水性印花胶浆行业深度分析报告：政策制度、发展态势、竞争壁垒、主要企业.docx

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1、水性印花胶浆行业深度分析报告（政策制度、发展态势、竞争壁垒、主要企业）2024年9月一行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策4-）行业主管部门及监管体制4其中“低YOCS含量的环境友好、资源节约型涂料，用丁数码喷暴印花领域的新型染料、颜料、印染助剂及中间体开发与生产”“水性油墨、能量固化油墨、植物油油墨等节能环保型油墨生产”“数码喷墨印花”为鼓励类.“300吨/年以下的油墨生产总装置（利用高新技术、无污染的除外）”“含苯类溶剂型油墨生产”为淘汰类。22022年中国纺织工业联合会纺织行业数字化转型三年行动计划2022-2024年）重点培育推广智能排产、染化料自动输配送、印花自动调浆、染缸中央

2、集中控制、染缸自动进出布、颜色数字化管理、智能验布、废水处理数字化等解决方案。32022年中华人民共和国工业和信息化部1.ZT70017-2022针织服装印花质员通用技术要求该标准是我国首个专门针对针织纺织服装的印花质量发布的行业标准，规定了针织服装印花的术语和定义、质量要求、试验方法、检验规则等。42021年中国印染行业协会印染行业“十四五”发展指导意见进一步完善印染行业清洁生产评价指标体系，指导和推动印染企业依法实施清洁生产。深入推进印染园区绿色化改造,不断提高园区绿色低碳发展水平.推进产业链协同治理，打造绿色供应链、生态产业链.推进发展循环经济，加强资源综合利用技术的研发、推广和应用。以

3、市场需求为导向，开发舒适化、功能化、生态化、时尚化、智能化的印染新产品，不断满足人民日益增长的美好生活需要。加强产品设计开发和品牌建设,加快产品结构和市场结构调整，提高高品质产品比重和自营贸易比全，推动行业提质增效，实现产业价值链升级。52021年中国纺织工业联合会纺织行业“卜四五”科技发展指导意见重点研究开发稳定可靠、分辨率高的压电式喷头，圆网/平网，数码喷墨印花，高速数码喷墨印花等关键技术。重点研究绿色纤维油剂助剂及催化剂、替代PVA的环保型纺织浆料、高牢度纳米涂料印花、低尿素活性染料印花、分散染料碱性染色、液态分散染料印染及生物基纺织化学品等关铤技术.62021年中国日用化工协会油墨分会

4、中国油接工业“十四五高质量发展指导意见(2021-2025年)生产出资源绿色,无污染、无VoCS的油墨产品，生物加基油第、水性油墨、UY油品等环保型油怨仍是发展的主力产品。72020年生态环境部印刷工业污染防治可行技术指南(HJ1089-2020)为防止环境污染，改善环境质量，推动污染防治措施开级改造和技术进步。在污染预防技术部分重点提到了植物油基胶印油墨替代技术、辎射固化油墨替代技术、水性油型替代技术、UY光油替代技术等。82019年工信部印染行业绿色发展技术指南(2019版)将低尿素活性染料印花、数码喷墨印花、高牢度涂料印花、分色印花、印花自动调浆系统等技术作为推广绿色先进适用技术。920

5、19年生态环境部关于印发值点行业挥发性有机物粽合治理方案的通知通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、轴射固化等低VoCS含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低YoCS含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCS含量的胶粘剂，以及低VOCS含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCS产生。102018年国家统计局战略性新兴产业分类(2018)将“新型印刷油墨、新型金属印刷油墨、新型防伪油雕、新型水基喷印油晟、新型溶剂基喷印油墨、新型电子油米、新型印刷助剂及用油、其他新型油黑及类似制品”列为重点产品和服务目录。二、行业响(一)水性印

