【研报】2024中国家电零售与创新白皮书-中国家用电器协会-2024.docx
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1、ttvCHARIS多元共生循道而行2024中国家电零售与创新白皮书指导单位:中国家用电器协会撰写单位:中国家电网奥维云网二。二四年三月nrw前言1一、中国家电零售市场桎步复苏3(一)国内家电市场需求弱女苏3(二)刚需类产品升级,非刚皤类渗透件及4(三)家电消费高端化与品质化并行6(四)产品功能属性困绕用户要求和体验不断升级6(五)场景与体蕤被强化,用户对场景套购的接受股提升11(六)智意家居重聚热点AI楸起智糠家居新浪潮13二、中国家电市场持续践行零售创新16(一)零售集道碎片化,单一渠道话语权下降16(二)线下零1耳卖场正向高端化和场景化全面转型17(三)下沉渠道再开发,未来墙.量空间巨大1
2、9(四)且播带优价值爆发,货架电商与内容电商突破边界深度融合22(五)即时等传与本地生活等新业态澈活02。新机遇24(六)四万亿巨量空间令家装公司、设计师升级为战略渠道27三、零售创新带来新的行业发展机遇31(一)打造流瞅、规模、形象、利润四位一体的全域零由架道体系31(二)冲破刖户的认知英房和信息边界,突破流量触及的瓶颈32(三)夯实高瑜市场,引领消费升级大潮流35(四)体蛤为王,打造贴合用户需求的场接37(五)大家居时代,家电家具、家居深度融合41(六)前驱变后驱,以嵌务创新凝聚用户流fit42(七)下沉槃道从深度分偌向高效零售转型45(八)构建适应新时期的能力和资源麋赋48四、创新家电零
3、售案例选编50(一)抖音电商全域兴也电商模式50(二)关团闪购,引领消费电子行业千亿新增里52(三)点品惮络创新营储案例55nrw(四)京东供应钺金融科技案例58(五)捷赛“国点打圆新营销模式61(六)卡萨帝520心动日一心动花园营俏案例例(七)西门子洗碗机X京东#过个轻松年今碗别忙了营销活动67(八)三星“会讲故事的艺术电视”线上线下整合营销活动70(九)九牧卫浴赋能线下开拓抖音矩阵云零件新模式72(十)华帝X抖音心动家IP华帝一道菜告白大作故3电商昔销项目75(十一)松下支浴智能马桶V7全域营销案例78(十二)林内抖音超品日营销推广案例82(卜三)小天附双洗站“给新家添新做“整合营销案例8
4、6(十四)东芝15城设计师巡I可沙龙-固层营销案例89nrw前言中国家电及消费电子博览会(AWE2024)将于3月14日至170在上海新国际博览中心隆重举行。作为本届展会重点配套论坛之一一一“2024中国家电创新零售峰会”也将于3月13日在上海举办。本届峰会由中国家用电器协会指导、中国家电网和奥维云网联合主办,以“多元共生循道而行”为主题,聚焦家电行业创新零售发展趋势及新型零售业态模式。当前家电市场,多数传统家电品类市场已经趋于饱和,进入存量发展期,产品升级和存量换新需求是市场规模的主要支撑,家电市场已经转变到以用户为主导,消费者的需求也已经从基础功能需求升级到更高层次的需求,市场消费以高端化
5、、套系化和场景化为主要趋势。与此同时,家电渠道线上和线下进步融合,零售渠道呈现出多元化并行的态势,宜播电商、即时零售、前装市场、社交电商、内容电商、跨境电商、私域社群等众多新型模式,依然在持续实践并不断往纵深发展继文本大模型ChatGPT后,今年2月份横空出世的Sora,进一步证明了人工智能学习能力的进化,Sora也为我们展示了实时生成数字内容和虚拟世界的可能性。这一新的趋势,也会是A1.与数字经济新阶段的代表,似乎也表明各行各业迈进人工智能时代已为期不远。未来,这种因A1.生成的虚拟空间会对现在各种家电渠道业态带来多大的变革和冲击也值得我们高度关注。为更好地梳理中国家电零售和创新及发展趋势,
