CRM客户关系管理系统.docx

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1、k晨4CRM客户关系髓蔡触:件V2Q安射七1.H许可证协议在安装“金科C队客户关系管理系统软件V2.0之前，请问读授权协议。按P6Da）阖读“授权协议”的其余郃分。段科软件使用许可协议,欢迎使用舄科通用信息效理平台软件产品（以下背稀“晨科软件”）。以下僦条装和条件礴成您与袅科泵使用许可所达成的协议（以下简称“本协议”）。一旦您下款安装使用了晨科软件，即表示您已接受了本办议。如果您不同息接受全部的条款和条件，那么您将无权使用M科软件。层科有权随时版本协议，需公示于晨科网站（CheMOft3）以及相关页面等，而无需证得.WV主+C三-.gUC5沙工，=CHft.%nqX3MGK少UACB府舞寤鬻雄

2、睽;魏醪螂i疑瞒协议才聒装息海容71我报受“许可证协议”中的条款（八）Mo1.1.zGftInsta1.1.Systv246口何:尼kH1.未定义书安.客户城安装第接收协议图表1未定义书签.4户网安装第步I选济安装路役而不而耒免却妥.客户铝我找第必完成后客下2.晨科客户关系管理系统软件功能模块2.1市场活动管理在市场活动管理里可以对活动信息的主跑、开始截止H期活动地区负贾人、参与人等侑息进行新增、示.M图表兖询市场活动信息C添加邀清：进入“市场活动信息”界面，点击新增邀清按钮弹出新增邀请对象界面，添加完遨谙对象信息后点击保存对象：如图表所示.图表新增邀请对象界面()惨改邀请：进入“市场活动信息

3、”界面，点击修改邀请按钮弹出修改邀请对象界面,悔改完邀请对象图表修改j请对象界面O删除邀请:进入“市场活动信息”界面,点击酬除邀请按钮弹出修改邀请对布界面,删除完邀请对象信息后点击礴定：如图衣所示。注释：同级子页面还有活动任务、活动报告、临时签到、费用预第操作同邀请伙伴一样.1.1.2 活动查询活动查闻是基于活动倍息录入的模块，可时录入的活动信息，交询活动ff：务,邀请伙伴、地请人员、活动报告、格时签到、费用预算的所属活动、任务类鞭、负责人、已完成状态、符注。【菜单路径】左侧栏一市场活动管现一活动查询：【界面展示】图表活动也询【应用说明】I、活动查询：食询、情况查询条件。O查彻：进入“活动任务

4、JS沏界面，输入所属活动、任务类型、负击人、已完成、备注、点击“查询。如图表所示.图表查询活动任务()清空杳询条件:。入“活动查询界面，点击“清空查询条件按钮.如图裳所示.*1-J:图表清空查询条件注择：同级页面邀请伙伴查沏、邀请人员查询、活动报告咨询、格时签到查询、费用预算查询操作同活动任务查询。1.1.3 市场活动统计对市场活动信息进行分组的统计，对目标产生的跟单数、实际产生的跟单数、目标订单数、实际订单数进行统计杳询。1菜单路径】左侧栏一市场活动管理一市场活动统计：【界面展示】图-市场活动统计【应用说明】1、市场活动统计：性血、清空条件，图表查询市场活动分组负责人编辑框将。清空条件：进入

5、“活动查询”界面，点击“清空条件，活动类型将默认为所有项.清空.2.2 工作提醒工作提醒主要是帮助用户进行工作跟单、商机、未联系、应收、的付、客户生H的提醒.【菜单路径】左侧栏一工作捉醒：【界面展示】图表工作提醒向导2.2.1 跟单提R1.能单提牌是提供用户对客户跟单的详细资料的杳泡，详细资料包括客户名称、跟单人员、跟单日期、跟单方式、跟单内容、下次跟单H期.如图表极单提醒“【菜单路径】左侧栏一工作提醒一跟单提醒【界面展示】图表跟单提触2.2.2 商机提商机提解是提供用户对客户跟单商机的详细资料的查泡,详细资料包括客户名称、商机名称、跟单人员、销售阶段、情密状态、跟单日期、跟单内容、下次跟单H

