2024中国工业品数字化发展报告word版.docx

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1、C入叶4菰中国工业品数字化二电发展报告可托比研究院出品中国上海中国工业品数字化发展报告(2024)章节目录BfB*XWWVCWW-、第一节工业品出海之宏观环境.17笫二节国内企业出海酚段及现状.-2J第三节工业企业及平台出海情况-23.妹链集团.-.23国联股份-24海智在线.-25绿森工业品-26京东工也-.26叁方盛27咸亨国际27卡奥斯COSNOpIa1.27震坤行.-28建发浆税.-.-.28笫七章托比网产业平台数据资产”调研解读的31.刖三报告要点2023年以来,我国国民经济有待改善.工业用加值和制造业PMi数据并不乐观，但产业互或用已经迎来政策和市场环境的高度支持,正在走向下一个风

2、口.2023年.中国工业品电商交易规模突破万亿元.并有色进一步提速,同时,平台正在努力深入产业槌上下游，线上渗透率正在快速增长，预计到2029年工业IB采购线上化率将超过10%.受经济不景气的影哨.投融资市场活现度持续走低,但工业品电费平台仍然在过去一年多的时问中拿到“起附资，行业头部企业正在物筑各自的护城河,提高行业集中度.国联股份、情合达等上市企业业城良好,我坤行等企业成功崖牌上市.京东丁嚼畲嶙曷鼐畿鳏要崇和出海,产业互底同以歆据为本.在这两个冢城获得了巨大的发展机i中国工业&出海在国医供应健以为中扮演0重要的角色，工业品电S1.平台也扮纷拥抱出海众多平台已姣制定或启勖了自身的出海业务数据

3、要泰时代,掌握大量供应链数据的平台企业如何用数据制造价值7托比同在行业内组织了“数据资产调研报告”，索行业内政电要素发展现状,松勖行业总结归纳发展方向.拉到敬走要素时代的企业突破口。未来几年,工业Ia电商平台的方向是什么？托比叫究院总结了工业品电商平台的四个发展越势一是工业品出海.二是深挖数密要案价值.三是探索人工智能的应用.四是拥抱下沉市场.班究方法本报告在撰写过程中.使用以下几种信息搜集、研究方法：政的数据与信息主要采用国家统计数据、海关总署数据、商务部采集数据等致枢库行业公开数据主要来源于互寐网和企业访谈.上市企业年报.季报主要来源于各类型证券交易所掇露的企业信息.行业责深专家观点主要来

4、源于公开信息或托比阿访谀信息.另外在数据的累算中,运用了向卷调文法和托比自建研究模型等科学的姣计方法,版权声明本报告厮含的所有内容的所有权归属托比研究院,受中IE及12际版权法保护.对本报告上的内容在无托比研究院的授下透格修改、发布、共发、种版、交易等行为将被禁止,如若违反将追究法律责任,但不包含数据引用,文章部分内容引用等行为，引用时须注明“托比研究院报告”字科.编写团队指导：产业数字化创新发展联强出品：托比格究浣执笔SJi.王诗诗外部Ki向高强、陈冲.费利国、邓一波、杨龙军、陈谯、杨国华、孙超报告写作过程中,得到了行业各路专家学老的帮助,审看了部分内容.由于水平有限,数据装取较难.A棍告一

5、定有不少妣漏之处，然转引玉.请行业内各位专家学者不吝赐教托比研究院简介托比册究院是以托比网研究团队为主体.K合国内知名互联网册究机构.专家学者、投贡机构.以及产业数字化企业等外囹专家团队而组窿的专业的产业数字化研究平台.致力于为中国企业的数字化驻型和产业数字化发展提供研究和咨询服务助力产业数字化发展，为中国野济转型升级作出应有的贡献托比研究院基于托比网成立多年来在中国互屐河.TnB平台领域的影响力和研究沉淀托比网是产业数字化行业专业的垂直媒体与服务平台.创始于2012年.其主办的一年一度的“中国产业数字化大会”在业界有餐极大的影响力.CN在比网第一章市场发展背景2023年.我国妊济下行较为明显

6、,产业互襄网一样更不开大环境的影响,但相较消的率务阚的Ift字化来说,行业信心以及市长态势依然明显“工业电商作为产业互屐展的市要赛道,受消费府级、厉地产市场荽靡等多方面因崇影晌.在2023-2024年承年发展但在国家各层面促进圮济笈苏的政策影响下,全社会工业品需求量触步提升,工业IB电慧市场规境也进一步扩大.2023下半年到2。24上半年,国民经济有所Igs1.在疫情后全球供应铤里构的格局下.中国商品出海进杵加快.除原价消费（&外.服装纳织、汽配.电子元器件等多个亮道的B2B出海业务都迎来巨大的发展机58.中国作为唯一拥有联合国产业分关中所有工业门关的国哀.在全球工业产业格局中占据重要地位,工