6、在中国家用电器协会的指导下,中国家电网和奥维云网联合撰写了2024中国家电零售与创新白皮书,该白皮书将在“2024中国家电创新零售峰会”现场发布。白皮书在撰写过程中收到了60多份来自家电企业、TOP渠道、nrw电商平台、社交平台和新零售业态在家电创新零售方面的案例,因篇幅所限,本报告只能引用部分布.代表性案例。在此再一次对所有报送案例的相关单位一并发示感谢!编者2024年3月nrw一、中国家电零售市场稳步复苏2023年,我国家电市场所面临的外部环境不断改善,经济运行持续向好,内需稳步扩大,供给侧结构优化提升。国家统计局数据显示,2023全年我国国内生产总值同比增长5.2%,在世界主要经济体中名
7、列前茅,对世界经济增长的贡献率有望超过30%o同时,我国经济高质量发展成色更足,2023年最终消费支出对经济增长的贡献率达82.5%,消费主引擎作用更加凸显。(一)国内家电市场需求弱复苏疫情三年给我国家电市场带来了极大的冲击,但随着疫情政策的放开,家电市场所受到消费回暖趋势影响的效果并不显著,究其原因主要有以下四点:家电市场保有量较高、部分消费品类已经变为可选品类、消费频次较低、以更新换代为目的的需求不紧迫。综合来看,多方因素的共同影响下导致家电市场并没有明显的回升趋势,而是呈现了一种弱复苏态势。奥维云网(AVC)推总数据显示,2023年我国家电零售市场规模达到8498亿元,恢夏至疫情前(20
8、19年)零售规模的95.4轨同比增长3.6个百分点,我国家电市场进入了精耕慢涨周期。图:历年中国家电等售市场(不含3C)零售额规模及同比走势*MUIMzM(AVC)AAM,自如MMvrt3新兴代替类产品陆续崛起,分割了用户的影音娱乐需求。2023全年,我国彩电市场零售量下滑13.6%,但零令额在产品和尺寸升级、价格调整等因素带动下下滑幅度小于零售量。学In亿元-O-MttMHUiMzM(AVC)IftBM中国彩电行业已由增量市场进入存量市场,新增需求拉力不足,2023年空调国内零售额为2117亿元,同比增长7.5%,占整体家电市场整体冬售额的27.8%,成为全年家电全品类实现3.6%的增长的主
9、要拉动力。2023年对于空调行业而言是经历3年的低位蓄能后华丽起势的一年,内销市场受消费环境好转以及高温天气等因素影响,表现火热,高开稳走,在整个家电大盘中脱颖而出。我国家用制冷市场2023年零售额同比增长5.2%.从长周期看,市场已步入存量周期,新增需求较少,但冰箱的产品技术迭代升级为市场注入了新的活力。自2018年中国家庭制冷产业进入结构升级期以来,以功能驱动为核心动力,品牌高端化和产品高端化成为两条并行发展的主线。经历五年的升级与变革,目前已进入结构升级末期,正从功能驱动向场毙驱动时代迁移。洗护赛道市场规模大、需求场景丰富、需求刚性强,整体看未来的市场发展空间广袤。2023年我国洗护市场
10、零售额同比上升7.7%,主要得益于洗干套装对市场的拉动。2023年厨房大家电分化更为明显,呈现出刚需品类(烟、灶)“高弹”、品需品类(洗、嵌、消)“高热”与“集成品类(集成灶)“高落”的态势。厨房小家电品类仍在下降通道中。热水器市场内部燃热对电热的替代升级加速,燃热需求回升,电热高效升级,热水大盘整体维稳。生活电器2023年零售额整体增长3.2%,主要得益清洁电器和净水器的拉动。尤其是清洁电器中的洗地机,2023年零售额同比提升45%。nrw(三)家电消费高端化与品质化并行随着人们生活水平的提升,用户的高端化与品质化偏好自然浮现。奥维云网(AVC)监测数据显示,我国家电市场中高端产品的零售额贡
11、献逐年扩张。从前文中,各家电品类2023年零售额同比和零售量同比的对比中,我们也可看到大多数品类零售额同比均领先于零售量同比,即呈现出均价同比提升之势。图:2023年我家电分品类高端产品零售额占比及同比增幅(以线下为例)MMUiMMOae)注:Jt.方晶类离H1.定义:彩电:15000;泳箱:188;族施:4CCO;洗衣机.按立式干衣机:100OOr空调:8000;Atf1.ft:7000;洗碗机:80iUMM:15000;电热.燃魁:5C;小家电:200S;*化事、冷水三J:6OW*1日ftU三S人:5000,做位为元(四)产品功能属性围绕用户要求和体验不断升级我国家电用户对家电产品的各项功
