投资银行公司债券发行与承销协议.docx

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1、投资银行公司债券发行与承销协议甲方（发行人）：公司名称：甲方公司全称法定代表人：甲方法人姓名地址：甲方公司地址联系电话：甲方联系电话统一社会信用代码：甲方代码乙方（承销商）：投资银行名称：乙方公司全称法定代表人：乙方法人姓名地址：乙方公司地址联系电话：乙方联系电话统一社会信用代码：乙方代码鉴于甲方拟发行公司债券以筹集资金用于具体用途，如项目建设、补充流动资金、偿还债务等,乙方具备丰富的债券发行与承销经验和专业能力，能够为甲方提供相关服务，双方经友好协商，依据中华人民共和国民法典及相关法律法规规定，就甲方公司债券发行与承销事宜达成如下协议：一、债券发行基本情况1 .债券名称：债券全称2 .发行规

2、模：本次债券发行总额为人民币凶元（大写：大写金额）,具体发行金额以最终发行文件为准。3 .债券期限：本次债券期限为凶年，自发行首日起计算，债券存续期内票面利率固定/浮动（注明利率确定方式）。4 .发行价格：本次债券按面值平价发行，每张面值为人民币100）UO5 .发行方式：本次债券采用公开发行/非公开发行方式发行，若为公开发行，注明发行对象为符合中华人民共和国证券法规定的合格投资者；若为非公开发行，注明特定发行对象范围。6 .承销方式：本次债券由乙方采用全额包销/余额包销/代销方式承销。二、双方权利与义务（一）甲方权利义务1 .甲方有权要求乙方按照本协议约定的承销方式、发行价格、发行期限等条件

3、，尽职尽责地完成债券发行与承销工作，确保债券发行顺利进行并达到预期目标。甲方有权对乙方的承销工作进行监督与检查，提出合理的意见与建议，乙方应予以尊重并及时回应与处理。2 .甲方应按照国家法律法规、监管要求及本协议约定，向乙方提供真实、准确、完整的公司资料、财务信息、业务数据、债券发行相关文件等，包括但不限于公司营业执照、公司章程、近凶年财务审计报告、债券募集说明书、法律意见书等，协助乙方开展尽职调查、申报文件编制、发行方案制定等工作。甲方应保证所提供信息与文件的真实性、合法性与有效性，如因甲方提供虚假信息或隐瞒重要事实导致债券发行失败或给乙方造成损失的，甲方应承担相应的法律责任与赔偿责任。3

4、.甲方应积极配合乙方与证券监管机构、证券交易所、登记结算机构等相关部门的沟通协调工作，及时回复监管机构的反馈意见，按照要求提供补充材料与信息，确保债券发行申报工作顺利推进。甲方应承担债券发行过程中的相关费用，包括但不限于债券评级费用、律师费用、会计师费用、发行手续费、登记托管费用等，但乙方因自身原因产生的额外费用除外。4 .甲方应按照债券募集说明书约定的用途使用募集资金，不得擅自改变用途。甲方应建立健全募集资金管理制度，对募集资金进行专户存储、专项使用、定期审计，并及时向乙方及监管机构披露募集资金使用情况。如甲方违反募集资金使用规定，乙方有权要求甲方限期改正，并采取相应措施维护投资者权益，如要

5、求甲方提前赎回债券等。（二）乙方权利义务1 .乙方有权按照本协议约定收取债券发行与承销费用。乙方应根据本协议约定的承销方式，承担相应的承销责任与风险。在全额包销方式下，乙方应按照约定的发行价格全额购入甲方发行的债券，并在规定时间内将募集资金划付给甲方；在余额包销方式下，乙方应在发行期结束后，对未售出的债券按照约定的价格予以包销；在代销方式下，乙方应按照发行方案尽力推销债券，但不对未售出的债券承担责任。2 .乙方应组建专业的债券发行与承销团队，包括但不限于项目经理、分析师、销售人员等，团队成员应具备丰富的债券业务经验与专业知识，能够熟练掌握债券发行与承销流程、法律法规、市场规则等。乙方应制定详细

6、的债券发行方案与承销计划，包括但不限于发行时间安排、销售渠道选择、宣传推广策略、投资者教育活动等，经甲方审核同意后实施，确保债券发行工作高效、有序进行。3 .乙方应按照国家法律法规、监管要求及本协议约定，对甲方提供的资料与信息进行尽职调查与审核，确保债券发行申报文件的真实性、准确性与完整性。乙方应协助甲方编制债券募集说明书、发行公告等发行文件，确保文件内容符合法律法规与监管要求，能够准确、清晰地向投资者披露债券的相关信息，包括但不限于债券的基本条款、风险因素、发行人情况、募集资金用途等。乙方应负责与证券监管机构、证券交易所、登记结算机构等相关部门进行沟通协调，及时报送发行申报文件，跟踪审核进度

7、，回复反馈意见，确保债券发行申报工作顺利通过。4 .乙方应利用自身的销售网络、客户资源与市场影响力，积极开展债券销售工作，向潜在投资者推介甲方发行的债券。乙方应根据投资者的需求与风险偏好，提供专业的投资咨询与服务，协助投资者了解债券的特点与风险，促进债券的销售。乙方应及时向甲方通报债券销售进展情况，包括已销售金额、销售对象、销售价格等信息，在发行期结束后，按照约定的方式与时间将募集资金划付给甲方。三、发行与承销费用1 .甲方应向乙方支付的债券发行与承销费用总额为人民币凶元（大写：大写金额）,此费用涵盖乙方在债券发行与承销过程中的所有工作费用，包括但不限于尽职调查费用、申报文件编制费用、销售费用

