2024年保险公司业绩述职报告.docx

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1、2024年保险公司业绩述职报告保险公司业绩述职报告1尊敬的领导同事：大家好!时间过的好快，转眼间一年的时间又要过去了，真是时不我待.一年中的点点i商滴，让我回味无穷,有喜有悲,有成功的喜悦，有失败时的泪水，让我的工作不管乏味又是一年的学习、工作.时间并不货太长，但我得到大家的帮助实在是太多，相比之下自己所付出的实在太少，深感汗题.现在我将本年度的工作情况向大家汇报一下：赔款善治岗位是一个工作非常较为繁琐的岗位.它在理蜡的整个流程上箕是最后一道关口.没有未决岗的紧张，也没有理算组的精算，但是这是一项非常需要耐心和细心的工作岗位.对于我的工作，我有得有失，做的并不堪完善.一、理赔案件结案,从客户出

2、现报案后,现场查勘完毕，客户交起索籍材料，定损后录入新系统，转到核价词，做完理箔，领导审批签字，方可打电话通知客户领取贿款.每天的结案数期都会以电子表格做成结案日报表发给总经理室.她止月份，已结6438已决赔案,通知客户需要大量时间，在告诉客户一共赔付多少的情况下，多数都需要讲清楚具体的赔偿项目，告知需要阴蛭手续，还缺少什么材料。因为每一个案件不同，每一个客户也不同，不同怠赔付价格的客户不在少数，客户的庞然大怒和不理解是常有之事，只能耐心的一一向客户耨释和客户做好沟通,避免不必要的麻烦，解决不了得问SS也会存在，只镭安抚客户情绪，等客户来后在领导同事的帮助下再做协阔工作.就这样,客户同意每一个

3、案子价格之后，在录入系统核赔结案.因此现在的价格绸鲂的逐渐减少.二、客户领取贻款，收据开单.因为每天来的客户不是我们所能安排的，所以每天的工作量也是不同的.有时点来的客户也就是几个人而已，相对开单就没有那么繁忙,另陷混乱.而有时一天的客户接二连三，甚至一起挨号催喊，让自己手忙脚舌k而且因此我把县区首篇部领取贿款的日子都差分开,一到星期五各一天，因为县区工作人员带来的案子上做多.客户称领取赔款时，首先要录入系统直询，看是否结案可领取赔款，如果确认结案，从档案摇中三案编号找出案子先期阅案子材料是否齐全限后根据计算书准确无误的填写赔款收据，把单子交给客户到出纳窗口领取赔款.从年月日起实行赔密U账户,

4、客户送交硒材料的同时把银行账号和身份证复印件留存，案子结案时，百接开单转财务打到客户账号上.按常理来讲，这一规定,不案保证了被保险人赔款的安全性，还方便了客户,不用再跑远路，进行那些繁琐的手续亲自来领取.但是因为刚刚实施不久，并没有我们想象的那么IU剧,我们遇到种种困难，因为当时我们公司对于储萧银行彳附用社等地方是打不过去的如果是这种情况客户就必须办一张其他银行的银行卡,甚至有的客户根本没有很行卡或是存折.还有好多客户是在修理厂修车后，修理厂来领取赃款,还得再联系车主办理手续,更多数客户交材料时不知道打卡的规定，并没有携带银行卡和身份证，还是要反跑一遭为此也有好多客户不满，但是我们还是会让客户

5、明白，这是行业防会的规定,每个保母公司都在履行.我IiJ是在保护破保险人的合法权益,为了方便客户而已.突破种种困难当材料手续齐全时我会把所有的案子开好赔款收据把材料一份份的整理完苫后，在流转本上登记清楚，转到出纳.直到账款到球后,我们这项任务才算百的完成.除了银行到账有时不准时的情况，没有出现过拖延状况三、案件整理归档.开单的贬款收据是白、绿、红三联.当客户领走钱或是打卡后，红单子需要送回来粘贴留存.套领I单子后，需要按照案卷页码整理排序，把需要粘贴的单证鑫左上角的粘贴妓仔细粘贴好,填写好名称.每个案子材料不同，薄厚程度也不同，需要的时间更是不同.每一案子排完顶序后，用装订机打孔，打好孔之后，

6、用装订线把每个案子穿逢好，之后再用交棒把案子的后案卷皮粘贴好.把案子ffiS到四楼，按要求把险种分类，然后技烟案号排序，分别装入档案盒，在档案号标注S楚，然后归档档案棍内.以便以后的检亘和档案亘执但曾因档案整理不及时，挤压案件，在检S时出现问旗,做过书面检资,罚款处分，让自己牢记在心，知错就改，例相事，不是每个人都有机会该过的,我有幸到这个机会，所以我加班加点，及时把档案完善.四.单证管理.理赔所需的工作单证，都由我保管，做好分类，方便直找使用.做好登记工作，县区公司和定损中心领取时做好详细数据记录，没有出现过任何错误.卷个人的工作都不会那么的单一,除了自己的本职工作外，物品申请和保管，理赔资

