互或内中国鼠闷硬分唠咒篇2015年7月，国务院发布的关于积极推道,互联网+”行动的指导拿见作为,互联网+”的5（层设计，在U个点行动城引a未耒断业态的发展方向.乂中,“互联网便捷交通提出要加快互联网与交通运锹领域的深馁超;介，通过域础设施、运旅1：共、运行信息等互联网化，推进耳F互联网卡日的便捷化交Jff1.运输版务发展。“互事网+”充效!提出加快建设跨行业、冷区域的物潦信息服务平台，鼓励大数据、云计尊在拗流

10、状!域的通用，提晶物潦供需值息对报和使用效率。在】I个收点行动领域甲.有2个与军联网和智能交通定切相关，可见国家对我扶持力度之大。BI.关于租互联网行动的指导aJD的“个点行动城11个具体行功协同制造霾普惠高效金融物流电子商务便逢交痛ug绿色生态上三I势咫*疑丫联网.中尔殿羯处办团充接全B1.性的智能交通系统规划有出台.“向我国己经形成一批符合中国N情的河徨系统成套技术和设备,一线城市及东部沿海和经济发达城市的西健交通建设初具规模，并伴随各地智JJ城市建设逐渐向二三找城巾梦展.但姑时智度交通的政策支持，政见于国家对K款城市的相关促进支持政策以及各地政向对F?俄交通的区域性规划中.值计不久后,全

11、国性的内罐交通系统规划有更在大力推进智就城方建设的背景卜制订并出台对行业的泛化扶持或将得以细化其中将包括完善系统柒构、构建全国网络.打通产业能条等系外政镜.（二）新能源汽车销量猛增，也将带动车联网加速发展斫汽车天生具备耳互麻网相结合的厦椿优势.车联网在新能源汽车上或会得到快发展.由于传统汽车制造业已经花100名年的历史,形成J大斌的技术专利,J行业标准.联网企业如果价要将移动电话，俺牙、定位等设备。车辆本身实现互联互动,在没方厂商的支持下.足黑常发杂的系统工程.而车辆内郃信恩二电子产拈技术接口是够隼企业的核心利益所在，祖难学出来。别人共享.然而新能源汽车在设计初期就充分采用了互帐网技术，相对于

12、传统汽军史容易实现乍与乍之间、车与移动设价之向的互联互通。以特斩拉的MIHkIS为例，车内改变了传统汽车的仪表设置.换而代之是17寸的大屏和谷歌提供的安卓系统车辆的主要功能都布由外贸解能实现拄制并H操作系统易广进行个性化定制和升级。此外特斯拉还。AT&T合作把3G或4G信号连接到特斯折上,从而使新能通汽生使的分学性能数抠，获褥史好的远程诊断和维护服务“势对*带，丫联网.中汛殿涧底界场左接新融,汽车相关扶持政俄密集出台，推动其市场化进程.舒徒源汽车政策从2012年开始加码.2014年至今.国宗层面出台的袋嫡政策多达20余项.相关政策主要集中花推广实施力案和4卜贴方法两方ifii.推广实施方面：2

13、012年6月.国务院发布节能与新健海汽车产业发展规划（2O!2-2O2O明确提出2015年新能源汽车累计产错SO万辆.2020年累计产债500万纳的H标：2OI42OI5年.出台系列政策对政府机关.公共机构、*的公交车,出租汽车和城市物流配送车辆中新使源汽车的比例提出了要求.补贴方法方面I2015年4月.IS部委联合发布关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支杵政策的划如3.提出2016-2020年补贴燕相扩大至全国,不再局限于88个示苑城巾，相较之前的补贴政策，补贴范困扩大实行惠普制度.表2,2012年以来BEW汽车相关政策MmH*#4M201106B1.M1.发布CVWWtAJUM

14、tM2a2o5)抠出到2015年笃电动汽车和掂电式双介动力汽车跳计产的M力争达到50万辆，到2020年.鲤电动代车和插电式里介力内八的生产他力侬I200万箱.累计产M1.t超过500h柄,201509出台OHFiUQFJUm从233,10月1日至2015年12月31E1.统续实施Ij6升及以卜柑能环保汽车瓶补用滋设汽车”应用工件的一如，入围东里门C提育至仃公里油低59升.价板游仍为拉倩初OO元.四俄委发布美丁遇-，步做好筠健符他电用/用车.指电大讹合动力（含增程式）*ff1.f.式电动专用4燃“电池汽车201401源汽车捧亡应用工作的题知）的扑贴标斌遗行/调见刈44在2013标祀；i1.M.F

