保险行业月度工作总结.docx

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1、保险行业月度工作总结保险行业月度工作总结篇1仔细、务实、创新、激情这是今年给自己定下的岗位关键词，在七月的工作中，我时刻用详细的工作绩效来诠释这些词汇的真正内涵，用自己的实际行动证明自己能做的更好！在七月即将过去之际，回顾我在年初总结时立的誓，有一点点欣慰，也有一点点圆满，当然随着整个公司的蓬勃进展，我更多看到的则是我所致力于的滨海个险将来的向往和盼望。不积蹉步，无以成千里。由于工作阅历的欠缺，我在实践中暴露出了一些问题，虽然因此碰了不少壁，但相应地，也得到了不少的磨砺机会，这些机会对我来说都是实际而有效的。有了这些不行或缺的阅历，和上个月的业务水平比起来，现在的我工作起来明显会感觉较之以往更

2、加的顺手，效率自然就高了。其实所谓事倍功半，所谓厚积薄发，就是每天都要尽可能地累积进步，哪怕只是几处微不足道的细节，天长日久下来也是一笔可以极大助力工作的财宝，要知道专业和不专业的区分就在于那些看似无足轻重,事实上却特别关键的差别。这是今年下半年以来，在工作中让我体会最深也受益最大的一点心得。今后的工作中，我将连续坚持自己一贯以来宽以待人，严以律己的工作格言，并将在不断完善细化自己工作的同时，通过理论与实践相结合的方式来进一步充实自己，从技术层面提高自己的业务力量。“百尺竿头，更进一步。今后，我肯定会以新的姿势、新的面貌，努力工作，绝不辜负各位领导和同事的期望，坚决打好开门红首战，为的稳健、快

3、速、高效进展做出应有的贡献。保险行业月度工作总结篇2今日是我来泰康的第29天，将近一个月的时间里我在这里学到了许多东西。下面我对四月份的学习工作做一个总结。1、学习了年金方面的基本学问，初步把握了与客户交谈的内容。在学习过程中，我把握了建立企业年金的流程，也了解了一些相关边缘问题，比如会计科目、信托法等等;同时我也遇到了许多不能自己解决的困难，得到了同事和领导的解答关心，充分体会到了公司铸造团队，亲和诚信的企业文化。通过这段时间的学习，我发觉自己把握的学问不够全面，做企业年金是一个与高端客户不断接触的过程，我除了应当把握年金方面的学问外，还应当加强金融、经济、企业管理、法律、社会等等各方面的学

4、问，用学问武装自己，以便能更好地展业。2、跟随领导出差，在实践中学习了不少见客户的阅历。领导为了让我们尽快学好基本学问，把握营销技巧,4月下旬，我跟随黄经理和许经理出差茂名，在那里见到了我们合作单位中国银行的相关领导和同仁，同时也去见了两家客户企业：电白供电局和一家房地产公司。整个过程我始终在观摩学习黄经理和许经理怎样与客户建立良好的合作关系。同时，我发觉，要想让客户信任你，必需要精通自己所作的业务，而不仅仅是熟识。也就是说，肯定要做一个专业的行销人员。而要想专业，还得必需努力练好基本功。此外，我还跟黄经理去了储运公司，体验了我公司和合作伙伴光大银行的讲标的过程。3、通过启航培训，学习了电话行

5、销和面见客户的基本学问。培训课程中，给我印象最深刻的就是28号下午的考试，考试有三个环节组成：一、给定一个企业，通过前台找到人事部负责员工福利的经理;二、通过电话给人事部员工福利经理约到见面;三、通过首次见面约到其次次见面。这天的考试从中午午饭过后始终到凌晨零点多，最终老师让我们都过了，但我觉得我表现得不是很好，没有发挥出水平。电话话术不停地练，一次次地，一次次地被拒绝到了半夜，上下眼皮开头打架，留意力精力都集中不起来，回到宿舍洗把脸连续回来最终最终过了。通过培训，感觉自己在销售话术和力量上有了一个质的飞跃。整个培训下来，我熟悉到自己的不足：一、见到客户信念不满;二、和客户面谈不会用生动的方式

6、表达专业的东西;三、对产品和年金相关学问把握不够;四、寒暄问候及礼节性的东西有待于不断改进;五、平常工作不够专心，表现在销售流程中就是自己业务的不专业。4、打电话找客户的过程，让我更接近市场，听到了不少市场的声音。通过打一批（已打30个）曾经有做企业年金移交工作的企业电话，了解到市场上企业年金移交的工作进程：一部分企业年金移交工作已做;一部分企业年金方案临时搁浅，缘由不一而足，但大部分是由于经济问题。当然，大家都知道，电话过程中什么客户都会遇到,其中，有五家客户不拒绝了解我公司，也答应可以去送资料，由于是在珠海，所以没有约详细时间;还有的公司已倒闭，也有在平安、国寿做了的，总之，电话工作现在还