7、产的登记和使用情况，都由我负责.简简单单的事情，也是锻炼或细心负责的机会.述职人：20x年XX月XX日保险公司业绩述职报告2本人于20x年4月加盟中国人寿西吕市支公司，按公司要求，在工作同位上,刻苦钻研、扎实工作，努力创新,较好地完成了各项工作任务，在领导、同事.伙伴的帮助指导下也取得了一些进步，现将我本人任职工作以来的主要情况述职如下：一、20XX年工作报告(一),佑君营销服务所工作描述本人自20xx年10月至20xx年6月底工作于佑君宫精服务所，任团队营销督导,在公司的领导下，认真学习团队的日常管理工作，主要从以下几个方面入手：1、会议经管息会是寿险业务工作中市要的环节.如何运营好晨会，对

8、一个团队的发展至关田要.以前的晨会经管相对计划性不强内容较空乏不够艮好地发挥业务推葫,嵯励的作用卷于这种情况，我和限务所所长李湘商量并进行了间整，明确了展会经营的原,厢程序.一方面,对全体人员情况做了彻底的清亘摸底的工作,通过沟通了解伙伴的培训需求;另一方面,再次明确早会时间，成立功能小组,由功能小组成员一起参与早会的民营与运作,从当阶段业务伙伴的需求出发,保证早会的高质也内容丰港出色让业务伙伴感到每次开早会都有收获,从中受益,更重要的是让业务伙伴感躅了佑君服务所的家的氛围.改革以后，展会出劲率.业务员的积极性、均得到提升.2 .业务培训相对完善的培训体系是单位经营的要古.培训的目的就是让人马

9、上采取行动.针对公司阶段目标，根据服务所实际情况制订了相对具体的培训计划.3 .业务推动与销售支持配合公司阶段目标，积极制定针对性性的业务推动方案，如：业务组之1旬业绩对抗,新人破零奖励，翅金山旅游竞赛方案等.并通过展会宣导彳脚?场文化进行激励，使业务员既得到公司的关爱，又感受到公司浓郁的企业文化,同时加大农村庭院产说会及理赔会的组织与运作，充分惠及业务伙伴.4、人际沟通作为一名讲师要融入团队，首先要取得团队的认可.为提高自己的工作效率汨渍H,我经常与主管及伙伴进行沟通，探讨工作中的不足与缺点,并不定期摘家访、陪访;另外，能够很好地完成公司领导安排的工作任务，并对团队中所存在的问旗及时反馈，对

10、业务员的一些业务要求尽费做到有求必应,有问必答.得到领审口业务员的好评.5 .追踪工作追踪工作一方面体现在在每次早会结束后,我都会找两三个业务伙伴进行辅导,辅导内容包括喏助业务员诊断,分析目前状况确定工作目标,并进行定时的业绩追踪,从心理上加强他IiJ对保母行业的从业信心.另一方面体现在电话追踪上从电话追踪中了解业务伙伴的各种状况,关心他们的生j舌状蕊告诉他们如何才能达到县本法考核等.每次早会结束后与主管沟通业绩.增员情况，浇输组织发展直辖利益化调动息愿通过面淡对展业能力较弱的业务伙伴每日进行电话追踪，关心他们在外情况和碰到的问题给以解决.主要是对展业能力较弱的伙伴进行面谈辅导，以心态建设，开

11、拓方法，给业务伙伴C犍立信心,真正的去关他们，让他1口感觉回到服务部有家的感觉.6、主要工作亮点描述在担任佑君团队团队耸导期间，主要负责团队思夕会经营运作、产说会运作、业娜访、培员陪访.活动量管理等工作泮年下来佑君团队人力净增长21人泮年达成长险业绩983613.2,同比10长31%,卡式业务272442元，同比增长20%.团队士气及文化得到了蛟好的提升及规范.业绩规蟆及队伍发展均排名支公司第一.（二）、川兴甘销服务所工作描述由于表现突出，本人自20xx年6月至20XX年9月底调至川兴宫梢服务所任团队首曲营导一职，作为西吕公司的一只老牌劲旅，新老所长过渡期间矛盾日益突出.团队架构老化，会议制度

12、形同虚设，团队伙伴怨声载道，面临解散.基于此情况，问题过于突出，最好的解决就是暂时不解决，任职后按限公司经理室指导，借助在佑君团队积累的相关经给加以创新应用，找个别主管及精英代表沟通通过大规模的庭院产说会及陪访追踪带动部分伙伴成功创常朝团队士气，规范会议流程.4个月下来，效果明显，凝聚力及战斗力得以明显提升，实现长险业绩同比增长146.35%,卡式业务现缁长188.61%.（三）、公司个险部工作描述20XX年11月由于公司人事调动开始着手分管支公司个险部工作兼负责公司培训部工作.在经理室指导下，12月在普格召开09年度精英高峰会后I顶利拉下虎年开门红帷常，首先对公司会议制度作了统一规范及创新，

