2024年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书.docx

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1、2024全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书202侔8月三B才陷济痛目录第一章全球汽车零部件发展概览及趋势04营收规模趋稳05盈利能力反弹05W爆翅动06第二章中国汽车零部件发展态势及趋势08规模及利润总额快速持续上升09电动智能双轮驱动持续发动机下滑收敛10新能源智能化领域研发投入持续11第三章汽车零部件发展关键抓手12落实降本增效13提升研发效率15报艮海外业务16深懈织鲜18第四章罗兰贝格多角色助力零部件企业发展20营收规模趋稳受疫情后经济政策剌激、供应链恢餐等枳极因素推动,全球汽车市场豆苏.2023年，全球百强零郃件企业的营业收入增长13.2%,虽较上一年16.8%的增速有所放媛,但仍保

2、持速鬼锂的增长趋为.同时，各区域企业塔长更加均衡.欧洲长期作为百强零郃件企业全球营收增长的最大贡献区域，2023年贡献了30%.中韩企业继续受益于新掂源趋势实现持续扩张,在领先新能源企业的有力推动下，2023年实现营收同上匕增长20%.宁镌时代、於臾易创.1.G新能源和三星SD1.等企业缕续强力获取车企订单,增长均超20%；新增的两家韩国企业宫收格幅则高达36%.在经济刺激与区域贸易保护政策的助力下，美日企业全球苣收占比止住下滑趋势,营收增势保持10%以上欧洲企业则受到后疫情时代控济反弹及传统业努回暖的影响，实现了3.4万亿的苕收规模,整体增碗近10%.202瑾,所做州上IjmkiW当上,且营

3、收增幅均达到位数.芯片短联问题则有所好转,汽车电子企业的营收同比增幅达11%.与此同时,欧洲议会讨论延麒油车禁售政策，欧洲各空企也雨新考虑新能遁陶8，欧洲新能源汽车漕透副部件企业业务回暧,取得了不t吕的增长，01盈利能力反弹2023年，随君投奥与消独活动有序复苏，车市回暖.全球供应链挑战有所坦解.同时产业卷体十寺续聒型，全球百强行部件企业盈利得到修位.然而，地缘政治问题愈演愈烈，仍给零部件企业带来挑2九在此背事下，上榜企业2023年词率达6.1%,三E2022年的5.4%上涨明显.A01全球百强企业分地区营收变化U2022-2023,亿元23上榜数,_3624上横Ct-3614D计算对比对象为

4、2024年上检的IOW企&S具202班里灿2023年上检妁1领京企IuWO22年部fif4*三:中3F防忍,企Im险.咤1誉全球投奥消赛活动SJ苏.2023年，全球主要国家均尝试了多种妊济及产业政策,包括扩大政府支出和情务*产业补贴等，在通胀背鼻下仍促进企业投资与居民消费.与此同时,受政策束麒.2023上半年全球汽车市场回暖,下半年积压的购车蒿求得到完全倒5.产业有停转型,油电零部件企业皆受益.传统业例哲回温,欧洲新能源汽车渗透率放缓及忠久度消费刺激措施下，传统燃油车零部件企业利润培速较高；但产业仍在有序J期过程中，新循原.睡化”受挤压而纶头不减.国际供应偌冲突继续带来不确定怅受俄乌冲突、巴以

5、;红海冲突等影晒,部分原材料断供或涨价,促使供应造的本土化/区域化发展更迸一步.各地政府/企业通过加强干预.推动区域协作.强化本地供应、资本整合等方式积极强化芯片供应能力,芯片短缺情况有FfSK,但三仍存.02“碱持续驱动电动化和智缝化仍是产业格局田堡的必然方向与核心推动力,汽车零部件头部增长企业及新上榜企业在相关领域持续深化布局,构建未来业务增长支点.例如，博世投资欧洲半导体制造公司ESMC,提升其族化硅芯片产量，以维系及稔定本地化供应,实现进一步业绩长,并为电动车型与自动驾驶身研发定制新型亢然励颗.来埃孚聚焦TT弋出行战给.在慕尼照车展上发布新一代技术CUbiX$辆运动控制软件,将其作为软

