5月中企美股募资额创新高境内外市场零破发-528页.docx

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1、妻卜CVINFO“2投中信息投中统计：2024.05中企美股募资额创新高境内外市场零破发投中研究院2024.06BUSINESS三n三1STRATEGY/UrvoIptMHMtBttetQjcmcMwMXSCBuvnodWfWcMMuvtu.*to*M4cfer(30%,60%)03函-30t0)-6X,-30%)02468101214161812中()止CVINPC舒2H.tA股：IPo数量及募资金额持续创新低2024年5月,共计3家中国企业在沪深北三市国O,IPO数量同比下降90.32%,环比下降40%：PO募资金额共计8亿元同比下降98.26%,环比下降70.37%。PO数殳、募资金额均

2、持续创下新低。5月24日，证监会连同沪、深交易所发布“三项减持规定”，主要内容包括：增加大股东大宗交易减持前的预披露义务：因离婚分割股票后各方持续共同遵守减持限制：对违规减持可以采取贵令购回并向上市公司上缴价差的措施:优化希监高禁止买卖股票的窗口期，年报、半年报窗U期调整为公告前15日内；上交所优化询价转让和配售业务中的交易过户流程。2023年5月-2024年5月A股市场中企IPo数员及金额39数据东海：CVSounxIft!ft段中研九院,2024.062024年5月中企A股市场募资情况企业名称股票代码、业务描述F.上市U期资金额(亿元I欧莱新材688530溅射靶材研发商2024-05-09

3、3.84瑞迪智驱301596高端装备核心部件研发商2024-05-133.57万达轴承920002特种轴承研发商2024-05-301.04港股：IPo项目持续储备2024年5月，有6家中国企业在杳港:PO.IPo数量同比上涨20%,环比上涨1倍：IPO募资金额共计16亿元，同比卜.降30.43%,环比下降42.86%.本月，港股IPo募资金额最大的企业是快消品营销服务提供商趣钦集团(00917.HK),完成募资4.48亿元。本月共有2家企业完成港股上市备案,分别为钧达新能源、顺丰控股。随着自4月以来港股二级市场的持续回暧，本月新上市6家企业首日均收涨，递表企业亦增多,本月共有22家企业在港交

4、所递表，仅最近1周就有11家企业递表。投中研完院，2024062023年5月-2024年5月港股巾场中企IPO数量及金额数据来源：CYScurcc投中数据2024年5月中企港股市场募资TOP5企业名称、“股票代丁业务描述,IuIjIIWI%资金额(亿元趣致集团00917快消品营销服务提供商2024-05-274.48盛禾生物02898创新生物药研发商2024-05-244.20迈富时02556营销SaaS云平台提供商2024-05-162.36EDA集团控股02505跨境电商服务商2024-05-282.03汽车街02443二手车交易服务平台2024-05-311.39美股：大额首发项目助力募

5、资总金额创高2024年5月，中国企业在美国资本市场TO的致达为4家，其中极翅智能在纽交所上市,特海国际在纳斯达克全球而场上市,课标科技、雷特控股在纳斯达克资本市场上市。IPO数量环比卜降50%：IPo募资金额共计36亿元，环比上潦8.4倍。极轨智能(ZKNYSE)以31.32亿元助力中企美股募资金额创高。2024年5月，共有7家企业赴美上市备案成功获批，分别是零碳环保、星竞威武、联合索威尔、元保、宝泰控股、大陆国际、福兴集团。其中，星竞威武是一家电竞俱乐部：元保赴美上市采用了VIE架构。2023年5月-2024年5月美股市场中企IPO数量及金额230523-06230723-0823-0923

6、-1023-J1.23-1221012-O22103210121-05IPO费金改（亿元）-IPO中生效及致弟来源：CVSoUrCC投中数斜投中讦究院.2024.062024年5月中企美股市场募资情况企业名称股票代业务描述、卜川期/资金额(亿心1极氮智能ZK智能电动汽车品牌商2024-05-1031.32特海国际HD1.火锅连锁品牌2024-05-173.74课标科技JDZG成人教育解决方案提供商2024-05-150.57宙特控股RY电子个护产品制造商2024-05-150.43I02/中国企业IPo退出分析2024年5月，共7家具有VePE背景的中企实现上市,VcPE机构IPO渗透率为54