7、业品出海也成为I业品生产企业和B2B电商平台的重要增长点.第一节工业B采购线上浮透率快速增长疫情爆发后,在国家刺激复工复产的政策推动下,2021年全国工业增加值大幅上升,但在2022和2023年又迅速下涓导致这一现象的因索较为复杂,包括但不限于房地产、煤炭等市场的低迷.国际经济环境不景气导致的工业品出口下降等因Ir但从月度数据采石，2023年下半年工业增加值增速开始同爆,到2024年初月度工业增加值增速已达到2017年同等水平图I1中国历年工W*M1值走势图4S004035.830002S00200015.8100O5.000.2$00*2000*1500%1000*5.00000-500*历

8、年工业增加值走势374539503991w三2014201520162017201820192020202120222023交嘉规馔（亿元）增长率用IJJ2023年以来中国月工曾增加值累计于速2023年以来月工业增加值累计增速感徵a染/代/威4敬箔来源国家统讦局数据学理托比格炎沈工业的不景气环境也能从制造业PMI数据看到，2023年的大多数月份制造业PMI均位于荣枯线之下，2024年37PMI制明显上升,但5月又新跌回荣怙线以下.相关专家认为,受房地产弼整压力和消费投资双双走弱的影项,短期内PN1.情况不会有很大改善这可能需要宏观政策的进一步调整虽然国内总体妓济情况持装低迷,但产业互联网目前仍

9、处于扩张期,2024年,国家对供应链的核心支持政策主要在两个方数据要索和出海.二者都为产业互联诃提供了最适合的发展土壤.2024年以来,世界各地的生产商和笛传奇都希望2024年供应链能够恢SJ到疫情前的就定状态.但不空的是地嫌政冲突节的国医格局仍然动荡.红海冲突等一系列事件的影吨将导致2024年物流成本组续上升,而这种波动将缰续影响全球经济.就国内环境而言.国家后百高度关注供应链韧性,推出了一系列建持供应链租定的独第,疫情带来的供应链波动已姓超于平稳然而,从企业层面来看.目前部分企业为保原供应链韧性.盲目储备大量冗余麻存、分散所有原材料的供应商分布等牺徐成本和效率的方式来换取券定径-这为电子商

10、务类企业.允共是B2B电商平台带来了新的机遇.电商平台对供应链信息流、商品流的优化改善能力使得上海生产企业加速供应糙线上化进程,更多地用抱B2B电商平台.相关研突显示,201H年中国工业(采购线上渗透率仍不足3、,目前已相长到超过田.并持缜快速上升.到2029年业品采购线上渗透率格起过o.将工业品按生产性贡料(IK)N)和非生产性物料(MRO)分类来看,工业品市场中BmI占比约为80、.NRO占比约为20%.由于MRe1.产IS存在SK1.多、妥购按次高、上下游分散等特性，线上化需求和拄上化可操作性都较大,目药按上浮透率高于BOM产品。相关阴究显示.2022年我国NRO线上渗透率为7.8%.到

11、2027年这一数字预计达到21.3%第二节政策利好数据要素和品牌出海政策方面.2023-2024年,区家各部门持续出台了一系列有关产业互联网的相关政策根据托比网统计,跋至5月31日.国媒层面有关产业互联网的相关政策合计包条.其中涉及产业数字化的有14条,涉及平台经济、数字经济的共计18条图1.42023年1月至2024年5月广史互联咫相关政策统计相未急：各皴政府网站戴宛整理托比研克院从政策来看数字经济和数生妥素成为国家后面望京关注的方向.2021年I月4日,国家数据局等17部门联合印发“数将要索X三年行动计划(2021-2026年”.SJRTI业制迨现代农业、商贸流通.交通运输.金14旅务、科

12、技创新.文化族游.医疗健康、应急管理、气软服务、城市治理、嫌色低嫉等12个行业和城推动发挥数据要索桑数效应,轻故数据要素价值.在行动计划中1数据要素X工业制造”部分提出.妾支持产能、采购、去存.物濡数据流通,加强区域间制造资深协同促进区域产业优势互补.提升产业链供应链监测预瞥能力；在“蚊电要素X电子皂务一部分则提出.支达电子商务企业.国家电子S务示范基地.传统南贸流通企业加强数据IK.整合订单需求、物流、产能、供应链等数癌.优化配置产业铠质源.打迨快速响应市场的产业协同包新生态.总体来看“数梃安曼X-三年行动计划为工业品电商平台发展数据要案业务,实现数据赋能、数据变现提供了基出支持过去的十几年

