公开招标选取自治区级职业年金基金归集财产账户开户银行评分内容.docx

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1、公开招标选取自治区级职业年金基金归集财产账户开户银行评分内容（征求意见稿）一、投标人资格要求（一）投标人在中华人民共和国境内成立，持有中国银行业监督管理委员会广西监管局核发的金融许可证且为广西壮族自治区范围内经营金融业务的分行级及以上的商业银行（提供以上有效证明文件复印件，原件备查）。（二）依照人社部、财政部关于印发职业年金基金归集账户管理暂行办法的通知（人社厅发（2017）110号）规定，投标人总行须具有企业年金基金管理机构资格证书或证券投资基金托管资格（提供有效证明文件复印件，原件备查）。（三）内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内未发生金融风险及重大违约事件（提供承诺书原件）

2、。（四）中国人民银行南宁中心支行2021年度综合评价为B级（含B级）。（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定条件的投标人，将被拒绝其参与本次政府采购活动。投标人可在“信用中国”网站（）或中国政府采购网（WW）查询相关主体信用记录，同时须在投标文件的资格文件中将查询结果截图加盖单位公章。（六）本项目不接受联合体投标。二、评分内容采用百分制综合评分法，其中:银行风险评估15分、技术能力15分、服务方案及服务能力50分、投标人同类业绩

3、及经验5分、提供社保公众服务事项情况10分、支持人社厅业务合作5分。（一）银行风险评估（15分）1 .根据投标人最新的年度审计报告中的资本充足率打分。2 .根据投标人最新的年度审计报告中的不良贷款率打分。3 .根据投标人最新的年度审计报告中的拨备覆盖率打分。4 .根据投标人最新的年度审计报告中的流动性覆盖率打分。5 .根据中国人民银行南宁中心支行审定投标人在2021年度广西银行业金融机构综合评价中的评价结果打分。（二）技术能力（15分）L根据投标人接入自治区社保中心搭建的“银社直连平台”及使用情况打分。评标时，由自治区人力资源社会保障信息中心和自治区社保中心提供给评标委员会的接入证明作为评分依

4、据，各投标人无需提供证明材料。6 .根据投标人内部系统与“银社直连平台”的数据交换及自动对账情况打分。评标时，由自治区人力资源社会保障信息中心和自治区社保中心提供给评标委员会的接入证明作为评分依据，各投标人无需提供证明材料。7 .评标委员会根据投标人提供的技术服务方案，进行综合评定后打分。8 .投标人近3年投入人社社保信息系统建设和维护资金情况。投标人在标书中提供有效证明文件，如合同、支付证明等，评标委员会进行综合评比打分。9 .投标人承诺中标后在合同期内对职业年金系统增加设备、系统维护、数据治理及培训等投入资金情况。投入500万元以上（含500万元）的，得一分，投入300万元（含300万元）

5、-500万元的，得分；投入100万元（含100万元）-300万元的，得分；投入100万元以下的，得一分。（三）服务方案及服务能力（50分）L优惠利率（满分10分）。投标人遵守国家利率政策规定及广西市场利率定价自律机制的协商范围，结合成本和风险等因素合理确定存款利率水平，按照利率偏离度打分：承诺利率工L89%的，得10分；L35%利率L89%的,得5分；利率WL35%得，得0分。10 承诺免收各项收支业务交易手续费、上门服务费、账户转账提醒手续费等各种费用的得分。11 根据评标人2022年职业年金托管机构年度考评情况打分。考评结果为“优”的得分；考评结果为“合格”的得分；考评结果为“不合格”的得

6、分。评标时，由广西壮族自治区社会保险事业管理中心提供给评标委员会的考评结果作为评分依据，各投标人无需提供证明材料。12 评标委员会根据投标人提供的服务方案，对方案中的对职业年金的理解程度、管理方案、措施、业务处理流程方案，资金归集的时效性、准确性和安全性的方案以及提供的相关有效证明文件等综合评定并相应打分：一档：没有提供方案或方案理解程度较浅，方案响应一般。二档：对职业年金认识较全面，提出的职业年金基金管理方案可行；服务方案描述较准确、内容具体规范、基本满足项目需求。三档：对职业年金认识全面，提出的职业年金基金管理方案详实，有前瞻性并切实可行；服务方案描述详细、内容具体规范、满足项目需求。13

7、 评标委员会根据投标人提供的服务团队方案进行综合评定：一档：没有提供方案或方案响应一般。二档：方案内容详实，措施详尽，能设立专门服务团队服务自治区社保中心，提供优质、高效服务。14 评标委员会根据投标人提供的对账、送单服务方案进行综合评定。一档：没有提供方案或方案响应一般。二档：方案内容详实，措施详尽，能够及时对账、送单，并有应急预案。15 评标委员会根据投标人提供基金安全机制方案进行综合评定。一档：没有提供方案或方案响应一般。二档：提出的方案较准确，基本满足职业年金基金安全要求。三档：方案内容详实，措施详尽，能确保职业年金基金安全，建立完备的保密安全机制。16 根据投标人发放养老金的及时、准

8、确情况打分。评标时，由自治区社保中心提供给评标委员会的不及时、不准确记录作为评分依据，各投标人无需提供证明材料。17 投标人已经为离退休人员免费提供基本养老金到账短信提醒服务的，在标书中提供有效证明文件，如合同等（如涉及商业机密，复印件可选择涉及派驻人员的主要页面提供）。18 .近3年投标人派驻人员到自治区社保中心协助进行社会保险数据治理等工作的，在标书中提供合同等有效证明文件（如涉及商业机密，复印件可选择涉及派驻人员的主要页面提供）。19 .投标人近3年协助开展社会保险政策宣传工作情况。投标人在标书中提供有效证明材料，如在媒体上刊登、播放的资料、现场照片、宣传卡片资料等。20 .投标人总行及

9、其全国范围内各级分行（包括各级分行的分支机构）在社保领域其他创新特色增值服务，提供相关合同等有效证明材料。（四）投标人同类业绩及经验（5分）投标人总行及其全国范围内各级分行（包括各级分行的分支机构）有作为职业年金归集户管理人方面的成功案例的，提供投标人的协议或合同复印件，并提供一份有效证明文件（如涉及商业机密，复印件可选择涉及职业年金归集户管理人成功案例的主要页面提供）。（五）提供社保公众服务事项情况（10分）投标人己与自治区社保中心签订合作协议，开展“社保-银行一体化”，为参保群众提供社会保险公共服务的。评标时，由自治区社保中心提供给评标委员会的社保公众服务事项清单作为评分依据，各投标人在投标文件中提供合作协议及实现服务事项的有效证明材料，如界面截图等。（六）支持人社厅业务合作（5分）投标人支持全区人力资源和社会保障业务，与自治区人力资源社会保障厅签订战略合作协议的。投标人在投标文件中提供有效证明材料，如合同等。