13、讲原定每月1次的全员会改至每旬一次再到每周一次全员会，周三周五西吕周边团队展会的规范管理.通过会议训筋大大提升了伙伴的销售热情及展业技能.在1、2月由州公司统一举办的高产会中，公司十年期交保费达到50%,为全面达成州公司下达的期交任务，我在高产会运作模式上加以创新，开发制作支公司产说会会前会会中会后运作攻略专题,通过会MQ大前期客户筛选及俑垫,会中促成技巧，会后回收话术训陶及通关等方式.在3、4月召开的9场支公司产说会中，全面达成州公司下达的10年期交任务目标.为虎年开门红奠定了良好基础.二、自我评估回顾入司2年来的工作，我抱若专心负责、帮助他人.学习成长的原则，不怕吃苦耐劳的工作态度认真做好

14、每一天的工作通过学习与实践现在能独立运作公司各类会议包括全员会、早会、创说会、新人班、衔接教育班等培训.并担任公司产说会首席讲师，受到了公司矮导和同事们的表扬,更玉要的是受到业务伙伴认可.成绩固然可费,但总结2年中的工作，还存在很多不足和欠缺的地方，例如：在工作效率方面、专业知识领域等作为一名刚刚从事若给工作两年多的我，对在两年多的工作中，感到欣慰又内疚，欣慰的是在工作中我有很好的平台成长，内疚的是有时工作不够细心，没有更好的把工作更加完善.但我深信在未来的工作中将更加严格的要求自己，认J5反思自己的工作，也还存在一些明显的不足和向的，概括起来主要有以下几个方面：1 .念踊情绪严玉,工作中有急

15、于求成现象.面对新的环境,看到困难和现状，心急如焚,于是在工作中时常表现出急躁情绪，有时讲究方式方法不够，有时要求过高.强悯过甚、操之过急；2 .站立于工作主导位置,发挥团队整体作用不够.在工作中有越俎代庖现象，临事事必躬亲多，调动大家力量少,发挥伙伴层次的作用不完全至啦.针对存在的问题.在今后工作中决心努力做J四个加强”：A,加强学习桃，全面提高作为一流讲师”的播力素质，进一步增强更方面技能，力求把的工作做得更好、更细;B,加强组织栉酒,克服急展情绪,注市和学会用正确有效的工作方法发挥好各个层次.各个岗位的积极性和创造性，团结协作；C,加强自我监督,严格自律，凡事要多向领导汇报，积极争取各个

16、方面的市视.支持，使自己的工作再上新台阶.再做新贡献.三、发展设想20xx年内外严峻的态势对于西昌公司注定是不平凡的一年，内有新基本法下的团队架构不稳定，外有同业公司陆续涌入大规模的电角.可谓内忧外患，处处有竞争，日日是挑战.这格也正是对我自身的一种考检,2Oxx年，我将同负西昌公司发展的使命，快速打造一支训练有素的城区营销队伍.为此，我讲;1.有的工作中不断学习，努力钻研专业知识，不断创新，磨练自己，使自己快速成长，为公司的发展贡献出自己的力量!成绩胤于过去，未来才属于自己，作为一名管理者,我知道我的工作才刚刚开始，公司在新时期下的经管的方针、政策己经确定，我惟有勇于进取，不断创新，才能取得

17、更大的fi三,为尽快达成凛山第一讲师奋斗.述职人：20x年XX月XX日保险公司业绫述职报告3光阴似箭，一转眼20年已成为过去,20x年迈步向我们走来，自从加入.”后,在公司领导的关怀指导下，在同事们的帮助下，本若对工作认真负责的态度，完成了以下工作：一、基本情况我于2Oxx年3月14日加入，三个月试用期后顺利转正.从加入后到20x年7月1日，一亘在部门，后部门与部门合并为深圳份公司后，”*部门人员也随合并统一归一部门经理*领导.二、工作情况总结自加入公司我一直从事白水管俏部综合内勘窗，综合内勃是公司的后勤保海人员，日常更点工作是核保初审.保全受理、理赔受理以及营销部日常财务工作，除此外还包括公

18、司文件上传下达、文件管理、档案管理;95500协调回访;外勤人员入司,离国手续办理，柜面客户接待以及领导交付的其他工作.内勤工作是一项综合协调、综合服务的工作，具有协调左右、联系内外的纽港作用，内勘位轻责备，既要完成事务笆理、文书处理、综合情况、填写报表、起草文件等日常程序化的工作，又要完成领导IiS时交办的工作，还要为领导出谋戈悌,积极发挥参谋助手作用，协助领导做好各方面的工作.一个合格的内岫必须具有强烈的事业心、高度的贡任感和求更努实的工作态度，具有较高的政治索质和业务能力，熬后业务和内勤工作，具有较宽的知识面#哈理的知识结构以及严谨干练的工作作风、任劳任怨的献身精神.三个月来，我更是体会