13、.平吉企业掌握了大量行业上下游数据.却缺少使用场景.仅能用于平台自身的业务优化和市场营销.在致据爱崇城顶层设计关注后,数堀要崇将成为平台企业的新增长点.甚至g新的立身之本.2024年4月茨日,尚务鄢印发数字的务三年行动计划(2024-2026年).提出了开履1数强基二1W三if1.ft商兴贸“敷商兴产“炳开放M的5项重点行动,涵盖2D条具体器指在行动计划的“数两兴产”行动部分.产业互取网被亶点提及.文中指出：要建立强大的数字化产业链供应链,通过培球J1.产业的B2B平台和免设特色数智化产业带.推动传统产业的总型开线,开展供应能创新与应用,出台数字供应链发取专项行动计划；建设一批数宇区斥供应链平

14、台,完善平台信用活蛇、国际物流、支付结算.信嵬服务、聘境数据流动等供应钱踪合服务功能.除了数据要索之外,2024年政策导向的另一个主题则是出海.数字商务三年行动计划(2。212026年)多次提及跨境贸易.跨境电商相关内容为“数商兴贸”行动部分提出,促聘境电商出口-优化药境电商出口监餐方式.组织您境电商等试区开展平台和卖家出海等专项行动.支持羚境电Sfjt能产业带引导传统外贸企业发展衿境电商,建立姣上贱下融合.境内境外联动的舌销寓务体系.提升海外仓专业化、规模化.智能化水平。“2024年5月30臼.商务部举行的新闻发布会上提出进一步支持跨境电恋等外贸新业态，变务部将推动尽快出台关于拓展籍境电商出

15、口指进海外仓途设的怠见.务部新间发言人表示,曲务部将依托我国165个跨境电s场试区,结合各地的产业索赋和区位优势.带动产业钳更多企业利用跨境电商参与国际贸易：指导跨境电商综试区积极培育链主企业,引领上下游中小企业数字化改造,并举办外贸新业态专题培训,加强能力建设；召开修境电音综试区现场会,加强典5!案例和经验交流,提升行业自律水平.引导有序竞争.同时,积极参与国际多双边合作.在自贸协定&列.联委会和混委会等工作机制项下，加入跨境电高议坦.支持跨境电商线试区.行业、企业积极开展国际爻流与合作，mU1.M3CU:1.4.4t,41M-皿，.1.2t.wn2.W2.%数据来源三KKtM托比注灾民图.

16、2By(CUexo7fte3MgKOfi1.093加81XOXOM-JM上a女40067S04MiS96MRIf2006OinX7S2H,Mf第9120?O”a611825-IIM行今&3O274MTOi31率084123onX626W53数抠来源梧合无时报K1.e与SI联股份相同.怡合达也在布局海外业务.公司披露于2021年开始探索海外市场.2023年加大了海外业务的投入在;南、日本,以及部分东帝亚地区取用了实质性的进展，未来将绝续推动海外布局.CN在比网第二节工业品平台上市进杵拉快除已上市产业互祭网平台企业之外,部分头部企业的上市进程在2023年取得较大突破.最令人关注的当属震坤行赴美成功

17、上市和京东工业拟拆分上市落个案例霞坤行作为国内头部的MRO采购服务平台.震坤行年营收已超过80亿，市值超170亿元.成为近三年来中概股市值最大的在美IPO.2D21-2O23年,虞坤行净利海持续亏板.主要原因在于快速扩展业务投入7较高的营销和用发费用.2023年年末成功桂牌上市后.财报显示以净亏统和净利泯率除大幅叵!升,笄于第四季度实现扭亏为发.观45双均行对务会票ciamfM*sHafissa.先比研克院震冲行的核心业务包括震埠行工业超市和T邦邦两个交易平台震珅行工业超市面向大5!企业客户,工邦邦面向中小型采购商客户,是2018年12月从双坤行分销业务部门独立出来的全费子公司.从双埠行核心业

18、务数据中可见,大型企业业务.即St坤行工业超市平台的交易业务占比接近go、.来自两个交易平台的艮销售收入合计占总收入的9?%以上.图46IH埠行核心业务戒据三Wf*三亿&1.AMt2022*saEZ3年BH0M0nnUWIW*1N含92B09920*2021*20敦人8ggH1.X34,H.T3IHSB*AAn11.91T61.IT.tKM*4.MS06欧描东瀛京东工业招股市敏推彩连托比班究院20202022年,京东工业业务规模大初张，年复合增长率超过1%与Jt他头部平6相比,京东工业的服务收入占比略高于行业平均水平,每年服务收入占总甘收均IB过8%.这也是京东工业的核心竞争力之一：其平台定位