7、%,汽车交通行也、纽交所退出回报最高。汽车交通行业账面退出回报最高2024年5月，共7家具有VCPE背兔的中企实现上市，本月获得VCpE机构支持的上市企业数量同比下降72%,环比不变。本月VCPE机构1P。账面退出回报规模为74亿元,平均账面回报率为2.39倍：从账面退出回报看，汽车交通、文娱传媒行业退出回报最佳，均超10亿元。从账面回报倍数看，文娱传媒行业企业邀致集团以7.7倍的退出回报率大幅领先其他上市企业。2023年5月-2024年5月YCPE机构IPo退出账面回报数据来曲CVSOUrCe投中数据投中研究院.2024062024年5月IpO交易行业退出分析行业VCPE支持企业上市数Y账面

8、退出回报!（亿元）账面网报倍数汽车交通2400.0002文娱传媒1277.70电子信息240.08医疗健康130.04先进制造112.66纽交所与港主板账面退出回报最高2024年5月，VCPE机构PO渗透率为54%,同比卜降21.74%,环比上涨2273%。本月，极氮智能、趣致集团账面退出回报分别为35.59亿元、26.67亿元，位列前两名，二者分别在纽交所、港交所主板上市。本月，上交所主板、深交所主板、港交所GEM均无企业上市，北交所、NGNkNCM上市企业均无VePE背景。2024年5月IPO交易板块退出分析股票市场交易板块PCPE渗透率A矗j退出回报（亿元深交所创业板100%12.66A

9、股北交所0%-上交所主板-深交所主板-港股港交所主板66.67%354.32港交所创业板-纽交所100%36-0.52美股纳斯达克全球市场0%-纳斯达克资本市场o%-数据东湖ICVS9d投中敢招投中酬九院.2031062023年5月-2024年5月VCPE机构IPO渗透率5月V。PE机构背景企业IPO一览表如技甑H国投创业、湖杉资本、聚卓资本、昆仑资本、富春欧来新材投资、嘉溢创投、可行星极版智能博裕资本、越秀产业基金、宁德时代、宁波通商基1.金、国资信安资本、英特尔资本、哗哩哗哩瑞迪智驱中广核亨风迈富时摩根士丹利、北拓资本、建银国际盛禾生物倚锋资本、越秀产业基金趣致集团弘章投资、老鹰基金、源渡

10、创投、君联资本、建发V新兴投资、远瞻资本、赛富投资基金、榕泉资本汽车街腾讯投资、华兴新经济基金注I国篇幅所织，图中仅展找PO上市企业VC吒阶&或入I1.卡阻出部分机构数据来源ICVS1.WCe投中数据投中到先院.20240603/中国企业IPo行业及地域分析2024年5月，汽车交通行业募资金额最高，上海Eo数量领先。骞默:。传统产业IPO归零新产业IPo维持低位从【PO数量来看，与2023年5月相比，2024年5月传统制造、化学工业、通信通讯、企业服务、能源及矿业、建筑建材等传统行业1P。数量归号。电子信息、先进制造、汽车交通等新产业维持低位。从IPO募资金额来看，与2023年5月相比，202

11、4年5月IPo募资金额整体下降，其中以电子信息行业降幅最为显著。2023年5月与2024年5月中企IPo数一分行业比较10批发步W又以转W校育培U1.油费tfiftuHM源及:业企也W务遇4|逸讯化学J.业汽不殳A先迸制造公用卵业K行也朦传统制动2023年SIJ1.Po中俗数*2024年5IPO中企JHt(*)投中Wf宣院202406数据来说ICYSDUr快投中数据2023年5月与2024年5月中企iPO募资金额分行业比较300.00250.00200.00ISOOO100.00-肚发舌文娱教敦W烙i1.1.-泊钳一企业暑-住询矿业化学工业一sJ生善U:茶ttH通信通讯1.公用也1ww电理g0

