精密制造业转型的机遇和挑战.ppt

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1、内容提要,全球制造业分工格局的变化精密制造业对国民经济的影响世界历次产业大转移转型升级阶段精密制造业的趋向精密制造业与十二五规划精密制造业现阶段的机遇和挑战承接精密制造业转移所应具备的条件,股神指路精密制造业,背景资料：“股神”巴菲特正在中日韩三国加速布局精密制造业,巴菲特在中国投资设立的IMC国际金属切削（大连）有限公司，近期开始大量招聘技术工程师。与此同时，巴菲特本人于3月21日飞赴韩国，出席旗下企业特固克（TaeguTec）的开工典礼，并向企业增资1000亿韩元（约8890万美元）。22日，他原计划飞赴日本，出席其控股的泰珂洛（Tungaloy）新厂开工仪式，最终因日本大地震没有成行。,

2、目前，高端装备制造正成为各国发展制造业时激烈争夺的产业制高点，美、日、德等世界装备制造业强国无不重视控制高端制造装备，正是在这种背景下，其配套行业精密制造得到了包括巴菲特在内的众多人士青睐。,不管是中国公司，还是韩国、日本的公司，其主营业务都涉及精密制造业。,全球制造业分工格局正在发生变化,更多背景资料：中国超美国成头号制造大国中国企业掀起涨薪潮，“人口红利”优势正在减弱一些低端产业正从中国回流美国，如深圳的纽扣企业大量制鞋业务从中国流向印尼、越南、孟加拉等国中国与韩国等亚洲发达经济体之间在制造业上的差距正在缩小日本大地震影响多国制造产业链，通用汽车曾宣布停产广东省委书记汪洋提出“腾笼换鸟，抛

3、弃富士康。以上迹象表明：全球制造业分工格局正在发生显著变化，或者说已经在发生改变全球中上游经济体（如中、韩）开始承接上游发达经济体（如美、欧）中高端制造业的产业转移,访欧见闻：意大利在本土生产显微镜零件,精密制造业对国民经济的影响,精密制造业是一个国家或地区工业化过程中的必然产物，也是一个国家制造水平的重要标志。精密制造业的显著特征是高技术、高附加值、低污染、低排放，具有较强的竞争优势。精密制造业依靠的是高新技术和高端装备的竞争优势，符合经济结构转型和国家产业发展政策的方向。从行业的角度讲，精密制造业是指制造业中具有高技术含量、高附加值、具有较强竞争力的行业；从所处产业链的环节上讲，精密制造业

4、处于某个产业链的高端环节。目前比较看好它能走出一条“高端的进口替代”道路。这两三年来，中国的精密制造在整个产业链上从原先的低端组装逐渐进入高端的核心零配件领域。从目前来看，未来相关企业有望延续着一条由“技术突破”到“进口替代”再到“出口竞争”的成长轨迹，这一条产业链上或将涌现不少龙头企业。,自进入工业化社会以来，“制造业兴国”就一直是各国倚重的战略要点之一。我国“十二五”规划纲要提出，要改造提升制造业，促进制造业由大变强。专家分析，传统制造业的转型升级以及高端制造业的快速发展，将成为下一阶段中国经济发展的重要支点。,世界历次产业大转移,产业转移是经济发展的必然规律“二战”后的三次国际产业大转移

5、，都成就了世界经济的奇迹。第一次是20世纪50年代，欧美产业向日本转移，成就了日本经济的强大和繁荣，也挽救了受战争重创的欧州和日本经济第二次是20世60至80年代，科技革命推动欧美、日本加快产业升级，将劳动密集型产业转向东亚、拉美等发展中国家，促成了“亚洲四小龙”经济发展的奇迹第三次是20世纪80年代后期至90年代初期，全球制造业转向中国，带来了我国东南沿海地区经济的崛起 与前三次不同，从20世纪90年代以后出现的第四次世界产业转移，在极大程度上受到新型国际分工格局的影响，制造业正沿着由低附加值链条向高附加值链条的顺序持续地向新兴经济体转移。而2008年的金融危机加速了这一进程，同时也为中国承

6、接第四次世界产业转移提供了一次难得的契机。,世界历次产业大转移的共同背景,能源成本人工成本环境成本,资本主义初级阶段向中、高级阶段发展的必然规律,方向：1、转型加大自主创新、研发力度，提高附加值和利润空间 2、转移低附加值产业转向外国，80年代成就了四小龙3、等死,十二五规划：改变经济结构、提高国民收入未来工资还会极大提升，未来资源、环境成本还会极大提升未来人民币还会持续升值,中国工业化进程中的特点,1980年以前 农业社会（80%农民）2030年以后 工业社会（20%农民）,处在工业化城镇化现代化进程中,具备资本主义初级阶段特点,表现为重生产资料（钢铁、纺织）低端制造,以规模取胜人力成本提高