6、花胶浆概况1、水性印花胶浆简介油墨是印刷中不nJ或缺的重要材料，其主要由连接料、颜料、溶剂、助剂等部分构成，均匀地混合并经反复轧制而成一种黏性胶状流体，在印刷过程中被转移到承印物上的着色物质。油墨的种类众多，不同类型的油墨组成差异较大，性能也各不相同。目前油墨的分类有多种方式，其中按溶剂和承印物分类如下：其他分类方式主要产品类别特性按溶剂分类树脂型油果颜色锌艳,印刷适性好凹版印刷、平版印刷、丝网印刷有机溶剂油墨颜色鲜艳，印刷适性好凹版印刷、丝网印刷水性油墨低VoCS排放，环保安全凹版印刷、丝网印刷、平版印刷按承印材料分类纸张油墨颜色鲜艳，印刷适性好凹版印刷、平版印刷金属油墨色彩鲜艳、附着力好丝

7、网印刷塑料油盘适用性广，精细凹版印刷、丝网印刷织物油墨耐水、柔软度好丝网印刷水性油墨由树脂（水溶性树脂、胶态分散体、乳液聚合物）、水、胺类（主要为氨水）、颜料（有机颜料、无机颜料）及助剂组成。水性油墨属于绿色环保型油墨，具有安全性高、无毒无害、不燃不爆、VOCS含量少等特点。通常把应用在纺织印花工艺的水性油墨称为“胶浆”，“胶浆”是从流体外观来定义的，是一种黏稠度较高的流体。“胶浆”通过丝网印刷方式，将设计图案表现在纺织品上。水性印花胶浆对织物有黏着力，在各种色织物上均可以获得逼真的花纹图案，耐老化、耐水洗、耐溶剂、耐酸碱、耐化学药剂，成膜清晰透明，印花后不变色、不损伤纤维，有一定弹性、感好，

8、且易从网板上清除。水性印花胶浆是以聚丙烯酸酯乳液、聚氨脂乳液、乙烯-醋酸乙烯酯乳液等作为水性树脂固着物，与粉体或助剂等制备而成的浆状物,采用丝网印刷方式印在织物上，经自然干燥或烘烤干燥后形成印花图案。2、印花简介纺织印花是采用丝网印刷或数码喷印的方式将印花材料印在承印物上形成印花图案。印花图案作为纺织品的一部分，具有审美性、功能性、装饰性等特点，在纺织品中具有明显的标识作用、强烈的象征意义。纺织印花图案变化多样，不同图案对于纺织品的风格有明显的影响，同样的款式采用不同的图案设计，其最终的效果也会截然不同。MHW!B住网印刷示:图操作流程丝网印刷是指用丝网作为版基，并通过感光制版方法，制成带有图

9、案的丝网印版，井利用丝网印版图文部分网孔可透过胶浆，非图文部分网孔不能透过胶浆的基本原理进行印刷。印刷时用刮刀对丝网印版上的胶浆部位施加一定压力，同时朝丝网印版另一端匀速移动，股浆在移动中被刮刀从图案部分的网孔中挤压到承印物上。丝网卬刷示意图如下：IW箕二K做菜（fiI*M咬浆年*内M咬浆文嗔e纺织印花种类繁多，不同种类的印花材料有其不同的优点。胶浆属于涂料印花材料的一种。根据使用材料的不同，纺织印花主要为染料印花和涂料印花，主要区别如下：类型染料印花涂料印花备注主要成分染料分子水性树脂+颜料一显色成分染料颜料与面料的给合方式依雅染料和织物纤维分子间形成物理或物理化学的结合而实现对纤维织物的着

10、色。依苑包袋为若色颜料的水性树脂涂层在纤维织物表面的黏附固着使纺织物着色。印花方式整匹布印花整匹布印花和片装印花片装印花有利于设计更个性化的印花图案印花工艺印花、烘干、蒸化、水洗、皂煮或面轧碱液等。水资源消耗大，产生的废水量多，能源消耗高直接印花、烘干。工艺流程短、无需水洗、能耗低、污水排放少涂料印花工艺简单，环保，符合未来发展趋势。应用领域一般针对白色或浅色面料,不同成分的面料需要选用不同类型的染料.对颜色深浅、成分不同的面料无特别要求，可印制具有胶感、层次感的印花图案，亦可印制接近无手感、透气的印花图案。涂料印花应用领域广、通用性强。市场份额（全球）约45%约55%材料成本较高较低应用实例

