2017第一季度全球电动汽车发展指数.docx

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1、_RobndBerger研究报告全球电动汽车发展指数2017年第一季度罗竺贝格汽车行业中心&亚琛汽车工程技术行很公司2017年3月A,HAM.*1VD150G.PPT1.MI11300VMBM*II(70OWH三AVSM(M200W*MAAffVWVffMItS5063企地IM1.(300eMi*WRNR(U2GSHHiaBBMI(1500*fiftmSH(2ooGaBnuCS1.U,Kff.Maaaa*0公热直Ig销I技能I学习I资|素H。公众号：仙充电社HfiBIfi国企“技术”层面处于领先地位，中国则知捡J水平较高的生产和价俄创造能力，布“行业”层面获面狭先位先.从市,”丫面来看.仝球领

2、先的七今汽车大田逐渐缩小差距. 从中期来看,钟电池生产原材料供应情况时电动汽车行业仍然至关承要.目前这些生产原材料的供应高度依赖中国刚果、帏国和日本巾场. 在尾气排放立法方面，城市的作用”拉凸显.在中国很多城市中车辆上牌的难易程度己”“始与汽车类型挂钩，另外，伦敦计划花2020年设立一个超低推放区，巴黎准缶从2020年开始禁用柒油发动机,摆成则考过从2025年开始禁川所有内燃机. 充电便利性受到高度关注为汽车Ai备快速的充电功能将大辆提离用户接受度.全球电动汽车发展指数符这一因素纳入专心他Ifi1.调整了“技术指标的计翼权聿.2全球七大主要汽车国家电动汽车竞争格局概述就技术“指标而？f.:国已

3、较超过日本（第：）和韩国（笫三.与法国并列莆位.之所以出现这种拈况,一方面是因为18国整车J大幅增加r纯电动和插电式混合动力汽车产,另一方面则心因为也国能修在保证价格不变的前提下为用户提供更长的续航电程.法IH乍厂仍专注于好价小型的纯电动汽车,虽然产品种类不及他国厂商.但其件价比仍然很高.相比而审.韩国整车厂的产品种类局限性政大，主要集中在插电式混合动力汽车，而且这类汽车的上市时间可能会大帕推迟.中国整车厂的动作相时较少,虽然计划在未求几年推出清多新车鞭.但仍主要定位于技术含酶较低的挨域。美国整车厂则逐渐将其产品从（利湖的霸端车领域转向更为大众化的中战车市场.口本帙车厂的主要H标是对现价产品进

4、行升级换代，只有部分整车厂计划在中期丰富产茄扭合.现电池价格整体上加it下趺，2018年以后的汽车将迅速应用新一代电池，这使整车厂开始增加长距离续航电动汽车的产量,该领域中期产品组合将发生更加深刻的变化（谙梦见图&4）,在N京级电动汽乍研发项目双校方面，由于一些研发项目已接近尾声，在中国等部分国家会出现一些细微变化,傥全球领先的七个汽车大的相对地位并未发生.根本变化.各均仍将奉线开照旨在优化技术体系的投资项目.除了资助研发项目外,各国还通过补贴的方式促进市场繁荣和扩建袈础设版，例如国Ai近出台的购车优惠以及光电站建设计划（语卷见图表5）.就行业.,指标而有中Ia已经确立了领先地位.诙因在于该国

5、市场持续快速增K,且超过90%的钝电池都在本土生产.之所以有如此高的本地化率，一定程度上是因为政府提供补贴的对象仅限于为本土创造价tf1.的企业.4R由于受到资质限制,B1.外电池制造倚通常无械在中B1.处厂.与中B1.相比,H本在电动汽车产I1.t和全球电池生产粉8这两方面都处于不利地位，排名滑落至全球笫三.美国则禁升至第二位。与此同时.美国和欧洲的区域性市场分化H战显现.微国能车厂主导欧洲市场，美国密车厂主导北美市场.但二者均未大举海透W.洲市场（请参见图衣6）.在电通制造领域，中国的优势HiS明显，从全球电池生产份S!来看，中国电池制造商已经处于领先地K1.但使得注意的是，帏国电池制造商