7、资源耗尽污染加重,20世纪日本工业化进程案例：国民收入倍增计划治理环境日元升值,时代背景,胡锦涛在十七大上的报告：当今世界正在发生广泛而深刻的变化，当代中国正在发生广泛而深刻的变革。机遇前所未有，挑战也前所未有，机遇大于挑战。变革改变事物的本质（多指社会制度而言）胡总书记在各种重要场合，不提”改革“，提”革命“，在”七一“讲话中，更是重提中国近代史上的三次”革命“：新民主主义革命、社会主义革命、改革开放新的伟大革命“革命”的首要问题：对象、手段,中国进入高成本时代,融资成本能源原材料成本土地成本环境成本人工成本,不能指望这些成本会下降,2010年全国共有30个省份调整了最低工资标准，平均增幅2

8、2.8%2011年19月，全国有21个城市调整了最低工资标准，平均增幅21.7%美国波士顿咨询集团报告：中国人工成本上升将促使部份美国厂家在十年内迁回美国跨国公司纷纷在中国边境国家设点，利用中国的基础措施（交通），但不用中国的人工中美、中越、中菲之争，均为资源,经济危机是淘汰落后产能的有效手段,2010.9.8国家公布了十大新兴产业国务院4月6日公布了9大行业淘汰落后产能目标原工信部部长李毅中说，落后的生产能力占15%25%5月,中小企业局局长会议提出，未来5年是中小企业最痛苦的5年 25%的落后产能要在3年内淘汰 金融危机一个重要的功能就是淘汰落后产能08年上半年，江浙大批中小企业倒闭09年

9、一季度，广东大量企业倒闭，2000万农民工回乡今年，温州中小企业倒闭潮，并有向宁波、广东漫延的迹象,我们的企业是否在这25%之内？,全球制造业发展趋势,此次金融危机过后，世界经济结构发生调整，全球性产业结构重新调整和分工的趋势越来越明显，发达国家加快了工业化向信息化转变的步伐，全球制造业发展呈以下趋势：全球化：大型集团企业建立面向全球的资源配置、销售服务网络精益化：通过优化业务流程和资源配置，使企业能够实现精益运作专业化：从“大而全”向“专而精”发展，实现利润最大化服务化：制造企业从生产型制造向服务型制造转变，占据价值链高端绿色化：应用绿色材料、绿色能源，实现绿色设计与绿色制造智能化：产品和装

10、备的智能化，为企业带来新的增长点,国外精密制造业的特点,在国外，精密制造业主要集中在以下强国：在技术、市场、产业等方面具有全面强势型的一流工业强国，如美、日、德 整体处于优势，同时局部强势明显的工业强国，如英、法、意等。局部强势非常突出的工业强国，比如瑞士、韩国、瑞典、俄罗斯等。这些不同类型的工业强国，都拥有一批自主创新能力强，资源整合能力强的高端制造产业群，在技术、品牌、管理、创新等方面具备综合的优势。其主要特点表现为：企业国际竞争力强。技术创新能力一流。产业集群国际领先。工业体系绿色环保。文化、教育、生产性服务业等软实力突出。,中国制造业与全球高端制造业的差距,自主创新能力弱全球化竞争能力

11、弱产业结构不合理服务能力不强资源环境压力大低价格竞争、高成本研发中小企业发展形势严峻规模小、低技术；资金荒、原料荒、用工荒,摩根大通董事总经理李晶告诉中国经济周刊，国内传统制造行业只有转变为“传统新兴”的结合体，变为高端制造型企业，也就是企业在传统产业的基础和积淀上，形成新的技术突破和提升，就一定会被市场看好，“既拥有传统产业的较低估值，又享受新兴产业的高成长性，这样的企业一定会在竞争中脱颖而出。”中国要实现由工业大国迈向工业强国的战略转型，就一定要大力发展全球领先的高端制造产业。,制造企业转型模式和基本途径,企业盈利模式的转型：通过改变产品价值和定价策略而创造收益 从卖产品到卖服务 从卖单一

12、产品转向的供成套产品或整体解决方案 从销售自主产品转向建立行业产品的贸易枢纽 从销售产品转变为租凭产品 企业产业的转型：进入一个全新的产业，或从OEM升级为ODM或自主品牌 产业间的转型升级 如：中南集团 房地产动漫 行业间的转型升级 如：正泰集团 仪表太阳能 行业内产品价值链的升级 如：OEMODM自主品牌 企业运营模式的转型：改变企业的运作模式 由单一工厂变为多地点、多工厂运作 由纵向一全化转向横向一体化 制造外包：控罅核心技术或战略联盟，普通零部件外包制造 由多元化转为归核化，聚焦自己最具优势的核心产业 由主要依靠自主发展转向并购与行业整合 开展电子商务 由单一组织变为集团架构,精密制造