6、件定义汽车基础，并与主机厂探索更多创新合作模式.102全球百强零部件企业盈利情况U6.1%6.1%利润率%利润总璇亿元)fFfi54%iQiI)ItiWao222024的上检,且2021202班切OBrtt&，怵出的6活企业资口都：中甜伟刃:罗三贝格2/中国汽车零部件发展态势及趋势规模及利润总额快速持续上升相较2022年疫情造成的低增收低坦利*,中国上榜企业零部件苣业规模在2023年快速提升，总体增长率约20%,整体利询规模也迎来熔发式塔长,培幅窗S50%.其中，98%的上榜企业实现营收上升，超60%的企业实现利润18长.03零部件营业收入I2021-2023,亿元03中国百强零部件企业营收及

7、盈利悔览净利润及净利率D20212023,亿元，+21%17,8822021202220231）计鼻号虔近3年廿上恰且公布，邮百业收入的81*企立,统计XfW相关峥莒业收入；2）计艮雪磔3年卷上榜且刊公15净，!弱的7竦企业,*ftitHfi5*hUft*iWS!JSti短I:vsrwa.企IHsa.pR（10.：京4包而钱，友，J全心竞学力n支书电动智能双轮驱动持续，发动机下滑收敛新能藤密持续渗透，电动化与智能化已明确成为汽车核心差界化竞争力，察部件企业继续加速布局，在2024中国百强榜的家新上榜企业中，多达8家企业从事新畿源或电子板块.从细分板块中的供应商业务表现看,2023年新镯源和电子

8、板块维持了较其他板块更高的增长.其中，新能源板块增璃达到20%,轻量化板块攻人和利润水平继续楫步增长,发动机板块受益于头部企业表现，下滑趋势有所攻敌.0404分业务板块官收及盈利分析分业务扳块n=80”收入增幅2022-2023,亿元分业务板块净利润增幅2022-2023,亿元分业务板块净利润率2023,%新能源板块2)电子板块轻配化板块发动机板块其他传统板块Q%j130J3%)13%).5)oJ155J3)|33163%4%.256(15日)I2544%4%773I130.44%,I7%收入净利阙水军”1.tH*Wi3TH上愣且公布了统一口径8部件It业收入的80*企业,蜕ItH等a4关it

9、务彗业收入；H1*戏近3年各上检且仃公林利发的75家企业,瞅十具砂女人汾今网吸到所：2)近谢？上榜的新脚板块8括3东企止：宁扬吸IWWi.IiSB0W!R：中Sr住崽;岁三08新能源板块宫收加速有长，进一步巩固百强供应摄企业的支柱地位.2024年,新能源板块较去年再增加两家企业,仅这6家动力电池供应商的零部件收入就已占到S强企业零目的收入的两成.与此同时，有6家企业2023年零部件营收同匕以长闱均超过20%.A05I1.05新能源板块上榜企业总收入及板块收入占比新能源智能化领域研发投入持续2023年，中国百强零部件企业在研发投入方面整体呈放堞态势,统计内的74家上榜企业共投入斫发费用681亿元

10、，在业务收入中占比达5.0%,周氏于2022年的5.3%.在足济增长放爆的背景下，近30%上榜企业削减研发投入,近60%企业的研发占总收入t应下降.ViI1.S渔板快上榜企业忌收入及板块收入占比2021-2023.亿元1-IStttWtCi1.a三3M8更亚要的是,车企也在积极推进采购体系化降本,针对直接与间接采购,主动建立寻源洞察,体系化的设计隆本方案.并实行系统化的采购策珞.a08与此同时，间接采网成本控制是不少零部件企业实现速惠的核心举措.而这一举措M成功，则需要提升内部艇机制，推进内部管理机制的提升，统一相关业务部门的降本效益意识，建立协作机制，以更加科学的设置及划分间接采购降本KPI