7、在连续进行。其中我有做的不好的地方就是没有对客户进行总结归类，会在这周内把这项工作完成。5、其他相关工作。比如搜集市政、供水、电力等企业客户名单资料等总结本月工作，觉得自己不够乐观;一些学习、工作进展速度缓慢，打算五月份从头赶上。保险行业月度工作总结篇3半年来，能始终做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作，上班早来晚走，立足岗位，悄悄奉献，乐观完成支公司和本部门下达的各项工作任务。能够乐观主支动关怀本部门的各项营销工作和任务，乐观营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。半年来，本人靠着对保险事业的喜爱，竭尽全力来履行自己的工作和岗位职责，努力按上级领导的要求做好各方面工作，取得了肯定的成果，

8、也取得领导和同志们的好评。回首一年过来，在对取得成果欣慰的同时，也发觉自己与最优秀的员工比还存在肯定的差距和不足。但我有信念和决心在今后的工作中努力查找差距，英勇地克服缺点和不足，进一步提高自身综合素养，把该做的工作做实、做好。一、切实落实岗位职责，仔细履行本职工作。作为一名销售业务员，自己的岗位职责是：1、千方百计完成区域销售任务;2、努力完成销售管理方法中的各项要求;3、负责严格执行产品的出库手续;4、乐观广泛收集市场信息并准时整理上报领导;5、严格遵守公司各项规章制度;6、对工作具有较高的敬业精神和高度的仆人翁责任感;7、完成领导交办的其它工作。岗位职责是职工的工作要求，也是衡量职工工作

9、好坏的标准，自己在从事业务工作以来，始终以岗位职责为行动标准，从工作中的一点一滴做起，严格根据职责中的条款要求自己的行为，一月来，在业务工作中，首先自己能从产品学问入手，在了解技术学问的同时仔细分析市场信息并适时制定营销方案，其次自己常常同其他区域业务员勤沟通、勤沟通，分析市场状况、存在问题及应对方案，以求共同提高。在日常的事务工作中，自己在接到领导支配的任务后，乐观着手，在确保工作质量的前提下按时完成任务。总之，通过这些时间的实践证明作为业务员业务技能和业绩至关重要，是检验业务员工作得失的标准。在顺德杏坛和均安这块市场进行销售时候，由于自己业务学问欠缺、业务技能不高、市场的瞬息万变而导致业绩

10、欠佳。二、明确任务，主动乐观，力求保质保量按时完成。工作中自己时刻明白只存在上下级关系，无论是份内、份外工作都一视同仁，对领导支配的工作丝毫不能马虎、怠慢，在接受任务时，一方面乐观了解领导意图及需要达到的标准、要求，力争在要求的期限内提前完成，另一方面要乐观考虑并补充完善。三、正确对待客户投诉并准时、妥当解决。销售是一种长期循序渐进的工作，而产品缺陷普遍存在，所以业务员应正确对待客户投诉，视客户投诉如产品销售同等重要甚至有过之而无不及，同时须慎重处理。自己在产品销售的过程中，严格根据公司制定销售服务承诺执行，在接到客户投诉时，首先应仔细做好客户投诉记录并口头做出承诺，其次应准时汇报领导及相关部

11、门，在接到领导的指示后会同相关部门人员制订应对方案，同时应准时与客户沟通使客户对处理方案感到满足。四、仔细学习我公司产品及相关产品学问，依据客户需求确定可使用的产品品种。熟识产品学问是搞好销售工作的前提。自己在销售的过程中同样注意产品学问的学习，对公司生产的产品的用途、性能、参数基本能做到有问能答、必答，对相关部分产品基本能把握用途、使用。总结以前的工作，自己的工作仍存在许多问题和不足，在工作方法和技巧上有待于向其他业务员和同行学习，6月份自己方案在上月工作得失的基础上取长补短，重点做好以下几个方面的工作（一）、依据5月份区域销售状况和市场变化，自己方案将工作重点放在淇县、林洲区域，一是主要做

12、好各猪场的自购用户，选择几个用量较大且经济条件好的猪场：葛东生、刘尚明、张爱静、杨连巧做为重点。（二）、在没有走到的猪场去访问、扩大市场、增加销信。（三）、自己在搞好业务的同时方案仔细学习业务学问、技能及销售实战来完善自己的理论学问，力求不断提高自己的综合素养，为企业的再进展奠定人力资源基础。（四）、为确保完成六月销售任务，自己平常就乐观搜集信息并准时汇总，力争在新区域开发市场，以扩大产品市场占有额。（五）、目标量10吨。众所周知，销售工作对于任何一家饲料企业来说，都是核心，公司其它的部门的工作都是围绕销售来绽开，因此，作为一名销售人员，责任重于泰山。在这一年中，深知自己的职责就是，为公司尽职