19、到，工作时,用心、专心、细心、耐心四者同时具备是多么吏要.在工作过程中，我深深感到加强自身学习、提高自身能力的森追性，一是向书本学习，坚持每天挤出一定的时间不断充实自己，广泛汲取各种“莒养，二是向周围的同事学习，工作中我始终保持谦虚谈慎、虚心求教的态度，学习他们任劳任怨、求真务实的工作作风和处理问麓的方法;三是向实践学习，托所学的知识运用于实际工作中.三、个人的不足一.工作方法有待进一步改善,时常忙而乱,无章法导致效率不高.由于自身所兼岗位较多，产生了多起由于工作安封坏当所产生的失误，所幸在领导的关照和同事们的帮助下，未翩成比较严重的后果，但在工作安排上，还是自己的一个软肋,经常出现事即用的情

20、况，为避免此情况的出现，我决定在工作中进彳得细的条理安H组记措施，将需要进行的工作进行登记并合理的安排开来，以防止出现工作积压的情况出纵二.沟通较少，工作中遇到问短,没有及时与领导沟通，导致一些工作滞后.由于自身性格的原因，自己与同事和领导的交流不多，沟通也少之又少，导致彼此的理解误差,人和人之间最田要的就是交流，交流也是匕解矛盾，彼此了解的最好的方法，我决定就自身缺点进行改变，多开口，多与领导和同事交流，沟通，让大家彼此理解,信任，从而使得工作更D口的简单.三.专业知识的欠缺和不足，导致在实浅操作过程中遇到了很多敕手的问底，我决定进一步的学习与加强四.行业经蛤欠缺，处世判事能力不足以下就是我

21、的在保检内勤岗位上的述职报告，有什么不足之处请领导指正.在新的一年里，我将抓住机会不断地学习专业知识，提高技能，总结经验，全面提向各方面的综合累质,认真学习公司的各项政策规章制度，努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平，为公司的发展做出更大的贡献述职人：20x年XX月XX日保险公司业绩述职报告4年至年月，我从部队转业到中国人民保险公司，历任中国人寿保险公司开封分公司办公室主任，龙亭支公司经理.年来，我充分发挥共产党员的先锋模范作用，以高度的主人翁精神，忘我的工作热情，用自己的模范行动和出色的工作业绩，赢得了领导和同志们的高度评价，在担任龙亭支公司经理期间，年年超额完成市公司下达的任务目标，

22、连续多年被保险系统评为“业务治理先进单位、财务治理先进单位、党风糜政建设先进单位、多次荣获省公司团险先进单位、开封市4佳单位、”党:建设先进单位”、职业道德建设先进单位”等多项荣誉梆号，年我本人也光荣的被省公司评为“优秀共产党员”.我怀着对俣脸事业的一片执，着，数十年如一日，默默耕坛，无私奉献，呕心沥血，为开封保检事业的发展做出了突出ife献.现将我的主要工作成绩总结如下：一、工作业绩方面.凝聚人心，为加快发展注入动力.随着保险市场的开放，开封寿险市场逐渐呈现出群雄逐鹿的豆杂局面，加之开封地区经济发展相对滞后，员工在发展上表现信心不足，面对这一状况，我认真分析形势：一是分析中国保给市场开放的形

23、势，增强紧迫感.二是分忻开封寿险市场主体快速增加的现实,褥立勇于竞争的意识.三是分析公司在系统内的位货,认清差距,明确努力方向.通过对形势的分析,振奋了大家的精神，凝聚了员工的力量，使大家坚定了必胜的信心.增强竞争意识，谋求业务全方位发展.为使龙亭公司团体业务获得更好的发展.在发展中我提出抓住龙头睑种，带动骨干给种，幅射其它险种的经营战略,求团体业务全方位快速发展.经过公司全体职工共同努力，龙亭公司一年一小步，三年一大步，获得了长足的迸步，截止年，龙亭公司年年超额完成任务，短睑利润占整个开封分公司利润的/.（一）牢牢抓住发展主题.想发展、谋发展.会发展，是掷口的神圣职责，是兴司立业的根本，是应

24、对竞争、迎接另破的唯一选择，是公司生存的需要.只有加快发展，对内才有向心力和凝聚力，对外才有吸引力和号召力.为推动健康险业务的快速发展,从年开始，在市公司有关领导的关心和支持下，我公司与医保中心合作，制订了开封市城镇职工医疗保险实施细则的通知、开封市城镇职工大病救助医疗保险暂行办法的通知，并与医改中心冏志一起深入企业调宜，研究探索适合我市医改工作的新路子，及时出台了开封市城镇腑卜充医疗保险哲行办法.r大了参保面，提升了卷保人数，年收取大病救助保费多万元,公司经理室,各科室，全体员工齐心协力，为发展而拼搏,通过大家的努力，大病救助保资年年攀高，措强了公司的可持续发展能力.（二）牢牢咫理创新主题.

