广东省专利导航工作指南.docx

《广东省专利导航工作指南.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广东省专利导航工作指南.docx（34页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、广东省专利导航工作指南组织编写：广东省市场监督管理局（知识产权局）2019年1月一、序言产业专利导航的主要内容（一）政策与市场环境分析2（二）产业调杳4（三）产业相关公司调杳9（四）专利信息调查与分析13（五）专利导航报告结论与建议1518243I4552M80三、企业专利导航的主要内容.（二）专利布局（三）技术引进与技术出口（四）新产品上市或者出口（五）人才引进（六）企业上市四、专利导航的基础分析模块（一）基础分析模块中的公司调查80（二）基础分析模块中的产品调查82（三）基础分析模块中的技术调杳84（四）基础分析模块中的侵权调查87（五）基础分析模块中的规避设计分析89（六）基础分析模块中

2、的专利性分析90（七）基础分析模块中的专利监控92（八）基础分析模块中的专利价值分析93（九）基础分析模块中的产业调查96（十）基础分析模块中的政策与市场环境分析98五、专利导航的重要关注点及建议元件-机组-产品之间的供应状况、需求状况及供露关系了解产业中各市场竞争者之间的供窿关系，了解竟争对手供应状况及可能的合作者情况.了解未来可能的市场在哪里以及共切入点价值陡分析各产业结构的产的、首收及毛利,各个组件的制造成本，包括晚材料、设备的成木及利涧，根据产能与市场需求分析而播出的产品价格走势分析价值链是从整个产业链来看每段所产生（或提供的产品和服务的产值和价值,分析价值链以有机会切入产业结构中利润

3、较高且较有机会的缴域产业动态分析竞合关系合资关系分析产业内的合资动态了解业界行巩些竞争或联盟关系，不问的市场竞争者的行为模式与习惯为何，我们可能的策略与联盟在哪里并购关系分析业界并购关系共同开发分析业界共同开发关系委外制迨分析业界委外制造关系知识产权活动专利许可分析业界专利许可关系了解竞争对手之间的知识产权掌握情况,r解产业的知识产权风龄侵权诉讼分析业界专利侵权诉讼关系行业政策与市场环境行业政策与市场环境分析各国家或者地区对于该产业的发展态度及相关坟策制定情况了解各地的政策风降，机遇,现育市场还能维持多久.薪的市场机遇在哪里,未来可能发展的方向在哪里产品/技术结构分析产业中相关产品/技术的钻构

4、拆解产品结构分析产品的实体构成组件，依照系统、模块、飙件的阶层式关系.以树状层级拆解成可清楚屐示的关系图产品结构可以钻合产业结构,从产业链、价值链的观点，找出技术、产品在整个产业中的价值定位，产品结构可以结合产业结构,从产业摄、供应链的观塌,比较各项零组件的效能、成本等WiK,选择适当的供货商发掘潜在客户与市场技术结构分析产品由多项技术组成,对技术进行拆解分析，其中技术结构中每个节点,可以是结构、制程、方法、应用相关的技术，然后可清范显示其关系图由产砧/技术结构得知产品所需要的各个模块组件所需要使用的技术，是否有药代的技术方案：捺合比较技术结构中技术的功效.应用产丛、材料、元件、优晚点.可以得

5、知竞争技术之间哪个技术具有成本优势、效率优势、进入门松的右低状况技术发展趋势分析通过非专利文献的检索与分析,r解技术发展的j新动向及研究成果判断技术走向，进步预判产业发展方向及趋势1、产业概况中较重要部分包括对产业结构的分析，以产业涟的分析为例进行说明,产业链的主要分析流程如下：将产业完搓全能.根据祎定分析主体（例如系统或产品）拆解成上游，中游，下游区段的群组定义不同产品的模块、组件分别M于该产业俵上.中、下游的等一个区段挑选主要市场和相迨地.根据以上展开产业假描形，再送一步检索相关的企业.产品等信息枪索过卷或检索结果中,检索行业重组、并购.整合关系，随时修正与谓整既有的产业候其中资料检索来源