13、尽责，为客户贴心服务。公司制定的制度能很好的遵守和执行，能乐观向上的工作，同时加强自身的学习，不断的提高自己的业务学问和工作力量，能遵纪守法，不做有损公司利益的事情！总体来说，这一年我取得了长足进步。不论与老客户的谈判，还是与新客户的接洽工作，都是一步一个脚印扎扎实实走过来的。保险行业月度工作总结篇4下半年，在全州系统全体员工的共同努力下，一季度实现了“开门红二取得了零点行动奔向20x竞赛活动的初步成功，我司依据省公司“阳光行动，战夏季的支配部署，制订了20xx年半年来业务竞赛企划案，再次吹响”阳光行动，廛战夏季,竞赛活动的号角，将我公司业务进展的战场向纵深方向推动。我们将17个经营单位分成五

14、个军团，州公司5个党委成员分别担当军团司令，带领相关部门编入各个军团，开展业务竞赛。回顾半年来的工作历程,我们是有喜有忧,但总体来看是喜大于忧。喜在我们面对股份制改造后新的形势，广阔员工的思想观念得到根本的转变;喜在各级公司面对激烈的市场竞争，业务拓展力量不断增加，企业的核心竞争力不断得到提升;喜在我们大部分公司团队建设进一步加强，团队经营有了新的起色;喜在我们全州系统业务结构调整取得显著成效，呈现出良好的进展前景;喜在多年来困扰我司的短险赔付率居高不下的难题得以解决，经济效益明显好转;喜在我们全州大部分城乡呈现出迷人的市场前景，业务进展势头强劲。忧的是中介保险业务没有大的突破，首年新单保费负

15、增长7优的是增员难的”瓶颈没有很好解决，大多数支公司的代理人队伍规模小，与市场的需求极不相适应丁优的是基础管理薄弱，“两规落实不到位，相当一部分个人代理人的活动量不足丁优的是干部队伍建设滞后，个别支公司经理的观念没有大的转变，思路不清，干劲不足，业务进展没有突破性的进展。这些“喜邪”忧，反映了我们上半工作的基本特点。一、经营形势分析，下半年，在全州系统全体员工的共同努力下，业务进展取得了较好的成果，截至6月30日止，完成股份公司保费收入4100.6万元，完成省公司下达年方案的40.7%,与上年同期持平。其中首年新单保费收入1982.7万元，完成省公司下达寿险首年保费年方案的36%;比上年同期下

16、降16%。寿险首年期交保费1010.2万元，完成省公司下达期交年方案的65.%,完成自定年方案的51%;比上年同期净增683.9万元，同比增长209.6%。中介业务首年保费499万元，同比增长42%。团体寿险首年新单保费68.7万元，同比增长262.5%o短险业务收入624.4万元，同比增长38.6%,其中意外险保费收入336.7万元，比上年同期净增144万元，同比增长75%;短期健康险保费收入287.6万元，比上年同期净增29.6万元，同比增长11.5%。大病医疗保费收入185.5万元，同比增长58%。续收保费1308万元，续收率为85.4%。从各分支机构的业务状况看，个人寿险期交保费达年方

17、案60%以上的支公司有锦屏、从江、岑巩、麻江，保费收入分别为63万元、75万元、59万元、54万元，分别达年方案任务的105、75、73.8、67.5;达年方案任务50%的支公司有天柱、分公司营销部、雷山、黎平，保费收入分别为85.8万元、281.4万元、31.7万元、62万元，分别达方案任务的57、56.3、53、51.7。还有半数的单位个人寿险期交低于年方案50%o意外险完成方案任务在50%以上的支公司有凯里、剑河、天柱，保费收入分别为154万元、13.8万元、30.5万元，分别达方案任务的73.3、54.4、50.8,截至6月底，短险赔款为318.97万元，短险综合赔付率为51.09%;

18、同比削减赔款125.04万元，下降28.16%。补充医疗类赔款71.20万元,赔付率为69.60%;毛利润为117.48万元，经济效益明显改善。可用费用为496.58万元，比上年同期净增218.15万元，增长78.4%o已用费用428.83万元，同比净增长46.08万元，增长12%;费用节余67.75万元。两个“提高，的目标可望得到实现。20x年,我公司个人寿险期交和短险业务的进展及短险业务赔付状况较上年同期有了很大的改观，但也还存在如下问题：一是业务收入总量，特殊是寿险及长期健康险首年保费规模还很小，全州仅完成1982.70万，与全年5470万元的方案相比，差距还很大;二是个人寿险期交结构不