11、.而通过数字化工具的超助，也能持续提升间接采购工作的标准化、合规化，有效利用数字化工具，减少人为因素导致的价值魄a08整体采购成本优化方法Q商务杠杆：的宜.降低单位成本”同样的产品,更好的I典-:补花/河1招标/竞价抓,规嘤化采购J供应商整合,手=I全球采购技术杠杆:“降低生命周期成本”更好的产品，更好的价格需求杠杆：更精益精简需求”同样的价格，更精简的产品 优化成本设计Q求整合 价值分析/价值工程降低品类复杂度 材料，技术替代采购与供应商先期参与 自制或外购选择二三级物料与价格管理供应商大会，供应商谈判|4自制或外购（包括：租赁,自持）供IS偌效率提升6需求管理F亚型品类管理战图（核心品类，

12、杠杆品类）7零基预算法M落妁袍女蹲本费职造：罗兰贝格需求分析和原型中的A样品英:术菽础；同时，与下提升研发效率中国汽车产业快速发展,整车与零部件企业的研发已逐步从正向开发的2.0时代向价值驱动的3.0时代迈进,用户中心.高效响应、成本集妁、全球布局和创新技术等成为3.0时代的主旋律,这也对更短的产业开发周期提出了更高的要求，研发效率的提升成为了企业必争之地.09在此过程中，零部件企业的研发体系也从过去跟随主机厂、被动式地iS壬机厂提出穗求，向更为壬动、更有规划的模块化研发转型，覆趋更广泛.管理更科学的模块库，以支撑研发效率的提升，实现研发成本与时间的节降；此外，耳实现了对市场需求的高效及创新响

13、应,质量与维护服务的更佳保说,以及产品综合成本的降低，A10在汽车产业I发内卷的今天，零部件企业还通过加深与上海生态和下湛客户的合作模式推动研发体系的加速，从而缩触体供应商导入周期.以某电子板块零部件企业为例，其通过与上游生态深入合作，提前获卸C资源.并开发完整功谯的择品,为游主机厂探索创新侨作模式，根据车型实际要求协商加快效证过程,通过紧密的合作模式，该零部件企业整体供应商导入周期较行业平均水平缩短约半年.09研发体系新趋势10架构平台1架构平821零部件商a随机横化跟主厂埃模化非埃扎根海外业务中国零部件企业正迎来出海窗口期，配合中国车企在海外搭建其本土化供应琏,并利用全球汽车产业链壬构机遇

14、,积极.深度探索其他海外市场机会，寻求第二增长曲线.11在迈向全球蛭营的迸程中，企业应深化目标牵引体系.国际业务体系及组织管理体系,M快送代企业各方面国际化能力以抓住全球发展机遇.在具体实施.结合不同区域的特点和客户需求,设计与之相匹配的业务模式，在拓展更多客户的同时也IS强海外业务内功和管控能力.J1.1.零部件企业出海机遇与要求目标奎引体系组织管理体系博胎累堪国际环埴，国际力整号化战第定位、业如节IB盈利自撵动恣调移I加:深市场刑展和客户工市场理解,战珞拆分至针,聚焦对各嫡分市场和目标I人群的Ii体举措纲照海外品牌架构产后矩阵理化国际化W蹿形软,建立用相价佰体系管控,模式加强m坛业务管控，

15、擢升只宣理层级研发工程明娱生产模式KD）选择明确国际业史及职能上分工AO对电动化，管罪化业等二黑务及相应的产品组织聚焦进行系蝴的规划格建海外供应够体系.与Ia内生态伙伴吩同出海基于现有全球产品规划,与当地法城认证费求还配度.并m逞本地化洞嶷和适配各板埃诺定对皮考核指标.形成合力建设海外本也层面的人才佛队由于各地政治、拄济及文化差异，加之S3杂多变的国际形为，汽车零部件企业在进军海外的各个阶段都面帆险.例如，在市场调研阶段，市场研判的难度和环境变化都会带来闻险；在商业模式设计粉段，企业面临着市场定位偏差及市场适应性不足的风睑；在合作伙伴筛选时，企业面对合作伙伴声誉、运营及合同力去律风险;而在海外