13、业与十二五规划,新能源汽车产业新材料产业新能源产业高端装备制造产业生物产业新一代信息技术产业节能环保产业,2011年是“十二五”的“起步年”要“准确把握新兴市场国家力量步入上升期的特点，努力发展壮大自己”中央经济工作会议,大规模的装备制造产业都需要精密制造业作为产业基础，精密制造业是中高端制造业的核心竞争力。,随着航空、海洋工程、机械等高端装备制造行业受到各国政府重视，未来精密制造业也将迎来黄金期。,巴菲特选择精密制造业，正是遵循了价值投资中的“聚焦原则”。,路透北京6月21日电-中国国务院发展研究中心副主任卢中原表示,最新一次对1,500余家在华外资企业的调查显示,中国仍是海外产业转移的重要

14、地区,且未来转移的重点将是高端制造业、区域研发中心和现代服务业.外资企业之所以继续看好中国首要原因在于 中国巨大的国内市场 中国的规模经济优势 中国劳动力成本的相对优势（还有十年的相对人口红利）中国劳动力素质的综合优势 中国已基本形成完整的产业体系，具备承接转移的基础 中国在承接前几次产业转移的过程中，有成功的经验 中国的政治相对稳定 不仅是只有巴菲特青睐中国的精密制造业，世界各大公司先后在走以下的路：,中国精密制造业现阶段的机遇,市场本土化研发本土化制造本土化,提高或延续企业的 国际竞争力,这两大优势蕴藏巨大的成本降低潜力，可抵消劳动力等成本增长因素,C Class完成转移,B Class正

15、在转移过程中金融危机加速了这一进程,A Class仍在本土生产,案例一世界高端显微镜向中国转移,低,高,价值链,普及型,实验室型,研究型,国外企业已提高了对中国的警惕，核心产品只在本土或国外的独 资企业生产，控制关键技术和关键设备的出口 承接产业转移过程的中，要防止国外由于技术的范氏转变而把淘 汰或即将淘汰的产品和技术转移出去 新的国际贸易磨擦增加：关税、专利、反倾销、人民币升值。企业积聚高素，特别是高端要素的能力 中国近年成本要素的上升，使他们难以接受 企业转型升级过程中对“创新”的误解,中国精密制造业现阶段的挑战,承接精密制造业转移所应具备的条件,具有稳定的盈利能力和现金流，拥有生存之本

16、再投入能力、引进人才、设备、技术能力，核心技术研发成本 对客户的需求和行业市场的发展趋势进行了深入的研究 研发方向、市场需求、产业政策、竞争对手策略、标杆企业动态 建立支撑企业转型升级的资源，提高企业积聚高端要素的能力 结构布局、团队、工艺技术、战略联盟、知识产权、营销渠道 拥有足够支撑企业快速转型的信息化平台 确保信息传递畅通和高效利用,是多工厂集团化运作的保证，包括ERP、电子商务、协同办公、HRM（人力资源管理）、PLM（产品生命周期管 理）、SCM（供应链管理）,案例二标杆企业的启示,在江南永新，目前还有两台德国40年代生产的车床，是二战结束时，战败国日本赔偿给南京政府的。在七十多年后

17、的今天，仍保持着很高的精度，为江南永新服务。,什么叫“精品”！什么叫“精密制造”！什么叫“百年老店”！,2007-2010：基于精密制造的外向型突破式增长战略,2011-2013：基于精密制造的升级型突破式增长战略,永新光学总体发展战略的重新审视,战略调整要素准备：团队建设、设备向自动化和高精度升级，一体化运作、体系对应、战略联盟、供应链整合结构布局：组织架构调整、两地三厂资源共享，互相呼应 制造基地重点布局在传统的工业基地南京营销策略：以企业品牌吸引高端OEM、JDM、ODM客户 给品牌注入新的内涵 发展电子商务产品升级：普及型实验室型目标：提升企业效益问题：国外的高端企业在向中国转移的过程

18、中复杂而矛盾的心态。,我们的思考!,由于数字技术的范式转变所带来的颠覆性创新中国的照相机工业已消失光学显微镜是否还会重蹈胶片相机的覆辙？,永新光学的管理转型,为抵御金融危机对企业的冲击，永新光学实施了“333”创新增效工程。,一人操作多机一人兼任多岗一人须会多技,提高员工素质是保证提高生产效率是核心提高整体效益是目的,推广新技术采用新方法开发新产品,“333”三多三新三提高,人均产出大幅提升（万元）,世界高端制造业向新兴经济体转移的趋势是不可改变的，中国的精密制造业借助这一转移，实现自身的“转型”或“升级”目的，才是至关重要的。机遇：企业和产品结构借机转型升级挑战：企业积聚高端要素和应变的能力结果：有能力承接这一转移的企业会上一个台阶,结论,谢 谢！,祝在座企业在这次的产业转移中 分得一杯羹,