2024上半年港澳台手游市场报告-45正式版.docx

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1、2024上半年港澳台手游市场报告DataEye&点点数据点点数据是全球%的3?我数据，移动应用分析平台点点数掾通过全35的应用敷行生、强大的数据W法.1庐的统计分类、AP1.技术支持,监测败据全面覆釜APP生含固曲每个环节，带助咨户从发揩商机.制定板崎,用户莪取/弁后.丹实现房利交理,完成Q山防坏0点京数系厦盛应用1.000万；日活跃设备依SM7亿；日数空存铺1OO亿；监测国家地区数262个：修决方案：点点被据金球游戏情报实时独漓仝球8大平台数据,支持全球APP下U收入用户行为数据充沟和移动应用市场，主机没戏平台实时施渊。为全球开发IKIS销人员.投资机构、媒体提供全3B且底的互联网大数据，报

2、告联合发布伙伴DataEyeDataEye专注服务,服踩金球涉戏者崎愦行营销货哈，DataEyW席研究内容为的戏行必疝供-敬据.W曲、创意”三大业务.包括莺辆SaaS工具矩阵.策畤用究音沟、广告利量策划及执行等.帮助客户实现菅忸的“品效合一目前已与1讯、网易、字节断动、闰里巴巴、米哈游、黯莉丝.Funp1.usx功双d、E,艺电等遇4。00家品牌企山*户达成长期有效的合作关系。解决方案.ADX海外海世情齐洌基全球游戕美壮势：多维度簿逡素切创JK.左效多该种索材制作；提供埼双出海买愤单,为双交维情报分所,数条实时更新,把攫游戏产品菁炳趁纳勒力游戏出海.DataEyeN一、市场情况港澳台GDP总值

3、持续增长澳门近两年实现总量跃升根据国际货币基金组织的数据，在2024年Q1.,港澳台三地的GDP总值均相比此前展现出增长趋势。其中，中国澳门在2022年出现GDP下滑后，实现强劲反弹，2024年Q1.录得5.4千亿美元的GDP总值,相比2023年增长16.2%中国香港、澳门持续大力发展旅游服务业，而中国台湾则在通讯科技相关的出口行业上出现增长。中国港澳台GDP总值走势Source国际黄市基佥如蛆(IMF)DatnRange：20211-2024中国台湾.中国香港N中国澳门（亿美元）上半年双端内购16.9亿美元同比小幅增长2%Source.AAHSDateRange2024.1-2024.6注数

4、式不包括广倍受现收入以及家三方衣卓乐羊牧人,I1.已相除平自分成据点点数据预估，2024年1-6月中国港澳台手游双端内购总收入（扣除平台分成，不含第三方安卓）达16.9亿美元。其中,苹果端的收入达到11.4亿美元，占比67%;谷歌端的收入达至g.5亿美元,占比33%。需要注意的是,双端数据表现不代表100%的实际市场大盘，PC端、第三方支付和渠道在港澳台也有不低的份颔。全球在线支付方案提供商Waff。解读：港台市场三方支付较为盛行，约占30%。台湾市场有MyCard、1.INEPay,JKOPay,超商代收付（现金）付款，而香港市场有A1.iPayHK、WeChatPayHK,信用卡、八达通等

5、付款方式。上半年月均内购2.81亿美元每月收入表现平均据点点数据预估,2024年1-6月中国港澳台手游双端每月平均内购（扣除平台分成，不含第三方安卓）达到2.81亿美元。其中，中国台湾是三地中收入占比最高的市场，总共达到73.2%02024年H1.中国港澳台手游的整体收入表现平稳，基本与去年同期持平。上半年港澳台市场的新游并不少，但新游大热的同时，也抵销、冲击了老游的部分市场份额。整个市场相对饱和稳定.难有爆发式突破。0.501月2月3月4月5月6月中国台湾中国香港中国澳门（亿美元）Source.A.8iSDateRange:2024.1-20246注数挨不包括广告爻理收入以及第三方安黑a收人