11、三蠹-水性印花胶浆的价格通常低于染料，上市公司染料均价对比如下:单位：元/吨项目筒介浙江龙盛(600352.SH)公司主营以染料、助剂为主的纺织用化学品业务，在全球市场中处丁龙头地位。33,803.4338,191.0638,272.26闰上般份(002440.SZ)公司主耍从事纺织染料、印染助剂和化工原料的研发、生产和销售。染料产品销售市场占有率桧居国内染料市场份额前二位。20,854.6623,203.3024,300.15吉华集团a4Vt*ttN(Kic)-PIttWit(SU)60005614.25%TffTfffiTfi&23、30世於90、6.1Ns1.裨WJ啤2*p钱海如冰数据来

12、源：欧睿国际、山西证券研山所在健康意识强化、全民健身潮流兴起、政策支持以及消费升级等多重利好因素下，中国运动服饰市场在近几年处于快速发展的状态。伴随着中国居民对于健康的重视以及人们可支配收入的增加，运动服饰正在逐渐成为不同消费者群体的刚性需求。同时，更多的运动品牌将时尚元素融合到自一的品牌设计里，在满足了消费者对舒适度的需求时，也满足了大众对于个性化时尚潮流的追求，引起了越来越多消费群体的关注，运动时尚风潮的兴起进一步推动了中国运动服饰的发展。b.中国童装市场规模中国童装市场正处于快速发展的阶段，根据欧容国际数据，2022年我国童装市场规模达到2,299亿元，2009年-2019年复合增长率为

13、12%02023年-2028年预测复合增长率为6%,仍将保持稳健增长。伴随消费升级和优育理念的不断普及与强化，未来童装市场有望持续成长。中国童装市场规模情况如下：MOO数据来源：欧容国际、东海证券研究所受中国居民可支配收入的提升和消费升级的驱动，中国父母更加注重童装的款式和质量，并趋向于为品质更优、更加美观舒适的童装买单。中国父母对童装价格敏感度的降低以及对童装时尚品质的追求推动了童装市场近儿年的快速发展。同时，随着中国童装消费者对更加个性化、潮流化童装的追求，整个中国童装市场逐渐趋于细分化,童装品牌在提升产品质量的同时，也在不断的优化产品形象以及提升供应链效率来应对不停更新的市场潮流，以满足

14、消费者趋于多元化的消费需求。中国家庭在童装上的消费逐渐从单纯满足儿童日常着装需要转变成满足对品质和时尚的追求，而中国父母日益提升的童装时尚敏感度也预示着童装市场未来巨大的发展空间。2、运动鞋行业发展状况中国运动鞋市场规模广阔，是亚洲运动鞋行业最大消费市场。根据国海证券研究报告，2021年中国运动鞋销售额达103亿美元，是亚洲运动鞋行业最大消费国.到2025年我国运动鞋市场规模nJ达214亿美元，2021-2025年复合年均增长率为20.懈，市场规模广阔。根据山西证券研究报告，2021年全球运动鞋履市场规模达到1,268亿美元，预计20212025年市场规模复合增长率为9.1%,2025年全球设

15、计、品牌塑造、建设渠道，而几乎将生产环节外包，在整个价值链寻求更高效的模式。如，李宁始终采用外包生产模式。安踏、特步品牌由于是自建工厂代工起家，具备一定的自产能力，但在规模化的过程中不断提高外包比例，目前运动服自产比例仅为10%左右。运动品牌运动服饰生产模式如下：品牌生产模式NIKE几乎所有鞋服产品由美国以外的独立合约制造商生产阿迪达斯几乎100%的产品EI1.独立供应商生产安踏2021年运动股自产比例9.7%1.I1.2021年运动服自产比例3.6%特步2021年运动服自产比例12%361度2021年运动服自产比例35%由于品牌方较多采用外包生产模式，其代工工厂呈现分散的特征。2022财年，