25、龙亭公司是一家专业性团险公司，经营学生平安险已十几年,胞普同业公司的增多，竞争日趋激烈.我认为要想守军学生检这块阵地，就要不断创新,不断解放，实事求是，与时俱进，敢于突破别人，敢于突破过去，敢于挑战自我，敢于走别人没有走过的路，力求在工作方法上，稻售渠道上，竞争策略上实现突破和创新.在近年的学平险市场上，同业公司跃跃欲试，攻击中国人寿减若不到位，以高于两倍的手续赛，及动燧各致委、学校的关系,要与中国人寿在学平险市场上一较高低.龙亭公司不乱阵脚积极应对乐取行之有效的1寻力措施，在全国范国内首先设立了寿睑服务站，聘任代办员，牢牢守住了学平检阵地，此经蛤在全国范围内推广.龙亭公司每年还组织多项校园公

26、益活动，由于措施得力，不但阵地没有丢失,承保人数和保费收入年年攀升.（三）牢牢坚持市场导向.市场瞬息万变，竞争永久不变，要及时了解和把握市场动态，准确猜测市场发展起势，我以此来确定公司发展的思路，制定工作措施.根据不同客户的不同需求，提供及时的服务，寻找市场的潜力，发翱新的业务增长点。、年我公司根据市场导向，先后成立大单公关小组，针对市场需求和行业特点，及时推出新的给种，确保年年都有新的增长点.一是根据开封近几年旅游业蓬勃发展的特点在全省率先推出了公园游客和宾馆旅客人身意外伤害睑,每年收保费近万元，二是利用与各家医院的合作关系，推出了病员安康保险，每年收保费近万元.三是与公交部门嚣密合作，推出

27、了乘客惠夕假检，这项业务的开展受到了广大市民的热烈欢迎,每年以以上的人数增长.二、业务治理方面.以规范求发展，以辰量求生存”是公司持续健康发展的基本要求.我十分注重业务发展与治理同步、规模与效益并举的主导思想,围绕发展搞;例,搞好治理促发展.一是切实搞好承保、理赔的质后治理.承保质量从销售开始，严格核保，提高做单质累，杜绝劣痍单.二是严把理财关.我公司若更提高惋IS质量,落实结案时效,加大踣案的调亘力度，切实挤掉蜡案中的水分，严防超规定承保,超标准理IS,把防范风险落在实处.三是抓好业管队伍建设.对业务;台理人员，注重加强业务人员的培养和培训力度，使业管队伍专业能力和综合素质有新的提高，严格执

28、行核保核赔人员的媒作规定和责任追究制度，充分发挥业务治理人员的职矮，以治理要效益.以依量求生存.三、财务治理方面.在财务治理方面，我十分重视财务治理制度,一是严格落实了市公司关于管业费用预算治理的项目规定，及时上报费用，执行管控，提高全员的成本效益观念.二是加强对日常费用开支的监督与控制，尤其在公关活动方面定期公布，做到做事清白，来去有据.三是提高财务人员的综合素陆，通过培训，考核,不断提高财务工作的效率彳M务水平，财务治理年年荣获保险系统先进单位.四、廉洁自律方面.廉洁自律是架在职工心目中的一支重要鄢杆，是检脸一个班子有无战斗力的依据.我每年都把廉洁自律作为加强班子建设的一个田要内容列入日程

29、,为确保班子IDW一个成员廉洁自律，我与经理室成员约法三章，即：”不越雷池一步、不授柄于人、不搞歪门邪道“，公示与众，自觉接受大家的监咨.同时按照市公司要求，严格落实党风度政建设费任制，加强法纪法规教育,增强广大员工遵纪守法、合蝇普的自觉性,坚持民主监督和更大事项集体决策制度,增强内控能力,有效防危和化解风险.多年来龙亭公司未发生一件违规违研法行为和案件的发生，公司的经3治理水平不断提升.五、员工队伍建设方面.公司十分重视对人才的选拔,招聘和使用打破用人界限，实际中以事业留人，以感情留人，以待遇留人.一是通过多种形式培养4也用现行人才，鼓励员工自学成才，提高全体员工的专业水平和综合素质.二是转

30、变工作作风，经理室在各方面为职工做衷率,在认真遨守上级各项规定的基4出上,在政治学习、廉洁自律、团结同志、关心职工.业务发展Inia纪守法*等方面起模范带作用。三是培养先进人才，多年来龙亭公饵再现了一批又一批先进职工*展业能手,其中有的人茨得了全国展业能手，巾睡!英葭,更有的人走入了领导词位，成为中国人寿的株梁之才.四是关心员工生活.公司经理室始终把费用向一城倾斜，在思想和经济对每位职工都给予了亲切的关怀和帮助，每位职工每逢生日都会收到经理空送去的祝福，从而调动了员工fi辽作枳极性和创造性,进一步增强了员工的使命感和贡任感，公司上下到处布满石团结、拼搏、积极向上的例子氛围,为公司各项任务的完成