6、主要有产业新闻、产业调查报告、产业研讨会相关资料以及各企业网站、年报、财务报表等。聘产业链上、中、下游的企业、产品、区域作交互的对应，将丰富的产业信息透过表格归纳后，制作可清楚了解整个产业缩影的产业链示意图。产业涟示意图至少应包含上、中、下游与其对应的产品、企业及其所属地域，可再进一步熠加新的信息以扩充、更新。其中这些产品与对应生产的企业，需要持续搜集并整理信息，从中判断是否存在企业退出市场或有新的企业加入产业链的哪一段参与竞争.产业链分析的最终呈现方式有很多种，建议的呈现方式如卜.图所示：RV4A，A”“，rT3VRDiw,*，3-f-CKft“4”，4M4.aMMffViMSaw7,MX*

7、.iv*444UtHS1.abO1.ED全球产业便分析1.H4t,tuHMX4JUS9ViUX*I.49力“Mtttag*a，“，t.*C.0vw*MO夕AJ11KMtKHHMHitK*r&5(m1.VM*MF4.AW八A=Z2W11Jgj*.1.五J工M)XtUimjus44Ar氏5“，UXXt.1.CJtMJU14”5e孝乐番1Mf.4naH-c:HrtA4Mt(Mtt11M.H#.*EN*a*AtV/广,，-1tat。入，*，Mt)S*(.*m:4V1.tw*nh.twaa*1.KHA图1-2产业链参考性示例图（选自深圳成世博分析报泻如上图所示为O1.ED产业上、中、下游以及各区段所对应

8、的主要产品，可进步搜集并分析不同国家或区域的企业，例如，在产业上游的各类设备（如蒸镀设备）、材料、零组件被欧美日韩企业垄断；产业中游的面板是产业链最核心的环节，目前全球大部分的有效产能在韩国；产业卜游涉及O1.ED在显示终端的应用等。进一步的分析，韩国的一:星电子在该产业中涵盖包含J上游的电子零组件、中游的面板制造及模组组装、下游的显示终端等产品领域，说明三星电子在此产业中的垂直整合能力高,相较于其它企业，三星有着较高的技术自主能力，并且跟下游系统产品的其它竞争者相比，因为较少通过外部采购，具有成本优势以及较悬的利润空间.2、产业动态分析中，以知识产权活动为例进行说明，其中专利侵权诉讼关系及专

9、利许可关系主要通过裁判文书网等诉讼资源网站及专利检索数据库进行检索，将检索所得数据进行梳理整合，进而可以进行专利侵权关系分析及许可关系分析，可以直观反映相关产业的主要竞争者之间的诉讼关系及许可，具体呈现方式示例如F：图1-3专利侵权诉讼关系利考性示例图（选自，圳一世孵分析报告上图标明了某行业内的专利侵权诉讼关系，实线箭头表示般诉讼，虚线箭头表示337调查，箭头所指的为被诉方。进步的,连线上方可以标注涉案相关的信息，比如专利号、诉讼时间、立案地点以及判决结果等。行业内的许可关系图亦可参照上图进行绘制.针对分析富求决定欲分析的产品主体,了解产品内部系统、模块、组件的架构,对应各模块列出所有组件.将

10、具体化的禳块、组件及外观设计逐一展开将上述分析结果,制作出产品结构表参考产业结构中的价值使.选定价值较高的产品，将产品结构往下详细展开较多阶层结合产业结构和产品结构,可以得到产品结构中各个构成部件有哪些企业在生产,也可以从供应使中得知该项产品的动态供应关系3、产品/技术结构分析模块中，以产品结构分析为例进行说明.产品结构分析的主要流程包括：产品结构分解可以参照卜表示例:组成的系统、模块、组件的架构，每一层级的展开项目都有实质的产品对应，节点位居层级数越低，象征越接近产业链的卜游，反之，层级数越高则越上游。产品结构也可.以采用产品实体图、抽象化示意图来表示各个组成产品的模块、组件。产品结构分析可