16、N1.KE运动服生产基地位于33个国家，服装工厂数量为279家,阿迪达斯独立供应商2021年数量为IM家，PUMA独立供应商2020年为406家。因此，品牌方的代工工厂数量较多，呈现明显的分散特征。同时，纺织服装、鞋、帽制造业企业的工厂亦呈现分散趋势。上述特点导致作为连接纺织行业内面料、印花加工、成衣生产等环节的纺织行业材料生产商及贸易商众多o综上，品牌厂商采用外包生产模式导致纺织服装加工商及印花加工商数量众多，集中度较低，并传导至上游印花材料生产商集中度也较低。（二）进入本行业的主要障碍1、技术壁垒水性印花胶浆产品配方较为复杂，技术含量高，涉及到色度学、流变学、胶体化学、高分子化学、分析化学

17、等多学科知识的交叉灵活运用，是典型的技术密集型精细化工产品。水性印花胶浆产品配方需生产。行业内领先企业在行业内经营多年，投入了大量人力、物力和资本，积累了众多技术专利，基本可实现通过关键原材料的自主研发不断优化产品配方和生产工艺的持续创新，并生产出满足客户需要和行业发展趋势的产品。新进入者难以在短时期内全面掌握本行业涉及的技术，产品缺乏竞争力。2、质量标准和环保要求壁垒水性印花胶浆行业具有较高质量标准和环保要求壁垒。近年来，随着国家对环境保护的重视程度逐步上升，尤其是随着“卜四五”生态环境监测规划等一系列政策性文件出台，环保监管力度持续加大，包括扩大了监测范围、监测点位、监测因子、监测频次等，

18、一些不符合环保要求的水性印花胶浆生产企业将被淘汰，新进入者的门槛也将进一步提高。同时，行业和品牌服装厂商对环保要求也较高。根据“油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值(GB38507-2020)”标准,VOCS含量要求不超过30%,行业内部分企业部分通用型水性印花胶浆产品测试VoCS含量VI%。部分知名品牌厂商要求使用的水性印花胶浆产品通过ECOPASSPORTbyOEKo-TEX纺织品生态标准和有害物质零排放(ZDHC)3级认证。这需要产品中的相关限量物质达到标准要求，如甲醛(V16mgkg)、邻苯二甲酸酯(500mgkg)、APEO(100mgkg)、可分解芳香胺(V20mgkg)

19、等,并且要求工厂通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系等体系认定，具有较高的门槛。此外，随着人们可支配收入的提高以及环保意识的加强，消费者对纺织品品质提出了更高要求，而一般企业和新进入者较难在短期内达到一定水平的质量标准和环保要求。（三）行业发展态势、面临的机遇与风险1、行业发展态势和面临的机遇国家产业政策的支持近年来，国家和地方有关部门出台多项政策促进水性印花胶浆材料产业发展，以水性印花胶浆、数码墨水为代表的印花材料产品被广泛推广应用，较大程度促进了行业的发展。国内一系列产业政策的制定，推动了水性印花胶浆的稳步发展。2023年发改委发布的产业结构调整指导目录（2024年本）将“低V

20、oCS含量的环境友好、资源节约型涂料，用于数码喷墨印花领域的新型染料、颜料、印染助剂及中间体开发与生产”“水性油墨、能量固化油墨、植物油油墨等节能环保型油墨生产”“数码喷墨印花”等列为鼓励类。2021年，纺织行业“十四五”科技发展指导意见明确指出重点研究高牢度纳米涂料印花、生物基纺织化学品等关键技术。2019年，印染行业绿色发展技术指南明确指出推广数码喷墨印花、高牢度涂料印花、分色印花、印花自动调浆系统等绿色先进技术。国家相关产业政策的支持，将为行业发展创造有利条件。国潮和IP服饰发展趋势推动产业规模持续增长外观设计是服饰购买决策的重要因素，在产品功能性趋同的前提卜.，品牌审美和产品颜值更能创