6、期.如图表商机提解.【菜单路径】左侧栏一工作提醒一商机提醒【界面展示】如图式商机提醒2.2.3 未联系提未联系提酢是提供用户对预期未联系的客户跟单的详细资料的杳询，详细资料包拈客户名称、主联系人、X、手机号码、业务员、公近跟单口期、最近跟单结果、未岷系天数，如图表未联系提醒。【菜单路径】左侧栏一工作提醒一未联系提醒【界面展示】EKKiQUU1.Hi三rri三三=MMv*.xvwXu-表未联系提醒2.2.4 应收提醒应收提的是提供用户对客户应收金额的详细资料的查价,详细资料包括签约客户、应收金微.如图我应收提醒，菜单路径】左他栏一工作提醒一应收提解【界面展示】表应收提慑2.2.5 应付提噩应付提

7、醒是提供用户对齐户应付金额的详细资料的查泡，详细资料包括签约客户、应付金额。如图表应付提醒，【菜单路径】左侧栏一工作提醒一应付提解【界面展示】我应付提醒2.2.6 生日提S1.生11提解对用户的客户的提示生I信息。【菜单路径】左侧栏一工作提醒-生日提醒：【界面展示】图发生日提解界面2.3 工作管理工作管理主要是提交工作报告.下发工作任务、以及显示任务的详情、任务进度,帮助用户处理消息的接受以及发送。方便用户时工作报告、工作任务的管理操作.【桀单路径】左侧栏一工作管理【界面展示】g喻小：0XMRB囱-I：作管理向导2.3.1 工作报告用户可在接受的报告页面中对发送的报告进行回宾，在发送的报告中用

8、户可以添加工作日报、周报、月此【菜单路径】左侧栏一工作管理一工作报告【应用说明】、Jia一个用户要回复报告、添加工作报告，具体操作步骤如下:注”接受的报告”界际点击国青按钮.弹出&回复报告”界面.如图表、图表所示.(2)(4)在“发送的报告.在“发送的报告”在“发送的报告界面，如果是添加日报,界面,如果是添加周报,界面,如果是添加月报,点击日报按钮，如图表所示,添加日报内容,点击周报按钮，如图表所示，添加周报内容,点击月报按钮，如图表所示,添加月报内容.【界面展小】图我接收的报告界面.图去新建月报界面图表新建11报界面图新建成报界面2.3.2 工作任务用户新建多个工作任务，井可查看任芬的详情以

9、及工作任务诳度.【菜单路径】左侧栏一工作管理一工作任务【界面度示】图表工作任务界面【应用说明】I.我监管的任务：新建、修改、捌除、给束任务.O新建：用户若想创立一个任务在“我监管的任务“界面点击新建按钮然后点击确认图我新建任务界面所7J图表修改跟单界面注释：其余同级于负面中的客户联系人、客户商机、销售历史、业务费用除作PIB1.单信息2.4.2 公共客户【功能概要】Ur添加公共客户信息、支持群发短信、3出客户资料信息、客户审批转移的功能.【柒单路径】左侧栏一客户管埋一公共客户图我客户资料页面客户资料页面：）添加客户按用:）修改客户蝴$）删除客户按钮:）导入客户按钮:）导出客户按钮:）发送短信按

10、钮:）群发短信按钮:）审批转移按钮:【应用说明】添加公共客户资料信息.修改公共客户资料信息.刚除公共客户费科信息。把去导入系统客户信息.以形式导出客户信息。向主表联系人发送短信.根据客户类别向联系人发送短伯.将前下拉框中的客户转移给后下拉框中的客户,）查询按用：根据客户名称、客户类别、业务员、客户来源、查询客户信息.2.4.3 再生客户【功能柢要】可添加再生客户信息、支持群发短信、导出客户资料信息、客户审批转移的功能.【荣维路径】左侧栏一客户管理一再生客户【界面展示】图表客户资料页面【应用说明】客户资料页面：）添加客户按钮：添加再生客户资料信息.）修改客户按妞：修改再生客户资料信息，删除客户按