16、工厂设立和运营过程中，财需面对选址.财务与投资C弗.合规等方面的磁,同时，或存在人力.供应链.信息系统、社会文化等方面的风脍，为零部件企业出海带来很大的不确定性.因此，出海零部件企业应敏锐洞察并有效首控各类风睑,保护企业投资与利益,实现成功及可持续发展.罗兰贝格的TAKK。模型基于企业的海外市场送入题景和目标,旨在通过市场环境.业务价值创造.工厂选址规划.进入风版和闭环言理等多堆度,对企业出海战88曲亍全面评估.例如,针对工厂选址，通过全面视角扫描、十大招标第选W产业细节分析，层层案保为零部件企业选择最适合其运宫需求的城市名单,以严漫、科学的选择、策划与规划用助企业降低进入风险.以某轮胎企业为

17、例，其实施了多层次的工厂选址方案，在泰国设立海外生产基地，并利用东盟成员国的区位优势,以较低成本获得劳动力及上鹤定供应；同时，的开贸易空垒.那美东南亚及欧美等市场,成为史要的全球化供应基地.1212体系化海外业务拓展承沃性工厂造城漆iA企0方外而端遗人bBK*KN*P*SRSi,*GatE或MS-iwSw114FiiaaaHixaA深化组织变革随君零部件企业业务向“新四化转型与全球化&略的落地，具蛆织框架及管理体系也应相应进化,以支獐企业向发展目标更迸一步.更灵活.差异化的笥控和业务模式：基于不同业务、产品、区域在资源Jmg和发展目标上的差界，适u坏同形态的管理机第J.更下沉.但统一的区域化组

18、蛆机构：加强区域的独立运营，以确保本土化的深度实施,同时,确保全球范国内战珞与利益分配机制的疣一生更敬拄协作的册发/交付中台柒构：充分围绕业务发展和客户需求，建设25部门的敏建姐织及可豆用的能力集合.A1313零部件企业组织体系演化H*化目行/09rti拿【木化，!忤的0发攵付中M策种充分圉噎业%:*kF*,三SSf3e9Wtt增娘及可莪用的侑力，令d*KA.拉It化的发E业务模式H于不同业务、产品,区域在MBUIUa发票目杯上的差短,这配不同彩券的俄现机制更下优,戌一的aW化研R机同,以e便在土化的初太同明保全三?范唐内拗与兑玷分喇制的枇T1.资国和H罗竺贝格随着业务版国的套杂度提升，中大型

19、零部件企业业务架构内的产品线件类或不断增加，不同业务的苣理体系阳十对不同目标.产品线特征与价值健等进行差异化设计，应考虑实施对应的坦织形态与管理机制，选取合适的维度实现各业务管理的同与岸，方可支薄业务的差异化需求，同时确保例同性与效率最大化.b14关键问题：石不同业务的特性差异，需采用何种管理机制，如何求洞存异14多业务苣理机制8W!R”竺贝IS罗兰贝格多角色助力零部件企业发展罗兰贝格多角色助力零部件企业发展在零部件企业的发展进程中,针对各核的手，罗兰贝格凭借全球战38视甬和全面运营提升经验,帮助零部件企业准确奥隹发展叵愿,实现进T发展.降本增效引导者：罗兰贝格提供全面业务降本增效方案或单点解决方案,引导零部件企业发现降本机会.实施增效手段.研发效率教缚员：罗兰贝格提供提升研发效率的工具与方法，帮助零敬牛企业修燎内功,获取竞争先机.出海业务指引考：罗兰贝格提供海外市场洞察.经验和建议，指引零部件企业从市场进入到本地经言的全过程.组织词禁怫谢君：罗兰贝格提供组织优化睡.方法和行业优秀经脸，协碱部件企业设计及落地Ie佳组织方案.