11、以清楚了解产品组成的各项功能或结构模块、组件、材料。成本结构分析可以得知终端产品组成的哪项结构和技术有最大的获利空间。产品结构可以结合产业结构，从产业链、价值链的观点，找出技术、产品在整个产业中的价值定位。产品结构可以结合产业结构，从产业链、供应徒的观点，比较各项零组件的效能、成本等因素，选择适当的供货商、发掘潜在客户与市场.（三）产业相关公司调查实施产业专利导航，制定产业政策，指导区域内相关企业发展，需要知己知彼，对产业中重点相关企业进行调查分析，具体内容如下表所示：表I4产业相关公司调查内容表模块名称模块定义坦件名称这件定义所解决的问公司概况整体上介绍目标公司的茶本侑息公司基本概况说明公司

12、的全称、国别、创立时间、背景、创始人、业务内容概况等基本信息了解公司的概况发展历程说明公司自创立至目前的由大事件、发展过程广解公司的发展历史以及产品或技术研发的演进过程祖织架构说明公司的组织架构（依了解公司的组织架构以及地域或功能）及相关管理层人员如何组织分工并协调运作财务分析说明公司近年的财务状况（包括营收相与利涧以及现资金通用等）了解公司的营运状况如何、於利能力如何、现金周转如何全球分布说明公司在全琼各地的业务布罟（总部、工厂、研发中心等）公司如何布局研发、生产制造、第件市场经首团队说明公司经杼层人员概况、背景等公司的经苜团队的能力如何的色网描说明公司产品的炳侑架道分布状况（依地域或类型）

13、/解公司的产品是通过何种方式配送到客户手中上、下游供应植（原材料供货商、客户）说明公司的上下游厂商分布状况（供货商、分销商、客户）了解公司的供货商、配销商以及它们是如何分布的竞争力分析（竞争对分析）分析该公司与其竞争对手的优劣势了解公司的主要竟争对手以及与它们相比的优劣仍故略合作/策略联盟说明公司的策略合作/联融伙伴以及合作的内容了解公司现有合作伙伴、台作关系,选择合作伙伴的考电因素,对本业务的互补关系产品分析产品类别、性能、应用、产能概况、及东来发展方向产品概况公司的产品分析.包括类型、性能等诸方面了解公司的产品产能分析不同产品的产能、产能分布，产品比，/解竞争对手或伙伴的产能及其对本公司的

14、影响产品发展历程及方向分析公司的产品发展历程了解该公司的核心产品以及未来可能的发展心势特定技术分析特定技术内容、技术难点分析、研发方向技术抵况分析公司的主Ie技术，核心技术,与其竞争对手技术的比对,该技术可能的发展启势,公司对该技术的发展与陶用.业界已有的发展与运用等解公司的技术实力如何.是自有还是整他人,技术是否使用于房产.与尤它技术相比如何,技术是否具有竞争力.该技术的寿命还有多长技术分析技术发展方向专利地图专利相关信息图表分析技术发展趋势分析（申请口,产品/技术分类）以专利的申请年代为轴,结合专利产品/技术分析各类产品/技术发展趋势了解某产品/技术的发展超势方向公司研发趋势分析（申请日+

15、公司发展沿革+产丛/技术分类）以公司的发展沿革为主轴,结合产品/技术的沿革，分析公司的研发演进了解目标公司的技术发展趋势技术分类布署分析（产品/技术分类+专利教依据各类产品/技术专利数显的比对.分析研发的他;G点及技术实力比对了解目标公司各类产品，技术专利分布状况ft1.)研发人员研发活动分析（申请0+发明人产品/技术分类）以发明人所发明+利为主轴,分析某发明人在不同时期所研发的产品及分布/某产品/技术桀域主要的研发人员以及另有实力的专家全球专利布箸分析（产品/技术分类+与利地区）目标公司各技术/产枯专利在各国家的专利数M/加目标公司产品/技术专利在各国家的分布情况及其各国的研发、借华策略技术