6、.n已扣除平口分成台湾H1.内购收入12.34亿美元同比微增2%,增量来自苹果据点点数据预估,2024年1-6月中国台湾手游双端内购总收入（扣除平台分成，不含第三方安卓）达12.34亿美元，同比2023年上半年的12.09亿美元,增长约2%。增量主要来自革果端,微增3.3%。谷歌端略微下滑、总体持平。苹果端预估收入约谷歌端两倍。14121086420苹果谷歌（亿美元）Source.DateRge.2024.12024.6注强窈不芯括广佐交块收入以及第三方安鎏集活收入,且已扣黑翠怡分成DSDIK博彩游戏拿下收入TOP1.台湾市场品类多样空间足在上半年的中国台湾手游内购双端收入榜上，多合一玩法的博

7、彩娱乐游双星城On1.ine拿下第一。该游戏曾与（OVER1.OADS新世纪福音故士鲁邦三世等知名日漫作品联动，相比传统博彩游戏，更受年轻用户关注。在整个收入榜ToP14中，博彩、休闲、MOBA.MMORPGx竞速、二次元等品类分布平均，台湾用户倾向喜好多样，不同类型的产品均存在着市场空间。B2024年H1.中国台湾手游内购收入榜聘明星31缺Mrt8Gdrn85SyH1.HE原神包你姬娱索城P缉技14神魔之塔UAaHAd1.imttdSource.点点数套DateRange20241-20246注被与不名括广告交现收入以R第三方安卓震道收入.且已扣除率台分成露珠游戏、4399领衔小游戏游戏出海

8、效果显著在H1.的大陆出海台湾市场手游方面，收入表现最好的是心动网络的出彝吧老芬和4399的菇勇者傅,两者有着相近的美术风格和玩法上的冒险元素。在出海厂商方向，广州发行商露珠游戏以潘朵拉：命述先知源暹化向游龊炮三款游双占据最多席位。其次是米哈游的两款游戏崩壤：星穹道和原神o在出海游戏类型方面，中重度RPG在台湾市场有着更明显的出色表现，同时，4399、建珠73出股吧婆芬OR建勇者僖睨JWNGam3崩宝：星穹罐道(JK8O.Ae原神XR源迤化潘朵技：命谟先知?81410RO仙境僧就:新世代的麓新仙则奇侠他之抑例冏情中手理道天然天25网电靳妖天R同!8向5昵W8a.wn一念逍遹Itunit生In夕

9、光年发行的小程序游戒化身APP出海，表现也较为突出。此外，放置玩法也有亮眼表现。Source:点点融至Da1.eRange：20241-20246注数拯不包精广与变现收入场及第三方安ssa收人,n己扣除平台力成台湾H1.累计下载1.72亿次同比持平，iOS增长谷歌下滑据点点数据预估，2024年1-6月中国台湾手游双端下载达1.72亿次，同比2023年上半年的1.71亿次,基本持平。苹果端增长13.9%,但谷歌端下滑11.8%,-涨一跌，总量持平。1.81.61.40.910.80310.80.60.9160.8040.202023年H1.2024年H1.革果谷歌（亿次）Source:点点数务D

10、a1.eRigc:20241.20246注下戴定义H次下收的去设数I不包括或下更多休闲游戏分布在下载榜IP游戏号召力明显在H1.的台湾市场手游下载榜上，相比收入榜，休闲游戏有着更好的表现。以闯关副玩法买量为主的1.astWauSurvivaIGameT登上了下载榜榜首。有着JUMP日漫角色和NBA球星授权的CJUMP:群星集结和全明星街球派封也有着不错的下敦表现，IP号召力明显。在全球多市场流行的B1.ockB1.ast!和(MONOPO1.YG0!同样受到不少台湾玩家的青睐。B2024年H1.中国台湾手游下载榜元R娱乐出鼓吧嬖芬1.MtWarSUrWva1.Game*舟嘉农培勇者僖猊JuyN