19、尽合理。个人寿险期交业务中“两康的比重仅为25.64%,而“鸿鑫I的比重高达64.85%;三是各支公司的业务进展不平衡。除凯里支公司和分公司营销部外，15个支公司中股份公司总量在200万元以上的仅4个支公司，其中黄平支公司226.7万元、镇远支公司238.9万元、岑巩支公司239万元、天柱支公司265万元;四是半年来意外险业务进展明显放慢，半年来仅收入131.8万元。意外险收入极不平衡，保费收入在5万元以下的支公司就有5个，10万元以下的支公司有3个，最少的支公司意外险收入仅2.42万元;五是部分支公司的高赔付率应当引起重视。分公司营销部赔付率达94.45%,岑巩支公司达92%,镇远支公司达7

20、0.08%等。因此，加快短险（尤其是意外险）业务进展，严格掌握短险赔付率仍旧是我们的努力的方向。进入半年来以来，业务进展速度减缓，且呈下滑趋势，个人寿险期交保费仅完成383万元，完成自编方案的75.4%。按7个险种计算，仅有麻江和锦屏支公司完成半年来方案任务，其余支公司均未完成半年来方案任务。其中保费收入在10万元以下的有施秉、台江、丹寨3个支公司，形势非常严峻。今年以来，在经营管理上我们虽然有所加强，效益明显提高，取得了较好的经济效益。但是，我们个别支公司粗放型的管理没有得到根治，在管理工作上稍有放松，在经营效益上取得的成果就会前功尽弃，管理工作这根弦我们一点都不能放松。二、主要工作措施1、

21、强化忧患意识,更新经营观念。今年来，面临公司业务进展缓慢，业务结构不合理，经营无费用，保险市场疲软等困难，一部分经营管理者消失了“等、靠、要，的思想。州公司党委、总经理室决心从强化忧患意识和更新经营观念上做文章，一方面通过各种类型的会议，大谈特谈更新观念;另一方面通过走出去，到先进的公司学习考察。今年元月，州公司班子成员分别带领基层公司经理和州公司部门负责人组成三个组赴怀化、铜仁、黔南兄弟分公司学习考察。学习考察后大家感受很深，看看别人，想想自己，我们为什么这样落后。别人能做到的事情为什么我们做不到?大家深深感到我们的落后是思想上的落后，观念上的落后。赴怀化学习考察组还仔细编写了赴湖南省怀化分

22、公司考察学习感思录，供全系统沟通学习，产生了很好的影响。通过走出去学习，我公司各级干部的思想观念得到进一步转变，为公司搞好各项工作打下了思想基础。2、早支配、早部署，争取工作主动权。工作中立足于一个“早，字，既是经营管理工作规律的要求，也是我公司今年的工作特点。在去年四季度我公司业务进展取得较好成果的基础上，元月份我们准时部署零点行动奔向20xx业务竞赛活动。各单位乐观响应，在新的一年里制定新的目标、落实新的措施。总、省公司全保会议后，州分公司党委总经理室在仔细领悟的基础上，结合黔东南实际切实予以贯彻落实。省分公司全保会议一结束，参会的公司经理连夜赶回凯里，接着召开全州系统20XX保险工作会议

23、。会上，倪朝勇总经理作了题为开拓创新奋力拼搏夺取20xx年各项工作成功的报告。在报告中明确提出了州分公司20x年工作的总体思路：以理论和“三个代表重要思想为指导，深化贯彻党的XX届三中全会精神，仔细落实总、省公司的战略部署，抓住公司股份制改革的契机，转变观念，开拓创新;调整结构，加快进展;强化管理，提高效益，努力保持业务的持续健康进展。并确定了20xx年我司业务进展的总目标:总保费12255万元,其中个人寿险新单2720万元（期交保费1960万元，运交760万元）;团体寿险530万元，银行、邮政代理2070万元;短险保费1500万元（意外损害保险750万元）;99版以后续期保费2860万元;其

24、它保险业务2260万元;大病补充医疗保险315万元。费用力争达到900万元，突破IOoo万元;利润210万元。同时提出，要实现业务进展的总目标，必需抓住一个“早字，突出一个”新，字，落实一个“干与，加强公司全面建设，促进全州系统人寿保险业务健康进展，实现公司利润的最大化，争取最佳经济效益。努力达到“股东有效益，经营有费用，员工有实惠，进展有后劲，社会有地位，的经营效果。全州系统仔细贯彻落实总、省会议精神，围绕分公司总经理室提出的工作思路和总体目标，乐观进取，不断创新，从而在各项工作中取得了较好的成果。下半年，有3个支公司首年新单保费（分公司营销部467.2万元、岑巩186.6万元、从江157.

