中国餐饮行业调查报告.ppt

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1、单击此处添加标题文字,Page 2,目录,餐饮产业分析,2,餐饮业主要公司分析,3,餐饮业未来发展预测及策略,5,餐饮行业简介,1,餐饮业发展不完善因素,4,Page 3,在中国，民以食为天，餐饮业既是古老的传统产业，又是投资的朝阳产业。改革开放后餐饮市场快速发展，连续 20年保持两位数的高速增长。餐饮业吸引着大量的人口就业，提升人文品味和旅游环境，带动相关产业发展，刺激消费和经济增长。政府部门出热爱支持政策促进餐饮行业健康发展。餐饮业初步形成了投资主体多元化、经营业态多样化、经营方式连锁化、品牌建设特色化、市场需求大众化、从传统产业向现代产业转型的发展新格局，为投资提供了良好的商机。,2 餐

2、饮行业分析,Page 4,Page 5,市场发展趋势,餐饮结构,中国餐饮行业2010年销售额2.1万亿人民币，相对于2009年增长率16.7%，2009年的增长率只有11.3%。尽管从2003年开始，中国每年餐饮市场都以13%的速度在增长，但2009年中国整个餐饮行业的销售额只是美国餐饮市场的一半。中国人均外出就餐的消费额还不到美国的1/10。中国消费者相对于美国消费者，对于外出就餐表现的还比较保守，美国消费者的饮食消费基本一半是外出就餐消费，而中国消费者的外出就餐费用只占到22%。,中国餐厅数量高达510万，餐饮形式更为零散。中国排名前100的中式餐饮连锁企业只占到市场份额的7.43%（20

3、03年占到9%）。西式餐厅在中国相对档次较低，只占到中国市场份额的1%。除去肯德基、麦当劳、必胜客，没有一家美国餐饮连锁企业把中国作为主要市场。由于中国餐饮市场竞争激励，尽管中式餐厅的领军企业占据市场份额不大，但净利率水平基本在10%-12%，基本和美国2009年快餐连锁企业平均利润水平一致。假设中式餐厅未来盈利水平和潜在增长水平固定不变的话，这个行业对于投资者来说是个具有很强吸引力的行业。,注：为保证数据的一致性，根据历年来住宿餐饮业零售额的同比增幅，预估2010年住宿餐饮业零售额为24450亿元。数据来源：国家统计局、中华全国商业信息中心,Page 6,2-2-1 餐饮业市场增长率,Pag

4、e 7,注：为保证数据的一致性，根据历年来住宿餐饮业零售额的同比增幅，预估2011年住宿餐饮业零售额为24450亿元，人均GDP 4775美元。,2-2-2需求增长率需求增长率,20062011我国住宿餐饮业与人均GDP正规化处理,Page 8,2-2-3 需求增长率需求增长率,从二者趋势来看，随着我国经济经济持续稳定快速增长，城乡居民收入的 增加，生活水平不断提高，在近几年餐饮业的增长与人民日益增长的收入是分不开的。2008年金融危机导致大部分行业都受到不同程度的打击，二住宿餐饮行业崔受到一定影响，但最还是成为为数不多的逆势增长的行业。,Page 9,2-2-4 需求增长率需求增长率,从长远

5、来看，随着我国改革开放的不断深入与扩大，我国经济必将持续稳定快速增长，城乡居民收入稳定 增加，生活水平不断提高，从近几年餐饮业的增长率都比其它行业高出十个百分点 以上，可以说我国正迎来一个餐饮业大发展的时期，市场潜力巨大，前景非常广阔。,2-3-1 餐饮行业组织状况分析,Page 10,餐饮企业在资源整合的市场竞争环境下，企业差距逐渐拉大，百强餐饮企业的市场集中度进一步提高，营业额超过10亿元的餐饮企业数量不断增加，已从2009年26家增加到36家，甚至有4家餐饮企业营业额超过50亿元。其中前10强餐饮企业营业额达到667.22亿元，同比（与2009年前10强企业比较）增长了5.3%，占201

6、0年百强餐饮企业总营业额的47.8%。,2004-2010年度餐饮百强企业营业占全社会住宿餐饮业营业额的比重,Page 11,2-3-2 餐饮行业组织状况分析,在经营模式上，餐饮企业越来越理性，从百强企业各业态的直营占比（直营门店营业收入./所有门店营业收入）来看，相较于2009年，三大主流业态的直营占比都有不同程度的提高，快餐送餐类企业直营占比提升幅度最大，餐馆酒楼和火锅业态次之（见图4）。这充分说明，餐饮企业在扩张规模，增加门店数量、抢占市场的发展中，越来越注重对品牌价值的提升和企业长期可持续发展，不仅充分挖掘餐饮连锁化、集团化、标准化经营的优势，更为重要的是如何做强品牌，如何做实企业，谋