6、也妁过在中国境内生产电池从而逐步夺取巾场份额,另外，（国和日本电池粗造肉已经宣布在美田部*本地化项E1.,而从中期来看,它们还花电在欧洲市场郃*哭似的项目.随者长即离续航纯电动汽车市场滑透率的扩大，对电池的需求将不断增长：I可时电池价格全球电动V发岷指皎能“车;上光电技术”这一影也客户接变援的关!代去纳人计算.这3!Ra致生球彼先的七个软小火W的“技K-蚯标发生变化.构大幅下滑，在这两大杓步的共同作用下,市场规模奴多只能实现适用净增长。对更大电池容Iit的需求,加上恒定的汽车市场规模，制推动电池生产问的投资极大幡增加（谛参见图表7从.布场.角度来看.中国修求大幅增加.H前己位居第-.仅次于法国

7、.尽？?法国电动汽车的绝对数量还低于中国，但其所占巾场比例更高.美国排名笫，与上一季度相比，中国销Iit扩大一倍多；Wj国和法M均增长50%左右：口本同样业绩不俗.实现了两位数的增长.相比而言,荚国和意大利的增速大篇放线,二者增长榴度均在10%以内.在荚国，插电式混合动力汽车这渐取代全混合动力汽车，从而带来新的需求,使荚国避免了更大幅度的增长放纵.帏国则出现了个位数的下滑.如前文所述,从中期般看.标定续肮距离超过300公里的纯电动汽车占比将会加大.然而2016年间，纯电动和插电式混合动力汽车在中国和法国的市场价欲均不到2%,因此，为达到2021年之后出台的排放U标，欧洲的这市场份航仍需大幅增加

8、（请誓见图表8）.得益于行业和市场增长，日本仍然保持先I中国已短B过英国,位居第二江曲KCBhe寸&叫纯电扬也式i自动力汽车在整个汽*rt场的班料来JSh亚屎汽车工程技术行取公，小罗丁贝格日本员能优劣降低，但依然处于哀先地位技术指标的基卷过0粤后,国和法国处于先位电动汽车发展指数一按照各项指标排序资W兴源；祖珠汽TI.程技术在双公司、罗兰贝格图及3：按市场”指标ar量，各国的发展都假明星；但按“技术”和“行业.指标IH1.各国的表现水平不一答禽XUosR3a*UoEUXtDCS8SRS论XOi.5ZRtozReetoT号8S8.8S-RtoS.R5ZRX0ERRtoC85SR0卬R*S.&ZE

9、-C0zRC-RtOEMKs028套自-0火RO,8002R91*0S芭*UZR-COHftR*s0管Oex4OeS幺号8ZR*WR禽*i爆料束岫亚以AA1.程技术仃限公司.罗、；贝格3详细分析3.1中国对汽车排放标准进行了大幅修订，以促进各类电动汽车销量提升20142015年,中国的匏电动和布电式混合动力汽车销盘堆长1倍多,达到33万辆.因此.搐照销M计尊.中国不仅是全球笫大乘用车市场,还是第大插电式混和动力和纯电动汽车市场.但与其他国室样,2015年中国纯电动和蟠电式混合动力汽车在整体汽车制裁中的占比仍然不到1%中阳仍需通过各种措篦来实现卜三五”规划制定的目标,以确保在2020年达到500

10、万的电动汽车保有量.中国政府认为,电动汽十是增强全球优争力、降低中国对进口石油的依赖的巨大机遇,就这一点而言，中国政府已经规外r全面的政策椎1,促使祭乍厂实现她电动和插电式混合动力汽，在2020年占销fit的7%、在2025年占销量的19%的目标；但其目M的巾场平均占比不到2%.目前考虑的机制是把企业平均燃料消机证(CAFe)与新能源汽车枳分给合起来可以用新能源汽车枳分抵消CAFC仇枳分.也可以交坊翎能源汽，:积分，行业专家认为,一个新能源汽t积分的交易价格构在7.500-10,000元之间.这项域定仍处讨论阶段,被早布望在2018年实，.3.2 原材料供应从中期来札糙钻铝翎电池(NCA)和谦