21、造出溢价，而国潮和IP正是帮助服饰提升价值的有利因素。近年来，年轻人对于国潮和IP服装的消班意愿有了很大程度上的提升。国潮和IP服装推出了T恤、TI衣、夹克等各类型服装款式。国潮服装是消费者对中国以及中国文化有着极强的认同感和归属感，是基于国潮文化的交流与融合，结合创意设计打造出的新产物。根据艾瑞咨询发布的国潮之潮牌篇，73.6%1的消费者愿意为国潮服装支付30%以下的溢价，80.9%的消费者会持续购买国潮服饰。IP服装的本质是文化消费，IP所表现出的消班引导力以及对客户价值的创造力越发明显，年轻消费者已成为IP服装的主要消费群体。根据阿里研究院发布的2021天猫服饰IP白皮书，天猫服饰IP商

22、品单款产出为服饰平均值的6倍左右。国潮和IP服装设计通常具有明显的文化特色，多采用大面积的印花图案彰显个性。由于国潮和IP服装的印花图案较大，对胶浆的用量增加数倍到数十倍，预计未来水性印花胶浆市场规模将保持增长。行业集中度进一步提升目前，水性印花胶浆行业内企业数量众多，但经营规模普遍较小,市场集中度相对较低。行业内多数企业生产技术含量和自动化程度相对较低，对政策导向的环境友好型印花材料投入不足，市场竞争力逐渐减弱。少部分优质企业通过持续不断的研发投入，不断推出满足客户需求的差异化、定制化创新产品，市场竞争力逐步加强。未来具有品牌影响力、能快速提供不同客户需求的解决方案、在环境友好型印花材料上不

23、断投入的优势企业，将逐步提升市场竞争优势，市场集中度亦将逐步增加。产品差异化、功能化特征日趋显著服装行业作为重要的民生产业，正经历结构性转型的关健时期，其转型升级离不开印花材料的创新。服装行业正从一般穿着需要向功能性、时尚性转变。越来越多的功能型胶浆不断被应用到服装领域中，满足了服装在阻燃、防升华、防冻等特殊功能的需求；或满足使印花图案呈现龟裂、直裂、烫金、3D立体、发泡、透气、吸水形变等特殊效果的需求。纺织行业产品由数量扩张期进入品质提升时期，由花型、颜色、款式设计向健康环保、科技创新转变。近年来，功能型胶浆以其独特的功能和效果在纺织行业得到推广应用，赋予了产品阻燃、防升华、防冻、发泡、透气

24、、吸水形变等不同功能和效果。生物基印花材料产业应用成为未来发展热点生物基衍生物属于可再生的生物质资源，可以从F1.然界中获得，具备应用于生物基丙烯酸乳液产业化的潜力。生物基印花材料具有绿色、环境友好、原料可再生或生物可降解等优良特性，有助于解决当前全球经济社会发展所面临的资源和能源短缺、环境污染等问题。随着行业的发展，越来越多的消费者将接受环保、可持续发展的观念，提倡使用生物基印花材料。因此，实现生物基印花材料的规模化生产,同时进一步拓展在服装产业领域的应用是未来发展热点。2、面临的风险原材料供应价格波动水性印花胶浆所需原材料主要为水性树脂、助剂等，其最终来源主要为原油。这导致水性印花胶浆行业的原材料采购成本对原油市场价格波动较为敏感，目前国际原油价格处于高点，受国际局势影响，原油价格存在大幅波动的可能，因此行业内企业面临原材料价格变动较大的风险。环保和安全生产成本增加近年来政府和社会时企业安全生产和环境保护的要求不断提高，相关法律法规的标准口趋严格，行业内少数企业由于排放不达标、安全措施不到位等原因受到停产、限产等处罚。为了实现绿色生