15、W5%.2015年在20134标准K林上下降10%从X14*IHI日赳拉行.2014X1?（关F免征新能总代不不鸟购置税白加14年9月I日至2017年底,对获得小可在中璐发内用色（tt1.三的纯电动及符的公告令条件如电式（M1WX）混介动力、博同电池所能谶汽车.免征车抬购置税,目的箱能源车抬明置校率约为8S%耿湘E较大幅度祥低购车成本政府机关及公共机构均美新能不2014年与2。16年,中央国收机关以及纳人新能说汽在推广应用城市的政府机关和公共轨2014.07汽车实鼓方案）构,购买的例艇数汽乍占线年配缶更新怂瞅的比例不低F30，,以哈城才提充.充电接。新百汽大皎Q比帆不做Fh1.此外.其他书市政

16、妈机关和公共机构,14邠阴炙的箱能源汽车占比不低TI*,15洋不恨TX%16年不低W%关于加快新版镰汽车推动应用的拓能源东推广窗也提出入大以30个小班的全由任米,t别是明她找出如威除坳方保2014X17指才意儿护.着地区要执行全国线的新腌粒汽车和充也收随国京b芥和行业MHh执行全国统一的新前舞代车推广目最.并播出加快养岫世被依帙.沔次我出JD快充电帙籁练没、弁统IH景和标准,累取龙舁化的女城管更政般，XT新I1.MK汽车充电设强鲍解能派汽车把电次供的指导性文件正式出台.京津黄、一长三力枪球三3大气污电的亚知染治理取点区域中的发巾或城也群.2。13年彼新侵:照汽怅拴广数二不HF2500辆.201

17、4.112014年度不能于5000辆.仙5年、不低于IO（Wo辆I其他地区的城巾UUt巾讣2013年庾袜广敷It不低于1仙纲.ZH4年H不低于3000X2015年度不抵千5000辆,推广效St以纯电动乘用车为标池迸行计算,共他英占领他说汽车按腰和掩比网送行所W20I5XJI工f西部，全国已建732座充电拈州2014年我区共生产了839008斯抵汹汽小，已起健成/723窗充电站和2WR0个充电极.”4个能电机砂将薪船麓汽车发展政策的不断落士光电机、先电站的建设也将褥制快遽发展.动力电池免征倘6税,电动汽车限在WIS年2JJIH赳.附电池、微科在收汨费税Dtf三.烬H号动力电池免征询熨2015X)

18、1本才W好低ft.新的湫式乍价格高的主要旗囚是动力电池成本吩充不下.能校政策盯助于新的掘汽东产业总降本常效.交通就发布（女亚运*年关rm快公文祁巾创定喊布新*成更新缄/公交车出租汽平和城市拘瀛北送下例中.新怎淞汽201503推迸加能源汽车在交14。输行业技乍比例不低于50%：京津寓地区萧堆成更方域加公交车、出租汽车国城市物i退却整示.2D16WX0补贴瑟人至全卧ifHi11%油或加快.刈工刈8尔的补贴在2016年小NM卜得刈XMao20年在2016年基如上下降40%关T完普城市公交成品油价格2015X15补助政策,加快着电渝汽车掖广应用的通知财政限国税M发布关于节妁使2015X15淞使用新低即

19、下船税优也收笊的娅知中2tt25）遗知奴定，从2015年起刈城市公交威品油价格外助H第避行剂娶,中央财政对完或新使触公交车推广Hb的地区的P新俺源公交乍运包补助.所能敌公交车J*0JI*“助H力J已年.燃泊公交车如曾补界方面逐步遥M.对H为陡您小船,畋华征收车型校；对使用新陆过不痂,免征不给校230什门1.而南川能源代乍价第吊100力辆以匕力场34*超加、：2025年汽*平均201505四亚委联合发布关丁开耀新候潦油耗4升：他0204吨他、电机等恒”&陆件市埼价躯集超明确了9璐依略任芳和瞋森（1括大力推动力能与新健融汽车.为刖个毋收各盯关坡心区域I新脏潭汽不推广应阴文住方案完成统况井北点村20

