2023年中国餐饮外卖行业研究与展望.docx

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1、2023年中国餐饮外卖行业研究与展望一、行业概况2020-2022年，随着熨工复产以及促进消费的政策落地，经济社会发展取得积极成效，消费潜力不断释放，中国餐饮行业呈现更苏态势，发挥促进经济增长、带动消费回升的重要驱动作用。外卖行业作为餐饮行业子行业，依托电话、手机、网络的普及呈现高速发展的态势，渗透率不断提升。外卖，最初是指销售供顾客以打包形式带离店铺的食品，外卖行业属餐饮行业子行业。2019年之前，随着国内消费市场的发展,国内餐饮业保持不断增长态势，2020年，面对严峻复杂的国内外环境，餐饮业受到严重影响。根据中国烹饪协会发布2020年中国餐饮市场分析及2021年市场前景预测报告，2020年

2、全国餐饮收入39527亿元，同比下降16.6乐餐饮市场连续多年的稳定增长势头戛然而止。2021年,消费市场稳步改善，消费需求不断释放,餐饮市场有所恢复。2021年全国餐饮收入46895亿元，与上年相比由负转为正增长18.6%,两年平均卜.降0.5乐还未恢复至2019年水平。全国餐饮收入占到社会消费品零售总额的10.6临高于上年0.5个百分点，而且增速再次高于社会消费品零售总额增幅，领先优势扩大至6.1个百分点。2021年全国人均餐饮消费3320元，同比增速由负转正为18.6%o餐饮业继续发挥促进经济增长、带动消费回升的重要驱动作用。根据国家统计局发布数据显示，2022年，全年餐饮收入43941

3、亿元，同比卜降6.3%。整体看，国内餐饮市场规模占社会消费品零售总额的比重相对稳定，而在2020年及2022年，餐饮行业受外部环境影响的程度更大，对社会消责品零售总额贡献比重有所降低。图1.中国国内餐饮市场规模及占社会消费品零售总额比例情况ttiec入万ntffi;-.博泽研优.M*ftt二、行业政策对于外卖行业从业企业而言，国家层面出台了一系列产业政策规范J班有助于加强对外卖行业监管、引导行业有序发展和规范化运营,也nJ能使得相应的管理、财务和人力资源投入增加，运营成本上升。近年来，中国外卖行业发展势头迅猛，但也围绕食品安全、劳动者权益保障、平台佣金等方面产生了一系列争议，对整个外卖行业提出

4、了更高要求。2021年10月，因美团自2018年以来滥用在中国境内网络餐饮外卖平台服务市场的支配地位，通过多种方式促使商家与其签订独家合作协议，实施“二选一”行为，国家市场监督管理总局依法对美团在中国境内网络餐饮外卖平台服务市场实施“二选一”的垄断行为作出行政处罚，罚款共计34.42亿元。2021年7月，市场监管总局、国家网信办、国家发展改革委、公安部、人力资源社会保障部、商务部、中华全国总工会共七部门联合印发关于落实网络餐饮平台贡任切实维护外卖送餐员权益的指导意见，对保障外卖送餐员正当权益提出全方位要求。2022年2月，国家发展改革委、财政部、人力资源社会保障部、住房城乡建设部、交通运输部、

5、商务部、文化和旅游部、卫生健康委等十四部门联合印发美于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策，积极引导外卖等互联网平台企业进一步降低餐饮行业商户服务费标准，降低相关辍饮企业经营成本。表I外卖行业相关政策发布时间政策名称主要内容2021年3月加快络W1.f里浦费实住方案力与外宾、网的下、电子面务等网络平台合理优化中小企业筋户和个人村用平分羟验的抽成.何金等费川.用技术我能促进平台内Ii自有登本好效2021年4月（关r服务”六杨六保i&少做好一放管限”改革什关工作的意*完善适应灵活就业的社保政策揖辅.推动放开在就业地参加社会保险的户用制度,加快推进职业仿吉保9试点,扩大J：商保险及热血.维护灵活