25、6万元）和4个支公司个人寿险期交实现了“时间过半，任务过六，的目标,这就是落实早，、“新，、“干I三个字的详细体现。保险行业月度工作总结篇5领导以及各位老师：大家上午好，下面由我来做一个个人年终总结。刚刚听过领导以及老师的汇报，我觉得自己的总结甚是肤浅，思索问题的角度以及深度还远远不够，下面的汇报若有什么不妥之处，会后还期望领导和老师们多多批判指正。首先第一项是我的工作资料。那么对于经代后援来说，它的任务也是非常繁重的，但是就我个人而言，由于年龄的问题，还欠缺许多的阅历，所以我的工作任务相对来说还比较简洁，主要有下面几项资料：1、投保单的初审、登记、交单2、保单的领取，发放登记3、报表，包括各

26、家代理公司本月截止到当天的数据报表、各渠道（各片区经理）本月截止到当天的数据报表、每周各推展内勤截止到当天的数据报表、每日数据汇总报表，次月做上月的月度汇总报表4、库存管理，主要是产品单证它的一个入库和领取的登记其次部分，是个人成果和不足的总结首先说一下个人成果：第一个方面就是初审工作，经过对投保单的仔细认真的审查之后，确保无误再交到运营进行扫描录入，削减后续问题的发生，（削减问题件）以便提高承保速度。其次个方面是报表，每一天对总公司下发的报表做进一步的处理，统计，以便于各家代理公司准时的了解自己的业务量，对于各位老师来说就是能够准时的了解自己的任务进度，做到心里有数，透过对数据的分析，为后续

27、工作制定更好的方案。就我个人而言，我觉得工作成果对我来说就是工作收获，那最大的收获就是学到了许多的学问，积累了必需的阅历。下面是工作不足：对于初审工作，说实话开头的时候我觉得它就是个小菜一碟。但是经过一段时间的工作之后，消失的一些问题，比如证件号、银行卡号填写错误，邮编错误等等，让我深刻的意识到，这不是一项简洁的工作，由于往往越是觉得简单的工作就越简单马虎,而初审这项工作恰恰是需要仔细、认真。单子多的时候，我就用以焦急，也就简单马虎，所以这一点是需要改正的。另外一点就是还欠缺业务学问，业务水平还有待提高。第三部分是将来明年的一个工作方案首先，连续做好从前的工作，听从领导的支配其次，努力做好自己

28、的本职工作，做好后援服务，和各位老师为国华为经代搭建一个更好的平台第三，连续努力的学习业务学问，提高自己的业务水平，那我期望有机会的话能够去听一听老师们的课程，由于许多东西自己去看和透过老师讲解，在理解上是有必需的差距的。下面是个人感受（个人收获）1、保险方面的理论和学问以及保险行业的现状，使我对保险有了一个更客观、全面的熟悉。说实话在之前没有接触保险行业前，我对保险的熟悉就是，保险都是骗人的，对保险这门行业的熟悉非常的狭隘和片面，在真正的了解之后发觉，那么对于此刻的社会，太多的事故问题的发生，保险就显得越加重要。2、对职场有了初步、真实、贴切的熟悉，明确了努力和改善方向，透过与领导和老师们接

29、触，学到了宝贵的人际交往技巧和处世阅历。作为一名刚毕业的同学，能够有机会来到国华工作学习，我感到非常的荣幸。做同学的时候期望尽早的参与工作，但是根本不了解职场，工作之后才有了一个清楚的熟悉，每一个人职场都有它特定的一个运作流程3、电脑办公的有用学问与软件应用技巧，以及处理问题的潜力和阅历，强化了我对扩展学问和提高潜力的学习欲望。虽然我高校学习的是电脑，但是它设计的方面也很广，我学习的是计算机网络。学习的侧重点不同，所以之前对办公的应用也不是很精通，而且我之前是很苦恼excel表格,但是透过在工作中的学习，发觉它并没有想象中那么难,世上无难事，只怕有心人,在仔细面前，困难就是个纸老虎。我不怕自己

30、犯错，需要的是在错误中总结阅历，不能一错再错。也期望在我犯错误的同时，领导专心地批判指正，由于在以往的工作中，领导从没有严峻的批判过我，总是赐予鼓舞，这让我想到了某位名人说过的一句话就是“好孩子是夸出来的我觉得是有必需的依据的，鼓舞和夸赞也是一种动力。4、培育了我勤奋、踏实、仔细、负职责的工作态度虽然初审不需要什么技术含量，但是它是一个需要你去仔细认真对待的工作，可能就是写错一个数字，可能就是一项资料空缺，等等，就会带来许多的问题。处在什么样的岗位上就该以身作则，做什么事都要担起自己的职责。下面是个人的一个祈愿，愿景。首先，我期望咱们国华明年能够顺当的上市，之后也算是一个新的开头，期望能够有一

31、个更好的进展其次，是期望我们经代能够在各位老师和我们大家的辛勤努力下，保质保量的完成各项任务，甚至是超额完成第三，是对我自己的一个愿景吧，期望我有一天也能够像在座的各位老师一样，站到台上去讲课，有一天大家也会敬重的叫我温老师，那我也算完成了小时候的一个当老师的幻想第四，是对大家的祝福，期望大家身体健康，合家幸福。由于老师们常常出差非常的辛苦，劳累奔波。所谓身体是革命的本钱，我们保证一个好的身体才能更好的投入到工作中，所以大家必需要留意身体，加强熬炼。最终我要说一声感谢。感谢领导长期以来的指教，感谢各位老师对我的帮忙和关怀。这么长时间以来，领导和老师们不只是在工作中赐予我很大的帮忙，在生活中也很