8、、承销风险补偿费用等，但不包括乙方因自身原因产生的额外费用（如因乙方过错导致的监管罚款、诉讼费用等）。2 .支付方式：甲方应在本协议签订后的凶个工作日内，向乙方支付发行与承销费用总额的X%作为预付款，即人民币凶元（大写：大写金额）；在债券发行成功且募集资金到账后的凶个工作日内，甲方支付发行与承销费用总额的X%,即人民币凶元（大写：大写金额）；在乙方完成债券发行与承销的后续服务工作（如协助甲方办理债券上市手续、持续信息披露等）且经甲方验收合格后的凶个工作日内，甲方支付剩余的发行与承销费用。3 .乙方应在每次收到甲方支付的款项后凶个工作日内，向甲方开具合法有效的发票。发票内容应与费用性质相符，注明

9、费用明细与金额。如乙方未能及时开具发票，甲方有权延迟支付后续款项直至乙方提供发票，且不承担任何违约责任。四、发行时间安排1 .申报准备阶段：自本协议签订之日起至具体日期,双方共同完成债券发行申报文件的编制、审核、签署等工作，并向证券监管机构提交发行申报材料。在此期间，甲方应积极配合乙方提供所需资料与信息，乙方应加快申报文件的编制与审核进度，确保申报材料的质量与合规性。2 .审核阶段：自申报材料提交后，预计审核时间为凶个工作日（具体审核时间以证券监管机构实际审核进度为准）。在此期间，乙方应密切跟踪审核进度，及时与监管机构沟通协调，回复反馈意见，确保审核工作顺利进行。甲方应按照监管机构要求提供补充

10、材料与信息，配合乙方的工作。3 .发行阶段：在债券发行申请获得证券监管机构核准后，双方应在凶个工作日内确定发行日期，并按照发行方案开展债券发行工作。发行期一般为凶个工作日，乙方应在发行期内积极组织销售工作，确保债券顺利发行。在发行期结束后的凶个工作日内，乙方应将募集资金划付给甲方。4 .后续服务阶段：在债券发行结束后，乙方应协助甲方办理债券上市手续（若有）、持续信息披露、投资者关系管理等后续服务工作，服务期限为债券存续期内。甲方应按照法律法规与监管要求，配合乙方做好后续服务工作，及时向乙方提供相关信息与资料。五、违约责任1.若甲方未按照本协议约定支付债券发行与承销费用，每逾期一日，应按照未支付

11、金额的X%向乙方支付违约金；逾期超过凶日的，乙方有权暂停债券发行与承销工作，并要求甲方承担因此给乙方造成的全部损失，包括但不限于乙方因前期工作而产生的费用支出、因延误发行而可能遭受的声誉损失等。如因甲方原因导致债券发行失败或终止，甲方应承担相应的经济责任和赔偿责任，包括但不限于乙方已完成工作的费用、乙方因项目终止而遭受的预期收益损失等。2 .若乙方未按照本协议约定的承销方式、发行时间安排、信息披露要求等履行义务，导致债券发行失败、延误或出现其他问题，乙方应承担违约责任，按照债券发行与承销费用总额的X%向甲方支付违约金；如因乙方原因给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于甲方的融资成本

12、增加、声誉损害等损失。如乙方在尽职调查过程中未能发现甲方提供的虚假信息或隐瞒的重要事实，导致债券发行后出现纠纷或投资者索赔，乙方应承担相应的法律责任与赔偿责任。3 .如一方违反本协议约定的保密条款，应向对方支付违约金人民币凶元，并承担因此给对方造成的全部损失。同时，违约方应立即停止侵权行为，并采取措施消除不良影响，如公开道歉、消除泄露信息的传播渠道等。4 .如因不可抗力或其他不可预见、不可避免且不可克服的原因导致一方无法履行本协议义务，该方不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明文件，双方应协商解决协议变更或解除事宜。在不可抗力事件影响消除后的合理期限内，双方应继续履行本协议中未受影响的

13、部分。六、保密条款1 .双方应对在本协议签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、未公开的债券发行信息、投资者信息、财务信息等予以保密，保密期限为本协议有效期及期满后凶年。2 .未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用对方保密信息。如一方违反本保密条款，应向对方支付违约金人民币凶元，并承担因此给对方造成的全部损失。违约金不足以弥补对方损失的，违约方还应继续赔偿对方的损失，直至对方的损失得到全部弥补。3 .本条款的保密义务不适用于以下情况：信息在披露时已为公众所知悉；信息系由第三方合法提供给一方，且该第三方未违反其保密义务；信息是根据法律、法规、监管要求或司法程序的要求而披露的，但披露方应在披露前通知对方并尽力争取保密待遇。七、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行本协议中不涉及争议的其他条款。八、其他条款1 .本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。2 .本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。补充协议内容与本协议不一致的，以补充协议为准。甲方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：年_月_日乙方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：年月日