12、能属性也提出了更高的要求。各家电产品的功能属性也围绕着用户要求和体验在不断升级,这种升级可以体现于以下几个方面。1、交互性需求:更好的产品交互和体验客厅在消费者心中的场景定位升级。它已不再是简单的会客场景定位,更多的也被视为会客、娱乐、亲子,甚至是运动场景的结nrw5、“反集成”需求:将单品功能发挥到极致前文中提到集成性需求代表了空间利用率方面的需求趋势,但是我们同时发现行业中也存在着一定的“反集成”需求,我们也可以称之为“专业性”需求。即用户为r追求更专业的家电功能和体验,而放弃集成性产品进而选择专业性产品的行为。在家电市场中,最典型的代表就是用户从选择购买洗烘一体机转为选择洗烘套装的需求演
13、变。图:连续月度洗烘套装线上市场零售规模及同比M*S(A)JMM6、系统性需求I由单品到解决方案用户对场景体验的要求越来越高,这种需求体现为以某一使用场景为中心,围绕该场兔的一套家电使用需求。目前行业也在不断践行从销售家电单品到销售场景解决方案转型,比较典型的解决方案包括但不限于清洁中心、洗护中心、烹饪中心、娱乐中心、空气管理中心、全屋用水中心等等。nrwmkammwcVm当前我国消费者对智能家电的认知度已经有了非常大程度的提升。有公开调研数据显示,在被问及期待未来智能家居的改进方向时,46.67%的用户表示期望智能家居中各产品的互联互通性加强。奥维云网(AVC)线下监测数据显示,用户对于互联
14、网家电接受度已处于较高水位。图:2023年线下互联网家电零售额份额谕Ie机%电SI水M欢.535n*a.欧入式Q体41队电该12HS力56八,化.5HMbMM,清电.371%干衣机76*MfeM(AW)MTttMMi前文中提到用户需求不断升级,用户时于健康、互联、交互、套购、系统化、悦己等需求不断显露和渗透,而从另一个角度看,主打全屋互联生态的智能家居极好地承接了用户的上述需求,因此正被越来越多的用户推崇。数年来,各主流家电品牌不断推出智能家电单品,当然也有相当数量的品牌推出自己的开放的或者半开放的智能家居系统平台。智能家居所包含的硬件范畴和生态圈也在逐步扩大,市场通路正在打开。ChatGPT
15、的热潮让人们对人工智能技术驱动的臼然语言处理能力有了新的认知,也为我们对智能家电和智能家居的未来有了更多的想象空间。目前的智能家居入口和控制主要依赖于中控屏和音箱。现阶段智能家居产品主要为语言命令式,一问一回答的交互方式,nrw级,例如要求门店出样结构升级,必须摆放中高端产品,控制低端商品出样等等;门店升级门店面积升级门店形象升级其次,强化用户体验。例如在门店中增加用户体验区,并保证体验区达到“家”的舒适感:奥维云网(AYC)消班者调研数据显示,下沉市场用户购买家电的主要考虑因素中,功能和品质排在第一、二位,而价格以退至第三位。同时我们也发现,37.7%的县域用户关注搭配购井卜单。建议卜.沉店
16、铺强化用户体验,做好场景,保证用户顺畅地体验家电的各项功能属性,将助力其转化购买。nrw最后,下沉市场盛行熟人经济,重视熟人之间尤其是熟人意见领袖的审美偏好及行为表现,重视相互之间的信任感,通过口碑相传扩大市场生意。品牌良好口碑及优质服务是下沉市场生意的致胜法宝。图:县域消费者对于各类信息获取方式的信任程度熟人推押直播均视短到店试用大众门建(电商评论MHUIi4WHW.MttR(avc)Vmn(八)构建适应新时期的能力和资源禀赋数字化转型是一个战略性的、势在必行的过程。只有利用技术和数字工具从根本上改变运营方式,为客户提供价值,才能在现代商业环境中保持竞争力。以线下卖场为例,在各项经营活动中大
17、量的用户数据、订单数据、库存数据、物流数据、安装数据、以及其他维度的数据,都是企业经营过程中积累的宝贵数据资产,通过大数据分析可以将这些数据转化为经营提效的强大力量,辅助企业进行市场分析、经营优化、消费预测、精准营销、战略布局等等战略实施。然而,在目前行业经营实践中,各渠道基本上都在进行自身的内部系统建设,希望通过数字化转型进行经营提效,然而真正落地并且产生实效的案例少之又少。nrw四、创新家电零售案例选编案例一抖音电商全域兴趣电商模式家电市场已经进入存量博弈新时期,家电行业亟需在变革寻求新模式,找到新的增长引擎。2023年抖音电商以全域兴现电商模式为家电行业带来了亮眼的成绩:以大家电为例,2
