光伏组件接线盒行业深度分析报告：政策制度、发展现状、未来趋势、竞争格局.docx

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1、光伏组件接线盒行业深度分析报告（政策制度、发展现状、未来趋势、竞争格局）2024年8月一、行业监管体制和政策法规1（一）行业主管部门和行业监管体制1（一）自律性组织1（三）行业法律法规及政策1（四）行业主要法律法规和政策对行业经营发展的影响51、“双碳”战略目标助力光伏市场高速发展52、“平价上网”政策助力行业健康良性发展63、分布式光伏促进光伏行业智能化发展74、对行业经营发展的影响7二、行业发展情况及未来发展趋势7（一）行业技术水平及特点7（二）进入行业的主要壁垒82、市场开拓壁垒9（三）光伏组件接线盒行业发展态势及机遇91、政策环境有利于光伏行业持续发展92、电池组件技术发展推动光伏组件

2、接线盒技术革新103、分布式光伏电站引领智能化发展10（四）行业发展面临的挑战121、“平价上网”政策导致行业将继续技术革新，持续降本增效122、行业竞争加剧龙头效应增强，小型企业生存空间受挤压.123、国际贸易摩擦13（五）行业周期性特征及对行业的影响13（六）行业在产业链中的地位和作用，与上下游行业之间的关联性151、与上游行业的关联性152、与下游行业的关联性15（七）薄膜组件是否会被替代及对行业持续经营能力的影响231、不同技术路线的相互竞争推动了光伏行业技术的快速发展242、薄膜组件具备其独特的优势和更适用的应用场景253、政策支持薄膜光伏组件的发展27三、行业竞争格局和行业内主要企

3、业28（一）行业竞争格局28（二）行业内主要企业29一、行业监管体制和政策法规（一）行业主管部门和行业监管体制太阳能属于可再生资源。根据中华人民共和国可再生能源法规定，行业主管部门主要为国家发改委和国家能源局。国家发改委的主要相关职责包括推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，提出能源消费控制目标、任务并组织实施。国家能源局由国家发改委管理，负责制定相关法律法规送审槁和规章：拟定并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革；制定可再生能源产业政策和相关标准：审批相关固定资产投资项Eh制

4、定相关资源、补贴、环保政策等。ba1.MarketOutkxk(欧洲光伏产业协公发布)从新增光伏装机量的维度分析，2022年全球新增光伏装机量23OGW,同比增长37.07%,近1()年保持稳健的增长态势。中国在2022数据耒源：欧洲光伏产业协会、中国光伏行业协会虽然光伏发电在近些年取得了长足的发展，但其在世界能源消耗中占比依然较低。根据REN21组织及国际能源署数据，2022年全球能源发电量仍以石油、煤炭等不可再生能源为主，可再生能源发电只占30.0%,其中，太阳能光伏发电仅占4.4%,仍有较大的提升空间。70.0%不可再生能源发电盘15.2%水力发电7.5%风能4.4%太阳能2.5%生物质

5、能0.4%其他发电国30.0%可可生能源发电It数据来源：REN21,IEA根据欧洲光伏产业协会的预测，未来五年全球光伏新增装机量仍将保持可观的增长速度。在中性预测情景下，预计2027年全球新增光伏装机量将达到617GW,届时全球累计光伏装机量将达到3,5OOGW.全球光伏新增装机早预测-消极预测(GW)-乐观预测(GW)数拉;来源：oba1.MarketOut100kJ(欧洲光伏产业协会发布)2)中国光伏发电行业市场发展现状光伏市场位居世界前列，未来发展前景广阔我国是太阳能资源最为丰富的国家之一，全国总面积273以上地区年口照时数大于2,000小时，为太阳能光伏发电提供了良好的基础。2013

6、年以来，在国家政策支持及行业技术水平提高的驱动卜.，我国逐步发展成为全球最重要的太阳能光伏应用市场之一。根据中国光伏行业协会数据，2013年，我国新增装机容量10.95GW,首次超越德国成为全球第一大光伏应用市场，并在此后保持持续增长。尽管因“531光伏新政”的影响导致2018年、2019年新增装机量有所下滑，但仍以44.26GW和30.1IGW位居世界之首。2020年9月，国家领导人在联合国大会提出了“碳达峰、碳中和”的发展目标，并在2020年12月的气候雄心峰会中提出到2030年我国非化石能源占一次消费比重将达到25%左右，光伏市场迎来新的增长机遇。2020年、2021年及2022年，我国