11、eiGSmeS3ST1.B1.ockBiaet!Hurr,10寒霜改示毅aAEi足4全明星街球派封1.ongEPtayw*f向J1.屏冏胞*Garona停GerenGamesOriioe潘朵拉：命澧先知香学常就MONOPO1.Y1.Sy魔女明映咻Source:京点融更DAieRingc:20241-20246注.不敷定义.苴次下戟的去设今融（不包括复下救）出海休闲游戏占下载榜主力更多玩梗类小游戏上榜在H1.大陆出海中国台湾市场的手游下载榜上，上半区的游戏分布情况与出海手游收入榜差不多，出装吧姿芬向殖炮C菇勇者傅包揽TOP3。在榜单的下半区，出现了更多契合台湾市场搞怪文娱文化的“玩梗类轻休闲游戏

12、，勇往科技的就我眼神好和爆笑梗王是其中的代表作品。1出款吧要芬ot234567向罂疣阅箔延勇者傅就J,hWGarre源迤化K味得欢魔女稣曲映春龙互喉潘朵拉：命遑先知方球酬1Source.点点数至DatoRange:2024.1-20246超能世界：CamoSniper涿同网珞就我眼神好注修天酬潮XggnGrtdTAChnogyCo1.1.d崩以：星穹娥道爆笑梗王勇仪科技明咻封神*洛克注下敏定义.H次下我的去设台数不包括气不敏）香港H1.内购收入4.27亿美元增长12.97%,因新游刺激据点点数据预估、2024年1-6月中国香港手游双端内购总收入（扣除平台分成，不含第三方安卓）达4.27亿美元，

13、同比2023年上半年的3.78亿美元,增长约12.97%。双端均有增长，其中苹果端增幅达18.45%。2024年H1.中国香港手游双端预估收入增长主要来自5、6月香港一批新游的刺激，包括我瓒自升版:Arise）女神巽:夜幕魅影呜潮以及向殡炮o此外，北京元趣旗下副玩法S1.G新游1.astWar:Surviva1.）在港台的出色表现，从4月延续到了5、6月。O2023年H1.2024年H1.苹果谷歌（亿美元）Source后,。数条DntcRnngc2024年16月注世亮不包括广告交现收入以及第三方安集道收入.且已扣除军台分成大陆厂商游戏占据ToP3香港市场国际化趋势明显在H1.的中国香港手游内购

14、收入榜上，前三被大陆出海手游占领，分别是C1.astWanSurvivaIGame）出彝吧妻芬和6：寒霜改示鳏。香港市场呈现出更加国际化的趋势，如在欧美市场流行的CoinMaster糖果傅奇Rob1.ox和在日韩流行的MonsterHunterNow膨利女神：妮姬怪物弹珠均榜上有名。D2024年HI中国香港手游内购收入榜11.astWarSurvIvaIGameMocwterHunterNowMnic出发吧嬖芬9精果尊奇KingE寒霜敢示修AA5tt原神米哈济雕SE勇者傅J3GA11Source:.asDateRange2024.1-2024.6三国志我略版（港澳版）13瞄利女神提姬B科技08

15、巅峰标速1.ongECoorIMton注被与不名括广告交现收入以R第三方安卓震道收入.且已扣除率台分成1.41.210.80.60.40.200.3362023年H1.2024年H1.草果谷取（亿次）Source点点数我DateRanQe20241-20246注下敷主义.苜次下Ii的去世今鼓（不像括复下蚊）香港H1.累计下载0.95亿次同比下滑22%,双端齐跌据点点数据预估,2024年1-6月中国香港手游双端下载达0.95亿次，同比2023年上半年的1.23亿次，下滑22.19%。双端均出现下滑情况，苹果端跌幅眼大，下跌28.69%,谷歌端微跌。香港下载主要由RPG和泛休闲主导。2023年上半