12、0O.2023年5hO中金冷俵撕化兀2O24年5J1.K）中企林塔公猫（忆九1.上海IPO数量领先2024年5月,上海中企月0数量为3家,IPO数量居榜首,四川、江苏、广东各2家并列第二；浙江省中企1P。募资金额达31.32亿元，募资金额居首位，上海市、广东省分别排名二、三位。2024年5月中企IPO数星（左）及募资金额（右）地区分布（）数据来源：CVs,urc啾中也飙地区数量（家）上海3四川2江苏2广东2湖南1浙江1香港1陕西1淅JT上海广东-t1.苏四川陕西,湖南西箔投中廨允陡.202406地区募资（亿元）浙江31.32上海8.23广东5.87江苏5.23四川4.14陕西3.74湖南1.1

13、7香港0.43川、湘、陕IPo数量增加分地区看，与2023年5月相比，2024年5川PC）数量、募资金额整体大幅下降。仅四川省、湖南省、陕西省实现IPo数量增长与IPQ募资金额增加。与2023年5月相比，2024年5月不同地区IPo数量Top3由大于等于6家降低为大于等于2家，IPO募资金额Top3也由百亿级降低为不足10亿元。2023年5月与2021年5月中企IPo数量分地区比较数招来谭：CYSwM投中敢找校中研究院,2024.062023年5月与2024年5月中企IPo募资金额分地区比较I04/中国企业IPO重点案例2024年5月，募资金额前十大IPO项目中，仅极锐智能募资金额在10亿元以

14、上，居首位；上海占三席；汽车交通、电子信息各占两席。当日市值前十大IPo项目中，极氟智能居首位。中企IPO募资金额及当日市值TOP1.O2024年5月中企PO募资金额TOP1.O企业名称“股票代码行业地区I极第智能ZK汽车交通浙江31.32趣致集团00917文娱传媒上海4.48盛禾生物02898医疗健康江苏4.20欧莱新材688530电子信息广东3.84特海国际HD1.消费陕西3.74瑞迪智驱301596先进制造四川3.57迈一时02556电子信息上海2.36EDA集团控股02505批发零售广东2.03汽车街02443汽车交通上海1.39泓盈城市服务02529公用事业湖南1.17数据来源：CV

15、sOurCt段中数据找中僦究院,2024.062024年5月中企IPo当口市值TOP1.O企业名称1r上市日期Y行业T地区】极氮智能2024-05-10汽车交通浙江497.55迈富时2024-05-16电子信息上海110.53特海国际2024-05-17消费陕西102.39汽车街2024-05-31汽车交通上海97.97趣致集团2024-05-27文娱传媒上海83.65欧莱新材2024-05-09电子信息广东41.40瑞迪智驱2024-05-13先进制造四川38.26万达轴承2024-05-30先进制造江苏21.57盛禾生物2024-05-24医疗健.康江苏20.71EDA集团控股2024-0

16、5-28批发零笆广东17.07趣致集团IpO基本发行信息发行时间,交易所发行价收盘价.2021/5/27港交所25港元/股35港元/股4.93亿港元投中研究隘202406也柢谏俎：CVSOUrCC投中数幅趣致集团融资历程投资时间Y投资轮次投资总额（万元）I主要投资方2013-12种子轮200.00老鹰基金20I4-03天使轮81200源波创投源一创投201.5-1.1.A270000赛富投资的金君联资本2016-12B7500.00建发新兴投费2017-02非控制权收购1.00000源波创投建发新兴投资超联资本2017-05C12,000.00富富投资基金老鹿基佥远映资本2019-12I)10

17、.00().格泉费本弘章投资2022-05E23,3319格泉资本SnoaceHo1.dings格泉资本2022-07E+14,288.77妆鹰基金2023-06F6000.00i1.arShan数据来滋ICYS码8投中数据投中研究院，202406趣致集团IPO账面退出情况机构品牌退出体Y括泉资本天津梅泉*55企业管理合伙企业（有R3伙）弘章投资上海弘玖趣企业管理令伏企业（有限合伙）无锡源波一期创业投资合伙企业（有限合伙）21,301.83(58.77%4S.451.5645785%源波创投以州源渡成反投资合伙企业（有限合伙）6.999,9542.88%15,92157363.74%无锡源波:

18、期创业投资合伙企业（有限合伙）4000.0201.65%9.098.15827.48%君联资本北京君联墩诚股权投资合伙企业（有限合伙）21.999,9489.05%50,039.43750.19%厦门建发新兴产隹发新兴投资业股权投资专号合伙企业（有限18,000.0367.41%40,941.53542.10%合伙）上海霭脉升企业管理合伙企业（有限合伙）3,386,6631.39%7,703.0586.89%老鹰基佥北京老鹰创新投资中心（有限合伙）799,9830.33%1.819.58363.73%杭州老鹰宜来创业投资合伙企业“以合伙599,9880.25%1.364.69363.73%远腺

19、资本远Sft股权投资管理（上海）有限公司1,399,9680.58%3.184.26363.73%娶富投资基金厦门赛富创业投资合伙企业（有限合伙8（门赛富股权投资合伙企业（有限合伙）-359%037%放据来源：CVSource投中敢抵投中研咒.202406女中信息05/政策热点回顾5月24日，三大减持新规“减持管理办法”“持股管理规则”“询价和配售方式转让指引”2024年5月IPO政策盘点政策与热点5月24日，证监会、上交所、深交所共出台三项减持业务规则。其中：证监会发布上市公司股东减持股份管理暂行办法、上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则：上交所发布C科创板上市公司

20、股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份业务指引：深交所发布创业板上市公司股东询价和配俗方式转让股份业务指引。主要内容包括：1 .增加大股东大宗交易减持前的预披露义务：2 .因离婚分割股票后各方持续共同遵守减持限制；3 .对违规减持可以采取货令购回并向上市公司上缴价差的措腌；4 优化董监高禁止买卖股票的窗口期，年报、半年报窗口期调整为公告前15日内：5 ,上交所优化询价转让和配售业务中的交易过户流程。菰Sxo数据说明为方便读者使用，现将报告中数据来源、统计口径及汇率换算进行说明： 数据来源本报告图表数据来源均为CVSOUrCe投中数据。 统计口径中国企业：A股市场为于上海证券交易所及深

21、圳证券交易所成功上市企业；港股市场为业务主要地区在中国（含港澳台）的企业，特别提示的是，业务主要地区与上市公司总部所在地存在不一致情况；美股市场为公司总部地址位于中国（含港澳台）的企业。此外，报告中关于内地企业的统计口径为满足上述中国企业的前提下按照公司总部所在地进行的划分。全球市场：A股、港股、美股及全球范围内剩余其他证券交易市场，重点在前三个市场且本报告图表数据均仅涵盖该部分市场。上市类型：仅包含新股发行情况，不包含港股中介绍上市、转板上市，并且IPo募资规模统计已剔除港股中销售股份而非新股发售部分募资金额。 汇率换算报告中所有涉及的港股与美股IPo募资总额均已按上市当H汇率换算为人民币进

22、行统汁。ABOUTUS投中信息创办于2005年，现已成为中国私募股权投资行业领先的金融服务科技企业，致力于解决私募股权投资行业的信息不对称问题。投中信息目前拥有媒体平台、研究咨询、金融数据、会议活动四大主营业务,通过提供全能条的信息资源与专业化整合服务，以期让出资者更加了解股权基金的运作状态，让基金管理齐更加洞彻产业发展趋势。目前，投中信息在北京、上海、深圳等地均设有办公室。媒体平台：投中网历经十余年行业深耕，拥有卓越的资深采编团队，树立了强大的行业影响力，并成为私舜股权投资行业权威的信息发布平台。研究容询：依托投中多元化产品、丰富资源和海量数据，聚集VCPE行业政策环境、投融趋势、新经济领域

23、开展深入研窕，为国内外投资机构、监管部门和行业组织提供专业的服务与研究成果。金融数据：通过全面精准的创投数据库帮助客户进行各行业股权研究，公司机构、基金分析，市场机遇挖掘，为客户在一级股权市场的研究与投资提供可靠数据与洞见，辅助商业决策：同时，提供包含基金项目募投管退全业务管理、客户管理、协同办公、流程管理(OA)等的专业投资业务管理系统，为一级市场机构用户打造一站式的办公平台。会议活动：从2007年投中信息成功举办首届中国投资年公以来，现已形成一套完整的会议体系。此外，基投中媒体、数据及研究优势，投中信息同样为机构客户、各地政府量身定制各种与私募股权投资行业相关的商务会议、国际会议、高峰论坛、行业研讨会等，合力打造品牌影响力。INVESTINYO1.R1.)REM总有梦想可以投中