31、打下了坚实的思想和人才县也.我的主要工作惘况就匚报到这里，在十几年的保睑生涯中，我认为个人始终离不集体,自己的每F成绩，都包含了；亭公司全体员的辛劳.在事业与家庭的天平上,我始终把任码放在事业一边，在为之奋斗的事业中，在公司经理的岗位上，默默奉献,带领全体员工拼搏奋斗，为保睑事业的发展做出了最大的努力，我想假如还有可能，我将*上战场，为中国人寿的发展再献一份力量.述职人：20xx年XX月XX日保险公司业绩述职报告5时光荏苒,弹指一挥间，充满号砧fe的20xx年即将过去.一年来，在总、分公司的正确领导下，在分公司总经理室的指导与各职班部门的通力合作下,在全体财务人员的倾力支持下，我忠于职守，不断

32、开拓进取，案紧围绕控股公司战略规划和财检公司“卓越工程“，以全年发展任务为目标，以实题总公司财务集中为工作七点全力以赴开展工作，深化落实分公司“降本i三效、以效益为中心”的经宫理念,坚持效益为先，坚持依合规经管.下面我就2Oxx年的主要工作情况述职如下，不妥之处，敬请批评指E一、工作回颐20x年是公司财务管理变革的关能一年，我们紧紧围绕20xx年经音目标，在全力配合总公司财务共享中心建设，新T弋财务系统更换，加强财务基础管理,进行全面预算管控，加强人员管理考核、加强资金管理.控制成本费用等方面做了大量工作，取得了一定的成绩.主要体现在以下几个方面：（一）先战略后预算，优化资源配雷，支持业务发展

33、20xx年，预克的$!）定始终坚持”两超.目标不动摇,通过机构、政策、产品三大发展措施为保睁，合理规划预算，促进业务发展.践止昨日，保费收入实现XX万元.增速16.9%,提前完成总公司计划，年西合成本率控制在xx%,有望实现双超.2Oxx年货菖工作主要包恬：1.通过提前投放.加强后期考核的管理措施助推业务发展.如车险渠道业务费用投放、部加E车睑预笠均进行提前投入，通过后期的考核，对投入产出见效快、发展速度快、效益良好的机梅在后期都较大幅度畸予了预算倾斜；2、优化资源配置权限,提应资通配置效率.20x年分公司成立了精算委员会,通过加强与业务部门沟通交流,共同对激励政黄的预算投入进行可行性分析，利

34、用精算数3W的测算,使资通配长效率有了明显僦高,20XX年投入产出比较去年提高了近两个百分点；3 .扩大考蝇度和深度，提硒筒投入效率.通过加大对预算投入的指标考核，如新单润率、投入产出比等，扩大考核的维度和深度，提高预或投入效率；4 .建立预算管理制度,实现预算管理的制度化、科学化.标准化.今年，为了提高预算的全面性,我们及时修订下发分公司20xx年预算管理办法（暂行），并通过多种案治总导，树立全员预算怎识；通过预算笆理的制度化，使公司的战略目标更加清晰可行，各项工作开展有章可选.（二）实现费用、理赔资金省级集中支付，加强现金流管控1.今年2、3月份，公司实现了费用、赔款省级亲中支付，通过集中

35、，提高了支付效率，防止了风险、降低了成本.数捌统计：通过快钱支付的踣款，在每天15点之前提交的24/J时之内均可到账，支付时长由2.5个工作日下降到1个工作日，支付责用手续费从跨行X元/笔降至0.6元/笔，一年可为分公司节约成本约X万元.2.加强现金流分析管控，做好资金计划.20xx年，资金使用效率的提高对资金预算提出更精准的要求，如何准逸预退全省各机构每天的责用.贿款资金使用后成为田要谀题.一方面通过认真学习公司预日管理梅其思路融入蟠金管理中通过保费收入.赔款支出，及费用预算执行情况为资金计划提供基础，为短期、中期及长期的现金流状况提供预测；另一方面对各个时期的现金流做出分析，更找规律，分类

36、控制、逐项分解，将资金?三做到准确合理.截至目前百元保费净现金流入X元，年底有里达到X元.（三）加强财务基础管理，提高综合管理能力1 .合理分摊型用，促进业务吩国健康发展年初，为了符合行业监管的要求，部分机构出现了车检费用率偏低，非车财险费用率偏高的不合理现象，为了准确核算各检种心用，亘实反映盈亏水平，一方面我们加大了宣导力度，让全员认识到合理分椅费用的更要性；另一方面我们分3次进行了费用分施专项培训，不断加强基层公司合理进行理用分描的能力；三是引亍动态监督，每月末对各中支各险种简单型用率进行通报.经过一系措施，各险种简单费用率从3月份开始逐步趋于合理，截止11月底,车险简单费用率x%,三诈财