16、年MONOPO1.YGO!崩壤：星穹道代虢:漫威：瞬骤超能等带来了大量下载，但2024上半年新游贡献的增不及2023上半年，重磅新游绝区需7月上线因此未计入上半年。不过，上半年香港市场新游收入增量，高于2023同期。DSDIK大陆游戏占10个席位元趣娱乐继续领跑榜首在H1.的中国香港手游下载榜上，元趣娱乐的排行第一，占据了收入和下载榜双榜首。在美国市场大火的MONOPO1.YGO!在下载榜上同样有着出色表现，进入了ToP3,但游戏在收入榜上并没有同样声的表现。游龙互娱的魔女咻咻歌在下载榜上排到第二,表现出色，这是一款走童话像素风格的塔防RogUe1.ike放置游戒。S3魔女用咻明博主五缘IBM

17、ONOPO1.Y1.Scope1.yBtoCkBuMUHtngeyS1.udiot11E.天轴土幽GtkJQames7出我吧野芬am*8菇更老僖就JoyNMGaw狼族帝81于葡互收1.j1.astWarSurvtvaIGemeJ.a三国幻想戟Sd尸KE：*元QM乐Source:点点数比DateRiyige2024.1-2024.6注下无定义.首次下收的去重设数（不包括或下畿I日系冒险风格游戏引领出海手游下载榜T0P5在H1.的大陆出海香港市场手游下载榜上，TOP5被带有日系冒险风格的游戏占领，魔女哪咻咻C1.i天崎80出教吧姿芬三阈幻想载言己均有着相近似的美术风格和市场营销卖点。腾讯的两款大D

18、AU游戏HonorofKings和PBGMOBI1.E在香港市场下载榜上依旧有着不错表现，均排在TOP10以内。G1.j魔女格咻格S*fi*菇勇者他能JyNetGa11s2B1.ockB1.ast!)均榜上有名。冗叫东10RoMoxIJNOM*fi1631.astwarSurvtva1.GenwRoyaIMstch修蛋仔派封UNO!均进入了下载榜ToP10,澳门相较起港台市场，具有多人派对性质游戒也受到当地用户的青睐。RobtoxCcrPOrAI8WoodNuteABo1.tsPuzzieAf1.1.GamesStgQBk)Hunion5PUBGMOBI1.E12FreeF1.re热血7周年i

19、RrtGoronaIntcrna1.enaiI6蛋仔浜封1O超能世界：CamoSniPerMa三1。*川网埼7HonorofK1.nes仅戳聚大束家三i*SH.、暗影英O1.：突裂山t*川同212爆笑粳王AreneBreatout崩澳：星穹瀛道xs延勇者傅JNwGiMrU塞霜用(示缘10Source*点点致条DateRanOe20241-20246注：下戴定义：首次下发的去设餐数Tfiffi1.MTC)DataEye二、买量投流安卓端投放素材量上升4%占比接近三成2024年H1.在中国港澳台市场投放的素材按渠道划分，QS端占到71%,而安卓端占到29%。与2023年H1.同期对比，港澳台市场的

20、安卓索材量有明显增长，占比从25%增加到29%。今年上半年霸榜港澳台的是各种小游戏，其休闲特质和小体量的特点也会更容易通过安卓渠道获量。2024年H1.2023年H1.Source.ADX海外版图片类素材同比下滑43.9%视频类素材占比超8成2024年H1.在中国港澳台市场投放的素材中.视频类素材占到了总量的82%,而图片类素材的占比进一步缩减，仅有18%。与2023年H1.同期对比，在港澳台市场投放的图片类素材数量同比下滑了43.9%,缩减明显。随着AIGC等技术力的发展，视频的制作成本降低，相比之下图片的触达范围有限。这个变化趋势在接下来将继续持续。2024年H1.2023年H1.Sfce

21、:ADX渔外假DSBIR现代题材素材占比达到33%魔幻等题材居其次2024年H1.中国港澳台市场投放素材量最高的游戏题材为现代类，占据了整个素材量的33%.遥遥领先其他物材。魔幻与其他类题材各占33%,分居二三位。而战争、二次元、体育、冒险等细分品类相对来说占比都不高,过于传统和垂直的游戏题材在现代玩家群体中的影响力正在下降。-代幻他争元育限日幻快性乐国现魔H战次体冒末科仙女音三O20000040000060000080081000000120000014000001600000Source.ADX海外的DateRange.2024.12024.6香港H1.素材投放64.9万组同比减少18.7