19、为工业供应链和技术涨务商，旨在通过构建全链路数字化星釉设施.加之旅务与运营，以实现工业供应链的降本用效。出海战略方面.2024年京东工业举办了苫鼎出海招商会.赛合24家品牌启动了出海合作.京东工业表示,将依托多年打造的数智化供应链,而向出海的制造业企业提供IT随式出海服务,面向出海的工业品品牌提供全托管,服务.推动工业企业的高效保供和工业品牌的无忧出海,第五章工业品数字化发展趋势从2023年平台12济走上主舞台，到数据二十条的提出,再到数电要素三年行动计划、电子商务三年行动计划的发布.国家宏观规划中产业互联网的戏份越来越重要托比阿分析当前和未来经济、政策.行业走向,归纳了工业品数字化的臼个发展

20、起势-工业Ia出海成为行业关注焦点2024年以来,多份政策文件31点提及工业品出海.中国贸促会表示.今年将开展一千团出海”行动.也向欧美、日韩.东盟拽关等审要经贸伙伴.组织超过1000批次企业团姐赴海外参展和孑联洽愫助力外贸企业拿订单拓市场.工业(电商平台在工业品出海中扮演着审要的桥梁角色,通过布局平台海外站、海外仓、国际物流等方式V展海外市场将成为未来几年工业品电高平台的主要故略方向，目前,国内头部产业互联网平台/助布局海外业务.致十家平台已我开始发展自己的出海旅略.在国内市汤竞争激烈、增长空间不足的情况下.探索海外市场将成为平台的必然选择.二数凫要素时代即将到来从数据二十条“则上台案.到国

21、家数据局的.揭悴”.全SI各地数组交易所的纷纺成立，再到“数据要霆X三年行动计划一政策的发布,显然，在数字经济的大背景下,“教据斑产一有望被激活,并将成欹万亿级的大市场，中国信通院相关数据显示，2025年中SI效堀交易规根将超过2200亿元,其中场外交易占5198%.未来3至5年数据交易的复合电长率将超过20%,占全球规膜的134%,占亚洲规模的665%.在技术发展下,数生已投成为平台科学决SR的核心依据比Sa平台可以伟需求例数生进行买家行为分析,借供纶例数据送行企业生产能力、服务能力及履约能力分析等，产业互联网下一步需要关注的可能是如何找到数据更汉层次的价值如交易价值、信用价值、大横型资源价

22、值等,以实现数据的进一步变现，而对于每个平台企业来说.可能还走在从量变到质变的不同阶段.部分头部企业已经积累了足以创造深度价值的数空,百另一些鹿部企业则需要遗一步扩大业务.以荻取更多的数据.三人工智能班反不减.行业仍在探索方法论人工智能从2023年出进入主流视野之后,炊度始终不减新一代人工甘能技术正在改变人机交互方式,各行业都开蛤探索基于6atGPT.AIGC等技术的M应用.对于工业IB行业来说,目前已知的人工智能应用主要有两个方向一是基于人工智能语义处理的客户服务系统,如采购网站的智能客服、智能誉销等；二是产品研发生产环节的智能优化.如A1.聚助设计哥发、工厂智贼餐理等.工业品电商平台对时君

23、的需求较为*按,但单纯的客户服务优化并不能使平台发生质变N技术能否、如何深度应用于电商平台的业务模式?工业R每直大模型是否具有足够的价值？这些问题目前还没有形成方法论.需要平台们进一步探索,四下沉市场需求扩大,小微企业采购成为蓝海供应链波动对产业链上下游造成的冲击,大型企业承受的更大,但小微企业承受的更深中国海的小微企业.如小型加工厂、夫妻店等.戏以应对供应微波动带来的冲击.往往受到更大的描失.近期制造业WI数指显示,小微企业PM1.指数已经连续多个月低于大企业PMI指数,并长期位于荣枯线之下，小德企业设有业务精简、战略调整的空间.他们往往只能通过开源节流的方式现健经济报失.而K关购和弟食的线