20、15X15汽车推广应用城Hf考移工作的通知解能源汽乍推广应川依依充电没林建设、沂场开故对哎、自业校式创新.地方扶林政施.纲炽於导及安全总管等就、选打书肯.2。1%2015OK新建电电站东田车企业管理规定）好低f些资放的要求.但存“更多的伦业以中谓S戏网企业中谓电MJV牌照成为可能.斯W企业收皆咫H的投货梅和生产娱枪不受汽乍产业发械政策）ff七娥委关于M速战巾停下设京”设的指方意见3未限刎,由投侨主体自行决定.就I1.M他/祖金双校和亚垓的妥求,为新兴的做业双企业Ie供了机会正式稿发布后总味着钝电动汽车牌1的发放具务了整册,但计下半年会发梏相关悚解.三ttvte.地下杼斗场、机械式立体停不年等集

21、约化的母小欢住,并按里一定比机北让电动汽车充电设施,9主体I：W同少优设烧料米源:amM中限Bf因试分用亢阳受政策叫B新Iwi汽车鱼肉建增长2014年中国实现新能源汽4K1.M7.5万辆，2015年行果实现20万辆，2020年卢敏实现140万辆。IH2015中国新万调汽乍回销就达到84.606辆,JR计同比增长266.4%,从IH2O15的新能源汽车留做可以看出，中国新健源汽车的精傅已羟进入消费乔接受、技磁设施不断健全的良性互动中,预计2016年和2017布新能观汽车的馅依增速仍将维持在60%以上.到2020年之前新健魏汽车的销M增速都格难持在30%以上.Ht2011加15年我BHH缰汽车月*

22、（单位，）H4.加1.1.2O14年我0的喝汽车年量（单位，）鲤*工/嗣中怏馔因褛养磷宠邺3X13X2X4帆.MWK*JirEA必m1150%0%隧狞法源，工曲部中溟爆河运界用宣蕊（三）销华压力加大倒逼汽车行业变革，智能化将提速近四年我B1.汽车年债量增速非雷侵，2。”年个月汽车!量JM进一步下探，同比持平为1502万柄，比上年同期下降7.7%今年第6、7,8月的汽4钳依同比增幅依次-23%.-7.1%.-3.0%.汽车辅里已连续五个月同比增帼为例“2015年汽车行业迎来新一轮,整期，利U率进入下行和1.2015年1-7月汽车行业利润总额同比增帼为-2.4%,而上一次汽车全行业利润同比下降是2

23、005年“2015年1.7月整车K1.ft.收入、利润总Su可比堆幅为o.4%,-1.2%.-10.5%,将洞降IB甚于收入降幅.传烧整车制造以而隘巨大的销但压力和利丽排埃下漕的困境，更需变革,新能源和招使化汽不成为汽乍业Ift快的技型升级方向,新能源汽乍在今冬迎理发年,而乍联网也正以“疾风吹劲草”的姿态席卷汽乍行业,Bs2i)o2Q1.4205g1.车M遗秘1总(TJ)及同因HUMDr-JsnAGd学MiOTIU生祥英政：4-e步公,W3AW资介豺比富二、车联网是移动互联网下一个重要入口，巨头纷纷抢占(一)苹果、谷歌抢占车载操作系统入口*果加谷敏在布I1.丰收网产业上的思路基本相同，都希望捻

24、占一作系簌这一入口，进同*车FM虹这一策略的采用，主变足也大巨头一经楣有的制智能产机与车款怡息系统进行连接的健力布里通过这优势，建立适用于牛现环境的操作系统，丸正让谷歌.革果们的未务成为汽车的一那分,并以车联明的生态系统为茶破，竞争车主筑的用户牧家.隼果借助自家舞作系跳的若破，逐步措*ms设备和外部车佶毁乐功俺Ik合的平台软件2014年3月6E1.日内瓦汽隼展,革果发布了旨在融合iOS设备和外部军规信息配乐平台的平台性版发件CarPkIyCarP1.ay可以将iPhone手机的绝大加分4础功能通过汽干.的控制面板来使用.H?i*CarP1.aBttfi(t,iSKM.爱河必6Si兔栽GOogI