11、铭钻火电池(NMC)正在场电式混合动力和鲤电动汽车领域占据主导地(.NMC的中期市场价既更大(70%).相比而最初因为较好的耐热性而受到中国整车厂青睐的瞬酸铁程电池(IFP)将因为健做密度较低而逐渐投失市场份额，而中国整车厂也将转向NMC.钦SS锂电池则因为较高的周期制定性坡杏遍应用于固定装寅和商用乍辆，但出于同样的螃因,它并不适合应用于乘用用于域。因此,到2020年左右,窿电池技术的发展空间较为在限.电他的技术变化主要局限于保.铸,钻三种阴极材料的比例一有果从NMC111(怏:恬:钻的比例为1：1：1)发展到NMC622和NMC811.由于抑电池技术的替代方窠较少,所以汽车行业必须间接依归故

12、量疥限的关忖料及特定工艺.除了仰、镶、tt.怙外,阳极材料石里也M此类。当前的关M何即是满足对石履和年的市场芾求,世界沟仃95%的天然石储量位于中国,刚果则满足了全球的半数的钻需求.达两种材料不仅在地理位亢II1.节集中其供应域也很容器受刎政微变动的影响.全球有超过50%的硅产自中国,但其中用于生产电消的部分比例一小.然同样如此，这种材料主要用于钠钛精炼；约有四分之一的M来自南非，中国和澳大利亚也存较少出产。三分之一的例来自智利.还有三分之一来自澳大利亚.原材料的加工也非常集中.例如球形彳i墨大部分都是在韩国和日本加工的.其中种皆代方案足人工科展.人工右理已投满足了全世界球形石理总甯求的五分之

13、但是其生产成本远高于天然石塌.开采新的Irei可以满足不断增加的需求,但却无法改变这些旷减的地理分布状况和对少数关M国家的依敦.为了保证供货,很多市场参。者都。处在价值链不I可环节的其他企业翁订了长期协议.但这种寡头市场结构导致成本极不透明，而类似的协议往往还将成本风险完全转嫁刎客户身上.长期而言,只有通过大举投侨开发新的V藏才能改变这种状况.此外还要向上游加工环V.投入巨资，但是这会带来巨大的环境网险.因此,整体的俱应环境无法在中期得到根本放松，3.3 大城市在排放立法城走在前列一以伦敦为例罗繇RhonaMUnCk)及伦敦交通局E1.)环境和步行品级战略，j超虢经评.伦敦交通S班费肾理伦教的

14、公共交通、战略路网(乜括该巾的6.000个交湖信号灯)以及伦敦的交遹棚用敕费区和既播放区等，罗兰贝格.2003年，伦敦成为全世界第个通道收取父妁拥培也来控制市中心交通状况的城巾此后，世界各地有Iti名城市都实施了类似的政策。M实上,某些地方的州和大部市坳区正在推行比全国性立法更加严格的环保措施.例如设立低排放或超低排放区等.在这样的符景下,你认为伦敦交通局的成路由点在哪里？99蒙克，伦，巾长萨电克卜恩(SadiqKhan)在以近出版的同个伦敦MACrty刖1.ondOne词中网述了他对伦敦的新愿景.其中包括了他对伦敦的交通和环境发展的雄心,尤其是将伦敦的空气城口得至安全水平,J*贪目珞对现有的

15、公共充电点形成补充,方便电动汽年用户在离开.家和停+场后也可以允电，我ii将这和总础设健称作“目的地/补充充电”。伦敦的两个主姿“目的地/补充充电”网络分布是Source1.ondonBo1.1.oreGroup的公司BIuePoint1.ondon负责运用和PO1.AR(i1.1.Chargemaster负贵运昔),BIuePoint1.ondon和Chargemaster承诺.到2018年将在伦敦全市提供7,000多个供公众使用的充电点.，兰贝格，汽车共享也可以在解决个人交通需求的同时反可能降低加堵.伦敦交通局针对汽车共享制定了哪些政策？9茹伦敦交通局、汽车俱乐部运量若、大伦敦政府.伦敦委

16、员会和术空的利益相关方J2015年5月共问发布了份内容企面的伦敦汽乍做东部战略（CarOubStrategyfor1.ondon）.这Jji共同提出r套在伦敦抱区推动汽车共享发展的介作方法，布拒将汽车俱乐部从沔小众展务发展成为主流交通方式，帮助人们技变出行模式，饿少私家年的使用，为实现这H标，该网略还提出10理搭旗，以便为未束的研究提供-Jtth枢架.为政策制定和相关坛础设的：的发展确立必姿的基础,同时针对个人和企业出台激嫡和奖励机耨.罗兰贝格I展也未束,你是否认为伦敦可能像其他城市样采取激进的指他，行虐禁用传统动力汽不？n*在去年赢汨竞选后不久，伦敦市长萨迪立储双呼吁出台新的措施，加快解决伦