32、关怀我，大家都非常的照看我，让我觉得这就是个家，非常的温馨。所以在那里我也代表我的父母向领导以及各位老师说一声感谢!感谢你们对小温的培育。最终一句感谢，感谢大家能够与我共享我的总结。感谢！保险行业月度工作总结篇6今年上半年，我公司在深化贯彻落实总公司优化结构、把握节奏、依法合规、效益经营的战略部署下，在省公司总经理室的正确指导下，有效应对市场形势变化，全面加快业务进展，使公司自身力量稳步提升，各项核心指标在当地市场对标状况较好。现将上半年的工作状况总结如下：一、确保业务合规、平稳进展在省公司各部门的悉心指导下，每月我们严格遵守上级公司下发的承保政策、费用政策,把好承保入口关,确保业务质量稳步提

33、高。在业务良性进展的同时，经营成本和盈利水平持续改善，规模效益总体呈现协调进展的态势。针对理赔工作中存在盲点问题，查找症结,进一步优化工作流程。如在加强损余物资的管理上，连续细化管理制度和理赔、财务的交接环节，使跑、冒、滴、漏现象得到有效掌握。实行管控措施的同时，公司还通过每周五的培训例会，强化理赔人员的职业道德素养和专业工作技能，防范道德风险对理赔工作的影响。通过这些有效措施的管控使公司理赔各项指标保持在较好的水平范围内。二、内控合规工作进一步完善，为业务进展保驾护航通过合规经营的宣导，提高全员的合规意识。提倡将合规工作日常化：即将监管机关的各项检查内容做为日常实务工作的准则、做为我们进行自

34、查工作的重点;把上级公司的各项工作制度切实运用到实际工作中，提高了员工的责任意识。依据公司进展的实际状况，定期、合理地对公司内部各条线的管理方法进行修订和补充。通过整章建制，完善内控合规工作的依据。三、存在的主要问题由于业务进展思路的惯性思维，认为新的承保政策管控过严、过死，业务进展没有出路。没有真正理解上级公司的精细化管理意图，体现出我公司在适应市场变化和调整经营策略上的力量较弱，致使公司上半年业务进展滞后，整体序时进度落后于省公司下达的目标,全年业务进展较吃力。对新版基本法的贯彻落实不到位，使销售团队在管理上没有好的制度做保障，人员流淌性较大，各销售渠道都缺少稳定、专业的销售人员，影响了标

35、准化团队的建设。公司的业务仍以内部员工销售为主，中介业务和互动业务的占比较低。根据总、省公司客户服务工作的要求，我们在客户服务规范上做了大量工作，客服工作从整体上有了肯定的改善，但距离执行客户服务的标准化规范还相差甚远：在基本服务礼仪上仍旧存在着装不规范、服务用语不标准，对外部客户和对内部员工服务环节不紧凑，工作态度散慢的状况。柜面人员时常遭到外部客户和内部员工的投诉，与公司业务进展不相和谐。较强的执行力是我们统一思想、统一目标、统一行动的重要保障。但从整体来看公司的执行力实行较弱，主要表现在：对上级公司的工作支配和工作要求执行不准时，不细致、存在敷衍工作的状况;公司各部门和下辖机构均存在对公

36、司制度和工作要求有令不行、有禁不止的现象，我行我素，在执行力实行上存在懒散、抵触心理。极大影响了公司管理水平的提高。随着公司的不断进展壮大，原有粗犷性的管理方式己不适应公司的进展需要，在薪酬绩效管理、人事编制管理、服务规范执行结果考核、承保理赔服务流程和关键岗位的风险管理控上体现出精细化管理程度不高。保险行业月度工作总结篇7刚来到公司就参与了短期培训学习，我象回到了年少时代，作回了教室，我仔细听取所学的学问，好用于以后的实践中。经过培训后我被分到业务部，得到了同事们对我的关心，使我备感亲切，我仔细学习企业文化，业务学问，熟记险种条款、保险责任范围、责任免除范围，学习投保单的填写，做到不懂就问，

37、学习上有了极大的进步。要出去展业了，我想营销员是公司的先锋兵，是代表公司形象的体现，肯定要牢记公司文明礼貌用语，根据公司仪表要求着装，把公司的良好形象传递给客户。第一个客户成为我追求的第一个目标,我记得跟第一个客户接触，向客户介绍一文化、条款险种、特色服务后，得到的是拒绝，我绝望、懊丧，经过同事们对我精神上的鼓舞,通过再与客户接触，最终得到了信任。由最初与客户接触、怀疑、拒绝、再接触、忧虑、信任，最终得到了支持理解，使我迈开了胜利的第一步。通过对第一个客户宣扬,让其次个让更多的客户了解_、认可四月份牡丹花会期间，我乐观到举办车展中去宣扬_文化，车险条款，售后服务，让洛阳市民了解一、认可进而选择