25、e1.i于自己AndrOid系院的研发将破.枳微布局车跳操作系岐.#轿车机触祟屏作为手机的延伸，抢占市场价.2015年3月20F1.谷歌发布了测试和优化半年多的智倭汽车应用AndmkiAuio.AndroidAuto除了支持导航、沟通、川乐等这些都是大家蜃常用的功能外,还支持急台命令和语境感知.AmJmHAut。在全球拥有40家新合作伙伴，以及包括非亚特、奥迪、玛莎拉蒂等”双汽车厂商.HAudi-o1.dutoBB应留点淞iT.慑河城春鹤宜播*果和aOKM纷给在汽车，市场抢占先机，希斯拉和微软也分别基于自身优势涉足率联网.F；不找网络的问题，特斯拄F2014年09月加入一项强大功能一移动M络接

26、入.它与AT&T合作把3G或HSPA+（AT&T称为4G连接到特斯拉上，奴得更好的远程诊断和维护服务而乘客将能浏览网络，窗视领，获得实时的公通信息.微软境燃住车或系统领域发力最Y.但商业化及背税咱是其软肋凭借车较系统底层技术优势和WINX面世,有里为用户提供更好的车费服务体监.（二）BAT布局车联网环节更广，旨在构建完整生态圈”国外的巨头思路行所定别,61内的科技巨头除了请在操作系原面抢占车联网入口.也希望为用户供更多个性化的软件和广义汽车后市场JI务.在簿作H院层面的宽,主要集中在阿里和讯两家.问甲F在2010年就开始投入研发的招能疑作系统，可广泛庾用于智能手机、智能汽乍、招健机IR众、智能

27、平板电脑等智能硬件上。1讯则在20,年发布车联RoM.提供当用户实时联网的导航.信息、娱乐和安全1务.在软件层面的免争，媒凭借自己多年的枳景各有千状,但是核心思路四小相同，郡是精提供给车主全方位一站式的服务不过：家的制瓜点仃所与别J!你知HuHAt依托自身大数据和清JMt量，在汽车电商IK0深入布局2015年阿里汽车事业部的成立，标志着阿里吹喇了全面进军汽车电商领域的号角.他们带曳通过消费者网期数据.构建出消费特征.延展至新车斓买、订制、使用、维修、二手车、汽车金融等多达16个场景雷求的功能,将阿里集团大数据看帝.汽年金融，尤匕仃整介井协同汽车牛.态产业链各合作方.划过无线业务场景,向车主提供

28、”看、选、买用、女的至能路汽车电筋020一站式暇务.衰阿星布ImMS*时间事件意义2010年开始投入耕发正式布用操作系统.2014UJIYUNQS收的高的软件明：补了阿里在移动客户端方面的弱势,给内里带来更多业务及运营模K的创新.2014年IO月Y1.：NOS3.Q：战扩大应用场飨.qHi-fwistrm.宙能汽车、箱解机顶盒,W傥平板电郎等智能硬件上.2015年3月与上汽埃国联合成立互联网汽TM金”该礼金格用于柞避-互联网汽车开发和运营平价建设，以方合作的首款联网汽T将于2016年上市，刈5年S月阿里汽车事业部成立将网里生囿大*据黄的、汽车金融业务进行犯台.并亦同汽卜钺各合作方.两过无线业务

29、场JR,梃供全Mi路汽华电裔020一帖K服务.2015年5月天SSw行推出“布询AT业务为消优/提供价进口T码填能淘服务,上海自贸区成为天猫举海河的合作伙伴.201S第6月阿里巴巴农村淘宝完成/网购汽车第一单汽车电新开始进军农村.打开农村汽车物流的广饵市场.2015年7月在阿坦森无线UPP明道水“车秒贷”例助阿q汽车从网购定金为主的模式.料换为大款税上支付模式，201S年8月与永达汽车在上海答詈汽车互联网战略合作物U除r平行进口车、二手车业务外,栗用一口价”慑式的专酉定制车销售业务.第一次打开了经销商集团展IM在野车电商销褥价格透明化上的ssn.除此以外.双方还将在汽车金用.分时预约保养、F连