17、敦目苗空气质m的问虺，市长建请伦敦市便分享白己在改善空气鹿址方面的短验和想法，还就政府的规划指施向市民征求意见.我们现在已经限定了详细的计划来落实“博士附加费H4S.还会通过其他措施豕改进超低悻放区.这些都取决于进步的民意反翎。这些计划包括I 2017年开始,斜对登入伦敦中部地区或在这JX域打破的，龄较长、污染较严很的汽T征收“排放附加费”（更普遍的叫法是T-Charge）,这是在拥堵费的桂祖上为外收取的费用 将超低排放区计划的实施时间从2020年提前到2019年 将威瞿乍辆（水矍Wt.公共汽乍和大客乍）的都低排放区从伦敦中肥地区扩大到伦敦全巾，Ai于2019年实施，也有可能推迟 将所有车辆的

18、超低扑放122F瓦）和一个伴充阳络（S22千此）的全国性充电旭础设施将是实现电动汽车大规模上路的关耀突破口.因此.全球施光的七个汽车大国已蛉设立了相应的投资项EhS留这些技术用珑，扩大基础设施也模，除使用电缆的手动充电械外,还有一种更加方便的无畿理应式充电桩，就中期而言.电动汽车将配的必要的相关技术.开始的系刊设计都会包含外岛约8何的益电嫉.但需要注意的足.国定式充电的流程效率.略低于传导式光电。从中期来看，第度式充电的潜在箫电It在中期中泰增加一一公共研究项目已是对高达40千瓦的系统进行了开发和测试.但在安全问题*充电板尺寸和M小气网等方面仍存在一些购限.这限制了乘用车的超附式充电的最大需电

19、玳.可以通过在地面上安装健修移动的充电板（例如Z-M。Ver）或降低汽车底点高度（例如通过主动式底盘技术）来M小气Hu然而,由于两个方向（前后向及左右向）都只有5-10懂米的定位误差容忍度.所以必须使用定位轴助技术一一可以通过人机界面向与驶员发送指令灰实现.也可以利用自动匆驶或泊车功能家实现,这都可以提升用户便利性提高汽车定位效率.驾驶员辅助系统应JH率的提升和汽年自动化程度的加强使得这类汽乍自动定位技术成为可能.从中期米价.所有的舞血式充电系统都可以白动与汽乍建立互联.未来几年.番电有里增加,而电动汽车也有更引入感应式充电功能.充电技术的进步将提升用户接受度.但为应时技术携棍,相关的充电及动

20、力系统仍然霸要进行网收至御底取构，4方法论我们通过以下二个推傻比较不同国家的竞争态势；技术、行业、市场技术：本土整车厂生产的汽车的技术发展现状，以及全国性补贴项目对汽车发展的支持行业：汽车行业中，山全国的车辆、系统和零件的生产所创造的区域性价值市场I根据现有客户需求计算的全国电动汽车市场规模罗兰贝格和亚琛依据不同的权重衡信各个指标,并打共汇总到全球电动汽车发展指数中，每个指标评分从0-5分不等“通过时这些指标的比较,我们能够明烧全球较先的七个汽车大国（美国、1.f1.IH.舛国.法国、意大利和日本的常体党争态势.此外.每个家的汽车市场也可以丐全球均衡水平相比较“囚此.谖小标较好地体现了各国在不

21、断发展的电动汽车市场中的参与程度.以上指标所使用的参数如卜：目前己经面市和即将面市的电动汽车的技术表现和性价比国家级电动汽车研发项目只考虑科研补助和补贴（不包括基建类贷款项目和明车补贴预算等）行业2014-2018年间的全国汽车累计产量：（乘用车和轻型商用车），考虑纯电动汽车和插电式混合动力汽车2014-2018年间的全国电池累计产叫圆位：千瓦时）市场过去12个月中,纯电动及插电式混合动力汽车在整体汽乍市场中所占的份额2015年第f:度,全球电动汽隼发展指数首次包畲财2017年的预测,而2017年第季哎的指数则首次包含对2018年的预测，用量数据在所有市场的“行业”福分中均有体现“然而,这并未