22、%ADX海外版数据显示，2024年1-6月中国香港市场手游素材投放达到64.9万组，同比去年减少18.7%。香港市场在2024年上半年的买量大盘情况（素材数、下滑幅度）跟台湾市场相似。香港玩家更倾向于艺术风格更加精美的中重度游戏，在相关的素材制作中，同样会更加重“质”而非一味堆量。900000800070000060005000004000003000002000001000002023年H1.2024年H1.0澳门H1.素材投放1.81万组同比增加3.2%ADX海外版数据显示，2024年1-6月中国台湾市场手游素材投放达到1.81万组，同比去年增加3.2%。相比港台市场，澳门是在2024年上

23、半年GPD增速最快、且游双下载量出现明显增长的市场。澳门整体的地区经济和相关联的游戒市场在H1.都释放出了积极的信号。182001810018000179001780017700176001750017400173002023年H1.2024年H1.8款大陆游戏进入买量总榜休闲、益智品类居多在2024年H1.的中国港澳台手游去重素材榜上，排在第一的是(B1.ockB1.ast!。来自大陆厂商的游戏在榜上占据了八个席位。榜单上的休闲益智类产品达到了8款，冰川网络的两款超休闲游戏依旧高举高打副玩法买量的模式。以S1.G为核心玩法的游戒则有4款。唯一买量较多的博彩游戏只有(FishingGameZo

24、ne)一款，该品类整体在港澳台市场的表现都有所衰退。BTIHeroCIesh-力111：121945AirForcer.T1.twiWer：.彳?*川网tgTheGrandMafta上塔嘉总SrccADX卷外版DateRange:20241-2024.6注产品名后的公司,为投H主体Monopo1.ygoi王国纪元IGG14出海港澳台手游素材榜超休闲、S1.G、小游戏领衔在2024年H1.的出海港澳台手游去重素材榜上，冰川网络的两款超休闲游戒Her。C1.aSh和TitanWar）依旧高举高打副玩法买量的模式，排在榜单头部。友塔游戏的两款黑道题材游戏11heGrandMafia和MafiaCit

25、y依然走创意买量素材的路线，双双进入TOP榜。传统S1.G游戒依然是买量大户，获上通过展现低上手门槛玩法的素材来吸引更多用户。两个热门小游戏甘道夫醒醒啦向僵尸开炮同样进入买量TOP10。Doomsday:1.ast1.jiSUrVtVOCS炮11MafIaCIty女*R或甘道夫醒醒或大容上建HeroMUf-GAmftiEpicWar3GAMES.J王国纪元菇勇者傅就13fCaehTornadoState14蓼幻耀桑圜AASS)SourceAoX海外版Da1.eRange20242024.6注产品名后的公司.为投放主体DataEye三、潮流/游戏热点00940波之女王00939不辨普良的我ff1

26、.破K箱午85Bi筋急傅堂2i1.1.it我愿自升级繁花黄仁财1000%2000%3000%40%5000%0%股票、节日成热搜话题我褐自升级上榜根据谷歌搜索趋势的数据，2024年H1.中国台湾市场谷歌搜索量上升幅度ToP3的话题是台湾指数股票型基金0094（00939”以及韩剧派之女王。整体来说，在上半年台湾网民更加关注于股票基金、报税、节日等财经民生议题。韩国漫画我羯自升皴在2024年1月推出动画版和5月推出游戏版时，都在台湾上了热搜话题，也是唯一一个登上流行话题榜TOP14的游戏产品。Source.Goog1.eTrendsDateRange2024.12024.60%500%1000%