37、睑x%,农检x%,总健睑x%,较其实的反映了各垃种的赛用情况，为科学制定险种政策，实现精细化管理，促进业务怫国健康发展提供了依据.2、加强、完善制度建设，坚持依法合规经3意识不动摇20xx年，郃分机构经历了保监会.审计中心、税局、检察机关等内外部的多次楼杳,同时财务工作也屈漏出了一些问题,比如：虚列费用、虚拟实收确认很行存款、科目不规范等等。为此，财务部织圾采取有效措S三行整改，一是加强和完整了制度建设，进一步规范操作流程.今年年初，印制了20XX年度核管制度汇编3;下发了财务核笠工作规范；10月份费控系统上线后，又及时出台了费控系统报销审核工锹范等.遹过制度的完善、流程的规范化使财务管理有章

38、可粕，有法可依；二是分公司加大了事前审批力度.对销售人员薪酬、装修劣、盒勘车修理费等田点事项进行事前审批，分公司设立专人负责审核，费用的真实性有了进一步提高；三是6月份和9月份在全省范围内开展了财务自亘自纠工作，进一步造找需要改进的问题；经过一系列措施，夯实了财务基础工作，保证了财务数据的真实性；3.大力清理应收保费，化解经营风给.为防整m风险，提高资金周转速度,io月份分公司财会部向各中支下发了如i收保费督导函，明确了应收率和奖惩措地，制定具体措施加大j看收力度.为保证应收保费清理到位,自9月开始，分公司武亍动态监控，每月末将四级机构的应收保赛明细下发给各个中支，每周对应收保费清理情况进行通

39、报，瑜保12月底应收率控制在x%之内.4、清理其他应收款,强化内控机制.为确保资金安全，借君新、旧财务系统切换数据时机，9月份我们在全省范围内开展了其他应收款的全面清理工作，首先，成立“一把手”任组长的清收小组，由财务部门东头和业务部门认真核对每一笔款项，含清应收原因.其次，各个部门分工协作，共同开展清收工作.分公司财会部将.其他应收款.科目明知逐第问清挂账原因后，根据挂账原因由各个部门分类清收，经过一系列措施，清收效果明显，共清590余万元.5.严控成本.降本增效为货彻落实分公司“寇本增效”精神财务人员在审核票据时更加严格关注差旅费、公杂费、车辆使用费、招待费等业务活动频繁的费用列支的JS实

40、性,并取得了一定成效.其中招待费比例就由6月底的x%降低至x%,节约近X万元.（四）全力配合支持总公司财务共享中心建设工作，顺利完成新费控系统上境工作.今年,围绕总公司三三九.战略规划，总公司财会部也提出了要实现“三个财会梦”，其中一个梦就是“财务共享中心建设梦”，与此同时，新T弋财务系统也要上线，2项工作同时开展，这在业内还是首例，为了翅这个梦，面对超负荷工作，全省财务人员毫不退缩.充分发扬了艰苦敬业的精神,全力以赴配合总公司完成了骨干人员新财务系统培训，业、财数娓核对，新旧系统数据迁移等工作为财务共享中心建设的稳步推进新财务系统上蝮定了坚实的基础，同时也充分体现了财务队伍是一支特别能吃苦、

41、特别能战斗、径得起工作考睑的,铁打的队伍.（五）加强人员管理与考核，加强培训20x年初制订下发了20x年委派财务负责人绩效考核办法,明确了委派财务负责人的职责和义务，对财务工作考核内容进行了整合与完善,围绕总分两级工作重点，区分非现场检目项和现场检资项，使财务管理工作考核项目更具可操作性，更符合当前管理要求.继续施行奖优罚劣制度，对于季度考核优秀的全省前三名给予奖金鼓励，对于工作出现差错的给予通报或罚款；下发了各类专项通报，使考核工作常态化；二、工作中存在的不足尽管我们今年做了很多工作,也取得了一定的成绩,但与总、分公司的要求还有一定的差距，财务管理工作中仍存在这样那样的问题有待解决：（一）统

42、筹分析能力有待加强，综合管理能力亟需改善基层财务人员短蟋差不齐，缺乏对上级政策充分了解、灵活运用的能力，发现.分析、解决问底的能力欠妖，前SS性不够.由于对业务总体情况的统笫矮力不足，造成投入与产出不成比例，同样比例的费用投放,获取的业务收入结果不尽相冏.（二）依法经营意识不够到位，防范风险能力尚需提高从内、外部检亘情况看，各机构仍然不同程度存在违规违纪问题，依;去合娘m意识不强，防风险能力较弱，贴费现象依然存在.（三）应付市场的能力不足，今年上半年市场竞争加剧，业务发展乏力，出台的各项费用政策缺乏灵;舌性.办法不够.（四）深入调亘不够，仅忙于日常事务,WOA,深入一线少，不了解基层困难，以后