7、新增光伏装机量48.2GW、54.9GW和87.4GW,新增光伏装机量连续十年稳居世界第一，预计2023年我国新增光伏装机量将在120GW/40GW之间。数据来源:CP1.A政策推动产业技术革新，助力产业良性发展可再生能源的广泛使用是未来的长期发展趋势，尽管我国已经发展成为全球第一大光伏应用市场，但现阶段我国能源结构仍以传统能源为主，大力发展光伏等可再生能源，促进可持续发展仍然是国家重要的发展目标，近年来我国陆续出台政策推动行业由补贴驱动为主逐步转向由技术创新和成本效益驱动，促进光伏行业健康、快速发展。平价上网及补贴加速退坡的政策出台倒逼产业链各环节企业推动技术革新，实现降本增效，有利于重塑光

8、伏行业竞争格局、优化市场竞争环境，后续市场将是以技术革新驱动的良性竞争发展，市场格局将更加趋于成熟与稳定。产业链布局完整，生产制造向全球化推进在产业政策支持和全球市场需求的驱动下，我国光伏产业链技术持续进步，已经形成r包含高纯多晶硅生产、拉棒/铸锭、硅片生产、电池片生产、组件生产、光伏发电系统建造和运营等环节在内的完整产业链，并且在全球范围内拥有较高的产业规模优势。此外，为拓展海外销售，各环节的龙头企业在东南亚、美国、欧洲等地区进行了生产制造布局，枳极拓展海外投资和境外并购，有效推动了国际化光伏生产格局的演进。技术水平不断提高，发电成本大幅下降光伏系统发电效率影响因素包括光伏电池本身的转换效率

9、、系统使用效率和并入系统电网的中间损失等。其中，光伏电池本身的转换效率起着基础性的决定作用，也是技术水平的重要体现。近年来，我国光伏制造产业S速发展，行业技术水平不断提高，我国光伏企业在PERC.TOPCon.HJT、IBC等高效晶硅电池生产技术上先后取得突破,同时，半片、双面、叠瓦、多主栅、大尺寸等相关技术也相继成熟并逐渐被应用。随着硅片、电池片和组件的先进技术及工艺得以广泛应用，光伏电池产业化的转换效率逐年提升，组件功率不断提高，下游光伏系统技术成本大幅下降，此外，伴随着非技术成本如土地费用、并网成本的下降，我国光伏系统投资运营成本持续下降，为光伏迈向平价上网创造了有利条件。3）中国光伏发

10、电行业市场发展趋势产业各环节集中度较高根据中国光伏行业协会发布的数据，最近三年我国光伏产业链各环节前五名企业的产量占比较高，具体情况如下：项目202阵2021年2022年多晶硅86.6%86.7%87.1%硅片82.7%84.0%66.0%电池47.6%53.9%56.3%组件55.3%63.4%I61.4%数据来源：中国光伏产业年度报告3,CPIA未来，一方面，随着头部企业在技术革新后进一步降本增效，高效产品的需求日益旺槌；另一方面，行业技术进步加速，中小企业由于研发实力较弱无法实现技术升级换代，逐渐被行业淘汰。光伏产业的集中度有望进一步提升，头部企业的竞争优势将更加明显。大尺寸、高功率产品

11、快速放量，助力光伏平价上网低成木是光伏成为全球主流能源的必要条件，技术变革是光伏成本下降的最大驱动力。硅片大尺寸化是光伏发电降本增效的重要途径之大尺寸硅片能够显著提升光伏组件效率，降低组件非硅成本，降低制造及发电成本。随着电池片及组件厂商的技术革新，市场对于大尺寸、高功率的产品认可度逐步提高，配合产业链上下游企业对于老旧产线的技术改造以及大宽幅玻璃、背板等配套产品，大尺寸、高功率的产品在2021年已经实现快速放量。根据CP1.A数据，2022年182mm和21Omm尺寸电池片合计占比由2020年的4.5%激增至82.8%,在未来有望继续保持增长趋势成为主流量产尺寸：与之相应的500W+和600W+高功率组件产品也将快速导入市场，助推光伏市场加速进入平价时代。光伏应用场景多样化，分布式光伏占比提升基于光资源的广泛分布和光伏发电的应用灵活性特点，近年来我国光伏发电在应用场景上与不同行业相结合的跨界融合趋势愈发凸显,水光互补、农光互补、渔光互补等应用模式不断推广。在多样的应用模式下，分布式光伏在消纳与电价方面较集中式光伏有明显优势，自发自用，余电上网的商业模式良好地保障了其电量的消纳和综合电价水平。根据国家能源局数据统计，20131022年我国光伏累计装机容量从19.42GW增长至392.04GW,年复合增长率39.64%,其