30、领交手郃然业务源域开展的合作。故跳来辣：R联M,Bt闽祕分确义部2、讯，依托JI讯社交祟乐量，打造一站式汽车生活台胯讯在车联网的布M思路,主要定位在“使拄的交互体及%依托自身T台资源.打造不同堀级的产丛,为用户地供丰富的通讯娱乐社交服务.目前.验iR隼联通过，R点布岫的四款产丛揖讯乍联APR军联ROM,下联APP和一我的TMyCar”服务，打造全新乍联开放平价Teen1.u1.11tveServices.未来，KiA作伙伴的加入，有里实现手机与汽车跨界无缝连接、人车高效互动的目标,给车主带来高效、使忧、安全的军联生活.4.响车戢点产品产处布局愈义我的布MCm服务Mycar是可以让用户在Sk信或

31、手机QQN添加自己的T辆成为好友,并实现简的功能的种服分.在9月3H上市的奔驰G1.E运动SUV.足首欺括我了我讯MyCar服务的车V.隼1：快川徵信才I描车彼系统内置的根务的二雄码,就可以把乍辆和渔偈济定IftAPPT联APP主要针时目前尚未联网的乍机，用户下载手机端的APP后,通过USB或齐WiFi优M以把手机何年机巡行H联，这样，实时更线的的武地K1.娱乐信。和社交内弃就可以通过第三方通汨显示到车数屏幕匕可以在车机或#手机中进行W作车联ROMT联RoM可以提供笈时联网的H旗.信息，娱乐和安全服务，娱乐内可以多屏互动,社交功健则无处不在./讯隼我AP1.丛于打造开放平台的故略，料讯联合四雄

32、图斯推出车技互联网整体就决方案超咫WCDrivc,整合膜讯车我QQ、QQ3乐、TOiKSfM.大众点讨自选股等优势济源.提供更为丰富的服务场景.路宝盒子褥讯燃W的午联网布局产&“可以让用户通过硬忤实现汽下马腌讯云服务的肛联,进而体帔枸讯的站式汽车生活平台.ti1.f(txiSKM.黑河&萍鹤这部周/IH悻HMt品示套用击左上为嗔讯军联ROM”.右上行桃讯下我APP1.左下为我的乍岫Car仃下为嘀讯乍联APr，思碓图新合作的WCDriVe.敢松来券：或旗河牛，时毋豺龙妙八百度，基于人工，能技术优势，Ia在为汽车打埴百度大“2015年9月的仃度世界大会上.百度地图疔次向外界完络披懈了共4：联网方面

33、的战略布局.其车联网生态包括Car1.ifC手机车机投射、MyCar车辆私有云、CoDriVCT料能语音硼再驶、CurGuard汽车卫士在内的四大OEM解决方案。1.j腭讯相似,百度在隼联必的布局重点也是放在软件上，凭借自*更加时大的地理俗息很务、云H况健力和人工智能很务，未来势必会与膈讯有更加激烈的竞争.5.百度车取网重点布局收务布国意义CiU1.ifeCm1.ife是RI内苜款湾平台的布联网竦决方案，在车我浦.CIr1.ifC可以适配1.inUX、QNX以及Android系统：IJP5n.Car7ETCP停午是-紫提佻停T找自动支付职务的App,用户只要绑定信MK或简存涉车费就可以享受停车

34、费优恩无能现金支付停车费实现A枪;5000科城停车悴车场的ETC体验不捋队.不等存ftW,经过两年多时间C1.完6.8牛悦物科技万美元成线下布局，落地北京、上海、广州、深圳、正庆等全国一二线核心城市.开通停车场IQOO余家.注册用户200多万.电子支付日均交品淘达50000公司迅速犷张至IOa）余人，公司拥仃乡J8自主知识产权专利，可以实现多平台涌羡前装、后装的乘用车,商用车、SUV等车皇.最新推出的第三代TSP平台一UTS系统），北京远A轮”亿人前后装巾场提供开放的军数摄务生态系统.支持第三力城务的开发和接入,支持特科技民币TSP各优劣的CP（内容提优心和SP（服务处供心）的无缉接入，便机据

35、各合作伙伴（察车厂商、手机厂商.运营商）的业务说来.为客户*11i个性化的TeM由后解决方案.汽车后市精空间广，亿万f1.mr*分本.2014年度,中国汽乍保有/达到1.6亿辆I-年内,中国汽车保彳Jht将抬过3.5亿辆.根据中国汽车流通协全的数榭,中W狭义汽车后市场的规模已超过7000亿元，5年内M1.HJ料超过I万亿元，不出10年将超美B1.再加上还包拈了二手车、汽车金段、保隆等广义后巾场业务，祭体规模有里突破3万亿元.Sih如加年中国汽车后加际看图敢就来缴:K少交渔协办线计Z.MW.中国馍因送拴螃先植三、OBD快速获取用户切入后市场，车机加速向前装渗透（一）车联网产业链长，TSP是核心车