6、就业人员合法权益20217关F推护新就业影态劳动并劳动保的权核的件次明确平台企业对劳动不权益保W应承担相应费任.从多个方面提出了健全劳动力保障权益的栩关制慢2021年7月关于做好快秋员解体合法权益的指导意见网点聚焦保障合理的力动IttiW.充着社会保M1.je强社会认同.压实快逐企业E体责任、强化政府曲管J1.H务4个方面,助力加决快递员收入不H、保/不金、职业认同不高等向密2021年7月美干落实网络餐钛平台表任切实维护外宾送餐员权战的拒牙面处针对外实送餐员的动收入,力劝安全、食&安全、社公保工、从业环境、组织建设,矛盾处置7个力而提出要求.以保障外宾送餐员的正*i权益2022年2月关于促进i

7、务业困庵行业馍U发展的匕I政枳极少&外卖等互或网平台企业进一步*低长炊行费商户康务费标准.降低相关餐筑企业经育成本,引导U联网平台企业时餐饮企业蛤予阶段性商户*务费忧患ffO:X三、竞争格局中国外卖行业经过数十年的发展，已经形成了较为成熟的市场与较为稳定的竞争格局。其中，美团依托用户规模优势以及头部商家的资源票赋，龙头壁垒较为稳固，市场地位领先。中国外卖行业经过数卜年的发展，已经形成了较为成熟的市场与较为稳定的竞争格局。做至2022年底，国内网上外卖平台主要有美团外卖、饿了么、百度外卖/饿了么星选等，从成立时间来看，美团外卖成立时间早于饿了么和百度外卖/饿了么星选。根据雪球()发布的外卖行业竞

8、争力分析数据,从用户端看,2021年11月，在订单量前500名的品牌中，来自美团外卖的订单量约为3.4亿单，饿了么则为1.76亿单。从商户端看，在订单量前30名的品牌中，美团外卖覆盖的门店数达15.94万家，店均月销售量4.37万单：饿了么覆盖的门店数为14.6万家，店均月销售量2.74万单。在业务模式方面，笑团早期定位本地生活服务，坚持消费者第-、商家第：”的价值观，在推广方面，利用流量效应做网络传播、重视口碑，培养了较高的客户黏性。经过多年的发展，荚团的公司战略升级为“零售+科技”，业务类型涵盖围绕本地商业布局的到店、酒店及旅游以及美团闪购、英团买菜等新型零售业态，依托强大的即时配送网络建

9、立起和商家与客户的连接，以多元化入口组成强有力的生活服务矩阵，在赛道竞争中占据了有利地位。另一方面，饿了么则主要背靠阿里生态体系，通过与阿里系的产品打通会员体系形成更强的联动效应，改变了以往烧钱换增长的补贴策略，多渠道引流，实现流量、会员的互通。近年来，抖音不断加码本地生活服务。2023年3月，抖音上线全国外卖服务并在北上广三地进行内测。在抖音“团购配送”项目中，商家可以套餐形式在抖音的短视频或直播中展示商品，用户在抖音购买后，商家可通过抖音的三方聚合配送(顺丰同城、闪送、达达快送等)，也可以选择自行配送。短期来看，抖音的进入未对现有外卖竞争格局产生冲击，主要由于餐饮外卖作为即时需求，对线下履

10、约要求高，外卖行业存在较高行业壁垒。四、结论与展望近年来，随着中国移动互联网普及率的提升、消费者生活节奏加快，消费者对用餐便利性的需求不断增强，外卖行业规模发展迅猛。2020年，突发公共卫生事件对居民消费环境和消费方式造成冲击，外卖行业积极加快数字化转型，加快线上线下融合，大力发展网上订餐、在线外卖外送、线上直播和成品半成品零售化等新业务新模式,也进一步促进r外卖行业由原来的餐饮逐渐扩充至日用品、医疗、物资等多领域，实现营销模式、消费渠道和产品种类的多元化发展，呈现出蓬勃发展态势。2022年底，国家发展改革委印发了扩大内需的中长期规划方案，有利于扩大国内市场、促进消班、扩大就业、提高收入、完善收入分配格局、提供便利化消费场景，对犷大内需和深化供给侧结构性改革相结合作了一系列安排。上述促消费政策的实施有助于居民消费市场和消费规模都将稳步恢熨和提升，也将促进外卖行业的快速发展。同时.，国家层面出台的一系列产业政策规范，将有助于加强对外卖行业监管，引导行业有序发展和规范化运营。