11、钮：删除再生客户资料信息，）峥入客户按钮：把去导入系统客户信息.）导出客户按钮：以形式导出客户信息。）发送短信按钮：向主表联系人发送短信.群发短信按粗：根楙客户类别向联系人发送短信.）审批转移按钮：将前下拉框中的客户转移给后下拉框中的客户，杏询按钮：根据客户名称、客户类别、业务员、客户来源、杳询客户信息。跟的信息页面：添加跟单按钮：添加跟单信息。）蟋改版单按钮：修改网单信息.）删除账单按钮：删除原单信息，客户联系人页面：）添加联系人按钮：添加客户联系人信息。）修改联系人按钮：修改客户联系人信息.）删除联系人按钮：删除客户联系人信息.）发送短信按粗：向客户联系人发送短信.客户商机页面：）添加商机

12、按钮：添加商机信息，）悻改商机按钮：修改商机信息。）删除商机按钮：洲除商机信息.2.4.4 报备查询【功能概要】在客户名称编辑柩内输入客户名称，查闻显示客户的报符内同包含名称、业务员、以及录入日期，【菜单路径】左侧栏一客户管理一报法簧询【界面展示】图表客户资料页面唐询按钮：根据客户名称查询客户报备信息（客户名称、业务员、录入日期。2.4.5 客户跟单【功能概要】添加客户跟学信息并显示跟单明细,账单提S1.对客户进行跟单信思的输入，查前跟单的详细内容,点击客户名称可自动链接到客户资料查看客户的详细信息.【菜单路径】左侧栏一客户管理一客户跟单【界面屣示】图表客户跟单页面6*AXe一我齐户取一页面【

13、应用说明】添加跟单按钮：新增客户辗单信息。）修改跟单按钮：修改客户跟单信息。）删除孤单按钮：删除客户搬单信息.）一询按钮1根据客户名称、跟单H期时间段、一华人员查询跟单客户信息.2.4.6 商机管理【功能概要】添加客户商机信息并显示跟单历史，商机账里提醒.商机是驱动销华的施础，有效的管理商机，才能在有限的时间内完成或超越销生指标，迅速抢占新市场,菜单路径】左侧档客户管理一商机管理图表商机管理页面“二:7二三三=三三三.F1.1.=-:三1.;eI三三三一【界面展示】图表商机管理页面【应用说明】）添加商机按钮：添加新的曲机信息主要包含（商机主题、商机描述、销售阶段、销代状态、可能性、预期金额等）

14、.）修改商机按钮：修改商机信息主要包含（商机主题、商机描述、销售阶段、销售状态、可能性、m金额等）.）删除商机按钮：修改商机信息主要包含商机主超、商机描述、销售阶段、销售状态、可能性、预期金班等。）铜件漏斗按钮：点击该按钮显示精冉阶段的涮斗统计图.）查询按钮：根据客户名称、商机日期时间段、销竹阶段、销售状态、可能性交询客户的商机信息。跟单历史页面：添加跑单按钮：添加跟单信息。）修改账单按钮：修改跟单信息.）删除跟单按钮：删除噩单信息.报价历史页面：添加报价按钮：添加客户商机报价信息。.添加明细按钮：添加报价明细信息。.删除明按钮：删除报价明细信息.确认保存按钮：保存报价明细信息.打印报价单按钮

15、：打印报价明细信息.）修改报价按钮：修改齐户商机报价信息。）删除报价按钮：州除客户商机报价信息。竞争对手页面：）新增对手按钮：添加竞争对手信息.）修改对手按钮：修改竞争对手信息.）删除对手按钮：删除竞争对手信息。详细需求页面；）新增需求按钮：添加详细需求信息.）修改需求按钮：修改洋细需求信息.）删除需求按钮：刑除详细需求信息。解决方案页面I）添加方案按钮：添加方案（方案名称、方案描述、附件、备注）.）修改方案按钮：修改方案（方案名称、方案描述、附件、备注）.）删除方案按钮：州除方案（方案名称、方案描述、附件、符注）。2.4.7 期售报价【功能概要】对销代报价迸行增删饺存的操作，并显示报价明细表，用户根据客户、业务类鞭、产品数用、交货方式、交货期等整出的价格许诺.稻华报价功能模块是销售管理流程的第：个站点，通过精的报价，使企业的销售境略、价格管理具体落实在销售业务上，本版的销竹报价可以做为销t合同的一个附属单据存在.【菜单路径】左侧栏一客户管理一销售报价【界而展示】图我俏售报价页面图表销华报价页面t应用说明】1）添加按钮:添加销售报价信息.