38、一八月份乐观参与客户温馨活动月，更好地为客户服务，特殊是车险售后特色服务，如：小额赔款现场赔付、重大赔案限时赔付、”事故车辆自主择厂修理受到了客户青睐。夏每天空象小孩的脸说变就变，我为了准时能把保单交给客户,冒着大雨，不当心路上滑了一跤，但是想到不影响客户审车，肯定要把保单送到，客户见了我很是感动，说我太仔细。当今世界，客户打算企业的进展和生存，使客户满足，是我应当做的。仔细学一总以科学进展观为指导，坚持规模、品牌、效益的有机统一，把公司进展推向品牌建设新阶段的重要讲话，使我意识到品牌是一种无形的财宝，品牌塑造就能拥有现在，拥抱将来。仔细钻研业务员展业手册，虚心向同事们学习，体会到一名营销人员

39、学习获得学问越多，展业胜利的机会就越大。今年出去展业，也遇到不少挫折，有的客户不理睬，有的客户不信任，但我不会向困难低头，我信任劳动的付出会有报答，我信任最美妙的词就是自信。从事保险的十个月期间，每周都给自己下方案，按方案一家家单位去宣扬，业务也有大的进展，先后承保了几家单位车险。每当我签下一张保单，我的心情特殊兴奋，面对竞争激烈的市场，能得到客户的信任，能给客户带来便利的同时，自己也觉得很充实。感谢领导、同事对我的关心，感谢客户对我工作的支持。通过学习企业文化，使我由一个没有从事过保险业，没有朝气的我转变成朝气蓬勃、乐观进取的人，公司进展了，员工才有好的将来。企业文化也无时无刻都在激励着我，

40、使我感到青春、主动、进取，要对事仔细，对人感恩，对物珍惜。同学伴侣也感到我的变化，说我比以前有涵养，又年轻了，在这个变化中也给公司进行了传播。通过学习省公司会议精神，以后三年一公司七个目标、八个意识，使我看到了公司的进展和将来。我为自己是一名一员工而兴奋。在公司我为人乐观向上拼搏精神所感染，和同事们相处的互帮互爱美妙日子里，我很快就发自内心写了一首诗真好一一记我的同事们。今年当选为优秀员工，感谢领导和同事们对我极高的评价和厚爱，同时觉得自己很惭愧，自己离一名合格的营销人员还相差的太多,今后更加努力学习和工作。艰辛与盼望同在，我将用高度的热忱，怀着感恩的心去勤奋工作，不断开拓新的领域，迎接美妙将

41、来。保险行业月度工作总结篇8我是财产保险股份有限公司的一名一般的业务员，我入司2年以来，无时不刻的感受着财产保险文化的熏陶。在那种：以人为本,我为人人，人人为我的公司精神礼貌的感染下，自身素养得到了快速的提高和成长，在此我诚心的感谢公司各位领导赐予的关怀与帮忙。同时在近两年的工作中也遇到了一些困难和问题。例如：1公司的出单系统程序比较的不给力，有时出个单子由于系统的原因，需要客户多等将近半个至一个小时，这样一来的后果将是导致客户产生不信任感和焦躁心情，以至于对我们业务员以后的展业造成必需影响。2公司核保政策变动较快：对于我们业务员来说，假如业务要做的好，平常就需要有一些大客户的支持与帮忙，在此

42、状况下同样的我们也需要赐予这些客户些政策上的支持与帮忙，这样才能换来彼此的真诚与信任，双方都得到长足的进展。3公司组织的培训较少：诚然如古人所云，学习学问如逆水行舟，不进则退;做业务的其实也是如此，我们需要不断的在实践中积累阅历及借鉴一些好的，与时俱进的销售手段。这样我们才能不被时代抛弃及淘汰，才能为公司贡献更多的力气！最终再此诚心的感谢各位公司赐予的帮忙及关怀，同时也祝福_财产保险股份有限公司在新的一年里：蓬勃进展，蒸蒸日上。祝愿公司的每位员工：身体健康，万事如意！保险行业月度工作总结篇9我们保险公司以保险市场规模、进展速度和水平位居全国同行业前列。保险公司乐观解答社会公众对保险行业的相关询

43、问，更好的呈现了我公司从业人员的良好形象和公司的营销方式和力量，进而树立了良好的公众形象和公信力，为广阔投保人选择保险公司、保险代理人供应了参考。20xx年，保险公司在业务上取得了广泛进展，公司提前两个月完成了省公司下达的全年营销任务，各项工作均顺当进展。结合今年工作实际，将公司本年度工作总结如下：一、主要做法与工作业绩（一）公司业务管理做法为了使保险公司稳步进展，公司领导制定了保险公司员工规范管理条例，实行有效措施加强员工管理，通过不断完善各种管理制度和方法，使其真正贯彻到行动中去，充分积发员工的乐观性，使员工出成果、见效益。业务管理中我们主要实行以下工作措施：1、依据省公司今年下达给我们的