27、15%2000%2500%3000%3500%40(X)%Pe游戏更受台湾玩家关注帕鲁位居前二根据谷歌搜索趋势的数据，2024年H1.中国台湾市场谷歌搜索量上升幅度最大的游戏话题是今年开年大热的幻戳帕鲁3o此外，除幻蹴帕SO外，其他PC单机游戏也更受台湾玩家的关注，如武侠RPG活侠傅、MMORPG波拉西克殿番己、二次元ARPGg碧蓝幻想ReIin心等。整体而言,台湾玩家依旧青睐于角色扮演类的游戏。Source.Goog1.eTrendsDateRange2024.12024.6香港用户更关注影视作品我褐自升级排第9根据谷歌搜索趋势的数据，2024年H1.中国香港市场谷歌搜索量上升幅度TOP5的

28、话题均是影视作品，其中电影九靠城寨之圉城以超过3500%的搜索热度登顶，香港用户对于新热门影视剧的关注度可见一斑。此外，今年的足球欧洲杯与澳大利亚网球公开赛均在热搜榜上，体育赛事也是该地区的热门话题。同台湾市场一样，我鬼自升级是唯一上榜的漫画/游戏作品，该IP在港台地区的号召力可见一斑。Source.Goog1.eTrendsDateRange2024.12024.6雪茎灯想RCIink活侯傅M7rebirth星界神话哥斯拉大15金附2哥斯拉大及金翻迷离敛梅城向Samsungs24u1.tra城案？US夜樱家大作费ethereumPnCeusd着行菸勇者停税5%1000%1500%2000%2

29、500%RPG品类包揽热搜菇勇者傅上榜根据谷歌搜索趋势的数据，2024年H1.中国香港市场谷歌搜索量上升幅度最大的游戒话题分别是碧蓝幻想Re1.ink活侠僖最终幻想7Rebirth星界神话，均为RPG作品。此外，进入Te）P14榜的还有4399的出海游戒菇勇者傅，游戏的风格和冒险性质就更接近当地用户的兴趣点。0%Source.Goog1.eTrendsDateRange2024.12024.6融合港台用户关注点我褐自升级排行12根据谷歌搜索趋势的数据，2024年H1.中国澳门市场谷歌搜索上升幅度ToP3的话题两款为影视作品，一个是与社媒功能有关的事件。体育赛事、节日、东亚影视剧均是澳门市场的热

30、搜话题，呈现出融合港台趋势的特点。修我得自升级依然是唯一上榜的漫画/游戏作品,排在第12的位置。Source.Goog1.eTrendsDateRange2024.12024.60%50Q%1(XW%1500%2000253000%3500MOOO%4500%多种博彩玩法受关注根据谷歌搜索趋势的数据，2024年H1.中国澳门市场谷歌搜索量上升幅度最大的游戏话题是最终幻想7Rebirth）。鉴于区域博彩行业发达的特点，如百家乐、竞马、SIOtS等多种玩法均在热搜榜上，针对该市场的博彩游戏也可以根据趋势设计/主推相关流行玩法，满足市场用户需求。Source.Goog1.eTrendsDateRan

31、ge2024.12024.6报告说明版权声明 本抿告由DaUIEyC也合点j数据出品.报告中所有的文字、数系、图费均受罚关西标和号作权的法律保护.部分数据、文字或图片素树采集于公开信息仅为说明问题之引用.所列权为马作者所有。 未姓允许,不得以任何形式或手段复制.抄奏.影卬、展译本报告的任何部分.凡转S1.我*或利用其它方式使用本报告文字、数据、观点的.应注明来魂.同时不能器减或改耳内容， 报告内容仅供一般性参考.不应视力计对特定事务的靠见或依据.市场总势主要为桌面姿料搜集及DataEyeADX.DaSEyeADX海外版.点点数好公开SI据（具率数据流请分考各Jf标注）.部分数据由能分析、研究.行业访谈及R他班臾方法,通过统预测模!S估算获用：搜集和统计时询为2024年1月-2024年6月DataEye产品咨询/演示可以扫码联系我们强告反馈、免费试用ADX海外版、定制调研报告可扫码联系我们Da1.aEye点的18