36、联网产业倭环节众多，主要环节有以下几个，汽车生产H、车联网平台运营商、车，信息终造离、HttSVN.软件及数IB提供H.：联网从装我方式来行分为前装市场。储装市场,汽车生产商半据乍辆核心数抠,在附装市场处F1.导.车联网平台H*1.1.又/：TSP,即TCkmMkSSerViCCSProvider.位于隼联网产业链的核心位置,自接对用户提供服务.在前装和后装市场都发挥，R吧作用.车款信弊又称CiI）,即CarInfonnatWDevice.是找In通常所说的车机,在前装市场1.j汽车厂俩财接.后装市场I1.接向用户出伸.软件及敷供R1.向TSP提供地图,语音识别技术等。R2率E产业际”图镇科东

37、湿，中将+联辨产&技术白皮中错般网逐疗量定檄衰7,车联网产业催主Jw节产业根主要环龙头企业发挥作用核心竞争力汽车生产商通川,4田、上汽车作为车联网的数体,在产业跳里实力44为突排.加有较大学板+电核心散如.Wrfi汽的话电权和号召力，能修疗效地整合许多资源.但由于各车厂的髡争关系,汽车刷地商提供的车联网服务仅展于自家AAtff.使后各品睥相互独立,不便*善,而n各双汽车制造商提供的车或网产品曾遇价格较高.只能在自己品眸汽车上撼爆安装.卷户范陶受到局双，影响了其在后装市场的推广.较大的话语权和号H力.车联网平台运营前蜘在产业,中M按面向用户,为用户提供导航、遒路信息运程管1.整合费源，H接面向商

38、TSP)Onstar.G-book断叮控M.娱乐资讯.经精商活动等暇务.TSP在整个产业法用户提供服务,分配利Jnkymci:后中居于核心收置，向的整台井监管服务内容,向用有两种提供泗：装：收务的方式,仲足作为“白眸”服务提供商.由汽车IWifi商2、获取用户数据,通过广联爽讯嘀墉虎，95190确定小牌；另一种则是由TSP自己的品牌向用户提供乍联米务.除了挖合资徽、松供服务以外,TSP还承If1.箱收取我用.分田利润的任务.平台进行数据运管.车我信息终据路畅索差、好前装市场的终端议备提供商翟技叫汽车JW渔商提供的设计方1、拓宽与车厂在Bt装的CTD)供商帮手、华阳案，珞相美的系统轼件、定位轼件

39、和然知芯片、GPS模块等电千元件设备进行集成安装并结令TSP提供的云端平价的远程信息服务,推出具仃丰富功能的车战伯恩终端系统.后装Itr场直接向用户出售.合作，利涧品：2.后装车机为Bt理升用户体聆.抓住用户Ie点.健供优质JK务.有!B成为Bt粼入口.软件及数据提供地图商，1、前地图提供蜴为汽东导航提供专用的电子地图,它不但记录谷条1.地图商具有故据资源商装,四螳图希、道路门身的位里信功.还与虐了各条道路的之间的相互关系、里斯的优势：12.后装I拓扑培构等，自动谓白识别技术能更少的分放然业人员的注.教2.她图、语音识别技术SbZtth语fh科大讯E力从而提高与驶的安仝性.茶*1：数/用用户所里视.作为车联网刚性需求,有成为用户数据入口.网络运伙心格动.联通、电侬在下联M产业桂中,M络运行心的作用主要是科用户的诜求化送给导航平台、侑息予台、联网监控年自筹运普陶,以及科平台运苜商的反饿结果传述给用户.它提供的是车致注端与TSP之间俗患传递的通It1.I、国内机础通信设枝和通伯IH务技三大运营商黜S1.2、掌握车联网消费者资：通俗运营商已麴亮成最广宜的客户覆盛.笏科米辣发黑M.中摄炭滔过分出长黑TSp是车联网产业的核6TSP是指车HI3平台运疗商,是Kiii车联网的发展而兴起的一种新兴模式，目前在全球正处F快速件及和高速成长阶段tsp连接/汽车厂商、车我信息终筑提供商、内容