44、全年销售工作方案及任务，公司制定各个部门的周、月、季度、年销售方案。制定方案时本着实事求是、依据各个险种特点、客户特点，部室状况确定每个部门合理的、可实现的目标。在目标确定之后，本着”事事落实，事事督导，的方针，通过加强过程的管理和监控，来确保各部室目标方案的顺当完成。2、注意各个部门的团队建设。始终以来公司都非常注意各部门经理和部门成员的思想和业务素养教育。一年来，公司通过多次组织动员会、业务研讨会，开展业务培训活动，组织公司员工学学问、找阅历，提高员工全面素养。培训重点放在学习保险理论、推销技巧的学问上，并且强调对团队精神的培育。促进各个团队自身素养的不断提高，为公司今年的持续、稳定进展打

45、下了扎实的基础。3、关心经理室全面推动薪酬制度创新，不断夯实公司基础管理工作。建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。今年，公司紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化”四化目标，全面推动企业薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下，能进能出，能够充分激发员工乐观性和制造性的用人机制。（二）公司工作业绩今年，寿险行业全面深化结构调整和业务转型，加上受到全球性金融危机的影响，行业整体增速放缓，在这种状况下，公司经营实现“逆势飞扬，保费规模保持高于行业的增长水平，市场地位稳步提升。更犯难得的是，公司先于市场胜利实现转型，业务结构、产品结构、业务品质、渠道绩效、机构作业力量、业务价值、经营效益

46、等均达到历史最好水平，其中部分指标处于行业领先水平。1、先于市场胜利转型，保持了核心业务增速第一的领先优势为进一步强化结构调整，全面进展高价值业务，公司在年初方案工作会议上首次下达核心业务方案任务，公司“核心业务战略I的实施取得显著成效：公司核心业务保费强势增长，保费收入达亿元，同比增长;其中新契约核心业务保费收入亿元，增速超过,均领先市场平均水平。从各渠道来看，个险期缴保费增速达,增速远高于市场。今年，个人保险保费近亿元，创历史新高;银代期缴亿元，市场份额,保持占比第一地位;法人短险实现保费亿元，同比增长,月均平台突破*万元。2、业务结构和产品结构持续优化，达到业内领先水平随着公司转型的深化

47、，业务结构持续优化。公司核心业务占比达到,总体期缴占比达,新契约期缴占比超过,均处于市场领先水平。个险新契约业务中，传统险和分红险合计占比,远高于市场平均水平，产品结构优势明显。3、业务品质行业领先，渠道绩效不断提升公司保险业务品质指标持续向好，达到行业领先水平。其中银代续收各项指标均达到90%以上，位居行业第一。良好的续期业务品质确保了公司客户数量和现金流量的稳定，为核心业务快速进展奠定了坚实基础。主要渠道KPl指标不断提升，个险各项人力指标增幅均超过40%,创历史新高;绩优人力增长尤为明显，增幅超过48%,绩优人力占比达到41%,较去年同期上升7个百分点。同时，新人3月转正率由1月的24%

48、上升至IJ5月的33%o队伍留存率达到25%,较去年同期上升6%。渠道内部积淀渐渐形成，队伍持续进展力量得到增加。（三）仔细做好车险经营管理和车贷逾期清收工作加强车险业务经营管理，做好车贷逾期清收，是今年两项特别重要的业务工作。车险业务始终以来是整个业务经营中具有举足轻重的地位和作用，必需做大做强，做精做细。也就是连续加快进展车险业务，保持较快的进展速度，同时，大力优化车险业务结构，严格掌握高风险、高赔付的业务，从承保源头抓起，从每一笔业务、每一件赔案、每一个环节抓起，从每一位承保人员抓起，全面提高车险业务经营管理水平，增加盈利力量，使车险真正成为增收保费和制造利润的骨干险种。今年的车贷逾期清收工作，公司领导非常重视，为了更好地将清欠工作落到实处，公司成立了汽车消贷清欠工作领导小组，指定专人负责，制定了汽车消贷清欠工作制度，明确了职责和责任，并依据上级公司下达任务的完成状况，对责任人实行奖罚。经办人员根据市公司统一部署和要求，加强逾期案件和合同未了责任的管理，规范催欠清收的工作流程，乐观主动、仔细扎实地做好这项工作，圆满地完成了省公司下达的各期清欠任务，把车贷逾期给业务经营造成的风险和损失降到最低限度。二、工作上的不足之处与下一步方案（一）工作不足目前存在的几个主要