43、要加强与基层的沟通.三、XX年工作规划织极全力配合总公司全国财务共享中心建设，继续做好全年预算控制，加强培训，加强操作流程标准化建设，加大现场检造监督与考核机制，为公司完成20XX年任务目标提供后援保障.（一）继续全力配合支持总公司财务共享中心建设工作由于集团在我省有建设后援中心的规划，为减少共享中心后的瓶所滋来的人员流失，总公司确定20x年财务共享中心推广工作百接在郑州开展.为此，我会全力配合支持总公司开展的职场选址、人员招聘、培训等工作.（二）继续做好全年预算控制，确保预算执行的平福可控着力推行四保政策,让政策领斜切实际、接地气；深入细化侦J?分析，实现以效益为导向的资源配15.（三）继续

44、加强对全省财务人员的培训，予培训于日常管理和日常工作之中.持续提高财务人员的专业技能，促使具定好位、管好事，进一步隅行好职责，加强责任心，发挥好职能作用.（四旭一步加G虽探作流程标准化,枳极纠正操作过程的常见错误点,统一和规范工作流程，提高工作效率，提升服务质量.（五）加大现场检瓷监督与考核机制.通过现场检亘,加强对财务基础工作风睑点的排亘，防范和杜绝农检条战的基层违规操作.建立长效考核监督机制，定期进行跟踪.通报,奖罚分明,确保将合规管控落到实处.20xx年，我将带领全辖财务队伍继续努力，案累围绕公司保质提速发展的中心工作，进一步提高思想认识，紧跟发展步伐.及时调整工作思路和计划，创新服务，

45、为实现公司各项任务目标努力奇斗!最后，限前祝各位领导、同事圣诞快乐！谢谢.我叫XXX,是XX分公司的一位保险业务经理.一年来，在公司领导正确领导下，依免我公司全体员工的不悌努力，公司业务取得了突破性进展，率先在全师突破保费收入XXX万元大关.今年，我公司提前两个月完成了分公司下达的全年营销任分,各项工作健康1旗利发展.下面结合我的具体分管工作,谈谈这一年来的成绩与不足.一、工作思想织极贯彻省市公司关于公司发展的一系列玉要指示，与时俱进,勤奋工作，务实求效,勇争一流，带领各部员工索案围绕“立足改革、力瞅发展、真诚服务、提高效益”这f心，进/转变观念、改革创新,面对竞争日趋激烈的保母市场，强化核心

46、竞争力，开展多元化经营，经过不断的努力和拼搏,公司保持了较好的发展态势，为本公司的持续发展，做出应有的贡献,在业务上要全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平和管理水平.注意用科学的方法指导自己的工作，规范自己的言行，树立强烈的责任感和事业心，不断提高自己的业务能力才晤理能力.不断提高公司业务人员队伍的整体素质水平.二、业务管理没有屣不成方ET.要想使一个公司梯步发展，必须制定规范加强管理.管理是一种投入，这种投入必定会产生效益.我分管的是业与工作，更需要向管理要效益.只有不断完善各种管理制度和方法，井真正贯彻到行动中去，才能出成绩、见效益.业务管理中我主要做了以下工作：1、根据分公司下达给我

47、们的全年耨售任务,制定各个部空的冏、月、季度.年销售计划.制定计划时本若实事求是、根兆各个险种特点.客户特点，部室情况确定每个部室合理的、可实现的目标.在目标确定之后,我本着“事事落实，事事修导”的方针，通过加强过程的管理和监控，来确保各部室目标计划的顺利完成2.帮助经理空全面推进薪酬制度创新，不断夯实公司基世卷理工作.建立与同位和绩效挂钩的薪酬制度改革,今年，我案紧围绕职位明晡化、舜卅社会化奖金绩效化和福利多样化四化”目标，全面推进企业薪酬体制改革.初步建立了一个能上能下，能进能出，能够充分激发员工积极性和创造性的用人机制.三、郃室负责工作除了业务管理工作，我还兼任了营销部的经理.官销一部营

48、宿员只有一名，我的业务主要是面向大客户.我的大客户业务主要是生资公司的.根据生资公司车队的特点，在原有车辆保险的基础上，我在全团首先开办了针对货车的货运睑,货运睑的开办既为客户提供了安全保障又增加了公司保费收入，天可谓一举两得.经过不假努力，我部全年完成保费收入XX元,其中车险保交XX元，三眸险业务XXX元，满期赔付率为xx%.成为公司发展的更要保证.四、工作中的不足由于工作千头万绪，加上分管业务较多，有时难免忙中出信.例如有时服务不及时，统计数据出现偏差等.有时工作有急旗情绪，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和筋量;处理一些工作关系时还不物中1应手.总之，一年来，我严于律己、克己奉公，用自身的带头作用，在思想上提高职工的认识，行动上用严格的制度规范，在我的带领下，公司员工以不断发展建设为己任，以”减信为先，稳健经音,价值为上，服务社会”为运营宗旨,锐意改革，不断创新，规危运作,取得了很大礴.新的一年即将到来,保检市场的竞争将更加激烈，公司要想继绫保持较好的发展态势，必须进一步解放思想，更新观念，突破自我，