7、求长远利益和长期发展。,2-4 餐饮产业SCP分析,Page 12,公司数量 销售收入 企业平均销售 备注 比例 收入（亿元）,快餐形式,正餐,火锅,休闲餐厅,特色/高档餐厅,由于快餐价格相对低廉，同时可以提供标准化的食物和服务。因此，在中国发展迅速。,火锅餐厅在中国相当流行尤其是在中北部地区。,休闲餐厅适合那些找寻社交活动场所的年轻人，这种趋势在增强。,包括中国著名品牌的餐厅和西式高档餐厅。,-中国餐饮前100名企业销售收入情况,S:我国餐饮行业市场主体大，地域分割明显，不同业态市场份额差异明显,Page 13,2-4 餐饮产业SCP分析,C:随着食品安全监管和惩处的不断完善与严格，经营短视

8、、违规牟利的餐饮企业将被市场淘汰，餐饮业将逐步进入产业转型、结构优化和市场集中的关键时期。市场行为呈现出以下特点：,由单纯的价格竞争、产品质量的竞争，发展到产品与企业品牌的竞争，文化品位的竞争。由单店竞争、单一业态竞争，发展到多业态、连锁化、集团化、大规模 的竞争。定位精细化多元化、连锁化、规模化更加显著更注重环境人文化由在本地发展走向外地发展，由小城市向大中城市发展，由东部沿海向 中西部地区发展农家乐、私房菜，私房会馆，素食成消费热朝中外餐饮企业竞争加剧。口碑营销、网络营销等手法将被广泛应用资本扩张，企业兼并愈演愈烈,Page 14,2-4-1餐饮产业SCP分析,P:突出的绩效文化是世界领先

9、企业成功的基础，而国内餐饮企业在绩效文化建设方面鲜有建树。,2-4-2 餐饮行业竞争五力分析,Page 15,2-5 产业变化的驱动力与趋势,Page 16,规模,大,小,领导危机整体上没有强有力的职能部门和组织权威企业家个人领导，呕心沥血,缺乏自主权危机职能体系较完备，形式上授权，但经常干预和变化泛家族化高度集权，职业经理难以发育，上下疲惫不堪,控制性危机战略管理与资源整合没有纳入正轨，未形成持续的战略发展能力,文牍主义危机机构臃肿，文牍主义盛行，市场反映迟钝，客户服务意识弱化,I.创业阶段,II.集约化管理阶段,III.规范化管理阶段,IV.精细化管理阶段,靠创造力而成长,靠命令指导而成长

10、,靠授权而成长,靠协调而成长,再发展,稳定,衰退,组织年龄,短,长,国内餐饮企业目前在这里出现瓶颈,很多国内餐饮企业经过了创业初期的艰辛努力后，在市场中占有了一席之地，目前，整体管理能力不足，成为了其规模化、系统化、规范化发展的瓶颈。,3 餐饮业主要公司分析,Page 17,店铺规模（家）,30,431,50,50,3.1 中国餐饮企业前10强（2009）,Page 18,3-2 湘鄂情成功案例分析,Page 19,18,公司概述,北京湘鄂情股份有限公司成立于2007年10月23日，注册于北京市海淀区，注册资本20，000万元，现实现全年50亿元的营业额。公司前身为北京湘鄂情酒楼有限公司，成立

11、于1999年9月。公司主营业务为中式餐饮。2009年11月11日，公司在深圳证券交易所正式挂牌上市，成为我国第一家在国内A股上市的民营餐饮企业。,成功要素,直营连锁与加盟的商业模式,组织结构,具有“湘鄂情”特色的菜品是公司的独特品质和核心竞争力。十余年来企业誉满行业内外，充分利用“湘鄂情”品牌及文化的影响力和菜肴制作工艺优势，在中高端餐饮市场拥有大批忠实的客户。以“直营连锁为主体，特许加盟为辅助”的发展模式，进行现代企业制度建设，不断提高和壮大了自身核心竞争力,湘鄂情的直营连锁方式提高了运营效率、品牌和市场策略的合理贯彻，工业化生产配送有利于有效参与市场竞争。加盟方式有利于资金的回收和品牌深入