24、上!限省的最HH1.最符单的节省成本X道.天猫、京东等平台针对下沉市场采购的胡爽都指出,在经济下行的环境下,小微企业更有意愿亲试新的采购桀道，尤其是电商采匏.工业Ia电音平台尤其是MRo类产s平台将迎来更多小微企业采购人.因比.平台根据自身业务方向,针对小微客户进行战略调整，肩可能获得巨大的新业务空间”CN在比网第六章工业品出海现状分析“出海-.是中国企业当下发展的关键词之一.纵观国内产业互琅网的附海历科.最初阿毕巴巴遇过蚂蚁支忖的“黑务扩大了全球移动支付和电子支付的范围,为跨境电商业务的逑交通奠定了数字支付基处；综合类平台商S)联股份以工业电子商务为基翎.借助涂多多、卫多多等垂直平台援升规模

25、化跨境电南能力,全面布局全产业铤板块，再到深皖五金行业近30年在一梢一路30多个国家市者占有率排第一.通过全球及肃维集有勤用前麻海版蹦室的场统安谷物流仓储配送体系.中国工业a1平台正在出海的路上越走越深篌一节工业品出海之宏观环境1.国际政治因素受疫情冲击.雉缓政治、贸易冲突等国际性事件的影响,“比全城化一电流涌动.俵生了就全球化格局.攻中.一些西方国京试图通过政策引导量型全球产业槌格局.与中国“脱翎所链-将中国产业体系锁死在低结区域,以维护西方主导的国际程序在这一背JS下,大力推动中国品脾出海的要性和必要性就显得尤为突出-从出家层面来说,中国a脾出海是我国突破西方国家娃济封锁实现高水平对外开放

26、,以更加积极的姿态应对新全球化,掏短国内国际双循环相互促进的新发展格局的关城一招,也是我国制造业向全球价值糙高端罩升,实现产业转型升级,寻求经济新用长点的必然势势,更是共建“一带一珞”与构旗的曼举措.出海符合国家利益,是国家战珞规划部署内容，白2006年-十一五”规划始，出海持续成为我国五年计划的制着内容铺以“一带一路”战笛.雄心在推动我国企业从商Hi出口向Ia睥出口收升,从“代工厂”变成“IS牌宫”.多部门落地支持政策为中国企业出海营造优良环境.“十四五一以来海关总w、商务部、国务院、中国人民银行等多部门出台若干政策.落实中国企业出海优惠条款,包括税率优惠.建立跨境电商试哙区等.支持中国企业

27、出海定调枳？g.后续政策仍在进一步优化落实当中.2023年4月国务院印发关于推动外贸稳规模优拮构的意见提出要加快对外贸易创新发展通过加大财改金融支持力度及加戏市展服务保康.为中国企业出海把立更加积班.开放、H由的经济贸易环境.2021年政舟工作报告提出政府将扩大高水平对外开放.促进互利共I1.枳极出台版务如易、效宇贸易创新发展政策同时将进一步浣鬻自贸试验区Ji设布局便利产Ia集散与出口,为中国企业出海提供了强有力的支持：并将“加强标准引领和质量支撑,打造更多有国际影明力的中国制造新”列入今年工作任务，在SI家大力支持领导下,我Ea进出口贸易和羚境电商发展越来越好，政府及相关部门通过出台一系列政

28、策文件,进一步登化市忘监管和规范行业标准,不映优化国内苫套发展环境,为企业开展出海业务提供了众多支持与帮助.四，1】中国出海各卖地策衰：殖网关于出海制=了长期橇畔嫌划版略规划口时间0I内容0“十一五”2006时外贸易要扩大具有自主知识产权、自主品牌的商品出口“十二五”2011年推动自主品牌建设.根开品牌价值和效应,加快发展拥有国际知名品牌和核心竞审力的大型企业共建一带一路倡议201碑习近平主席在访问哈眇克斯坦和印度尼西亚时分别提出建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的倡议即现在葡称的“一带一路”倡议中国制道2025201坤Im代工企业向带设计和出口自主品牌产品的转变“十三五”201碑推动高渚装备出口,提高出口产品科技含量和附加值，十四五”2021年提出要开展中国品牌创独活动.提升自主品牌影响力和竞争力.率先在化妆品、蜃装等消费品箱域培肓一批高那品牌二十大报告2022年明确提出“坚持高水平时外开放.加快构建以国内大帚环为主体.国内国除双循H相互促进的新发展格局”pitSMfttMiWaMMmu3卷鬣郭；帑:，念器?；泵髭/界流2iB*A“孑8如%源翳霏2罂:黑器:然蓍“TWI.*.OMa分.SW一皿廿湍湛疆藏mtna*溜HJffiE=i+tE1.三1.)IrW叉噎2；JSi暨需，翡牒W外枝*侵郴t*a.t*+nW慕黑濡线君器19?聚器寓器髀aemo