16、发展脓络分析（专利引Ii分析+产品/技术分类）目标公司产M/技术类别专利的引证关系图了解目标公司产AJ/技术的发展演进历史技术发展脉络分析二（申请H+专利引证分析+专利权人）以专利申请年代为主轴,分析目标公司专利之前后引证的专利及专利权人了解某技术有哪些相关公司、合作方及专利失效专利技术分析（失效日+产品/技术分类）分析到目前为止已失效与利及其在各产品/技术类别的分布了解在哪些产品/技术的V利技术可直接利用专利解析相关专利/专利申请技术内容解析基本法律信息（含法律状态）该公司专利的基本伟息.包括专利名称.技术领域、权利人、申请日、公告日、法律状态等r解专利是啷个技术领城的，其法律状态是什么说明

17、书内容简析说明书解读分析、分类了解相关专利公开了哪些技术以及专利技术分布如何权利要求范憎解析权利要求项解读分析了解相关专利保护了哪些技术技术转让、许可及诉讼分析专利/技术上的许可/合作/诉讼相关信息整理及分析技术移转关系分析该公司技术移转关系，包括方式、内容与金酒等该公司对恃知识产权的行为模式是什么,对应该公司我的该采取什么样的第%专利许可关系分析该公司许可关系，包括力式、内容。金板等专利诉讼关系分析该公司诉讼关系，包括对象、地区、内容与结果等公司商业模式调杳公司营运模式公司苜运模式分析该公司的业务捡体发展策略、营运模式了解公司的主营业务如何小联以及公司业务发展选择的整体策珞公司经销体系公司经

18、销体系说明公司产品的俏色桑道分布状况（依地域或产品类型）/耨公司的经储型道及其分布情况公司法人投资架构公司法人投资架构分析公司的法人投费关系、持股比例、交易流程及模式了解公司的法人投资架构及其交易方式I1.物流体系物流体系分析公司的物流体系（物流流程、物流卷素及类型、地域分布）了解公司的物流体系,包括施程、婴案、类型及其他域分布资金流体系资金流体系分析公司的资金流体系（资金流流程、交易方式）了解公司的资金体系信息流体系信息流体系分析公司的信息流体系（信息流流程、信息系统架构及平台）了解目标公司的信息流体系及其IT系统的架构方式公司调查主要针对行业高关联度的竞争拧，通过收集整理产业新闻、产业调查

19、报告、产业研讨会相关资料以及各企业网站、年报、财务报表等，梳理出H标企业的相关信息，供商业决策参考使用。公司调查的关键在于信息资料的收集利用及准确性判断，具体调查方式及流程多种多样不一而足，在此不一一赘述,下面提供两例公司调查的必现方式示例供操作者参考。图1-4目标公司为原告的诉讼关系参考性示例图（即冈朦用博分析报告上图为目标公司为原告的诉讼关系图,该图整合了目标公司相关的诉讼，具体信息涉及专利号、起诉时间及案号、被告方信息以及诉讼结果.其中专利号的部分可以进一步用颜色标识其法律状态，一张图可以看出该目标公司的所有专利诉讼信息，进一步的可以判断该目标公司的主要涉诉专利（可进一步分析涉诉专利与委

20、托方的关联度、主要被告方的地域及类型以及该目标公司的倾向性的诉讼习惯（和解、撤诉或是其它）。表1-5目标公司营收结构示意表产品线产品项目规格营业额营业额比例O1.ED显示模组AMO1.ED五代线5亿5%5.5代线IO亿10%六代线30亿30%PMO1.ED3.5时5亿5%6.5时K）亿10%.通过上表可以直观的看出目标公司所有的产品线的营销情况，及其所占的公司营业额的比例，进而可以判断该公司的主营业务甚至是未来的产品发展方向。（四）专利信息调查与分析产业专利导航分析主要在于透过专利信息的分析，r解产业与专利布局的关系，进步来指导区域产业的发展。专利信息调查与分析的主要内容包括全球/区域主要竞争

21、对手专利分析以及知识产权活动分析等内容，具体参见卜表：表1-6专利信息调杳与分析内容表模块名彝模块定义也件名低烟件定义所解决的忖J1.基础信息对专利的刘础信息进行大数据分析申请日、申请类生、申请地域、中请人、发明人、法律状态中诂Fk中谙类里、中谙地域、中请人、发明人、法律状态等分析了解行业专利的大致情况技术路线菸干专利的技术发飕路战技术路线图注f9利的分析绘制技术路蝶图了解技术的中请趋势技术功效基于专利进行技术功效分析技术功效矩阵基于专利进行技术功效分析，分析6和在技术-功笠两个维度上的分布情况/解行业专利分布的空白点核心专利筛选出核专利基加+利、而风险专利竟争对手专利箫选出茶础专利、血要专利