18、023年抖音电商大家电GMV同比增长高达198%,动销商家同比增长高达74%0如此高速的增长,得益于抖音平台强大的生态势能和抖音电商家电行业全域兴趣电商模式的成功。抖音平台日均活跃用户高达6亿,巨大的生态势能卜.,全域兴趣电商模式应运而生。全域兴趣电商既包括短视频和宜播为主的“内容电商”,也包括抖音商城、搜索、店铺等渠道为主的“货架电商”。在全域兴趣电商环境中,大量的短视频、直播等优质内容,激发了消拢者潜在购物兴趣,更对科技价值、情绪价值的新产品产生换新需求,已有购物意向的用户可通过搜索、抖音商城等渠道更接下单,形成习惯,这些场域之间相互协同,给用户“一站式”购物体验,助力家电行业品牌全面长效
19、发展。以2023年专为养宠人士打造的松下白月光2.0petspro洗衣机为例,在新品种草孵化期,品牌联动抖音电商,背靠抖音平台社交媒体优势,以“白月光2.0”链接产品与消费者的认知及情感记忆点,提炼“宠物除毛烘”为核心卖点话术,以精准人群种草、PGC、明星、品牌矩阵直播间多重引爆的方式反复触达精准用户,打爆nrw“专为铲屎官除毛除菌设计”的心智。抖音电商作为品牌产品生命周期管理模型的重要一环,通过人货场的全链路,助力新品首发,松卜白月光2.0系列在抖音商城“双11”取得了8000万佳绩的同时,也为行业大家电产品“昵称化”营销新趋势树立了标杆。除了助力品牌推新外,全域兴趣电商模式还能通过精准洞察
20、消费者的潜在需求,引领厂商共建新趋势,结合营销IP资源,在内容场货架场助力品牌打爆新品,放大品类价值,为行业造风。比如,抖在电商家电行业注意到越来越多的精致妈妈人群提出“在白天观看传统电视会反光模糊、倒影”的痛点,联动海信品牌,以“抗反光防炫屏”为核心卖点,打造了海信K66专属新品,解决了精致妈妈们最关心的护眼问题。通过在抖音平台全场免营销,K66成为抖音商城“双11”电视TOP单品,同时也为行业带来了新的趋势方向。再如,抖音电商深度合作美的品牌,以60cm薄战系列产品,解决消费者橱柜冰箱厚度不一痣点,做到“60C1.n薄同橱柜平齐”,发力家电家居一体化,迎合当代极简现代化装修风格,共同打造了
21、美的集团抖音电商超级品牌日、美的集团抖音电商会员日等多个营销IP活动,2023年白色嵌入式系列热销5万台+,通过行业首个XR直播、明星营销、工厂直播等多个活动向消费者全面展示了美的品牌“超薄全嵌同橱柜平齐”的美学主张,引领嵌入式产品消费者家装趋势风潮。nrw案例二美团内购,引领消费电子行业千亿新增量创新背景即时消费正在融入生活的方方面面,依托完整高效的及时配送体系,越来越多的用户习惯手机下单,即刻收货。用户所购品类逐渐从餐饮、生鲜、超市、百货扩展至手机、家电、数码、电脑、配件等消费电子品类。即时零售行业发展报告(2023)显示,即时零售直保持50%以上的年均增速,2022年市场规模达到5042
22、.86亿元,预计2025年即时零售市场规模将达到2022年的3倍。即时零售已成为跟电商和本地线下零售并列的主流零售业态。基于“本地供给+即时配送”的1.BS便利性服务优势,满足消费者的需求,美团闪购正在将消费电子品类的即时零售场景从“应急性”消费,推动向“便利性”消费,从而形成“生活方式”消费埋念,从“不爱等”的即时消费需求中,挖掘催生出产业的大机会。实施过程1助力线下实体门店,加速数字化转型美团闪购快速布局消费电子业态供给和品类结构,联动品牌专卖店、电器综合连锁、超市百货、仓店等多业态商家,上线即时零售业务,引导门店数字化转型。如在商品方面,美团闪购基于用户需求洞察,挖掘即时零售用户需求特征
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