22、彬闲不同市场之间的排名变化,囚此,全球电动汽车发展指数。此前指数之间的可比性并未因此受到影响.2017年第季度的全球电动汽车发展指数对“技术”指标的计算方法进行了调整“我IrJ计对一些具体方面（安全功能）对衡域技术&现的权巾进行了适当fiUN并相应增加了“车数充电技术-这个项目.总之,与之前版本的仝洋电动汽车发展指数相比.这拄变化改变了技术指标的水平.新的衡量因米也导致各国的排名发生了变化.田表力因采用折的方法，各国技术水平存所提升，同N,车量莅回旷大导致平均售价发生变化即将面市的纯电动汽车和插电式混合动力汽车的性价比电动汽车性价比国家早均1.(r【欧元一.S1.fi*主的更新换代.车型独类的

23、遗I,I一步*带动平均督价上洗高价车SI占据重要地位中安车彳也在清多中高JW市场电气化（插电式混合动力汽车）总势值依1.1.车叁数增加m技术水平略有绻升.价格上海平均技术水平点数）Hi：*K三SJ三1.=WUMaISSBSiSZoeZE凭借低价成为主导隼型扩大至主更性起立和现代的电动汽隼G量增tn责科朱源IXE琛汽（II：程技术限公司、罗兰贝格中国加日本的第分研发投责项目即将结束，其他国家的投责占GDP的比例不支各国电动汽车研发投资国家百万欧元【占GDP百分比FHUdRROOesM1.t资料来源I电珠汽午I：程技术有限公司.罗兰贝格图表各Bi的汽车产量都有所增加一中HIG先优瞥明星2017年底

24、前，纯电动和插电式混合动力汽车产量预测501741.230708439392每个国家排名前3的车型比亚迪旁、比亚迪秦、北汽E150EV特斯拉MOddS、HFfc1.eafEV,4佛兰Wrt插电混动版大众高尔夫GTE插电混动板、宝马&奥迪A3e-tron日产1.eafEV、三变欧j三密插电混动版、车出普税斯播电混动板SiSZOEZE,SiKangZE,两座收SmartED富佛兰SPMIEV、起正秀尔电动版、现代索纳塔维电混动版t(W)9*RM资料来源,正以汽车工短技术有双公司.罗兰贝格图表7：中国上升至第二位，IUa日本欧洲缺乏电池生产2018年底前,各国的电池厂商和产量2018年全球市场份额预

25、测“20142018本土电池产砖兆瓦时1)Wi5*吊*,MKF:tf1.a*TttK1F2W/*苜弋K2B3，！iAf1.W1.e11MW5*tf7,etfc-Mr1T1.t济科火源，很型汽军1次技术行以公司,岁：批格用或2016年，中国电动汽车1尤,成为先的电动汽车布场2015年第三季度至2016年第二季度.纯电动/插电式混合动力汽车销售数据和市场份额国家纯电动/插电式混合动力汽车帧量【辆纯电动/插电式混合动力汽车侑量份版%资料来源I全JS性增值：整车装配全SB性增值：电池生声1衰全球电动汽车发展播敷根据三大指标对比各个B1.家的发展状况全球电动汽车发展指数一三大指标：技术、行业、市场电动汽

26、车技术性能（纯电动汽车和插电式混合动力汽车,部分国寡包括墙程式电动汽车）国家针对电动汽车和电动汽车的动力系缈电力存储系统投入的研发资金全国市场规根（纯电动砥电式混合动力汽车占整体汽车市场的比例）费料来源:亚琛汽车工程技术有RI公司.步兰贝格出版方罗兰贝格亚太总部皿：中国k海市谢京西路1515号部安富里中心办公楼座23楼.200040+86215298-6677如有问题，欢迎联系我们,唐亦蒙大中华区执行合伙人+862152986677-816ignatius.tong嚣总蒙+862152986677-163ronzhcng图片权如无特别说明，本报告所有图片为罗丝贝格管理咨询公司版权所有”免责声明本报告仅为供性建议参考.读者不应在缺乏具体的专业建议的情况卜.掖11根据报告中的任何信息采取行动.罗兰贝格管理行询公诃将不对任何因采用报告信息而导致的册失负次.2017罗年贝格什理咨询公司版权所A