22、、经过多次无效及诉讼的岛风险专利及竞争对炉的专利解读核心专利申请技术趋势专利的申请技术趋势时间维度的专利申请技术趋势确定专利申请的技术趋势了解行业技术均势，以确定技术创新方向技术转让许可及诉讼关系分析专利/技术上的许可/合作，诉讼相关信息整理及分析技术移转关系分桁产业内各竞争者技术移发关系,包括方式、内容与金额等了解行业中技术输入输出分布、各巾场竞争者时待知识产权的行为模式专利许可关系分析产业内各竞争拧许可关系,包括方式、内容与金领等专利浜讼关系分产业内各竞争者诉讼关系，包析括地区、内容与结果等技术标准与专利联盟分析技术标准及产业专利联盟、专和池的建立情况等以及对应不同的市场竞争者我们该采取的

23、策略利用上述调查内容表分别对全球、中国或者其它关心的区域以及相关竞争对F进行专利信息的分析。专利调查与分析的基础是要有准确的产业专利数据，有效的且准确的专利检索是获取相关数据的必要手段，专利检索的流程参见1.1.三:检索边木确认检索标的分析明穗技术主题技术资料收集专利文献调研询定技术分类项目组讨论基准专利检索并筛选才大检索词号人人键类明请关分发由进一步检索筛选专家调研相关专利图15专利检索流程图在进行专利检索时，首先要确定检索边界，也即是要明晰调有的目标，哪些专利在本次调查的范围之内，哪些专利非本次谢查的范围，需要首先进行明确，然后进行相关资料以及技术怙报的收集，分析提炼出检索使用的关键词及其

24、同义词，关键词并非一次两次能够确认的，一般需要经过多次尝试。选择合适的数据库进行检索，并经人工筛选之后确定基准专利库.然后在基准专利库的基地上进行多次扩大检索，进一步筛选之后获得可以进行分析的相关专利。上述检索流程为一般性建议，仅供操作者参考，具体操作时可根据处理问题的实际情况进行调整。专利分析参考流程参见下图：图16专利分析流程图专利信息分析是在充分检索并获取专利数据库的基础上，对相关专利信息进行整理，对专利说明书、专利公报中大量的专利信息进行分析、加工、组合，并利用统计学方法和技巧使这些信息转化为具有总揽全局及预测功能的竞争情报，从而为企业的技术、产品及服务开发中的决策提供参考。获得需要的

25、专利数据后，专利的分类是非常iR要的一环，它决定了后续专利信息分析的准谢性。但是通过IPC分类一般不能准确体现实际的产品结构与技术结构，因此，建议在所有的专利信息分析之前采用人工分类与解读的方式。人工分类的类别踊认，需要结合技术实际，并与技术专家确认，不能纸上谈兵进行简单分类。获得准确的人工分类数据之后，即可对数据进行分析加工与组合，具体可以分地域进行或者进行全球统一分析，依据实际问题需求而定。（五）专利导航报告结论与建议通过上述产业调杳与专利分析，最终的专利导航报告需要给出产业专利导航结论及建议，进而能够为产业政策的制定者提供参考，产业专利导航的结论及建议考虑从以下几方面入手，参见卜.表：表17产业专利导航结论建议说明表模块具体内容说明产业调爽产业整体态势通过产业链、技术械及企业链的呈现.直观的了解产业的整体态势区域产业发展定位通过产业态势的分析，进一步了解本区域的产业发展现状,为后续的区域产业政策、资源环境及发展问SS提供参考建议区域发展路径建议建议是强化产业链优势、弥补产业链劣势还是填补产业错空白产业面临问题及对策分析发现该产业当前存在的何题,衰试提出对策建议S和分析技术研发热点分析确定