12、渗透到二级甚至三级城市。,Page 20,18,3-3 小肥羊成功案例分析,企业介绍,小肥羊是中国正餐连锁企业，整体排名第四，本土企业排名第一。主营业务火锅，同时也生产制造和销售相关食物包括汤底和羊羔肉。小肥羊销售收入从2005年的5.13亿增加到2008年的12.7亿。增速35%。2009年店面数422家，其中146直营，276家加盟店。,成功要素,加盟和自营的商业模式,财务增长,成功地实现了火锅餐饮形势下的标准化。提供高质量的羊肉。目标群体清晰，针对20-40岁的消费群体提供针对性的营销策略。从单纯的加盟方式过渡到加盟自营相结合，实现地域性扩张。,小肥羊的自营方式提高了运营效率、品牌和市场

13、策略的合理贯彻，菜单的优化和产品的研发。加盟方式有利于资金的回收和品牌深入渗透到二级甚至三级城市。,3-4 成功企业经营的制胜策略,Page 21,31,集中采购以执行专业管理流程 积极磋商战略采购 物流系统优化和商品风险分析 集团运营管理和设施管理，以及IT技术应用 精益的厨房运作管理，包括食物的损耗率等 改进产品研发过程 制定清晰的品牌定位和优秀的广告策略 以供应链合作伙伴的投入实施高效的LTOs 鼓励新顾客光临，并提升客户忠诚度 与熟悉当地市场的企业建立有效地合作伙伴关系 按照明确的标准实施严格的店铺选址流程 增加店铺数量以建立品牌认知度,百强餐饮连锁企业具有相当强大的规模经营优势！,购

14、买,运营效力,营销,扩张,4 餐饮业发展不完善因素,Page 22,国内餐饮企业问题多多,定位不准,管理滞后,管理能力不足,母板打造不好,HR体系作用发挥不够,战略不得当或不能执行,绩效文化建设水平较低,投资回报率随规模扩大而下降,中国餐饮企业催在近几年得到了长足发展，但存在问题绝不能忽略,5 餐饮业未来发展预测及策略,Page 23,记者获悉，今年前三季度中国餐饮业收入14737亿元人民币，同比增长16.5，占社会消费品零售总额的比重约为11.3。为期两天的2011中国现代快餐产业大会19日在北京开幕。记者获悉，今年前三季度中国餐饮业收入14737亿元人民币，同比增长16.5，占社会消费品零

15、售总额的比重约为11.3。中国烹饪协会表示，今年前三季度餐饮业增长的成绩，与其他年份同期相比并不算突出，但在食品价格持续走高、资金成本上升、劳动力成本上升的市场环境下，中国餐饮业能够实现稳步发展已属难得。中国烹饪协会同时指出，随着食品安全监管和惩处的不断完善与严格，经营短视、违规牟利的餐饮企业将被市场淘汰，餐饮业将逐步进入产业转型、结构优化和市场集中的关键时期。,5-1 餐饮行业发展之战略篇,根据公司愿景和战略，明确关键驱动因素，帮助企业建立战略地图,财务方面我们怎样增加财务价值？,客户方面如何应对我们的客户？,内部营运方面哪方面我们应有不凡表现？,员工发展方面我们怎样支持业务需要？,5-2餐

16、饮行业发展之岗位篇,Page 25,通过工作分析，帮助企业明确各个岗位职责，编制职位说明书，这将成为企业人力资源管理的重要依据,5-3餐饮行业发展之绩效篇,Page 26,帮助企业建立符合战略意图的、以平衡计分卡为主线的绩效管理体系，以有效推进企业绩效系统的提升,5-4 餐饮行业发展之薪酬篇,Page 27,建立企业适应和推动企业发展的薪酬体系，提高薪酬费用效率,内部、外部薪酬调查,确定级幅和薪档,设计薪酬结构,发展战略,薪酬策略和水平,薪酬计算,形成薪酬方案,与企业高层管理人员和其他相关人员进行充分和反复的沟通,工作分析,岗位评估,形成薪酬制度,5-5 餐饮行业发展之企业文化篇,Page 28,帮助企业全面、系统分析和诊断企业文化，构建企业文化体系，并配合企业实施文化的落地推广,企业文化咨询项目,战略定位与文化匹配度分析,价值观与理念体系有效性分析,文化与人力资源制度匹配度分析,员工行为与企业文化一致度分析,文化宣贯有效性分析,企业形象的文化内涵,